低硅高鈣電熔鎂砂產(chǎn)業(yè)調(diào)研分析

低硅高鈣電熔鎂砂產(chǎn)業(yè)調(diào)研分析

加強(qiáng)耐火原料開(kāi)采與運(yùn)輸、耐火材料生產(chǎn)、用后耐火材料儲(chǔ)存和回收再利用等環(huán)節(jié)的環(huán)境管理，注重生態(tài)保護(hù)，防止六價(jià)鉻等重金屬和水土流失，減輕對(duì)生態(tài)環(huán)境的影響。加大粉塵治理，健全作業(yè)場(chǎng)所防塵、降塵和除塵設(shè)施，配備降噪設(shè)施，按規(guī)定配套建設(shè)脫硫、脫硝等設(shè)施，減少污染物排放。完善標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范依據(jù)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的新要求，適時(shí)制修訂耐火材料行業(yè)的產(chǎn)品、檢測(cè)、環(huán)保、安全以及生產(chǎn)、使用等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，完善耐火材料標(biāo)準(zhǔn)體系。充分發(fā)揮耐火材料產(chǎn)品檢測(cè)第三方機(jī)構(gòu)的作用，監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。加強(qiáng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)工作，強(qiáng)化與上下游協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，加快與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)接軌，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展，做大做強(qiáng)耐火材料產(chǎn)業(yè)。耐火材料行業(yè)概況（一）耐火材料簡(jiǎn)介耐火材料一般指耐火度不低于1580℃，能承受相應(yīng)的物理化學(xué)變化及機(jī)械作用的無(wú)機(jī)非金屬材料。大部分耐火材料以天然礦石為原料，如菱鎂礦、耐火粘土、硅石、白云石等。耐火材料廣泛應(yīng)用于鋼鐵、建材、有色金屬、機(jī)械、化工、電力、輕工等基礎(chǔ)工業(yè)領(lǐng)域以及航空領(lǐng)域和艦艇、導(dǎo)彈等領(lǐng)域，是高溫窯、爐等熱工設(shè)備的結(jié)構(gòu)材料，是高溫工業(yè)熱工裝備的重要支撐材料。耐火材料工業(yè)的科學(xué)進(jìn)步與技術(shù)發(fā)展對(duì)高溫工業(yè)的發(fā)展起著不可替代的重要作用。當(dāng)前耐火材料行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較充分，低端市場(chǎng)需求飽和的情況。在國(guó)內(nèi)耐火材料行業(yè)準(zhǔn)入政策日益趨嚴(yán)的情況下，行業(yè)內(nèi)技術(shù)落后、能耗大、規(guī)模小的企業(yè)將逐步被淘汰或兼并，具有技術(shù)、規(guī)模、品牌優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將得到扶持和壯大，市場(chǎng)將呈現(xiàn)不斷向行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)集中的趨勢(shì)。根據(jù)耐火材料協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，近幾年耐火材料產(chǎn)品產(chǎn)量穩(wěn)中有降，重點(diǎn)耐火材料生產(chǎn)企業(yè)收入呈現(xiàn)波動(dòng)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，平均年增長(zhǎng)幅度為11%。2017年度、2018年度受耐火材料價(jià)格整體上漲的影響，重點(diǎn)耐火材料企業(yè)收入有一個(gè)明顯的上升趨勢(shì)，2019年度隨著耐火材料市場(chǎng)價(jià)格逐漸回歸理性區(qū)間，導(dǎo)致主要耐火材料企業(yè)收入較2018年度基本持平。由此證明，目前耐火材料產(chǎn)品向產(chǎn)品高端化、環(huán)?；较蜣D(zhuǎn)移。研發(fā)能力較強(qiáng)、成本管控較好、客戶(hù)服務(wù)水平較高、規(guī)模效益高的企業(yè)在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中不斷提升市場(chǎng)份額，利潤(rùn)規(guī)模持續(xù)提升；相反經(jīng)營(yíng)管理不到位、規(guī)模較小、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平較低的企業(yè)將逐步被淘汰。（二）菱鎂制品行業(yè)概況菱鎂制品主要原材料是菱鎂礦。由于菱鎂礦原料具有較高的耐火性、黏結(jié)性及其他優(yōu)良的物理特性，因此他被廣泛應(yīng)用于冶金、建材、化工等領(lǐng)域。菱鎂礦通過(guò)高溫煅燒，可分解為氧化鎂和二氧化碳，其體積顯著收縮。因此生料菱鎂礦雖然具有較高的耐火性、黏結(jié)性及其他優(yōu)良的物理特性，也需經(jīng)過(guò)煅燒、熔融等工序生成鎂砂后進(jìn)一步生產(chǎn)鎂耐火制品、鎂質(zhì)化工材料、鎂質(zhì)建筑材料。鎂砂是一種重要的無(wú)機(jī)非金屬材料，主要成分為氧化鎂。由于氧化鎂具有較高的耐火性、黏結(jié)性及其他優(yōu)良的物理特性，因此鎂砂被廣泛應(yīng)用于冶金耐火原料、建材膠凝材料、化工脫硫劑等領(lǐng)域。中國(guó)在國(guó)際鎂砂市場(chǎng)中一直扮演著重要的角色，在過(guò)去的三十多年里，中國(guó)鎂砂的產(chǎn)量一直占世界總產(chǎn)量的60%以上，可以說(shuō)是國(guó)際鎂砂下游行業(yè)的重要原料來(lái)源。鎂砂應(yīng)用的三大領(lǐng)域?yàn)槟突鸩牧项I(lǐng)域、化工產(chǎn)品領(lǐng)域、建筑材料領(lǐng)域。1、菱鎂制品耐火材料領(lǐng)域概況目前鎂砂產(chǎn)品大約90%以上是用于耐火材料行業(yè)。氧化鎂在耐火材料領(lǐng)域的重要性不可替代，主要原因：氧化鎂熔點(diǎn)為2，800攝氏度在所有耐火氧化物材料中最高；其抗堿性渣和抗堿性氧化物的性能極優(yōu)；氧化鎂和其它氧化物形成的二元氧化物也大都具有相當(dāng)高的熔點(diǎn)和性能。鎂砂主要用來(lái)制成以鎂碳磚為代表的定形耐火制品作為煉鋼轉(zhuǎn)爐、電爐、鋼包及精煉包爐襯和爐壁，或?qū)⑵淦扑槌杉?xì)沙或磨成細(xì)粉制成以噴補(bǔ)料為代表的不定形耐火制品，用來(lái)修補(bǔ)各種冶金爐爐底、爐膛、爐襯。鎂質(zhì)耐火材料主要用于鋼鐵工業(yè)，年消耗量為70%，水泥行業(yè)5%～7%，玻璃行業(yè)4%～5%，有色冶金3%～4%，其他行業(yè)14%～15%。2、菱鎂制品化工產(chǎn)品領(lǐng)域概況鎂砂產(chǎn)品之一輕燒氧化鎂粉可作為主要原料制備氫氧化鎂。氫氧化鎂的緩沖性能、反應(yīng)活性、吸附性力、熱分解性能等均較優(yōu)秀，既可以作為化工材料和中間體，也是一種綠色環(huán)保阻燃劑和添加劑用于橡膠、塑料、纖維和樹(shù)脂等高分子材料工業(yè)中。氫氧化鎂在環(huán)保領(lǐng)域中主要作為阻燃劑、酸性廢水處理劑、重金屬脫除劑、煙氣脫硫劑等進(jìn)行應(yīng)用。3、菱鎂制品建筑材料領(lǐng)域概況輕燒氧化鎂與氯化鎂水溶液反應(yīng)形成鎂質(zhì)膠凝材料，其可塑性與粘結(jié)性甚好，與有機(jī)、無(wú)機(jī)材料粘結(jié)力大，在空氣中會(huì)逐漸硬化。因此，將鎂質(zhì)膠凝材料加其他填料、玻璃纖維等可制成質(zhì)量輕、保溫、隔熱、隔音、阻燃、無(wú)靜電感應(yīng)的材料，這種材料可像木材一樣加工成各種建筑材料或裝飾材料。嚴(yán)格行業(yè)準(zhǔn)入依據(jù)耐火材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)，及時(shí)制修訂耐火材料行業(yè)準(zhǔn)入條件，規(guī)范行業(yè)準(zhǔn)入。在規(guī)劃布局、工藝裝備、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、能源消耗、環(huán)境保護(hù)和生態(tài)恢復(fù)、綜合利用和安全生產(chǎn)等方面強(qiáng)化準(zhǔn)入要求。加大監(jiān)督檢查力度，公告符合行業(yè)準(zhǔn)入條件的企業(yè)名單，對(duì)不符合準(zhǔn)入要求的責(zé)令限期整改。嚴(yán)肅指令性計(jì)劃根據(jù)礦產(chǎn)資源規(guī)劃確定的勘查開(kāi)采總量，結(jié)合產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，完善耐火粘土指令性生產(chǎn)計(jì)劃管理，強(qiáng)化與行業(yè)準(zhǔn)入、聯(lián)合重組、技術(shù)改造、進(jìn)出口等環(huán)節(jié)的銜接。指令性生產(chǎn)計(jì)劃優(yōu)先向骨干企業(yè)分配，不下達(dá)給不符合準(zhǔn)入條件的企業(yè)。加強(qiáng)對(duì)計(jì)劃執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，杜絕無(wú)計(jì)劃生產(chǎn)和超計(jì)劃生產(chǎn)。公告違規(guī)企業(yè)名單，接受社會(huì)監(jiān)督。發(fā)展高端產(chǎn)品圍繞高溫工業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，發(fā)展優(yōu)質(zhì)合成、改性原料和長(zhǎng)壽命、無(wú)污染、節(jié)能型耐火材料。開(kāi)發(fā)適用于高溫工業(yè)先進(jìn)工藝裝備關(guān)鍵部位的結(jié)構(gòu)功能一體化的長(zhǎng)壽命新型耐火材料、微孔結(jié)構(gòu)高效隔熱材料，施工便利的高性能不定形耐火材料，防止重金屬污染的無(wú)鉻耐火材料等高端產(chǎn)品。加大技術(shù)改造以品種質(zhì)量、節(jié)能減排、安全生產(chǎn)、裝備升級(jí)和等為重點(diǎn)，支持耐火材料行業(yè)開(kāi)展技術(shù)改造，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，積極利用煤矸石、赤泥等尾礦資源以及用后耐火材料，降低對(duì)一次資源的依賴(lài)，提高資源綜合利用水平和高端產(chǎn)品保障能力，提升行業(yè)整體水平。發(fā)揮行業(yè)組織作用建立完善耐火材料經(jīng)濟(jì)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)制度，監(jiān)測(cè)行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，發(fā)布行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行報(bào)告。加強(qiáng)行業(yè)自律，反映行業(yè)訴求，維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益，增強(qiáng)企業(yè)社會(huì)責(zé)任，維護(hù)市場(chǎng)秩序，抵制假冒偽劣產(chǎn)品，防止不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。開(kāi)展技術(shù)交流和人員培訓(xùn)，提高從業(yè)隊(duì)伍綜合素質(zhì)和能力。菱鎂制品行業(yè)特點(diǎn)（一）菱鎂制品行業(yè)具有較強(qiáng)的區(qū)域性菱鎂制品行業(yè)主要原料為菱鎂礦，菱鎂礦是我國(guó)的優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)資源之一，其儲(chǔ)量、產(chǎn)量、出口量均居世界首位。遼寧海城地區(qū)是我國(guó)乃至世界上菱鎂礦資源量最大的地區(qū)，被譽(yù)為世界鎂都。海城地區(qū)已查明菱鎂礦資源量約為20億噸，約占全國(guó)總量的50%?！哆|寧省工業(yè)發(fā)展十三五規(guī)劃》指出重點(diǎn)建設(shè)海城菱鎂新材料產(chǎn)業(yè)集群。受益于原材料優(yōu)勢(shì)及政策支持，目前菱鎂新材料產(chǎn)業(yè)集群主要集中在海城地區(qū)及周邊，具有明顯的區(qū)域化分布特點(diǎn)。（二）菱鎂制品產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及周期性菱鎂制品應(yīng)用領(lǐng)域包括耐火材料領(lǐng)域、化工產(chǎn)品領(lǐng)域、建筑材料領(lǐng)域。菱鎂制品產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中，鎂質(zhì)耐火產(chǎn)業(yè)較強(qiáng)，占總行業(yè)比重近90%。鎂質(zhì)耐火產(chǎn)業(yè)絕大多數(shù)是服務(wù)于鋼鐵、水泥等產(chǎn)業(yè)，受下游行業(yè)波動(dòng)影響較為明顯。鎂質(zhì)耐火產(chǎn)業(yè)低端產(chǎn)品市場(chǎng)已近飽和，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。菱鎂制品產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)展不均衡。2018年，海城市人民政府辦公室發(fā)布《海城市鎂制品項(xiàng)目建設(shè)指導(dǎo)意見(jiàn)》，鼓勵(lì)發(fā)展鎂質(zhì)化工材料及鎂質(zhì)建筑材料生產(chǎn)，促進(jìn)菱鎂制品行業(yè)結(jié)構(gòu)均衡發(fā)展。（三）菱鎂制品行業(yè)集中度較低目前，菱鎂制品行業(yè)集中度較低，存在數(shù)量較多小型企業(yè)。行業(yè)發(fā)展初期，由于缺少行業(yè)規(guī)范性文件約束，許多小企業(yè)投資建設(shè)時(shí)沒(méi)有進(jìn)行規(guī)范設(shè)計(jì)，且在加工、檢測(cè)設(shè)備及環(huán)保裝置方面資金投入較少，成本較低。粗放式發(fā)展導(dǎo)致菱鎂制品行業(yè)低端產(chǎn)品產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩，企業(yè)間形成惡意競(jìng)爭(zhēng)，直接導(dǎo)致企業(yè)利潤(rùn)率降低，環(huán)境污染嚴(yán)重，同時(shí)造成嚴(yán)重的資源浪費(fèi)。近年來(lái)，在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和環(huán)保整治攻堅(jiān)戰(zhàn)持續(xù)推進(jìn)的背景下，工信部出臺(tái)《耐火材料行業(yè)規(guī)范條件》、海城市人民政府辦公室發(fā)布《海城市鎂制品項(xiàng)目建設(shè)指導(dǎo)意見(jiàn)》等行業(yè)規(guī)范文件。以上文件對(duì)耐火材料、菱鎂制品新建產(chǎn)能生產(chǎn)布局及生產(chǎn)工藝與裝備、質(zhì)量管理、清潔生產(chǎn)、節(jié)能降耗和綜合利用、安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生和社會(huì)責(zé)任等方面做出限制性規(guī)定，嚴(yán)格實(shí)施行業(yè)準(zhǔn)入，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)；引導(dǎo)合理投資，遏制低水平重復(fù)建設(shè)，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)耐火材料產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。在國(guó)家環(huán)保整治力度加大的大環(huán)境下，耐材主產(chǎn)區(qū)地方政府紛紛出臺(tái)環(huán)保整治提升的具體措施。在國(guó)內(nèi)耐火材料行業(yè)準(zhǔn)入政策日益趨嚴(yán)的情況下，行業(yè)內(nèi)技術(shù)落后、能耗大、規(guī)模小的企業(yè)將逐步被淘汰或兼并，具有技術(shù)、規(guī)模、品牌優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將得到扶持和壯大，市場(chǎng)將呈現(xiàn)不斷向行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)集中的趨勢(shì)。淘汰落后產(chǎn)能逐步提高行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻，加快淘汰能效低、污染重、隱患多的落后產(chǎn)能。2015年底前，淘汰單線(xiàn)產(chǎn)能低于3萬(wàn)噸/年、噸產(chǎn)品綜合能耗高于240千克標(biāo)煤的回轉(zhuǎn)窯，單線(xiàn)產(chǎn)能低于2萬(wàn)噸/年、噸產(chǎn)