釹鐵硼永磁材料器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動方案

釹鐵硼永磁材料器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動方案

推動出臺《稀有金屬管理條例》，制定相應(yīng)稀土管理細(xì)則，完善配套規(guī)章制度，明確地方部門責(zé)任，形成完善的稀土行業(yè)管理法律制度體系。建立稀土產(chǎn)品追溯系統(tǒng)，覆蓋生產(chǎn)、流通、出口各環(huán)節(jié)，嚴(yán)肅查處各類違法違規(guī)行為。完善稀土開采、生產(chǎn)總量控制管理辦法、稀土行業(yè)規(guī)范條件等相關(guān)政策，繼續(xù)嚴(yán)格稀土開采、生產(chǎn)總量控制管理。建立健全儲備與企業(yè)儲備互為補充的稀土產(chǎn)品儲備體系，穩(wěn)定市場價格，保障國家戰(zhàn)略資源安全。建立稀土出口企業(yè)社會責(zé)任報告制度和信用黑名單制度。保障措施（一）發(fā)揮協(xié)調(diào)機制作用進(jìn)一步發(fā)揮稀有金屬部際協(xié)調(diào)機制作用，繼續(xù)貫徹落實《若干意見》要求，統(tǒng)籌研究解決跨部門、跨地區(qū)重大問題，加強稀土行業(yè)發(fā)展規(guī)劃與科技、財稅、國土資源、金融等政策的配套與銜接，完善行業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測和信息披露體系。發(fā)揮協(xié)會、學(xué)會等中介組織作用，引導(dǎo)會員單位加強自律，規(guī)范經(jīng)營，有序競爭。推動出臺《稀有金屬管理條例》，制定相應(yīng)稀土管理細(xì)則，完善配套規(guī)章制度，明確地方部門責(zé)任，形成完善的稀土行業(yè)管理法律制度體系。建立稀土產(chǎn)品追溯系統(tǒng)，覆蓋生產(chǎn)、流通、出口各環(huán)節(jié)，嚴(yán)肅查處各類違法違規(guī)行為。完善稀土開采、生產(chǎn)總量控制管理辦法、稀土行業(yè)規(guī)范條件等相關(guān)政策，繼續(xù)嚴(yán)格稀土開采、生產(chǎn)總量控制管理。建立健全儲備與企業(yè)儲備互為補充的稀土產(chǎn)品儲備體系，穩(wěn)定市場價格，保障國家戰(zhàn)略資源安全。建立稀土出口企業(yè)社會責(zé)任報告制度和信用黑名單制度。（二）加大財稅支持力度充分利用工業(yè)轉(zhuǎn)型升級專項等現(xiàn)有資金渠道，對符合條件的稀土高端應(yīng)用、智能制造等項目給予支持，建立儲備項目庫、行業(yè)數(shù)據(jù)庫和稀土專家?guī)?。研究新材料首批次?yīng)用保險補償機制，支持符合條件的稀土新材料應(yīng)用推廣。爭取財政繼續(xù)開展重點資源地稀土產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級試點工作，建設(shè)特色產(chǎn)業(yè)基地，培育區(qū)域優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。（三）健全投融資保障機制引導(dǎo)社會資源投資稀土新材料應(yīng)用領(lǐng)域，支持創(chuàng)新和成長型稀土企業(yè)。鼓勵金融機構(gòu)創(chuàng)新符合稀土行業(yè)發(fā)展特點的信貸產(chǎn)品和服務(wù)，合理加大信貸支持力度。支持符合條件的稀土企業(yè)上市融資、發(fā)行債券。（四）加強市場監(jiān)管切實承擔(dān)監(jiān)管主體責(zé)任，實現(xiàn)稀土市場秩序整頓工作常態(tài)化。建立稀土企業(yè)黑白名單制度，實施行業(yè)規(guī)范動態(tài)管理，加強事中事后監(jiān)管，對存在超計劃生產(chǎn)、違反規(guī)范條件等問題的已公告企業(yè)，及時撤銷公告資格，促進(jìn)部門間政策聯(lián)動，倒逼違法違規(guī)企業(yè)和低效產(chǎn)能退出。（五）加強對外交流合作鼓勵國內(nèi)企業(yè)利用自身技術(shù)和管理優(yōu)勢，以及專利、標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)手段開展國外稀土資源開發(fā)與材料深加工項目合作。增進(jìn)企業(yè)間的溝通交流，加強走出去企業(yè)協(xié)調(diào)，提高中外合作項目質(zhì)量。加強與國際金融機構(gòu)的協(xié)調(diào)，加大稀土企業(yè)國際合作融資支持力度。釹鐵硼永磁材料工業(yè)電機應(yīng)用（一）釹鐵硼永磁材料節(jié)能電機市場需求工信部，市場監(jiān)管總局于2021年11月聯(lián)合發(fā)布《電機能效提升計劃（2021-2023年）》，要求大力推動包括輕稀土永磁在內(nèi)的基礎(chǔ)材料綠色升級，并提出到2023年，高效節(jié)能電機年產(chǎn)量達(dá)到1．7億千瓦，在役高效節(jié)能電機占比達(dá)到20%以上，實現(xiàn)年節(jié)電量490億千瓦時，相當(dāng)于年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤1，500萬噸，減排二氧化碳2，800萬噸?！峨妱訖C能效限定值及能效等級》（GB18613-2020）已于2021年6月1日正式實施，稀土永磁電機具有顯著的節(jié)能以及占地面積小的優(yōu)勢，未來隨著對電機性能要求的不斷提高，稀土永磁電機滲透率將上升，稀土永磁電機釹鐵硼單耗約241kg/MW。（二）釹鐵硼永磁材料工業(yè)機器人市場需求《十四五智能制造發(fā)展規(guī)劃》將加強智能焊接機器人、智能移動機器人、半導(dǎo)體（潔凈）機器人等工業(yè)機器人等通用智能制造裝備以及協(xié)作機器人、自適應(yīng)機器人新型智能制造裝備的自主供給，壯大產(chǎn)業(yè)體系新優(yōu)勢作為了重點任務(wù)之一。我國工業(yè)機器人產(chǎn)量由2015年的3．30萬臺增長到2022年的44．31萬臺，年均復(fù)合增長率44．92%。機器人領(lǐng)域的高精度永磁伺服電機、步進(jìn)電機要求控制精度高，體積小，質(zhì)量輕，有些特種機器人對功率密度、力矩有較高的要求，高性能釹鐵硼永磁材料在機器人領(lǐng)域被廣泛使用，不同機器人需要釹鐵硼磁材數(shù)量差異較大，范圍大約在0．3-30kg/臺。釹鐵硼永磁材料行業(yè)周期性特征稀土永磁材料被廣泛應(yīng)用于新能源汽車、風(fēng)力發(fā)電、節(jié)能家電等節(jié)能環(huán)保相關(guān)產(chǎn)業(yè)。未來隨著碳中和的快速推進(jìn)，各國加大投資低碳節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)，并大力推動綠色節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品消費，新能源汽車及零部件、節(jié)能家電、風(fēng)力發(fā)電等節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)將快速發(fā)展，稀土永磁材料行業(yè)目前呈增長態(tài)勢。釹鐵硼永磁材料行業(yè)發(fā)展態(tài)勢（一）碳達(dá)峰，碳中和背景下釹鐵硼永磁材料行業(yè)發(fā)展空間提升。2020年，我國提出了二氧化碳排放力爭于2030年前達(dá)到峰值，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和的目標(biāo)。2021年政府工作報告指出：扎實做好碳達(dá)峰、碳中和各項工作，制定2030年前碳排放達(dá)峰行動方案，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和能源結(jié)構(gòu)。新能源汽車、節(jié)能家電、風(fēng)力發(fā)電、節(jié)能電機等低碳經(jīng)濟領(lǐng)域均是稀土永磁材料下游應(yīng)用領(lǐng)域，2019年，發(fā)改委和工信部等七部委聯(lián)合印發(fā)《綠色產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2019年版）》，將新能源汽車關(guān)鍵零部件制造和產(chǎn)業(yè)化、高效節(jié)能家用電器制造、風(fēng)力發(fā)電裝備制造、節(jié)能電機制造等稀土永磁材料應(yīng)用領(lǐng)域列入目錄，要求各地方、各部門出臺投資、價格、金融、稅收等方面政策措施，著力壯大相關(guān)產(chǎn)業(yè)。在碳達(dá)峰、碳中和背景下，稀土永磁材料在以上領(lǐng)域中將得到更加廣泛的應(yīng)用，行業(yè)發(fā)展空間提升。（二）釹鐵硼永磁材料行業(yè)下游產(chǎn)品需求更加多元化在消費電子領(lǐng)域，品牌廠商為了滿足下游消費者的需求，智能手機、筆記本電腦、平板電腦等產(chǎn)品不斷更新?lián)Q代，VR/AR可穿戴設(shè)備等新興產(chǎn)品市場規(guī)模也快速擴張，對永磁材料的需求亦呈多元化趨勢。在其他領(lǐng)域，如新能源汽車領(lǐng)域、節(jié)能家電領(lǐng)域，隨著技術(shù)的進(jìn)步和市場需求的拓展，新功能、新產(chǎn)品將不斷涌現(xiàn)，對稀土永磁材料應(yīng)用器件的需求也將更加多元化。（三）下游需求促進(jìn)釹鐵硼永磁材料行業(yè)技術(shù)、工藝不斷進(jìn)步稀土永磁材料的下游主要應(yīng)用領(lǐng)域，如消費電子、新能源汽車、節(jié)能家電、風(fēng)力發(fā)電、工業(yè)電機等均處于高速發(fā)展期，且隨著科技進(jìn)步，如工業(yè)機器人等新興應(yīng)用領(lǐng)域也快速發(fā)展，對高性能稀土永磁材料的需求提高，且對稀土永磁材料的性能、質(zhì)量及成本提出了更高的要求。稀土永磁材料生產(chǎn)商為了滿足下游不斷提高的要求，持續(xù)加大研發(fā)投入，行業(yè)技術(shù)、工藝不斷進(jìn)步。釹鐵硼磁性材料的最大磁能積、內(nèi)稟矯頑力、剩磁等關(guān)鍵性能指標(biāo)不斷實現(xiàn)突破。部分廠商單類產(chǎn)品中最高內(nèi)稟矯頑力與最大磁能積數(shù)值之和已超過80，提高了材料性能的上限。稀土永磁材料生產(chǎn)商為了滿足下游客戶對產(chǎn)品一致性、可靠性更高的要求，一方面不斷升級設(shè)備，提高生產(chǎn)的自動化、智能化水平，另一方面研究、運用新的工藝，如晶粒細(xì)化技術(shù)，能使晶粒更加均勻、細(xì)小，有利于鑄造及隨后的塑性加工。通過設(shè)備和工藝的升級，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量。部分廠商在生產(chǎn)工藝上實現(xiàn)突破，晶界調(diào)控、晶界擴散等技術(shù)不斷完善，能有效降低重稀土使用量。此外，促進(jìn)高豐度、低成本稀土元素（如鑭、鈰）在稀土永磁材料中的應(yīng)用也是未來研究的重點方向。釹鐵硼永磁材料行業(yè)面臨的機遇與風(fēng)險（一）釹鐵硼永磁材料行業(yè)面臨的機遇1、釹鐵硼永磁材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策的大力支持稀土永磁材料屬于國家重點新材料和高新技術(shù)產(chǎn)品，受國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的大力扶持。2016年，工信部、發(fā)改委、科技部和財政部發(fā)布的《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》（工信部聯(lián)規(guī)〔2016〕454號）指出高性能稀土永磁材料作為關(guān)鍵戰(zhàn)略材料，應(yīng)推動其在在多領(lǐng)域的應(yīng)用。2017年，發(fā)改委發(fā)布《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》，將新材料產(chǎn)業(yè)中的稀土功能材料（其中包含高性能稀土（永）磁性材料及其制品）列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。2019年，工信部、發(fā)改委等十二部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于持續(xù)加強稀土行業(yè)秩序整頓的通知》，鼓勵發(fā)展稀土深加工應(yīng)用產(chǎn)業(yè)，推動稀土新材料供應(yīng)商先期介入下游用戶產(chǎn)品研發(fā)，促進(jìn)上下游產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。以上政策的出臺有利于稀土永磁產(chǎn)業(yè)的長期穩(wěn)定發(fā)展。2、釹鐵硼永磁材料行業(yè)國民經(jīng)濟持續(xù)增長稀土永磁材料由于其重量輕、體積小、磁性強、穩(wěn)定性高的特性，是稀土下游使用占比最高的應(yīng)用領(lǐng)域，被廣泛用于汽車、消費電子、家電、風(fēng)電、傳感、醫(yī)療、航空航天等領(lǐng)域，因此其發(fā)展?fàn)顩r與宏觀經(jīng)濟形勢密切相關(guān)。近年來，我國經(jīng)濟保持持續(xù)增長，工業(yè)化與城市化進(jìn)程不斷加快，人民生活水平不斷提高。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2012年至2022年，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值由53．86萬億元增長至121．02萬億元，年均復(fù)合增長率為8．43%；人均GDP也從2012年的39，771元提高至2022年的85，698元，年均復(fù)合增長率為7．98%。國民經(jīng)濟的快速發(fā)展，帶來了我國居民消費能力的提高，拉動了稀土永磁材料行業(yè)下游需求端領(lǐng)域的不斷增長，從而為稀土永磁材料行業(yè)帶來了良好的宏觀經(jīng)濟環(huán)境。3、釹鐵硼永磁材料行業(yè)碳中和的快速推進(jìn)2020年，我國提出了二氧化碳排放力爭于2030年前達(dá)到峰值，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和的目標(biāo)。2021年政府工作報告指出：扎實做好碳達(dá)峰、碳中和各項工作，制定2030年前碳排放達(dá)峰行動方案，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和能源結(jié)構(gòu)。此外，美國、歐盟等主要經(jīng)濟體也各自提出了碳中和的目標(biāo)。未來隨著碳中和的快速推進(jìn)，各國加大投資低碳節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)，并大力推動綠色節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品消費，新能源汽車及零部件、節(jié)能家電、風(fēng)力發(fā)電等節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)將快速發(fā)展，對稀土永磁材料的需求將增加，有利于稀土永磁材料行業(yè)的發(fā)展。4、釹鐵硼永磁材料行業(yè)下游行業(yè)集中度提高根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)顯示，全球智能終端設(shè)備市場呈現(xiàn)較高的市場集中度，2022年，全球前5大個人電腦品牌商合計占據(jù)76．0%19的市場份額，前5大平板電腦品牌商合計占據(jù)79．1%20的市場份額，前5大智能手機品牌商合計占據(jù)69．9%21的市場份額。對于消費電子終端設(shè)備配件生產(chǎn)廠商而言，下游行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度高，意味著與市場占有率高的終端設(shè)備品牌商合作能更加穩(wěn)定的獲取訂單。（二）釹鐵硼永磁材料行業(yè)面臨的風(fēng)險1、稀土金屬價格持續(xù)高位運行可能導(dǎo)致下游廠商尋求替代材料釹鐵硼永磁材料雖然性能優(yōu)異，但成本較高，尤其2021年以來，稀土金屬市場受上下游供需缺口影響，包括鐠釹金屬在內(nèi)的主流產(chǎn)品價格大幅攀升，對下游廠商造成了較大的成本壓力。若鐠釹、鏑、鋱等金屬價格持續(xù)高位運行，下游廠商可能尋求成本更低的替代材料，釹鐵硼永磁材料在部分對磁性材料性能要求較低的應(yīng)用領(lǐng)域可能被價格更加低廉的鐵氧體永磁材料、釤鈷永磁材料或鈰鐵硼永磁材料取代，導(dǎo)致行業(yè)總需求下降。2、勞動力成本上升不利于釹鐵硼永磁材料行業(yè)發(fā)展雖然稀土永磁材料行業(yè)生產(chǎn)自動化程度逐漸提高，但部分生產(chǎn)環(huán)節(jié)仍需要使用大量人工。隨著我國人口紅利的逐漸消失、工資和社會保障水平的提升，勞動力成本逐年上升。若未來我國人均工資水平繼續(xù)提高，人工成本的上升將直接壓縮稀土永磁材料行業(yè)企業(yè)的利潤空間。面臨的主要挑戰(zhàn)稀土初級產(chǎn)品生產(chǎn)能力過剩，違法開采、違規(guī)生產(chǎn)屢禁不止，導(dǎo)致稀土產(chǎn)品價格低迷，未體現(xiàn)稀缺資源價值，迫切要求進(jìn)一步規(guī)范行業(yè)秩序，嚴(yán)格控制增量，優(yōu)化稀土初級產(chǎn)品加工存量，淘汰落后產(chǎn)能。二是我國稀土產(chǎn)業(yè)整體處于世界稀土產(chǎn)業(yè)鏈的中低端，高端材料和器件與先進(jìn)國家仍存在較大差距，缺乏自主知識產(chǎn)權(quán)技術(shù)，產(chǎn)業(yè)整體需要由低成本資源和要素投入驅(qū)動，向擴大新技術(shù)、新產(chǎn)品和有效供給的創(chuàng)新驅(qū)動轉(zhuǎn)變，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，重點發(fā)展稀土高端材料和器件產(chǎn)業(yè)。三是清潔生產(chǎn)水平不能滿足國家生態(tài)文明建設(shè)要求，行業(yè)發(fā)展的安全環(huán)保壓力和要素成本約束日益突出，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、提質(zhì)增效、綠色可持續(xù)發(fā)展等任務(wù)艱巨。釹鐵硼永磁材料行業(yè)競爭格局（一）釹鐵硼永磁材料行業(yè)國內(nèi)市場競爭格局目前國內(nèi)大多數(shù)稀土永磁材料生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模較小、技術(shù)水平低、工藝設(shè)備落后，產(chǎn)品為中低端制品，同質(zhì)化嚴(yán)重，競爭激烈。在高端市場，國內(nèi)能穩(wěn)定生產(chǎn)高性能釹鐵硼永磁材料生產(chǎn)商主要包括中科三環(huán)、金力永磁、寧波韻升、正海磁材、英洛華、大地熊等少數(shù)幾家。以上