銷售基礎培訓

銷售基礎培訓第1頁/共57頁功能亮點第2頁/共57頁銷售管理功能亮點價格管控體系可以按照商品、客戶、商品類、客戶類制定不同的價格、折扣體系信用管控體系可以根據業(yè)務員、部門、客戶設定不同的信用額度和信用賬期，并進行嚴格或提醒控制全面業(yè)務支持支持普通銷售、直運業(yè)務、委托代銷、零售業(yè)務、銷售調撥、分期收款業(yè)務支持預收款或定金收款控制支持銷售選配業(yè)務支持與稅務接口支持發(fā)貨途損處理，途損發(fā)生后，責任認定和業(yè)務處理。支持銷售計劃的編制（部門、業(yè)務員、商品級別），以及根據銷售執(zhí)行情況的對比分析第3頁/共57頁銷售管理功能亮度支持銷售訂單“一單到底”式跟蹤支持簡單的客戶關系管理，包括業(yè)務員活動、客戶價值模型等支持“現貨現票”“先貨后票”“先票后貨”業(yè)務同存貨集成，實現對銷售成本、收入、毛利的分類分析和統(tǒng)計支持包裝物租借和歸還業(yè)務支持銷售代墊費用和銷售費用支出業(yè)務第4頁/共57頁價值點第5頁/共57頁采購業(yè)務價值點幫助企業(yè)搭建符合ISO9000要求的營銷管理體系幫助企業(yè)有效管理營銷計劃、訂單、發(fā)貨、出庫、發(fā)票、成本、收款的全程業(yè)務管理，防止管理漏洞幫助企業(yè)有效監(jiān)督銷售執(zhí)行情況，防止錯發(fā)漏發(fā)現象發(fā)生幫助企業(yè)監(jiān)管銷售信用、采購價格、質量、交期等合理性和嚴肅性在計劃部門、銷售部門、倉儲部門、財務部門之間建立信息溝通平臺，實現信息的自動流轉，形成PDCA的閉環(huán)管理。幫助企業(yè)建立營銷業(yè)務的統(tǒng)計分析平臺，通過數據加強企業(yè)在營銷業(yè)務中的主動性第6頁/共57頁業(yè)務舉例第7頁/共57頁營銷管理解決方案審批流預警系統(tǒng)授權控制銷售信用銷售價格合同管理銷售訂單MPSMRP生產訂單銷售/寄售發(fā)貨單銷售/寄售出庫單銷售發(fā)票防偽稅控存貨核算應收單收款單核消應收款采購需求庫存售后服務銷售計劃發(fā)貨簽回途損處理第8頁/共57頁銷售業(yè)務介紹：銷售部門在企業(yè)供應鏈中處于市場與企業(yè)接口的位置，主要職能是為客戶提供服務。本銷售管理系統(tǒng)中包含的業(yè)務類型有：普通銷售、委托代銷、直運業(yè)務、分期收款、銷售調撥業(yè)務、零售業(yè)務。所提供的業(yè)務模式有：先發(fā)貨后開票開票直接發(fā)貨銷售退貨業(yè)務必有訂單業(yè)務模式以下介紹的為普通銷售業(yè)務第9頁/共57頁銷售業(yè)務

客戶昌新貿易公司想購買電腦（P3），向AAA電腦企業(yè)的業(yè)務一部了解價格，業(yè)務一部告之目前市場價格為6000元/臺。昌新貿易公司覺得AAA電腦企業(yè)所報電腦價格可以接受，經考慮要求訂購10臺。業(yè)務一部根據昌新貿易公司所要求的訂貨日期，向倉儲部開具了發(fā)貨單。同時，業(yè)務一部據此向昌新貿易公司開據專用銷售發(fā)票一張。隨后，業(yè)務一部將銷售發(fā)票交給財務部門，財務部門審核并結轉此業(yè)務的收入及成本。于是倉儲部從成品倉庫向昌新貿易公司發(fā)出其所訂貨物。財務部對此筆業(yè)務進行記帳并生成憑證。第10頁/共57頁銷售業(yè)務訂購

報價（報價單）

訂貨（銷售訂單）

發(fā)貨（發(fā)貨單）

開票（銷售發(fā)票）

出庫（銷售出庫單）

出庫記帳

生成出庫憑證

銷售收款（應收款管理）

生成銷售憑證詢價審核審核審核復核審核審核審核系統(tǒng)實現客戶業(yè)務部門倉儲部財務咨詢產品、價格

銷售處理

發(fā)出商品

財務處理業(yè)務流程

報價（報價單）第11頁/共57頁銷售業(yè)務-報價您好，我想了解一下你們公司P3電腦的價格。P3電腦？它目前的銷售價格是……第12頁/共57頁銷售業(yè)務-報價

客戶昌新貿易公司想購買電腦（P3），向AAA電腦企業(yè)的業(yè)務一部了解價格，業(yè)務一部告之目前市場價格為6000元/臺。第13頁/共57頁銷售業(yè)務-報價咨詢什么？手工錄入業(yè)務人員客戶是誰？銷售報價單審核客戶商品價錢多少？價錢R第14頁/共57頁銷售業(yè)務-訂貨客戶業(yè)務部門倉儲部財務咨詢產品、價格

銷售處理

發(fā)出商品

財務處理訂購

報價（報價單）

發(fā)貨（發(fā)貨單）

開票（銷售發(fā)票）

出庫（銷售出庫單）

出庫記帳

生成出庫憑證

銷售收款（應收款管理）

生成銷售憑證詢價審核審核審核復核審核審核審核業(yè)務流程系統(tǒng)實現

訂貨（銷售訂單）第15頁/共57頁銷售業(yè)務-訂貨哦，很滿意！我們公司經過研究，決定訂購你們的產品……...您好，上次給您的電腦報價，您滿意嗎？….很好，那我現在就給您打出訂單！銷售訂貨：是由購銷雙方確認的客戶要貨需求的過程。第16頁/共57頁銷售業(yè)務-訂貨

昌新貿易公司覺得AAA電腦企業(yè)所報電腦價格可以接受，經考慮要求訂購10臺。

第17頁/共57頁銷售業(yè)務-訂貨訂購什么？參照報價單業(yè)務人員客戶是誰？銷售訂單審核客戶商品價錢多少？價錢R訂購多少？數量第18頁/共57頁銷售業(yè)務-訂貨訂單執(zhí)行統(tǒng)計表業(yè)務員想查詢昌新貿易公司的訂單執(zhí)行情況。第19頁/共57頁銷售業(yè)務-訂貨訂單執(zhí)行統(tǒng)計表：可以提供銷售訂單的發(fā)貨、開票、收款、預收款的執(zhí)行情況。第20頁/共57頁銷售業(yè)務-訂貨-小結所有從報價單帶入的信息均可修改。報價單被參照后與訂單不建立關聯，即使審核后也可以刪除。銷售訂貨相關信息可以通過訂單列表、銷售訂貨統(tǒng)計表、訂單執(zhí)行統(tǒng)計表進行查詢。第21頁/共57頁銷售業(yè)務-發(fā)貨客戶業(yè)務部門倉儲部財務咨詢產品、價格

銷售處理

發(fā)出商品

財務處理訂購

報價（報價單）

發(fā)貨（發(fā)貨單）

開票（銷售發(fā)票）

出庫（銷售出庫單）

出庫記帳

生成出庫憑證

銷售收款（應收款管理）

生成銷售憑證詢價審核審核審核復核審核審核審核業(yè)務流程系統(tǒng)實現

訂貨（銷售訂單）第22頁/共57頁銷售業(yè)務-發(fā)貨？數量、價格、庫存….，好，非常好，發(fā)貨吧！銷售發(fā)貨：當客戶訂單交期來臨時，相關人員應根據訂單進行發(fā)貨。銷售發(fā)貨即企業(yè)執(zhí)行銷售訂單，將貨物發(fā)往客戶。經理，這是昌新貿易公司的發(fā)貨單，您看是否可以開始發(fā)貨？第23頁/共57頁銷售業(yè)務-發(fā)貨

業(yè)務一部根據昌新貿易公司所要求的訂貨日期，向倉儲部開具發(fā)貨單。第24頁/共57頁銷售業(yè)務-發(fā)貨發(fā)什么？參照訂單業(yè)務人員銷售發(fā)貨單審核商品價錢多少？價錢R從哪里發(fā)？倉庫第25頁/共57頁銷售業(yè)務報表-統(tǒng)計表-發(fā)貨單開票收款勾對表此時，業(yè)務員想查詢昌新貿易公司的發(fā)貨信息。第26頁/共57頁銷售業(yè)務發(fā)貨單開票收款勾對表：可以查詢發(fā)貨、開票、收款、預收款的統(tǒng)計信息。第27頁/共57頁銷售業(yè)務-發(fā)貨-小結與庫存管理集成使用，并且設置銷售生成銷售出庫單，則發(fā)貨單審核時生成銷售出庫單，否則在庫存管理根據發(fā)貨單生成銷售出庫單。根據選項中“是否有超訂量發(fā)貨控制”，決定是否可超銷售訂單數量進行發(fā)貨。參照訂單發(fā)貨時，一張訂單可多次發(fā)貨，多張訂單也可一次發(fā)貨。銷售發(fā)貨相關信息可以通過發(fā)貨單列表、發(fā)貨統(tǒng)計表、發(fā)貨明細表進行查詢。第28頁/共57頁銷售業(yè)務-開票客戶業(yè)務部門倉儲部財務咨詢產品、價格

銷售處理

發(fā)出商品

財務處理訂購

報價（報價單）

發(fā)貨（發(fā)貨單）

開票（銷售發(fā)票）

出庫（銷售出庫單）

出庫記帳

生成出庫憑證

銷售收款（應收款管理）

生成銷售憑證詢價審核審核審核復核審核審核審核業(yè)務流程系統(tǒng)實現

訂貨（銷售訂單）第29頁/共57頁銷售業(yè)務-開票業(yè)務人員發(fā)票：是企業(yè)出貨時開給客戶的出貨證明，上面記載貨物名稱、單價、數量、總價、稅額等資料?？蛻舻?0頁/共57頁銷售業(yè)務-開票

業(yè)務一部向昌新貿易公司開具發(fā)貨單后，同時開據專用銷售發(fā)票一張。第31頁/共57頁銷售業(yè)務-開票參照發(fā)貨單審核開票合格收款確定開具普通發(fā)票還是專用發(fā)票。多張發(fā)貨單可匯總開票，一張發(fā)貨單也可拆單生成多張發(fā)票。不同部門業(yè)務員的發(fā)貨單可匯總開票。查詢第32頁/共57頁銷售業(yè)務-開票-小結多張發(fā)貨單可匯總開票，一張發(fā)貨單也可拆單生成多張發(fā)票。不同部門業(yè)務員的發(fā)貨單可匯總開票。銷售開票相關信息可以通過銷售發(fā)票列表、銷售統(tǒng)計表、發(fā)票日報、發(fā)票使用明細表、銷售收入明細表、銷售明細表進行查詢。第33頁/共57頁銷售業(yè)務-應收款管理客戶業(yè)務部門倉儲部財務咨詢產品、價格

銷售處理

發(fā)出商品

財務處理訂購

報價（報價單）

發(fā)貨（發(fā)貨單）

開票（銷售發(fā)票）

出庫（銷售出庫單）

出庫記帳

生成出庫憑證

銷售收款（應收款管理）

生成銷售憑證詢價審核審核審核復核審核審核審核業(yè)務流程系統(tǒng)實現

訂貨（銷售訂單）第34頁/共57頁銷售業(yè)務-應收款管理應收款管理：主要用于核算和管理客戶往來款項，同時提供了統(tǒng)計分析的功能。（它以發(fā)票、應收單等原始單據為依據，記錄銷售業(yè)務及其他業(yè)務所形成的往來款項，處理應收款項的收回、壞帳、轉帳等情況，）發(fā)票應收單審核制單管理第35頁/共57頁銷售業(yè)務-應收款管理

隨后，業(yè)務一部將銷售發(fā)票交給財務部門，財務部門審核并結轉此業(yè)務的收入及成本。第36頁/共57頁銷售業(yè)務-應收款管理財務人員審核發(fā)票制單制單已生成如發(fā)票已收款，則在審核記帳的同時，系統(tǒng)還將自動進行相應的核銷處理。發(fā)票有剩余的部分，作應收帳款處理。在“銷售發(fā)票制單”界面，所顯示的單據日期小于、等于當前業(yè)務日期的，所有未生成憑證但已審核的單據。執(zhí)行生成憑證的操作員，必須在總帳系統(tǒng)擁有制單的權限。第37頁/共57頁銷售業(yè)務-應收款管理財務人員想查詢昌新貿易公司的收款情況。第38頁/共57頁銷售業(yè)務-應收款管理業(yè)務余額表：通過本功能可以查看客戶、客戶分類、地區(qū)分類、部門、業(yè)務員、客戶總公司、主管業(yè)務員、主管部門在一定期間所發(fā)生的應收、收款以及余額情況。第39頁/共57頁銷售業(yè)務-應收款管理-小結應收款系統(tǒng)與銷售系統(tǒng)集成使用，可接收在銷售系統(tǒng)中所填制的銷售發(fā)票，并提供對銷售發(fā)票進行收款結算處理功能。同時可生成相應憑證，并傳遞至總帳系統(tǒng)。如發(fā)票已收款，則在審核記帳的同時，系統(tǒng)還將自動進行相應的核銷處理。發(fā)票有剩余的部分，作應收帳款處理。在“銷售發(fā)票制單”界面，所顯示的單據日期小于、等于當前業(yè)務日期的，所有未生成憑證但已審核的單據執(zhí)行生成憑證的操作員，必須在總帳系統(tǒng)擁有制單的權限。應收款管理相關信息可以通過憑證查詢、應收核銷明細表、業(yè)務明細表、對帳單進行查詢。第40頁/共57頁銷售業(yè)務-出庫客戶業(yè)務部門倉儲部財務咨詢產品、價格

銷售處理

發(fā)出商品

財務處理訂購

報價（報價單）

發(fā)貨（發(fā)貨單）

開票（銷售發(fā)票）

出庫（銷售出庫單）

出庫記帳

生成出庫憑證

銷售收款（應收款管理）

生成銷售憑證詢價審核審核審核復核審核審核審核業(yè)務流程系統(tǒng)實現

訂貨（銷售訂單）第41頁/共57頁銷售業(yè)務-出庫銷售出庫單：即商品出庫的業(yè)務憑據。它用于存貨出庫數量核算，當發(fā)生銷售業(yè)務，并辦理實物出庫時，將存貨的銷售信息錄入到銷售出庫單中。對于工業(yè)企業(yè)，銷售出庫單一般指產成品銷售出庫時所填制的出庫單據。對于商業(yè)企業(yè)，銷售出庫單一般指商品銷售出庫時所填制的出庫單。第42頁/共57頁銷售業(yè)務-出庫

倉儲部從成品倉庫向昌新貿易公司發(fā)出其所訂貨物。第43頁/共57頁銷售業(yè)務-出庫出庫什么？自動生成出庫單審核出庫單商品R出多少？數量表體中的單價指的是產品的銷售成本，而不是銷售價。提示！第44頁/共57頁銷售業(yè)務-出庫-小結表體中的單價指的是產品的銷售成本，而不是銷售價。系統(tǒng)自動計算存貨的出庫成本，因此用戶不需錄入銷售出庫單中的單價和金額。審核后的銷售出庫單可以在存貨核算系統(tǒng)中進行記帳，確認銷售成本。銷售出庫相關信息可以通過收發(fā)存匯總表、業(yè)務類型匯總表、庫存臺帳、出入庫流水帳進行查詢。第45頁/共57頁銷售業(yè)務-記帳客戶業(yè)務部門倉儲部財務咨詢產品、價格

銷售處理

發(fā)出商品

財務處理訂購

報價（報價單）

發(fā)貨（發(fā)貨單）

開票（銷售發(fā)票）

出庫（銷售出庫單）

出庫記帳

生成出庫憑證

銷售收款（應收款管理）

生成銷售憑證詢價審核審核審核復核審核審核審核業(yè)務流程系統(tǒng)實現

訂貨（銷售訂單）第46頁/共57頁銷售業(yè)務-記帳出庫單記帳：用于將用戶所輸入的單據登記存貨明細帳/差價明細帳等。生成憑證：用于將本會計月已記帳單據生成憑證，并可對已生成的所有憑證進行查詢顯示。所生成的憑證可在帳務系統(tǒng)中顯示及生成科目總帳。第47頁/共57頁銷售業(yè)務-記帳財務部對此筆業(yè)務進行記帳并生成憑證。第48頁/共57頁銷售業(yè)務-記帳正常單據記帳生成憑證已生成記帳時取出庫單上的成本，若單據上無成本則依據計價方式進行計算，恢復出庫成本。制單時，借方取對方科目收發(fā)類別對應的科目，貸方取存貨科目。若用戶沒有定義該單據的存貨科目，則所生成的單據沒有科目，用戶可填入科目，修改或增加輔助帳類的分錄。生成第49頁/共57頁銷售業(yè)務-記帳-小結記帳時取出庫單上的成本，若單據上無成本則依據計價方式進行計算，恢復出庫成本。對于銷售出庫單，如果在單價和金額中輸入了零，系統(tǒng)將認為是零成本出庫，如贈送件等，將不再計算此存貨的出庫成本。制單時，借方取對方科目收發(fā)類別對應的科目，貸方取存