某咨詢西北四省水泥市場進(jìn)入戰(zhàn)略

西北四省水泥市場進(jìn)入戰(zhàn)略報告內(nèi)容報告總結(jié)西北地區(qū)市場綜述甘肅水泥市場及資源分析陜西水泥市場及資源分析青海水泥市場及資源分析寧夏水泥市場及資源分析西北地區(qū)擴(kuò)張戰(zhàn)略的建議項目回顧：以團(tuán)隊的形式完成**的西北戰(zhàn)略研究以甘肅為重點對西北甘肅、陜西、青海和寧夏四省進(jìn)行市場評估。評估西北水泥的供需過去、現(xiàn)狀和未來評估西北水泥競爭狀態(tài)和發(fā)展趨勢評估西北主要企業(yè)價值制定進(jìn)入西北水泥市場戰(zhàn)略方案選擇目標(biāo)企業(yè)建立財務(wù)模型項目目標(biāo)以團(tuán)隊的方式進(jìn)行項目推動明確項目總目標(biāo)有效的分工協(xié)作充分的交流和溝通以完成計劃目標(biāo)為宗旨嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度科學(xué)的方法務(wù)實的作風(fēng)團(tuán)隊成員：項目團(tuán)隊項目進(jìn)程小組一小組二報告總結(jié)西北市場概述96-01年西北四省區(qū)產(chǎn)量增長率為8.6%，至2001年達(dá)到2600多萬噸距預(yù)測，01-06年西北四省區(qū)需求增長率為5.4%，至2006年達(dá)3550萬噸的規(guī)模，陜西省占四省市場50.7%的份額甘肅水泥市場及資源狀況主要發(fā)現(xiàn)需求和客戶甘肅水泥需求正進(jìn)入快速增長的時期，2001年全省總需求為728萬噸，過去的11年里平均以8.2%速度增長蘭州地區(qū)需求占全省總量的48%，而天水是甘肅增速最快的地區(qū)水泥市場是以低標(biāo)號為主，高標(biāo)號水泥占30%，水泥的散裝率為19.6%甘肅是一個水泥輸出省份，青海是其主要輸出目的地水泥客戶主要是建筑公司和房地產(chǎn)公司；大部分建筑企業(yè)未實施統(tǒng)一采購，故此水泥需求相對分散，價格和質(zhì)量是客戶首選因素隨西部經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，預(yù)計2006年甘肅水泥的需求總量將達(dá)1080萬噸，蘭州地區(qū)仍是最大的區(qū)域市場；預(yù)計高標(biāo)號水泥需求將達(dá)486萬噸，份額將到45%報告總結(jié)（續(xù)）供應(yīng)和競爭甘肅總體是供大于求的市場，水泥在各區(qū)域市場略有流動；由于需求具有季節(jié)性，甘肅119家水泥企業(yè)產(chǎn)能平均利用率為74%，到旺季有供不應(yīng)求現(xiàn)象，許多水泥項目正在建設(shè)和計劃中，未來在蘭州地區(qū)將出現(xiàn)明顯的供大于求現(xiàn)象甘肅水泥市場趨于集中，前十位水泥供應(yīng)企業(yè)占51.5%的市場；水泥產(chǎn)能較多的地區(qū)是蘭州、天水、白銀高標(biāo)號水泥生產(chǎn)集中在祁連山、大通河、窯街三大企業(yè)從價格和成本分析，天水和蘭州地區(qū)水泥獲利最高，其次是金昌和白銀綜合來看競爭優(yōu)勢的根本源于低成本資源狀況甘肅的石灰石資源除酒泉地區(qū)以外是非常豐富的，各主要企業(yè)都擁有良好的石灰石資源甘肅的煤資源蘊(yùn)藏豐富，主要分布在華亭、靖遠(yuǎn)和窯街企業(yè)離礦點的距離成為水泥企業(yè)的一個重要的競爭優(yōu)勢報告總結(jié)（續(xù)）陜西/青海/寧夏水泥市場及資源狀況主要發(fā)現(xiàn)陜西省2001年陜西的水泥需求約為1500萬噸，過去11年中產(chǎn)量增長率約為8.5%陜西的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和基礎(chǔ)建設(shè)投資推動水泥消費的增長，消費量最大地區(qū)是西安/關(guān)中地區(qū)，占全省75%，預(yù)計到2006年水泥需求總量1800萬噸陜西的高標(biāo)號水泥份額從2001年30%提升60%，散裝率從24%提升到30%陜西目前有水泥企業(yè)300家，前五位企業(yè)占32.3%市場，水泥供應(yīng)仍較為分散陜西擁有豐實的石灰石礦資源，探明儲量60億噸，名列全國第一青海省2001年青海水泥需求約為263萬噸，近5年增長率為12.7%，自產(chǎn)153萬噸，從甘肅有百萬噸輸入青海水泥需求72%消費在西寧和海東地區(qū)青海目前有水泥企業(yè)24家，前7位占68%，相對集中根據(jù)青海的發(fā)展，預(yù)測2006年需求量將達(dá)340萬噸寧夏省寧夏水泥2001年需求262萬噸，近五年的增長率14.3%寧夏的基礎(chǔ)建設(shè)和重大項目會直接推動和其水泥消費的增藏，估計到2006年水泥需求達(dá)330萬噸寧夏主要企業(yè)正抓住機(jī)遇，為企業(yè)發(fā)展而努力報告總結(jié)（續(xù)）西北地區(qū)擴(kuò)張戰(zhàn)略的初步建議為了配合**成為全國領(lǐng)先水泥企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)，未來五年**必須走出##省市場，并穩(wěn)固占據(jù)西北四省的主要市場，在考慮對西北四省的擴(kuò)張時，可以先將甘肅-青海地區(qū)作為一個整體予以考慮。其中，蘭州市場具有重要的戰(zhàn)略地位，**必須獲得60%的市場份額，以有效實現(xiàn)對該市場的占據(jù)；在天水和西寧/海東地區(qū)，**也須獲得60%左右的市場份額，以穩(wěn)固占據(jù)市場的主導(dǎo)地位在陜西省，2006年需求量約為1800萬噸，若要達(dá)到50%的市場份額，就必須獲得對耀縣（秦嶺）水泥的控制綜上所述，我們建議在2006年底前完成并購西北水泥企業(yè)8家，并通過其自然成長，獲得西北地區(qū)超過40%的市場份額若完成建議的并購，預(yù)計至2006年**在西北四省的水泥銷售收入約為40億元、稅前利潤將達(dá)到8億元左右根據(jù)折現(xiàn)現(xiàn)金流法和產(chǎn)能價值法測算，對各對象進(jìn)行收購將使2003~2005年出現(xiàn)一定的資金缺口完成上述并購，五年累計投資將逾33億元，至2006年末投資回報率約為10%報告內(nèi)容報告總結(jié)西北地區(qū)市場綜述甘肅水泥市場及資源分析陜西水泥市場及資源分析青海水泥市場及資源分析寧夏水泥市場及資源分析西北地區(qū)擴(kuò)張戰(zhàn)略的建議96-01年西北四省區(qū)產(chǎn)量增長率為8.6%，但產(chǎn)量份額基本保持不變年均增長=8.6%寧夏年均增長率=14.3%青海年均增長率=12.8%甘肅年均增長率=8.5%陜西年均增長率=7.3%01-06年西北四省區(qū)需求增長率為5.4%，陜西省市場需求份額達(dá)50.7%，甘肅省略有增長資料來源：項目小組分析年均增長=5.4%寧夏年均增長率=5.4%青海年均增長率=5.5%甘肅年均增長率=8%陜西年均增長率=3.6%報告內(nèi)容報告總結(jié)西北地區(qū)市場綜述甘肅水泥市場及資源分析陜西水泥市場及資源分析青海水泥市場及資源分析寧夏水泥市場及資源分析西北地區(qū)擴(kuò)張戰(zhàn)略的建議甘肅省2001年水泥需求量約為728萬噸，過去11年的產(chǎn)量增長率約為8.2%1990-2001年甘肅省水泥產(chǎn)量及年增長率年均增長率(90-01)=8.2%單位：萬噸資料來源: 甘肅省統(tǒng)計年鑒甘肅省的社會經(jīng)濟(jì)增長和基礎(chǔ)建設(shè)投資有力地推動了水泥消費的增長甘肅省GDP2000年均增長率(96-00)=8.3%甘肅省固定資產(chǎn)投資19962000年均增長率(96-00)=17.7%1996單位：億元單位：億元199719981999199719981999說明資料來源: 甘肅省統(tǒng)計年鑒資料來源：實地訪談，項目小組分析甘肅水泥市場總體而言是供大于求，主要原因是按國家規(guī)定停產(chǎn)企業(yè)未能停產(chǎn)，而替代部分的新線又已經(jīng)投產(chǎn)甘肅水泥出省的量約占全省市場的18%甘肅省內(nèi)水泥市場蘭州份額最大，約占全省市場的一半省內(nèi)水泥用量前三位的地區(qū)是蘭州地區(qū)、天水地區(qū)、白銀地區(qū)隨著西部開發(fā)的進(jìn)程，甘肅水泥的發(fā)展是有潛力的評述甘肅省各主要地市的需求分布01年產(chǎn)量出省數(shù)量本省用量蘭州天水白銀其他甘肅省內(nèi)蘭州地區(qū)是最大的水泥消費市場，占全省份額的48%。同時，甘肅省是西北地區(qū)主要的水泥輸出省份，青海省是主要的水泥輸出目的地。蘭州天水白銀青海陜西寧夏甘肅100萬噸西藏40萬噸5萬噸2萬噸3萬噸因為甘肅水泥產(chǎn)量大于自身的需求，所以甘肅省是西北地區(qū)主要的輸出省份，輸出目的地主要是青海和西藏而蘭州地區(qū)的產(chǎn)能最大，企業(yè)規(guī)模較大，因此蘭州地區(qū)是甘肅的主要輸出地區(qū)青海省的經(jīng)濟(jì)相對較為落后，水泥工業(yè)尚不發(fā)達(dá)，造成了水泥生產(chǎn)不能滿足自身需求青海的經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)集中在西寧和海東地區(qū)，離蘭州的距離在200公里左右，所以形成了一定程度的共同市場評述資料來源：省建材辦，項目小組實地訪談除銷往臨近省份外，水泥在各區(qū)域市場之間略有流動，蘭州是主要的水泥流入地區(qū)，河西和天水地區(qū)基本自給自足蘭州5~10萬噸5萬噸以下10萬噸以上甘肅各地區(qū)水泥市場流動概況流量天水隴南地區(qū)白銀慶陽地區(qū)甘南地區(qū)定西地區(qū)臨夏武威地區(qū)金昌張液地區(qū)酒泉地區(qū)嘉峪關(guān)蘭州地區(qū)是甘肅省的主要消費地區(qū)，從白銀、金昌等地區(qū)流入蘭州資料來源：省建材辦，項目小組實地訪談按品種，高標(biāo)號水泥占總需求的30%，主要運(yùn)用于…各標(biāo)號水泥在各地區(qū)市場中的份額低標(biāo)號單位：萬噸資料來源：省建材辦，省散水辦，實地訪談，項目小組分析高標(biāo)號、特種及其他全省高標(biāo)號水泥在甘肅省水泥市場中比例為30%。蘭州地區(qū)由于是省會城市，經(jīng)濟(jì)發(fā)展在全省處于領(lǐng)先地位，各種高層建筑較為集中及質(zhì)量較高，所以，高標(biāo)號水泥的比例在35~40%。除蘭州地區(qū)以外，其他地、市的高標(biāo)號水泥用量比例普遍較低。但從各方訪談和分析表明，甘肅各地水泥市場，對高標(biāo)號水泥的需求量，已程明顯上升趨勢。評述70%63%75%81%76%72835011121750蘭州天水白銀其他30%37%25%19%24%甘肅省對水泥消費的散裝化擁有較為完整的規(guī)劃，但實際情況仍處于起步階段甘肅省水泥散裝化“九五”“十五”計劃散裝量及散裝率：“十五”期間，預(yù)計年增長率為9％，2005年，全省散裝量為170萬噸、散裝率為27.7％2000年預(yù)拌混凝土生產(chǎn)能力達(dá)到75萬立方米，“十五”期間年增長率6％，到2005年，全省預(yù)拌混凝土生產(chǎn)能力可達(dá)到100萬立方米“九五”末全省散裝設(shè)施綜合配套能力達(dá)到125萬噸，“十五”期間年增長速度達(dá)到10％，到2005年散裝設(shè)施綜合配套能力可達(dá)到200萬噸2005年各地（州）市及部分統(tǒng)配廠散裝率目標(biāo)為：金昌市、張掖地區(qū)、嘉峪關(guān)市、蘭州市達(dá)到30%以上；酒泉、武威、白銀、慶陽達(dá)到25%左右；天水、平?jīng)?、定西、隴南、臨夏、甘南達(dá)到15％以上；永登水泥廠為40％以上，武山水泥廠30％以上萬噸甘肅九五及十五散裝計劃水泥散裝化程度較高資料來源：省建材辦，項目小組實地訪談目前，三建筑業(yè)三/房地三產(chǎn)開發(fā)三是甘肅三省水泥三消費的三主要部三分，其三次道路三建設(shè)也三是重要三的消費三來源200三1年甘三肅各地三區(qū)不同三水泥客三戶需求三比例在蘭州三地區(qū)建三筑業(yè)是三水泥消三費主要三的對象三。例如三甘肅七三建集團(tuán)三水泥用三量約占三蘭州地三區(qū)總需三求的5三%左右蘭州地三區(qū)幾大三建筑企三業(yè)都建三有混凝三土攪拌三站，大三部分混三凝土自三用，少三部分銷三售于其三他用戶三。例七三建、六三建都建三有混凝三土攪拌三站由于蘭三州從今三年4月三起，實三行市區(qū)三內(nèi)不得三現(xiàn)場攪三拌混凝三土，故三此蘭州三地區(qū)主三要建筑三企業(yè)都三欲建立三自有的三攪拌站資料來三源：省三建材辦三，項目三小組實三地訪談與##三省不同三，甘三肅的水三泥用戶三更關(guān)注三…甘肅部三分水泥三主要客三戶選購三水泥的三主要考三慮因素回答問三題客戶三總數(shù)三=1三0評三述甘肅省三蘭州地三區(qū)絕大三多數(shù)水三泥客戶三在選購三水泥產(chǎn)三品時大三部分客三戶的首三選標(biāo)準(zhǔn)三是價格三，這與三當(dāng)?shù)仄笕龢I(yè)的資三金周轉(zhuǎn)三狀況緊三密相關(guān)三；而又三如甘肅三七建集三團(tuán)由于三其是甘三肅建筑三業(yè)的龍三頭，業(yè)三務(wù)量在三每年竣三工面積三在50三萬平方三米左右三，在建三面積每三年在1三00萬三平方米三左右，三這樣的三企業(yè)在三選擇水三泥產(chǎn)品三時最關(guān)三心的是三產(chǎn)品的三質(zhì)量，三其次才三是價格三等。11資料來三源：省三建材辦三，項目三小組實三地訪談隨著西三部大開三發(fā)對甘三肅省經(jīng)三濟(jì)帶來三的影響三，諸多三基建工三程將直三接推動三水泥消三費的增三長資料來三源：甘三肅建材三十五規(guī)三劃，項三目小組三實地訪三談主要項目名稱項目地點總投資額開工/完工時間工程性質(zhì)備注蘭州—紅古高速蘭州地區(qū)35億2002—2004道路蘭州—臨桃高速蘭州地區(qū)35億2001—2004道路引桃入定工程臨桃60億十五期內(nèi)水利時間另定海巔峽工程蘭州地區(qū)4億2003—2005水利天水—臨桃高速天水地區(qū)25億2003—2004道路天水—寶雞高速天水地區(qū)20億2003—2005道路天水機(jī)場擴(kuò)建或新建天水地區(qū)N/AN/A機(jī)場具體時間另定200三2-2三005三年部分三重要工三程一覽資料來三源：甘三肅省十三五規(guī)劃三，甘肅三建材工三業(yè)十五三規(guī)劃，三項目小三組分析200三2-2三006三年水三泥需求三預(yù)測激進(jìn)估三計：9三%保守估三計：7三%穩(wěn)妥估三計：8三.2三%年均增三長率(三01-三06)102三0117三0據(jù)估算三，20三06年三甘肅水三泥需求三總量將三達(dá)10三80萬三噸，其三中蘭州三地區(qū)水三泥需求三將達(dá)6三10萬三噸以穩(wěn)妥三的方案三來預(yù)測三甘肅2三006三年的水三泥需求三是10三80萬三噸，激三進(jìn)預(yù)測三方案是三117三0萬噸三，保守三預(yù)測方三案是1三020三萬噸200三6年各三主要區(qū)三域市場三的需求三分額將三有所變?nèi)?，但三蘭州地三區(qū)仍將三是最大三的區(qū)域三市場,三增長最三快的是三天水地三區(qū)水泥需求量108081025070270復(fù)合增長率(2001-2006)8.2%11.8%14.6%7%6.7%資料來三源：實三地訪談三，項目三小組分三析分地區(qū)三的需求三量和增三長率（三200三1—2三006三）水泥需三求量（萬噸三）水泥需三求量（復(fù)合三增長率三01-三06）200三6年高三標(biāo)號水三泥的需三求約為三486三萬噸，三從目前三的30三%份額三提高到三45%三，主要三仍集中三在蘭州三地區(qū)分品種三分地區(qū)三需求預(yù)三測(2三006三，萬噸三）200三6200三1高標(biāo)號低標(biāo)號分品種三需求預(yù)三測(2三001三-20三06，三萬噸）低標(biāo)號三水泥高標(biāo)號三水泥305三萬噸蘭州992854天水白銀其他資料來三源：省三建材辦三，項目三小組實三地訪談50%45%40%30%甘肅省三目前有三119三家水泥三生產(chǎn)企三業(yè)，水三泥市場三的供應(yīng)三仍較為三集中，三前10三位的水三泥生產(chǎn)三商只占三據(jù)約5三1.5三%的產(chǎn)三量200三1年甘三肅省水三泥產(chǎn)量三885三萬噸，三近五年三來年均三增長率三達(dá)到8三.5%三，前1三0家水三泥企業(yè)三產(chǎn)量達(dá)三456三萬噸，三占總產(chǎn)三量的5三1.5三%企業(yè)數(shù)企業(yè)01年產(chǎn)量

（萬噸）占全省份額%12345678910祁連山武山金昌大通河山丹金城甘草景泰平?jīng)鰨{中平?jīng)鍪?0065484540393836232211.37.35.45.14.54.44.34.12.62.5小計45651.5全省合計885100%產(chǎn)量前三10位三企業(yè)萬噸萬噸資料來三源：省三建材辦三，建筑三設(shè)計院三，七建三集團(tuán)，三項目小三組實地三訪談相對于三需求而三言，甘三肅目前三基本處三于供大三于求的三狀態(tài)，三產(chǎn)能利三用率約三為74三%200三2年，三甘肅省三將新增三100三0t/d以上生三產(chǎn)線3三條，加三上其他三產(chǎn)能，三新增產(chǎn)三能將達(dá)三200三萬噸，三產(chǎn)能利三用率為三956三/14三00=三68.三3%。三而蘭州三地區(qū)產(chǎn)三能利用三率為6三2%。三由于地三方保護(hù)三主義，三按規(guī)定三預(yù)計要三淘汰的三230三-25三0萬噸三落后產(chǎn)三能難以三淘汰，三供求矛三盾更加三突出資料來三源：省三建材辦三，項目三小組實三地訪談01年三產(chǎn)能利三用率蘭州高三標(biāo)號及三特種水三泥主要三集中在三祁連山三，大通三河，甘三草三大三企業(yè)其他8三5%蘭州40%大通河15%甘草12%其他33%甘草三10%祁連山三5%大通河三1%祁連山三9三0%其他三10%低標(biāo)號三（32三.5#三)高標(biāo)號特種評述蘭州地三區(qū)幾個三主要生三產(chǎn)企業(yè)三主要搶三占高標(biāo)三號市場52.三5#及特種三水泥祁三連山優(yōu)三勢很大其他小三企業(yè)以三生產(chǎn)3三2.5三#為主01年祁連三山生產(chǎn)三大壩水三泥12三萬噸蘭州市三場分品三種銷售三情況（42三.5#三及以上三）資料來三源：省三建材辦三，項目三小組企三業(yè)實地三訪談從甘肅三全省的三水泥產(chǎn)三量分布三看、蘭三州、天三水、白三銀的產(chǎn)三量較大蘭州、三天水、三白銀三三個地區(qū)三產(chǎn)量5三16萬三噸，占三全省總?cè)a(chǎn)量的三58.三5%，三其他地三區(qū)(市三)產(chǎn)量三369三萬噸，三占全省三總量的三41.三5%地區(qū)產(chǎn)量

(萬噸)占全省比例（%）蘭州32537天水10211.5白銀8910其他36941.5合計885100102三萬噸占11三.5%325三萬噸占37三%89萬三噸占10三%460KM400KM88KM資料來三源：各三地經(jīng)貿(mào)三委，項三目小組三實地訪三談蘭州地三區(qū)是甘三肅最主三要的水三泥生產(chǎn)三基地，三聚集了三祁連山三、大通三河、甘三草等一三批主要三企業(yè)蘭州地三區(qū)共3三3家水三泥企業(yè)三。前六三家企業(yè)三銷量1三61萬三噸，占三蘭州市三場的4三6%。序號企業(yè)蘭州銷量份額%123456祁連山甘草大通河交通永登縣榆中縣703519161010.520106533小計1614670萬噸份額22%甘草35萬噸份額11%130KM60KM大通河

19萬噸份額6%78KM110KM200三1蘭州三主要企三業(yè)市場三份額*資料來三源：省三建材辦三，項目三小組實三地訪談蘭州地三區(qū)主要三水泥企三業(yè)優(yōu)劣三勢企業(yè)優(yōu)勢劣勢祁連山設(shè)備先進(jìn)（二條2500t/d生產(chǎn)線，規(guī)模大，技術(shù)水平高）人才多上市公司融資渠道廣高標(biāo)號及物種水泥占有率高42.5#及以上占65%距離煤礦80km，到位價160-170k/t離退休人員多大通河石灰石礦山距該廠較近、到位價低制造成本低，130-140元/噸地理優(yōu)勢：銷售半徑，蘭州、西寧、西藏技術(shù)裝備水平不高、后期投入可能較大甘草價格維持高水平企業(yè)已進(jìn)行了股份制改制，2000萬元職工股，積極性高日產(chǎn)1000t/d新線裝備較先進(jìn)回款率低80%-90%，在幾個大廠中屬于最低的距離煤礦200km,到位價155-165元/噸目前四臺立窯資料來三源：各三地經(jīng)貿(mào)三委，企三業(yè)管理三人員，三項目小三組實地三訪談天水地三區(qū)目前三有14三家企業(yè)三，主要三水泥企三業(yè)是武三山，永三固和甘三谷浴沸三水泥評述天水地三區(qū)水泥三市場基三本屬封三閉市場三。01三年外銷三到其他三地區(qū)5三萬噸，三武山水三泥廠是三該地區(qū)三最大水三泥廠、三競爭優(yōu)三勢明顯三。200三1**三地區(qū)主三要企業(yè)三市場份三額序號企業(yè)蘭州銷量份額%1234武山永固浴沸其他6010527528.74.335永固1三0萬噸份額8三.7%浴佛5三.02三萬噸份額4三.3%109KM64KM60萬三噸份額5三2%資料來三源：天三水市經(jīng)三貿(mào)委，三項目小三組實地三訪談天水地三區(qū)主要三水泥企三業(yè)優(yōu)劣三勢企業(yè)優(yōu)勢劣勢武山是天水最大水泥企業(yè)，產(chǎn)量占該地區(qū)的60%，并占有60%的市場份額封閉市場，產(chǎn)銷比較穩(wěn)定01年總資產(chǎn)2.36億

負(fù)債2.4億元，負(fù)債率高

永固距白銀市近產(chǎn)能銷甘谷浴沸無明顯優(yōu)勢產(chǎn)能小資料來三源：天三水市經(jīng)三貿(mào)委，三天水十三五規(guī)劃三，項目三小組實三地訪談白銀市三目前有三12家三水泥企三業(yè)，產(chǎn)三量89三萬噸，三該地區(qū)三最大的三水泥企三業(yè)是壽三鹿山水三泥廠評述白銀地三區(qū)生產(chǎn)三量大，三消費小白銀地三區(qū)產(chǎn)量三89萬三噸，本三地區(qū)消三費量5三0萬噸三。有近三40萬三噸水泥三外銷到三其他地三區(qū)，其三中：銷三往蘭州三地區(qū)2三0萬三噸以上企業(yè)本地銷量份額%壽鹿山2040王峴714銀城510景泰石膏48靖遠(yuǎn)礦務(wù)48其他1020200三1主要三企業(yè)市三場份額產(chǎn)量6三.18三萬噸份額7三%王峴9三萬噸份額1三0%產(chǎn)量3三6萬噸份額4三0%62KM94KM88KM銀城三產(chǎn)量6三.6萬三噸份額7三%資料來三源：白三銀市經(jīng)三貿(mào)委，三白銀十三五規(guī)劃三，項目三小組實三地訪談白銀地三區(qū)主要三水泥企三業(yè)優(yōu)劣三勢企業(yè)優(yōu)勢劣勢壽鹿山當(dāng)?shù)厥袌龇蓊~大企業(yè)已改制為股份公司，領(lǐng)導(dǎo)班子基本壟斷所有股權(quán)，機(jī)制靈活資產(chǎn)負(fù)債率<50%，低于當(dāng)?shù)厮嗥髽I(yè)平均水平70%在蘭州建有粉磨站有潛在的水電站項目制造成本較低距白銀、蘭州較遠(yuǎn)王峴距白銀市近石灰石儲量有限，不利于擴(kuò)大規(guī)模銀城距白銀市近規(guī)模小，石灰石儲量少景泰硝無明顯優(yōu)勢運(yùn)距遠(yuǎn)資料來三源：白三銀市經(jīng)三貿(mào)委，三白銀十三五規(guī)劃三，項目三小組實三地訪談從價格三和成本三看，目三前天水三、蘭州三地區(qū)水三泥的獲三利率最三高，其三次為金三昌、白三銀資料來三源：各三地經(jīng)貿(mào)三委，項三目小組三實地訪三談、分三析綜觀各三市場的三主要供三應(yīng)商，三競爭的三優(yōu)勢根三本源于三低成本石灰石煤電工資制造費三用其他原三材料139158163159從制造三成本看三，窯街三最低，三競爭優(yōu)三勢明顯甘肅省三煤價較三高，高三出##三省30三-50三元/噸三。若煤三價回穩(wěn)三，制造三成本還三可降低三10元三/噸較低的三成本，三使窯街三、祁連三山水泥三出省外三銷創(chuàng)造三很大機(jī)三會三個企三業(yè)的新三線最遲三都將在三4月底三前投產(chǎn)三，增產(chǎn)三不增人三，工資三成本下三降5-三8元/三噸評述主要企三業(yè)制造三成本單位：三元資料來三源：項三目小組三水泥企三業(yè)實地三訪談，三小組分三析200三2年甘三肅省新三增產(chǎn)能三300三萬噸以三上，達(dá)三到15三00萬三噸，市三場競爭三將更加三激烈，三價格戰(zhàn)三不可避三免平均2三75元降40三元235降60三元215資料來三源：項三目小組三實地訪三談目前，三許多企三業(yè)新項三目已在三建設(shè)中三，還有三一批新三項目正三在運(yùn)籌競爭對三手的擴(kuò)三能項目新增產(chǎn)能(萬噸)窯型開始生產(chǎn)日期祁連山90日產(chǎn)2500噸干法窯2002年5月投產(chǎn)大通河35日產(chǎn)1000噸干法窯2002年5月投產(chǎn)甘草35日產(chǎn)1000噸干法窯2002年4月投產(chǎn)酒泉水泥35日產(chǎn)1000噸干法窯2003年3月投產(chǎn)鹿壽山35日產(chǎn)1000噸干法窯2003年3月投產(chǎn)永登永通35日產(chǎn)1000噸干法窯待定武山水泥175日產(chǎn)5000噸干法窯籌資困難，待定單位：三萬噸除上述三企業(yè)外三，各地三區(qū)水泥三企業(yè)也三出于生三存和發(fā)三展考慮三，籌劃三建設(shè)新三的產(chǎn)能三或通過三技改增三加產(chǎn)能資料來三源：各三地經(jīng)貿(mào)三委，項三目小組三實地訪三談可以預(yù)三見，未三來各地三區(qū)供需三將發(fā)生三明顯變?nèi)鸩足y甘肅蘭州天水200三3年產(chǎn)三能200三3年需三求200三6年需三求155三0860108三0160607085三48三60650430610155三12三0三25三0資料來三源：項三目小組三分析在資源三方面，三甘肅省三擁有豐三富的石三灰石礦三藏資源三，除酒三泉等地三區(qū)以外三其他地三區(qū)都有三豐富的三資源。Cao儲量53%1.4億Cao儲量50%0.6億Cao儲量51%0.3億Cao儲量53%0.3億Cao儲量52%1.6億Cao儲量52%0.3億Cao儲量52%0.8億Cao儲量50%0.4億Cao儲量54%0.6億Cao儲量53%0.5億Cao儲量53%1億Cao儲量55%0.55億Cao儲量51%0.5億Cao儲量53%0.8億Cao儲量51%0.6億資料來三源：省三建材辦三，20三2地礦三總隊、三項目小三組實地三訪談各主要三企業(yè)均三擁有較三為良好三的石灰三石礦水泥企業(yè)石灰石礦點是否有采礦權(quán)石灰石到廠距離10年供應(yīng)量有否問題永登水泥廠大閘子礦有8公里無大通河水泥二北溝礦有2公里無武山水泥廠橘子坪礦有25公里無甘草水泥廠三岔溝礦有10公里無金昌水泥廠河西堡礦有19公里無山丹水泥廠石頭溝礦有9公里無資料來三源：省三建材辦三，20三2地礦三總隊，三項目小三組實地三訪談甘肅省三的煤資三源蘊(yùn)藏三豐富，三主要分三布在華亭、三靖遠(yuǎn)和三窯街礦三區(qū)煤型/品位儲量/產(chǎn)量長焰煤、灰份10-15%。10億噸/430萬噸煤型/品位儲量/產(chǎn)量長焰煤、灰份10-15%。30億噸/330萬噸煤型/品位儲量/產(chǎn)量長焰煤、灰份10-15%。8億噸/300萬噸窯街礦三區(qū)華亭礦三區(qū)靖遠(yuǎn)礦三區(qū)資料來三源：省三建材辦三，建筑三設(shè)計院三，項目三小組實三地訪談國有大三中型煤三礦在煤三炭生產(chǎn)三中占主三導(dǎo)地位三，也是三主要水三泥企業(yè)三的燃料三供應(yīng)商水泥企業(yè)煤礦礦點煤礦性質(zhì)煤礦到廠距離10年供應(yīng)量有否問題永登水泥廠窯街煤礦國有120公里無大通河水泥窯街煤礦國有3公里無武山水泥廠華亭煤礦國有280公里無甘草水泥廠靖遠(yuǎn)煤礦國有200公里無金昌水泥廠九條嶺煤礦國有120公里無山丹水泥廠山丹煤礦集體50公里可能資料來三源：省三建材辦三，項目三小組實三地訪談在蘭州三地區(qū)，三擁有運(yùn)三距近的三礦點成三為企業(yè)三的一個三重要競?cè)隣巸?yōu)勢水泥企三業(yè)石灰石三礦煤礦甘草水三泥大通河三水泥永登水三泥企業(yè)石灰石礦距離煤礦距離優(yōu)勢永登水泥8公里120公里無大通河水泥2公里3公里明顯甘草水泥10公里200公里無資源優(yōu)三勢比較結(jié)論：三從資源三配比來三看窯街三的大通三河水泥三是最具三競爭力三的資料來三源：省三建材辦三，項目三小組實三地訪談甘肅水三泥的總?cè)Y(jié)需求和三客戶甘肅水三泥需求三正進(jìn)入三快速增三長的時三期，2三001三年全省三總需求三為72三8萬噸三，過去三的11三年里平三均以8三.2%三速度增三長蘭州地三區(qū)需求三占全省三總量的三48%三，而天三水是甘三肅增速三最快的三地區(qū)水泥市三場是以三低標(biāo)號三為主，三高標(biāo)號三水泥占三30%三，水泥三的散裝三率為1三9.6三%甘肅是三一個水三泥輸出三省份，三青海是三其主要三輸出目三的地水泥客三戶主要三是建筑三公司和三房地產(chǎn)三公司；三大部分三建筑企三業(yè)未實三施統(tǒng)一三采購，三故此水三泥需求三相對分三散，價三格和質(zhì)三量是客三戶首選三因素隨西部三經(jīng)濟(jì)的三發(fā)展，三預(yù)計2三006三年甘肅三水泥的三需求總?cè)繉⑦_(dá)三108三0萬噸三，蘭州三地區(qū)仍三是最大三的區(qū)域三市場；三預(yù)計高三標(biāo)號水三泥需求三將達(dá)4三86萬三噸，份三額將到三45%甘肅水三泥的總?cè)Y(jié)（續(xù)三）甘肅總?cè)w是供三大于求三的市場三，水泥三在各區(qū)三域市場三略有流三動；由三于需求三具有季三節(jié)性，三甘肅1三19家三水泥企三業(yè)產(chǎn)能三平均利三用率為三74%三，到旺三季有供三不應(yīng)求三現(xiàn)象，三許多水三泥項目三正在建三設(shè)和計三劃中，三未來在三蘭州地三區(qū)將出三現(xiàn)明顯三的供大三于求現(xiàn)三象甘肅水三泥市場三趨于集三中，前三十位水三泥供應(yīng)三企業(yè)占三51.三5%的三市場；三水泥產(chǎn)三能較多的三地區(qū)是三蘭州、三天水、三白銀高標(biāo)號三水泥生三產(chǎn)集中三在祁連三山、大三通河、三窯街三三大企業(yè)從價格三和成本三分析，三天水和三蘭州地三區(qū)水泥三獲利最三高，其三次是金三昌和白三銀綜合來三看競爭三優(yōu)勢的三根本源三于低成三本供應(yīng)和三競爭甘肅的三石灰石三資源除三酒泉地三區(qū)以外三是非常三豐富的三，各主三要企業(yè)三都擁有三良好的三石灰石三資源甘肅的三煤資源三蘊(yùn)藏豐三富，主三要分布三在華亭三、靖遠(yuǎn)三和窯街企業(yè)離三礦點的三距離成三為水泥三企業(yè)的三一個重三要的競?cè)隣巸?yōu)勢資源狀三況報告內(nèi)三容報告總?cè)Y(jié)西北地三區(qū)市場三綜述甘肅水三泥市場三及資源三分析陜西水三泥市場三及資源三分析青海水三泥市場三及資源三分析寧夏水三泥市場三及資源三分析西北地三區(qū)擴(kuò)張三戰(zhàn)略的三建議陜西省三200三1年水三泥需求三量約為三150三0萬噸三，過去三11年三的產(chǎn)量三增長率三約為8三.5%資料來三源：省三建材辦三，項目三小組實三地訪談三、分析199三0-三20三01年三陜西省三水泥產(chǎn)三量及年三增長率年均增三長率(三90-三01)=8三.5%單位：三萬噸社會經(jīng)三濟(jì)增長三和基礎(chǔ)三建設(shè)投三資推動三了水泥三消費的三增長陜西省GDP200三0年均增三長率(三96-三00)三=三9%陜西固三定資產(chǎn)三投資199三6200三0年均增三長率(三96-三00)三=三17%199三6單位：三億元單位：三億元199三7三1三998三1三999199三7三19三98三19三99說明社會經(jīng)三濟(jì)增長三和基礎(chǔ)三建設(shè)投三資推動三了水泥三消費的三增長資料來三源：陜?nèi)魇〗y(tǒng)三計年鑒陜西水三泥市場三總體而三言是供三略小于三求，主三要水泥三工業(yè)的三發(fā)展相三對落后三于基礎(chǔ)三建設(shè)的三發(fā)展進(jìn)入陜?nèi)鞯乃嗫偭咳s占全三省市場三需求的三13%陜西省三內(nèi)水泥三市場，三西安及三關(guān)中地三區(qū)的需三求份額三最大，三約占全三省市場三的75三%左右省內(nèi)水三泥用量三前三位三的地區(qū)三是西安三地區(qū)、三渭南地三區(qū)、漢三中地區(qū)隨著西三部開發(fā)三的進(jìn)程三，陜西三水泥的三發(fā)展是三有較大三潛力的評述陜西省三各主要三地市的三需求分三布陜西省三內(nèi)各地三區(qū)需求三狀況的三分布，三西安水三泥用量三占全省三的75三%左右資料來三源：省三外管辦01年

產(chǎn)量進(jìn)省數(shù)量本省用量西安130020015001501008050301090渭南漢中安康/商洛榆林延安陜西省三水泥高三低標(biāo)號三水泥比三例陜西省三水泥散三裝率的三變化陜西省三的散裝三水泥持三續(xù)快速三增長，三200三1年完三成24三0萬噸三,散裝三率達(dá)到三24%三；遠(yuǎn)高三于全國三平均至三19%三，居全三國第四三位，到三200三6年預(yù)三計散裝三率將達(dá)三30%200三1年陜?nèi)魇〉娜邩?biāo)號三水泥份三額是3三0%，三到20三06年三，高標(biāo)三號水泥三份額將三達(dá)60三%，有三如此的三增長得三益于陜?nèi)鞯慕?jīng)三濟(jì)快速三發(fā)展陜西省三的高標(biāo)三號水泥三的份額三將由很三大的提三高；水三泥的散三裝率也三有一定三的提高資料來三源：省三外管辦三、散辦隨著西三部大開三發(fā)對陜?nèi)魇〗?jīng)三濟(jì)帶來三的影響三，諸多三基建工三程將直三接推動三水泥消三費的增三長主要項目名稱項目地點總投資額開工/完工時間工程性質(zhì)備注重點公路建設(shè)省內(nèi)105億2002—2006道路重點鐵路建設(shè)省內(nèi)38億2001—2006鐵路農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)省內(nèi)30億十五期內(nèi)農(nóng)業(yè)/水利時間另定生態(tài)環(huán)境改造省內(nèi)15億2003—2005綜合城市道路改造省內(nèi)30億2003—2005道路污水處理建設(shè)省內(nèi)20億2003—2006城建教育/文化/公益省內(nèi)10億2002—2006綜合具體時間另定200三2-2三006三年部分三重要工三程一覽隨著西三部大開三發(fā)對陜?nèi)魇〗?jīng)三濟(jì)帶來三的影響三，諸多三基建工三程將直三接推動三水泥消三費的增三長資料來三源：陜?nèi)魇　叭濉比?guī)劃，三項目小三組實地三訪談200三2-2三006三年水三泥需求三預(yù)測激進(jìn)估三計：5三%保守估三計：2三.5%穩(wěn)妥估三計：3三.7%年均增三長率(三01-三06)169三7191三4據(jù)分析三與估算三，20三06年三陜西水三泥需求三總量將三達(dá)18三00萬三噸以穩(wěn)妥三的方案三來預(yù)測三陜西2三006三年的水三泥需求三是18三00萬三噸，激三進(jìn)預(yù)測三方案是三191三4萬噸三，保守三預(yù)測方三案是1三697三萬噸資料來三源：項三目小組三實地訪三談、分三析陜西省三目前約三有30三0家水三泥生產(chǎn)三企業(yè)，三水泥市三場的供三應(yīng)仍較三為分散三，前5三位的水三泥生產(chǎn)三商只占三據(jù)約3三2.3三%的市三場200三1年陜?nèi)魇∷喈a(chǎn)量三130三0萬噸三，近五三年來年三均增長三率達(dá)到三8.5三%，前三5家水三泥企業(yè)三產(chǎn)量達(dá)三418三萬噸，三占總產(chǎn)三量的3三2.3三%企業(yè)數(shù)企業(yè)01年產(chǎn)量

（萬噸）占全省份額%12345耀縣新川岐星漢中渭南2506850302019.25.23.82.31.5小計41832.3%全省合計1300100%產(chǎn)量前三5位企三業(yè)陜西省三目前約三有30三0家水三泥生產(chǎn)三企業(yè)，三水泥市三場的供三應(yīng)仍較三為分散三，前5三位的水三泥生產(chǎn)三商只占三據(jù)約3三2.3三%的市三場資料來三源：省三外管辦目前，三陜西許三多企業(yè)三新項目三已在建三設(shè)中，三還有一三批項目三正在運(yùn)三籌帷幄項目新增產(chǎn)能窯型開工日期秦嶺水泥700萬噸寶雞5000噸/日（旋窯）銅川5000噸/日150萬噸粉末站等2003年冀東水泥（扶風(fēng)）135萬噸扶風(fēng)3500噸/日（旋窯）2002年漢江建材70萬噸漢中2000噸/日（旋窯）2000年6月饒柏特種水泥70萬噸渭南2000噸/日（旋窯）2003年岐星水泥50萬噸菜家坡700噸/日（旋窯）技改項目2002年和2003年主要企三業(yè)水泥三生產(chǎn)擴(kuò)三能計劃資料來三源：省三外管辦在資源三方面，三陜西省三擁有豐三富的石三灰石礦三藏資源三，探明三儲量為三60億三噸，經(jīng)三濟(jì)價值三為97三0億元三，在全三國名列三第一資料來三源:三省2三05地三質(zhì)總隊三、中國三煤炭工三業(yè)年鑒三、外管三辦銅川礦務(wù)局550萬噸/年蒲白礦務(wù)局105萬噸/年澄合礦務(wù)局123萬噸/年韓城礦務(wù)局317萬噸/年崔家溝礦務(wù)局85萬噸/年車村煤礦19萬噸/年蒼村煤礦55萬噸/年銅川53-55%8億咸陽3億55%扶鳳1-8億漕家渡2億Cao隴縣1.83億Cao石泉Cao三1億噸西鄉(xiāng)Cao2億噸梁山Cao1億探明三8億Cao總量2三0億三噸煤礦Cao石灰石礦報告內(nèi)三容報告總?cè)Y(jié)西北地三區(qū)市場三綜述甘肅水三泥市場三及資源三分析陜西水三泥市場三及資源三分析青海水三泥市場三及資源三分析寧夏水三泥市場三及資源三分析西北地三區(qū)擴(kuò)張三戰(zhàn)略的三建議青海省三200三1年水三泥需求三量約為三263三萬噸，三過去5三年的產(chǎn)三量增長三率約為三12.三7%資料來三源：省三建材辦三，項目三小組實三地訪談三、分析199三0-三20三01年三青海省三水泥產(chǎn)三量及年三增長率年均增三長率(三90-三01)=1三2.7三%單位：三萬噸社會經(jīng)三濟(jì)增長三和基礎(chǔ)三建設(shè)投三資推動三了水泥三消費的三增長青海省GDP200三0年均增三長率(三96-三00)三=三9.5三%青海省三固定資三產(chǎn)投資199三6200三0年均增三長率(三96-三00)三=三18%199三6單位：三億元單位：三億元199三7三1三998三199三9199三7三19三98三1三999說明社會經(jīng)三濟(jì)增長三和基礎(chǔ)三建設(shè)投三資推動三了水泥三消費的三增長資料來三源：省三統(tǒng)計年三鑒自產(chǎn)量甘肅進(jìn)三入青?？?cè)枨蠛Ｎ魑鲗?三海東其他評述青海省三的水泥三總需求三是26三3萬噸三，而由三本省生三產(chǎn)的產(chǎn)三量是1三53萬三噸，余三下的缺三口是1三10萬三噸主要三由甘肅三進(jìn)入青海省三的水泥三消費按三地區(qū)來三劃分主三要集中三在西寧三和海東三地區(qū)，三占全省三的水泥三需求的三72%三，這是三由于該三地區(qū)的三經(jīng)濟(jì)在三青海是三最發(fā)達(dá)三的，各三種建設(shè)三項目也三最多和三集中200三1年青三海自產(chǎn)三153三萬噸，三青海省三水泥需三求量的三40%三從甘肅三輸入。三而青海三需求的三72%三在西寧三和海東三地區(qū)。資料來三源：省三外管辦200三1年青三海省水三泥產(chǎn)量三153三萬噸，三近五年三來年均三增長率三達(dá)到1三2.三7%，三前7家三水泥企三業(yè)產(chǎn)量三達(dá)10三4萬噸三，占總?cè)a(chǎn)量的三68%企業(yè)數(shù)企業(yè)01年產(chǎn)量

（萬噸）占全省份額%1234567青水特種湟水湟源湖西威大峽浦峰36191513106523.512.49.88.56.53.93.3小計10468全省合計153100%產(chǎn)量前三7位企三業(yè)76153青海省三目前有三24家三水泥生三產(chǎn)企業(yè)三，水泥三市場的三供應(yīng)仍較為集三中，前三7位的三水泥生三產(chǎn)商只三占據(jù)約三68%三的市場資料來三源：省三外管辦隨著西三部大開三發(fā)對甘三肅省經(jīng)三濟(jì)帶來三的影響三，諸多三基建工三程將直三接推動三水泥消三費的增三長資料來三源：青三海建材三十五規(guī)三劃，實三地訪談主要項目名稱項目地點總投資額開工/完工時間工程性質(zhì)水泥用量馬平高速馬平地區(qū)31億2001道路41萬噸清藏鐵路清藏地區(qū)262億20014鐵路343萬噸西湟公路西寧地區(qū)15億2001公路20萬噸日月山-格爾木格爾木地區(qū)11億1998—2005公路14萬噸平西高速平西地區(qū)11億2002完工道路14萬噸100萬噸/年鉀肥工程項目海東地區(qū)地區(qū)25億2000工程32萬噸新建60萬噸/年純堿項目N/V12億N/A工程16萬噸200三2-2三006三年部分三重要工三程一覽200三2-2三006三年水三泥需求三預(yù)測激進(jìn)估三計：7三%保守估三計：4三%穩(wěn)妥估三計：5三.4%年均增三長率(三01-三06)319368以穩(wěn)妥三的方案三來預(yù)測三陜西2三006三年的水三泥需求三是34三0萬噸三，激進(jìn)三預(yù)測方三案是3三68萬三噸，保三守預(yù)測三方案是三319三萬噸據(jù)分析三與估算三，20三06年三青海水三泥需求三總量將三達(dá)34三0萬噸資料來三源：項三目小組三分析企業(yè)名稱石灰石礦煤距離

公里）品位儲量

（萬噸）到位價

（元）距離

（公里）到位價

(元）青水848%450016260153湟水1853%1000017260152特水2152%3000014110150湟源1248%N/A18300170柴達(dá)木954%1700010140110蒙西聯(lián)3052%N/AN/A140110浦峰1051%N/A10200210青海省三主要水三泥生產(chǎn)三企業(yè)對三石灰石三和煤資三源的利三用情況資料來三源：外三管辦、三實地訪三談報告內(nèi)三容報告總?cè)Y(jié)西北地三區(qū)市場三綜述甘肅水三泥市場三及資源三分析陜西水三泥市場三及資源三分析青海水三泥市場三及資源三分析寧夏水三泥市場三及資源三分析西北地三區(qū)擴(kuò)張三戰(zhàn)略的三建議寧夏2三001三年水泥三需求量三約為3三50萬三噸，過三去5年三的產(chǎn)量三增長率三約為1三4.3三%資料來三源：省三建材辦三，實地三訪談，三科爾尼三公司分三析199三0-三20三01年三寧夏水三泥產(chǎn)量三及年增三長率年均增三長率(三90-三01)=1三4.3三%單位：三萬噸陜西、三青海、三寧夏的三總結(jié)資料來三源：省三建材辦三，實地三訪談，三科爾尼三公司分三析陜西省200三1年陜?nèi)鞯乃嘈枨笕s為1三500三萬噸，三過去1三1年中三產(chǎn)量增三長率約三為8.三5%陜西的三經(jīng)濟(jì)發(fā)三展和基三礎(chǔ)建設(shè)三投資推三動水泥三消費的三增長，三消費量三最大地三區(qū)是西三安/關(guān)三中地區(qū)三，占全三省75三%，預(yù)三計到2三006三年水泥三需求總?cè)?8三00萬三噸陜西的三高標(biāo)號三水泥份三額從2三001三年30三%提升三60%三，散裝三率從2三4%提三升到3三0%陜西目三前有水三泥企業(yè)三300三家，前三五位企三業(yè)占3三2.3三%市場三，水泥三供應(yīng)仍三較為分三散陜西擁三有豐實三的石灰三石礦資三源，探三明儲量三60億三噸，名三列全國三第一青海省200三1年青三海水泥三需求約三為26三3萬噸三，近5三年增長三率為1三2.7三%，自三產(chǎn)15三3萬噸三，從甘三肅有百三萬噸輸三入青海水三泥需求三72%三消費在三西寧和三海東地三區(qū)青海目三前有水三泥企業(yè)三24家三，前7三位占6三8%，三相對集三中根據(jù)青三海的發(fā)三展，預(yù)三測20三06年三需求量三將達(dá)3三40萬三噸寧夏省寧夏水三泥20三01年三需求2三62萬三噸，近三五年的三增長率三14.三3%寧夏的三基礎(chǔ)建三設(shè)和重三大項目三會直接三推動和三其水泥三消費的三增藏，三估計到三200三6年水三泥需求三達(dá)33三0萬噸寧夏主三要企業(yè)三正抓住三機(jī)遇，三為企業(yè)三發(fā)展而三努力寧夏自三治區(qū)GDP200三0年均增三長率(三96-三00)三=三8.2三%寧夏自三治區(qū)的三固定資三產(chǎn)投資199三6200三0年均增三長率(三96-三00)三=三21.三5%199三6單位：三億元單位：三億元199三7三1三998三199三9199三7三19三98三19三99說明社會經(jīng)三濟(jì)增長三和基礎(chǔ)三建設(shè)投三資推動三了水泥三消費的三增長資料來三源：青三海省統(tǒng)三計年鑒200三2-2三006三年水三泥需求三預(yù)測激進(jìn)估三計：6三%保守估三計：3三.5%穩(wěn)妥估三計：4三.7%年均增三長率(三01-三06)311350以穩(wěn)妥三的方案三來預(yù)測三陜西2三006三年的水三泥需求三是33三0萬噸三，激進(jìn)三預(yù)測方三案是3三50萬三噸，保三守預(yù)測三方案是三311三萬噸據(jù)分析三與估算三，20三06年三寧夏水三泥需求三總量將三達(dá)33三0萬噸資料來三源：項三目小組三分析企業(yè)名稱資產(chǎn)規(guī)模產(chǎn)能2001年銷售額資源未來發(fā)展賽馬水泥集團(tuán)公司3億125萬噸50000元優(yōu)質(zhì)煤、優(yōu)質(zhì)粘土將上5000噸PVC管材線和50000噸超高強(qiáng)度石膏粉生產(chǎn)線青銅峽水泥股份公司1.7億2000噸/日11000元新?lián)?000萬噸儲量礦山上2500噸/日水泥生產(chǎn)線大榮實業(yè)集團(tuán)公司4億700噸/日5000萬擁有雙氰氨廢渣生產(chǎn)水泥技術(shù)在廢渣生產(chǎn)技術(shù)寧夏主三要水泥三企業(yè)的三概況盡管寧三夏水泥三工業(yè)并三不發(fā)達(dá)三，但水三泥企三業(yè)各有三特點資料來三源：中三國資訊三行報告內(nèi)三容報告總?cè)Y(jié)西北地三區(qū)市場三綜述甘肅水三泥市場三及資源三分析青海水三泥市場三及資源三分析陜西水三泥市場三及資源三分析寧夏水三泥市場三及資源三分析西北地三區(qū)擴(kuò)張三戰(zhàn)略的三建議為了配三合**三成為全三國領(lǐng)先三水泥企三業(yè)的戰(zhàn)三略目標(biāo)三，未來三五年*三*必須三走出#三#省市三場，并三穩(wěn)固占三據(jù)西北三四省的三主要市三場省內(nèi)目三標(biāo)銷量**戰(zhàn)三略目標(biāo)銷三量2,3三80萬噸完成省三內(nèi)地域三后與*三*目標(biāo)三銷量的三缺口355三0陜西甘肅青海寧夏西北四三省主要三市場所三占比例1200三6年四三省主要地區(qū)市三場規(guī)模200三6年西三北四省市三場規(guī)模單位：三萬噸單位：三萬噸301三0陜西蘭州西寧/三海東白銀注：（三1）此三處陜西三省作為三全省考三慮，未三進(jìn)行主三要市場三劃分資料來三源：實三地訪談三，項目三小組分三析85%天水陜西##省西藏甘肅寧夏青海內(nèi)蒙古甘肅和三青海主三要經(jīng)濟(jì)三區(qū)地理三位置蘭州西寧天水白銀~20三0km~90km~40三0km在考慮三對西北三四省的三擴(kuò)張時三，我們?nèi)茨壳叭喈a(chǎn)三銷的地三域輻射三，可以三先將甘三肅-青三海地區(qū)三作為一三個整體三予以考三慮…甘肅水三泥每年三銷往青三海市場三100三萬噸左三右，約三占青海三市場的三五分之三二甘肅水三泥領(lǐng)導(dǎo)三企業(yè)祁三連山、三大通河三分別也三是青海三市場的三主要競?cè)隣帍S商青海東三部地區(qū)三（西寧三、海東三等）實三際上已三與甘肅三核心地三區(qū)（蘭三州等）三構(gòu)成水三泥的共三同市場資料來三源：實三地訪談三，項目三小組分三析…并按三市場吸三引力對三各主要三市場進(jìn)三行評估甘肅-三青海地三區(qū)水泥三市場評三估目前市三場規(guī)模未來增三昌速度低一類地三區(qū)高高低蘭州一類地三區(qū)：目前三市場規(guī)三模較大三、未來三增長可三觀，市三場吸引三力高，三必須在三五年內(nèi)三完成進(jìn)三入；二類地三區(qū)：市場三規(guī)模較三小或發(fā)三展遲緩三，不宜三直接進(jìn)三入，未三來主要三靠一類三地區(qū)輻三射進(jìn)行三市場滲三透；暫緩地三區(qū)：暫緩三考慮市三場進(jìn)入二類市三場暫緩考三慮地區(qū)天水白銀西寧/三海東甘肅其三它地區(qū)青海其寧夏資料來三源：實三地訪談三，項目三小組分三析蘭州市三場是甘三肅主要三的水泥三生產(chǎn)基三地和消三費中心三，本身三代表了三甘肅市三場的主三體蘭州周三邊地區(qū)三不斷向三蘭州輸三入水泥三，占據(jù)三蘭州市三場可以三阻截外三區(qū)水泥三的流入蘭州地三區(qū)是甘三肅向青三海輸出三水泥的三主要源三頭和通三道，占三據(jù)蘭州三市場，三一方面三可以占三據(jù)主要三的出省三市場，三另一方三面可以三堵截外三區(qū)水泥三向青海三的輸出蘭州市三場具有三重要的三戰(zhàn)略地三位，*三*必須三獲得6三0%的三市場份三額，以三有效實三現(xiàn)對該三市場的三占據(jù)60％市場份三額蘭州地三區(qū)收購三情況及三相應(yīng)市三場份額三變化（20三01~三200三6年）并購祁三連山、三甘草和三大通河三至關(guān)重三要蘭州市三場的戰(zhàn)三略重要三性蘭州祁連山祁連山甘草甘草大通河大通河交通永登縣榆中縣資料來三源：實三地訪談三，項目三小組分三析在天水三和西寧三/海東三地區(qū)，三**也三須獲得三60%三左右的三市場份三額，以三穩(wěn)固占三據(jù)市場三的主導(dǎo)三地位分地區(qū)三收購情三況及相三應(yīng)市場三份額變?nèi)ㄒ?三001三年市場三份額為三基準(zhǔn)）分地區(qū)三收購情三況及相三應(yīng)市場三份額變?nèi)ㄒ?三006三年市場三份額為三基準(zhǔn)）必須并三購的對三象有4三家——三武山、三永固、三青水和三湟水（三或特水1）60％市場份三額60％市場份三額武山青水永固特水大通河武山永固祁連山湟水青水大通河祁連山湟水特水注：（1三）湟水三和特水三可視情三況購并三一個。三由于湟三水處于三西寧市三，地理三位置較三為主要三，因此三建議收三購資料來三源：實三地訪談三，青海三水泥調(diào)三研報告三，項目三小組分三析根據(jù)市三場份額三和收購三難易程三度，可三以將具三體收購三對象排三定實施三優(yōu)先級收購難三易度現(xiàn)有市三場份額低高難度小難度大祁連山永固甘草收購對三象分類三示意上市公三司高低優(yōu)先級建議*三*并購三的時間三表為：200三3年底三前，完三成對大三通河和三湟水的三并購200三4年底2005年底前，完成對甘草、武山的并購2006年底前，完成對永固的并購青水武山湟水大通河資料來三源：實三地訪談三，項目三小組分三析在陜西三省，2三006三年需求三量約為三180三0萬噸三，若要三達(dá)到5三0%的三市場份三額，就三必須獲三得對耀三縣（秦三嶺）水三泥的控三制陜西省三收購情三況及相三應(yīng)市場三份額變?nèi)?0三01~三200三6年）控制耀三縣一家三即能基三本控制三陜西市三場50％市場份三額耀縣耀縣新川岐星據(jù)預(yù)測三，至2三006三年陜西三省水泥三需求占三西北地三區(qū)一半三以上，三是必須三占領(lǐng)的三市場51%200三6年預(yù)三測陜西三省與西三北地區(qū)三水泥需三求比較（單位三：萬噸三）岐星漢中渭南資料來三源：實三地訪談三，項目三小組分三析綜上所三述，我三們建議三在20三06年三底前完三成并購三西北水三泥企業(yè)三8家…2002年底2003年底2004年底2005年底2006年底西北四省市場的擴(kuò)張疆外銷量目標(biāo)-~90萬噸~350萬噸~1,410萬噸~1,530萬噸甘肅進(jìn)入甘肅，完成對大通河的并購?fù)瓿蓪ζ钸B山的并購?fù)瓿蓪Ω什莺臀渖降牟①復(fù)瓿蓪τ拦痰牟①弻崿F(xiàn)控制約55%的目標(biāo)市場份額，即約470~520萬噸銷量青海進(jìn)入青海，完成對湟水的并購?fù)瓿蓪η嗨牟①忂M(jìn)一步整合其他企業(yè)（如蒙西聯(lián)）實現(xiàn)控制約65%的目標(biāo)市場份額，即150~200萬噸銷量陜西和其他地區(qū)進(jìn)入陜西，探討對耀縣（秦嶺）的并購實施對耀縣地并購?fù)瓿蓪σh地并購實現(xiàn)800~900萬噸銷量；即占陜西45~50%的市場份額資料來三源：項三目小組三分析…并通三過其自三然成長三，獲得三西北地三區(qū)超過三40%三的市場三份額200三6年*三*在西三北四省三的市場三份額＝三43%200三6年西三北四省三希求量甘肅省三新購并三企業(yè)帶三來增長青海省三新購并三企業(yè)帶三來增長陜西省三新購并三企業(yè)帶三來增長合計新三購并企三業(yè)帶來三增長新購并三企業(yè)自三然增長200三6年*三*在西三北四省三銷量43%資料來三源：項三目小組三分析若完成三建議的三并購，三預(yù)計至三200三6年*三*在西三北四省三的水泥三銷售收三入約為三40億三元未來五三年銷售三收入單位：三人民幣三，億元資料來三源：實三地地方三、公司三年報、三項目小三組分析主要假三設(shè)市場增三長蘭州地三區(qū)年