數(shù)據(jù)監(jiān)控模塊產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告

數(shù)據(jù)監(jiān)控模塊產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告

持續(xù)深化能源供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，優(yōu)化存量資源配置，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)增量供給，集中力量突破能源技術(shù)裝備短板，推動(dòng)能源改革不斷取得新進(jìn)展，持續(xù)提升能源系統(tǒng)質(zhì)量和運(yùn)行效率。繼續(xù)實(shí)施煤礦安全技術(shù)改造，推進(jìn)煤礦智能化發(fā)展，加強(qiáng)礦區(qū)瓦斯、煤矸石、煤泥等煤炭開采伴生資源綜合利用，發(fā)展礦區(qū)循環(huán)經(jīng)濟(jì)。推進(jìn)散煤治理和煤炭清潔化利用，著力提高電煤消費(fèi)比重。研究完善煤炭綠色開發(fā)政策措施，推廣應(yīng)用綠色開采技術(shù)，進(jìn)一步提高原煤入選比例，促進(jìn)資源開發(fā)與生態(tài)環(huán)境保護(hù)協(xié)調(diào)發(fā)展。促創(chuàng)新補(bǔ)短板，培育增強(qiáng)新動(dòng)能加強(qiáng)能源技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)，組織評(píng)選一批首臺(tái)（套）重大技術(shù)裝備并推進(jìn)示范。加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)、資源配置、政策保障和評(píng)估調(diào)整，確保各項(xiàng)技術(shù)裝備短板攻關(guān)有主體、落地有項(xiàng)目、進(jìn)度可追蹤。堅(jiān)持以質(zhì)量效益為主攻方向持續(xù)深化能源供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，優(yōu)化存量資源配置，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)增量供給，集中力量突破能源技術(shù)裝備短板，推動(dòng)能源改革不斷取得新進(jìn)展，持續(xù)提升能源系統(tǒng)質(zhì)量和運(yùn)行效率。光伏儲(chǔ)能行業(yè)面臨的機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)（一）光伏儲(chǔ)能行業(yè)面臨的機(jī)遇1、光伏儲(chǔ)能行業(yè)快速發(fā)展，市場(chǎng)空間廣闊近年來全球儲(chǔ)能、光伏行業(yè)快速發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L。2021年全球已投運(yùn)的儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模增長至209．4GW，較上一年增長了9．58%，整體呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢(shì)。根據(jù)WoodMackenzie發(fā)布的《Globalenergystorageoutlook：H22020》預(yù)計(jì)至2030年，全球累計(jì)儲(chǔ)能部署容量將達(dá)到741GWh。全球光伏年度新增裝機(jī)規(guī)模增長至2021年170GW，同比增長30．77%，根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，全球光伏2025年新增裝機(jī)規(guī)模樂觀預(yù)測(cè)將達(dá)到330GW。2、能源結(jié)構(gòu)調(diào)整有助于進(jìn)一步擴(kuò)大戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模隨著全球范圍內(nèi)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，儲(chǔ)能行業(yè)將獲得更好的政策支持。例如2022年5月，歐洲地區(qū)發(fā)布REPowerEU的能源計(jì)劃，計(jì)劃從目前到2027年，總投資2100億歐元來逐步降低能源進(jìn)口依賴，進(jìn)一步加速推進(jìn)綠色能源轉(zhuǎn)型。戶用儲(chǔ)能既能提高歐洲等居民電價(jià)高企地區(qū)居民用電經(jīng)濟(jì)性，又能提高電力基礎(chǔ)設(shè)施較為薄弱地區(qū)居民用電可靠性。在全球范圍內(nèi)儲(chǔ)能政策積極引導(dǎo)背景下，居民用電經(jīng)濟(jì)性和可靠性需求不斷提高，戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)增長。3、電力市場(chǎng)化有望實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能行業(yè)跨越式發(fā)展電力市場(chǎng)化改革是世界電力行業(yè)發(fā)展的共同趨勢(shì)，隨著電力交易市場(chǎng)化程度不斷提高，儲(chǔ)能資源可通過虛擬電廠等形式參與現(xiàn)貨市場(chǎng)、輔助服務(wù)（調(diào)頻服務(wù)）市場(chǎng)等多種類型電力市場(chǎng)并從中獲益。同時(shí)，伴隨著可再生能源系統(tǒng)的應(yīng)用普及，可再生能源與分布式能源大規(guī)模接入公共電網(wǎng)、微網(wǎng)與智能充電樁結(jié)合形成的光儲(chǔ)充一體化系統(tǒng)等場(chǎng)景需求釋放，儲(chǔ)能技術(shù)將成為調(diào)節(jié)以上新型應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)公共電網(wǎng)造成影響和沖擊的重要技術(shù)。儲(chǔ)能環(huán)節(jié)將成為整個(gè)能源互聯(lián)網(wǎng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，電力市場(chǎng)化改革有望助推儲(chǔ)能行業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式的發(fā)展。（二）光伏儲(chǔ)能行業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)1、光伏儲(chǔ)能行業(yè)國際貿(mào)易沖突近年來，國際貿(mào)易摩擦不斷，全球產(chǎn)業(yè)格局處于調(diào)整階段，國際貿(mào)易摩擦?xí)?duì)國內(nèi)廠商出口業(yè)務(wù)造成不利影響。同時(shí)，海外出口貿(mào)易會(huì)受到匯率變化、國外反傾銷、反補(bǔ)貼調(diào)查、調(diào)高關(guān)稅等影響。國際貿(mào)易沖突、海外出口貿(mào)易政策變化、人民幣升值等因素的影響，將為海外業(yè)務(wù)發(fā)展帶來一定挑戰(zhàn)。2、光伏儲(chǔ)能行業(yè)補(bǔ)貼政策調(diào)整世界各國對(duì)光伏及儲(chǔ)能行業(yè)實(shí)施補(bǔ)貼政策及鼓勵(lì)政策正引導(dǎo)行業(yè)發(fā)展方向，促進(jìn)行業(yè)技術(shù)升級(jí)，加速行業(yè)市場(chǎng)化進(jìn)程。隨著光伏和儲(chǔ)能行業(yè)鼓勵(lì)政策調(diào)整，補(bǔ)貼政策退坡，若企業(yè)無法提升自身技術(shù)及工藝水平，在保證產(chǎn)品性能和品質(zhì)基礎(chǔ)上持續(xù)優(yōu)化成本，將面臨政策調(diào)整帶來的不利影響。光伏逆變器行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素受益于國內(nèi)較為完整的光伏產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同發(fā)展持續(xù)推動(dòng)國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)廠商持續(xù)實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破。國內(nèi)逆變器企業(yè)正處于高速發(fā)展階段，中國逆變器廠商產(chǎn)品在全球主要光伏市場(chǎng)的市場(chǎng)份額持續(xù)上升。主要原因：一方面，國內(nèi)逆變器產(chǎn)品通過快速升級(jí)迭代，產(chǎn)品質(zhì)量不斷獲得提升，部分關(guān)鍵性能指標(biāo)達(dá)到甚至超過海外老牌逆變器企業(yè)；另一方面國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈較為完整，光伏逆變器原材料大部分實(shí)現(xiàn)了，再加上人工成本、制造成本相比海外更低，國內(nèi)逆變器企業(yè)在海外的競爭優(yōu)勢(shì)較為明顯，在主要光伏市場(chǎng)中出貨占比持續(xù)提升。加強(qiáng)能源國際合作，拓展開放發(fā)展新空間堅(jiān)持開放、綠色、廉潔和高標(biāo)準(zhǔn)、惠民生、可持續(xù)發(fā)展理念，推動(dòng)一帶一路能源合作。深化能源基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通。深化技術(shù)合作與政策協(xié)調(diào)。深化高效低成本新能源發(fā)電、先進(jìn)核電、清潔高效燃煤發(fā)電等先進(jìn)技術(shù)合作。發(fā)揮各地區(qū)位優(yōu)勢(shì)，深化區(qū)域和次區(qū)域合作，加強(qiáng)與能源國際組織交流合作，加強(qiáng)聯(lián)合研究，拓展對(duì)外培訓(xùn)交流。防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)疫情防控和全球能源供需形勢(shì)變化，加強(qiáng)國際能源市場(chǎng)分析和預(yù)測(cè)，適時(shí)研究提出應(yīng)對(duì)舉措，化解重大風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)投資整體安全。戶用光伏儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素戶用光伏儲(chǔ)能系統(tǒng)市場(chǎng)的高速增長主要驅(qū)動(dòng)因素包括各類鼓勵(lì)政策持續(xù)落地推行、居民用電成本持續(xù)上升、光伏儲(chǔ)能系統(tǒng)度電成本持續(xù)下降、海外電力供應(yīng)穩(wěn)定性較弱等。（一）居民用電成本持續(xù)上升，用戶用電經(jīng)濟(jì)性訴求明顯戶用儲(chǔ)能產(chǎn)品能夠解決居民能耗需求問題，為居民緩解高昂用電成本，是戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模近兩年高速增長最直接的原因。近年來，隨著能源供應(yīng)緊張問題突顯，歐洲主要國家電價(jià)快速上漲，并維持較高狀態(tài)；同時(shí)，歐洲國家能源進(jìn)口依賴嚴(yán)重，近期歐洲國家能源價(jià)格波動(dòng)較大，增加了居民對(duì)電能供應(yīng)的擔(dān)憂。以德國地區(qū)為例，2020年1月至2022年8月，德國批發(fā)電價(jià)上漲近10倍。2022年，國外居民電價(jià)仍快速上升，以德國為例，2021年12月至2022年7月，德國居民電價(jià)已從0．323歐元/kWh漲至0．373歐元/kWh。儲(chǔ)能技術(shù)進(jìn)步以及行業(yè)規(guī)?；l(fā)展，可再生能源成本持續(xù)下降，戶用儲(chǔ)能產(chǎn)品滲透率不斷提高，為將來戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)持續(xù)增長提供支撐。受益于制造商制造效率不斷提高和供應(yīng)鏈管理體系持續(xù)完善，長期來看，儲(chǔ)能系統(tǒng)中核心設(shè)備例如儲(chǔ)能逆變器、儲(chǔ)能電池等成本呈下降趨勢(shì)，光伏度電成本、光伏儲(chǔ)能系統(tǒng)成本亦呈下降趨勢(shì)。（二）富余電能存儲(chǔ)，自發(fā)自用水平提高，戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)明顯除了光伏儲(chǔ)能系統(tǒng)度電成本在持續(xù)下降之外，利用戶用光伏儲(chǔ)能系統(tǒng)提高電力自發(fā)自用水平、利用峰谷電價(jià)差提升儲(chǔ)能度電收益，用于延緩和降低電價(jià)上漲帶來的風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)成為德國、比利時(shí)、日本、澳大利亞等居民用電價(jià)格高企的國家和地區(qū)應(yīng)用的主要驅(qū)動(dòng)因素之一。同時(shí)，隨著光伏上網(wǎng)電價(jià)（FIT）和凈計(jì)量電價(jià)之類的家用光伏補(bǔ)貼政策到期和削減，光伏電力自發(fā)自用經(jīng)濟(jì)性顯著高于光伏發(fā)電上網(wǎng)，提高了居民在家庭戶用光伏系統(tǒng)基礎(chǔ)上配置儲(chǔ)能系統(tǒng)的動(dòng)力，提高進(jìn)一步推動(dòng)了戶用光伏儲(chǔ)能系統(tǒng)市場(chǎng)增長。光伏行業(yè)發(fā)展將從政策驅(qū)動(dòng)時(shí)代逐步進(jìn)入市場(chǎng)化運(yùn)營時(shí)代，光伏補(bǔ)貼政策的調(diào)整促使用戶改變以往電力上網(wǎng)的獲益方式，而更傾向于將富余電能存儲(chǔ)自用，從而節(jié)省電費(fèi)支出。（三）海外電力基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)老化等原因，電力供應(yīng)穩(wěn)定性亟需增強(qiáng)歐美國家人均用電量較高，德國、美國和澳大利亞2020年年人均用電量分別為9857/12235/6771kWh，遠(yuǎn)超過中國人均5297kWh的用量。以歐洲地區(qū)為例，假設(shè)搭建5kW儲(chǔ)能逆變器+10kWh儲(chǔ)能電池的戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)，以及居民自用電量10kWh/天情況下，不考慮上網(wǎng)，每日節(jié)省電費(fèi)約4歐元，回報(bào)周期為6~9年，若考慮補(bǔ)貼因素，回報(bào)周期可縮短至2~3年。綜合以上，受光伏儲(chǔ)能系統(tǒng)鼓勵(lì)安裝政策陸續(xù)落地推行、能源價(jià)格上漲帶來的居民用電成本上升以及長期來看規(guī)?；a(chǎn)持續(xù)優(yōu)化光伏儲(chǔ)能系統(tǒng)度電成本等因素的影響，戶用光伏儲(chǔ)能系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)性提高，進(jìn)一步推動(dòng)了家用儲(chǔ)能市場(chǎng)增長。完善能源治理體系，提高治理效能（一）抓好能源規(guī)劃編制實(shí)施深入推進(jìn)能源十三五規(guī)劃實(shí)施，確保各項(xiàng)約束性指標(biāo)如期完成，預(yù)期性指標(biāo)保持在合理區(qū)間。按照十四五能源規(guī)劃工作安排，結(jié)合疫情對(duì)能源供需形勢(shì)的影響，盡快研究編制十四五綜合能源規(guī)劃、分領(lǐng)域能源規(guī)劃和重點(diǎn)區(qū)域發(fā)展規(guī)劃，做好國家規(guī)劃和省級(jí)規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。（二）深入推進(jìn)能源體制機(jī)制改革抓好山西能源革命綜合改革試點(diǎn)和海南能源綜合改革。有序推動(dòng)電網(wǎng)企業(yè)輔業(yè)市場(chǎng)化改革。推動(dòng)電力交易機(jī)構(gòu)獨(dú)立規(guī)范運(yùn)行，優(yōu)化電力調(diào)度、交易機(jī)構(gòu)間的工作協(xié)調(diào)機(jī)制。穩(wěn)步推進(jìn)電力中長期、現(xiàn)貨、輔助服務(wù)市場(chǎng)建設(shè)，健全清潔能源消納市場(chǎng)化機(jī)制。深化輸配電價(jià)改革，完善增量配電價(jià)格形成機(jī)制。健全油氣管網(wǎng)運(yùn)營機(jī)制，完善主干管網(wǎng)與地方管網(wǎng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)展長效機(jī)制，推動(dòng)管網(wǎng)設(shè)施公平開放。進(jìn)一步推進(jìn)非居民用氣價(jià)格市場(chǎng)化。（三）持續(xù)推進(jìn)能源法治建設(shè)加快《能源法》進(jìn)程。研究制修訂《電力法》《煤炭法》，以及《核電管理?xiàng)l例》《能源監(jiān)管條例》《天然氣管理?xiàng)l例》《國家石油儲(chǔ)備條例》等一批法律法規(guī)。推進(jìn)能源普法工作，全面提升依法行政水平。（四）健全完善能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系圍繞能源轉(zhuǎn)型變革需求，聚焦關(guān)鍵技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)制修訂及實(shí)施。加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化管理工作，研究組建頁巖油、電力氣象應(yīng)用、綜合能源服務(wù)等領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)組織，穩(wěn)步推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)國際化。研究推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化信息管理平臺(tái)建設(shè)，著力提升標(biāo)準(zhǔn)化工作質(zhì)量和效率。（五）強(qiáng)化能源行業(yè)和市場(chǎng)監(jiān)管加強(qiáng)對(duì)國家能源規(guī)劃、政策、重大項(xiàng)目落實(shí)情況的監(jiān)管。加大電力市場(chǎng)準(zhǔn)入、電力調(diào)度、市場(chǎng)交易、價(jià)格成本、油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放監(jiān)管力度，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。加大能源行政執(zhí)法力度，推進(jìn)能源行業(yè)信用體系建設(shè)，探索構(gòu)建以信用為基礎(chǔ)的新型能源監(jiān)管機(jī)制，嚴(yán)肅查處違法違規(guī)行為，有效維護(hù)市場(chǎng)秩序。（六）加強(qiáng)電力安全生產(chǎn)監(jiān)管鞏固齊抓共管既有成果，建立電力企業(yè)安全生產(chǎn)情況排序公布制度和典型事故分析通報(bào)制度。制定實(shí)施《電力建設(shè)工程施工安全五年行動(dòng)計(jì)劃》，進(jìn)一步加強(qiáng)施工安全和工程質(zhì)量監(jiān)督管理。制定實(shí)施《電力安全文化建設(shè)指導(dǎo)意見》，推動(dòng)建立教育培訓(xùn)體系。強(qiáng)化發(fā)電機(jī)組并網(wǎng)安全性評(píng)價(jià)，推進(jìn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。加強(qiáng)水電站大壩重大工程缺陷和事故隱患治理。防范化解特高壓輸電安全隱患，開展電力行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任暨電力監(jiān)控系統(tǒng)安全防護(hù)落實(shí)情況專項(xiàng)監(jiān)管。做好重大活動(dòng)保電工作，加強(qiáng)突發(fā)事件應(yīng)對(duì)處置。光伏儲(chǔ)能行業(yè)進(jìn)入壁壘（一）光伏儲(chǔ)能行業(yè)研發(fā)和技術(shù)壁壘光伏儲(chǔ)能行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，特別是戶用光伏儲(chǔ)能產(chǎn)品，具有集成度高、精密度高和智能化高的特點(diǎn)，需要市場(chǎng)參與者具有扎實(shí)的技術(shù)儲(chǔ)備。此外，戶用光伏儲(chǔ)能產(chǎn)品需要滿足終端用戶多種應(yīng)用需求，需要持續(xù)不斷地進(jìn)行新技術(shù)研發(fā)和新產(chǎn)品開發(fā)，從而對(duì)新進(jìn)入者而言，構(gòu)成了較強(qiáng)的技術(shù)壁壘。（二）光伏儲(chǔ)能行業(yè)認(rèn)證壁壘在儲(chǔ)能以及光伏行業(yè)，各國家均設(shè)置了嚴(yán)格市場(chǎng)準(zhǔn)入認(rèn)證要求，包括國際IEC認(rèn)證、歐盟CE認(rèn)證、美國UL認(rèn)證、日本JIS認(rèn)證、德國VDE認(rèn)證、意大利CEI認(rèn)證、印度BIS認(rèn)證、法國UTE認(rèn)證等，對(duì)于市場(chǎng)新進(jìn)入者而言，產(chǎn)品開發(fā)完成后，還需要取得目標(biāo)市場(chǎng)的安規(guī)認(rèn)證、并網(wǎng)許可認(rèn)證和電磁兼容認(rèn)證等必備的認(rèn)證才能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售。市場(chǎng)準(zhǔn)入認(rèn)證周期長，安全法規(guī)指標(biāo)要求嚴(yán)苛，符合安全法規(guī)并取得準(zhǔn)入認(rèn)證的企業(yè)利用政策及安全法規(guī)建立了重要的護(hù)城河。（三）光伏儲(chǔ)能行業(yè)人才壁壘儲(chǔ)能電池，逆變器產(chǎn)品的開發(fā)涉及電力電子技術(shù)、功率器件技術(shù)、電磁干擾技術(shù)、散熱技術(shù)、通信技術(shù)等多個(gè)領(lǐng)域?qū)I(yè)知識(shí)，需要精通硬件、軟件、算法等技能的研發(fā)人員協(xié)同配合才能完成開發(fā)。以上研發(fā)團(tuán)隊(duì)的培養(yǎng)需要長時(shí)間的技術(shù)積累和市場(chǎng)沉淀，行業(yè)具有一定的人才壁壘。（四）光伏儲(chǔ)能行業(yè)品牌壁壘近年來，戶用儲(chǔ)能行業(yè)呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢(shì)，行業(yè)內(nèi)競爭水平持續(xù)加劇。終端消費(fèi)者在選擇產(chǎn)品時(shí)，會(huì)更傾向于選擇具有豐富行業(yè)應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，產(chǎn)品銷售區(qū)域廣并且知名度高的品牌，行業(yè)具有一定的品牌壁壘。全力以赴，做好疫情防控能源供應(yīng)保障（一）抓緊抓實(shí)抓細(xì)保供措施建立健全重點(diǎn)突出、涵蓋全國、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的能源供給保障體系，支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序全面恢復(fù)。密切關(guān)注煤炭供需變化，及時(shí)組織產(chǎn)運(yùn)調(diào)度，確保港口、電廠庫存保持在合理水平。優(yōu)化電網(wǎng)調(diào)度運(yùn)行，重點(diǎn)滿足民生、醫(yī)療和應(yīng)急物資生產(chǎn)企業(yè)等用電需求。妥善應(yīng)對(duì)油氣市場(chǎng)形勢(shì)變化，保持油氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷銜接有序、供應(yīng)穩(wěn)定。（二）密切跟蹤供需形勢(shì)變化進(jìn)一步完善能源統(tǒng)計(jì)、信息共享、分析會(huì)商等工作機(jī)制。密切關(guān)注境外疫情對(duì)全球和我國能源供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈的影響