德勤+新征程中國企業(yè)國際化再思考（演講PPT）-15正式版

新征程，中國企業(yè)國際化再思考黃偉強德勤管理咨詢中國客戶行業(yè)與市場戰(zhàn)略總裁March16，2023?2023。欲了解更多信息，請聯(lián)系德勤管理咨詢（上海）有限公司。 1每日免費獲取報告1、每日微信群內(nèi)分享7+最新重磅報告；2、每日分享當日華爾街日報、金融時報；3、每周分享經(jīng)濟學(xué)人4、行研報告均為公開版，權(quán)利歸原作者所有，起點財經(jīng)僅分發(fā)做內(nèi)部學(xué)習(xí)。掃一掃二維碼關(guān)注公號回復(fù)：研究報告加入“起點財經(jīng)”微信群。。中國企業(yè)出海面臨的挑戰(zhàn)在“走出去”的新階段，中國企業(yè)面臨市場選擇、業(yè)務(wù)發(fā)展、組織管控等方面的挑戰(zhàn)中國企業(yè)走出去新階段階段一 階段二 階段三非理性投資攀高 政策收緊體量收縮 業(yè)務(wù)需求推動增長由房地產(chǎn)、文娛等主導(dǎo)的非 在2016政策收緊下海 對新興國家投資意愿、獲理性投資快速攀升 外并購體量持續(xù)下滑 取技術(shù)和品牌的需求的增強帶動海外并購體量反彈2021年約60%并購在科技、工業(yè)品、能源、醫(yī)療等行

關(guān)鍵挑戰(zhàn)市場不明朗:?由于地緣政治的緊張、經(jīng)濟及貨幣政策的變動，各個國家的發(fā)展局勢難以把握，加劇了中國企業(yè)選擇海外市場的難度海外并購數(shù)量（起）海外并購金額（十億美元）

業(yè)422391

業(yè)務(wù)難推進：334215.5 283239197166132.6108.5 98.1454 60.243.724.7 29.40.22001 2006 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

缺發(fā)對于當?shù)叵M者、競爭對手、合作伙伴的了解，缺乏本地化的資源，難以制定有效的業(yè)務(wù)策略并推進落地組織難管控：受到地理因素，文化差異等限制，中國企業(yè)對海外業(yè)務(wù)難以實現(xiàn)有效的組織管控資料來源：德勤分析?2023。欲了解更多信息，請聯(lián)系德勤管理咨詢（上海）有限公司。 2中國企業(yè)出海面臨的挑戰(zhàn)國際政治局勢和經(jīng)濟周期加劇中國企業(yè)出海的不確定性，但中國企業(yè)對于全球化仍抱以信心在對未來全球化與部分領(lǐng)域投資的擔憂之 中國的寬松貨幣政策與人民幣國際化趨勢將有上，中國企業(yè)出海投資形勢依然向好 利于中國企業(yè)出海

更為不穩(wěn)定的地緣政治關(guān)系預(yù)見未來世界政治經(jīng)濟的合作趨向消極積極：60%中性：28%消極：12%

積極：61%中性：27%消極：12%

積極：48%中性：32%消極：20%債務(wù)風(fēng)險后疫情時代的人民幣國全球化受阻際化數(shù)據(jù)隱私風(fēng)險中國企業(yè)企業(yè)創(chuàng)新寬松貨幣并購?fù)顿Y政策數(shù)字人民幣數(shù)據(jù)風(fēng)險

中東局勢國際政經(jīng)合臺海關(guān)系作俄烏關(guān)系國際局勢變化資料來源：案頭研究，德勤分析?2023。欲了解更多信息，請聯(lián)系德勤管理咨詢（上海）有限公司。 3中國企業(yè)出海面臨的挑戰(zhàn)[調(diào)研補充]與2022年相比，您對2023年本企業(yè)全球化發(fā)展的整體看法是?較2022年更為悲觀13.7%與2022年持平19.6%66.7%較2022年更為樂觀資料來源：德勤分析?2023。欲了解更多信息，請聯(lián)系德勤管理咨詢（上海）有限公司。 4經(jīng)過多年的發(fā)展，中國企業(yè)出海和全球化布局已初具雛形中國企業(yè)聯(lián)合會、中國企業(yè)家協(xié)會“2022年中國前100大跨國企業(yè)跨國指數(shù)” 企業(yè)跨國指數(shù)海外資產(chǎn)（億元）均值：20.31%3球形尺寸：各企業(yè)2022年海外收入金額（億元）10,000中國石油天然氣集團有限公司中國中化控股有限責任公司華為投資控股有限公司中國石油化工集團有限公司騰訊控股有限公司中國遠洋海運集團有限公司國家電網(wǎng)有限公司中國海洋石油集團有限公司 聯(lián)想控股股份有限公司山東如意時尚投資控股有限公司中國建筑股份有限公司浙江吉利控股集團有限公司復(fù)星國際有限公司濰柴控股集團有限公司紫金礦業(yè)集團股份有限公司TCL實業(yè)控股股份有限公司681萬洲國際有限公司均值：1075億元4美的集團股份有限公司青山控股集團有限公司洛陽欒川鉬業(yè)集團股份有限公司隆基綠能科技股份有限公司萬向集團公司間泰科技股份有限公司寧波均勝電子股份有限公司天合光能股份有限公司上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司萬華化學(xué)集團股份有限公司004182注釋：1)2022年資產(chǎn)、收入及利潤均為合并抵消前數(shù)字；2)崗位編制歸屬國內(nèi)但在境外工作的員工；3)跨國指數(shù)平均值：100大企業(yè)跨國指數(shù)總和/100；4)海外資產(chǎn)平均值：100大企業(yè)海外資產(chǎn)總數(shù)/100資料來源：各公司年報；中國企業(yè)聯(lián)合會網(wǎng)站；德勤分析

重要指數(shù):海外資產(chǎn)占比1：海外資產(chǎn)/總資產(chǎn)海外收入占比1：海外收入/總收入海外員工占比2：海外雇員數(shù)/總雇員數(shù)計算公式：企業(yè)跨國指數(shù)=(海外資產(chǎn)占比+海外收入占比+海外員工占比)/3跨國指數(shù)%?2023。欲了解更多信息，請聯(lián)系德勤管理咨詢（上海）有限公司。 5通過德勤對出海企業(yè)的觀察和總結(jié)，“擴市場”“謀創(chuàng)新”是我國企業(yè)長久以來尋求出海的核心動因；而與此同時，近年來“強韌性”所帶來的出海需求也日益顯著，在制造業(yè)中尤為明顯擴市場謀創(chuàng)新強韌性?尋找增量市場是長久以來中國企業(yè)出海最?實現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新同樣是中國企業(yè)出海的重要?近年來，受到國內(nèi)外疫情的影響，全球供主要的原因，近年來中國上市企業(yè)海外營目標，我國企業(yè)從早年間的直接并購海外應(yīng)鏈愈發(fā)緊張，且隨著全球經(jīng)濟回歸實體收持續(xù)增加，增速普遍超過企業(yè)總營收增企業(yè)及其相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)，逐步發(fā)展成為投經(jīng)濟，各國普遍采取取消制造業(yè)領(lǐng)域外國速；而2020年疫情以來，伴隨著中國企業(yè)資建設(shè)本土化研發(fā)中心、實現(xiàn)屬地化創(chuàng)新直接投資限制等措施，促使中國制造企業(yè)率先推進復(fù)工復(fù)產(chǎn)，海外業(yè)務(wù)成為許多企的可持續(xù)模式，大量制造業(yè)/家電企業(yè)已走出國門，更廣泛地在全球配置原材料和業(yè)增長的主引擎經(jīng)建立起了全球研發(fā)網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)鏈資源，強化經(jīng)營韌性A股上市公司營收增速對比總體營收增速36%海外營收增速22%20%14%14%9%10%9%6%4%2016 2017 2018 2019 2020

部分制造業(yè)投資案例海爾：通過整合如GEA等國際企業(yè)的研發(fā)能力，海爾已逐步建立起“10+N”的全球研發(fā)體系和HOPE平臺，立足市場打造本土化研發(fā)海信：建立了全球20個研發(fā)中心，并在2022年計劃在美國和日本建立全新的家電研發(fā)中心，實現(xiàn)產(chǎn)銷研的緊密協(xié)同

部分制造業(yè)投資案例寧德時代：在全世界范圍內(nèi)購買鋰礦資源，同時在歐美建設(shè)海外工廠與生產(chǎn)基地長虹電器：在捷克、巴基斯坦、印尼等地的制造基地不斷擴充產(chǎn)能威海泓淋：泰國投資建設(shè)智能化工廠，同時計劃下一步在緬甸、印度投資建廠資料來源：CapitalIQ,案頭研究，德勤分析?2023。欲了解更多信息，請聯(lián)系德勤管理咨詢（上海）有限公司。 6中國企業(yè)全球化呈現(xiàn)出不同類型結(jié)合目前海外業(yè)務(wù)發(fā)展程度以及管理的成熟度，中國企業(yè)在全球化發(fā)展中呈現(xiàn)出不同的類型高中國領(lǐng)先玩家踏出全球化的第一步管 基于中國市場扎實的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，領(lǐng)先玩理 家逐步開始在全球市場中進行布局，將成 產(chǎn)品與能力向全球輸出并擴大業(yè)務(wù)版圖熟度降低優(yōu)先級低弱資料來源：德勤分析

全球化先行者串“點”成“網(wǎng)”基于海外成體量的投資與業(yè)務(wù)布局，先行者將著手整合海外資源，為進一步的海外擴張打好基礎(chǔ)中國“新星”企業(yè)全球市場布局

在華跨國公司重新定位為區(qū)域平臺在全球業(yè)務(wù)的拓展過程中，在華跨國公司開始思考并重新定位其在華業(yè)務(wù)為“新平臺”—整合資源并作為拓展全球市場的重要基礎(chǔ)能力強化與重建受自身業(yè)務(wù)性質(zhì)影響，“新星”企業(yè)在海外具有強勁的業(yè)務(wù)表現(xiàn)與增長，但缺乏足夠的時間進行資源與管理能力的沉淀強?2023。欲了解更多信息，請聯(lián)系德勤管理咨詢（上海）有限公司。 7中國企業(yè)全球化呈現(xiàn)出不同類型不同的企業(yè)在全球化中呈現(xiàn)出不同的特點以及在戰(zhàn)略制定、運營模式設(shè)計、組織能效以及數(shù)字化轉(zhuǎn)型各方面都需要不同的支持業(yè)務(wù)戰(zhàn)略運營模式組織變革數(shù)字化變革

中國領(lǐng)先玩家端到端出海解決方案支持澄清進入全球市場的路徑與方法規(guī)劃支持全球業(yè)務(wù)開展的運營模式優(yōu)化組織并培養(yǎng)儲備人才以支持新全球業(yè)務(wù)開展建立數(shù)字化基礎(chǔ)建設(shè)以支持業(yè)務(wù)的全球化運營

中國“新星”企業(yè) 全球化先行者運營優(yōu)化提升 業(yè)務(wù)資源整合設(shè)計“全球戰(zhàn)略”以釋放識別下個核心增長點全球業(yè)務(wù)與全球資源的協(xié)同效應(yīng)通過運營模式的優(yōu)化以 通過運營模式的優(yōu)化以有提升整體效率 效整合現(xiàn)有全球資源建立敏捷組織以適配快速 優(yōu)化組織，為新的“全擴張的業(yè)務(wù) 球戰(zhàn)略”提供組織保障建立一體化的數(shù)字化基礎(chǔ) 建立一體化的數(shù)字化基礎(chǔ)建設(shè)以更好的開展全球業(yè) 建設(shè)以更好的開展全球業(yè)務(wù) 務(wù)

在華跨國公司重新定位在華業(yè)務(wù)重新定位在華業(yè)務(wù)以更好支持全球業(yè)務(wù)的拓展通過運營模式的優(yōu)化以匹配新中國戰(zhàn)略優(yōu)化組織，為新的“區(qū)域平臺”提供組織保障建立區(qū)域平臺數(shù)字化基礎(chǔ)建設(shè)DemandofclientsdifferbythenatureoftheirC2Gjourney資料來源：德勤分析?2023。欲了解更多信息，請聯(lián)系德勤管理咨詢（上海）有限公司。 8中國企業(yè)全球化能力模型德勤研發(fā)了跨國經(jīng)營能力成熟度模型，通過評估明確企業(yè)未來的目標并據(jù)此規(guī)劃相應(yīng)的路線圖，幫助中國企業(yè)實現(xiàn)全球化戰(zhàn)略的落地業(yè)務(wù)拓展根據(jù)公司境外發(fā)展戰(zhàn)略和競爭戰(zhàn)略進行境外市場、客戶、產(chǎn)品的針對性開拓工作投融資管理對金額較大或重要程度較高的境外項目進行投資決策和管理，以及內(nèi)外部資金籌措、調(diào)度的活動品牌為助力境外業(yè)務(wù)拓展與運營而進行的品牌建設(shè)、推廣與營銷策略規(guī)劃活動 投融資管理人才管理

戰(zhàn)略為實現(xiàn)總體目標，對境外業(yè)務(wù)未來發(fā)展方向做出的戰(zhàn)略長期性和整體性規(guī)劃，包括發(fā)展戰(zhàn)略、競爭戰(zhàn)略、價格戰(zhàn)略等業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)運營管理業(yè)務(wù)通過對研發(fā)、采購與供應(yīng)鏈、生產(chǎn)運營的管理，運營本部對境外公司運作提供支持并進行管控，確保拓展管理境外業(yè)務(wù)有效運行對外關(guān)系及可持續(xù)發(fā)展對外關(guān)系及可通過與政府、非政府機構(gòu)、媒體、行業(yè)協(xié)會等品牌溝通和協(xié)調(diào)，管理跨境經(jīng)營合作伙伴，營造有持續(xù)發(fā)展利于公司生產(chǎn)的可持續(xù)性經(jīng)營的環(huán)境基于戰(zhàn)略規(guī)劃建立人力資源戰(zhàn)略，并實行有效的人才招聘、培養(yǎng)、考核與激勵，從而保證人才和組織架構(gòu)能夠滿足長期發(fā)展目標需求財稅管理基于戰(zhàn)略規(guī)劃搭建財務(wù)模型有效管控境外業(yè)務(wù)的財務(wù)情況，搭建稅務(wù)結(jié)構(gòu)進行稅務(wù)管理等

人才管理財稅管理數(shù)字化1）數(shù)字化進行一體化的信息管理系統(tǒng)規(guī)劃與整合以統(tǒng)人才儲備一管理所有境外公司，并提供相應(yīng)的信息管基礎(chǔ)建體設(shè)系理服務(wù)與支持；建設(shè)信息通信基礎(chǔ)設(shè)施支持境外業(yè)務(wù)數(shù)字化管理基礎(chǔ)體系為保障企業(yè)日常運營能正常進行而搭建的提供支持的基礎(chǔ)體系，包括管理體系、風(fēng)控體系、法務(wù)體系注：1）數(shù)字化包括原來的信息系統(tǒng)、通信基礎(chǔ)設(shè)施、云計算、新興的數(shù)字化應(yīng)用等。資料來源：案頭研究，德勤分析?2023。欲了解更多信息，請聯(lián)系德勤管理咨詢（上海）有限公司。 9中國企業(yè)全球化能力關(guān)注點[調(diào)研補充]您在2023年最關(guān)注的企業(yè)跨境經(jīng)營能力議題是?全球化戰(zhàn)略58.2%海外業(yè)務(wù)拓展能力58.2%數(shù)字化47.1%海外業(yè)務(wù)運營能力39.2%（如研發(fā)、供應(yīng)鏈等）跨境投融資能力39.2%全球化品牌建設(shè)能力37.3%跨境人才管理能力37.3%內(nèi)部及風(fēng)險管控，合規(guī)33.3%ESG33.3%財稅管理能力27.5%資料來源：德勤分析?2023。欲了解更多信息，請聯(lián)系德勤管理咨詢（上海）有限公司。 10中國企業(yè)全球化戰(zhàn)略五步法為中國企業(yè)完成從出海規(guī)劃到落地的端到端服務(wù)支持全球化五步法框架和關(guān)鍵問題全球愿景全球布局出海模式全球化能力落地實施

企業(yè)的長期愿景是什么？(全球知名度、行業(yè)地位等)全球化的目標是什么？（收入、利潤等）全球化的戰(zhàn)略目的是什么？（客戶、品牌、產(chǎn)業(yè)鏈拓展等）全球的業(yè)務(wù)聚焦是什么？(核心業(yè)務(wù)、創(chuàng)新業(yè)務(wù)等)全球布局的區(qū)域聚焦是什么？（歐美市場、亞太市場等）全球布局的產(chǎn)業(yè)鏈聚焦是什么？（銷售、供應(yīng)鏈、研發(fā)等）基于目標市場特征、所處行業(yè)特性與自身戰(zhàn)略目標等因素，應(yīng)選擇何種出海模式？（綠地投資、跨境并購、跨境業(yè)務(wù)）具體的出海路線圖、業(yè)務(wù)模式設(shè)計是什么？全球化需要構(gòu)建的核心能力是什么？提升方案是什么？什么樣的人才支撐體系與管理架構(gòu)能夠保障這樣的能力構(gòu)建？優(yōu)先的舉措及具體的落地實施方案明確績效衡量標準與方法資料來源：德勤分析?2023。欲了解更多信息，請聯(lián)系德勤管理咨詢（上海）有限公司。 11一站式服務(wù)：依托在過往全行業(yè)覆蓋的咨詢深厚積累，德勤在中國企業(yè)出海路上提供“戰(zhàn)略-運營-業(yè)務(wù)支持”的一站式解決方案戰(zhàn)略層集團頂層戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃運營層品牌與 供應(yīng)鏈 資本市場 規(guī)劃 規(guī)劃業(yè)務(wù)支持層人力資 財務(wù) 數(shù)字化 稅務(wù)服源管理 管理 管理 務(wù)

戰(zhàn)略層頂層戰(zhàn)略設(shè)計集團戰(zhàn)略規(guī)劃業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型規(guī)劃出海業(yè)務(wù)模式設(shè)計出海運營模式設(shè)計生態(tài)體系設(shè)計運營層品牌與市場供應(yīng)鏈規(guī)劃資本規(guī)劃品牌戰(zhàn)略產(chǎn)品策略與銷售與渠道供應(yīng)鏈規(guī)劃戰(zhàn)略采購融資方案融資需求財定價策略策略與轉(zhuǎn)型制訂務(wù)模型核心市場篩市場進入策客戶洞察倉儲物流規(guī)備品備件管業(yè)務(wù)退出、投資人溝通選略劃理剝離和出售支持人力資源管理財務(wù)管理數(shù)字化服務(wù)稅務(wù)服務(wù)業(yè)務(wù)支管控和組薪酬福利激勵績效財務(wù)數(shù)字全面預(yù)算合并報表數(shù)字化CRM系統(tǒng)稅務(wù)規(guī)劃稅務(wù)管理持層人力資源人力資源人才建模測財務(wù)共享業(yè)財一體財務(wù)中臺數(shù)據(jù)治理ERP系統(tǒng)稅務(wù)合規(guī)稅務(wù)優(yōu)化系統(tǒng)共享中心評發(fā)展中心化實施資料來源：德勤分析?2023。欲了解更多信息，請聯(lián)系德勤管理咨詢（上海）有限公司。 12德勤-全球最大的專業(yè)服務(wù)公司服務(wù)世界500強企業(yè)過程中積累了至深至廣的行業(yè)洞見和與世界一流企業(yè)的長期、深入密切的合作關(guān)系，深諳世界一流企業(yè)的戰(zhàn)略運營成功經(jīng)驗德勤咨詢是全球最大的專業(yè)服務(wù)公司德勤咨詢?yōu)槭澜?00強企業(yè)中的88％提供服務(wù)，超過30%的世界知名上市公司是德勤的客戶，實現(xiàn)全行業(yè)覆蓋，全球咨詢收入排名第一德勤咨詢致力于協(xié)助企業(yè)制定完善的商業(yè)戰(zhàn)略、轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略以及運營戰(zhàn)略，其他德勤業(yè)務(wù)單元涵蓋