2023年大行業(yè)信息化趨勢(shì)報(bào)告

2023年大行業(yè)信息化趨勢(shì)報(bào)告【編者按】為全面把握行業(yè)應(yīng)用趨勢(shì)，幫助各大IT廠商整合資源，進(jìn)一步拓展市場(chǎng)，并為制定2023年發(fā)展目標(biāo)提供強(qiáng)有力的決策支持，中國IT業(yè)界權(quán)威的研究機(jī)構(gòu)——計(jì)世資訊(CCWResearch)于2023年12月中旬隆重推出政府機(jī)構(gòu)、電信、教育、制造業(yè)、金融、交通、商貿(mào)物流、醫(yī)衛(wèi)、電力九大行業(yè)信息化建設(shè)與IT應(yīng)用趨勢(shì)研究報(bào)告。2023年九大行業(yè)信息化建設(shè)與IT應(yīng)用趨勢(shì)研究報(bào)告，通過對(duì)全國華北、華東、華南、華中、西南、東北和西北7大區(qū)域重點(diǎn)城市和主要行業(yè)企業(yè)集中區(qū)域的大中型行業(yè)用戶的大樣本調(diào)查，研究分析了2023年各主要行業(yè)信息化應(yīng)用水平及建設(shè)重點(diǎn)、IT投資規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)，以及影響該行業(yè)的有利、不利因素，并對(duì)2023年中國各主要行業(yè)IT投資規(guī)模及結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)建設(shè)重點(diǎn)、IT產(chǎn)品需求特點(diǎn)等進(jìn)行了科學(xué)的預(yù)測(cè)，報(bào)告還詳細(xì)闡述了九大行業(yè)2023年信息化建設(shè)的重點(diǎn)項(xiàng)目。(徹底調(diào)查)新浪科技將分兩大部分(四個(gè)小章節(jié))登載報(bào)告的摘要內(nèi)容。報(bào)告摘要如下：2023年政府IT投資受六大因素影響，將勁增16%作為管理和服務(wù)部門，政府機(jī)構(gòu)的信息化建設(shè)受到多種因素的影響，從而直接關(guān)系到IT投資。計(jì)世資訊(CCWResearch)預(yù)測(cè)2023年政府IT投資將增長(zhǎng)16%，投資總額達(dá)到400億人民幣。影響政府機(jī)構(gòu)IT投資的因素主要是一些幾點(diǎn)。向服務(wù)型政府轉(zhuǎn)變：政府機(jī)構(gòu)體制改革進(jìn)一步深化，各級(jí)政府加快向服務(wù)型政府的轉(zhuǎn)變。作為服務(wù)型政府重要特征的電子政務(wù)，必將迎來新一輪的建設(shè)高潮，從而帶動(dòng)與之相配合的IT投資。公共服務(wù)系統(tǒng)將全面鋪開：政府將重點(diǎn)建設(shè)公共服務(wù)系統(tǒng)(如應(yīng)急指揮系統(tǒng)、網(wǎng)上辦公系統(tǒng)等)。更加重視基層IT建設(shè)：政府信息化深入基層，例如區(qū)縣、山區(qū)的信息化建設(shè)IT投資力度加大。政府采購法對(duì)國內(nèi)企業(yè)的扶持作用進(jìn)一步顯現(xiàn)：隨著政府采購法的貫徹實(shí)施，在同等性能價(jià)格比的條件下，國內(nèi)廠商將獲得更多的機(jī)會(huì)，尤其是在PC、軟件、信息安全等產(chǎn)品方面。計(jì)世資訊(CCWResearch)最近的調(diào)研數(shù)據(jù)也證明了這一點(diǎn)，82.9%的政府機(jī)構(gòu)嚴(yán)格遵循政府采購法，在同等性價(jià)比條件下將優(yōu)先采用國內(nèi)廠商的產(chǎn)品和服務(wù)；僅有17.1%的政府機(jī)構(gòu)表示在采購中仍將根據(jù)自身需求綜合考慮，而不會(huì)考慮是否國內(nèi)廠商，尤其是質(zhì)量要求高的產(chǎn)品仍將主要考慮國外品牌。WTO效應(yīng)進(jìn)一步顯現(xiàn)：政府機(jī)構(gòu)是受WTO規(guī)則影響較大的部門，WTO迫使政府部門的管理和服務(wù)水平逐步與國際接軌，而信息化建設(shè)是提高管理和服務(wù)水平的必經(jīng)之路。SARS：2023年SARS對(duì)最近幾年政府機(jī)構(gòu)的信息化建設(shè)不會(huì)產(chǎn)生大的影響，但在一定程度上影響了IT建設(shè)的進(jìn)度、投入和建設(shè)方向。2023年，SARS是否會(huì)卷土重來，將影響政府的IT規(guī)劃的實(shí)施，從而影響IT投資的時(shí)間、方向和力度。圖表：SARS對(duì)最近幾年政府信息化建設(shè)的影響教育信息化市場(chǎng)增速減緩從高?！?11工程”建設(shè)到中小學(xué)“校校通”工程的實(shí)施，“九五”期間我國教育信息化發(fā)展迅速，尤其是在整個(gè)IT市場(chǎng)不景氣的2023年—2023年，教育市場(chǎng)可謂活躍異常，截止2023年，近75%的高等院校建有校園網(wǎng)，近15萬所中小學(xué)校開設(shè)了信息技術(shù)課，城域網(wǎng)和校園網(wǎng)近2萬個(gè)，發(fā)展勢(shì)頭不可阻擋；并在一定程度上拉動(dòng)了市場(chǎng)的對(duì)IT的需求。據(jù)計(jì)世資訊(CCWResearch)研究，從2023年—2023年，教育信息化市場(chǎng)每年都以超過10%的速度增長(zhǎng)(如下圖)，給眾多IT廠商帶來了新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。一時(shí)間校園網(wǎng)建設(shè)成為當(dāng)時(shí)最為IT界最為熱點(diǎn)的話題。然而據(jù)計(jì)世資訊(CCWResearch)對(duì)2023年—2023年教育行業(yè)信息化建設(shè)趨勢(shì)預(yù)測(cè)可以看出，2023年教育行業(yè)信息化總投資達(dá)到226.8億元人民幣，比2023年增長(zhǎng)9%；預(yù)計(jì)2023年教育行業(yè)信息化投資增長(zhǎng)將在8%左右。根據(jù)對(duì)教育行業(yè)的長(zhǎng)期跟蹤，計(jì)世資訊(CCWResearch)認(rèn)為：教育信息化投資將趨向平穩(wěn)增速，增速有明顯放緩的趨勢(shì)。原因何在？首先，教育行業(yè)市場(chǎng)將進(jìn)入以教學(xué)資源整合階段。教育信息化建設(shè)初期是以基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)為重點(diǎn)，然而在大量的硬件投資的背后用戶經(jīng)歷了“高速路上無車跑”的痛苦之后，逐漸認(rèn)識(shí)到教育信息化最終的目的是教學(xué)應(yīng)用，是資源的共享，網(wǎng)絡(luò)硬件環(huán)境只是實(shí)現(xiàn)教學(xué)信息化的一種手段。其次，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)教育行業(yè)用戶需求已經(jīng)從快速成長(zhǎng)期進(jìn)入了業(yè)務(wù)整合發(fā)展期，大批量采購規(guī)模逐漸趨于平穩(wěn)定量的采購，用戶的IT采購需求將同業(yè)務(wù)需求的增加而穩(wěn)步增長(zhǎng)，業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級(jí)更新的用戶增多,初次大規(guī)模采購的用戶減少。用戶的需求也將以好用、夠用、適用作為信息化建設(shè)的指導(dǎo)思想。再次，教育信息化建設(shè)的重心將從城市轉(zhuǎn)向廣大的農(nóng)村市場(chǎng)和西部地區(qū)。而農(nóng)村和西部地區(qū)信息化投資以國家扶持為主，投資額是有限的。主要解決從無到有的問題。2023-2023年教育信息化投資額變化情況大型制造企業(yè)2023年信息化投資規(guī)模增長(zhǎng)超過兩成，凸顯“滾雪球效應(yīng)”計(jì)世資訊(CCWResearch)研究發(fā)現(xiàn)，由于很多大型制造企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展良好，2023年企業(yè)信息化投資規(guī)模約增長(zhǎng)至93.5億元，約占制造業(yè)行業(yè)整體的47.9%(制造業(yè)行業(yè)整體規(guī)模約為195億元)，較之2023年增長(zhǎng)22.6%(2023年大型制造企業(yè)信息化投資規(guī)模約為76.3億元，約占制造業(yè)行業(yè)整體的46.2%，制造業(yè)行業(yè)整體規(guī)模約為165億元)。大型制造企業(yè)信息化已呈現(xiàn)出“滾雪球效應(yīng)”，投入較大的企業(yè)已取得一定成效并帶來了不菲的收入，進(jìn)一步增強(qiáng)了企業(yè)信息化的信心和決心，由此造成企業(yè)信息化投入的再度增加。同時(shí)，不同細(xì)分制造行業(yè)的信息化發(fā)展?fàn)顩r和投入數(shù)額也再次印證了滾雪球效應(yīng)，處于兩個(gè)極端的行業(yè)企業(yè)平均年IT投入額度相差近200多倍。其中一個(gè)重要原因在于以上行業(yè)的巨額經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。2023年1~10月份，石化、汽車、冶金、石油四個(gè)行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)高、且增長(zhǎng)較快，合計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1584.4億元，占重點(diǎn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的51.9%，同比增長(zhǎng)均在50%以上。(未完待續(xù))圖表：各細(xì)分制造行業(yè)大型企業(yè)未來1~2年內(nèi)信息化建設(shè)投資規(guī)模(平均每家投入）我國銀行業(yè)IT建設(shè)進(jìn)入平衡發(fā)展期CONTROLShockwaveFlash.ShockwaveFlash.1\s國內(nèi)銀行業(yè)IT投入已經(jīng)進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展的階段，根據(jù)計(jì)世資訊(CCWResearch)的調(diào)查顯示：2023年國內(nèi)銀行業(yè)IT投入將達(dá)到180億元的規(guī)模，比2023年略有增長(zhǎng)。2023年影響銀行業(yè)IT建設(shè)投資的各種因素如下：宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行良好，為銀行業(yè)創(chuàng)造了樂觀的外部條件；銀監(jiān)會(huì)的成立，政府對(duì)銀行業(yè)的指令性安排將全面退出，換之以監(jiān)督和調(diào)控，行業(yè)的經(jīng)營環(huán)境將更為公平、透明和規(guī)范，因此銀行業(yè)在經(jīng)營、管理、準(zhǔn)入等方面的市場(chǎng)化程度會(huì)迅速加大，在加快金融行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)程度的同時(shí)加快混業(yè)經(jīng)營的發(fā)展步伐。但商業(yè)銀行緊縮房地產(chǎn)貸款，銀行的利潤(rùn)可能受到較大沖擊；存款準(zhǔn)備金率的提高，銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營現(xiàn)金流將會(huì)減少，進(jìn)而影響業(yè)務(wù)經(jīng)營活動(dòng)；農(nóng)凱事件可能導(dǎo)致市場(chǎng)對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)憂慮的加深，從而影響到銀行經(jīng)營活動(dòng)的開展。這些都會(huì)影響到銀行在IT方面的投入。同時(shí)，利率市場(chǎng)化開始試點(diǎn)對(duì)銀行業(yè)信息化建設(shè)的影響還不清晰。利率市場(chǎng)化是金融機(jī)構(gòu)改革、金融自由化是必由之路，也是加入WTO后國內(nèi)金融業(yè)必然要采取的措施。但另一方面，國內(nèi)金融形勢(shì)嚴(yán)峻，金融業(yè)開放會(huì)對(duì)金融機(jī)構(gòu)造成沖擊，如何在推進(jìn)金融改革和控制金融風(fēng)險(xiǎn)之間保持平衡將成為管理層推行金融改革戰(zhàn)略首要考慮的因素。計(jì)世資訊(CCWResearch)認(rèn)為，隨著銀行業(yè)IT建設(shè)進(jìn)入平穩(wěn)時(shí)期，未來國內(nèi)銀行在硬件方面的投入比例將會(huì)有一個(gè)明顯的下降，而在軟件和服務(wù)方面的花費(fèi)將會(huì)有相應(yīng)的增長(zhǎng)。從長(zhǎng)期趨勢(shì)來看，國內(nèi)銀行也必將經(jīng)歷外資銀行所經(jīng)過的歷程，即將大部分非核心業(yè)務(wù)外包，銀行將專注于核心業(yè)務(wù)的開拓與新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)。在軟件和服務(wù)方面的投入增長(zhǎng)將是一個(gè)長(zhǎng)期的不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)。圖表2023~2023年銀行業(yè)投資結(jié)構(gòu)圖2023年電力行業(yè)IT采購規(guī)模將會(huì)大幅增長(zhǎng)計(jì)世資訊(CCWResearch)研究顯示，2023年電力行業(yè)的IT采購規(guī)模將達(dá)到59億元人民幣，比2023年增長(zhǎng)28%，屬于增幅較大的行業(yè)。2023年被稱為電力的改革年，2023年底電力改革基本上已塵埃落定,機(jī)構(gòu)調(diào)整基本結(jié)束,總體規(guī)劃也基本完成,2023年IT建設(shè)的具體工作將會(huì)得到落實(shí)，由于改革因素而滯后的項(xiàng)目將上馬。圖表2023年電力行業(yè)的IT采購規(guī)模六大因素影響2023電力行業(yè)的IT采購。1)電力改革后市場(chǎng)主體多元化的格局將會(huì)引發(fā)新一輪的IT建設(shè)需求。2)引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制后，與營銷和資產(chǎn)管理相關(guān)的系統(tǒng)將成為需求熱點(diǎn)。3)電荒和發(fā)電環(huán)節(jié)的放開引發(fā)地方性的電廠基建需求。4)廠網(wǎng)分離引發(fā)的發(fā)電集團(tuán)的數(shù)據(jù)大集中。5)北美大停電之后對(duì)電力安全和網(wǎng)絡(luò)安全更加重視。6)部分地區(qū)機(jī)構(gòu)重組工作尚未完全結(jié)束，將出現(xiàn)采購需求滯后的現(xiàn)象。2023年電力行業(yè)信息化建設(shè)的重點(diǎn)方向是：資源整合、決策支持系統(tǒng)、ERP、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、OA系統(tǒng)深化和網(wǎng)絡(luò)安全。2023年我國醫(yī)衛(wèi)行業(yè)IT采購規(guī)模將達(dá)35億計(jì)世資訊(CCWResearch)研究結(jié)果表明，2023年中國醫(yī)衛(wèi)行業(yè)的IT采購量為35億元人民幣，比2023年增長(zhǎng)25%，仍然保持著高速增長(zhǎng)。圖表2023年醫(yī)衛(wèi)行業(yè)的IT采購規(guī)模公共衛(wèi)生信息系統(tǒng)建設(shè)投資將大幅度增長(zhǎng)在2023年的IT投資中，國家和政府在公共衛(wèi)生信息系統(tǒng)建設(shè)方面的投資比2023年有較大幅度增長(zhǎng),在整個(gè)醫(yī)衛(wèi)行業(yè)IT總投資中所占的比例將達(dá)到20%。而醫(yī)院2023年的IT采購規(guī)模與2023年相比增長(zhǎng)相對(duì)平穩(wěn)。六大因素影響2023醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)的IT采購2023年醫(yī)衛(wèi)行業(yè)IT采購的影響因素主要有：國家對(duì)公共衛(wèi)生信息系統(tǒng)加大投資力度、醫(yī)院信息化重點(diǎn)轉(zhuǎn)向以病人為中心的臨床信息系統(tǒng)、HIS建設(shè)的方向和內(nèi)容面臨調(diào)整、醫(yī)療保險(xiǎn)與HIS互聯(lián)、區(qū)域衛(wèi)生信息化建設(shè)受到重視。2023年醫(yī)院信息化建設(shè)的重點(diǎn)方向2023年醫(yī)院信息化建設(shè)的重點(diǎn)方向?qū)⑹且惑w化的HIS建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、臨床信息系統(tǒng)、醫(yī)保系統(tǒng)、醫(yī)生工作站、醫(yī)學(xué)影像系統(tǒng)、電子病歷和檢驗(yàn)信息系統(tǒng)。2023年交通行業(yè)信息化建設(shè)穩(wěn)中有快盡管受到SARS的影響，但隨著下半年中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展以及交通行業(yè)信息化建設(shè)節(jié)奏的加快，2023年中國交通行業(yè)IT投資額達(dá)到83億元，2023年中國交通行業(yè)IT投資規(guī)模為100億元，同比增長(zhǎng)20.5%。圖表2023~2023年中國交通行業(yè)IT投資對(duì)比圖影響交通行業(yè)信息化建設(shè)因素喜憂參半直接影響到交通行業(yè)信息化建設(shè)的因素大致包括：有利因素有經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展、國家加大對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施投資、WTO的影響、全行業(yè)信息系統(tǒng)建設(shè)的影響等。不利因素有人民幣升值、全球經(jīng)濟(jì)和臺(tái)海局勢(shì)、社會(huì)信息化應(yīng)用水平較低、信息化投入產(chǎn)出比不高等。不確定因素有國家重大信息化建設(shè)工程政策的調(diào)整、國家宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控政策、民航企業(yè)改革和重組進(jìn)展速度的不確定性、SARS事件的深遠(yuǎn)影響等。2023年交通行業(yè)IT機(jī)會(huì)更加分散首先是全行業(yè)IT系統(tǒng)帶來機(jī)會(huì)，包括鐵路的TMIS、DMIS建設(shè)和完善；民航的GDS應(yīng)用和交通EDI系統(tǒng)建設(shè)。其次是行業(yè)建設(shè)發(fā)展帶來的新需求，包括電子商務(wù)開展、高速公路系統(tǒng)建設(shè)需求、第三方物流蓬勃發(fā)展。還有已有系統(tǒng)升級(jí)換代帶來機(jī)會(huì)，包括IT產(chǎn)品的需求和系統(tǒng)升級(jí)需求。另外，智能交通(ITS)帶來的IT市場(chǎng)機(jī)會(huì)若隱若現(xiàn)。

2023年IPTV行業(yè)分析報(bào)告2023年4月目錄一、IPTV真正受益于“三網(wǎng)融合”、“寬帶中國” 31、三網(wǎng)融合：網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商推動(dòng)IPTV的動(dòng)力 32、寬帶中國：IPTV高清化及增值業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)引擎 43、與有線電視的競(jìng)爭(zhēng)：捆綁銷售、一線入戶優(yōu)勢(shì)明顯 6二、以“合作”姿態(tài)在產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)有利地位 71、政策監(jiān)管已趨完善穩(wěn)定 72、合作心態(tài)開放，促進(jìn)多方共贏 83、積極持續(xù)投資影視內(nèi)容形成積累 9三、未來增長(zhǎng)看點(diǎn)在IPTV挖潛與OTT擴(kuò)張 91、IPTV增長(zhǎng)依靠增值業(yè)務(wù)提升ARPU 92、機(jī)頂盒“小紅”領(lǐng)先布局 113、IOTV：發(fā)揮IPTV與IPTV的協(xié)同效應(yīng) 12一、IPTV真正受益于“三網(wǎng)融合”、“寬帶中國”1、三網(wǎng)融合：網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商推動(dòng)IPTV的動(dòng)力我國“三網(wǎng)融合”方案提出、試點(diǎn)已有多年，從目前三網(wǎng)融合進(jìn)程中來看，電信系更占優(yōu)勢(shì)，IPTV是電信系進(jìn)入視頻領(lǐng)域重要的成功戰(zhàn)略。電信系網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商在現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)上開展IPTV視頻業(yè)務(wù)也非常平滑。我國擁有超過4億多電視用戶，網(wǎng)絡(luò)用戶近2億，寬帶網(wǎng)絡(luò)用戶為IPTV的潛在客戶。三網(wǎng)融合試點(diǎn)的第一階段（2023-2021年）已經(jīng)收官，即將邁入推廣階段（2022-2020年），第二批54個(gè)試點(diǎn)城市已經(jīng)包括全國大部分重要省市，覆蓋人口超過3億。在電信、視頻網(wǎng)站、廣電等各利益方的參與下，我國IPTV用戶數(shù)已從2022年的470萬戶發(fā)展到了2021年底的2300萬，成為全球IPTV用戶最多的國家。預(yù)計(jì)未來兩年仍將有40%-50%的增速，2022年底用戶數(shù)有望達(dá)到3400萬的規(guī)模。2、寬帶中國：IPTV高清化及增值業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)引擎帶寬決定著IPTV是否能夠?qū)崿F(xiàn)高清內(nèi)容的傳輸，進(jìn)而決定IPTV的用戶體驗(yàn)。今年四月工信部、國家發(fā)改委等部委發(fā)布《關(guān)于實(shí)施寬帶中國2022專項(xiàng)行動(dòng)的意見》：目標(biāo)2022年新增光纖入戶覆蓋家庭3500萬戶，同時(shí)寬帶接入水平將有效提升，使用4M及以上寬帶接入產(chǎn)品的用戶超過70%。各省級(jí)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商也反應(yīng)迅速積極，出臺(tái)相關(guān)規(guī)劃。IPTV業(yè)務(wù)作為電信運(yùn)營商推動(dòng)寬帶升級(jí)服務(wù)的重要賣點(diǎn)。運(yùn)營商的推廣積極性高。例如2020年上海電信發(fā)布的＂二免一贈(zèng)一極速＂的＂城市光網(wǎng)＂計(jì)劃，與百視通聯(lián)手推出IPTV3.0視頻業(yè)務(wù)，共同發(fā)力高清IPTV業(yè)務(wù)。電信與百視通的合作使得此次寬帶升級(jí)實(shí)施順利，上海IPTV用戶也發(fā)展到了百萬規(guī)模。而帶寬約束被打破后，高清點(diǎn)播也將成為IPTV增值業(yè)務(wù)的重要增長(zhǎng)引擎之一。從IPTV存量的廣度上來看，我國IPTV當(dāng)前的區(qū)域性明顯，集中在上海、江蘇、廣東等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，其中僅江蘇一省就已經(jīng)發(fā)展了430萬的客戶規(guī)模，占比18.9%。這種情況與中國電信在發(fā)達(dá)地區(qū)寬帶基礎(chǔ)建設(shè)優(yōu)異相關(guān)。西部和北部地區(qū)市場(chǎng)依然廣闊，有待于中國聯(lián)通和中國移動(dòng)的發(fā)力。寬帶及光纖業(yè)務(wù)作為中國電信目前最為核心的一塊領(lǐng)域，其市場(chǎng)領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)由來已久，相比而言，覆蓋了大部分北方省市的中國聯(lián)通和中國移動(dòng)的積極性是行業(yè)的最大變數(shù)。2021年以來，兩家公司都在寬帶業(yè)務(wù)方面積極發(fā)力，以中國移動(dòng)為例：2021年中國移動(dòng)新增FTTH覆蓋家庭超過180萬戶；使用4M及以上寬帶產(chǎn)品的用戶超過50%；新增寬帶端口320萬個(gè)；新增固定寬帶接入家庭超過120萬戶。3、與有線電視的競(jìng)爭(zhēng)：捆綁銷售、一線入戶優(yōu)勢(shì)明顯IPTV最直接的競(jìng)爭(zhēng)者是各地的有線電視。價(jià)格上來看，由于歷史原因，我國有線電視網(wǎng)的公益屬性導(dǎo)致其價(jià)格相對(duì)較低，這也成為有線電視網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)化程度低、升級(jí)換代困難，“三網(wǎng)融合”中競(jìng)爭(zhēng)能力弱的原因。IPTV基于IP網(wǎng)絡(luò)傳輸，通常要在邊緣設(shè)置內(nèi)容分配服務(wù)節(jié)點(diǎn)，配置流媒體服務(wù)及存儲(chǔ)設(shè)備，而有線數(shù)字電視的廣播網(wǎng)采取的是HFC或VOD網(wǎng)絡(luò)體系，基于DVDIP光纖網(wǎng)傳輸，在HFC分前端并不需要配置用于內(nèi)容存儲(chǔ)及分發(fā)的視頻服務(wù)器，運(yùn)營成本大大降低。但帶來的問題是如要實(shí)現(xiàn)視頻點(diǎn)播和雙向互動(dòng)則必須將廣播網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行雙向改造。從技術(shù)角度看，IPTV成本較高，難以與有線電視比拼價(jià)格。但I(xiàn)PTV的優(yōu)勢(shì)在于可以直接利用互聯(lián)網(wǎng)，而與寬帶的捆綁銷售能夠大大降低客戶對(duì)價(jià)格的敏感度。在各地網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商的支持下，IPTV與寬帶捆綁營銷，對(duì)于用戶來講，更像是寬帶贈(zèng)送的增值業(yè)務(wù)，收費(fèi)模式則可以訂制，包月、按頻道等，靈活而更有針對(duì)性。而“三網(wǎng)融合”進(jìn)程中的電信系寬帶接入商的強(qiáng)勢(shì)，使用戶在互聯(lián)網(wǎng)光纖一線入戶后，較為自然的選擇IPTV作為電視方案。二、以“合作”姿態(tài)在產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)有利地位1、政策監(jiān)管已趨完善穩(wěn)定由于電視內(nèi)容播控屬于國家宣傳范疇，監(jiān)管較為嚴(yán)格。根據(jù)廣電總局43號(hào)文規(guī)定，IPTV集成播控總平臺(tái)牌照由中央電視臺(tái)持有，而分平臺(tái)牌照由省級(jí)電視臺(tái)申請(qǐng)。廣電總局要求通過IPTV集成播控平臺(tái)及各地分平臺(tái)來達(dá)到“可管可控”的方針。與央視的合資公司正式落地將解除市場(chǎng)對(duì)百視通IPTV業(yè)務(wù)政策性風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂。過去擁有IPTV全國性運(yùn)營牌照四家分別是：上海文廣（百視通）、央視國際、南方傳媒、中國國際廣播電臺(tái)。5月18日，百視通和央視IPTV合資公司“愛上電視傳媒有限公司”完成工商注冊(cè)正式成立，成為全國唯一中央級(jí)集成播控平臺(tái)。其中百視通股權(quán)占比45%。合資公司同時(shí)減少了與地方臺(tái)和有線網(wǎng)運(yùn)營商的溝通成本。IPTV的發(fā)展對(duì)地方電視臺(tái)和有線網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商的沖擊最大，43號(hào)文再次強(qiáng)調(diào)IPTV總分二級(jí)播控平臺(tái)的落實(shí)，城市臺(tái)喪失了內(nèi)容的運(yùn)營主導(dǎo)權(quán)，收入分配權(quán)掌握在省平臺(tái)手中；而IPTV是網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商直接搶占了有線數(shù)字電視的客戶。CNTV在廣電系統(tǒng)內(nèi)有良好的關(guān)系，能夠有效降低溝通成本。2、合作心態(tài)開放，促進(jìn)多方共贏公司一方面與CNTV合資成立全國集成播控平臺(tái)，另一方面在與中國電信為主的網(wǎng)絡(luò)接入運(yùn)營商的的長(zhǎng)期合作中建立了良好的伙伴關(guān)系和市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)。長(zhǎng)期的市場(chǎng)運(yùn)營環(huán)境使電信運(yùn)營商在產(chǎn)品推廣、業(yè)務(wù)計(jì)費(fèi)、系統(tǒng)維護(hù)、客戶服務(wù)方面有相對(duì)廣電系統(tǒng)比較顯著的優(yōu)勢(shì)。百視通合作心態(tài)開放，在與電信運(yùn)營商和電視臺(tái)的長(zhǎng)期合作中積累了市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)。從歷史上看，在IPTV市場(chǎng)的第一輪搶占中，機(jī)制靈活的百視通通過與電信運(yùn)營商合作，迅速地?fù)屨剂耸袌?chǎng)；而具有顯著資源和內(nèi)容優(yōu)勢(shì)的CNTV卻受體制制約，用戶開發(fā)非常緩慢；IPTV市場(chǎng)最終形成了以百視通用戶為主體的局面，為統(tǒng)一播控平臺(tái)合資公司中具體條款方案的商定創(chuàng)造了條件。百視通與其它牌照商也有較多合作，如2021年5月，百視通與國廣東方宣布啟動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)電視業(yè)務(wù)全面發(fā)展合作，利用其國際資源加快自己的國際化策略。百視通與終端制造商的合作：1）一體機(jī)：2020年4月，百視通聯(lián)合海爾推出卡薩帝電視。此外，公司與康佳、三星、夏普均有智能電視方面的合作。2）互聯(lián)網(wǎng)電視機(jī)頂盒：2021年1月，百視通與聯(lián)想共同推出了互聯(lián)網(wǎng)電視機(jī)頂盒A30。3、積極持續(xù)投資影視內(nèi)容形成積累隨著產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的激烈，最終影響用戶選擇的還是內(nèi)容之本。百視通注重在影視內(nèi)容上的投入，每年在內(nèi)容上的投入約為3-5億，持續(xù)的投入建成了較大的網(wǎng)絡(luò)視聽版權(quán)庫，節(jié)目總量超過40萬小時(shí)，其中高清節(jié)目總量超過5萬小時(shí)，覆蓋了70%的熱播劇和國內(nèi)外強(qiáng)檔電影。以美國的Netflix為例可以看到精品內(nèi)容的重要性，2022一季度年Netflix業(yè)績(jī)大幅超預(yù)期，自制劇和獨(dú)播劇是重要推力，根據(jù)Netflix的統(tǒng)計(jì)，平臺(tái)上最為熱播的top200部劇中有113部為獨(dú)有，尤其是2月1日獨(dú)家上線13集的自制內(nèi)容“紙牌屋”受到熱捧為網(wǎng)站吸引了大量流量。三、未來增長(zhǎng)看點(diǎn)在IPTV挖潛與OTT擴(kuò)張1、IPTV增長(zhǎng)依靠增值業(yè)務(wù)提升ARPU百視通70%以上的營業(yè)收入來自IPTV業(yè)務(wù)，2021年該項(xiàng)業(yè)務(wù)營收達(dá)到14.2億，同比增長(zhǎng)73%。截止2021年末，公司IPTV用戶數(shù)已達(dá)1600萬，同比增長(zhǎng)60%；ARPU值增長(zhǎng)8.3%，達(dá)88.62元/年。不同于網(wǎng)絡(luò)視頻用戶，電視用戶轉(zhuǎn)換成本高，客戶粘性大。根據(jù)CSM和艾瑞的調(diào)查，IPTV用戶有較高的忠誠度，基本養(yǎng)成了較為穩(wěn)定的收視習(xí)慣，優(yōu)酷和PPS一周之內(nèi)所有訪客平均使用天數(shù)均不如IPTV。而IPTV豐富的點(diǎn)播內(nèi)容和互動(dòng)性，更把年輕人重新吸引到電視機(jī)前，存量客戶的價(jià)值效應(yīng)即將凸顯。IPTV的收入模式包括：用戶基本收費(fèi)、高清、廣告、按部點(diǎn)播（PPV）、增值服務(wù)等方面。過去，用戶基礎(chǔ)收費(fèi)一直是IPTV最主要的收入來源。國外IPTV發(fā)展經(jīng)驗(yàn)表明，隨著用戶數(shù)的增加和協(xié)同效應(yīng)的增強(qiáng)，將實(shí)現(xiàn)收入模式由基礎(chǔ)服務(wù)費(fèi)向多樣化增值業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，有利于整體提升IPTV業(yè)務(wù)ARPU值。寬帶提速和智能終端推動(dòng)增值業(yè)務(wù)的發(fā)展。隨著帶寬約束逐漸被打破，高清點(diǎn)播將成為增值業(yè)務(wù)的重要增長(zhǎng)引擎之一。年報(bào)顯示，百視通2021年已在上海等地發(fā)展50萬高清用戶。而OTTTV等智能終端的引進(jìn)，也增強(qiáng)IPTV的服務(wù)擴(kuò)展能力，有助于多樣化的增值業(yè)務(wù)的引入。增值服務(wù)也越來越多地得到用戶認(rèn)可，開始貢獻(xiàn)收入。在業(yè)務(wù)開展前期，直播功能延續(xù)了用戶的傳統(tǒng)收視習(xí)慣，所占比例較高；但隨著活躍用戶比例的提升，用戶對(duì)IPTV操作熟悉程度越來越高，點(diǎn)播模式成為最主要的收視方式，且所占比例不斷提升。由此可見，用戶使用電視的習(xí)慣能夠隨著熟悉程度的提高逐漸轉(zhuǎn)變，特別是高