2023年汽車軟件行業(yè)現(xiàn)狀與投資分析報(bào)告

匯報(bào)人：李靜云日期：2022-12-222023-2025年汽車軟件行業(yè)現(xiàn)狀與投資分析報(bào)告2目錄行業(yè)環(huán)境分析02行業(yè)格局及趨勢(shì)04行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)現(xiàn)狀分析033行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈01PartOne行業(yè)定義軟件技術(shù)是汽車電子功能實(shí)現(xiàn)的核心技術(shù)，隨著汽車電子系統(tǒng)以及軟件技術(shù)應(yīng)用的發(fā)展，汽車電子系統(tǒng)功能日趨豐富和結(jié)構(gòu)日趨復(fù)雜，汽車電子軟件的設(shè)計(jì)工作量和軟件結(jié)構(gòu)復(fù)雜性也越來(lái)越大。在汽車硬件高度集中化、標(biāo)準(zhǔn)化的基礎(chǔ)上，汽車電子軟件架構(gòu)升級(jí)，軟件與硬件分層解耦，軟件實(shí)現(xiàn)模塊化設(shè)計(jì)開發(fā)，通用性大幅增強(qiáng)，同時(shí)軟件還可通過(guò)空中下載技術(shù)（0TA）實(shí)現(xiàn)在線升級(jí)，汽車智能網(wǎng)聯(lián)化屬性將得到提升。汽車軟硬件解耦后，汽車電子軟件可實(shí)現(xiàn)各功能間的交互，汽車電子軟件從依賴于硬件提供單一功能架構(gòu)轉(zhuǎn)變?yōu)槊嫦蚍?wù)架構(gòu)（S0A），S0A軟件架構(gòu)下底層軟件具備接口標(biāo)準(zhǔn)化、相互獨(dú)立、松耦合三大特征，各個(gè)“服務(wù)”相互獨(dú)立且唯一，具有界定清晰的功能范圍，留予標(biāo)準(zhǔn)化的訪問(wèn)接口，升級(jí)或新增某項(xiàng)功能只需調(diào)用接口即可，且軟件架構(gòu)獨(dú)立于車型、硬件平臺(tái)、操作系統(tǒng)及編程語(yǔ)言，將傳統(tǒng)中間件編程從業(yè)務(wù)邏輯分離。4行業(yè)發(fā)展歷程20世紀(jì)80年代以前汽車發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)最先具備算法功能，出現(xiàn)電子點(diǎn)火等裝置，具備控制算法的軟件直接嵌入使用,為數(shù)不多的軟件之間彼此無(wú)關(guān)聯(lián)。20世紀(jì)80年代車用電子電氣化趨勢(shì)開啟，油耗&行駛距離等信息可做車內(nèi)電子化顯示，ABS/ESP/電子變速等電子系統(tǒng)出現(xiàn)，這些新功能由嵌入式酸堿算法控制實(shí)現(xiàn)，CAN/LIN被引進(jìn)用于解決不同控制器之間的通信問(wèn)題。2000-2010年汽車安全系統(tǒng)出現(xiàn)，軟件架構(gòu)更加復(fù)雜，行業(yè)開始引入AUT0SAR彼岸準(zhǔn)軟件架構(gòu)。2010年-至今汽車智能化功能逐年增加，軟件定義汽車漸成潮流，汽車EE架構(gòu)邁向域控制器時(shí)代，HMI、自動(dòng)駕駛、0TA等新概念落地成真。5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游汽車軟件行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國(guó)市場(chǎng)參與者技術(shù)水平的提高，汽車軟件行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語(yǔ)權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游汽車軟件行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對(duì)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場(chǎng)供求關(guān)系的影響。由于汽車軟件企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動(dòng)不會(huì)對(duì)企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游汽車軟件行業(yè)下游企業(yè)市場(chǎng)空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國(guó)行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個(gè)性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述8Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素9行業(yè)政治環(huán)境1工信部、國(guó)家發(fā)改委、科技部工信部國(guó)務(wù)院《交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要》指出重點(diǎn)支持傳感器、控制芯片、北斗高精度定位、車載終端、操作系統(tǒng)等核心技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化。到2020年，車聯(lián)網(wǎng)用戶滲透率達(dá)到30%以上，新車駕駛輔助系統(tǒng)（L2）搭載率達(dá)到30%以上，聯(lián)網(wǎng)車載信息服務(wù)終端的新車裝配率達(dá)到60%以上。加強(qiáng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車（智能汽車、自動(dòng)駕駛、車路協(xié)同）研發(fā)，形成自主可控完整的產(chǎn)業(yè)鏈。2022年2月工信部新聞發(fā)布會(huì)表示，將在汽車芯片上搭建在線供需對(duì)接平臺(tái)，完善產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作機(jī)制，加強(qiáng)部門協(xié)同和部省聯(lián)動(dòng)，協(xié)調(diào)解決芯片等關(guān)鍵零部件短缺問(wèn)題，引導(dǎo)整車和零部件企業(yè)優(yōu)化供應(yīng)鏈布局，推動(dòng)提升芯片全產(chǎn)業(yè)鏈的供給能力?！盾嚶?lián)網(wǎng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》10行業(yè)政治環(huán)境2對(duì)購(gòu)置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期間丙且單車價(jià)格(不含增值稅)不超過(guò)30萬(wàn)元的0升及以下排量乘用車，減半征收車輛購(gòu)置稅?！蛾P(guān)于減征部分乘用車車輛購(gòu)置稅的公告》構(gòu)建協(xié)同開放的智能汽車技術(shù)創(chuàng)新體系，包括開展復(fù)雜系統(tǒng)體系架構(gòu)、復(fù)雜環(huán)境感知、智能決策控制、人機(jī)交互及人機(jī)共駕、車路交互、網(wǎng)絡(luò)安全等基礎(chǔ)前瞻技術(shù)研發(fā)，并重點(diǎn)研發(fā)虛擬仿真、軟硬件結(jié)合仿真、實(shí)車道路測(cè)試等技術(shù)和驗(yàn)證工具以及多層級(jí)測(cè)試評(píng)價(jià)系統(tǒng)?！吨悄芷噭?chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》加快完善智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)、標(biāo)準(zhǔn)制定及實(shí)施評(píng)估機(jī)制，加大智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品管理所需標(biāo)準(zhǔn)的有效供給，加快推進(jìn)基礎(chǔ)通用類、汽車智能化、汽車網(wǎng)聯(lián)化等標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)，深化國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)交流與合作?！?020年智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)化工作要點(diǎn)》提出進(jìn)一步優(yōu)化集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境,深化產(chǎn)業(yè)國(guó)際合作，提升產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力和發(fā)展質(zhì)量。《新時(shí)期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》1101020304行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境從2017-2022年以來(lái)，我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢(shì)，同比增速處于持續(xù)正增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，其中2021年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長(zhǎng)了184%。2022年1-9月我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長(zhǎng)了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國(guó)經(jīng)濟(jì)開始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個(gè)行業(yè)，也開始恢復(fù)運(yùn)行，常態(tài)化增長(zhǎng)趨勢(shì)基本形成，未來(lái)中國(guó)汽車軟件行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。12社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)社會(huì)環(huán)境整個(gè)汽車行業(yè)都在向智能化轉(zhuǎn)型。不同于傳統(tǒng)汽車，智能汽車通過(guò)全新的軟件技術(shù)，能夠?yàn)檐囍鲃?chuàng)造豐富的可感知價(jià)值和更安逸的駕駛體驗(yàn)。近年來(lái)，全球越來(lái)越多的整車廠、零部件廠商以及谷歌、蘋果、百度等科技公司開始投入智能化汽車的研發(fā)中來(lái)，智能汽車正在快速搶占汽車市場(chǎng)。就自動(dòng)駕駛功能舉例來(lái)說(shuō)，全球主流車企正密集研發(fā)L3級(jí)以上自動(dòng)駕駛，未來(lái)自動(dòng)駕駛的搭載率及自動(dòng)駕駛等級(jí)將不斷提升?；仡櫰嚠a(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史，汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了從機(jī)械時(shí)代到電子時(shí)代到如今向軟件時(shí)代邁進(jìn)的發(fā)展歷程。上個(gè)世紀(jì)80年代以來(lái)ECU開始不斷上車，汽車行業(yè)以Tier1為中心通過(guò)增加ECU來(lái)提升車輛功能，這一過(guò)程中汽車軟件以和硬件深度耦合的方式得到發(fā)展；現(xiàn)如今，各汽車企業(yè)生產(chǎn)的不同車型的硬件配置已逐漸趨同，成本和功能改善空間有限，而新能源和智能化逐漸獲得成功，汽車軟件開始成為車企打造差異化的核心要素，汽車行業(yè)逐漸邁向軟件定義汽車（SoftwareDefinedVehicles，SDV）的時(shí)代。13行業(yè)社會(huì)環(huán)境車聯(lián)網(wǎng)作為5G在自動(dòng)駕駛及智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域的主要應(yīng)用場(chǎng)景，隨著近年來(lái)在我國(guó)5G技術(shù)飛速發(fā)展以及政策大力扶持，我國(guó)車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)高速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。據(jù)資料顯示，2020年我國(guó)車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為1637億元，同比增長(zhǎng)29.9%。14行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素12政策支持從安全監(jiān)管、標(biāo)準(zhǔn)制定到戰(zhàn)略發(fā)展，智能網(wǎng)聯(lián)汽車相關(guān)政策持續(xù)出臺(tái)。2017年4月，工信部、國(guó)家發(fā)改委、科技部聯(lián)合發(fā)布《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》，指出重點(diǎn)支持傳感器、控制芯片、北斗高精度定位、車載終端、操作系統(tǒng)等核心技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化。商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展從應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，汽車軟件行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運(yùn)用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗(yàn)學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營(yíng)領(lǐng)域國(guó)務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對(duì)汽車軟件行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)樾袠I(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)，長(zhǎng)期盈利，依托中國(guó)，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價(jià)值，通過(guò)成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力突出的全球性與區(qū)域性中國(guó)品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。15行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素34汽車智能化將推動(dòng)汽車軟件開發(fā)需求爆發(fā)式增長(zhǎng)一輛“數(shù)字”汽車（2015年）的軟件代碼量能夠達(dá)到1億行，遠(yuǎn)高于Facebook、戰(zhàn)斗機(jī)、人造衛(wèi)星等高科技產(chǎn)品的代碼量。而隨著智能座艙、自動(dòng)駕駛等智能化模塊的發(fā)展，汽車軟件代碼量仍在以超過(guò)20%的年增長(zhǎng)率劇增。一輛2025年生產(chǎn)的智能汽車代碼量將達(dá)到7億行，相較于2020年增加了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展在市場(chǎng)發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭(zhēng)取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，尤其是大中型企業(yè)，越來(lái)越重視自主研發(fā)實(shí)力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長(zhǎng)，企業(yè)科研服務(wù)市場(chǎng)逐步打開，未來(lái)科研用檢測(cè)試劑的服務(wù)主體趨于多元化國(guó)務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對(duì)汽車軟件行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)樾袠I(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)，長(zhǎng)期盈利，依托中國(guó)，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價(jià)值，通過(guò)成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力突出的全球性與區(qū)域性中國(guó)品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。1617行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)02PartOne行業(yè)現(xiàn)狀從全球汽車軟件市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，汽車領(lǐng)域相應(yīng)軟件需求快速增長(zhǎng)。據(jù)麥肯錫數(shù)據(jù)，2021年全球汽車軟件市場(chǎng)規(guī)模為1626億美元，同比增長(zhǎng)38.00%，年均復(fù)合增長(zhǎng)速度為35.93%。2022年/2023年全球汽車軟件市場(chǎng)規(guī)模將分別達(dá)到215.17/275.42億美元。從細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，按汽車軟件市場(chǎng)產(chǎn)品功能分類，根據(jù)麥肯錫數(shù)據(jù)，2020年ADAS/AD占全球汽車軟件市場(chǎng)規(guī)模51%，年復(fù)合增長(zhǎng)率11%；車載娛樂(lè)/互聯(lián)/安全/服務(wù)占21%，年復(fù)合增長(zhǎng)率9%；操作系統(tǒng)和中間件占9.5%，年復(fù)合增長(zhǎng)率11%。按汽車軟件市場(chǎng)分工分類，功能開發(fā)占全球汽車軟件市場(chǎng)規(guī)模60%，年復(fù)合增長(zhǎng)率10%；測(cè)試及驗(yàn)證占28%，年復(fù)合增長(zhǎng)率10%，集成占12%，年復(fù)合增長(zhǎng)率9%。18行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模隨著“軟件定義汽車”時(shí)代的到來(lái)，軟件在汽車整車內(nèi)容結(jié)構(gòu)中的比重將逐步提高，汽車電子軟件產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)汽車電子軟件市場(chǎng)規(guī)模約為1626億元，2023年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到275.42億元。19行業(yè)痛點(diǎn)質(zhì)量參差不齊汽車軟件行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵(lì)科學(xué)研究創(chuàng)新，對(duì)科學(xué)研究試驗(yàn)不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，汽車軟件行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測(cè)，汽車軟件行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，汽車軟件行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對(duì)進(jìn)口科研用檢測(cè)試劑的依賴，不利于汽車軟件行業(yè)的發(fā)展20流通環(huán)節(jié)有待完善汽車軟件產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致汽車軟件行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問(wèn)題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，汽車軟件行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無(wú)法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。汽車軟件產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事汽車軟件行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，汽車軟件行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)汽車軟件行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土汽車軟件行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問(wèn)題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管日期：2022-12-22行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范汽車軟件行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對(duì)科研用汽車軟件行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證汽車軟件行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：汽車軟件行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場(chǎng)上已有多個(gè)本土汽車軟件行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)口。此外，汽車軟件行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，也是未來(lái)行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為汽車軟件行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，汽車軟件行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)重，利潤(rùn)空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的汽車軟件行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國(guó)本土汽車軟件行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場(chǎng)交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國(guó)有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來(lái)源的穩(wěn)定性。汽車軟件行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場(chǎng)的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國(guó)內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢(shì)突出。22Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)23&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入汽車軟件行業(yè)，對(duì)汽車軟件行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，汽車軟件行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來(lái)臨。汽車軟件行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的汽車軟件行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土汽車軟件行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占汽車軟件行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入汽車軟件行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土汽車軟件行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類汽車軟件行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）汽車軟件行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系汽車軟件行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系汽車軟件行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。日期：2022-12-22行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局從汽車軟件市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，目前底層系統(tǒng)第三方軟件供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)力難以復(fù)制。除去OEM及其附屬子公司外，汽車軟件的參與方還包括新涌入的科技大廠。相較于其他參與方，第三方軟件商具備較好的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，比如獨(dú)立第三方的屬性意味著更高的產(chǎn)業(yè)鏈信任度，且往往具有較好的芯片商合作資源，軟件能力較強(qiáng)，具備豐富的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，知識(shí)復(fù)用效率高，對(duì)下游需求反應(yīng)靈敏。競(jìng)爭(zhēng)格局1相對(duì)于其他軟件定制市場(chǎng)，汽車軟件市場(chǎng)格局比較分散。目前市場(chǎng)中活躍的汽車電子軟件服務(wù)商包括Elektrobit、東軟集團(tuán)、中科創(chuàng)達(dá)、誠(chéng)邁科技、四維圖新等。競(jìng)爭(zhēng)格局225日期：2022-12-22行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)前景廣闊，政策助推汽車軟件行業(yè)加速發(fā)展當(dāng)前，智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭銳不可當(dāng)，汽車產(chǎn)業(yè)向智能化、新能源轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為行業(yè)明確趨勢(shì)，隨著相關(guān)新興技術(shù)的不斷發(fā)展，勢(shì)必將帶來(lái)全新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。軟件作為定義汽車的關(guān)鍵，汽車軟件價(jià)值占車身價(jià)值比例顯著提高，據(jù)麥肯錫預(yù)測(cè)全球汽車整車內(nèi)容結(jié)構(gòu)中軟件驅(qū)動(dòng)的占比將由2016年的10%提升至2030年的30%。新能源汽車高速增長(zhǎng)，汽車軟件市場(chǎng)容量上升據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全球新能源汽車銷售為675萬(wàn)輛，到2030年將達(dá)到3117萬(wàn)輛，對(duì)應(yīng)年復(fù)合增速超過(guò)18%。2021年中國(guó)新能源汽車銷量創(chuàng)新高，新能源汽車產(chǎn)銷分別為355萬(wàn)輛和35行業(yè)首創(chuàng)超級(jí)軟件工場(chǎng)，積極構(gòu)建全新領(lǐng)先的汽車軟件軟件開發(fā)數(shù)字化體系汽車電子軟件產(chǎn)業(yè)是汽車數(shù)字化轉(zhuǎn)型的新引擎，具有基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性和先導(dǎo)性作用。已經(jīng)逐步呈現(xiàn)出了開源化、平臺(tái)化、融合化的發(fā)展趨勢(shì)。特別是針對(duì)軟件平臺(tái)化開發(fā)，光庭信息在行業(yè)首創(chuàng)提出了超級(jí)軟件工場(chǎng)的全新理念。將會(huì)圍繞人才數(shù)字化和培養(yǎng)、自動(dòng)化軟件開發(fā)新流程、智能汽車軟件技術(shù)貨架、軟件超級(jí)大腦和中國(guó)流軟件開發(fā)流程打造全新的數(shù)字化軟件開發(fā)新體系，通過(guò)讓知識(shí)找人，實(shí)現(xiàn)從單純以單兵個(gè)體作業(yè)模式向人與智能機(jī)器人協(xié)同作業(yè)新模式的跨越發(fā)展。真正補(bǔ)齊汽車智能化制造產(chǎn)業(yè)鏈中“軟件開發(fā)鏈條”的短板，實(shí)現(xiàn)軟件基礎(chǔ)補(bǔ)鏈延鏈，補(bǔ)齊短板、鍛造長(zhǎng)板。SOA是軟件定義汽車的軟件趨勢(shì)傳統(tǒng)分布式EE架構(gòu)下，汽車軟件的運(yùn)行主要基于面向信號(hào)架構(gòu)（Signal-OrientedArchitecture），這種軟件架構(gòu)無(wú)法滿足智能化汽車的需求:固定化的架構(gòu)缺乏靈活性。ECU各功能的編碼在架構(gòu)設(shè)計(jì)階段被預(yù)先定義在ECU排序文件中，運(yùn)行過(guò)程中依次調(diào)用、逐個(gè)運(yùn)行。ECU間信號(hào)收發(fā)關(guān)系是靜態(tài)的，信號(hào)只能由網(wǎng)關(guān)轉(zhuǎn)發(fā)，不具備靈活性。同時(shí)，這種固定化的軟件架構(gòu)限制了使用者個(gè)性化開發(fā)的需求，OTA外部開發(fā)者無(wú)法由軟件定義新功能，且無(wú)法支持在線升級(jí)和軟件的迭代更新。SOA將車端不同功能及硬件能力劃分為服務(wù)，并按整車的原子能力將服務(wù)拆分為顆粒度更小的接口。各服務(wù)組件的接口進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化封裝，可通過(guò)既定協(xié)議互相訪問(wèn)、拓展組合；SOA的核心要素包括松耦合、標(biāo)準(zhǔn)化定義、軟件復(fù)用等。SOA使應(yīng)用層功能可在不同車型上復(fù)用，且能夠基于標(biāo)準(zhǔn)化接口快速響應(yīng)用戶新的功能需求，軟件工程師在修改或新增某一軟件功能時(shí)，只需對(duì)上層相對(duì)應(yīng)的服務(wù)組件進(jìn)行代碼編寫，而無(wú)需進(jìn)行基礎(chǔ)軟件層、運(yùn)行環(huán)境層和其他軟件組件的重新編譯和重復(fù)開發(fā)，這極大地減少了軟件升級(jí)的復(fù)雜度和成本，提高了效率。26趨勢(shì)一趨勢(shì)二趨勢(shì)三趨勢(shì)四行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)前景廣闊，政策助推汽車軟件行業(yè)加速發(fā)展當(dāng)前，智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭銳不可當(dāng)，汽車產(chǎn)業(yè)向智能化、新能源轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為行業(yè)明確趨勢(shì)，隨著相關(guān)新興技術(shù)的不斷發(fā)展，勢(shì)必將帶來(lái)全新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。軟件作為定義汽車的關(guān)鍵，汽車軟件價(jià)值占車身價(jià)值比例顯著提高，據(jù)麥肯錫預(yù)測(cè)全球汽車整車內(nèi)容結(jié)構(gòu)中軟件驅(qū)動(dòng)的占比將由2016年的10%提升至2030年的30%。行業(yè)首創(chuàng)超級(jí)軟件工場(chǎng)，積極構(gòu)建全新領(lǐng)先的汽車軟件軟件開發(fā)數(shù)字化體系汽車電子軟件產(chǎn)業(yè)是汽車數(shù)字化轉(zhuǎn)型的新引擎，具有基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性和先導(dǎo)性作用。已經(jīng)逐步呈現(xiàn)出了開源化、平臺(tái)化、融