增亮膜片專題研究報告

增亮膜片專題研究報告

發(fā)揮產業(yè)聯盟、行業(yè)協會等社會團體組織在生態(tài)體系構建、商業(yè)模式創(chuàng)新、團體標準制定、行業(yè)規(guī)范自律等方面的積極作用，整合優(yōu)勢資源，推動全產業(yè)鏈協同發(fā)展。支持產業(yè)聯盟等單位發(fā)布《超高清視頻產業(yè)發(fā)展需求指南》，引導社會資金資源投向，支持國內外相關企業(yè)共同推動超高清視頻產業(yè)發(fā)展。積極跟蹤超高清視頻領域國際標準化組織、行業(yè)協會以及先行國家的技術發(fā)展趨勢，拓展超高清視頻產業(yè)國際交流合作渠道。堅持引進來和走出去相結合，推進國內外技術、人才、資金、市場等資源互動，實現共享機遇、共同發(fā)展、合作共贏。充分發(fā)揮超高清電視內容產業(yè)的上游拉動作用與相關設備制造業(yè)的下游促進作用，創(chuàng)新支持方式和渠道，緩解超高清電視內容生產高投入、低產出的資金壓力，促進上游內容產業(yè)發(fā)展。研究建立下游設備制造及銷售對上游節(jié)目制作的反哺機制，推動上下游產業(yè)協同共進，保障高質量節(jié)目內容供給，促進我國超高清視頻產業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。加強統籌協調，建立協同工作機制建立超高清視頻產業(yè)發(fā)展部門協調機制，加強協調配合和統籌規(guī)劃，合力解決產業(yè)發(fā)展中重大事項和重要問題。強化從到地方的上下聯動，建立協同工作機制，推動重大項目實施和產業(yè)鏈構建完善。加強跟蹤研究和督促指導，做好重點領域統計監(jiān)測。顯示行業(yè)發(fā)展面臨的機遇和風險（一）顯示行業(yè)發(fā)展面臨的機遇1、顯示行業(yè)下游應用市場空間十分廣闊隨著互聯網的普及、智能化趨勢不斷推進以及5G應用帶來的信息流沖擊等，顯示屏作為人機交互的界面，其市場規(guī)模正在隨著智能手機等終端設備數量的增加而不斷擴大。伴隨著經濟增長，我國居民的收入水平也不斷提高，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入由2001年的6，860元增長至2020年的43，834元，城鎮(zhèn)居民人均消費支出由2001年的5，309元增長到2020年的27，007元。消費能力的提升，直接帶動了對視聽設備、家用電器、電子數碼產品等產品的品質需求，消費需求的升級，體現到終端應用上，呈現出大尺寸化、高清化、輕薄化的趨勢，從量和質帶動了顯示行業(yè)的增長。2、顯示行業(yè)國家產業(yè)政策的大力支持目前，全球經濟正進入以電子信息產業(yè)為主導、以信息經濟為主要形態(tài)的新經濟發(fā)展時期，全面發(fā)展電子信息產業(yè)已成為我國主動適應經濟發(fā)展新常態(tài)，推動經濟提質增效的重要路徑。國家重視新型顯示產品的規(guī)?；瘧?。工信部、國家發(fā)改委2016年12月印發(fā)的《信息產業(yè)發(fā)展指南》中，將拓展新型顯示器件規(guī)模應用領域，實現液晶顯示器超高分辨率產品規(guī)?；a作為發(fā)展重點之一；2018年，國家統計局將顯示器件制造（行業(yè)代碼3974）納入戰(zhàn)略性新興行業(yè)。在應用領域方面，2018年，國家出臺了《擴大和升級信息消費三年行動計劃（2018-2020年）》支持加快新型顯示產品發(fā)展，支持企業(yè)加大技術創(chuàng)新投入，突破新型背板、超高清、柔性面板等量產技術；2019年，國家出臺了《超高清視頻產業(yè)發(fā)展行動計劃（2019-2022年）》按照4K先行、兼顧8K的總體技術路線，大力推進超高清視頻產業(yè)發(fā)展和相關領域的應用。此外，為加快壯大新一代信息技術，支持新型顯示產業(yè)發(fā)展，2021年3月，財政部、海關總署、稅務總局發(fā)布了《關于2021-2030年支持新型顯示產業(yè)發(fā)展進口稅收政策的通知》，自2021年1月1日至2030年12月31日，對新型顯示器件生產企業(yè)進口國內不能生產或性能不能滿足需求的自用生產性原材料、消耗品和凈化室配套系統、生產設備（包括進口設備和國產設備）零配件，對新型顯示產業(yè)的關鍵原材料、零配件（即靶材、光刻膠、掩模版、偏光片、彩色濾光膜）生產企業(yè)進口國內不能生產或性能不能滿足需求的自用生產性原材料、消耗品，免征進口關稅。由于中國大陸高世代線產能持續(xù)釋放，加之韓系面板廠商關?；虺鍪跮CD產線，全球LCD產能快速向中國大陸聚集。根據洛圖科技、中國銀河研究所數據，2018年起，中國大陸已成為全球大尺寸液晶顯示面板產能最大的地區(qū)，2020年中國大陸大尺寸液晶顯示面板產能在全球市場占比超50%，預計2021年將超60%。根據DISCIEN預測，到2021年，京東方、華星光電的全球市場份額有望達到50%左右。未來平板顯示產能將加速向中國大陸集中，各大面板廠均加強了產業(yè)鏈國產化力度，為液晶顯示器件供應商帶來發(fā)展機遇。（二）顯示行業(yè)發(fā)展不利因素1、顯示行業(yè)勞動力成本不斷增長勞動力成本相對較低是我國制造業(yè)的重要優(yōu)勢之一，也是過去我國經濟長期穩(wěn)定增長的重要因素。液晶顯示器件的生產需要較多勞動力成本的投入，目前不斷上升的人力成本在一定程度上增加了行業(yè)內生產企業(yè)的成本壓力，在勞動力成本不斷增加的背景下，行業(yè)整體盈利水平將受到一定影響。2、顯示行業(yè)高端原材料依賴進口對于液晶面板部分原輔材料和設備零配件，我國目前已實現了國產化，但是仍有一些關鍵原材料，比如部分高端的光學膜材料和大部分偏光片材料，尚未實現國產化。由于材料運費、進口關稅的額外負擔，以及國際貿易摩擦等不可抗力因素，可能會對上游原材料供應及成本方面造成一定不利影響。發(fā)展目標按照4K先行、兼顧8K的總體技術路線，大力推進超高清視頻產業(yè)發(fā)展和相關領域的應用。2022年，我國超高清視頻產業(yè)總體規(guī)模超過4萬億元，4K產業(yè)生態(tài)體系基本完善，8K關鍵技術產品研發(fā)和產業(yè)化取得突破，形成一批具有國際競爭力的企業(yè)。超高清視頻內容資源極大豐富，網絡承載能力顯著提高，制播、傳輸和監(jiān)管系統建設協同推進，產業(yè)發(fā)展支撐體系基本健全，形成技術、產品、服務和應用協調發(fā)展的良好格局。到2020年，4K攝像機、監(jiān)視器、切換臺等采編播專用設備形成產業(yè)化能力；符合高動態(tài)范圍（HDR）、寬色域、三維聲、高幀率、高色深要求的4K電視終端銷量占電視總銷量的比例超過40%；建立較為完善的超高清視頻產業(yè)標準體系；廣播電視總臺和有條件的地方電視臺開辦4K頻道，不少于5個省市的有線電視網絡和IPTV平臺開展4K直播頻道傳輸業(yè)務和點播業(yè)務，實現超高清節(jié)目制作能力超過1萬小時/年；4K超高清視頻用戶數達1億；在文教娛樂、安防監(jiān)控、醫(yī)療健康、智能交通、工業(yè)制造等領域開展基于超高清視頻的應用示范。到2022年，CMOS圖像傳感器、光學鏡頭、專業(yè)視頻處理芯片、編解碼芯片等核心元器件取得突破，8K前端核心設備形成產業(yè)化能力；符合HDR、寬色域、三維聲、高幀率、高色深要求的4K電視終端全面普及，8K電視終端銷量占電視總銷量的比例超過5%；4K頻道供給能力大幅提升，有線電視網絡升級改造和監(jiān)測監(jiān)管系統建設不斷完善，實現超高清節(jié)目制作能力超過3萬小時/年，開展北京冬奧會賽事節(jié)目8K制播試驗；超高清視頻用戶數達到2億；在文教娛樂、安防監(jiān)控、醫(yī)療健康、智能交通、工業(yè)制造等領域實現超高清視頻的規(guī)?；瘧?。加大創(chuàng)新力度，完善資金投入機制聚焦超高清視頻產業(yè)鏈中內容制作與播出、網絡傳輸及監(jiān)管、終端普及和關鍵設備制造等重點薄弱環(huán)節(jié)，通過設立超高清視頻產業(yè)投資基金等方式，支持超高清視頻產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。支持超高清視頻企業(yè)與金融機構加強對接合作，通過市場機制引導多方資本參與，加快超高清視頻產業(yè)化進程。支持行業(yè)協會聯合彩電企業(yè)開展彩電汰舊換優(yōu)，加大超高清電視推廣力度。顯示行業(yè)發(fā)展特點及趨勢主流顯示技術從顯像管到液晶面板的更替，大約經歷了50年。因顯像管技術較難應用到大尺寸顯示，20世紀90年代開始，各廠商開始嘗試背投技術、等離子技術、液晶技術等實現更大尺寸的顯示效果，各技術的電視與同尺寸的顯像管電視價格相當。隨著液晶技術的不斷完善和成本的大幅下降，32寸LCD電視由2005年1，566美元下跌至2008年的580美元。2008年，LCD電視在我國的出貨量占比首次超過50%，LCD技術逐步成為顯示領域的主流技術。在顯示技術的演變過程中，高清化、大尺寸化、輕薄化一直是消費者需求的主要因素。新一代顯示技術除了需要滿足當時的消費者需求、具備足夠的性能優(yōu)勢和經受長時間驗證的穩(wěn)定性外，還需要在產業(yè)化過程中不斷降低成本以實現具有競爭力的價格，才有機會替代現有的主流顯示技術。工信部2018年1月發(fā)布的《中國光電子器件產業(yè)技術發(fā)展路線圖（2018-2022年）》亦指出，從技術發(fā)展趨勢看，TFT-LCD技術未來若干年內仍會處于主導地位。目前，各大廠商探索的新興顯示技術主要包括OLED、MiniLED、MicroLED和QD-OLED等，因為多方面原因，目前，顯示技術未能大范圍應用，主要情況下：①OLED，即有機發(fā)光二極管，在高端手機顯示領域逐漸成為主流技術；受限于其良品率低、生產成本高、壽命短等問題，大尺寸電視領域進展緩慢。②MiniLED，即次毫米發(fā)光二極管，屬于LCD顯示技術，較TFT-LCD技術而言，可以有效提高屏幕亮度和對比度，同時還能控制好暗部區(qū)域的顯示以及漏光現象，目前有部分產品在公共顯示、消費電子等領域中應用，受限于其終端產品價格及市場認可度等因素，目前未大規(guī)模量產。③MicroLED，即微型發(fā)光二級光，尚處于技術開發(fā)和應用開發(fā)階段，與OLED均屬于自發(fā)光顯示技術，故其一樣擁有高亮度、高對比度、超低延遲以及超大的可視角度等優(yōu)點，且克服了OLED使用壽命短的缺點。由于其技術精密度高，目前產品少，尚未有廠商實現大規(guī)模量產。新興顯示技術因其各自特點，擁有其對應的應用場景，考慮到其目前所處的應用階段、生產成本控制、穩(wěn)定性、壽命等因素，短時間內無法替代LCD在中大尺寸的應用，未來較長一段時間內，液晶顯示仍然會是顯示領域的主流技術，與新興顯示技術并存，針對不同消費群體，在不同場景中得到持續(xù)應用。顯示行業(yè)為中國重點扶持行業(yè)。自2009年起，中國政府陸續(xù)發(fā)布了包括《電子信息產業(yè)調整振興規(guī)劃》《電子信息制造業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃》《2014-2016年新型顯示產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃》《十三五國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《超高清視頻產業(yè)發(fā)展行動計劃（2019～2022年）》等多項政策支持國內顯示行業(yè)的發(fā)展。根據洛圖科技、中國銀河研究所數據，2018年起，中國大陸已成為全球大尺寸液晶顯示面板產能最大的地區(qū)，2020年中國大陸大尺寸液晶顯示面板產能在全球市場占比超50%，預計2021年將超60%。目前顯示行業(yè)的下游主要應用領域包括智能手機、平板電腦、筆記本電腦、電視、臺式顯示器等，隨著互聯網的普及、智能化趨勢的不斷推進以及未來5G應用帶來的信息流沖擊，顯示屏作為人機交互的界面，其市場規(guī)模正在隨著智能手機等終端設備數量的增加而不斷擴大，未來有可能在汽車電子、工業(yè)控制、電子標簽、智慧醫(yī)療等新興應用場景中扮演重要角色。以汽車領域為例，隨著自動駕駛的快速發(fā)展和滲透，車載顯示器作為人機交互的重要設備，其市場需求將不斷增加。鑒于車載顯示能夠有效地把路面信息實時傳輸到駕駛艙內，使駕駛員快速做出反應，可以有效提高汽車安全性能，成為消費者購買汽車時考慮的重要因素之一。政策方面，我國政府出臺了《增強制造業(yè)核心競爭力三年行動計劃（2018-2020年）》《擴大和升級信息消費三年行動計劃（2018-2020年）》等政策，推動汽車向智能化發(fā)展，帶動了車載顯示行業(yè)的增長。根據佐思汽研預測，中國車載顯示器出貨量預計將從2020年的1．40億片增長至2025年的1．80億片。在智能時代的今天，能帶來更好視覺享受的大尺寸顯示設備越來越受歡迎，在高清電影、大型3D游戲等領域，高清大屏所帶來的視覺沖擊力不言而喻。2019年2月，工信部、國家廣播電視總局、廣播電視總臺發(fā)布《超高清視頻產業(yè)發(fā)展行動計劃（2019-2022年）》，要求按照4K先行、兼顧8K的總體技術路線，大力推進超高清視頻產業(yè)發(fā)展和相關領域的應用。同時提出，2022年，我國超高清視頻產業(yè)總體規(guī)模超過4萬億元，符合HDR、寬色域、三維聲、高幀率、高色深要求的4K電視終端全面普及，8K電視終端銷量占電視總銷量的比例超過5%。液晶顯示整體亦呈現出大尺寸化的趨勢。根據Omdia數據，2018年全液晶電視平均尺寸為44．1英寸，2019年增長至45．4英寸，預計2021年增長至49英寸，到2026年，平均尺寸將增長至51．5英寸。根據奧維睿沃數據，臺式顯示器同樣存在大尺寸化的趨勢，2017-2020年，臺式顯示器的平均尺寸從22．7英寸增長到了24．3英寸，平均每年增長0．53英寸。據NPDDisplaySearch數據顯示，筆記本電腦平均尺寸約每三年增長一寸。隨著新興消費電子技術的發(fā)展，消費電子產品持續(xù)更新換代，消費者對電子產品外型時尚、輕便可攜的超薄設計需求愈發(fā)強烈，屏幕輕薄化成為趨勢。以筆記本電腦背光模組為例，2018年市面上主流筆記本電腦所用的背光模組的堆疊厚度約為1．35mm，隨著顯示屏輕薄化要求提高，2019年主流筆記本電腦用背光模組厚度已降低至1mm以內，截至2020年，主流筆記本電腦用背光模組的厚度降至0．7mm。液晶顯示整體呈現較強的輕薄化趨勢。推動部省合作，加強行業(yè)應用推廣充分發(fā)揮地方積極性，調動地方資源，推進部省合作，形成發(fā)展合力。指導有條件的地區(qū)結合實際制定差異化行動方案，明確落實措施，加強組織實施。支持地方建設超高清視頻產業(yè)協同中心、制造業(yè)創(chuàng)新中心等，打造產業(yè)創(chuàng)新集群，發(fā)揮示范引領和輻射帶動作用。按照企業(yè)主體、市場化運作模式，在廣播電視、文教娛樂、安防監(jiān)控、醫(yī)療健康、智能交通、工業(yè)制造等重點領域開展試點應用，總結先進經驗并向全行業(yè)推廣。推動重點產品產業(yè)化強化應用牽引，加大超高清電視關鍵制播設備的研發(fā)力度，支持超高清影視攝像機、極低照度攝像機等視頻采集設備研發(fā)。推進超高清電視切換臺及其系統、總控和播出系統、視音頻矩陣、專業(yè)調音臺、專業(yè)監(jiān)視器等重點制播設備產業(yè)化。支持適配超高清視頻的高容量、高速率存儲系統等研發(fā)應用。推動超高清電視、機頂盒、虛擬現實（增強現實）設備等產品普及，發(fā)展大屏拼接顯示、電影投影機等商用顯示終端，加快超高清視頻監(jiān)控、工業(yè)相機、醫(yī)療影像設備等行業(yè)專用系統設備的產業(yè)化。建立反哺機制，推動產業(yè)可持續(xù)發(fā)展充分發(fā)揮超高清電視內容產業(yè)的上游拉動作用與相關設備制造業(yè)的下游促進作用，創(chuàng)新支持方式和渠道，緩解超高清電視內容生產高投入、低產出的資金壓力，促進上游內容產業(yè)發(fā)展。研究建立下游設備制造及銷售對上游節(jié)目制作的反哺機制，推動上下游產業(yè)協同共進，保障高質量節(jié)目內容供給，促進我國超高清視頻產業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。顯示器件行業(yè)發(fā)展態(tài)勢偏光片，光學膜片主要應用于液晶顯示行業(yè)。液晶顯示技術（LiquidCrystalDisplay，LCD）是平板顯示技術（FlatPanelDisplay，FPD）的一種，基于液晶材料特殊的理化與光電特性，自1