我國現(xiàn)制茶飲行業(yè)市場格局分析：行業(yè)集中度較低 品牌競爭呈高、中、低端三梯隊(duì)

我國現(xiàn)制茶飲行業(yè)市場格局分析：行業(yè)集中度較低品牌競爭呈高、中、低端三梯隊(duì)依據(jù)作者發(fā)布的《2022年中國

類型

代表品牌

10元以下

低端

蜜雪冰城、益禾堂、冰雪時(shí)間等

10-20元

中端

一點(diǎn)點(diǎn)、茶顏悅色、古茗、滬上阿姨等

20元以上

高端

喜茶、奈雪的茶、伏見桃山等

資料來源：作者整理

從2022-2022年我國不同價(jià)格區(qū)間檔次茶飲店占比狀況的數(shù)據(jù)來看，人均單價(jià)10元以下的低端茶飲店和人均單價(jià)10-20元的中端茶飲店占比在逐年遞減；而人均單價(jià)20元以上的高端茶飲店占比則在逐年遞增。

2022-2022年我國不同價(jià)格區(qū)間檔次茶飲店分布占比狀況

資料來源：公開資料整理

從2022-2022年我國不同價(jià)格區(qū)間檔次茶飲店銷售規(guī)模狀況數(shù)據(jù)來看，我國低、中、高端三個(gè)價(jià)格區(qū)間的茶飲店銷售規(guī)模均是在逐年遞增。其中，人均單價(jià)10元以下低端茶飲店銷售規(guī)模增長平緩；人均單價(jià)10-20元的中端茶飲店銷售規(guī)模在2022-2022年增長較快，2022-2022年開頭放緩；人均單價(jià)20元以上的高端茶飲店銷售規(guī)模在2022-2022年增長較平緩，2022-2022年其增長開頭加快。

2022-2022年我國不同價(jià)格區(qū)間檔次茶飲店銷售規(guī)模狀況

資料來源：公開資料整理

在我國居民人均可支配收入增加，消費(fèi)升級和追求高品質(zhì)生活觀念加強(qiáng)的背景下，根據(jù)我國現(xiàn)人均單價(jià)20元以上高端茶飲店占比逐年遞增及其銷售規(guī)模增長加快的局勢來看，我國人均單價(jià)20元以上的高端茶飲店競爭力更強(qiáng)，市場潛力較大。

從細(xì)分市場新式茶飲價(jià)格競爭來看，我國人均消費(fèi)價(jià)位在10-20元的中端新式茶飲更受大眾歡迎，占比約為60.2%；其次是20元以上的高端新式茶飲，占比約為32.7%；10元以下的低端新式茶飲占比最低，約為7.1%。

2022年我國新式茶飲人均消費(fèi)價(jià)位占比狀況

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3、品牌競爭

當(dāng)前我國現(xiàn)制茶飲行業(yè)品牌之間也是根據(jù)價(jià)格分為高、中、低端三個(gè)梯隊(duì)。高端品牌人均單價(jià)主要在20元以上，競爭格局較穩(wěn)定，頭部品牌主要包括喜茶和奈雪的茶；中端品牌人均單價(jià)主要在10-20元之間，參加者最多，總體市場占比也最高，競爭非常激烈；低端品牌人均單價(jià)則是集中在10元以下，蜜雪冰城為一家獨(dú)大。

我國現(xiàn)制茶飲行業(yè)品牌競爭梯隊(duì)示意圖

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（1）高端品牌

當(dāng)前我國現(xiàn)制茶飲行業(yè)高端品牌市場形成了雙寡頭壟斷的穩(wěn)定競爭格局，馬太效應(yīng)初顯。市場份額上喜茶和奈雪的茶排名第一、其次，分別為23.30%和15.10%。其他高端品牌市場份額均不超過7%，其中桂源鋪和鹿角巷占比甚至只有0.9%。

2022年我國現(xiàn)制茶飲行業(yè)高端品牌市場份額狀況

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我國現(xiàn)制茶飲行業(yè)主要高端品牌概況及優(yōu)勢

品牌名稱

概況

優(yōu)勢

2022年成立，屬于直營現(xiàn)制茶飲品牌，總部位于深圳，到2022年6月為止門店數(shù)量達(dá)793家。主打“鮮茶水果、芝士茗茶”等，主要布局廣東、江浙滬地區(qū)。

高線城市門店占比高優(yōu)勢：喜茶的門店分布在一線和新一線城市總占比高達(dá)76%；且其門店有標(biāo)準(zhǔn)店、Go店、概念店三類門店，可復(fù)制性強(qiáng)。

2022年成立，屬于直營現(xiàn)制茶飲品牌，總部位于深圳，到2022年6月為止門店數(shù)量達(dá)558家。主打“芝士奶蓋水果茶、冷泡茶”等，主要布局廣東、江浙滬地區(qū)。

“茶飲+烘焙”模式優(yōu)勢：首創(chuàng)“茶飲+烘焙”模式，烘焙業(yè)務(wù)占比超20%。

融資狀況

喜茶

2022年完成A輪融資1億元

2022年完成B輪融資4億元

2022年完成B+輪融資

2022年完成C輪

2022年完成D輪融資5億美元

奈雪的茶

2022年完成A輪融資7000萬元

2022年完成A+輪融資2200萬元

2022年完成B-1輪融資3億元

2022年完成B-2輪融資數(shù)億元

2022年完成C輪融資1億美元

2022年完成戰(zhàn)略融資58.58億港元

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（2）中端品牌

我國中端現(xiàn)制茶飲的接受度最高，需求大，因此中端市場上，進(jìn)入者較多，競爭特別激烈。從2022年中端品牌市場份額上看，占比最高的是CoCo都可，約為12.7%；其次則是書亦燒仙草，占比約為11.9%；再其次則是古茗，占比約為9.6%?？傮w來看，在中端品牌市場上，各品牌市場份額占比較為分散。

2022年我國現(xiàn)制茶飲行業(yè)中端品牌市場份額狀況

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目前，我國現(xiàn)制茶飲行業(yè)中端品牌中加盟模式和直營模式并存；城市掩蓋數(shù)量上，書亦燒仙草城市掩蓋數(shù)量最多，茶顏悅色由于與長沙強(qiáng)綁定的原因，到目前為止其城市掩蓋只有3座；門店數(shù)量上，老品牌CoCo都可數(shù)量最多，高達(dá)4000多家；融資上，目前有古茗、茶顏悅色和滬上阿姨完成了融資。

我國現(xiàn)制茶飲行業(yè)主要中端品牌狀況

品牌名稱

成立時(shí)間

經(jīng)營業(yè)態(tài)

掩蓋城市

門店數(shù)量

融資輪次

CoCo都可

1997年成立于臺灣，2022年進(jìn)入內(nèi)陸，2022年創(chuàng)立“都可茶飲”品牌。

加盟模式

200+

4000+

暫無

一點(diǎn)點(diǎn)

1994年成立于臺灣，原名為50嵐，2022年注冊為一點(diǎn)點(diǎn)。

加盟模式

90+

3000+

暫無

書亦燒仙草

2022年

加盟模式

290+

6000+

暫無

茶百道

2022年

加盟模式

260+

3500+

暫無

古茗

2022年

直營+加盟

140+

4700+

B輪

茶顏悅色

2022年

直營模式

3

300+

A輪

滬上阿姨

2022年

直營+加盟

220+

2500+

A輪

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由于中端茶飲品牌眾多，各個(gè)品牌要想抓住消費(fèi)者則需要避開同質(zhì)化，進(jìn)行差異化進(jìn)展，充分發(fā)揮其特點(diǎn)、特色。如一點(diǎn)點(diǎn)品牌通過共享隱蔽菜單等玩法吸引消費(fèi)者眼球，茶顏悅色主推中國風(fēng)并與長沙強(qiáng)綁定，充分發(fā)揮其地域性，滬上阿姨主推現(xiàn)煮五谷茶等等。

我國現(xiàn)制茶飲行業(yè)部分中端品牌特點(diǎn)狀況

品牌名稱

主打產(chǎn)品品類

特點(diǎn)

CoCo都可

奶茶、果茶

屬于市場老品牌，依靠著強(qiáng)大的供應(yīng)鏈及快速更新迭代力量維持著較強(qiáng)的市場影響力；其產(chǎn)品系列多，奶茶擁有二十多個(gè)系列，上百款產(chǎn)品，滿意大眾需求。

一點(diǎn)點(diǎn)

純茶、奶茶

通過共享隱蔽菜單等玩法突出其社交屬性。開創(chuàng)性推出糖分、溫度及小料等搭配DIY，讓消費(fèi)者自己拼配奶茶，使消費(fèi)者有了參加感。

書亦燒仙草

燒仙草、奶茶、果茶

主推燒仙草品類，主打“半杯都是料”；供應(yīng)鏈上自建倉儲物流系統(tǒng)，關(guān)心加盟商解決“最終一公里”的問題；2022年，多倫多開店正式進(jìn)入國際化拓展。

茶百道

奶茶、果茶

通過媒體制造品牌熱度為線下門店引流，發(fā)力線上外賣，提高外賣單量，收獲信任，整合線下渠道資源優(yōu)勢，快速鋪店，整體形成一個(gè)良性循環(huán)；另外其推廣力度大，一年在平臺推廣費(fèi)用高達(dá)百萬千萬；線上線下的聯(lián)動(dòng)，極大程度提高了自身品牌價(jià)值。

古茗

奶茶、芝士茶，鮮果茶

通過倉儲物流和配送系統(tǒng)建設(shè)保證穩(wěn)定品質(zhì)，總部統(tǒng)一選購優(yōu)質(zhì)水果等原材料，保證新奇物料隔日低溫配送；產(chǎn)品研發(fā)方面，建立了專業(yè)的飲品研發(fā)團(tuán)隊(duì)，吸取中國傳統(tǒng)茶的精髓，結(jié)合現(xiàn)代拼配制茶理念，搭配專屬產(chǎn)地的新奇水果，推出了很多獨(dú)特的古茗風(fēng)味飲。

茶顏悅色

奶蓋茶、純茶

長沙強(qiáng)綁定，在長沙具有超高消費(fèi)粘性；品牌主打中國風(fēng)，產(chǎn)品和門店裝修均貫穿中國風(fēng)，突出中國元素品牌形象，產(chǎn)品以"淡奶油+茶基"形成味覺記憶點(diǎn)，此外，還推出了中國風(fēng)和區(qū)域特色的文創(chuàng)產(chǎn)品，加深消費(fèi)者認(rèn)知。

滬上阿姨

現(xiàn)煮奶茶，五谷茶，鮮果茶

主推健康現(xiàn)煮飲品——五谷茶，加入新奇的糯米，紅豆，青稞，燕麥，芋頭等谷物，現(xiàn)煮現(xiàn)賣。

資料來源：作者整理

（2）低端品牌

我國現(xiàn)制茶飲行業(yè)低端品牌市場上蜜雪冰城可謂是一家獨(dú)大，市場份額上，其占比高達(dá)30.7%。另外據(jù)數(shù)據(jù)顯示目前蜜雪冰城在我國的門店數(shù)量已經(jīng)超過1萬3千家，掩蓋超過350個(gè)城市，三線及以下城市門店占比高達(dá)80%。這對我國的中高端下沉市場造成了肯定沖擊。

2022年我國現(xiàn)制茶飲行業(yè)低端品牌市場份狀況

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以加盟模式下沉市場的蜜雪冰城，追求極致性價(jià)比，薄利多銷，具有較大價(jià)格優(yōu)勢。其受眾群體主要是對價(jià)格較為敏感的同學(xué)群體，門店分布也是主要集中于學(xué)校及人流量大的商圈，產(chǎn)品多以果茶、奶茶和特調(diào)茶為主，同時(shí)還搭配冰激凌銷售。供應(yīng)鏈上自建工廠及物流中心，降低物流運(yùn)輸成本，同時(shí)和茶園、