耐火云母帶專題調(diào)研報(bào)告

耐火云母帶專題調(diào)研報(bào)告

開展專項(xiàng)行動(dòng)，大力壓減水泥、平板玻璃等傳統(tǒng)建材行業(yè)嚴(yán)重過剩產(chǎn)能。統(tǒng)籌資源稟賦、環(huán)境容量、交通物流、市場需求等因素，因地制宜，在具有比較優(yōu)勢的資源地或規(guī)劃建設(shè)區(qū)周邊，支持發(fā)展特色非金屬礦采選和深加工業(yè)，合理培育區(qū)域特色建材產(chǎn)業(yè)，形成一批特色鮮明、產(chǎn)業(yè)集聚的生產(chǎn)基地。清潔生產(chǎn)取得顯著成效。大型水泥熟料和平板玻璃生產(chǎn)線安裝脫硫脫硝綜合治理設(shè)施，主要污染物排放濃度明顯下降，脫硝水泥熟料、平板玻璃產(chǎn)能占比達(dá)90%、50%以上。余熱利用水平進(jìn)一步提高，水泥、平板玻璃余熱發(fā)電普及率分別達(dá)80%、60%。煤矸石燒結(jié)磚隧道窯余熱發(fā)電示范項(xiàng)目建成投產(chǎn)。建材工業(yè)資源綜合利用繼續(xù)增長，年資源綜合利用量超過10億噸。依托新型干法水泥窯技改建成或正在建設(shè)協(xié)同處置生活垃圾、城市污泥、產(chǎn)業(yè)廢棄物的水泥熟料生產(chǎn)線有100多條，發(fā)展勢頭良好。云母行業(yè)簡介天然云母是一種造巖礦物，屬于鋁硅酸鹽礦物，是自然界主要非金屬礦物之一。云母晶體內(nèi)部具層狀結(jié)構(gòu)，呈片狀晶體，以六方片狀晶體為主。云母具有優(yōu)良的絕緣、耐溫性能，且易于開采，廣泛分布于表層巖體中，化學(xué)穩(wěn)定性好，具有抗強(qiáng)酸、強(qiáng)堿、抗高電壓、絕緣、耐高溫等特性，是制造電氣設(shè)備的重要原材料，廣泛應(yīng)用于電工絕緣材料、涂料、漆料等領(lǐng)域。天然云母分為白云母、黑云母和鋰云母三個(gè)亞類。從全球范圍來看，目前從天然云母礦石中提煉的云母仍然是云母制品所需材料的主要來源。世界白云母礦產(chǎn)資源主要分布于印度、俄羅斯、中國、馬達(dá)加斯加、巴西和阿根廷。中國云母礦藏廣泛分布于20個(gè)省（自治區(qū)），其中新疆、四川、內(nèi)蒙古、西藏、青海五?。▍^(qū)）為云母主要產(chǎn)地。受中國云母礦開采條件的限制，加上云母礦附加值低等因素的制約，目前中國云母開采量較低，我國所需的云母主要從亞洲、非洲等地區(qū)進(jìn)口。云母屬于不可再生資源，因而衍生出了下一代云母原料制備技術(shù)人工合成云母，又稱人造云母。合成云母是以適當(dāng)配比的原料經(jīng)高溫熔融冷卻析晶而制得，相比于天然云母受自然資源條件限制較少。合成云母其結(jié)構(gòu)與天然云母相似，并且其純度、透明性、絕緣性以及耐高溫能力均優(yōu)于天然云母，因此在部分工業(yè)應(yīng)用方面能夠完全替代甚至超越天然云母，是一種具有戰(zhàn)略意義的人工合成薄片狀非金屬晶體新材料。云母制品形態(tài)多樣，種類豐富，主要包括云母粉、云母紙、耐火云母帶、云母板、云母異型件等。云母粉是從云母礦中提取制作的云母，具備云母特有的物化性能，是一種優(yōu)良的添加劑。云母紙由天然云母通過抄造工藝制成，不添加任何的纖維素和其它有機(jī)物，保留了天然云母的優(yōu)良性能，且厚度均勻、介電強(qiáng)度高、耐電暈、絕緣特性穩(wěn)定。耐火云母帶是以云母紙為基材，與玻纖布/薄膜、粘接劑等結(jié)合而成，可適用于特種電線電纜。云母板是以云母紙為基材，與粘接劑結(jié)合而成，用作電熨斗、電吹風(fēng)、電暖器等家用電器，以及冶金工業(yè)中的工頻爐、中頻爐、電弧爐等設(shè)備的絕緣耐溫材料。云母異型件由云母板或云母紙加工而成，主要應(yīng)用于各類電器及電氣設(shè)備等。云母因其物化特性，在工業(yè)生產(chǎn)中應(yīng)用場景十分廣泛。按用途劃分，云母制品可以分為耐火材料、珠光顏料、絕緣材料和其他材料；按應(yīng)用市場劃分，可以分為高溫冶煉市場、汽車市場、化妝品市場、電力市場、家用電器市場等。云母行業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)（一）云母行業(yè)高端人才相對缺乏下游新能源汽車、儲能系統(tǒng)和風(fēng)電光伏等產(chǎn)業(yè)新技術(shù)和新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，對行業(yè)內(nèi)各廠商的研發(fā)能力、工藝技術(shù)改良能力及品質(zhì)管控能力提出了更高要求。而目前國內(nèi)行業(yè)缺乏高素質(zhì)的專業(yè)人才，是我國云母絕緣材料企業(yè)面臨的普遍現(xiàn)象，成為制約我國云母絕緣材料行業(yè)進(jìn)步的障礙。（二）云母行業(yè)原材料進(jìn)口依賴程度較高云母原料作為行業(yè)基礎(chǔ)原料，目前國內(nèi)因環(huán)境保護(hù)及開采成本制約，天然云母礦產(chǎn)資源開采量較少。我國當(dāng)前使用的云母原料進(jìn)口依賴程度較高，因此行業(yè)受到國家和地區(qū)礦產(chǎn)政策以及全球貿(mào)易政策影響較大。原材料供應(yīng)量及價(jià)格可能產(chǎn)生較大的短期波動(dòng)，從而對云母制品行業(yè)的利潤水平產(chǎn)生較大影響。玻璃纖維行業(yè)簡介玻璃纖維屬于無機(jī)非金屬材料，是一種人造無機(jī)纖維，利用機(jī)械、冶金、熱工、化工、紡織、自動(dòng)控制等工業(yè)技術(shù)，采用天然礦石如石英砂、石灰石、白云石、高嶺土、葉蠟石等，配合以其他化工原料如純堿、硼酸等，熔制成玻璃，在細(xì)的纖維狀材料。玻璃纖維主要成分為二氧化硅、氧化鋁、氧化鈣、氧化鎂等，具有質(zhì)量輕、強(qiáng)度高、耐高低溫、耐腐蝕、隔熱、阻燃、吸音、電絕緣等優(yōu)異性能以及一定程度的功能可設(shè)計(jì)性，是一種優(yōu)良的功能材料和結(jié)構(gòu)材料。玻璃纖維可以制成各種形態(tài)的制品，如紗、布、帶等。玻璃纖維布可用于云母絕緣材料中作為補(bǔ)強(qiáng)材料，也可作為其他工業(yè)材料基布。玻璃纖維布下游應(yīng)用領(lǐng)域主要集中在交通運(yùn)輸、建筑與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、電子電器以及環(huán)保產(chǎn)業(yè)等。通常情況下，建筑工程、等級公路、瀝青混凝土路面、橋梁等領(lǐng)域均需用到玻璃纖維布。同時(shí)，隨著新型玻纖產(chǎn)品不斷出現(xiàn)，其也被越來越多地應(yīng)用于各類新型建材中。此外，電子玻纖布通過與樹脂融合制成的覆銅板作為印刷電路板（PCB）的專用基礎(chǔ)材料，可制成印刷電路板，進(jìn)而能夠廣泛地應(yīng)用于智能手機(jī)、計(jì)算機(jī)、平板電腦等電子產(chǎn)品中。云母行業(yè)市場規(guī)模（一）云母市場情況全球云母市場規(guī)模近年來保持穩(wěn)定增長。根據(jù)市場調(diào)研機(jī)構(gòu)弗若斯特沙利文統(tǒng)計(jì)，2020年全球云母市場規(guī)模已達(dá)到146億元人民幣，預(yù)計(jì)在2023年可達(dá)到199億元。云母市場按終端市場用途劃分可以分為四類，分別為耐火材料、絕緣材料、珠光材料和其他材料，2020年其占比分別為52．38%、25．17%、9．52%和12．93%，細(xì)分市場規(guī)模分別為77億元、37億元、14億元和19億元，其中耐火材料和絕緣材料在2016-2020年的復(fù)合年增長率分別為8．78%和27．50%，預(yù)計(jì)2025年耐火材料和絕緣材料市場規(guī)模將達(dá)到179億元。近年來我國云母市場穩(wěn)步發(fā)展，根據(jù)弗若斯特沙利文統(tǒng)計(jì)，2020年我國云母市場規(guī)模達(dá)38．76億元，預(yù)計(jì)2025年云母市場規(guī)模將提升至112．24億元。按下游應(yīng)用范疇分類，2020年耐火材料和絕緣材料合計(jì)占比達(dá)80．92%，系國內(nèi)云母市場的主要應(yīng)用范疇，2016年-2020年耐火材料和絕緣材料的復(fù)合年增長率分別為12．54%和34．77%。（二）玻纖市場情況由于玻纖復(fù)合材料具有結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、輕質(zhì)高強(qiáng)、絕緣性能好、節(jié)能保溫、減震、抗疲勞、抗腐蝕、成型加工便捷等特點(diǎn)，玻纖在風(fēng)電葉片、汽車制造、軌道交通、電子通信、家用電器、建筑材料、工業(yè)管罐、航空航天等領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用。2012年至2019年，全球玻纖原紗總產(chǎn)量由530萬噸增加至800萬噸，年均復(fù)合增長率6．06%。2020年全球玻纖原紗下游需求中，建筑材料、交通運(yùn)輸、電子電器、工業(yè)設(shè)備、能源環(huán)保占比分別為35%、29%、15%、12%、9%。目前，我國已成為世界玻纖原紗產(chǎn)能第一大國，產(chǎn)能、技術(shù)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)均位于世界領(lǐng)先水平。根據(jù)中國玻璃纖維工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，受惠于內(nèi)需市場持續(xù)發(fā)展壯大，玻璃纖維紗產(chǎn)能及產(chǎn)量均保持穩(wěn)定增長。2021年玻璃纖維紗總產(chǎn)量為624萬噸，同比增長15．34%。隨著5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等數(shù)字新基建不斷推進(jìn)，物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、人工智能等新技術(shù)向傳統(tǒng)行業(yè)不斷滲透，智能制造、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、智能家居等融合新領(lǐng)域蓬勃發(fā)展，市場對印制電路板及上游電子級玻纖布的需求不斷提升。根據(jù)預(yù)測，我國現(xiàn)有電子級玻纖布市場規(guī)模約27．4-31．7億米，2020年-2022年我國因新增覆銅板產(chǎn)能帶來的新增電子級玻纖布需求量為10．3-11．8億米，較我國現(xiàn)有的電子級玻纖布需求量增長34．8%-40．0%?；驹瓌t（一）堅(jiān)持轉(zhuǎn)型發(fā)展引導(dǎo)要素優(yōu)化配置，遏制產(chǎn)能過剩行業(yè)盲目擴(kuò)張，培育礦物功能材料，支持先進(jìn)無機(jī)非金屬材料、復(fù)合材料以及生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展，提高全要素生產(chǎn)率。（二）堅(jiān)持創(chuàng)新發(fā)展實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，突破并推廣關(guān)鍵共性技術(shù)，加快新產(chǎn)品研發(fā)與應(yīng)用進(jìn)程，完善標(biāo)準(zhǔn)體系，增強(qiáng)自主創(chuàng)新和品牌建設(shè)能力。（三）堅(jiān)持綠色發(fā)展加強(qiáng)節(jié)能減排和資源綜合利用，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、低碳經(jīng)濟(jì)，全面推進(jìn)清潔生產(chǎn)，開發(fā)推廣綠色建材，促進(jìn)建材工業(yè)向綠色功能產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變。（四）堅(jiān)持融合發(fā)展推進(jìn)業(yè)態(tài)和模式創(chuàng)新，促進(jìn)信息技術(shù)與建材工業(yè)深度融合，強(qiáng)化建材工業(yè)與建筑業(yè)等上下游產(chǎn)業(yè)跨界互動(dòng)，加快建材工業(yè)由生產(chǎn)型制造向服務(wù)型制造轉(zhuǎn)變。（五）堅(jiān)持開放發(fā)展充分利用國內(nèi)外兩個(gè)市場和資源，本著互利共贏，堅(jiān)持引進(jìn)來和走出去并重，引資和引技引智并舉，加快產(chǎn)業(yè)全球布局和國際交流合作，形成新的比較優(yōu)勢。加快結(jié)構(gòu)優(yōu)化開展專項(xiàng)行動(dòng)，大力壓減水泥、平板玻璃等傳統(tǒng)建材行業(yè)嚴(yán)重過剩產(chǎn)能。統(tǒng)籌資源稟賦、環(huán)境容量、交通物流、市場需求等因素，因地制宜，在具有比較優(yōu)勢的資源地或規(guī)劃建設(shè)區(qū)周邊，支持發(fā)展特色非金屬礦采選和深加工業(yè)，合理培育區(qū)域特色建材產(chǎn)業(yè)，形成一批特色鮮明、產(chǎn)業(yè)集聚的生產(chǎn)基地。加快開發(fā)先進(jìn)無機(jī)非金屬材料，實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵基礎(chǔ)材料產(chǎn)業(yè)化規(guī)模化，增強(qiáng)關(guān)鍵基礎(chǔ)材料供給保障能力。重點(diǎn)發(fā)展玻璃基材料、工業(yè)陶瓷、人工晶體、礦物功能材料、高性能無機(jī)纖維及復(fù)合材料，鼓勵(lì)發(fā)展石墨烯等前沿材料。發(fā)展建材工業(yè)研發(fā)設(shè)計(jì)、創(chuàng)業(yè)孵化、知識產(chǎn)權(quán)、科技咨詢等服務(wù)業(yè)，推進(jìn)設(shè)備維修專業(yè)化服務(wù)，發(fā)展壯大面向建材工業(yè)的生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)。在玻璃深加工制品、建筑衛(wèi)生陶瓷、石材、新型房屋等行業(yè)推廣創(chuàng)意設(shè)計(jì)和制造。推進(jìn)建材行業(yè)電子商務(wù)、專業(yè)物流網(wǎng)絡(luò)配送體系建設(shè)。在裝飾裝修材料等行業(yè)建立設(shè)計(jì)、選材、配送、施工一體化網(wǎng)絡(luò)平臺。在碳纖維、玻璃纖維等高性能無機(jī)纖維及其增強(qiáng)復(fù)合材料、精細(xì)陶瓷、人工晶體、礦物功能材料等行業(yè)建立研發(fā)、設(shè)計(jì)、檢驗(yàn)檢測、標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)證等服務(wù)平臺。完善并加快發(fā)展從非金屬礦地質(zhì)勘查、工程咨詢、工程設(shè)計(jì)、工程建設(shè)、設(shè)備安裝到工程總承包的建材工程建設(shè)服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈。云母行業(yè)競爭格局云母制品下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，行業(yè)內(nèi)企業(yè)可以在不同下游領(lǐng)域深耕，總體來看我國云母制品行業(yè)市場競爭較為激烈，市場化程度較高。國外云母制品行業(yè)的瑞士豐羅、比利時(shí)科基比、奧地利依索沃爾塔等企業(yè)，與國外電線電纜及大型電機(jī)廠商的合