分析了873個項目土壤修復市場原來是這樣的

第第頁分析了873個項目，土壤修復市場原來是這樣的2023年是中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)相對低沉的一年，土壤地下水修復產(chǎn)業(yè)也難以獨善其身，項目數(shù)量、行業(yè)公司現(xiàn)金流都不盡如人意，大形勢對于每個企業(yè)都有一定影響，但每一個萬一落在個體頭上就是百分之百，得餡餅者暗自歡喜，掉陷阱者獨自神傷，那在這看似紛亂的市場中，情況到底如何，我們花了點笨功夫去研究873個2023年公開招標的土壤修復項目，抽絲剝繭，希冀能在其中收獲一二，以饗各位。

本次分析的項目中有662個屬于咨詢類別，211個屬于工程類別，由于總體的樣本量較多，因此報告分為上下兩篇，本篇為【上篇-咨詢篇】，咨詢篇中涉及場地調(diào)查與風險評估（含在產(chǎn)企業(yè)土壤地下水自行監(jiān)測）、重點行業(yè)企業(yè)調(diào)查、場地污染修復方案編制、場地修復效果評估、技術報告評審等項目的市場情況；風險管控、修復工程等項目的情況將在【下篇-工程篇】進行介紹。

一、概況

662個咨詢項目中分布于全國30個省區(qū)市（未搜集港澳臺數(shù)據(jù)，西藏地區(qū)數(shù)據(jù)為0）。其中，362個項目的名稱、區(qū)域、業(yè)主單位、中標單位、中標價等信息完整，中標價總計86361.9015萬元；237個項目缺失中標單位或中標價，中標價缺失的我們按招標控制價納入統(tǒng)計金額，總計50234.78萬元；63個項目中標單位、中標價、招標控制價缺失，不納入投Z數(shù)據(jù)統(tǒng)計。599個信息較完整的項目投Z總計136596.6815萬元，平均體量228.0412萬元/項目。

根據(jù)米國環(huán)境商務國際有限公司（EBI）發(fā)布的《米國環(huán)境修復產(chǎn)業(yè)報告：修復與產(chǎn)業(yè)服務》，2023年米國環(huán)境修復產(chǎn)業(yè)中，“僅前端工作（咨詢、設計、分析、監(jiān)測）”項目占行業(yè)收入的40.7%（數(shù)據(jù)來源：守滬凈土《2023米國修復市場權威發(fā)布》）。國內(nèi)尚未出臺針對土壤修復的專項資質(zhì)要求，實際操作中，咨詢、設計界限模糊，而分析、監(jiān)測大多是作為咨詢工作的組成部分，因此本次分析中咨詢工作基本等同于EBI統(tǒng)計的前端工作，盡管尚未達到米國40%左右的比例，但所占比例正在逐步提高，2023年約為14.51%（注：工程部分數(shù)據(jù)詳見【下篇-工程篇】）。

圖1咨詢項目單體合同額分布

2023年，咨詢項目中占比最高的單體合同額從前幾年的100萬以下躍遷至100~500萬，占比達到42.57%，而全年超千萬的咨詢項目達到22個。2023年，國內(nèi)土壤修復市場產(chǎn)生第一個超千萬單體咨詢項目—大化集團搬遷及周邊改造（鉆石灣）項目環(huán)境補充調(diào)查及風險評價、修復技術測試項目，2023年濟鋼廠區(qū)環(huán)境污染調(diào)查、風險評估及修復方案項目將上限提升至4000萬級，2023年百萬以上項目占比55%，作為土壤修復產(chǎn)業(yè)的報春花，咨詢版塊的蓬勃發(fā)展讓人振奮，讓我們有極大的信心迎接土壤修復的光明未來。

二、區(qū)域分布

除西藏外，2023年內(nèi)地31省區(qū)市均有公開招標項目產(chǎn)生。江蘇省誕生了全國最多的91個咨詢項目，合同額9042.05萬元排名第四；廣東省87個項目數(shù)量居第二，但27159.04萬元的總合同額獨占鰲頭；天津市以69個項目、10890.45萬元合同額，在項目數(shù)量和合同額上同時排名第三；令人稍感意外的是，山東省項目數(shù)量排名第四，合同額以14232.78萬元排名第二位，內(nèi)蒙古自治區(qū)合同額9450.5萬元高居第四，但這兩地包含了大量的重點行業(yè)企業(yè)調(diào)查項目，在后文中將做針對性分析。

總體而言，蘇粵津三地作為長三角、珠三角、京津冀三大經(jīng)濟圈的典型代表分列前三，反映了國內(nèi)的熱點地區(qū)依然是三大圈，而重點行業(yè)企業(yè)調(diào)查的快速推進則在非熱點地區(qū)掀起波瀾，直接影響了咨詢業(yè)務的整體格局。

圖2各省區(qū)市咨詢項目數(shù)量與合同額情況

三、項目類型

場地調(diào)查與風險評估項目（含在產(chǎn)企業(yè)自行監(jiān)測）仍然在2023年項目中占據(jù)主流，項目數(shù)量占比71.30,%，合同額占比60.74%，但場調(diào)這“老大”做得卻不像從前那樣穩(wěn)當。2023年的“明星”是重點行業(yè)企業(yè)調(diào)查，全年公開招標146個項目，合同額46942.99萬元，平均347.73萬元，遠超場地調(diào)查的196.14萬元，而據(jù)行業(yè)內(nèi)部信息，重點行業(yè)企業(yè)調(diào)查的實際規(guī)模差不多是本次搜集數(shù)據(jù)的3~5倍，其體量可能已超過場地調(diào)查與風險評估。

表1不同類型項目平均合同額

老大、老二難分伯仲，小三（修復方案編制）、小四（修復效果評估）、小五（技術評審）雖僅是零頭，但值得細細品味。

小三，以往不少是作為老大的贈品，做場調(diào)附贈修復方案，今年爬到了小三的位置讓人欣喜，產(chǎn)業(yè)鏈越長、分工越明確，行業(yè)發(fā)展越健康。

小三讓人欣喜，小四卻可能讓人有些沮喪。2023年作為《土壤污染防治法》實施的第一年，想通過各省廳組織召開的效果評估評審會太“南”了，只能期待在評審制度、評審專家逐步完善的2023年通過率能高一些。

小五，只有兩個項目，分別是江蘇和浙江專門對技術評審單位進行的招標。應該給兩個地區(qū)的主管部門一些掌聲，專業(yè)的人做專業(yè)的事才對頭，如同在本次新冠肺炎疫情防控中各地所表現(xiàn)的綜合治理能力差異，江浙滬包郵不是白說的。

圖3五種類型咨詢項目的數(shù)量與合同總額

四、業(yè)主組成

現(xiàn)階段，土壤修復產(chǎn)業(yè)規(guī)模還比較小，但同時涉及到土地和環(huán)保兩大受關注要素，因此其市場環(huán)境比較復雜、業(yè)主類型多樣，大致可分為生態(tài)環(huán)境部門、政府投Z公司、自然資源部門（含土地儲備中心）、地方人民政府、污染責任方、工業(yè)園區(qū)、市政城管部門、住建部門、大型工程項目部、房地產(chǎn)公司和其他。

（1）生態(tài)環(huán)境部門，主導了大量的咨詢項目（2023年占比42.45%），在處于摸清底數(shù)的行業(yè)初期，這一趨勢還會延續(xù)下去。

（2）政府投Z公司，產(chǎn)生了第二多的項目，業(yè)務模式大多是作為政府融資平臺牽頭進行地塊開發(fā)，土地流轉資金支持修復工作。

（3）自然資源部門（含土地儲備中心），項目數(shù)量排名第三，并且項目體量相對較大。一方面，土地儲備中心依然是土壤修復市場的重要業(yè)主，雖然依照《土地儲備管理辦法》（2023年1月3日印發(fā)），污染土地必須修復后才能收儲，但土地儲備工作周期較長，大量在此之前的收儲土地仍未完成修復，估計該管理辦法五年有效期過后還有不少場地沒有修復完畢；另一方面，地勘單位利用其在勘察的傳統(tǒng)優(yōu)勢，也在加碼土壤修復咨詢業(yè)務。

（4）由地方人民政府組織實施土壤污染風險管控和修復工作的，招標業(yè)主全部為鎮(zhèn)級（鄉(xiāng)、街道辦）政府。

（5）2023年土壤自行監(jiān)測工作正式開展，污染責任方、工業(yè)園區(qū)等釋放了較多的此類項目機會。

（6）市政城管部門，主導的項目多為非正規(guī)填埋場的調(diào)查、修復工作。

（7）住建部門，其修復需求主要來自于保障房的開發(fā)建設。

（8）大型工程項目部，則是由鐵路、公路、民航等大型基建項目帶來的修復咨詢需求，由項目部自行招標。

（9）房地產(chǎn)公司，公開招標項目不多，其大多通過邀請招標等形式確定服務單位。

（10）其他單位，包括學校、醫(yī)院、工信部門、學校、體育部門、市場監(jiān)管部門、農(nóng)業(yè)部門甚至破產(chǎn)企業(yè)管理人等單位，總計產(chǎn)生了25個項目。

圖4不同類型業(yè)主公開招標項目數(shù)量

五、項目承接方

行業(yè)的初期發(fā)展階段和業(yè)主的多樣性，決定了項目承接方的多樣性和低集中度。在所有662個項目中，沒有一家單位中標超過7個項目。其中，四家生態(tài)環(huán)境部直屬事業(yè)單位—南京環(huán)境科學研究所、中國環(huán)境科學研究院、華南環(huán)境科學研究所和環(huán)境規(guī)劃院，處于領先位置。

作為國家隊，“兩院兩所”總計中標了22個項目，合同額共計11265.55萬元，在可統(tǒng)計中標單位數(shù)額中占比13.04%。據(jù)私下了解，2023年四家單位的土壤咨詢項目均在億級，保守估計總額在5億左右，遠超我們的統(tǒng)計值，這一方面是由于我們所搜集的項目覆蓋面不