上市公告書及招股說明書文件重工

太原重工上市公告 可流通股:8000可流通股本：8,000 字 幣普通7,200萬股,另向公司內(nèi)部職工配售了800萬股普通股。經(jīng)7,200199894本公司于1998年6月18日在《報(bào)》和《中國報(bào)》上登 CO.,(2)資本：23,211.495萬聯(lián)系人：(1)制改制過太原重工于1997年10月19日由太原重型機(jī)械()有限公司(以下簡稱太重())、大同齒輪廠和山西省經(jīng)貿(mào)資產(chǎn)經(jīng)營公司共同發(fā)起,成立太原重工籌委會,1997年11月13日經(jīng)山西省證券管理晉證辦發(fā)(1997)32號文批準(zhǔn)為山西省1997年計(jì)劃內(nèi)第二家A股企業(yè)。1998年1月4日經(jīng)山西省資產(chǎn)評估中心評估,1998年5月6日經(jīng)財(cái)政部財(cái)國字(1998)135號評估結(jié)果進(jìn)行了確認(rèn),1998年5月6日經(jīng)山西省人民晉政函(1998)50號文批準(zhǔn)以募集方式設(shè)立公司。1998年5月14日經(jīng)山型機(jī)械()以其起重煤氣設(shè)備部、軋鋼鍛壓設(shè)備部、油膜軸承、精密鍛造經(jīng)評估確認(rèn)后的凈資產(chǎn)17,365.56萬元,按65％的比率折為發(fā)起人11,287.6144,836.7465％的比率折為發(fā)起人法人股3,143.881萬股；山西省經(jīng)貿(mào)資產(chǎn)經(jīng)營公司以其在太原重型機(jī)械()及大同齒輪廠的債權(quán)1,200萬元以“貸改投方式”作為其對理局登記。［［經(jīng)中國監(jiān)督管

所系統(tǒng)成功地向社會公眾公開每股面值1.00元普通股7,200萬股(另向本公司職工配售800萬股)本公司已于1998年7月6日在山西省工商行政管理局登記,資本1、公開社會公眾股數(shù)量：8,000萬股其中公司職工股：800募金總額：33,040萬元 配售戶數(shù)：70835戶費(fèi)用總額：1,440每股費(fèi)用：0.18元市盈率：14.52、承本次公開的7,200萬股社會公眾股已全部由社會公眾,超額431.1286倍,800萬公司職工股亦全部由公司職工,承銷商包銷的為3、驗(yàn)資報(bào)告(1998)晉師股驗(yàn)7號我們接受委托,對太原重工(籌)截止1998年7月1日止的實(shí)收股本及相關(guān)的資產(chǎn)和負(fù)債的真實(shí)性、進(jìn)行了審驗(yàn)。在審驗(yàn)過程中,我們按11太原重工(籌)申請的資本為232,114,950元。其中：發(fā)起人投入的股本152,114,950元,業(yè)經(jīng)本所(1998)晉師股驗(yàn)3號驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證。本次向社會公眾普通股80,000,000股(其中：公司職工股8,000,000股),每股面值1元,每股價(jià)4.13元,應(yīng)募經(jīng)審驗(yàn),截止1998年7月1日止,太原重工已收到向社會公開募金316,000,000元,(已扣除預(yù)計(jì)費(fèi)用14,400,000產(chǎn)為貨幣,已全部存入公司工商銀行太原市分行河西辦事處的存款帳 中國會計(jì)師： 中國會計(jì)師：募金的入帳時(shí)間：1998年6月30募金的入帳金額：316,000,000元(扣除預(yù)計(jì)費(fèi)用)募金的入帳帳號：06022145034募金的銀行：中國工商銀行太原市分行河西辦事處任太原重型機(jī)器廠機(jī)車間技術(shù)員、工程師、副,太原重型機(jī)器廠工具處處長兼工具車間,太原重型機(jī)器廠挖掘機(jī)廠廠長,太原重型機(jī)器廠副總工程師、副廠長、廠長；現(xiàn)任太原重型機(jī)械()董事長、總經(jīng)理；長期從事技術(shù)和管理工作,有豐富的經(jīng)驗(yàn),享受“特殊津貼”待遇。和曉馳先生：副董事長,1946年6月出生,1968年畢業(yè)于工業(yè)學(xué)院；曾任大同齒輪廠技術(shù)員、車間書記、副廠長、廠長,山西汽車工業(yè)()總公司總經(jīng)理、、副董事長；現(xiàn)任太原重型機(jī)械()、副董事長,長期從事企業(yè)管理和黨務(wù)工作,有豐富的經(jīng)驗(yàn)；曾榮獲山西省勞動模先生：副董事長,195212,1969121976年畢業(yè)于太原工學(xué)院；曾任大同齒輪廠鍛造車間技術(shù)員、支柱車間、副書記；現(xiàn)任大同齒輪廠、廠長；曾榮獲山西省勞動模范、山西省優(yōu)秀企業(yè)畢業(yè)于合肥工業(yè)大學(xué)；曾任太原重型機(jī)器廠工具廠副廠長、廠長、全面辦公室兼企業(yè)管理處處長、人事培訓(xùn)部部長,太重()副總經(jīng)理。原重型機(jī)器廠矯正機(jī)油膜軸承廠副廠長、宣傳部長、組織部長、副書記,現(xiàn)任太重()董事、副總經(jīng)理,享受“特殊津貼”待遇。任太重()副總經(jīng)理,享受“特殊津貼”待遇。蘇工學(xué)院；曾任太原重型機(jī)器廠鍛壓車間、經(jīng)營處副處長,太平洋機(jī)械限公司總經(jīng)理,鍛造廠廠長,鋼輪籌備處；現(xiàn)任太重()副總先生：董事,19538,19691978原工學(xué)院；曾任大同齒輪廠車間、廠長助理；現(xiàn)任大同齒輪廠常務(wù)副廠長。魁先生：董事、董事會,1963年7月出生,1985年畢業(yè)于沈陽建筑；曾任太重()技術(shù)質(zhì)量部科研科科長,太重()有限公裝備小組和機(jī)械電子工業(yè)部的表彰。先生：董事、財(cái)務(wù)總監(jiān),196411,1987學(xué)院；曾任太原重型機(jī)器廠財(cái)務(wù)處會計(jì),太重()財(cái)務(wù)部副部長。焦光明先生：監(jiān)事會,1948年2月出生,1968年參加工作,中共黨公司黨總支書記、部部長、廠長、太重()工會；現(xiàn)任太重()董事、工會。；曾任山西省經(jīng)貿(mào)委技改處處長,山西省經(jīng)貿(mào)資產(chǎn)經(jīng)營公司總經(jīng)理；現(xiàn)任山西省經(jīng)貿(mào)資產(chǎn)經(jīng)營公司。和先生：監(jiān)事,19419,1961曾任某部團(tuán)政治處副、大同齒輪廠宣傳部長；現(xiàn)任大同齒輪廠工會。西廣播電視大學(xué)；曾任太重()企業(yè)規(guī)劃部管理科科長；現(xiàn)任太重(集團(tuán))企業(yè)規(guī)劃部副部長。任太重()軋鋼鍛壓設(shè)備部工會。畢業(yè),大學(xué)文化程度；曾任太重()起重煤氣設(shè)備廠團(tuán)總支書記、生產(chǎn)科副科長、工會；現(xiàn)任太重()起重煤氣設(shè)備部工會。度；曾任大同齒輪廠紀(jì)委副、、分廠副書記；現(xiàn)任大同齒輪廠重型變速箱分廠書記。 董 董 董 董 董事魁監(jiān)事和監(jiān)事監(jiān)事監(jiān) 監(jiān) 本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員共持有本公司46400股,占本公司總股本的0.01999％,其持有的按照《中民公司法》規(guī)定,在其任職期間市的決議。2、公司資本金：23,211.495萬3、公司時(shí)間：1998年7月64、公司地址：太原高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)本公司目前的主要關(guān)聯(lián)企業(yè)是太原重型機(jī)械()和大同齒輪廠。太原重型機(jī)械()全資子公司為：太原重型機(jī)器公司、太重煤氣技術(shù)開發(fā)工程公司、太重高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)公司；控股、參股企業(yè)有：太─齒欣房地產(chǎn)開發(fā)公司。根據(jù)本公司與太重()和大同齒輪廠簽定《重組協(xié)議》,太重()以其下屬的起重煤氣設(shè)備部、軋鋼鍛壓設(shè)備部、油膜軸承、精密鍛造的經(jīng)營性資產(chǎn)；大同齒輪廠以其下屬的重型汽車變速箱分廠、發(fā)動機(jī)齒輪分廠、鍛造分廠、熱處理分廠的經(jīng)營性資產(chǎn)投入公司,其相關(guān)業(yè)務(wù)重組后也進(jìn)入公司,太重()、大同齒輪廠及其參控股企業(yè)將不從事與本公司相同業(yè)務(wù),因此不會與公司發(fā)生同業(yè)競爭。太重()和大同齒輪廠向本公司有償提供生產(chǎn)服務(wù),并分別與坯、工序協(xié)作、理化檢驗(yàn)、制成品包裝、計(jì)量、刀具刃具、服務(wù)、動力能源服務(wù)、工具、通用工具、廠房及設(shè)備修理服務(wù)、土地、區(qū)內(nèi)道路、辦公樓、通信等。其關(guān)聯(lián)約定期限除另有規(guī)定,均為10年。定價(jià)結(jié)算辦法如下：原材料、輔助材料：互相委托采購,應(yīng)事先簽定委托協(xié)議。按市場采購價(jià)加外部運(yùn)雜費(fèi)加(市場價(jià)格的3％)進(jìn)行結(jié)算。

計(jì)量工具：按國家有關(guān)計(jì)量項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定進(jìn)行結(jié)算汽車：價(jià)格按不同條件分別計(jì)價(jià),并按合同約定實(shí)行加減運(yùn)價(jià)待終結(jié)時(shí),一次結(jié)清費(fèi)用由出廠價(jià)、及包裝運(yùn)雜費(fèi)構(gòu)成,按含稅價(jià)結(jié)算。

辦公樓：按國家和地方的有關(guān)規(guī)定確定標(biāo)準(zhǔn)本公司產(chǎn)品在對外銷售時(shí),根據(jù)本公司與太重()和大同齒廠分別簽定的《商標(biāo)使用合同》,無償采用《TZ》牌、《UDC》(指定顏色)牌商本公司生產(chǎn)過程中所需的各種設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù),均屬知識,本公司已同太重()和大同齒輪廠就有關(guān)事宜在《綜合服務(wù)協(xié)議》中進(jìn)行了原則性本公司與太重()和大同齒輪廠之間在生產(chǎn)、生活等諸多環(huán)節(jié)需要相互提供服務(wù),關(guān)聯(lián)關(guān)系及在所難免。對資產(chǎn)重組引起的本公司同太重(集團(tuán))和大同齒輪廠的關(guān)聯(lián)關(guān)系及,雙方將本著自愿、等價(jià)有償、誠實(shí)信用的市場原則,通過簽訂有關(guān)協(xié)議來確定關(guān)聯(lián)中雙方所提品和勞務(wù)的價(jià)格。根據(jù)本公司章程的規(guī)定,股東大會在審議有關(guān)關(guān)聯(lián)的決策時(shí),關(guān)聯(lián)股東應(yīng)當(dāng)回避,不參加對有關(guān)議案表決。在本公司處理關(guān)聯(lián)事務(wù)時(shí),董事以本公司本公司同關(guān)聯(lián)方將遵守下列關(guān)聯(lián)的定價(jià)原則 (1)尚未流通股太重() 廠公司纘馳明昌平國鄭凱山西會計(jì)師接受本公司委托,根據(jù)國家有關(guān)法律、及《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》、《制試點(diǎn)企業(yè)會計(jì)制度》、《中國會計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)19951996199719981－3當(dāng)認(rèn)真閱讀山西會計(jì)師(1998)晉師股審9號審計(jì)報(bào)告。(1998)晉師股審9日、19971231199833119951996199719981－31997些會計(jì)報(bào)表由貴公司(籌)負(fù)責(zé),我們的責(zé)任是對這些會計(jì)報(bào)表審計(jì)意見。我們的審計(jì)是根據(jù)《中國會計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則》進(jìn)行的。在審計(jì)過程中,我們結(jié)合貴公司(籌)的實(shí)際情況,實(shí)施了包括會計(jì)記錄等我們認(rèn)為必要的審計(jì)程序。我們認(rèn)為,上述會計(jì)報(bào)表符合《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》和《制試點(diǎn)企業(yè)會計(jì) 年 年、1996年、1997年三個(gè)年度及1998年1－3月份的經(jīng)營成果和 年度的 中國會計(jì)師 中國會 年 公司以為記帳本位幣,外幣業(yè)務(wù)按發(fā)生時(shí)的市場匯價(jià)作為折合列入用按實(shí)際成本計(jì)價(jià),發(fā)出時(shí)按平均計(jì)價(jià)；低值易耗品領(lǐng)用時(shí)采用一次攤銷法。

分類44年48自動化控制及儀器儀表1248在建工程以實(shí)際成本計(jì)價(jià)，包括與在建工程有關(guān)的借款利息支出予以資本化。工程完工辦理竣工決算交付使用后，結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。商品已經(jīng)發(fā)出，所有權(quán)已經(jīng)轉(zhuǎn)移，收到貨款或取得收取貨款的憑據(jù)時(shí)，確認(rèn)稅種1998年1995稅率 稅率入城建 稅7 333 稅余值 印花 ＊山西省晉政函(1997)137號文“關(guān)于對太原重型機(jī)械()有限公司、大同齒輪廠所得稅政策的”對上述兩企業(yè)“實(shí)行所得稅先征后還政策，即3315％的部分返還企業(yè)”。本公司根據(jù)上述政15％計(jì)算所得稅。1997930至 合計(jì)本項(xiàng)目1997年期末余額比1996年期末增加66,168,782元，主要原因是起重設(shè)備增加銷售量而增加應(yīng)收帳款3,380萬元，軋鋼設(shè)備增加銷售量增加應(yīng)收帳款3605萬元，重型汽車變速箱增加應(yīng)收帳款800萬元， 貨款減少應(yīng)收帳款1168萬元。本項(xiàng)目無持有本公司5％以上股權(quán)的股東單位欠 備用 火車軸97年應(yīng)返還 — 合計(jì)1997199648,206,967產(chǎn)成品4季度完工產(chǎn)品集貨減少存貨40,495,829元，在產(chǎn)品也相應(yīng)減少A 通用設(shè) — 設(shè) — —合計(jì)類別本———自動化控制及儀器儀表 本期增加數(shù):間 ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ 山西物資有公 公 山西榆社 浙江鮑田螺 本項(xiàng)目年月日余額比年期末余額減少9,546,6551997預(yù)收貨款逐年增多，緩解了緊張，支付了部分應(yīng)付帳款，改善了與供貨單位的5％以上 人太重機(jī)械企業(yè)公 費(fèi)資 欠軸其它合計(jì)199719966,656,8221997年增加未付職工工資及檢驗(yàn)費(fèi)和車輛等。欠付大同齒輪廠往來款376,361元，5％以上股權(quán)的股東單位款項(xiàng)目未交合計(jì) 合計(jì) 擔(dān)保擔(dān)保 先令外匯借款折合的記帳本位幣。 "小計(jì)山西省投資公 本公司向"中行太原分行營業(yè)部"的長期借款系從奧地利引進(jìn)火車軸項(xiàng)目的奧先令外匯借款折合的記帳本位幣。 太原重型機(jī)械()公 發(fā)起人投入的資本除山西經(jīng)貿(mào)資產(chǎn)經(jīng)營用債權(quán)于 年月 萬元外，系根據(jù)太重()和大同齒輪廠通過重組剝離后進(jìn)入擬設(shè)立公司的經(jīng)營性資產(chǎn)和相關(guān)負(fù)債形成的凈資產(chǎn)減去資本公積后，確定 1994年資產(chǎn)重估增值轉(zhuǎn)增的資本公積系根據(jù)太原市清產(chǎn)核資小組并清辦估(1994)第244號和山西省清產(chǎn)核資組晉清辦(1995)第174號文件對太原重型機(jī)械()公司和大同齒輪廠1994年清產(chǎn)核資的，確認(rèn)固定資產(chǎn)價(jià)值重估增值額轉(zhuǎn)增的資本公積，本次資產(chǎn)重組依據(jù)進(jìn)入公司的固定資 本公司籌委會根據(jù)發(fā)起人的決定，評估其準(zhǔn)日1997930的凈利潤,即本期末未分配利潤由新老股東共享。1996度備備備火軸承—件件 輪 23用項(xiàng)目19981－3度1995 19961995752,963；(5)水電費(fèi)、項(xiàng)目度出入——費(fèi) 匯兌損益系引進(jìn)火車軸精鍛設(shè)備奧地利，按期末市場匯價(jià)計(jì)算的匯兌 1998年1-3月 1997年度 A 1998年1-3 1996 —— ——頂帳汽車收

8 1998年1－3月 1997年度 頂帳汽車成 項(xiàng)目1996度1995起吊0——勞務(wù)—— 車 合計(jì) 1998年1－3月 1997年度 1995年度返 根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)(1994)財(cái)稅字92號及國家稅務(wù)(1996)財(cái)16號“關(guān)于鑄鍛產(chǎn)品先征后返”和財(cái)政部(1995)財(cái)會6號“關(guān)于減免和返還流轉(zhuǎn)稅的會計(jì)處理規(guī)定”，太重的鑄鍛產(chǎn)品享受增值稅返還的政策，本公司的精密鍛造(精鍛火車軸)享受上述政策，19976,660,2371994年至1996年三個(gè)年度的應(yīng)返還數(shù)于1997619942,704,696元，19952,527,194元，19961,428,347元。根據(jù)財(cái)政部駐山西省財(cái)監(jiān)辦(1997)財(cái)駐晉監(jiān)退增字第118規(guī)定：“退入，企業(yè)應(yīng)列入當(dāng)期損益”。 年 1998年1－3月 1997年度 用金— “價(jià)格調(diào)控基金”系根據(jù)山西省晉政發(fā)(1995)71號“關(guān)于進(jìn)一步完善價(jià)格調(diào)控基金征收管理工作”規(guī)定：“凡在本省境內(nèi)從事生產(chǎn)、經(jīng)營、服務(wù)等項(xiàng)活動有銷售營業(yè)收入的單位和個(gè)人，均應(yīng)繳納價(jià)格調(diào)控基金。價(jià)格調(diào)控基消費(fèi)稅、、營業(yè)稅為計(jì)征依據(jù)。征集比例，按稅前‘三稅’額的1.5％計(jì)征”。山西省(1990)晉財(cái)工字195號“關(guān)于價(jià)格調(diào)控基金財(cái)務(wù)處理 年－3月 1997年度 1995年度 山西省晉政函(1997)137號文“關(guān)于太原重型機(jī)械()、大同1998年1－－3月份按省上述批文進(jìn)行所得稅計(jì)算剝離，實(shí)際稅負(fù)為15％。(六)、關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其的披 注冊地 業(yè)關(guān) 太重()太原市河西 控 () 稱)企業(yè)名 太重公 5、本公司關(guān)聯(lián)方的確19981－－319971996年度向關(guān)聯(lián)方采購貨物有關(guān)資 1998年1－3月 1996年度()有限 19981－－319971996年度向關(guān)聯(lián)方銷售貨物有關(guān)資 1998年1－3月 1996年度太原重型機(jī)械() 太重公 應(yīng)收帳款中太重公司的欠款系該公司給平朔多種經(jīng)營開發(fā)公司礦山機(jī)械配件2,506,867元，給太原公司制振裝置及鍋爐2,873,912元。 太重公— 館— 1.*率率————率以上指標(biāo)均根據(jù)山西會計(jì)師晉師股審字(1998)第9號審計(jì)報(bào)告的數(shù)據(jù)計(jì)本公司董事會將嚴(yán)格遵守《中民公司法》、《與管理暫行條例》、《公