2023年木結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)現(xiàn)狀與投資分析報(bào)告

匯報(bào)人：李淑羽日期：2022-12-222023-2025年木結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)現(xiàn)狀與投資分析報(bào)告2目錄行業(yè)環(huán)境分析02行業(yè)格局及趨勢(shì)04行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)現(xiàn)狀分析033行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈01PartOne行業(yè)定義木結(jié)構(gòu)建筑是用木材構(gòu)成承重結(jié)構(gòu)的建筑物。木結(jié)構(gòu)建筑從結(jié)構(gòu)形式上分，可分為輕型木結(jié)構(gòu)和重型木結(jié)構(gòu)，兩者主要結(jié)構(gòu)構(gòu)件均采用實(shí)木鋸材或工程木產(chǎn)品。（1）輕型木結(jié)構(gòu)是用規(guī)格材（木龍骨、木格柵）及木基結(jié)構(gòu)板材（常用OSB板）或石膏板制作的木構(gòu)架墻體、樓板和屋蓋系統(tǒng)構(gòu)成的單層或多層建筑結(jié)構(gòu)。（2）重型木結(jié)構(gòu)是采用截面尺寸較大的膠合木作為承重梁和柱的建筑結(jié)構(gòu)。重型木結(jié)構(gòu)包括框架結(jié)構(gòu)，拱結(jié)構(gòu)，薄殼結(jié)構(gòu)，網(wǎng)架、網(wǎng)殼結(jié)構(gòu)，張弦梁結(jié)構(gòu)和模塊化結(jié)構(gòu)。①框架結(jié)構(gòu)是以梁和柱（膠合梁、膠合柱較多）形成的框架體系，可用于承受和傳遞豎向荷載和水平荷載；②拱結(jié)構(gòu)外觀呈曲面形狀，主要用于大跨度的建筑。在外載作用下，拱結(jié)構(gòu)的兩端基座將產(chǎn)生水平推力抵消豎向荷載產(chǎn)生的彎矩，減少連接桿件的彎矩峰值；③薄殼結(jié)構(gòu)是雙向直接傳力的結(jié)構(gòu)體系，能以極小的結(jié)構(gòu)厚度通過(guò)雙向直接傳力與順剪力抗衡巨大的荷載；④網(wǎng)架、網(wǎng)殼結(jié)構(gòu)是由桿件按照一定的規(guī)律進(jìn)行排列所組成的網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)，屬于空間高次超靜定結(jié)構(gòu)體系，是大跨度結(jié)構(gòu)中普遍采用的結(jié)構(gòu)形式；⑤張弦梁結(jié)構(gòu)由剛性結(jié)構(gòu)膠合木上弦、柔性索及上弦與索之間的撐桿組成，該結(jié)構(gòu)兼具上弦剛性結(jié)構(gòu)的剛度與穩(wěn)定性以及柔性索的抗拉性能；⑥模塊化結(jié)構(gòu)是膠合木梁、柱構(gòu)成的空間框架，類(lèi)似于集裝箱，工廠預(yù)制程度高。4行業(yè)發(fā)展歷程別墅住宅建設(shè)階段（1984-2009年）1984年，中國(guó)第一個(gè)現(xiàn)代木結(jié)構(gòu)建筑在上海東郊賓館落成，該建筑所有的主材料及輔助建材均從美國(guó)原裝引進(jìn)。由于20世紀(jì)80年代中國(guó)現(xiàn)代木結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)剛起步發(fā)展，行業(yè)內(nèi)缺乏專業(yè)設(shè)計(jì)及施工企業(yè)，未形成完善的木結(jié)構(gòu)建筑產(chǎn)業(yè)鏈，導(dǎo)致木結(jié)構(gòu)建筑綜合成本高昂，此外，中國(guó)政府限制木結(jié)構(gòu)建筑的層高，故此階段木結(jié)構(gòu)建筑主要應(yīng)用在別墅等低密度住宅領(lǐng)域，上海泰晤士小鎮(zhèn)、上海碧云別墅Ⅰ-Ⅲ期等知名社區(qū)均是木結(jié)構(gòu)別墅典型應(yīng)用。在此背景下，中國(guó)木結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)逐漸興起，中國(guó)政府相繼出臺(tái)木結(jié)構(gòu)建筑設(shè)計(jì)及施工規(guī)范，科學(xué)指導(dǎo)木結(jié)構(gòu)建筑設(shè)計(jì)施工。僅在2004年，中國(guó)政府密集出臺(tái)木結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量規(guī)范、木結(jié)構(gòu)試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)、木結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范等5項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)。小產(chǎn)權(quán)房屋建設(shè)階段（2010-2013年）進(jìn)入新世紀(jì)以來(lái)，中國(guó)人地矛盾逐步凸顯，為守住18億畝耕地紅線，中國(guó)政府接連頒布“禁墅令”，限制別墅開(kāi)發(fā)，對(duì)木結(jié)構(gòu)建筑市場(chǎng)擴(kuò)容造成一定影響。2010年，北京周邊平谷、密云、懷柔等地小產(chǎn)權(quán)房屋開(kāi)發(fā)興起，帶動(dòng)全國(guó)小產(chǎn)權(quán)房屋開(kāi)發(fā)熱潮，為木結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)提供新的市場(chǎng)增長(zhǎng)支點(diǎn)。此階段，中國(guó)大城市城郊中低層小產(chǎn)權(quán)房屋成為木結(jié)構(gòu)建筑主要應(yīng)用場(chǎng)景。文旅建筑建設(shè)階段（2014年至今）由于小產(chǎn)權(quán)房屋在產(chǎn)權(quán)保護(hù)、交易轉(zhuǎn)讓等環(huán)節(jié)方面存在缺陷，2014年后中國(guó)小產(chǎn)權(quán)房屋開(kāi)發(fā)逐步減少。與此同時(shí)，中國(guó)文旅行業(yè)在2014年后蓬勃發(fā)展，營(yíng)地、民宿、景區(qū)休閑建筑等建筑需求日益增長(zhǎng)，木結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)逐步將市場(chǎng)重心轉(zhuǎn)向文旅建筑行業(yè)，2018年，文旅建筑應(yīng)用在中國(guó)木結(jié)構(gòu)建筑應(yīng)用場(chǎng)景占比中已超過(guò)50%。金沙灘市政游客接待中心、黃山譚家橋生態(tài)度假酒店、靈山拈花灣小鎮(zhèn)等均是這一時(shí)期建設(shè)的木結(jié)構(gòu)文旅建筑典型代表。5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游木結(jié)構(gòu)建筑所需原木超過(guò)90%依靠進(jìn)口。中國(guó)森林資源短缺，中國(guó)政府實(shí)施天然林保護(hù)政策，禁止商業(yè)采伐天然林木，允許采伐使用人工速生林。當(dāng)前中國(guó)人工速生林的應(yīng)用方向主要是木材裝飾、木材家居等領(lǐng)域，故速生林種植木材多是楊樹(shù)、槐樹(shù)、桉樹(shù)等木材，材質(zhì)強(qiáng)度無(wú)法滿足建筑需求。因此，中國(guó)木結(jié)構(gòu)建筑企業(yè)使用的云杉、冷杉、樟子松等木材超過(guò)90%引自加拿大、美國(guó)、俄羅斯、北歐等國(guó)家和地區(qū)。中國(guó)國(guó)內(nèi)企業(yè)供應(yīng)木結(jié)構(gòu)建筑所需輔助建材。木結(jié)構(gòu)建筑是一項(xiàng)綜合性工程，不僅需要木材構(gòu)件，同樣必需門(mén)窗玻璃、防水保溫材料、阻燃材料、管材瓷磚等多種建材。中國(guó)輕工業(yè)體系完善，足以向木結(jié)構(gòu)建筑企業(yè)提供完善的輔助建材產(chǎn)品，在玻璃、門(mén)窗、阻燃、保溫、防水等細(xì)分領(lǐng)域均有龍頭企業(yè)參與競(jìng)爭(zhēng)。建材企業(yè)銷(xiāo)售毛利率穩(wěn)定，資產(chǎn)負(fù)債率高于普通材料企業(yè)。建材行業(yè)作為房地產(chǎn)上游行業(yè)，與房地產(chǎn)行業(yè)同時(shí)興起，已有超過(guò)20年發(fā)展歷史，建材行業(yè)“采購(gòu)-生產(chǎn)-銷(xiāo)售”的商業(yè)模式與競(jìng)爭(zhēng)格局已基本穩(wěn)定，行業(yè)盈利水平趨穩(wěn)。此外，建材行業(yè)的下游需求方以地產(chǎn)行業(yè)為主，而地產(chǎn)行業(yè)建設(shè)周期與回款周期相對(duì)較慢，致使建材行業(yè)需要補(bǔ)充債務(wù)資金維持經(jīng)營(yíng)，造成建材行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率高于普通材料企業(yè)。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游木結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)中游由建筑木材研發(fā)生產(chǎn)、建筑設(shè)計(jì)及建筑施工三個(gè)環(huán)節(jié)組成。由于建筑木材研發(fā)生產(chǎn)、建筑設(shè)計(jì)及施工三個(gè)環(huán)節(jié)緊密相連，因此，早期成立的木結(jié)構(gòu)建筑企業(yè)在生產(chǎn)、設(shè)計(jì)及施工三個(gè)環(huán)節(jié)均開(kāi)展業(yè)務(wù)。隨著木結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)市場(chǎng)化程度的提升，木結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)內(nèi)部環(huán)節(jié)逐漸細(xì)分，如揚(yáng)州園林設(shè)計(jì)院、蘇州星空星路建筑設(shè)計(jì)有限公司等專注于木結(jié)構(gòu)建筑設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)。但部分大型木構(gòu)建筑企業(yè)已具備木材研發(fā)生產(chǎn)、建筑設(shè)計(jì)及施工等多業(yè)務(wù)覆蓋能力，如昆侖綠建。原木須多次工藝處理成為建筑用材。原木因?yàn)楹枯^多、無(wú)阻燃處理、強(qiáng)度不達(dá)標(biāo)等原因無(wú)法直接作為建筑用木材，必須經(jīng)脫油、窖干、熱壓成型、添附阻燃材料等處理才能成為建筑用木材，如果用于重型木結(jié)構(gòu)，木材制造企業(yè)須根據(jù)木紋方向?qū)δ静恼辰Y(jié)膠合制成膠合木，包括單板層積材、單板條層積材、正交膠合木等材料。建筑木結(jié)構(gòu)建筑房屋成本包括設(shè)計(jì)成本、施工成本、材料成本三部分。據(jù)在木結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)從業(yè)超過(guò)10年的專家表示:（1）材料成本是木結(jié)構(gòu)建筑成本的主要部分，占比約70%，材料成本包括各種建筑木材及門(mén)窗玻璃、防水保溫材料、阻燃材料等輔助建材成本；（2）其次是施工人員工資、補(bǔ)貼，現(xiàn)場(chǎng)其他施工費(fèi)用等構(gòu)成的施工成本，占比超過(guò)20%；（3）最后是設(shè)計(jì)成本，普通木結(jié)構(gòu)建筑設(shè)計(jì)成本在100-200元/m2之間，而對(duì)于創(chuàng)意項(xiàng)目或特殊需求客戶，設(shè)計(jì)成本更高，每平米設(shè)計(jì)成本可達(dá)到千元級(jí)別，因此，設(shè)計(jì)成本變化程度最大。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游文旅建筑、會(huì)所、公建及別墅住宅是木結(jié)構(gòu)建筑的主要需求方。在木結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)發(fā)展早期，別墅住宅曾主導(dǎo)木結(jié)構(gòu)建筑下游需求，但隨著“禁墅令”的頒布、升級(jí)以及小產(chǎn)權(quán)房屋開(kāi)發(fā)受限，中國(guó)新建別墅項(xiàng)目數(shù)不斷下降，木結(jié)構(gòu)別墅項(xiàng)目需求占比逐步減少。在旅游文化等新興產(chǎn)業(yè)興起以及居民消費(fèi)方式多樣化的刺激下，休閑度假木屋、民宿、游客中心等文旅建筑及休閑會(huì)所建筑的需求逐步增加，已成為木結(jié)構(gòu)建筑企業(yè)的主要需求方。此外，中國(guó)政府出于弘揚(yáng)傳統(tǒng)文化需要，在博物館、養(yǎng)老中心等部分公建場(chǎng)館應(yīng)用木結(jié)構(gòu)建筑體系。在木結(jié)構(gòu)建筑所有下游應(yīng)用中，文旅建筑占比最高，已超過(guò)50%。木結(jié)構(gòu)建筑下游需求方對(duì)木結(jié)構(gòu)建筑企業(yè)具有強(qiáng)勢(shì)議價(jià)能力。由于木結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)技術(shù)壁及資金壁壘低，行業(yè)參與企業(yè)數(shù)量眾多，市場(chǎng)同質(zhì)化嚴(yán)重，而在下游需求方面，文旅建筑、會(huì)所建筑等中大型項(xiàng)目占據(jù)過(guò)半市場(chǎng)需求，一項(xiàng)項(xiàng)目可吸引眾多木結(jié)構(gòu)建筑企業(yè)參與競(jìng)爭(zhēng)，因此，木結(jié)構(gòu)建筑下游需求方市場(chǎng)議價(jià)能力更強(qiáng)。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述8Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素9行業(yè)政治環(huán)境1國(guó)務(wù)院辦公廳住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部住建部、科技部《關(guān)于組織開(kāi)展中加合作低碳生態(tài)城區(qū)試點(diǎn)和多高層木結(jié)構(gòu)建筑技術(shù)應(yīng)用工程示范的通知》提出在具備條件的地方倡導(dǎo)發(fā)展現(xiàn)代木結(jié)構(gòu)建筑，不斷提高裝配式建筑在新建建筑中比例。要求制定全國(guó)木結(jié)構(gòu)建筑發(fā)展規(guī)劃，明確發(fā)展目標(biāo)和任務(wù)，確定重點(diǎn)發(fā)展地區(qū)，開(kāi)展試點(diǎn)示范，推動(dòng)“鋼-混”、“鋼-木”、“木-混”等裝配式組合結(jié)構(gòu)的研發(fā)應(yīng)用。在中加合作低碳生態(tài)城區(qū)試點(diǎn)經(jīng)濟(jì)適用的多層、多戶式住宅，公共建筑，混合結(jié)構(gòu)建筑等現(xiàn)代木結(jié)構(gòu)建筑技術(shù)應(yīng)用，并試點(diǎn)六層或六層以上純木結(jié)構(gòu)民用建筑、木混合結(jié)構(gòu)民用建筑。《裝配式建筑示范城市管理辦法》《關(guān)于促進(jìn)建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見(jiàn)》10行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境從2017-2022年以來(lái)，我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢(shì)，同比增速處于持續(xù)正增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，其中2021年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長(zhǎng)了184%。2022年1-9月我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長(zhǎng)了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國(guó)經(jīng)濟(jì)開(kāi)始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個(gè)行業(yè)，也開(kāi)始恢復(fù)運(yùn)行，常態(tài)化增長(zhǎng)趨勢(shì)基本形成，未來(lái)中國(guó)木結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。11社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)社會(huì)環(huán)境改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。但同時(shí)我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問(wèn)題便是就業(yè)問(wèn)題，我國(guó)人口基數(shù)大，在改革開(kāi)放后，人才的競(jìng)爭(zhēng)更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對(duì)畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中，對(duì)于國(guó)家來(lái)說(shuō)，促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決；對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機(jī)并存，中國(guó)正面臨著最好的發(fā)展機(jī)遇期，在風(fēng)險(xiǎn)中尋求機(jī)遇，抓住機(jī)遇，不斷壯大自己。自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。12行業(yè)社會(huì)環(huán)境傳統(tǒng)木結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)市場(chǎng)門(mén)檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)過(guò)程沒(méi)有專業(yè)的監(jiān)督等問(wèn)題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價(jià)比的服務(wù)。90后、00后等各類(lèi)人群，逐步成為木結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)的消費(fèi)主力。13行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素12政策支持伴隨鋼筋混凝土、塑料建材的全面推廣，建筑污染問(wèn)題日益凸顯，社會(huì)公眾逐步意識(shí)到木結(jié)構(gòu)建筑在生態(tài)環(huán)境、資源能耗、抗震性能方面的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，木結(jié)構(gòu)建筑在中國(guó)市場(chǎng)逐步興起。為規(guī)范木結(jié)構(gòu)建筑建造標(biāo)準(zhǔn)、保障木結(jié)構(gòu)建筑質(zhì)量，有序推進(jìn)木結(jié)構(gòu)建筑建設(shè)，中國(guó)政府出臺(tái)木結(jié)構(gòu)建筑規(guī)范及行業(yè)規(guī)劃，促進(jìn)木結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。木結(jié)構(gòu)建筑自身獨(dú)特優(yōu)勢(shì)木結(jié)構(gòu)建筑相比鋼結(jié)構(gòu)及混凝土結(jié)構(gòu)建筑具有碳排放量低、耗能少、可再生、抗震性能佳、環(huán)境影響成本低以及對(duì)身體健康有益等優(yōu)勢(shì)。國(guó)務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對(duì)木結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)樾袠I(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)，長(zhǎng)期盈利，依托中國(guó)，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價(jià)值，通過(guò)成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力突出的全球性與區(qū)域性中國(guó)品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。14行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素34傳承傳統(tǒng)文化與藝術(shù)創(chuàng)新需求建筑形式材質(zhì)反映出一定時(shí)期的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r、技術(shù)水平與審美情趣，是人類(lèi)社會(huì)生活中高度綜合的藝術(shù)，是人們物質(zhì)和精神需求的集中表達(dá)形式之一。木結(jié)構(gòu)建筑貼近于自然生態(tài)，也是中國(guó)傳統(tǒng)建筑的主要形式以及悠久歷史文化的重要載體。黨的十八大以來(lái)，中國(guó)政府堅(jiān)持文化自信，弘揚(yáng)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，有力帶動(dòng)中國(guó)各地仿古建筑、木結(jié)構(gòu)建筑興起，如海南三亞老干部休養(yǎng)所、臺(tái)江縣施洞鎮(zhèn)苗族旅游文化產(chǎn)業(yè)園、麗江復(fù)華納花納海樂(lè)園等木結(jié)構(gòu)建筑建設(shè)，有效刺激中國(guó)木結(jié)構(gòu)建筑市場(chǎng)擴(kuò)容。此外，木結(jié)構(gòu)建筑具有極強(qiáng)的可塑性和藝術(shù)表現(xiàn)力，能夠體現(xiàn)設(shè)計(jì)者和施工方對(duì)建筑功能和藝術(shù)的理解，將傳統(tǒng)文化的精華與現(xiàn)代技術(shù)、審美意趣融合創(chuàng)新，方能顯現(xiàn)獨(dú)有魅力和精神意蘊(yùn)，以此在藝術(shù)需求方面帶動(dòng)建筑行業(yè)從業(yè)者積極從事木結(jié)構(gòu)建筑設(shè)計(jì)改造業(yè)務(wù)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展在市場(chǎng)發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭(zhēng)取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，尤其是大中型企業(yè)，越來(lái)越重視自主研發(fā)實(shí)力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長(zhǎng)，企業(yè)科研服務(wù)市場(chǎng)逐步打開(kāi)，未來(lái)科研用檢測(cè)試劑的服務(wù)主體趨于多元化國(guó)務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對(duì)木結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)樾袠I(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)，長(zhǎng)期盈利，依托中國(guó)，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價(jià)值，通過(guò)成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力突出的全球性與區(qū)域性中國(guó)品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。1516行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)02PartOne行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模中國(guó)森林資源匱乏，長(zhǎng)期以來(lái)“以鋼代木”、“以塑代木”是建筑行業(yè)的主流，但隨著鋼筋混凝土、塑料建材等全面推廣，建筑污染問(wèn)題日益凸顯，木結(jié)構(gòu)建筑得益于其碳排放量少、生態(tài)成本低、抗震性能佳等優(yōu)勢(shì)逐漸得到人們青睞。2014-2015年，受建筑行業(yè)整體不景氣以及小產(chǎn)權(quán)房屋開(kāi)發(fā)受政策限制影響，中國(guó)木結(jié)構(gòu)建筑市場(chǎng)規(guī)模增速緩慢。此后，中國(guó)木結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)將市場(chǎng)重心由住宅業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向文旅地產(chǎn)、會(huì)所、公建等業(yè)務(wù)，疊加建筑行業(yè)市場(chǎng)整體景氣度回升影響，中國(guó)木結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增加，2014-2018年，中國(guó)木結(jié)構(gòu)建筑市場(chǎng)規(guī)模由127.1億元增長(zhǎng)至174億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到8.2%。未來(lái)5年，受《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見(jiàn)》、《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導(dǎo)意見(jiàn)》等政策鼓勵(lì)，推動(dòng)中國(guó)文旅行業(yè)快速發(fā)展，給中國(guó)木結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)擴(kuò)容帶來(lái)機(jī)會(huì)，未來(lái)五年，中國(guó)木結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)，并于2023年達(dá)到289.3億元。17行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)政策規(guī)劃尚不完善國(guó)家政策層面方面，《關(guān)于促進(jìn)建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見(jiàn)》等文件雖提到鼓勵(lì)因地制宜發(fā)展木結(jié)構(gòu)建筑，當(dāng)前的政策文件未形成具體可行的細(xì)則措施和規(guī)劃目標(biāo)。地方文件中，僅有《吉林省人民政府辦公廳關(guān)于推進(jìn)木結(jié)構(gòu)建筑產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》是針對(duì)木結(jié)構(gòu)建筑進(jìn)行詳細(xì)規(guī)劃，其余各省市仍缺乏具體細(xì)則，影響行業(yè)從業(yè)者發(fā)展信心。受大眾觀念制約，木結(jié)構(gòu)建筑市場(chǎng)認(rèn)可度較低由于中國(guó)木結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)發(fā)展出現(xiàn)斷層，工程木材研究落后于發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)，造成社會(huì)大眾對(duì)木結(jié)構(gòu)建筑的印象仍停留在對(duì)傳統(tǒng)木材的觀念上，認(rèn)為木結(jié)構(gòu)建筑易著火、易受潮、腐爛快及易受白蟻影響。加之，當(dāng)前木結(jié)構(gòu)建筑應(yīng)用場(chǎng)景多是文旅建筑、會(huì)所等場(chǎng)景，使得社會(huì)大眾產(chǎn)生木結(jié)構(gòu)建筑定位高端的印象，無(wú)法滿足普通業(yè)主對(duì)經(jīng)濟(jì)效益和高性價(jià)比的追求，由此造成木結(jié)構(gòu)建筑市場(chǎng)認(rèn)可度較低。木結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈尚不完整改革開(kāi)放以來(lái)，“以鋼代木”、“以塑代木”成為建筑行業(yè)主流，中國(guó)人工速生林品種難以滿足建筑需求，導(dǎo)致建筑用木材的處理技術(shù)和現(xiàn)代木材工業(yè)停滯，90%以上木結(jié)構(gòu)建筑用木材以來(lái)進(jìn)口。此外木結(jié)構(gòu)建筑研究人員和建筑設(shè)計(jì)人員匱乏，工程木材研究落后于加拿大、北歐等國(guó)家和地區(qū)。18流通環(huán)節(jié)有待完善木結(jié)構(gòu)建筑產(chǎn)品種類(lèi)繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致木結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問(wèn)題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車(chē)和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，木結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無(wú)法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。木結(jié)構(gòu)建筑產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事木結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，木結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)木結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土木結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問(wèn)題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管日期：2022-12-22行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范木結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門(mén)，對(duì)科研用木結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證木結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：木結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場(chǎng)上已有多個(gè)本土木結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)口。此外，木結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，也是未來(lái)行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為木結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，木結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)重，利潤(rùn)空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的木結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國(guó)本土木結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)龍頭企業(yè)開(kāi)始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場(chǎng)交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國(guó)有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來(lái)源的穩(wěn)定性。木結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場(chǎng)的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國(guó)內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢(shì)突出。20Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)21&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入木結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)，對(duì)木結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，木結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來(lái)臨。木結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的木結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土木結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占木結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入木結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土木結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類(lèi)三類(lèi)木結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）木結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷(xiāo)售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷(xiāo)售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系木結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系木結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。日期：2022-12-22行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局木結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)技術(shù)壁壘低、資金壁壘低，參與企業(yè)數(shù)量眾多，主要有兩大原因:（1）木結(jié)構(gòu)建筑核心材料板材和膠合木科技含量不高；（2）木結(jié)構(gòu)建筑項(xiàng)目資金耗費(fèi)差異程度大，普通住宅項(xiàng)目資金門(mén)檻低。因此，木結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)技術(shù)與資金壁壘低，參與企業(yè)數(shù)量眾多。2018年底，中國(guó)木結(jié)構(gòu)建筑企業(yè)數(shù)量超過(guò)1,200家，其中，在加拿大木業(yè)協(xié)會(huì)登記的成規(guī)模木結(jié)構(gòu)建筑企業(yè)數(shù)量為183家。競(jìng)爭(zhēng)格局1中國(guó)木結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)參與企業(yè)分為三大梯隊(duì):（1）第一梯隊(duì):全國(guó)知名木結(jié)構(gòu)建筑企業(yè)，建立完善“設(shè)計(jì)-研發(fā)-生產(chǎn)-施工”產(chǎn)線，產(chǎn)品類(lèi)型覆蓋輕、重型木結(jié)構(gòu)建筑，業(yè)務(wù)范圍輻射全國(guó)，代表企業(yè)如昆侖綠建、天津泰明加德、上海臻源等；（2）第二梯隊(duì):區(qū)域知名木結(jié)構(gòu)建筑企業(yè)，專注部分應(yīng)用場(chǎng)景業(yè)務(wù)或業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)限定在某一區(qū)域內(nèi)，代表企業(yè)如北京禾緣圣東、河北優(yōu)林等；（3）第三梯隊(duì):地方木結(jié)構(gòu)建筑企業(yè)，生產(chǎn)、施工能力受限，業(yè)務(wù)開(kāi)拓局限于地方，絕大多數(shù)木結(jié)構(gòu)建筑企業(yè)歸屬于這一梯隊(duì)。競(jìng)爭(zhēng)格局223日期：2022-12-22行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)推廣CLT，建筑高度、跨度進(jìn)一步提升CLT（Cross-laminatedTimber）強(qiáng)度高、抗震性能佳，可替代傳統(tǒng)建筑材料。CLT是由橫紋和豎紋正交排布的規(guī)格木材膠合成型的實(shí)木板材，抗震性能佳且建材強(qiáng)度高于其他工程木材，可達(dá)到混凝土級(jí)別，同時(shí)，建筑方可通過(guò)增加CLT厚度，提升材料防火性能。CLT有助于提升木結(jié)構(gòu)建筑高度及跨度。未來(lái)，伴隨新型建材CLT的推廣、木結(jié)構(gòu)建筑從業(yè)人員及企業(yè)的增加，木結(jié)構(gòu)建筑的建造技術(shù)得到不斷提升，木結(jié)構(gòu)建筑的類(lèi)型更加多樣化、建筑高度更高、跨度更廣。2019年3月，高達(dá)85.4米的挪威Mjstrnet大樓建成，該建筑由CLT作為建筑木材，是世界最高的木結(jié)構(gòu)建筑。此外，加拿大列治文奧林匹克速滑館、日本大館樹(shù)海體育館等大跨度建筑均采用木結(jié)構(gòu)，木結(jié)構(gòu)建筑的適用性得到大幅提升。拓展小城鎮(zhèn)及鄉(xiāng)村市場(chǎng)木結(jié)構(gòu)建筑適應(yīng)小城鎮(zhèn)建設(shè)需求，在小城鎮(zhèn)持續(xù)推廣。2015年，在中國(guó)小城鎮(zhèn)已建造木結(jié)構(gòu)建筑中，47%為居住建筑，43%為公共建筑，10%為臨時(shí)建筑。從建筑類(lèi)型上看，64%為輕型木結(jié)構(gòu)，26%為重型木結(jié)構(gòu)，10%為其他形式木結(jié)構(gòu)（包括輕型、重型混合、木結(jié)構(gòu)與其他建筑結(jié)構(gòu)混合等形式）。中國(guó)小城鎮(zhèn)建筑存在建材不環(huán)保、實(shí)用性和可持續(xù)性較差，老建筑安全隱患多等問(wèn)題，在集約、智能、綠色、低碳的新型城鎮(zhèn)化發(fā)展道路下，提升小城鎮(zhèn)建筑質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)綠色低碳改造，成為推進(jìn)城鎮(zhèn)化健康發(fā)展的重要環(huán)節(jié)。未來(lái)，在小城鎮(zhèn)建設(shè)推動(dòng)下，木結(jié)構(gòu)建筑將得到持續(xù)發(fā)展。提升技術(shù)服務(wù)能力木結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實(shí)驗(yàn)需求，建立多種技術(shù)服務(wù)平臺(tái)，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術(shù)服務(wù)，形成企業(yè)特有競(jìng)爭(zhēng)力聚焦投資業(yè)務(wù)木結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，設(shè)備融資租賃和服務(wù)體系日趨完備，信息化服務(wù)于一身的綜合服務(wù)體系，能夠進(jìn)行有效遷移，為投資業(yè)務(wù)的長(zhǎng)期健康發(fā)展提供有力支持。木結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)商依托本身提供的資金服務(wù)，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢(shì)，可為行業(yè)建設(shè)提供初期資金支持，且可通過(guò)杠桿提升資金效率24趨勢(shì)一趨勢(shì)二趨勢(shì)三趨勢(shì)四行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1推廣CLT，建筑高度、跨度進(jìn)一步提升CLT（Cross-laminatedTimber）強(qiáng)度高、抗震性能佳，可替代傳統(tǒng)建筑材料。CLT是由橫紋和豎紋正交排布的規(guī)格木材膠合成型的實(shí)木板材，抗震性能佳且建材強(qiáng)度高于其他工程木材，可達(dá)到混凝土級(jí)別，同時(shí)，建筑方可通過(guò)增加CLT厚度，提升材料防火性能。CLT有助于提升木結(jié)構(gòu)建筑高度及跨度。未來(lái)，伴隨新型建材CLT的推廣、木結(jié)構(gòu)建筑從業(yè)人員及企業(yè)的增加，木結(jié)構(gòu)建筑的建造技術(shù)得到不斷提升，木結(jié)構(gòu)建筑的類(lèi)型更加多樣化、建筑高度更高、跨度更廣。2019年3月，高達(dá)85.4米的挪威Mjstrnet大樓建成，該建筑由CLT作為建筑木材，是世界最高的木結(jié)構(gòu)建筑。此外，加拿大列治文奧林匹克速滑館、日本大館樹(shù)海體育館等大跨度