銀行保險(xiǎn)周單元活動(dòng)管理工具介紹

11

周單元活動(dòng)管理工具介紹第一頁，共三十八頁。2黃偉慶的十枚硬幣第二頁，共三十八頁。33經(jīng)營模式經(jīng)營過程經(jīng)營動(dòng)作活動(dòng)管理工具

如何看待活動(dòng)管理工具？細(xì)化落實(shí)主導(dǎo)管控及檢視第三頁，共三十八頁。4想填的沒處填,不想填的空很多個(gè)險(xiǎn)工具拿來用,用著總是很別扭日復(fù)一日,月復(fù)一月,年復(fù)一年,填的是一個(gè)樣,記得是流水賬雷聲大雨點(diǎn)小,為推動(dòng)而推動(dòng)活動(dòng)管理工具現(xiàn)狀反饋第四頁，共三十八頁。5業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)需要怎樣的活動(dòng)管理工具實(shí)用、簡單、有空間便于發(fā)現(xiàn)問題、逐層輔導(dǎo)不同職能角色工具各有特色可以記錄渠道、客戶信息第五頁，共三十八頁。6圍繞周單元經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成便于對(duì)日常經(jīng)營活動(dòng)情況和相關(guān)信息進(jìn)行記錄、分析實(shí)現(xiàn)各層級(jí)之間輔導(dǎo)促進(jìn)工作習(xí)慣養(yǎng)成，從而提升經(jīng)營績效周單元活動(dòng)管理工具定義第六頁，共三十八頁。7周單元活動(dòng)管理工具使用原則21543整體原則活動(dòng)管理工具貫穿自我管理和團(tuán)隊(duì)管理的各個(gè)環(huán)節(jié)，須整體地運(yùn)用。真實(shí)原則如實(shí)填寫工具表格、認(rèn)真執(zhí)行，才能產(chǎn)生效果。具體原則原因分析、對(duì)策制定、效果評(píng)估等要具體詳盡，避免流于形式。結(jié)合原則結(jié)合理念和技能的提高，必能產(chǎn)生業(yè)績的改善。堅(jiān)持原則只要長期堅(jiān)持，必能達(dá)到永續(xù)經(jīng)營目的。第七頁，共三十八頁。8

自我管理周、月工作計(jì)劃周、月工作小結(jié)活動(dòng)日志會(huì)議督導(dǎo)會(huì)議記錄周督導(dǎo)簡報(bào)

培育各層級(jí)人員良好的工作習(xí)慣。各層級(jí)人員逐步掌握分析問題、解決問題的能力。外部服務(wù)渠道經(jīng)營信息卡客戶服務(wù)卡活動(dòng)管理工具構(gòu)成周單元活動(dòng)管理工具分類第八頁，共三十八頁。9周單元活動(dòng)管理工具使用關(guān)聯(lián)日周月活動(dòng)日志周工作計(jì)劃周工作總結(jié)月工作計(jì)劃月工作總結(jié)時(shí)間關(guān)系軸客戶經(jīng)理營業(yè)部經(jīng)理渠道經(jīng)理職能關(guān)系軸第九頁，共三十八頁。10活動(dòng)日志：當(dāng)天要做的事情有沒有做？日事日畢、日清日高周工作計(jì)劃、總結(jié)表：階段計(jì)劃的達(dá)成情況周經(jīng)營主題和節(jié)奏的確定月工作計(jì)劃、總結(jié)表：月度計(jì)劃的達(dá)成情況周單元活動(dòng)管理工具的關(guān)鍵點(diǎn)第十頁，共三十八頁。11渠道經(jīng)理活動(dòng)管理工具表月計(jì)劃、總結(jié)表周計(jì)劃、總結(jié)表活動(dòng)日志第十一頁，共三十八頁。12渠道經(jīng)理活動(dòng)管理工具表一：月工作計(jì)劃表職能描述業(yè)務(wù)計(jì)劃分解團(tuán)隊(duì)管理（重點(diǎn)督導(dǎo)）渠道拜訪計(jì)劃關(guān)注月度品質(zhì)指標(biāo)重點(diǎn)內(nèi)容50%團(tuán)隊(duì)管理50%渠道維護(hù)+重點(diǎn)關(guān)注人員：哪些人是月度任務(wù)達(dá)成的主力第十二頁，共三十八頁。13渠道經(jīng)理活動(dòng)管理工具表二：月工作總結(jié)表檢視計(jì)劃達(dá)成情況檢視團(tuán)隊(duì)發(fā)展情況檢視重點(diǎn)工作完成情況總結(jié)經(jīng)驗(yàn)與不足重點(diǎn)內(nèi)容總結(jié)的內(nèi)容必須與計(jì)劃相對(duì)應(yīng)有總結(jié)才有成長第十三頁，共三十八頁。14渠道經(jīng)理活動(dòng)管理工具表三：周工作計(jì)劃表目標(biāo)更詳細(xì)，細(xì)化到周細(xì)分營業(yè)部、重點(diǎn)人員工作更具體，寫實(shí)事團(tuán)隊(duì)管理與渠道維護(hù)結(jié)合月、周主題確定關(guān)鍵指標(biāo)重點(diǎn)內(nèi)容第十四頁，共三十八頁。15渠道經(jīng)理活動(dòng)管理工具表四：周工作總結(jié)表檢視計(jì)劃達(dá)成情況檢視團(tuán)隊(duì)發(fā)展情況檢視重點(diǎn)工作完成情況總結(jié)經(jīng)驗(yàn)與不足重點(diǎn)內(nèi)容第十五頁，共三十八頁。16渠道經(jīng)理活動(dòng)管理工具表五：活動(dòng)日志計(jì)劃：當(dāng)日目標(biāo)、重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象、重點(diǎn)工作安排活動(dòng)：早夕會(huì)、出勤、追蹤輔導(dǎo)總結(jié)：當(dāng)日小結(jié)與自我學(xué)習(xí)每日自我管理與團(tuán)隊(duì)管理的綜合工具第十六頁，共三十八頁。17營業(yè)部經(jīng)理活動(dòng)管理工具表月計(jì)劃、總結(jié)表周計(jì)劃、總結(jié)表活動(dòng)日志第十七頁，共三十八頁。18營業(yè)部經(jīng)理活動(dòng)管理工具表一：月工作計(jì)劃表職能描述：50%團(tuán)隊(duì)管理+30%渠道維護(hù)+20%自我管理團(tuán)隊(duì)經(jīng)營事宜20%自我管理渠道經(jīng)營事宜第十八頁，共三十八頁。19營業(yè)部經(jīng)理活動(dòng)管理工具表二：月工作總結(jié)表團(tuán)隊(duì)目標(biāo)達(dá)成重點(diǎn)事項(xiàng)完成情況總結(jié)得與失個(gè)人目標(biāo)達(dá)成重點(diǎn)事項(xiàng)完成情況總結(jié)得與失重點(diǎn)內(nèi)容第十九頁，共三十八頁。20營業(yè)部經(jīng)理活動(dòng)管理工具表三：周工作計(jì)劃表團(tuán)隊(duì)目標(biāo)細(xì)化個(gè)人目標(biāo)細(xì)化確定周重點(diǎn)人員工作更具體，寫實(shí)事團(tuán)隊(duì)管理與渠道維護(hù)重點(diǎn)內(nèi)容第二十頁，共三十八頁。21營業(yè)部經(jīng)理活動(dòng)管理工具表四：周工作總結(jié)表審視團(tuán)隊(duì)周目標(biāo)達(dá)成檢視個(gè)人周目標(biāo)達(dá)成檢視團(tuán)隊(duì)管理工作檢視渠道維護(hù)工作總結(jié)得與失重點(diǎn)內(nèi)容第二十一頁，共三十八頁。22營業(yè)部經(jīng)理活動(dòng)管理工具表五：活動(dòng)日志計(jì)劃：當(dāng)日目標(biāo)、重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象、重點(diǎn)工作安排活動(dòng)：早夕會(huì)、出勤、追蹤輔導(dǎo)總結(jié)：當(dāng)日小結(jié)與自我學(xué)習(xí)每日自我管理與團(tuán)隊(duì)管理的綜合工具兩項(xiàng)工作重點(diǎn)第二十二頁，共三十八頁。23客戶經(jīng)理活動(dòng)管理工具表月計(jì)劃、總結(jié)表周計(jì)劃、總結(jié)表活動(dòng)日志第二十三頁，共三十八頁。24客戶經(jīng)理活動(dòng)管理工具表一：月工作計(jì)劃表職能描述：50%自我管理+50%網(wǎng)點(diǎn)維護(hù)個(gè)人收入與業(yè)績目標(biāo)設(shè)定月度重大事件網(wǎng)點(diǎn)維護(hù)重點(diǎn)對(duì)象第二十四頁，共三十八頁。25客戶經(jīng)理活動(dòng)管理工具表二：月工作總結(jié)表審視業(yè)務(wù)達(dá)成情況審視工作完成情況重點(diǎn)內(nèi)容第二十五頁，共三十八頁。26客戶經(jīng)理活動(dòng)管理工具表三：周工作計(jì)劃表收入目標(biāo)細(xì)化到周工作舉措網(wǎng)點(diǎn)、柜員、客戶經(jīng)營計(jì)劃重點(diǎn)內(nèi)容建立高端客戶經(jīng)營計(jì)劃第二十六頁，共三十八頁。27客戶經(jīng)理活動(dòng)管理工具表四：周工作總結(jié)表審視周計(jì)劃達(dá)成情況經(jīng)營動(dòng)作的完成效果總結(jié)得與失重點(diǎn)內(nèi)容發(fā)現(xiàn)問題，重點(diǎn)輔導(dǎo)掌握進(jìn)度，持續(xù)挖掘第二十七頁，共三十八頁。28客戶經(jīng)理活動(dòng)管理工具表五：活動(dòng)日志日目標(biāo)與業(yè)績的統(tǒng)計(jì)活動(dòng)量管理記錄每日經(jīng)營動(dòng)作總結(jié)經(jīng)驗(yàn)與不足制定自我學(xué)習(xí)日計(jì)劃重點(diǎn)內(nèi)容第二十八頁，共三十八頁。29坐擁金山——記錄渠道信息與客戶信息第二十九頁，共三十八頁。30輔助活動(dòng)管理工具表一：渠道經(jīng)營信息卡

就像查戶口一樣不斷積累、記錄渠道信息。第三十頁，共三十八頁。31輔助活動(dòng)管理工具表二：客戶服務(wù)信息卡銀行保險(xiǎn)不是一錘子買賣保費(fèi)是經(jīng)營來的第三十一頁，共三十八頁。32內(nèi)勤也需要自我活動(dòng)管理第三十二頁，共三十八頁。33輔助活動(dòng)管理工具表三：銷售支持系列工作日志每天上班的第一件事就是寫下當(dāng)天最重要的五件事日事日畢，日清日高一本工作日志第三十三頁，共三十八頁。34輔助活動(dòng)管理工具表三：會(huì)議紀(jì)要會(huì)議經(jīng)營的重要性便于查閱便于追蹤落實(shí)便于自我檢視第三十四頁，共三十八頁。35工具推廣之“戀愛寶典”皮要厚——死纏爛打，重在堅(jiān)持嘴要甜——勤培訓(xùn)，勤輔導(dǎo)，電話面談兩手抓腿要勤——督導(dǎo)至客戶經(jīng)理，了解活動(dòng)工具使用情況心要齊——各層級(jí)齊努力，堅(jiān)信活動(dòng)管理可產(chǎn)生強(qiáng)大生產(chǎn)力第三十五頁，共三十八頁。36思想決定行動(dòng)行動(dòng)決定結(jié)果第三十六頁，共三十八頁。37

感謝聆聽！第三十七頁，共三十八頁。內(nèi)容總結(jié)1。想填的沒處填,不想填的空很多。日復(fù)一日,月復(fù)一月,年復(fù)一年,填的是。實(shí)用、簡單、有空間。原因分析、對(duì)策制定、效果評(píng)估