國(guó)資云：信創(chuàng)安全核心底座產(chǎn)業(yè)格局全梳理

國(guó)資云：信創(chuàng)安全核心底座，產(chǎn)業(yè)格局全梳理近年來網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全事件多發(fā)，其中，云平臺(tái)的數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)尤為突出，且成為攻擊者主要利用的發(fā)起端、攻擊跳板和程序控制端。在國(guó)家高度重視數(shù)據(jù)安全的背景下，安全可控的“國(guó)資云”作為保障政務(wù)及央國(guó)企數(shù)據(jù)流通、安全和計(jì)算的關(guān)鍵底座，有望成為發(fā)展的重要趨勢(shì)。根據(jù)《2021-2022年中國(guó)國(guó)資云市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r研究報(bào)告》統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)國(guó)資云市場(chǎng)規(guī)模約36.5億，預(yù)計(jì)到2025年中國(guó)國(guó)資云市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到約146.48億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到41.53%，整體保持高速增長(zhǎng)。

01國(guó)資云行業(yè)概覽按照部署方式來看，云計(jì)算可以分為私有云、公有云和混合云。國(guó)資云本質(zhì)是從第三方托管的公有云轉(zhuǎn)向國(guó)資專屬行業(yè)云，以信創(chuàng)為基石，以保護(hù)國(guó)有數(shù)據(jù)資產(chǎn)安全為基礎(chǔ)，推動(dòng)國(guó)企數(shù)字化轉(zhuǎn)型。國(guó)資云是當(dāng)前國(guó)有數(shù)據(jù)的核心載體，是由國(guó)資委牽頭推動(dòng)，由當(dāng)?shù)氐臄?shù)產(chǎn)公司運(yùn)營(yíng)，由專業(yè)云應(yīng)用廠商參與建設(shè)，最終國(guó)資國(guó)企共享應(yīng)用。國(guó)資云建設(shè)和運(yùn)營(yíng)模式：資料來源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)從國(guó)資云行業(yè)歷史發(fā)展沿革來看，2020年9月，國(guó)資委印發(fā)的《關(guān)于加快推進(jìn)國(guó)有企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作的通知》中提出，國(guó)有企業(yè)需加快推進(jìn)基礎(chǔ)數(shù)字平臺(tái)等數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作。自此，各地國(guó)資委就已經(jīng)陸續(xù)開始布局地方“國(guó)資云”平臺(tái)。2021年4月28日，四川省國(guó)資國(guó)企推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型暨國(guó)資云發(fā)布會(huì)在成都召開。會(huì)上，正式發(fā)布了四川國(guó)資云，也是國(guó)內(nèi)第一個(gè)國(guó)資專屬云。國(guó)資云將現(xiàn)有云資源進(jìn)行整合，形成了國(guó)資監(jiān)管云、安全云、業(yè)務(wù)云、數(shù)據(jù)云等混合云平臺(tái)。可為國(guó)資系統(tǒng)企業(yè)以及其他政府部門、企事業(yè)單位提供穩(wěn)定、可靠、安全的IaaS和PaaS等服務(wù)。國(guó)資云提供的部分云服務(wù)：資料來源：天津國(guó)資云02國(guó)資云四大參與方國(guó)資云市場(chǎng)最主要的參與方為IT基礎(chǔ)設(shè)施廠商、公有云IaaS廠商、電信運(yùn)營(yíng)商、私/專有云廠商四類，四類廠商基于自身優(yōu)勢(shì)提供相應(yīng)的產(chǎn)品服務(wù)?；A(chǔ)設(shè)施廠商云數(shù)據(jù)中心流量的快速增長(zhǎng)直接驅(qū)動(dòng)云基礎(chǔ)設(shè)施的需求增長(zhǎng)。全球云IT基礎(chǔ)設(shè)施將在2024年超過1090億美元：云IT基礎(chǔ)設(shè)施包括服務(wù)器、交換機(jī)、路由器、安全設(shè)備等。不論是云計(jì)算或是傳統(tǒng)IT架構(gòu)下，服務(wù)器都是支撐IT系統(tǒng)的基礎(chǔ)單元。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)行業(yè)格局來看，浪潮信息、新華三、華為三家國(guó)內(nèi)品牌廠商市占率位居國(guó)內(nèi)前三，CR3超過58%，行業(yè)集中度較高，競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)固，戴爾、聯(lián)想、中科曙光三大廠商緊隨其后?；A(chǔ)通用服務(wù)器行業(yè)格局：交換機(jī)方面來看，截至22Q3，華為和新華三位列全球份額Top5。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，中國(guó)市場(chǎng)數(shù)據(jù)中心交換機(jī)前四廠商分別為華為、新華三、星網(wǎng)銳捷和思科市占率分別為36%/32%/14%/4%，CR4達(dá)到86%；該四家公司在非數(shù)據(jù)中心交換機(jī)領(lǐng)域市占率分別為38%/35%/13%/5%，CR4為11%。非數(shù)據(jù)中心交換機(jī)市場(chǎng)份額更為集中，整體來看格局較為相似。全球交換機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局：企業(yè)路由器方面，思科占據(jù)全球超過一半的市場(chǎng)份額，國(guó)內(nèi)產(chǎn)商以華為和新華三份額較高；國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，華為和新華三占據(jù)80%以上市場(chǎng)份額，基本以國(guó)內(nèi)產(chǎn)商為主。公有云IaaS根據(jù)IDC發(fā)布的《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)（2022上半年）跟蹤》報(bào)告顯示，中國(guó)前五大公有云IaaS廠商市場(chǎng)份額較21H1發(fā)生了較為明顯的變化，原先龍頭阿里云IaaS份額減少4.1%至34.5%，騰訊云IaaS減少0.8%至10.3%。同時(shí)以天翼云、華為云為代表的國(guó)資云份額增加，華為云IaaS增加0.4%至11.6%，天翼云IaaS增加1.4%至11%。22H1中國(guó)前五公有云IaaS廠商：電信運(yùn)營(yíng)商“大安全”、“信創(chuàng)”背景下，三大運(yùn)營(yíng)商齊發(fā)力推動(dòng)“國(guó)資云”快速發(fā)展，三朵云滲透率持續(xù)提升。數(shù)字化改革進(jìn)程中，運(yùn)營(yíng)商“國(guó)云”屬性更有優(yōu)勢(shì)，能更直接接觸各行業(yè)央企、國(guó)企，目前在目標(biāo)行業(yè)的云業(yè)務(wù)已有成效。中國(guó)電信旗下的天翼云是國(guó)家云搭建主體，此外中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)移動(dòng)等運(yùn)營(yíng)商云平臺(tái)發(fā)展相對(duì)較好。當(dāng)前天翼云、移動(dòng)云位于政務(wù)公有云市場(chǎng)的第一、第三位，天翼云成功案例包括廣州機(jī)場(chǎng)高速、一汽集團(tuán)等。聯(lián)通云實(shí)現(xiàn)服務(wù)100+地級(jí)市政務(wù)云、800+智慧城市、300+醫(yī)院，成功案例包括最高人民法院、國(guó)家安監(jiān)總局等。2022年上半年，運(yùn)營(yíng)商“三朵云”交出超市場(chǎng)平均水平表現(xiàn)，天翼云、移動(dòng)云、聯(lián)通云分別實(shí)現(xiàn)收入281億、234億、187億元，同比增長(zhǎng)100.8%、103.6%、143%，分別占自身新興業(yè)務(wù)收入的39.2%、47.7%、50.7%，成為新興業(yè)務(wù)中規(guī)模最大，增速最快的“第一增長(zhǎng)引擎”。私有云/專有云私有云服務(wù)商都旨在為政企用戶提供全棧式服務(wù)，其應(yīng)用架構(gòu)以企業(yè)客戶防火墻的復(fù)雜環(huán)境和數(shù)據(jù)需求為設(shè)計(jì)初衷，提供的產(chǎn)品服務(wù)包括IaaS、PaaS、SaaS層面。私有云的應(yīng)用場(chǎng)景主要集中在政務(wù)云、金融云、工業(yè)云等領(lǐng)域。出于對(duì)數(shù)據(jù)安全保護(hù)的考慮，國(guó)資云通常采取私有云形式。目前，各地加快國(guó)資上云，政府端私有云部署提速。核心數(shù)據(jù)安全的重視程度進(jìn)一步提升，等保要求提高將導(dǎo)致私有云的市場(chǎng)份額更為集中。由于等保要求提高至二級(jí)以上，以往部分國(guó)企采購的小型民營(yíng)企業(yè)的云服務(wù)產(chǎn)品將因無法達(dá)到采購門檻而被淘汰。同時(shí)，如果各個(gè)國(guó)企自行采購的方式改為交由國(guó)資云統(tǒng)一采購。預(yù)期私有云市場(chǎng)份額將會(huì)變得更加集中，利好頭部具有更高技術(shù)水平、符合數(shù)據(jù)安全保護(hù)原則的華為云、阿里云、騰訊云、百度云、金蝶云、浪潮國(guó)際等大型廠商獲得更多市場(chǎng)份額。從2021年到2023年，中國(guó)IT基礎(chǔ)架構(gòu)市場(chǎng)中的公有云、私有云領(lǐng)域占比都在不斷增長(zhǎng)。隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的不斷深入，再加上強(qiáng)勁的宏觀經(jīng)濟(jì)逆風(fēng)，整個(gè)IT基礎(chǔ)架構(gòu)市場(chǎng)有望加大幅度向云計(jì)算領(lǐng)域轉(zhuǎn)型，未來5年私有云的部署有望大幅增加。私有云產(chǎn)業(yè)鏈：混合云市場(chǎng)方面，國(guó)內(nèi)青云科技最早布局混合云市場(chǎng)，建立了縱向跨越IaaS、PaaS和應(yīng)用平臺(tái)的全棧云架構(gòu)。紫光股份產(chǎn)品紫光云3.0通過自主研發(fā)的紫鸞平臺(tái)和綠洲平臺(tái)構(gòu)建全新的同構(gòu)混合云，覆蓋公有云、私有云、同構(gòu)混合云、多云、邊緣云等各種云計(jì)算應(yīng)用場(chǎng)景，實(shí)現(xiàn)混合云架構(gòu)的統(tǒng)一和用戶應(yīng)用數(shù)據(jù)的統(tǒng)一。數(shù)據(jù)湖國(guó)資云是數(shù)據(jù)要素重要基礎(chǔ)設(shè)施，最終保證數(shù)據(jù)要素的安全留存和運(yùn)營(yíng)。由于海量數(shù)據(jù)的爆發(fā)性增長(zhǎng)，傳統(tǒng)大數(shù)據(jù)架構(gòu)無法滿足多源異構(gòu)數(shù)據(jù)處理，云計(jì)算成為核心IT基礎(chǔ)設(shè)施；尤其我國(guó)數(shù)字要素市場(chǎng)的發(fā)展，國(guó)資云成為關(guān)鍵底層架構(gòu)，以云原生部署的數(shù)據(jù)湖是未來發(fā)展方向。我國(guó)云原生數(shù)據(jù)湖市場(chǎng)上有能力提供數(shù)據(jù)湖綜合解決方案的廠商較少，市場(chǎng)主要集中于頭部云廠商。云廠商具有云計(jì)算領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，使其在數(shù)據(jù)湖領(lǐng)域取得先發(fā)優(yōu)勢(shì)，在對(duì)象存儲(chǔ)、多范式計(jì)算、大數(shù)據(jù)管理等云原生數(shù)據(jù)湖核心技術(shù)上也更為成熟。中國(guó)云原生數(shù)據(jù)湖產(chǎn)業(yè)圖譜：國(guó)家云包含中電子、中電科等央企旗下的云平臺(tái)和數(shù)據(jù)湖，深桑達(dá)、易華錄、太極股份等頭部玩家。中電子和中電科作為央企代表，華為作為中國(guó)頭部民營(yíng)科技企業(yè)，都構(gòu)建起一定的國(guó)資云產(chǎn)業(yè)生態(tài)。中電子、中電科、華為構(gòu)建起較完善的產(chǎn)業(yè)鏈:易華錄已落地?cái)?shù)據(jù)湖中，規(guī)劃?rùn)C(jī)架數(shù)量近兩萬個(gè)，入湖及協(xié)議入湖數(shù)據(jù)總量約600PB?；跀?shù)據(jù)湖戰(zhàn)略，易華錄將著力推進(jìn)IDC、云服務(wù)，以及企業(yè)、政府?dāng)?shù)據(jù)資產(chǎn)化服務(wù)等業(yè)務(wù)。在藍(lán)光存儲(chǔ)、數(shù)字能源、云業(yè)務(wù)三個(gè)方面同華為開展合作。深桑達(dá)推出的“中國(guó)電子云”，面向政府、金融、能源、交通、教育等關(guān)鍵行業(yè)提供高安全數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，助力政企數(shù)字化、數(shù)字中國(guó)高質(zhì)量建設(shè)。太極股份最終控制人為國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì),公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為面向政務(wù)、公共安全、國(guó)防、企業(yè)等行業(yè)提供信息系統(tǒng)建設(shè)和云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等相關(guān)服務(wù)。隨著國(guó)資云進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)，國(guó)產(chǎn)云計(jì)算上游設(shè)備商市場(chǎng)需求旺盛。電科網(wǎng)安最終控制人為中國(guó)電子科技集團(tuán)有限公司。公司擁有面向云服務(wù)器提高設(shè)備密碼運(yùn)算能力的安全芯片、云服務(wù)器密碼機(jī)、云密碼資源池管理平臺(tái)，以及提供云計(jì)算信息基礎(chǔ)設(shè)施監(jiān)管、云安全一體化運(yùn)營(yíng)服務(wù)等云安全服務(wù)，并與華為等企業(yè)在云計(jì)算安全開展了戰(zhàn)略合作。中遠(yuǎn)海科公司實(shí)際控制人是國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)，公司有智慧公路云平臺(tái)、高速公路省級(jí)視頻聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)等云業(yè)務(wù)。數(shù)據(jù)服務(wù)方搭建起數(shù)據(jù)供給與需求之間的交易橋梁，是數(shù)據(jù)要素發(fā)展的先行者。參與各地?cái)?shù)據(jù)體系建設(shè)的本土政務(wù)IT龍頭，包括電科數(shù)字、科大訊飛、創(chuàng)意信息、博思軟件等。數(shù)據(jù)要素全過程安全保障廠商包括吉大正元、衛(wèi)士通等；提供大數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)工具公司，如創(chuàng)意信息、超圖軟件、星環(huán)科技等。產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)參與廠商還