羅冰生推進企業(yè)聯(lián)合重組是我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略需要

推進企業(yè)聯(lián)合重組是

我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略需要中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會羅冰生2011年10月18日第一頁，共七十九頁。提要

一、鋼鐵工業(yè)為國民經(jīng)濟和社會發(fā)展做出了重大貢獻二、我國鋼鐵工業(yè)在發(fā)展中積累的矛盾和問題三、推進鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組的重要意義和作用四、推進鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組的政策措施建議第二頁，共七十九頁。

一、鋼鐵工業(yè)為國民經(jīng)濟和社會發(fā)展做出了重大貢獻第三頁，共七十九頁。

1.鋼鐵工業(yè)發(fā)展基本滿足了國內(nèi)市場的消費需求2010年我國GDP達到401202億元（國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)），比2000年增加298768億元，增長4.04倍。2010年國內(nèi)市場粗鋼表觀消費量達到59935萬噸，比2000年增加46066萬噸，增長3.32倍。鋼鐵工業(yè)發(fā)展支撐了我國GDP的穩(wěn)定較快增長，為我國推進實現(xiàn)全面建設(shè)小康社會目標做出了巨大貢獻。第四頁，共七十九頁。第五頁，共七十九頁。第六頁，共七十九頁。2009年是新世紀以來我國經(jīng)濟發(fā)展最為困難的一年。國際金融危機全面爆發(fā)并對我國經(jīng)濟造成嚴重沖擊，國家及時推出進一步擴大內(nèi)需的十項措施及相關(guān)政策，在全世界率先實現(xiàn)經(jīng)濟回升向好，當年GDP比上年增長8.7%，取得了新的重大成就。2009年國內(nèi)市場粗鋼表觀消費量56497.53萬噸，比上年增加11229.54萬噸，增長24.8%，為國家實施“保增長、擴內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)”一攬子政策措施，特別是2009年全社會固定資產(chǎn)投資達到224846億元，比上年增長30.1%，做出了重大的貢獻。第七頁，共七十九頁。

2.國內(nèi)市場鋼材的占有率不斷提高2000年國產(chǎn)鋼材國內(nèi)市場占有率為88.7％，2010年提高到97.87％，上升了9.17個百分點。2005年我國出口鋼材、鋼坯折合粗鋼合計2906.32萬噸，當年進口鋼材、鋼坯折合粗鋼合計2881.68萬噸，出口、進口相抵全年凈出口粗鋼24.64萬噸，2005年我國首次實現(xiàn)年度凈出口，這是鋼鐵工業(yè)發(fā)展的歷史性突破。國產(chǎn)鋼材市場占有率不斷提高，實現(xiàn)鋼鐵產(chǎn)品凈出口，說明我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展，滿足了國民經(jīng)濟和社會發(fā)展對鋼鐵產(chǎn)品的質(zhì)量、品種、數(shù)量不斷提高的需求。第八頁，共七十九頁。第九頁，共七十九頁。

3.國內(nèi)市場不斷增長的需求是鋼鐵工業(yè)發(fā)展的良好空間由于我國處在工業(yè)化發(fā)展的中期階段，隨著工業(yè)化、城鎮(zhèn)化的步伐加快和全社會消費結(jié)構(gòu)的不斷升級，決定了全社會對鋼鐵產(chǎn)品的需求仍處于上升期。國內(nèi)鋼材市場穩(wěn)定增長的需求，為我國鋼鐵工業(yè)提供了難得的發(fā)展空間；我們應(yīng)當抓住當前的有利時機，加快鋼鐵工業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，推進全行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級，努力實現(xiàn)鋼鐵工業(yè)由大向強的轉(zhuǎn)變。第十頁，共七十九頁。今年，我國進入“十二五”規(guī)劃時期，國內(nèi)市場需求正在發(fā)生重大的變化?！笆晃濉逼陂g，我國GDP由2005年的18.5萬億元，2010年上升到39.8萬億元，五年增加21.3萬億元，增長115.14%，年均增長11.2%?！笆晃濉逼陂g國內(nèi)市場粗鋼表觀消費量由2005年38681萬噸，2010年增加到59935萬噸，五年增加21254萬噸，增長54.95%；粗鋼生產(chǎn)量由2005年35324萬噸，2010年增加到62665萬噸，五年增加27341萬噸，增長77.4%。這種情況說明，“十一五”期間國內(nèi)市場處于鋼鐵需求高增長、鋼鐵生產(chǎn)總量高增長的時期。第十一頁，共七十九頁。進入“十二五”時期，我國經(jīng)濟發(fā)展進入關(guān)鍵的轉(zhuǎn)型時期，“十二五”規(guī)劃安排，全國GDP由2010年的39.8萬億元，2015年增加到55.8萬億元，五年增加16萬億元，增長40.2%，年均增長率調(diào)整為7%，比“十一五”的增幅下降4.2個百分點，加上萬元GDP的鋼材消費強度也將減弱，在這種情況下，協(xié)會通過調(diào)研，預(yù)測“十二五”時期，在我國GDP年增長8~9的%的狀態(tài)下，2015年國內(nèi)市場粗鋼需求為6.7%~7.5億噸，年均增長2.6%至4.6%。即由“十一五”的高需求、高增長轉(zhuǎn)向“十二五”的低需求、低增長。這一重大的變化應(yīng)當引起大家的關(guān)注。第十二頁，共七十九頁。二、我國鋼鐵工業(yè)在發(fā)展中積累的矛盾和問題第十三頁，共七十九頁。長期以來，我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展走的是一條規(guī)模擴張的道路，總的來看，屬于粗放型的發(fā)展方式，依靠資源、能源消耗的不斷增長，來支撐鋼鐵工業(yè)發(fā)展，同時帶來全行業(yè)污染物排放量的不斷增加。在上述長期發(fā)展過程中，不斷積累了一系列影響鋼鐵工業(yè)發(fā)展的矛盾和問題。主要表現(xiàn)：第十四頁，共七十九頁。1.總體產(chǎn)能過剩，低水平產(chǎn)能比重過高鋼鐵工業(yè)年報統(tǒng)計，2010年底全行業(yè)煉鋼產(chǎn)能8.0億噸，煉鐵產(chǎn)能7.01億噸，軋鋼產(chǎn)能7.99億噸，明顯大于國內(nèi)市場需求，已經(jīng)成為影響鋼鐵工業(yè)發(fā)展的重大問題；全行業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)能中消耗高、污染嚴重、工藝裝備落后的產(chǎn)能占全行業(yè)總產(chǎn)能的20%左右，比重過高；第十五頁，共七十九頁。2009年底統(tǒng)計，大中型企業(yè)共計有高爐561座，其中3000立方米及以上高爐15座，占總產(chǎn)能的7.97%；2000-2999立方米高爐51座，占總產(chǎn)能的19.32%；1000-1999立方米高爐112座，占總產(chǎn)能的24.31%；300-999立方米高爐355座，占總產(chǎn)能的38.31%；299立方米以下高爐15座，占總產(chǎn)能的0.83%。1000立方米及以下高爐的低水平產(chǎn)能，占總產(chǎn)能的63.45%，比重過大。第十六頁，共七十九頁。鋼鐵產(chǎn)能過剩的重要特征是存在結(jié)構(gòu)性的矛盾，一方面是國際先進水平的產(chǎn)能比重偏低，高技術(shù)含量、高附加值產(chǎn)品的產(chǎn)能還不能滿足國內(nèi)市場的需求；另一方面是落后和低水平產(chǎn)能比重過高，這是我國鋼鐵行業(yè)節(jié)能減排同世界先進水平存在差距的重要原因。當前優(yōu)化結(jié)構(gòu)、實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級已成為當前中國鋼鐵工業(yè)發(fā)展的重大任務(wù)。第十七頁，共七十九頁。

2.企業(yè)規(guī)模小而且分散，產(chǎn)業(yè)集中度低

應(yīng)當指出，近些年來鋼鐵行業(yè)聯(lián)合重組取得了一定的進展，寶鋼、鞍本、武鋼的聯(lián)合重組，河北、山東兩個鋼鐵集團的組建，沙鋼集團和民營企業(yè)的聯(lián)合重組均取得了新的進步。但產(chǎn)業(yè)集中度偏低的問題并沒有根本解決。今年1-7月我國粗鋼產(chǎn)量最多的前十大鋼鐵企業(yè)鋼粗鋼產(chǎn)量合計占全國總量的48.42%，而全球主要鋼鐵生產(chǎn)國前4大鋼的粗鋼產(chǎn)量占本國、本地區(qū)粗鋼總量的比重一般大于70%，我國鋼鐵工業(yè)的集中度明顯低于其他產(chǎn)鋼大國的水平。第十八頁，共七十九頁。第十九頁，共七十九頁。2011年1-7月10大鋼鐵企業(yè)鋼產(chǎn)量及同比增長率序號企業(yè)1-7月粗鋼產(chǎn)量比上年±產(chǎn)量同比±%1河北鋼鐵集團4396.96292.227.122鞍鋼集團2725.6264.792.433寶鋼集團2515.1140.181.624武鋼集團2176.79105.445.095沙鋼集團1828.64147.088.756首鋼集團1678.33-101.33-5.697山東鋼鐵集團1428.2894.097.058渤海鋼鐵集團1143.9458.415.389華菱集團953.218.51.9810新武安集團947.49186.0424.43合計19794.36占全國粗鋼總量的48.42%第二十頁，共七十九頁。鋼鐵工業(yè)年報統(tǒng)計，2008年底全行業(yè)企業(yè)總數(shù)達8012家（含礦山、鐵合金、耐火），全年實現(xiàn)現(xiàn)價工業(yè)產(chǎn)值44727.96億元，平均每家企業(yè)的年現(xiàn)價工業(yè)總產(chǎn)值只有5.58億元，企業(yè)規(guī)模小，而且高度分散。全國從事鋼鐵產(chǎn)品的經(jīng)銷商預(yù)計達20萬家左右，這種過度分散的狀況，是造成鋼鐵產(chǎn)品流通秩序混亂，投機經(jīng)營傾向比較嚴重的重要原因。第二十一頁，共七十九頁。上述數(shù)據(jù)說明，當前我國鋼鐵工業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度低，企業(yè)總體規(guī)模小而且分散，工藝裝備技術(shù)水平同全球鋼鐵工業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)現(xiàn)代化、自動化、大型化的發(fā)展趨勢存在很大的差距，這是造成鋼鐵行業(yè)在發(fā)展中出現(xiàn)諸多矛盾和問題的一個重要原因。第二十二頁，共七十九頁。3.產(chǎn)業(yè)布局存在不合理的問題

2009年我國粗鋼生產(chǎn)中，華北占總量的35.3%，東北占10.8%，而當年的市場消費量華北占15.5%，東北占7.9%，華北產(chǎn)大于需19.8個百分點，東北2.9個百分點。另一方面，華東、中南、西南、西北地區(qū)屬于產(chǎn)小于需的地區(qū)，華東產(chǎn)小于需8.3個百分點，中南產(chǎn)小于需8.7個百分點，西南、西北分別為3.5、2.3個百分點。上述生產(chǎn)結(jié)構(gòu)與消費結(jié)構(gòu)比較，明顯存在生產(chǎn)力布局不協(xié)調(diào)和不均衡的狀況。第二十三頁，共七十九頁。2009年我國粗鋼生產(chǎn)與市場消費結(jié)構(gòu)比較地區(qū)華北東北華東中南西南西北2009年產(chǎn)量占總產(chǎn)量的%35.310.830.913.95.73.32009年消費量占總量的%15.57.939.222.69.25.6產(chǎn)能比消費±百分點+19.8+2.9－8.3-8.7－3.5－2.3第二十四頁，共七十九頁。1-7月份地區(qū)粗鋼生產(chǎn)比重及鋼材消費比重比較

單位：%地區(qū)華北東北華東中南西北西南粗鋼產(chǎn)量占全國%30.2218.7532.764.5285.75鋼材消費占全國%19.436.1539.6517.314.887.54產(chǎn)比-消費比+10.78+12.6-6.89-12.79+3.13-1.79第二十五頁，共七十九頁。從全行業(yè)來看，考慮我國鋼鐵生產(chǎn)大量使用進口鐵礦石，從有利于進口鐵礦石考慮，我國直接沿海、沿江的鋼鐵企業(yè)偏少；多年來鋼鐵生產(chǎn)力的布局，主要是依托礦山建設(shè)，企業(yè)小而分散；當前有18家大中型企業(yè)建在省會城市，34家建在100萬人口以上城市；水資源短缺地區(qū)的粗鋼生產(chǎn)能力占全行業(yè)總產(chǎn)能的60%。上述區(qū)域分布結(jié)構(gòu)普遍存在不合理的問題。第二十六頁，共七十九頁。4.企業(yè)自主創(chuàng)新能力不強

當前，全行業(yè)先進工藝技術(shù)、高端產(chǎn)品技術(shù)和應(yīng)用，主要是依靠引進和模仿，2010年進口鋼材1643.01萬噸，一些高檔的關(guān)鍵品種鋼材仍需要依賴進口。從總體上看，我國鋼鐵生產(chǎn)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)主要是處于中低檔的水平；2009年重點大中型企業(yè)開展科技活動的經(jīng)費支出總額為572.1億元，僅占當年產(chǎn)品銷售收入的2.37%。其中：用于研究和試驗開發(fā)265.0億元，用于新產(chǎn)品研發(fā)164.0億元?？傮w上看，科技研發(fā)的投入比重偏低；第二十七頁，共七十九頁。2009年年底，大中型企業(yè)直接從事科技活動的人員168737人，企業(yè)主辦的科技機構(gòu)218個，所屬人員45068人，其中博士806人，碩士4694人，雖然比2005年有明顯增加，但是從我國年生產(chǎn)粗鋼6億噸的大國比較，企業(yè)研究開發(fā)和自主創(chuàng)新能力明顯不足，不適應(yīng)我國鋼鐵工業(yè)不斷發(fā)展的需要。第二十八頁，共七十九頁。2008年，10大鋼鐵企業(yè)專利申請3383件，其中發(fā)明專利申請1348件，分別占國內(nèi)鋼鐵行業(yè)專利數(shù)的85.1%、88.6%，說明鋼鐵行業(yè)知識產(chǎn)權(quán)工作的重點，主要集中在特大型鋼鐵企業(yè)。第二十九頁，共七十九頁。2008年國內(nèi)大中型鋼鐵企業(yè)專利申請分布情況企業(yè)寶鋼萊鋼太鋼首鋼河北鋼研集團鞍鋼攀鋼武鋼馬鋼專利申請1229137195157808173426546144專利授權(quán)7855210439555519812624725認定技術(shù)秘密269923888620937378第三十頁，共七十九頁。

5.能源、資源、環(huán)境制約鋼鐵工業(yè)發(fā)展，全行業(yè)節(jié)能減排的任務(wù)重

國家環(huán)保部、統(tǒng)計局公布《第一次全國污染源普查公報》，2007年鋼鐵行業(yè)（含鐵合金、炭素）SO2排放量220.67萬噸，占工業(yè)排放總量的10.41%；煙塵排放量97.73萬噸，占9.95%；氮氧化物排放量81.74萬噸，占6.88%；粉塵排放量193.92萬噸，占25.36%，是工業(yè)行業(yè)中的能源、資源消耗及污染物排放的重點行業(yè)。

鋼鐵工業(yè)是我國資源、能源的消耗大戶，污染排放總量大，全行業(yè)節(jié)能減排面臨十分艱巨的任務(wù)。

第三十一頁，共七十九頁。2010年我國進口鐵礦石61864.47萬噸，當年生產(chǎn)高爐生鐵59021.8萬噸，按當年消耗進口鐵礦石含鐵量計算，相當于全國生產(chǎn)總量的65.5%，對進口礦的依存度高；從鋼鐵生產(chǎn)的資源條件看，對生產(chǎn)需要的資源供應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈的控制力弱。經(jīng)過近幾年的不斷努力，我國在境外已參股投資的礦山，包括在建、擬建項目在內(nèi)我方可控制的權(quán)益礦為19153萬噸，占2010年進口總量的30.9%，同日本鋼鐵企業(yè)控制海外鐵礦石資源占進口總量的60%以上，差距很大。第三十二頁，共七十九頁。第三十三頁，共七十九頁。

三、推進我國鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組的重要意義和作用第三十四頁，共七十九頁。

1.推進鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組是關(guān)系全行業(yè)發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題當前鋼鐵行業(yè)運行中存在的各種矛盾和問題，集中反映為全行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)變發(fā)展方式滯后的矛盾突出，也說明加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)變發(fā)展方式是鋼鐵行業(yè)的重中之重。從鋼鐵行業(yè)的發(fā)展來看，過去經(jīng)歷了長期粗放型擴張之后，應(yīng)當而且有必要進行一次全行業(yè)的大調(diào)整。第三十五頁，共七十九頁。2009年2月9日，經(jīng)國務(wù)院常務(wù)會議討論批準，頒發(fā)了《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，對于加快鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，增強企業(yè)素質(zhì)和國際競爭力，促進相關(guān)產(chǎn)業(yè)和國家經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展，具有十分重要的意義。國家規(guī)劃中明確提出，在企業(yè)兼并重組方面，堅持市場化運作，發(fā)揮企業(yè)的主體作用，完善配套政策，消除制度障礙，推動優(yōu)勢企業(yè)實施強強聯(lián)合，跨地區(qū)兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度。第三十六頁，共七十九頁。去年以來，全行業(yè)和各企業(yè)貫徹《規(guī)劃》要求，執(zhí)行情況并不令人滿意，在控制總量、淘汰落后、企業(yè)重組、技術(shù)改造、優(yōu)化布局等還存在差距。著力推動鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，切實增強企業(yè)素質(zhì)和國際競爭力，加快推動鋼鐵產(chǎn)業(yè)由大到強的轉(zhuǎn)變?nèi)允钱斍叭袠I(yè)面臨的任務(wù)。第三十七頁，共七十九頁。應(yīng)當指出，這里講的鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組，包括：推進企業(yè)聯(lián)合重組，要同結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)變發(fā)展方式緊密結(jié)合起來；推進跨地區(qū)、跨省市、跨所有制的鋼鐵企業(yè)兼并聯(lián)合重組；組建我國具有國際競爭力的世界級鋼鐵企業(yè)集團；企業(yè)集團內(nèi)部資產(chǎn)、裝備、資金、人才、技術(shù)、產(chǎn)品等的全面優(yōu)化組合；積極推進淘汰落后和低水平鋼鐵產(chǎn)能等。第三十八頁，共七十九頁。從鋼鐵行業(yè)的實際出發(fā)，推進鋼鐵企業(yè)兼并聯(lián)合重組，是解決我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展中出現(xiàn)的各種矛盾和問題的切入點和突破口，全行業(yè)中存在的問題都是直接或間接同我國企業(yè)組織結(jié)構(gòu)不合理相關(guān)的。當前，積極推進鋼鐵企業(yè)的聯(lián)合重組，已經(jīng)成為加快全行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的緊迫的戰(zhàn)略需要。第三十九頁，共七十九頁。

當前產(chǎn)業(yè)集中度過低的問題多年來尚未解決。年產(chǎn)粗鋼最多的10大鋼鐵企業(yè)，粗鋼產(chǎn)量占當年全國粗鋼總量的比重，2001年為46.25％，2004年下降到34.31％的最低點，比2001年降幅達12.04個百分點。2010年前10大鋼鐵企業(yè)合計產(chǎn)粗鋼30473.3萬噸，占全國總量的48.63%，比2001年上升2.38個百分點，產(chǎn)業(yè)集中度創(chuàng)歷史新高。第四十頁，共七十九頁。第四十一頁，共七十九頁?？偟膩砜?，造成全行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度偏低的主要原因是2001年－2009年鋼鐵工業(yè)的生產(chǎn)能力不斷擴大。從產(chǎn)能擴大的結(jié)構(gòu)分析看，大中型鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量的增量和增幅相對較低，而地方中小企業(yè)的產(chǎn)量增量和增幅明顯過高，兩者的增幅始終保持每年成倍的差距，加上多年的不斷累積，全行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度低的問題始終沒有解決。第四十二頁，共七十九頁。2001年－2011年全國及大中型企業(yè)、

地方中小企業(yè)粗鋼產(chǎn)量的增幅2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年1-8月全行業(yè)粗鋼總量增幅%1820.672222.725.7618.3315.661.1313.511.0910.6大中型企業(yè)增幅%13.8316.6513.4121.5619.7116.7313.990.0911.27-0.978.7地方中小企業(yè)增幅%84.5174.0998.7329.9457.1426.8522.555.0824.739.2622第四十三頁，共七十九頁。

另一方面，由于大型企業(yè)集團存在資金、人才、管理、技術(shù)、裝備等方面的綜合優(yōu)勢，從發(fā)展趨勢看，全行業(yè)的效益呈現(xiàn)向大型企業(yè)集團集中的發(fā)展趨勢。反過來，過去多年鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組步伐緩慢，使大型企業(yè)集團綜合優(yōu)勢的發(fā)揮受到限制，也影響了全行業(yè)發(fā)展的質(zhì)量和效益的提高。發(fā)揮現(xiàn)有大型企業(yè)集團的綜合優(yōu)勢，推進鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組，提高企業(yè)的素質(zhì)和國際競爭力，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益，不僅是全球、也是我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展的必然趨勢。第四十四頁，共七十九頁。

2.全球鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組是世界鋼鐵工業(yè)發(fā)展的大趨勢在經(jīng)濟全球化的大背景下，特別是國際金融危機發(fā)生之前，世界經(jīng)濟發(fā)展勢頭良好，全球流動性資金充足富裕，投資基金募集十分活躍，2006年全球并購市場的投資規(guī)模達34834億美元。第四十五頁，共七十九頁。據(jù)普華永道會計師事務(wù)所的調(diào)查報告，2005年至2010年全球金屬行業(yè)的并購交易，包括收購部分公司股權(quán)在內(nèi)，共計2512起，其中跨地區(qū)的交易占總件數(shù)的29-40%；并購交易總額達368.6億美元，平均每年61.4億美元，其中跨地區(qū)的交易額占總額的29-73%。并購交易的重點主要是企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的縱向整合和橫向整合。第四十六頁，共七十九頁。2005-2010年全球金屬行業(yè)并購交易年份并購交易數(shù)量跨地區(qū)交易量占總量%并購交易額（億美元）跨地區(qū)交易額占總額%201054834275320095212515.12920083973860.662200741135144.76820063852986.47320052504034.849第四十七頁，共七十九頁。2010年鐵礦石并購交易2009年2010年總額：億美元33114數(shù)量：宗3466跨境交易百分比：%3363注：普華永道統(tǒng)計提供第四十八頁，共七十九頁。

20世紀90年代以來，全世界鋼鐵企業(yè)之間的兼并聯(lián)合重組已經(jīng)形成巨大的浪潮。2004年前4名粗鋼產(chǎn)量最多的企業(yè)占本國(地區(qū))粗鋼總量的比重，歐盟15國72.59%，日本75.17%，美國61.29%，俄羅斯66.89%，韓國79.55%。2006年全球產(chǎn)粗鋼最多的前10家企業(yè)，占全球市場的份額達到27%，其中安賽樂米塔爾一家接近10%。2007年粗鋼產(chǎn)量最多的3家企業(yè)，占本國粗鋼生產(chǎn)總量的比重，日本68.1%，美國47.8%，俄羅斯64.2%，印度85%，韓國88.9%。第四十九頁，共七十九頁。近年來全球鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組中，最引人注目的是米塔爾、安賽樂兩大鋼鐵集團的聯(lián)合重組。

米塔爾公司原為LNM集團，1954年成立時是印度的一家小軋鋼，從1986年開始，先后收購了加拿大、墨西哥、愛爾蘭、特立尼達和多巴哥、英國、德國、印尼等國的一些小鋼廠，1996年收購了哈薩克斯坦卡拉干達鋼鐵公司，1998年掌握了美國內(nèi)陸鋼鐵公司51％的股份，2005年完成對美國國際鋼鐵公司的收購，改組后稱為米塔爾鋼鐵公司，具有年產(chǎn)粗鋼7000萬噸的產(chǎn)能；第五十頁，共七十九頁。

安賽樂鋼鐵集團是2001年，由法國于齊諾爾、盧森堡阿爾貝德、西班牙阿塞雷利亞三家鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組的，具備年產(chǎn)粗鋼4600萬噸的產(chǎn)能。2006年米塔爾收購安賽樂，將當年全球粗鋼產(chǎn)量最多的第一、第二的兩家鋼鐵企業(yè)集團重組為安賽樂米塔爾集團公司，年粗鋼產(chǎn)能達到1.2億噸，成為全球最大的世界級全球性鋼鐵企業(yè)集團。第五十一頁，共七十九頁。當前，正在推進的日本新日鐵與住友金屬的聯(lián)合重組，也取得重大的進展。重組后集團公司名為新日鐵住金，新公司出資比例為1：0.7，定于2012年10月正式成立，將成為全球第二大鋼鐵企業(yè)集團。第五十二頁，共七十九頁。

3.世界鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組的積極作用世界鋼鐵企業(yè)的聯(lián)合重組，方式不同，各有特點，但要達到的目的是一致的，即在國際鋼材市場競爭日趨激烈、鋼材需求結(jié)構(gòu)日益高檔化的形勢下，力求通過企業(yè)聯(lián)合重組，實現(xiàn)資產(chǎn)、資源、資本、設(shè)備、技術(shù)、人才、產(chǎn)品的優(yōu)化組合，提高企業(yè)集團的國際競爭能力和經(jīng)濟效益。第五十三頁，共七十九頁。

全球鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組主要有以下特點：一是以資產(chǎn)為紐帶，組建特大型世界級跨國企業(yè)集團，大力提高企業(yè)的集中度，追求更大的經(jīng)濟規(guī)模和提高盈利水平，實現(xiàn)更大范圍內(nèi)的專業(yè)化分工和有限資源的優(yōu)化組合和合理配置；二是隨著世界經(jīng)濟一體化的發(fā)展，企業(yè)集團在重視產(chǎn)品、技術(shù)輸出的同時，更加注重資本的輸出，實現(xiàn)國際市場份額的擴大化，同時回避國際鋼鐵貿(mào)易保護主義的壁壘；第五十四頁，共七十九頁。三是通過聯(lián)合重組實現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)的鋼材品種更加齊全，應(yīng)用領(lǐng)域更加廣泛，加上密集的營銷網(wǎng)絡(luò)，推進企業(yè)的經(jīng)營理念由為用戶提供產(chǎn)品轉(zhuǎn)向為用戶提供使用鋼材的方案，提高企業(yè)為用戶服務(wù)的技術(shù)含量和附加值；四是通過聯(lián)合重組提高重組后企業(yè)集團的整體綜合實力，實施全球化戰(zhàn)略，提高整個集團的國際競爭能力和經(jīng)濟效益。全球鋼鐵行業(yè)的競爭具有全方位產(chǎn)業(yè)鏈競爭的特點。第五十五頁，共七十九頁。

4.我國鋼鐵企業(yè)推進聯(lián)合重組的特殊重要作用和意義我國鋼鐵企業(yè)的聯(lián)合重組應(yīng)當學習和借鑒國外鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組的有益經(jīng)驗和長處。除此之外，從我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展的實際出發(fā)，還具有特殊的重要作用和意義。第五十六頁，共七十九頁?！朵撹F產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》明確，要形成若干個具有較強自主創(chuàng)新能力和國際競爭力的特大型企業(yè)，國內(nèi)排名前5位鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)能占全國產(chǎn)能的比例達到45%以上。從鋼鐵行業(yè)的實際看，企業(yè)聯(lián)合重組明顯滯后，產(chǎn)業(yè)集中度低的矛盾突出，離發(fā)展目標要求的差距很大。第五十七頁，共七十九頁。從我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀來看，推進鋼鐵企業(yè)的聯(lián)合重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度，有利于解決當前鋼鐵行業(yè)發(fā)展中出現(xiàn)的一系列矛盾和問題：①從全行業(yè)來看，推進鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組，組建世界級鋼鐵企業(yè)集團，充分發(fā)揮大型企業(yè)集團的綜合優(yōu)勢，有利于加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，提高我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展的質(zhì)量和效益，推進全行業(yè)的節(jié)能減排和環(huán)境保護；第五十八頁，共七十九頁。②推進鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組，組建特大型鋼鐵企業(yè)集團，可以在更大范圍內(nèi)實現(xiàn)資源的優(yōu)化配置，實現(xiàn)更深層次的專業(yè)化分工和合作，有利于推進全行業(yè)的結(jié)構(gòu)優(yōu)化和調(diào)整；③組建特大型企業(yè)集團，實行資產(chǎn)、資金、人才、裝備、技術(shù)、研發(fā)的集中統(tǒng)一管理，有利于提高集團的整體管理水平，加快企業(yè)技術(shù)進步和技術(shù)改造的步伐，實現(xiàn)工藝裝備技術(shù)的升級和現(xiàn)代化、大型化，推進全行業(yè)淘汰落后和低水平產(chǎn)能，促進鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級；第五十九頁，共七十九頁。

④在特大型企業(yè)集團內(nèi)部，實行統(tǒng)一協(xié)調(diào)，統(tǒng)一規(guī)劃發(fā)展，可以有效地避免低水平建設(shè)和重復(fù)建設(shè)，提高發(fā)展的質(zhì)量和效益，防止盲目擴大生產(chǎn)規(guī)模；⑤組建我國世界級的特大型鋼鐵企業(yè)集團，可以提高重組后企業(yè)集團的國內(nèi)、國際市場競爭能力，擴大國際、國內(nèi)的市場份額，提高整個企業(yè)集團的經(jīng)濟效益。第六十頁，共七十九頁。從2010年鋼鐵行業(yè)的實際看，當前全行業(yè)聯(lián)合重組的步伐明顯加快。鞍鋼集團與攀鋼集團重組合并；本鋼集團合并北臺鋼鐵重組為本鋼集團有限公司；天津冶金集團、天鋼、天津鋼管、天鐵聯(lián)合重組為天津渤海鋼鐵集團；首鋼集團合并重組長治、伊鋼、通化鋼鐵；河北武安地區(qū)重組河北新武安鋼鐵集團等。從鋼鐵行業(yè)發(fā)展的實際出發(fā)，鋼鐵產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了長期粗放型擴張之后，正在進行的一次大調(diào)整中，企業(yè)聯(lián)合重組步伐不斷加快，將是這次大調(diào)整的一個重要特征。第六十一頁，共七十九頁。目前，工信部正在組織編制《“十二五”工業(yè)轉(zhuǎn)型升級規(guī)劃》，初步形成了以下意見，并對鋼鐵行業(yè)提出了基本要求：1.立足國內(nèi)市場需求，嚴格控制生產(chǎn)總量和產(chǎn)能擴張；大力提高全行業(yè)的運行質(zhì)量和效益；2.加大高強度，高抗腐蝕性、滿足專項加工性能需求等關(guān)鍵鋼材品種的開發(fā)和應(yīng)用，關(guān)鍵品種國內(nèi)保障率達到95%以上；第六十二頁，共七十九頁。3.大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，提高鋼鐵渣、塵泥和尾礦的綜合利用水平；4.支持以優(yōu)勢企業(yè)為主體，實施跨地區(qū)、跨所有制兼并重組，形成3-5家具有國際競爭力，6-7家具有較強實力的大型鋼鐵企業(yè)集團，前10位鋼鐵企業(yè)集團產(chǎn)量占全國60%左右；第六十三頁，共七十九頁。5.綜合考慮資源、市場、環(huán)境和運輸?shù)葪l件，積極推進中心城市城區(qū)鋼廠搬遷和異地改造，調(diào)整優(yōu)化鋼鐵工業(yè)空間布局；6.加快廢鋼回收體系建設(shè)，鼓勵廢鋼資源回收利用和廢鋼進口，加大國內(nèi)鐵礦資源勘查開發(fā)力度，加強境外資源合作開發(fā)，力爭海外權(quán)益礦占進口鐵礦石總量的30%以上；7.鼓勵在境外發(fā)展鋼鐵冶煉及深加工等。第六十四頁，共七十九頁。

四、推進我國鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組的政策措施建議第六十五頁，共七十九頁。當前，影響鋼鐵行業(yè)兼并聯(lián)合重組存在的主要問題：一是并購聯(lián)合重組的目的單一，往往重在追求企業(yè)規(guī)模的擴大，在調(diào)整優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提高企業(yè)集團競爭力方面下的功夫不夠。應(yīng)當強調(diào)，并購聯(lián)合重組的目的重在做強，而不僅是做大，做強比做大更為重要；二是并購聯(lián)合重組受到行政區(qū)域的一定限制，從而影響大范圍內(nèi)資源的優(yōu)化組織和配置，具有一定的局限性，我們主張實行跨地區(qū)、跨省市、跨所有制的大范圍兼并聯(lián)合重組；第六十六頁，共七十九頁。三是并購聯(lián)合重組的前瞻性、戰(zhàn)略性布局不足，有的缺乏從企業(yè)集團發(fā)展的戰(zhàn)略高度，進行戰(zhàn)略性的總體布局和設(shè)計，以指導(dǎo)并購聯(lián)合重組的有效推進；四是充分發(fā)揮市場機制的作用來推進企業(yè)兼并重組明顯不足，行政的干預(yù)甚至阻礙市場化的并購重組，對并購聯(lián)合重組帶來不利的影響。針對上述存在的問題，應(yīng)當從企業(yè)、行業(yè)、政府有關(guān)部門多方面改進工作，以加快推進全行業(yè)并購聯(lián)合重組的有序開展。第六十七頁，共七十九頁。

1.從鋼鐵行業(yè)的需要出發(fā)，制定推進鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組條例《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》已經(jīng)提出，制定并落實鋼鐵企業(yè)兼并重組條例成為十分必要。在上述工作中，從鋼鐵行業(yè)實際出發(fā)，要認真落實以下建議：①充分發(fā)揮現(xiàn)有特大型集團在資金、管理、技術(shù)等方面的綜合優(yōu)勢，通過企業(yè)兼并聯(lián)合重組，組建我國具有國際競爭力的世界級特大型企業(yè)集團，同時推進提高全行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度，加快淘汰落后產(chǎn)能和低水平產(chǎn)能。第六十八頁，共七十九頁。

②兼并聯(lián)合重組，應(yīng)當以現(xiàn)有鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)及相關(guān)企業(yè)為主，新建和擴大鋼鐵產(chǎn)能應(yīng)當是具有21世紀世界一流工藝技術(shù)水平的先進產(chǎn)能，并且同淘汰落后和低水平鋼鐵產(chǎn)能相結(jié)合；③《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》明確形成若干個具有較強自主創(chuàng)新能力和國際競爭力的特大型企業(yè)，國內(nèi)排名前5位的鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能占全國產(chǎn)能的比例達到45%以上，沿海、沿江鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能占全國產(chǎn)能的比例達到40%以上，上述要求需要提出具體的推進措施和工作要求，并積極實施，組織落實；第六十九頁，共七十九頁。

④要大力支持和鼓勵鋼鐵企業(yè)充分發(fā)揮市場機制的作用，實行跨地區(qū)、跨省市、跨所有制的企業(yè)兼并重組，在更大范圍內(nèi)優(yōu)化資源配置，更大的發(fā)揮兼并重組企業(yè)的積極作用和經(jīng)濟效益的明顯提高。國家有關(guān)部門的政策措施要妥善處理國家、各級政府、企業(yè)、職工各方的要求和利益關(guān)系，調(diào)動各個方面的積極性，實現(xiàn)各方面共同推進，加快兼并重組的進度和步伐。第七十頁，共七十九頁。

2.充分發(fā)揮現(xiàn)有特大型骨干企業(yè)在聯(lián)合重組中的積極作用推進鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組，要強調(diào)現(xiàn)有特大型企業(yè)集團充分發(fā)揮骨干作用并承擔相應(yīng)的責任和義務(wù)，主要內(nèi)容包括：①兼并聯(lián)合重組中的優(yōu)勢企業(yè)，應(yīng)對其他企業(yè)給予一定的資金、技術(shù)、管理等方面的積極支持和幫助，有利于整個集團做強做大；第七十一頁，