2023年醫(yī)藥流通行業(yè)研究分析報(bào)告

2023年醫(yī)藥流通行業(yè)分析報(bào)告2023年4月目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、行業(yè)主管部門(mén)、監(jiān)管體制、主要法律法規(guī)及政策 PAGEREFToc386664166\h51、行業(yè)主管、監(jiān)管部門(mén)及行業(yè)協(xié)會(huì) PAGEREFToc386664167\h52、行業(yè)監(jiān)管體制及行業(yè)法律法規(guī) PAGEREFToc386664168\h63、行業(yè)政策 PAGEREFToc386664169\h8（1）全國(guó)藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 PAGEREFToc386664170\h8（2）醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革 PAGEREFToc386664171\h9二、醫(yī)藥流通行業(yè)發(fā)展情況 PAGEREFToc386664172\h111、世界醫(yī)藥流通行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r PAGEREFToc386664173\h11（1）總體規(guī)模不斷擴(kuò)大，新興醫(yī)藥市場(chǎng)快速成長(zhǎng) PAGEREFToc386664174\h11（2）行業(yè)集中度不斷提升 PAGEREFToc386664175\h12（2）行業(yè)集中度不斷提升 PAGEREFToc386664176\h122、國(guó)內(nèi)醫(yī)藥流通行業(yè)發(fā)展情況 PAGEREFToc386664177\h13（1）醫(yī)藥流通行業(yè)演化歷史 PAGEREFToc386664178\h13（2）我國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)總體發(fā)展水平與現(xiàn)狀 PAGEREFToc386664179\h14①市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大 PAGEREFToc386664180\h14②市場(chǎng)集中度進(jìn)一步上升 PAGEREFToc386664181\h14③現(xiàn)代醫(yī)藥物流和延伸服務(wù)加速發(fā)展 PAGEREFToc386664182\h15（3）我國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速 PAGEREFToc386664183\h15（4）藥品醫(yī)院市場(chǎng)和零售市場(chǎng)規(guī)模及增速 PAGEREFToc386664184\h163、全國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) PAGEREFToc386664185\h17（1）醫(yī)藥流通行業(yè)的總體市場(chǎng)規(guī)模將不斷擴(kuò)大 PAGEREFToc386664186\h17（2）市場(chǎng)集中度將逐步提高，進(jìn)一步向規(guī)模化、集約化發(fā)展 PAGEREFToc386664187\h17（3）地域化和區(qū)域化發(fā)展趨勢(shì)越將突出 PAGEREFToc386664188\h18（4）信息化帶動(dòng)現(xiàn)代醫(yī)藥物流發(fā)展 PAGEREFToc386664189\h20三、醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革對(duì)醫(yī)藥流通行業(yè)的影響 PAGEREFToc386664190\h201、招投標(biāo)管理辦法：推動(dòng)醫(yī)藥流通行業(yè)向省級(jí)市場(chǎng)集中 PAGEREFToc386664191\h212、藥品價(jià)格管理辦法：流通差率逐步下降，規(guī)范行業(yè)秩序 PAGEREFToc386664192\h223、醫(yī)療保障制度：政府加大醫(yī)保投入支撐行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展 PAGEREFToc386664193\h234、基本藥物制度：零差率時(shí)代對(duì)流通企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)提出更高要求 PAGEREFToc386664194\h245、公立醫(yī)院改革：對(duì)醫(yī)藥流通行業(yè)最深遠(yuǎn)的影響 PAGEREFToc386664195\h25四、醫(yī)藥流通行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況 PAGEREFToc386664196\h261、醫(yī)藥商業(yè)流通行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)化程度 PAGEREFToc386664197\h26（1）全國(guó)性企業(yè)：國(guó)藥控股、上海醫(yī)藥、華潤(rùn)醫(yī)藥和九州通 PAGEREFToc386664198\h26（2）區(qū)域性優(yōu)勢(shì)企業(yè)：當(dāng)?shù)氐木W(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)明顯 PAGEREFToc386664199\h272、醫(yī)藥流通行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)及市場(chǎng)份額情況 PAGEREFToc386664200\h27（1）醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)總體情況 PAGEREFToc386664201\h27（2）醫(yī)藥零售企業(yè)總體情況 PAGEREFToc386664202\h28（3）主要企業(yè)及市場(chǎng)份額情況 PAGEREFToc386664203\h28五、進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙 PAGEREFToc386664204\h291、上下游行業(yè)資源的積累 PAGEREFToc386664205\h292、行業(yè)準(zhǔn)入資質(zhì)趨嚴(yán) PAGEREFToc386664206\h30（1）新版GSP認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)更加嚴(yán)格 PAGEREFToc386664207\h30（2）行業(yè)發(fā)展規(guī)劃明確提出提高行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn) PAGEREFToc386664208\h313、經(jīng)營(yíng)資質(zhì)壁壘 PAGEREFToc386664209\h31（1）藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范（GSP）認(rèn)證 PAGEREFToc386664210\h31（2）開(kāi)辦醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)許可證標(biāo)準(zhǔn) PAGEREFToc386664211\h31（3）毒麻藥品經(jīng)營(yíng)資質(zhì) PAGEREFToc386664212\h324、資金壁壘 PAGEREFToc386664213\h32（1）下游醫(yī)院對(duì)醫(yī)藥流通企業(yè)營(yíng)運(yùn)性資金的占用 PAGEREFToc386664214\h32（2）倉(cāng)儲(chǔ)、物流等長(zhǎng)期資本性投入的加大 PAGEREFToc386664215\h335、規(guī)模壁壘 PAGEREFToc386664216\h33六、市場(chǎng)供求狀況及變動(dòng)原因 PAGEREFToc386664217\h341、人口增長(zhǎng)穩(wěn)定、老齡化社會(huì)逐漸形成及城鎮(zhèn)化水平進(jìn)一步提升 PAGEREFToc386664218\h342、我國(guó)經(jīng)濟(jì)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)，人均可支配收入迅速提高 PAGEREFToc386664219\h353、環(huán)境變化、生活方式的改變帶來(lái)疾病譜演變，衛(wèi)生健康意識(shí)逐步提高 PAGEREFToc386664220\h36七、行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)原因 PAGEREFToc386664221\h37八、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素 PAGEREFToc386664222\h381、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素 PAGEREFToc386664223\h382、影響行業(yè)發(fā)展的不利因素 PAGEREFToc386664224\h38（1）醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)數(shù)量過(guò)多，行業(yè)集中度仍然較低 PAGEREFToc386664225\h38（2）藥品銷售終端市場(chǎng)分割，造成流通環(huán)節(jié)過(guò)多、成本過(guò)高 PAGEREFToc386664226\h39（3）現(xiàn)代醫(yī)藥物流不發(fā)達(dá)，流通效率較低 PAGEREFToc386664227\h39（4）零售藥店分布不均衡，零售企業(yè)發(fā)展面臨諸多障礙 PAGEREFToc386664228\h39十、行業(yè)技術(shù)水平及行業(yè)特征 PAGEREFToc386664229\h401、行業(yè)技術(shù)水平 PAGEREFToc386664230\h402、行業(yè)特有的經(jīng)營(yíng)模式 PAGEREFToc386664231\h41（1）批發(fā)和零售業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)模式對(duì)比 PAGEREFToc386664232\h41（2）醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)經(jīng)營(yíng)模式 PAGEREFToc386664233\h413、行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征 PAGEREFToc386664234\h42十一、與上、下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性及上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r PAGEREFToc386664235\h421、上游醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及對(duì)本行業(yè)的影響 PAGEREFToc386664236\h432、下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及對(duì)本行業(yè)的影響 PAGEREFToc386664237\h44（1）衛(wèi)生資源配置總量增加，基層衛(wèi)生機(jī)構(gòu)得到加強(qiáng) PAGEREFToc386664238\h44（2）隨著醫(yī)療體制改革的深入，我國(guó)衛(wèi)生總費(fèi)用及政府衛(wèi)生支出持續(xù)增長(zhǎng) PAGEREFToc386664239\h45（3）人均醫(yī)療衛(wèi)生支出仍處較低水平，具有極大增長(zhǎng)潛力 PAGEREFToc386664240\h46醫(yī)藥流通企業(yè)的主要商業(yè)模式如下：（1）純銷又稱醫(yī)院銷售，本質(zhì)為醫(yī)院配送，是指醫(yī)藥流通企業(yè)直接將藥品銷售給醫(yī)院的業(yè)務(wù)模式。（2）商業(yè)調(diào)撥，是醫(yī)藥流通企業(yè)將醫(yī)藥產(chǎn)品銷售給另一個(gè)流通企業(yè)的模式。（3）快批也稱快配，主要針對(duì)城鄉(xiāng)交界地區(qū)和農(nóng)村市場(chǎng)的第三終端進(jìn)行銷售。（4）此外，還有藥品零售的商業(yè)模式。醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)的銷售對(duì)象主要包括：（1）醫(yī)院（又稱第一終端），主要指衛(wèi)生部醫(yī)院分類系統(tǒng)指定的二級(jí)醫(yī)院和三級(jí)醫(yī)院規(guī)模以上醫(yī)院；（2）零售藥店（又稱第二終端），直接面向終端消費(fèi)者的企業(yè)；（3）第三終端，是指除醫(yī)院、藥店之外的，主要是位于廣大農(nóng)村和一些城鎮(zhèn)的居民小區(qū)的基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)，以社區(qū)醫(yī)療中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院為主。一、行業(yè)主管部門(mén)、監(jiān)管體制、主要法律法規(guī)及政策1、行業(yè)主管、監(jiān)管部門(mén)及行業(yè)協(xié)會(huì)目前，我國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)的行業(yè)主管部門(mén)是商務(wù)部10，行業(yè)監(jiān)管部門(mén)包括衛(wèi)計(jì)委、藥監(jiān)局、發(fā)改委及人保部等部門(mén)，主要自律性組織包括中國(guó)醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會(huì)和中國(guó)醫(yī)藥企業(yè)管理協(xié)會(huì)。前述部門(mén)/協(xié)會(huì)職能如下表所示：2、行業(yè)監(jiān)管體制及行業(yè)法律法規(guī)我國(guó)制定了嚴(yán)格的法律法規(guī)來(lái)規(guī)范醫(yī)藥行業(yè)，其中主要有：《藥品管理法》（主席令第45號(hào)）、《藥品管理法實(shí)施條例》（國(guó)務(wù)院令第360號(hào)）、《藥品注冊(cè)管理辦法》（國(guó)家藥監(jiān)局令第28號(hào)）、《藥品流通監(jiān)督管理辦法》（國(guó)家藥監(jiān)局令第26號(hào)）、《藥品經(jīng)營(yíng)許可證管理辦法》（國(guó)家藥監(jiān)局令第6號(hào)）、《藥品進(jìn)口管理辦法》（國(guó)家藥監(jiān)局令第4號(hào)）、《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》（國(guó)家藥監(jiān)局令第20號(hào)）、《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》（國(guó)家藥監(jiān)局令第9號(hào)）等。根據(jù)前述法律法規(guī)，目前我國(guó)關(guān)于醫(yī)藥流通行業(yè)的管理體制具體如下：3、行業(yè)政策（1）全國(guó)藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃2023年5月商務(wù)部正式頒布《全國(guó)藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要（2023－2023年）》（以下簡(jiǎn)稱“藥品流通十四五規(guī)劃”），醫(yī)藥工業(yè)“十四五“發(fā)展規(guī)劃和生物制藥相關(guān)“十四五”發(fā)展規(guī)劃也先后出臺(tái)。前述三大規(guī)劃雖各有側(cè)重，但將共同勾勒出我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)“十四五”期間的發(fā)展藍(lán)圖，藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃主要內(nèi)容如下：（2）醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2023年1月21日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議審議并原則通過(guò)《關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見(jiàn)》和《2023－2023年深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革實(shí)施方案》，2023年4月6日，中共中央、國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見(jiàn)》，新醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革全面推行。根據(jù)國(guó)務(wù)院醫(yī)改辦公室起草的《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革三年總結(jié)報(bào)告》，新一輪醫(yī)改統(tǒng)籌推進(jìn)五項(xiàng)重點(diǎn)改革，如期全面完成了三年醫(yī)改各項(xiàng)任務(wù)。2023年3月14日，國(guó)務(wù)院發(fā)布《“十四五”期間深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革規(guī)劃暨實(shí)施方案》（國(guó)發(fā)[2023]11號(hào)），進(jìn)一步提出了：堅(jiān)持把基本醫(yī)療衛(wèi)生制度作為公共產(chǎn)品向全民提供的核心理念，堅(jiān)持?；尽?qiáng)基層、建機(jī)制的基本原則，堅(jiān)持預(yù)防為主、以農(nóng)村為重點(diǎn)、中西醫(yī)并重的方針，以維護(hù)和增進(jìn)全體人民健康為宗旨，以基本醫(yī)療衛(wèi)生制度建設(shè)為核心，統(tǒng)籌安排、突出重點(diǎn)、循序推進(jìn)，進(jìn)一步深化醫(yī)療保障、醫(yī)療服務(wù)、公共衛(wèi)生、藥品供應(yīng)以及監(jiān)管體制等領(lǐng)域綜合改革，著力在全民基本醫(yī)保建設(shè)、基本藥物制度鞏固完善和公立醫(yī)院改革方面取得重點(diǎn)突破，增強(qiáng)全民基本醫(yī)保的基礎(chǔ)性作用，強(qiáng)化醫(yī)療服務(wù)的公益性，優(yōu)化衛(wèi)生資源配置，重構(gòu)藥品生產(chǎn)流通秩序，提高醫(yī)藥衛(wèi)生體制的運(yùn)行效率，加快形成人民群眾“病有所醫(yī)”的制度保障，不斷提高全體人民健康水平，使人民群眾共享改革發(fā)展的成果。二、醫(yī)藥流通行業(yè)發(fā)展情況1、世界醫(yī)藥流通行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r（1）總體規(guī)模不斷擴(kuò)大，新興醫(yī)藥市場(chǎng)快速成長(zhǎng)隨著世界人口總量增長(zhǎng)、社會(huì)老齡化程度提高，全球醫(yī)藥市場(chǎng)持續(xù)快速增長(zhǎng)。1990-2023年，全球醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增速7.8%；2023-2023年，全球醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增速8.5%。2023年全球金融危機(jī)導(dǎo)致醫(yī)藥市場(chǎng)增速放緩，目前行業(yè)正從經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的影響中恢復(fù)，2023年全球藥品銷售金額達(dá)8,746億美元，同比增長(zhǎng)4.1%，2023至2023年4年復(fù)合增長(zhǎng)率為6.2%。行業(yè)增長(zhǎng)恢復(fù)的背后全球醫(yī)藥市場(chǎng)正經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性變化：歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)漸趨成熟，發(fā)展放緩，而新興醫(yī)藥市場(chǎng)（中國(guó)、俄羅斯、印度、巴西等17個(gè)國(guó)家）正由于內(nèi)外部環(huán)境的改變經(jīng)歷著快速成長(zhǎng)。2023年至2023年間，預(yù)計(jì)這17個(gè)國(guó)家的醫(yī)藥銷售總量將共計(jì)增長(zhǎng)900億美元，將占2023年醫(yī)藥市場(chǎng)增長(zhǎng)總量的48%，而2023年這一數(shù)字為37%。全球醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)正面臨成熟市場(chǎng)增速放緩、創(chuàng)新藥研發(fā)難度增加、專利不斷到期、預(yù)算緊縮等困境。而與此同時(shí)也伴生了相應(yīng)的機(jī)遇，如伴隨醫(yī)療保健環(huán)境的改善，新興市場(chǎng)增長(zhǎng)強(qiáng)勁，新技術(shù)市場(chǎng)空間，以及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移機(jī)會(huì)，為醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展增添了前景和希望。（2）行業(yè)集中度不斷提升從發(fā)達(dá)國(guó)家醫(yī)藥流通行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，“規(guī)模化、集約化”特征非常明顯：美國(guó)藥品銷售額占世界藥品市場(chǎng)的份額40%以上，但藥品批發(fā)商總共只有75家，排在前三位的市場(chǎng)份額高達(dá)96%；日本藥品銷售額占世界藥品市場(chǎng)的12%，僅有147家藥品分銷企業(yè)，排在前三位的市場(chǎng)份額為74%；歐盟排在前三位的藥12IMSHealthMarketPrognosis全球醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)正面臨成熟市場(chǎng)增速放緩、創(chuàng)新藥研發(fā)難度增加、專利不斷到期、預(yù)算緊縮等困境。而與此同時(shí)也伴生了相應(yīng)的機(jī)遇，如伴隨醫(yī)療保健環(huán)境的改善，新興市場(chǎng)增長(zhǎng)強(qiáng)勁，新技術(shù)市場(chǎng)空間，以及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移機(jī)會(huì)，為醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展增添了前景和希望。（2）行業(yè)集中度不斷提升從發(fā)達(dá)國(guó)家醫(yī)藥流通行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，“規(guī)?；⒓s化”特征非常明顯：美國(guó)藥品銷售額占世界藥品市場(chǎng)的份額40%以上，但藥品批發(fā)商總共只有75家，排在前三位的市場(chǎng)份額高達(dá)96%；日本藥品銷售額占世界藥品市場(chǎng)的12%，僅有147家藥品分銷企業(yè)，排在前三位的市場(chǎng)份額為74%；歐盟排在前三位的藥品分銷企業(yè)，其市場(chǎng)份額為67%；法國(guó)8家藥品批發(fā)企業(yè)中，排在前三位的市場(chǎng)份額高達(dá)95%；德國(guó)僅保留了10個(gè)大型藥品批發(fā)商，排在前三位的市場(chǎng)份額達(dá)60%～70%；而像丹麥和挪威等國(guó)家，全國(guó)只剩下2~3家醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)，集中度很高。2、國(guó)內(nèi)醫(yī)藥流通行業(yè)發(fā)展情況（1）醫(yī)藥流通行業(yè)演化歷史建國(guó)以來(lái)我國(guó)的醫(yī)藥流通行業(yè)經(jīng)歷了1984年和2023年兩次體制上的重要變革，從“統(tǒng)購(gòu)包銷”的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制逐步過(guò)渡到市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制。具體情況如下表所示：（2）我國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)總體發(fā)展水平與現(xiàn)狀改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)藥品流通從計(jì)劃分配體制轉(zhuǎn)向市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)體制，行業(yè)獲得了長(zhǎng)足發(fā)展，藥品流通領(lǐng)域的法律框架和監(jiān)管體制基本建立，藥品供應(yīng)保障能力明顯提升，多種所有制并存、多種經(jīng)營(yíng)方式互補(bǔ)、覆蓋城鄉(xiāng)的藥品流通體系初步形成。目前，醫(yī)藥流通行業(yè)已進(jìn)入轉(zhuǎn)型發(fā)展期，在“藥品流通十四五規(guī)劃”引導(dǎo)下，藥品流通行業(yè)積極推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)型升級(jí)，企業(yè)兼并重組提速，市場(chǎng)集中度、流通效率和管理現(xiàn)代化水平進(jìn)一步提升，藥品零售企業(yè)著力進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整，積極應(yīng)對(duì)困難和挑戰(zhàn)，加快發(fā)展連鎖經(jīng)營(yíng)，有效促進(jìn)了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的增強(qiáng)和經(jīng)濟(jì)效益的改善。①市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大截至2023年底，全國(guó)持有《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》的企業(yè)共有44,3125家，其中法人批發(fā)企業(yè)13,721家、非法人批發(fā)企業(yè)2,574家；零售連鎖企業(yè)3,107家，零售連鎖企業(yè)門(mén)店152,580家；零售單體藥店271,143家。2023年藥品流通市場(chǎng)需求活躍，行業(yè)購(gòu)銷穩(wěn)步增長(zhǎng)。全年藥品流通行業(yè)銷售總值達(dá)到11,174億元，扣除不可比因素（下同），同比增長(zhǎng)18.5%。其中，藥品零售市場(chǎng)銷售規(guī)模達(dá)2,225億元，同比增長(zhǎng)16%。②市場(chǎng)集中度進(jìn)一步上升藥品流通企業(yè)兼并重組步伐加快，行業(yè)集中度開(kāi)始提高。從批發(fā)市場(chǎng)來(lái)看，2023年藥品百?gòu)?qiáng)批發(fā)企業(yè)主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)收入占同期全國(guó)市場(chǎng)總規(guī)模的64%（已對(duì)2023年相關(guān)數(shù)據(jù)及比重進(jìn)行了修正，調(diào)整為可比同口徑。同比提高1%）。其中前3位企業(yè)占28.8%（同比提高2.2%），前10占41.9%（同比提高2.3%）。從零售市場(chǎng)來(lái)看，連鎖經(jīng)營(yíng)發(fā)展較快，2023年末連鎖企業(yè)門(mén)店數(shù)已占零售門(mén)店總數(shù)的34.62%；藥品零售行業(yè)集中度呈提升趨勢(shì)：前100位藥品零售企業(yè)銷售額占零售市場(chǎng)銷售總額的34.3%，其中前5位企業(yè)占9.6%、前10位企業(yè)占16.3%、前20位企業(yè)占22.9%。1③現(xiàn)代醫(yī)藥物流和延伸服務(wù)加速發(fā)展在現(xiàn)代醫(yī)藥物流建設(shè)方面，全國(guó)性物流配送網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)進(jìn)入密集建設(shè)期。大中型藥品流通企業(yè)在加快省級(jí)物流中心布局的同時(shí)，將重要節(jié)點(diǎn)放在了具有戰(zhàn)略地位的地級(jí)市上，快捷、可及、安全供給的現(xiàn)代醫(yī)藥物流服務(wù)保障體系正在形成。在現(xiàn)代物流信息化建設(shè)方面，一是全力推進(jìn)數(shù)據(jù)編碼的統(tǒng)一，實(shí)現(xiàn)商品編碼和客戶編碼的唯一性；二是全力推進(jìn)物流專業(yè)化管理模式，以及干線運(yùn)輸和專業(yè)冷鏈管理網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)；三是全力推進(jìn)多倉(cāng)協(xié)同運(yùn)營(yíng)和物流按動(dòng)作計(jì)費(fèi)考核等專業(yè)手段，在供應(yīng)鏈服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、模塊化方面展現(xiàn)出良好的發(fā)展勢(shì)頭。（3）我國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速近十年來(lái)，隨著醫(yī)藥流通體制改革的深入，國(guó)家加大醫(yī)療衛(wèi)生投入和建立覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療保障制度，使得我國(guó)醫(yī)藥商業(yè)發(fā)展較快，具體體現(xiàn)為醫(yī)藥商業(yè)銷售總額保持著較快的增長(zhǎng)。根據(jù)歷年藥品流通行業(yè)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告（由中國(guó)醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會(huì)及商務(wù)部市場(chǎng)秩序司發(fā)布）的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，全國(guó)醫(yī)藥商業(yè)銷售總額從2023年的1,505億元增長(zhǎng)到2023年的11,174億元，13年間增長(zhǎng)了5.42倍，年平均復(fù)合增長(zhǎng)率18.18%。另?yè)?jù)CFDA南方所監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)藥品終端市場(chǎng)規(guī)模（包括醫(yī)院終端、基層醫(yī)療終端和藥品零售終端）由2023年的1,572億元上升到2023年的10,749億元，年平均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到17.38%；預(yù)計(jì)2023年，全國(guó)藥品市場(chǎng)總規(guī)模為12,645億元，同比增長(zhǎng)17.6%。（4）藥品醫(yī)院市場(chǎng)和零售市場(chǎng)規(guī)模及增速?gòu)?023年開(kāi)始，我國(guó)藥品醫(yī)院終端規(guī)模每年以超過(guò)10%的速度增長(zhǎng)，2023年更是在眾多行業(yè)受到金融危機(jī)嚴(yán)重影響的背景下獲得了超過(guò)17%的增長(zhǎng)，凸顯醫(yī)藥行業(yè)弱周期性的特點(diǎn)。2023年在新醫(yī)改的推進(jìn)影響下，市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)19.48%，使得藥品醫(yī)院終端規(guī)模達(dá)到了4,219億元；2023年在此基礎(chǔ)上繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，同比增速達(dá)37.88%，市場(chǎng)規(guī)模增加至5,817億元。同時(shí)，藥品零售終端市場(chǎng)也保持高速增長(zhǎng)，2023年-2023年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到19.77%，2023年達(dá)到1,739億元。（前述藥品醫(yī)院終端市場(chǎng)包括第三終端，數(shù)據(jù)來(lái)源：CFDA南方所）3、全國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)（1）醫(yī)藥流通行業(yè)的總體市場(chǎng)規(guī)模將不斷擴(kuò)大伴隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)，人均可支配收入迅速提高、人口增長(zhǎng)穩(wěn)定、老齡化社會(huì)逐漸形成、城鎮(zhèn)化水平進(jìn)一步提升、環(huán)境變化、生活方式的改變帶來(lái)疾病譜演變，居民衛(wèi)生健康意識(shí)逐步提高及醫(yī)療體制改革的深入，我國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)的總體市場(chǎng)規(guī)模將不斷擴(kuò)大。根據(jù)歷年藥品流通行業(yè)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告的數(shù)據(jù)，全國(guó)醫(yī)藥商業(yè)銷售總額從2023年的1,505億元增長(zhǎng)到2023年的11,174億元，13年間增長(zhǎng)了5.42倍，年平均復(fù)合增長(zhǎng)率18.18%。（2）市場(chǎng)集中度將逐步提高，進(jìn)一步向規(guī)?；?、集約化發(fā)展目前我國(guó)有超過(guò)13,000家醫(yī)藥流通企業(yè)。近年我國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)已呈現(xiàn)出集中趨勢(shì)，前三名及前十名的醫(yī)藥流通企業(yè)的市場(chǎng)份額逐年穩(wěn)步上升，分別由2023年的12.70%和25.70%上升至2023年的21.64%和34.34%。商務(wù)部《全國(guó)藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要（2023-2023年）》規(guī)劃的具體目標(biāo)是：形成1－3家年銷售額過(guò)千億的全國(guó)性大型醫(yī)藥商業(yè)集團(tuán)，20家年銷售額過(guò)百億的區(qū)域性藥品流通企業(yè)；藥品批發(fā)百?gòu)?qiáng)企業(yè)年銷售額占藥品批發(fā)總額85%以上，藥品零售連鎖百?gòu)?qiáng)企業(yè)年銷售額占藥品零售企業(yè)銷售總額60%以上；連鎖藥店占全部零售門(mén)店的比重提高到2/3以上。（3）地域化和區(qū)域化發(fā)展趨勢(shì)越將突出隨著基本藥物制度的不斷推進(jìn)和招標(biāo)采購(gòu)制度的持續(xù)規(guī)范，我國(guó)醫(yī)藥商業(yè)呈現(xiàn)出了較強(qiáng)的地域化發(fā)展趨勢(shì)，主要表現(xiàn)為省級(jí)龍頭企業(yè)的地域性優(yōu)勢(shì)。首先，政府主導(dǎo)下的采購(gòu)組織形式向省級(jí)市場(chǎng)集中。過(guò)去的藥品集中采購(gòu)體制主要是以市為組織單位，由此推動(dòng)了醫(yī)藥流通市場(chǎng)向市級(jí)市場(chǎng)集中，但也阻礙了流通企業(yè)在省內(nèi)異地市場(chǎng)的發(fā)展。而2023年7月發(fā)布的《醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品集中采購(gòu)工作規(guī)范》明確了以?。▍^(qū)、直轄市）為單位組織開(kāi)展藥品集中采購(gòu)，這將推動(dòng)政府主導(dǎo)下的采購(gòu)組織形式向省級(jí)集中，省級(jí)區(qū)域性龍頭企業(yè)將受益明顯，有利于市場(chǎng)份額集中到優(yōu)質(zhì)的流通企業(yè)手中。其次，工業(yè)企業(yè)直接招投標(biāo)，對(duì)市級(jí)流通企業(yè)的依賴程度降低，推動(dòng)流通企業(yè)省內(nèi)跨地級(jí)市的擴(kuò)張。過(guò)去的藥品集中采購(gòu)的投標(biāo)主體既可以是生產(chǎn)企業(yè)，也可以是經(jīng)授權(quán)的流通企業(yè)。生產(chǎn)企業(yè)普遍委托當(dāng)?shù)卣瓶蒯t(yī)療資源的強(qiáng)勢(shì)流通企業(yè)參與招投標(biāo)，中標(biāo)之后即由其進(jìn)行配送。新的招投標(biāo)體制下，只能由生產(chǎn)企業(yè)參與招投標(biāo)，而流通企業(yè)協(xié)助進(jìn)行招標(biāo)。因此，生產(chǎn)企業(yè)對(duì)市級(jí)流通企業(yè)的依賴下降，流通企業(yè)的銷售功能將逐步弱化。對(duì)于有著終端銷售隊(duì)伍的大型醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)而言，更看重的是流通企業(yè)在全省范圍內(nèi)的物流配送能力和覆蓋率，更希望選擇一個(gè)全省范圍內(nèi)最優(yōu)秀的流通企業(yè)將藥品配送到每一個(gè)終端。再次，新醫(yī)改提出堅(jiān)決壓縮流通渠道環(huán)節(jié)，對(duì)配送商在區(qū)域市場(chǎng)的直接覆蓋率提出更高要求。新醫(yī)改對(duì)醫(yī)藥流通環(huán)節(jié)改革的總體思路是“加快集中，縮短流通環(huán)節(jié)，提倡直配”。新的招標(biāo)采購(gòu)制度明確提出如下原則：堅(jiān)決壓縮流通渠道環(huán)節(jié)，委托配送一次完成。根據(jù)這一原則，未來(lái)的藥品配送將以一級(jí)直接配送模式為主，這必然對(duì)配送商在區(qū)域市場(chǎng)的直接覆蓋率提出很高要求，跨地區(qū)發(fā)展的醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)因地緣因素進(jìn)入新區(qū)域市場(chǎng)的難度較高。（4）信息化帶動(dòng)現(xiàn)代醫(yī)藥物流發(fā)展《關(guān)于加強(qiáng)藥品監(jiān)督管理促進(jìn)藥品現(xiàn)代物流發(fā)展的意見(jiàn)》（國(guó)食藥監(jiān)市[2023]160號(hào)）提出發(fā)展藥品現(xiàn)代物流，是深化藥品流通體制改革，促進(jìn)藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)規(guī)?；?、規(guī)范化和進(jìn)一步規(guī)范藥品流通秩序的重要措施。新修訂的GSP將全面推行計(jì)算機(jī)信息化管理，著重規(guī)定了計(jì)算機(jī)管理的設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、數(shù)據(jù)庫(kù)及應(yīng)用軟件功能要求。這對(duì)促進(jìn)藥品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高藥品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)的管理水平和效益，將會(huì)起到積極的作用。在此基礎(chǔ)上各地紛紛出臺(tái)了藥品流通企業(yè)現(xiàn)代物流建設(shè)具體標(biāo)準(zhǔn)和要求?，F(xiàn)代物流的重要特征就是信息流與現(xiàn)代儲(chǔ)運(yùn)業(yè)務(wù)的緊密結(jié)合。先進(jìn)信息技術(shù)將在行業(yè)內(nèi)得以廣泛使用，通過(guò)ERP和供應(yīng)鏈管理等新型管理方法，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，提高管理水平。一方面，通過(guò)信息技術(shù)優(yōu)化庫(kù)存結(jié)構(gòu)，降低企業(yè)庫(kù)存成本；另一方面，通過(guò)信息技術(shù)加強(qiáng)客戶關(guān)系，依靠增值服務(wù)獲取利潤(rùn)。在“十四五”期間現(xiàn)代科技手段將極大改造傳統(tǒng)的醫(yī)藥物流方式，通過(guò)無(wú)線射頻（RFID）、GPS、無(wú)線通訊及溫度傳感等物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，不斷提高流通效率，降低流通成本。三、醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革對(duì)醫(yī)藥流通行業(yè)的影響藥品流通行業(yè)的改革發(fā)展與新醫(yī)改相輔相成。一方面，流通行業(yè)改革發(fā)展是國(guó)家醫(yī)療衛(wèi)生體制改革的重要組成部分，必須通過(guò)藥品流通行業(yè)的改革來(lái)促進(jìn)新醫(yī)改。另一方面，流通行業(yè)改革發(fā)展又與現(xiàn)有醫(yī)療機(jī)構(gòu)的用藥機(jī)制密切相關(guān)，依賴于新醫(yī)改的整體推進(jìn)。具體來(lái)講，在醫(yī)療體制改革進(jìn)程中主要有以下政策將對(duì)醫(yī)藥流通行業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響：招投標(biāo)管理辦法、藥品價(jià)格管理辦法、醫(yī)療保障制度、基本藥物制度，以及更長(zhǎng)遠(yuǎn)的公立醫(yī)院改革。此外，2023年新修訂的GSP管理辦法也將對(duì)該行業(yè)造成較大影響。1、招投標(biāo)管理辦法：推動(dòng)醫(yī)藥流通行業(yè)向省級(jí)市場(chǎng)集中藥品集中招標(biāo)改革自從2023年推出以來(lái)，已經(jīng)對(duì)醫(yī)藥生產(chǎn)、流通環(huán)節(jié)產(chǎn)生了重要的影響，逐步實(shí)現(xiàn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)采購(gòu)藥品活動(dòng)由分散到集中的轉(zhuǎn)變。近年來(lái)該領(lǐng)域重要政策包括：2023年衛(wèi)生部等六部委頒布的《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品集中招標(biāo)采購(gòu)的若干規(guī)定》（以下簡(jiǎn)稱“320號(hào)文件”）和2023年1月衛(wèi)生部頒布的《進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品集中招標(biāo)采購(gòu)的意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱“7號(hào)文件”）。在此基礎(chǔ)上，2023年7月衛(wèi)生部等七部委下發(fā)《關(guān)于印發(fā)醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品集中采購(gòu)工作規(guī)范的通知》，將藥品集中采購(gòu)工作完全納入了政府領(lǐng)導(dǎo)，并在政府搭建的非營(yíng)利性藥品集中采購(gòu)平臺(tái)上進(jìn)行。前述政策變化對(duì)醫(yī)藥流通行業(yè)的影響主要包括：首先，政府主導(dǎo)下的采購(gòu)組織形式向省級(jí)集中，省級(jí)區(qū)域性龍頭企業(yè)將受益明顯，有利于市場(chǎng)份額集中到優(yōu)質(zhì)的流通企業(yè)手中。其次，投標(biāo)主體變化為藥品生產(chǎn)企業(yè)直接投標(biāo)，使得具備較強(qiáng)配送實(shí)力的流通企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)更為明顯，僅僅依靠個(gè)別醫(yī)療資源生存的醫(yī)藥代理機(jī)構(gòu)受到較大沖擊。再次，首次提出“兩票制”，原則要求一次配送，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看將對(duì)流通企業(yè)的集中和渠道扁平化起到行政推動(dòng)作用。（兩票制即為藥品從生產(chǎn)企業(yè)到配送商開(kāi)一次發(fā)票，經(jīng)配送商到試點(diǎn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)再開(kāi)一次發(fā)票。）最后，回款要求更加嚴(yán)格，削弱醫(yī)療機(jī)構(gòu)的強(qiáng)勢(shì)地位，有利于藥品流通企業(yè)。2、藥品價(jià)格管理辦法：流通差率逐步下降，規(guī)范行業(yè)秩序目前我國(guó)的藥品價(jià)格管理制度的構(gòu)建源于1996年頒布《藥品價(jià)格管理暫行辦法》到2023年的《藥品政府定價(jià)辦法》，即對(duì)藥品價(jià)格實(shí)行分類管理模式：列入醫(yī)保目錄、部分壟斷生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的藥品由政府制定價(jià)格；其余的藥品實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)。2023年11月《改革藥品和醫(yī)療服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制意見(jiàn)》出臺(tái)，對(duì)現(xiàn)行的藥品定價(jià)的改革提出了如下意見(jiàn)：一方面，調(diào)整政府定價(jià)范圍，將基本藥物的價(jià)格管理納入了政府管理權(quán)限；另一方面，特殊藥品由政府定價(jià)改為政府指導(dǎo)價(jià)。對(duì)于醫(yī)藥流通行業(yè)而言，關(guān)注更多的是國(guó)家對(duì)流通環(huán)節(jié)的差價(jià)管理。從目前的情況看，政府一般都從嚴(yán)控制流通環(huán)節(jié)的差價(jià)率，在允許的差價(jià)范圍內(nèi)，買(mǎi)賣雙方進(jìn)行協(xié)議。2023年7月底基本藥物零差率銷售在政府辦的基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)全面實(shí)施，根據(jù)《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2023年主要工作安排》（以下簡(jiǎn)稱“《工作安排》”，國(guó)辦發(fā)[2023]20號(hào)），將擴(kuò)大基本藥物制度實(shí)施范圍，并鞏固政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施基本藥物制度的成果，落實(shí)基本藥物全部配備使用政策。從發(fā)改委的改革思路看，未來(lái)可能進(jìn)一步減少分銷層級(jí)、抑制底價(jià)包銷。如果實(shí)在需要代理商的情況，可能規(guī)定不再以折扣的形式銷售，而必須以簽訂合同協(xié)議的形式來(lái)支付銷售費(fèi)用，并且生產(chǎn)企業(yè)負(fù)有監(jiān)督這些費(fèi)用用途的責(zé)任。綜上分析，我國(guó)藥品價(jià)格流通環(huán)節(jié)管理未來(lái)趨勢(shì)包括：總體而言，流通差率下降將是大勢(shì)所趨。通過(guò)壓縮不合理的流通差率對(duì)于那些倒賣稅票或者純粹是過(guò)票的小商業(yè)公司有較大抑制作用。未來(lái)，醫(yī)藥流通企業(yè)必須通過(guò)規(guī)模優(yōu)勢(shì)和增值服務(wù)來(lái)應(yīng)對(duì)流通差率下降問(wèn)題。3、醫(yī)療保障制度：政府加大醫(yī)保投入支撐行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展我國(guó)醫(yī)保覆蓋面不斷擴(kuò)大，截至2023年全國(guó)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)保參保人數(shù)達(dá)到13.05億人，醫(yī)保覆蓋率從2023年的16%大幅提升至2023年的96.88%。其中城鎮(zhèn)職工醫(yī)保和城鎮(zhèn)居民醫(yī)保參保人數(shù)達(dá)到4.73億人，在2023年的基礎(chǔ)上增長(zhǎng)9.49%；新農(nóng)合參合人數(shù)達(dá)到8.32億人，參合率達(dá)到97.5%。2023年的《工作安排》中，把推進(jìn)基本醫(yī)療保障制度放在了突出位置，著重?cái)U(kuò)大醫(yī)保覆蓋面，大幅提高補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、支付比例，統(tǒng)籌基金支付限額也較往年有所提高。主要措施包括：首先，鞏固擴(kuò)大基本醫(yī)療保障覆蓋面。職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（以下簡(jiǎn)稱“職工醫(yī)保”）、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)（以下簡(jiǎn)稱“城鎮(zhèn)居民醫(yī)?！保┖托滦娃r(nóng)村合作醫(yī)療三項(xiàng)基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保率穩(wěn)定在95%。重點(diǎn)做好農(nóng)民工、非公有制經(jīng)濟(jì)組織從業(yè)人員、靈活就業(yè)人員以及學(xué)生、學(xué)齡前兒童和新生兒參保管理工作。繼續(xù)推進(jìn)關(guān)閉破產(chǎn)企業(yè)退休人員和困難企業(yè)職工等困難群體參保工作。其次，全面提升基本醫(yī)療保障水平，增強(qiáng)保障能力。一方面，進(jìn)一步提高籌資標(biāo)準(zhǔn)，政府對(duì)新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民醫(yī)保補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)均提高到每人每年240元，個(gè)人繳費(fèi)水平相應(yīng)提高，人均籌資達(dá)到300元左右。另一方面，明顯提高保障水平。職工醫(yī)保、城鎮(zhèn)居民醫(yī)保和新農(nóng)合政策范圍內(nèi)統(tǒng)籌基金最高支付限額分別提高到當(dāng)?shù)芈毠つ昶骄べY的6倍以上、當(dāng)?shù)鼐用衲耆司芍涫杖氲?倍以上、全國(guó)農(nóng)民年人均純收入的8倍以上，且均不低于6萬(wàn)元。城鎮(zhèn)居民醫(yī)保和新農(nóng)合政策范圍內(nèi)住院費(fèi)用支付比例分別達(dá)到70%以上和75%左右，逐步縮小與實(shí)際住院費(fèi)用支付比例之間的差距，門(mén)診統(tǒng)籌支付比例進(jìn)一步提高。4、基本藥物制度：零差率時(shí)代對(duì)流通企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)提出更高要求基本藥物制度的建立是近期醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的重點(diǎn)和難點(diǎn)?；舅幬镏贫葘?shí)施一年多以后，盡管已經(jīng)在一定程度上降低了覆蓋區(qū)域的藥品均價(jià),但因?yàn)檎袠?biāo)采購(gòu)不夠規(guī)范而導(dǎo)致的藥品價(jià)格偏高、藥品供應(yīng)配送不及時(shí)等問(wèn)題仍然突出。2023年2月9日，國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)了《建立和規(guī)范政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基本藥物采購(gòu)機(jī)制的指導(dǎo)意見(jiàn)》，對(duì)于基本藥物的采購(gòu)主體、供應(yīng)主體、采購(gòu)價(jià)格等做了明確的規(guī)定。對(duì)醫(yī)藥流通行業(yè)而言更為重要的環(huán)節(jié)是基本藥物的招標(biāo)和配送。在招標(biāo)和配送上，基本藥物實(shí)行的是省級(jí)集中網(wǎng)上公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)、統(tǒng)一配送。具體要求是由招標(biāo)選擇的藥品生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)，具有現(xiàn)代物流能力的藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)或具備條件的其他企業(yè)統(tǒng)一配送。藥品招標(biāo)采購(gòu)要堅(jiān)持“質(zhì)量?jī)?yōu)先、價(jià)格合理”的原則。這意味著：首先，縣級(jí)以下基層醫(yī)療市場(chǎng)由自然競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)走向集中招標(biāo)采購(gòu)狀態(tài)。以前占據(jù)這部分市場(chǎng)的企業(yè)大多是一些中小批發(fā)企業(yè)，不需要集中招標(biāo)采購(gòu)。在基本藥物制度規(guī)定下，這個(gè)市場(chǎng)也要走上集中招標(biāo)采購(gòu)的道路，一些小批發(fā)企業(yè)的生存將受到不同程度的威脅。其次，按照基本藥物制度的規(guī)定，這個(gè)市場(chǎng)是零差率銷售，也就是說(shuō)醫(yī)院要按照中標(biāo)價(jià)進(jìn)行銷售。由于各地經(jīng)濟(jì)和財(cái)政實(shí)力各異，很可能在一些地區(qū)出現(xiàn)財(cái)政補(bǔ)貼不到位的情況，流通環(huán)節(jié)的差價(jià)率可能會(huì)被進(jìn)一步壓縮。對(duì)于流通企業(yè)而言，對(duì)規(guī)模優(yōu)勢(shì)和增值服務(wù)的要求會(huì)更高。5、公立醫(yī)院改革：對(duì)醫(yī)藥流通行業(yè)最深遠(yuǎn)的影響公立醫(yī)院改革對(duì)流通行業(yè)將帶來(lái)最為深遠(yuǎn)的影響。如果通過(guò)漫長(zhǎng)而艱辛的改革，打破醫(yī)院的壟斷地位，取消以藥養(yǎng)醫(yī)，醫(yī)藥流通行業(yè)健康發(fā)展的制約因素將被打破，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上的利益流動(dòng)將趨于正常。而作為醫(yī)藥流通企業(yè)，將有更多的空間發(fā)展多種盈利模式。公立醫(yī)院改革試點(diǎn)涉及多方面利益的調(diào)整，是醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的重點(diǎn)和難點(diǎn)，尤其是改革公立醫(yī)院補(bǔ)償機(jī)制是醫(yī)改最核心的問(wèn)題之一。因此，公立醫(yī)院改革目前按照先行試點(diǎn)、逐步推開(kāi)的原則進(jìn)行。四、醫(yī)藥流通行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況1、醫(yī)藥商業(yè)流通行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)化程度截至2023年底，全國(guó)持有《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》的企業(yè)共有443,125家，其中法人批發(fā)企業(yè)13,721家、非法人批發(fā)企業(yè)2,574家；零售連鎖企業(yè)3,107家，零售連鎖企業(yè)門(mén)店152,580家；零售單體藥店271,143家。從地域來(lái)看，醫(yī)藥流通行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局為全國(guó)性和區(qū)域性并存的壟斷競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)。（1）全國(guó)性企業(yè)：國(guó)藥控股、上海醫(yī)藥、華潤(rùn)醫(yī)藥和九州通（2）區(qū)域性優(yōu)勢(shì)企業(yè)：當(dāng)?shù)氐木W(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)明顯南京醫(yī)藥股份、廣州醫(yī)藥、重慶醫(yī)藥（集團(tuán)）股份、華東醫(yī)藥股份等已經(jīng)確立了區(qū)域市場(chǎng)的領(lǐng)軍地位。這些區(qū)域性優(yōu)勢(shì)企業(yè)由于很多是從歷史上的醫(yī)藥站改制而來(lái)，擁有較多的網(wǎng)絡(luò)資源，因此各自在當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)占有相當(dāng)?shù)氖袌?chǎng)份額。另外還存在大量的業(yè)務(wù)范圍只覆蓋幾家醫(yī)院或局限于某一市縣的醫(yī)藥批發(fā)公司。2、醫(yī)藥流通行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)及市場(chǎng)份額情況總體來(lái)看，近年來(lái)我國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)市場(chǎng)集中度不斷提高，2023年藥品批發(fā)和零售企業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)總銷售額占全國(guó)市場(chǎng)規(guī)模和零售市場(chǎng)規(guī)模的比例已分別達(dá)到64%和34.3%。（1）醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)總體情況2023年，前100位藥品批發(fā)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占同期全國(guó)市場(chǎng)總規(guī)模的64%,比去年提高1%。其中，前3位企業(yè)占28.8%，比去年增長(zhǎng)2.2%；前10位企業(yè)占41.9%，增長(zhǎng)2.3%；前20位企業(yè)占49.3%，增長(zhǎng)近2%。前20位企業(yè)成為行業(yè)市場(chǎng)集中度提升的主要推動(dòng)力。從主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10億元以上的藥品批發(fā)企業(yè)發(fā)展情況來(lái)看，整體出現(xiàn)向兩端集中的趨勢(shì)。100億元以上的企業(yè)有10家，比去年增加2家，50-100億元的有7家，比去年下降2家，10-50億元的有74家，比去年增加10家。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100億元以上的企業(yè)發(fā)展較快，全國(guó)市場(chǎng)份額同比增長(zhǎng)5%，50-100億元的企業(yè)市場(chǎng)份額同比下降2%，10-50億元的企業(yè)市場(chǎng)份額與去年持平。（2）醫(yī)藥零售企業(yè)總體情況2023年前100位藥品零售企業(yè)銷售額占零售市場(chǎng)銷售總額的34.3%。其中，前5位企業(yè)占9.6%，前10位企業(yè)占16.3%，前20位企業(yè)占22.9%，均與上年基本持平。前100位藥品零售企業(yè)的銷售額底線為1.35億元，銷售額超過(guò)10億元的企業(yè)有19家。其中，銷售額超過(guò)40億元的有3家，30-40億元的有5家，20-30億元的有3家，10-20億元的有8家。零售藥店連鎖率為34.62%。（3）主要企業(yè)及市場(chǎng)份額情況從排名情況看，藥品批發(fā)企業(yè)2023年排名前三位的分別是中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)總公司、華潤(rùn)醫(yī)藥商業(yè)集團(tuán)和上海醫(yī)藥，其銷售收入分別為1,496.61億元、638.27億元和616.75億元。從排名變化情況看，前十強(qiáng)成員及其名次均未有較大變化。藥品零售方面，2023年排名行業(yè)前五的企業(yè)銷售規(guī)模較為接近，均在40億元上下；其中，國(guó)藥控股國(guó)大藥房、中國(guó)北京同仁堂（集團(tuán)）有限責(zé)任公司和重慶桐君閣藥房連鎖分別位列行業(yè)前三位，銷售收入分別達(dá)到47.60億元、43.83億元和43.62億元。五、進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙由于缺乏科學(xué)規(guī)劃和歷史遺留問(wèn)題，我國(guó)醫(yī)藥流通藥品企業(yè)數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于世界平均水平，行業(yè)準(zhǔn)入壁壘較低。隨著醫(yī)療衛(wèi)生體制改革的深入推進(jìn)、藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的實(shí)施及新版GSP相關(guān)要求的提高，我國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)長(zhǎng)期處于小、散、亂的現(xiàn)況必得以徹底改觀，行業(yè)準(zhǔn)入壁壘將隨之大幅提高。1、上下游行業(yè)資源的積累對(duì)于醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)來(lái)說(shuō)，最主要的行業(yè)資源是“下游規(guī)模以上醫(yī)院準(zhǔn)入”和“上游醫(yī)藥品種授權(quán)”：（1）在爭(zhēng)取醫(yī)院方面：在目前的醫(yī)藥流通體制下，醫(yī)院市場(chǎng)占據(jù)了60-70%左右的份額，其中尤以規(guī)模以上醫(yī)院為主。因此，規(guī)模以上醫(yī)院配送市場(chǎng)的準(zhǔn)入情況成為衡量醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力最重要的因素之一。醫(yī)院通常要求流通企業(yè)具備齊全的品種、配送及時(shí)性、資金實(shí)力（承受較長(zhǎng)的賬期）和良好的服務(wù)。（2）在爭(zhēng)取藥品品種方面：上游醫(yī)藥廠商通常要求醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)具備較為廣泛覆蓋的醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)、履約能力、按時(shí)回款的資金實(shí)力和良好的服務(wù)。具體要求包括輔助醫(yī)院開(kāi)發(fā)、配送及時(shí)、協(xié)助招標(biāo)、保障品牌安全、收集招投標(biāo)動(dòng)態(tài)、溝通藥事會(huì)、提供藥品流向信息、協(xié)助營(yíng)銷推廣和學(xué)術(shù)推廣會(huì)議等等。目前，我國(guó)各區(qū)域大多存在一個(gè)或數(shù)個(gè)醫(yī)藥商業(yè)流通龍頭企業(yè)，這些企業(yè)經(jīng)過(guò)在業(yè)內(nèi)多年的經(jīng)營(yíng)，已經(jīng)掌握了大量的上、下游資源。因此，行業(yè)新入者要在短時(shí)間內(nèi)積累上、下游市場(chǎng)資源是非常困難的。2、行業(yè)準(zhǔn)入資質(zhì)趨嚴(yán)醫(yī)藥流通行業(yè)是關(guān)系到人民群眾用藥安全的特殊行業(yè)，政府對(duì)行業(yè)進(jìn)入者實(shí)行行政許可制度，主要包括藥品經(jīng)營(yíng)許可證制度、藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范（GSP）認(rèn)證制度等。目前國(guó)家藥監(jiān)主管部門(mén)為嚴(yán)格控制醫(yī)藥商業(yè)流通企業(yè)的數(shù)量，對(duì)于新辦醫(yī)藥商業(yè)流通企業(yè)在場(chǎng)地、設(shè)施、資金以及專業(yè)技術(shù)人員配備等方面提出了更高的要求，對(duì)藥品經(jīng)營(yíng)許可證的批準(zhǔn)十分嚴(yán)格。（1）新版GSP認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)更加嚴(yán)格新修訂的GSP已于2023年6月1日起施行，2023年12月31日前，所有藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)必須達(dá)到新修訂GSP的要求。原持有《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》或GSP證書(shū)任何一證到期的，均應(yīng)達(dá)到新修訂GSP標(biāo)準(zhǔn)才能換發(fā)證書(shū)。自2023年7月1日起，新開(kāi)辦藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)，以及藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)申請(qǐng)新建（改、擴(kuò)建）營(yíng)業(yè)場(chǎng)所和倉(cāng)庫(kù)應(yīng)當(dāng)符合新修訂GSP的要求，符合條件的發(fā)放《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》和GSP證書(shū)。新版GSP借鑒了國(guó)外藥品流通管理的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，引入供應(yīng)鏈管理理念，增加了計(jì)算機(jī)信息化管理、倉(cāng)儲(chǔ)溫濕度自動(dòng)檢測(cè)、藥品冷鏈管理等新的管理要求，同時(shí)引入質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理、體系內(nèi)審、驗(yàn)證等理念和管理方法，從藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)人員、機(jī)構(gòu)、設(shè)施設(shè)備、文件體系等質(zhì)量管理要素的各個(gè)方面，對(duì)藥品的采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、養(yǎng)護(hù)、銷售、運(yùn)輸、售后管理等環(huán)節(jié)做出了許多新的規(guī)定，提出了更高的要求，也提高了市場(chǎng)準(zhǔn)入門(mén)檻。（2）行業(yè)發(fā)展規(guī)劃明確提出提高行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)《全國(guó)藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要（2023－2023年）》明確提出完善準(zhǔn)入退出機(jī)制。提高行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，將是否符合行業(yè)規(guī)劃作為行業(yè)準(zhǔn)入的重要依據(jù)，嚴(yán)格控制藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)數(shù)量。加強(qiáng)日常監(jiān)管和考核，建立退出制度，對(duì)違法違規(guī)和不遵守各項(xiàng)管理制度的企業(yè)要限期整改，嚴(yán)重的取消經(jīng)營(yíng)資格。3、經(jīng)營(yíng)資質(zhì)壁壘（1）藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范（GSP）認(rèn)證藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)，需要根據(jù)《藥品管理法》規(guī)定，按照《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》經(jīng)營(yíng)藥品。藥品監(jiān)督管理部門(mén)按照規(guī)定對(duì)藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)是否符合《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》的要求進(jìn)行認(rèn)證，對(duì)認(rèn)證合格的，發(fā)給認(rèn)證證書(shū)。（2）開(kāi)辦醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)許可證標(biāo)準(zhǔn)國(guó)家對(duì)醫(yī)療器械的商業(yè)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)采取分級(jí)認(rèn)證模式，其中經(jīng)營(yíng)第三類醫(yī)療器械的標(biāo)準(zhǔn)最高，具體表現(xiàn)在要求較高的工作人員素質(zhì)、較大的倉(cāng)儲(chǔ)面積等。（3）毒麻藥品經(jīng)營(yíng)資質(zhì)《麻醉藥品和精神藥品經(jīng)營(yíng)管理辦法》中對(duì)從事麻醉藥品、精神藥品批發(fā)企業(yè)劃分為兩種，一種為全國(guó)性的批發(fā)企業(yè)；一種為區(qū)域性批發(fā)企業(yè)。各省結(jié)合本地域的具體情況，對(duì)區(qū)域性批發(fā)企業(yè)數(shù)量進(jìn)行限制，以便達(dá)到監(jiān)管的目的。4、資金壁壘醫(yī)藥流通屬于資本密集型行業(yè)，主要體現(xiàn)在如下方面：（1）下游醫(yī)院對(duì)醫(yī)藥流通企業(yè)營(yíng)運(yùn)性資金的占用在我國(guó)目前的醫(yī)療體制下，醫(yī)院在產(chǎn)業(yè)鏈中長(zhǎng)期處于強(qiáng)勢(shì)地位，集中體現(xiàn)在醫(yī)院占款時(shí)間較長(zhǎng)。中國(guó)醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)25個(gè)省市44家藥品批發(fā)企業(yè)2023年應(yīng)收賬款情況開(kāi)展典型調(diào)查的數(shù)據(jù)顯示，藥品批發(fā)企業(yè)對(duì)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)的平均應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為131天，應(yīng)收賬款總額434.7億元，占對(duì)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)收入的36.3%。2023年，藥品批發(fā)企業(yè)對(duì)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)的平均應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為142天，比上年增加11天；另?yè)?jù)商務(wù)部2023年藥品流通直報(bào)企業(yè)的應(yīng)收賬款共計(jì)1,480億元，同比增長(zhǎng)29.2%。醫(yī)療機(jī)構(gòu)嚴(yán)重占?jí)号l(fā)企業(yè)資金，嚴(yán)重影響了整個(gè)藥品流通行業(yè)現(xiàn)金流狀況，醫(yī)藥流通企業(yè)始終面臨較大的資金需求；尤其是隨著行業(yè)集中度提高，銷售規(guī)模的擴(kuò)大，醫(yī)藥企業(yè)資金需求量更大。并且，為了滿足和應(yīng)對(duì)藥品配送的及時(shí)性、藥品需求的不確定性、突發(fā)傳染性疾病的急迫性以及醫(yī)藥工業(yè)生產(chǎn)的周期性和在途運(yùn)輸?shù)牟淮_定性，醫(yī)藥流通企業(yè)需要保持一定的存貨，從而也對(duì)資金形成一定占用。（2）倉(cāng)儲(chǔ)、物流等長(zhǎng)期資本性投入的加大醫(yī)藥流通行業(yè)也需要大量長(zhǎng)期資本性投入，用于建設(shè)倉(cāng)儲(chǔ)、物流設(shè)施和購(gòu)置運(yùn)輸設(shè)備，以提升物流配送能力。另外，目前為了規(guī)范醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)，國(guó)家藥監(jiān)部門(mén)對(duì)于新進(jìn)入者的硬件設(shè)施和流動(dòng)資金投入將提出更高要求，因此新進(jìn)入者必須要有一定的資金實(shí)力。5、規(guī)模壁壘首先，國(guó)家基本藥物集中采購(gòu)實(shí)施以來(lái)，全國(guó)各省市自治區(qū)對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品集中采購(gòu)配送商提出了更高的遴選條件，例如在注冊(cè)資本、銷售規(guī)模、倉(cāng)儲(chǔ)能力、冷藏庫(kù)體積、特殊管理藥品經(jīng)營(yíng)資格、配送車輛、藥品品種及配送覆蓋率等方面對(duì)配送商進(jìn)行量化評(píng)分。總體而言，配送商遴選條件的提高，將逐步淘汰不具規(guī)模優(yōu)勢(shì)的藥品流通企業(yè)。其次，從行業(yè)特點(diǎn)和國(guó)外同行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，作為毛利率較低的醫(yī)藥流通行業(yè)，必須通過(guò)不斷擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模以提升盈利能力。并且，在新的招投標(biāo)體制下，上游醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)更趨向與省級(jí)區(qū)域內(nèi)的大中型醫(yī)藥流通企業(yè)合作，具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)的配送商將更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。同樣，對(duì)于下游醫(yī)院、零售藥店而言，區(qū)域內(nèi)具有一定規(guī)模的配送商能夠提供更齊全的藥品品種，更及時(shí)的配送，更全面的服務(wù)，因此更趨向于選擇區(qū)域龍頭企業(yè)。六、市場(chǎng)供求狀況及變動(dòng)原因醫(yī)藥行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的重要支柱產(chǎn)業(yè)，醫(yī)藥產(chǎn)品較之其他消費(fèi)品，其價(jià)格彈性偏低，消費(fèi)者需求比較穩(wěn)定，且隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展而增加，不易受突發(fā)性和偶然性因素的影響，因此醫(yī)藥行業(yè)是一個(gè)穩(wěn)定增長(zhǎng)的朝陽(yáng)行業(yè)。同樣，醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)也將受惠于以下多項(xiàng)因素而呈現(xiàn)快速發(fā)展的趨勢(shì)。1、人口增長(zhǎng)穩(wěn)定、老齡化社會(huì)逐漸形成及城鎮(zhèn)化水平進(jìn)一步提升“十一五”期間，中國(guó)人口總量低速平穩(wěn)增長(zhǎng)，2023年底中國(guó)大陸人口總量為134,091萬(wàn)人，比2023年增加3,335萬(wàn)人，年均增長(zhǎng)率為0.52%。2023年底，中國(guó)人口總量增至135,404萬(wàn)人，其中65歲以上老年人口已達(dá)1.27億，占總?cè)丝诘谋壤秊?.4%，預(yù)計(jì)2023年這一比例會(huì)達(dá)到12.8%。老年人免疫力較低、藥品消費(fèi)量大。我國(guó)占人口不足15%的60歲以上老齡人口的藥品消費(fèi)接近全國(guó)藥品消費(fèi)總量的50%。65歲以上老年人人均用藥是青壯年人均用藥費(fèi)用的3.7倍。2023年底，全國(guó)城鎮(zhèn)人口達(dá)7.12億，城鎮(zhèn)化水平為52.57%，已經(jīng)逐步接近中等收入國(guó)家的平均水平。預(yù)計(jì)我國(guó)未來(lái)每年以1.2%的速度推進(jìn)城鎮(zhèn)化進(jìn)程，到2023年前后城鎮(zhèn)化率將接近60%，我國(guó)將有超過(guò)8億的城鎮(zhèn)居民人口。城市人均衛(wèi)生費(fèi)用約為農(nóng)村的4倍左右，城鎮(zhèn)化將帶來(lái)醫(yī)藥費(fèi)用的顯著增長(zhǎng)。2、我國(guó)經(jīng)濟(jì)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)，人均可支配收入迅速提高近十年我國(guó)經(jīng)濟(jì)仍然保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)，GDP總值由2023年的10.97萬(wàn)億元增長(zhǎng)至2023年的51.63萬(wàn)億元（按不變價(jià)格計(jì)算）；2023年我國(guó)GDP總值已超過(guò)日本躍居全球第二。同期，我國(guó)人均GDP也由2023年的0.86萬(wàn)元增長(zhǎng)至2023年的3.84萬(wàn)元，累計(jì)增長(zhǎng)3.46倍。我國(guó)城鄉(xiāng)居民人均可支配收入也大幅增長(zhǎng)，2023年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入和農(nóng)村居民人均純收入分別達(dá)到24,565元和7,917元。經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和居民可支配收入與人均衛(wèi)生保健支出和用藥水平正相關(guān)。目前我國(guó)年人均用藥約為50美元，而美國(guó)和日本均超過(guò)300美元，隨著我國(guó)居民人均收入的增加以及政府的持續(xù)投入，我國(guó)人均用藥將有成倍的提升空間，由此推動(dòng)醫(yī)藥流通行業(yè)規(guī)?？焖贁U(kuò)張。3、環(huán)境變化、生活方式的改變帶來(lái)疾病譜演變，衛(wèi)生健康意識(shí)逐步提高過(guò)去人們生病以傳染病、感染為主，而現(xiàn)在慢性病、退行性疾病成為了人們健康的主要?dú)⑹郑瑦盒阅[瘤、心血管疾病等構(gòu)成死亡原因占近60%的比例，這些疾病一般治療藥品費(fèi)用高，而且病程較長(zhǎng)，甚至要終生服藥，疾病譜的變化使得相應(yīng)的醫(yī)藥費(fèi)用也隨之增長(zhǎng)。因此，疾病譜和生活方式的改變帶來(lái)了新藥需求。并且，近年來(lái)隨著我國(guó)居民家庭生活質(zhì)量不斷提高，人們對(duì)健康的追求也不斷提高。1990年至2023年的23年間，我國(guó)城鄉(xiāng)居民人均醫(yī)療保健支出分別由25.7元和19元增長(zhǎng)至1,063.7元和513.8元，分別增長(zhǎng)40.39倍和26.04倍，復(fù)合增長(zhǎng)率分別達(dá)到18.44%和16.17%。七、行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)原因根據(jù)中國(guó)醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會(huì)和商務(wù)部的統(tǒng)計(jì)，近年我國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)毛利率整體呈下行趨勢(shì)，目前維持在7%-8%的水平。但是，同時(shí)我國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)費(fèi)用率下降幅度高于毛利率的下降幅度，從2023年的9.84%下降至2023年的5.2%。同期行業(yè)利潤(rùn)率水平呈逐步提升趨勢(shì)，已由2023年的0.64%大幅上升至2023年的1.9%。與美國(guó)相比，我國(guó)醫(yī)藥商業(yè)毛利率水平并不低（美國(guó)僅為5.5%左右），但是費(fèi)用率偏高（美國(guó)3%），因此盈利能力相對(duì)偏弱。預(yù)計(jì)隨著醫(yī)藥流通行業(yè)市場(chǎng)化程度日益提高，醫(yī)療體制改革的深入，整合力度的加強(qiáng)，規(guī)模化的逐步形成，雖然行業(yè)毛利率水平可能還會(huì)進(jìn)一步下降，但是利潤(rùn)率水平將繼續(xù)保持穩(wěn)定趨勢(shì)。此外，由于醫(yī)療機(jī)構(gòu)拖欠藥品批發(fā)企業(yè)貨款問(wèn)題日趨突出，加重了企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)，從而影響到企業(yè)資金周轉(zhuǎn)效率和利潤(rùn)水平。中國(guó)醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)25個(gè)省市44家藥品批發(fā)企業(yè)2023年應(yīng)收賬款情況開(kāi)展典型調(diào)查的數(shù)據(jù)顯示：藥品批發(fā)企業(yè)對(duì)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)的平均應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為131天，應(yīng)收賬款總額434.7億元，占對(duì)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)收入的36.3%。2023年，前述賬期延長(zhǎng)至142天。八、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素1、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素長(zhǎng)期來(lái)看，推動(dòng)本行業(yè)發(fā)展的有利因素包括：醫(yī)療衛(wèi)生體制改革的不斷推進(jìn)；政府醫(yī)療衛(wèi)生費(fèi)用支出比重不斷提高，個(gè)人負(fù)擔(dān)減輕；城鄉(xiāng)人均可支配收入不斷提高，個(gè)人支付能力提升；惠及全民的醫(yī)保制度的建立；基層醫(yī)療市場(chǎng)的快速發(fā)展；我國(guó)人口結(jié)構(gòu)快速老齡化趨勢(shì)；疾病族譜的演變等。2、影響行業(yè)發(fā)展的不利因素（1）醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)數(shù)量過(guò)多，行業(yè)集中度仍然較低我國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)不僅流通企業(yè)數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于世界平均水平，行業(yè)集中度也較發(fā)達(dá)國(guó)家相去甚遠(yuǎn)。尤其是地方批發(fā)企業(yè)數(shù)量過(guò)多，各省市少則數(shù)百家，多則一千多家。由于市場(chǎng)分割和地方保護(hù)主義，阻礙了國(guó)內(nèi)統(tǒng)一大市場(chǎng)的形成，限制了公平競(jìng)爭(zhēng)，制約了藥品批發(fā)配送業(yè)務(wù)的適度集中和高效，難以形成國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。（2）藥品銷售終端市場(chǎng)分割，造成流通環(huán)節(jié)過(guò)多、成本過(guò)高因歷史和體制等多種原因，我國(guó)藥品銷售形成兩個(gè)不同的市場(chǎng)格局：公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品銷售占比較高，控制了絕大多數(shù)藥品零售終端業(yè)務(wù)；而市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為充分、藥價(jià)較為低廉的社會(huì)零售藥店占比較低。醫(yī)療機(jī)構(gòu)為了追求利益的最大化，形成了偏好高價(jià)藥而不偏好低價(jià)藥的怪現(xiàn)象，這就使得醫(yī)療機(jī)構(gòu)的藥品供需活動(dòng)形成非市場(chǎng)化。（3）現(xiàn)代醫(yī)藥物流不發(fā)達(dá)，流通效率較低目前僅有少部分大型藥品批發(fā)企業(yè)在部分地區(qū)和大城市建成了藥品現(xiàn)代物流中心，大部分企業(yè)的日常收發(fā)核對(duì)主要依賴人工；藥品流通供應(yīng)鏈缺乏整合，在物流運(yùn)作模式、管理水平和運(yùn)營(yíng)效率方面仍與發(fā)達(dá)國(guó)家有較大差距；并且，一些公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)長(zhǎng)期拖欠醫(yī)藥流通企業(yè)貨款，造成其資金周轉(zhuǎn)困難；藥品流通的標(biāo)準(zhǔn)化、信息化建設(shè)滯后。（4）零售藥店分布不均衡，零售企業(yè)發(fā)展面臨諸多障礙由于各地藥品零售企業(yè)設(shè)置審批條件不一，造成整體布局不合理，且過(guò)度集中在中心城市。受地方保護(hù)影響和行政限制，藥品零售連鎖企業(yè)難以跨區(qū)域擴(kuò)展。管理和專業(yè)服務(wù)水平不高、單店產(chǎn)出低、難以得到醫(yī)院處方、申請(qǐng)定點(diǎn)醫(yī)保藥店困難以及專業(yè)人才缺乏等問(wèn)題，都影響了藥品零售企業(yè)的健康長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。此外，如上所述在我國(guó)目前的醫(yī)療體制下，醫(yī)院在產(chǎn)業(yè)鏈中長(zhǎng)期處于強(qiáng)勢(shì)地位，集中體現(xiàn)在醫(yī)院占款時(shí)間較長(zhǎng)。醫(yī)療機(jī)構(gòu)占?jí)号l(fā)企業(yè)資金影響了整個(gè)藥品流通行業(yè)現(xiàn)金流狀況。十、行業(yè)技術(shù)水平及行業(yè)特征1、行業(yè)技術(shù)水平醫(yī)藥流通行業(yè)的技術(shù)水平主要體現(xiàn)在物流技術(shù)和信息技術(shù)。目前行業(yè)內(nèi)物流技術(shù)水平有很大差異，可以分為以下三個(gè)層次：（1）機(jī)械化、自動(dòng)化的物流技術(shù)。這類技術(shù)的特點(diǎn)是采用現(xiàn)代物流設(shè)施、設(shè)備和現(xiàn)代物流系統(tǒng)，整個(gè)物流作業(yè)過(guò)程（倉(cāng)儲(chǔ)、分揀和配送）基本實(shí)現(xiàn)機(jī)械化、自動(dòng)化操作，作業(yè)效率高、差錯(cuò)率低。（2）半機(jī)械化、半自動(dòng)化的物流技術(shù)。這類技術(shù)的特點(diǎn)是部分或個(gè)別物流環(huán)節(jié)采用自動(dòng)化設(shè)備，其余物流作業(yè)環(huán)節(jié)靠人工完成。（3）人工模式。這類技術(shù)的特點(diǎn)是全部物流作業(yè)過(guò)程均由人工完成，該模式只適用于小規(guī)模的醫(yī)藥物流企業(yè)和區(qū)域醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模有限的地區(qū)，不適應(yīng)大規(guī)模的醫(yī)藥流通企業(yè)。醫(yī)藥流通企業(yè)的信息系統(tǒng)通常是在采用企業(yè)ERP的基礎(chǔ)上，將進(jìn)銷存財(cái)務(wù)及GSP融合起來(lái)，對(duì)醫(yī)藥企業(yè)在流通領(lǐng)域中全面質(zhì)量管理的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了全面的記錄與調(diào)整，實(shí)現(xiàn)醫(yī)藥行業(yè)物流、資金流、信息流和質(zhì)量管理全過(guò)程的實(shí)時(shí)監(jiān)控與動(dòng)態(tài)管理，從而全面提升醫(yī)藥企業(yè)經(jīng)營(yíng)和質(zhì)量管理。其中較為先進(jìn)的ERP系統(tǒng)是