河湖流域水治理行業(yè)前景分析報告

河湖流域水治理行業(yè)前景分析報告

充分利用各種平臺和媒體，加強國情水情教育，開展節(jié)水公益性活動，大力宣傳節(jié)水和潔水觀念，樹立節(jié)約用水就是保護生態(tài)、保護水資源就是保護家園的意識，強化公民節(jié)水義務和責任，普及節(jié)水知識和技能。建設國家水情教育基地。支持依托大中型水利水電工程建設教育展館，為公眾提供水情教育實踐平臺。發(fā)展形勢十三五時期是全面建成小康社會的決勝階段，是全社會加快推進四個全面戰(zhàn)略布局的關鍵五年，經(jīng)濟社會發(fā)展對水利提出了新的更高的要求。實現(xiàn)全面建成小康社會目標，加快新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展，實施一帶一路建設、京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經(jīng)濟帶建設等重大戰(zhàn)略，要求加快完善水利基礎設施網(wǎng)絡體系，更加精準有力地發(fā)揮對區(qū)域協(xié)同發(fā)展的先行引導作用，強化水資源管理，全面提升水利保障經(jīng)濟社會發(fā)展的能力。實現(xiàn)人民生活水平和質量普遍提高，讓全體人民共同邁入小康社會，需要著力解決好水利發(fā)展中不平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)的問題，加快推進水利公共服務均等化，強化保障和改善民生。大力推進生態(tài)文明建設，實現(xiàn)生態(tài)環(huán)境質量總體改善，建設美麗中國，要求堅持人水和諧，加快轉變用水方式，著力緩解水資源水環(huán)境約束趨緊的矛盾，在推進水利綠色發(fā)展、可持續(xù)發(fā)展方面邁出新的步伐。全面深化改革，使市場在資源配置中起決定性作用和更好發(fā)揮作用，需要加快構建充滿活力、富有效率、創(chuàng)新引領、法治保障的水利體制機制，推進水治理體系和治理能力現(xiàn)代化。與經(jīng)濟社會發(fā)展要求和各方面需求相比，目前，我國的水安全保障能力還存在不少差距，推進供給側結構性改革，需要補齊水利這個短板。隨著經(jīng)濟社會快速發(fā)展和氣候變化影響加劇，在水資源時空分布不均、水旱災害頻發(fā)等老問題仍未根本解決的同時，水資源短缺、水生態(tài)損害、水環(huán)境污染等新問題更加凸顯，新老水問題相互交織。洪澇干旱災害仍是心腹之患，流域性大洪水、局部強降雨、強臺風、山洪、城市內(nèi)澇、區(qū)域干旱等災害時有發(fā)生，防汛抗旱仍面臨嚴峻挑戰(zhàn)。特別是受超強厄爾尼諾影響，2016年全國發(fā)生多次大范圍強降雨過程，一些流域和區(qū)域遭受嚴重洪澇災害，暴露出防洪排澇減災體系仍存在不少薄弱環(huán)節(jié)，需要著力補齊中小河流治理、小型病險水庫除險加固、城市排水防澇等短板，增強防洪排澇減災能力。一些地區(qū)水供求緊張態(tài)勢凸顯，部分城市水源單一，水資源約束趨緊矛盾尚未有效緩解。農(nóng)田水利基礎仍較薄弱，農(nóng)田灌溉最后一公里問題仍然存在。全國廢污水排放量居高不下，一些河流污染物入河量超過其納污能力。全國水土流失面積295萬平方公里，約占國土面積的30%。部分地區(qū)水資源過度開發(fā)，生態(tài)用水被嚴重擠占，水生態(tài)環(huán)境惡化趨勢尚未得到根本扭轉。最嚴格水資源管理制度有待進一步落實，水資源要素對轉變經(jīng)濟發(fā)展方式的倒逼機制尚未形成。河湖管理、水利工程管理、洪澇干旱風險管理亟待加強。當前和今后一段時期，水利改革發(fā)展也面臨諸多有利條件和難得機遇。把水安全上升為國家戰(zhàn)略，要求加快重大水利工程建設，特別十八屆五中全會提出完善水利基礎設施網(wǎng)絡、實行水資源消耗總量和強度雙控行動、防范水資源風險、大規(guī)模推進農(nóng)田水利、加強水生態(tài)保護、系統(tǒng)整治江河流域、連通江河湖庫水系、建立健全用水權初始分配制度等任務要求，為十三五水利改革發(fā)展指明了方向，提供了強有力的政策支持和保障。我國經(jīng)濟發(fā)展前景和市場空間廣闊，全社會對水利高度關注，各地持續(xù)大規(guī)模興修水利，公眾節(jié)水潔水意識不斷增強，為加快水利改革發(fā)展營造了良好氛圍?？傮w來看，十三五時期水利仍處于補短板、破瓶頸、增后勁、上水平的發(fā)展階段，是加快完善水利基礎設施網(wǎng)絡、全面深化水利改革、有效破解新老水問題、構建國家水安全保障體系、加快推進水利現(xiàn)代化進程的關鍵時期。要立足國情水情，緊扣國計民生，著眼發(fā)展需要，按照關于保障水安全和加快水利改革發(fā)展的總體部署，進一步深化水利改革，加快水利發(fā)展，著力構建適應時代發(fā)展要求和人民群眾期待的水安全保障體系。水務行業(yè)利潤水平（一）供水行業(yè)利潤水平目前，城鎮(zhèn)供水價格按照分級管理的原則，由地方政府管理定價。水務企業(yè)供水業(yè)務的定價包括水資源費、自來水費、污水處理費三個部分，一般直接面向終端客戶收費，由政府核定供水企業(yè)成本后制定。根據(jù)《城市供水價格管理辦法》規(guī)定，供水企業(yè)合理盈利的平均水平應當是凈資產(chǎn)利潤率8-10%。具體的利潤水平由所在城市人民政府價格主管部門征求同級城市供水行政主管部門意見后，根據(jù)其不同的資金來源確定。供水企業(yè)現(xiàn)金流可靠，盈利能力穩(wěn)定。隨著全社會對水資源稀缺性的認識提高和用戶對水質要求提高，水價將穩(wěn)步提升，水務行業(yè)收入也將穩(wěn)步增長。2013年12月，國家發(fā)改委和住建部聯(lián)合出臺了《關于加快建立完善城鎮(zhèn)居民用水階梯價格制度的指導意見》，2018年7月發(fā)改委發(fā)布《關于創(chuàng)新和完善促進綠色發(fā)展價格機制的意見》，均要求建立有利于節(jié)約用水的價格機制，建立充分反映供水成本、激勵提升供水質量的價格形成和動態(tài)調(diào)整機制，逐步將居民用水價格調(diào)整至不低于成本水平，非居民用水價格調(diào)整至補償成本并合理盈利水平，一定程度上促進了水費市場化進程。在水的資源屬性越來越受重視的背景下，水費提價是未來的發(fā)展趨勢，將進一步提高水務企業(yè)在供水業(yè)務上的盈利能力。（二）污水處理行業(yè)利潤水平根據(jù)《污水處理費征收使用管理辦法》（財稅[2014]151號）等文件的規(guī)定，行業(yè)主管部門對污水處理服務費的制定，參考對污水處理運營成本的審定，遵循合理盈利的原則，在污水處理企業(yè)運行維護成本、期間費用基礎上加上一定利潤確定。通常情況下，若污水處理成本上升超過一定幅度，污水處理結算價格相應調(diào)整，調(diào)價周期通常為2年左右。2015年10月，《關于推進價格機制改革的若干意見》明確要求按照污染付費、公平負擔、補償成本、合理盈利原則，合理提高污水處理收費標準，對污水處理資源化利用實行鼓勵性價格政策。2018年7月，發(fā)改委發(fā)布《關于創(chuàng)新和完善促進綠色發(fā)展價格機制的意見》，要求逐步加快構建覆蓋污水處理和污泥處置成本并合理盈利的價格機制，推進污水處理服務費形成市場化，逐步實現(xiàn)城鎮(zhèn)污水處理費基本覆蓋服務費用。目前，我國多數(shù)污水處理項目處于提標改造階段，由于污水處理結算價制定采取成本+合理利潤模式，因此提標改造的加速推進必將驅動污水處理結算價格上漲，進而帶動水務運營行業(yè)收入和利潤增長。創(chuàng)新水利投融資機制（一）繼續(xù)將水利作為公共財政支持的重點優(yōu)化投資結構，創(chuàng)新資金使用方式。落實好土地出讓收益計提農(nóng)田水利建設資金政策。落實水利建設基金籌集和使用管理政策，發(fā)揮好水利基金對水利改革發(fā)展的支持作用。（二）鼓勵和引導社會資本參與水利工程建設運營健全和社會資本合作機制，積極發(fā)展BOT（建設-經(jīng)營-轉交）、TOT（轉讓經(jīng)營權）、B00（建設-擁有-經(jīng)營）等水利項目融資模式，完善投資補助、財政補貼、貸款貼息、收益分配、價格支持等優(yōu)惠政策，鼓勵和引導社會資本通過資產(chǎn)收購、特許經(jīng)營、參股控股等多種形式參與水利工程建設和運營。（三）加大金融支持水利工程建設充分發(fā)揮各類金融機構作用，用好開發(fā)性金融、政策性金融等優(yōu)惠政策，拓寬水利項目融資渠道，緩解地方籌資壓力。積極爭取拓寬水利建設項目的抵（質）押物范圍和還款來源，允許以水利、水電資產(chǎn)及其相關收益權等作為還款來源和合法抵押擔保物。鼓勵和支持符合條件的水利企業(yè)上市和發(fā)行企業(yè)債券，擴大直接融資規(guī)模。水務行業(yè)市場化程度在上世紀90年代之前，我國的水務行業(yè)主要由政府壟斷經(jīng)營管理，公有公營體制下運行效率低下，設備陳舊，供水和污水處理能力不足，給各級地方政府帶來巨大的財政開支壓力。隨著《關于加快市政公用市場化進程的意見》《市政公用事業(yè)特許經(jīng)營管理辦法》等相關文件的出臺，推動和加快了水務行業(yè)市場化進程，吸引社會資本投入到水務行業(yè)之中。水務行業(yè)市場化程度不斷提高，行業(yè)龍頭企業(yè)逐步進行異地擴張，市場呈現(xiàn)多元資本跨地區(qū)參與的趨勢。水務行業(yè)為典型的政策導向型行業(yè)，從近年來出臺的相關政策可以看出，行業(yè)的總體方向是加快市場化，積極推動污染治理，促進對水資源的保護，這一點在水價改革、特許經(jīng)營、環(huán)境保護和加快污水處理設施建設等方面均有所體現(xiàn)。但受制于水務行業(yè)的公共事業(yè)性質，目前中國水務市場參與者仍以水務企業(yè)為主。同時，供水價格與污水處理價格長期以來均受到政策管制，市場化程度有待進一步提高。加快完善水利基礎設施網(wǎng)絡以完善江河流域防洪體系、優(yōu)化水資源配置格局為重點，按照確有需要、生態(tài)安全、可以持續(xù)的原則，在科學論證的前提下，集中力量建設一批打基礎、管長遠、促發(fā)展、惠民生的重大水利工程，加強突出薄弱環(huán)節(jié)建設，完善水利基礎設施網(wǎng)絡。（一）完善江河綜合防洪減災體系加強江河治理骨干工程建設。以東北三江治理、進一步治理太湖等為重點，進一步完善大江大河大湖防洪減災體系，提高抵御洪澇災害的能力。加強長江中下游河勢控制和崩岸治理、上游干流治理、洞庭湖鄱陽湖綜合整治和蓄滯洪區(qū)工程建設。繼續(xù)實施黃河下游、寧蒙河段和上游河道治理，開工建設黃河古賢、陜西東莊等水利樞紐工程，深入開展黑山峽河段開發(fā)工程前期論證。加快淮河出山店水庫、平原洼地排澇治理、行蓄洪區(qū)調(diào)整與建設等治淮骨干工程建設，推進淮河入海水道二期工程前期工作。推進海河流域蓄滯洪區(qū)建設與調(diào)整，加強重要河道治理。加快西江大藤峽水利樞紐、西江干流河道治理工程建設。全面完成黑龍江、松花江、嫩江干流防洪治理，整體提高東北地區(qū)防洪排澇能力。加快太湖流域水環(huán)境綜合治理和防洪重點工程建設。加快新疆葉爾羌河防洪治理以及阿爾塔什、卡拉貝利等水利樞紐工程建設，推進大石峽水利樞紐等工程前期工作。進一步加強防洪薄弱環(huán)節(jié)建設。加快列入規(guī)劃的流域面積3000平方公里以上的中小河流治理，使治理河段基本達到規(guī)劃確定的防洪標準。在完成原有規(guī)劃任務的基礎上，擴大流域面積200—3000平方公里中小河流治理實施范圍。繼續(xù)開展山洪災害防治，完善山洪災害監(jiān)測預警系統(tǒng)和群測群防體系，對重點山洪溝進行防洪治理。加強重點易澇區(qū)治理，對東北平原、淮河流域、長江中下游、珠江三角洲、閩浙沿海平原等澇災問題突出的重點圩垸和澇區(qū)進行治理，加強區(qū)域應急排澇設施建設。加快實施大中型病險水閘除險加固，繼續(xù)推進病險水庫及病險淤地壩除險加固，結合2016年防洪搶險情況，進一步推進小型病險水庫除險加固。開展水庫清淤試點。開展重點海堤達標建設，以保護沿海地區(qū)重要城市、重要經(jīng)濟區(qū)、重要基礎設施為重點，逐步構筑完善的沿海防潮減災體系。加快建成國家防汛抗旱指揮系統(tǒng)，形成覆蓋地市和重點縣區(qū)的異地視頻網(wǎng)絡、覆蓋重要水庫和水電站的防汛抗旱調(diào)度體系。完善水文監(jiān)測站網(wǎng)體系，提高自動化監(jiān)測水平。（二）優(yōu)化水資源配置格局加快重點水源工程建設。加快西藏拉洛、貴州馬嶺、重慶觀景口、湖南莽山、黑龍江奮斗、云南德厚等在建水庫的建設步伐，力爭在十三五期間建成發(fā)揮效益，著力提高水資源調(diào)蓄能力。新開工建設安徽江巷、四川李家?guī)r、貴州黃家灣、云南阿崗、福建霍口、浙江朱溪等一批重點水源工程。繼續(xù)加強西南等工程性缺水地區(qū)中型水庫工程建設，增強城鄉(xiāng)供水保障和應急能力。實施一批重大引調(diào)水工程。加快陜西引漢濟渭、甘肅引洮供水二期、貴州夾巖水利樞紐及黔西北供水、鄂北水資源配置等在建工程建設進度。堅持三先三后（先節(jié)水后調(diào)水、先治污后通水、先環(huán)保后用水）原則，深入做好引調(diào)水工程前期論證工作，深化引江濟淮、滇中引水、引綽濟遼等工程前期工作，推進工程盡快開工建設，疏通水資源調(diào)控動脈，提高區(qū)域水資源水環(huán)境承載能力，保障重要經(jīng)濟區(qū)和城市群供水安全。加快南水北調(diào)東中線一期受水區(qū)配套工程建設，充分發(fā)揮工程效益。推進南水北調(diào)東中線后續(xù)工程建設。根據(jù)經(jīng)濟社會發(fā)展新形勢、新理念、新要求和黃河流域水沙變化等情況，進一步深化南水北調(diào)西線工程前期論證。加快抗旱水源工程建設。以干旱易發(fā)區(qū)、永久基本農(nóng)田集中區(qū)、糧食主產(chǎn)區(qū)等為重點，因地制宜建設一批蓄引提調(diào)抗旱水源工程，通過科學配置和優(yōu)化調(diào)度，發(fā)揮各類水源調(diào)節(jié)互補的抗旱作用。在中西部山丘區(qū)，以水窖、水池、塘壩等為重點，提高雨水集蓄能力，解決干旱期群眾生活生產(chǎn)用水問題。鼓勵非常規(guī)水源利用。加大雨洪資源、海水、再生水、礦井水、微咸水等開發(fā)利用力度，把非常規(guī)水源納入?yún)^(qū)域水資源統(tǒng)一配置。以缺水及水污染嚴重地區(qū)為重點，加快建設再生水利用設施，工業(yè)生產(chǎn)、城市綠化、生態(tài)景觀等優(yōu)先使用再生水。加大海水淡化和直接利用力度。完善雨洪資源利用設施，增加對雨洪徑流的滯蓄利用能力。積極實施人工增雨（雪），科學開發(fā)利用空中云水資源。面推進節(jié)水型社會建設以落實最嚴格水資源管理制度、實行水資源消耗總量和強度雙控行動、加強重點領域節(jié)水、完善節(jié)水激勵機制為重點，加快推進節(jié)水型社會建設，強化水資源對經(jīng)濟社會發(fā)展的剛性約束，構建節(jié)水型生產(chǎn)方式和消費模式，基本形成節(jié)水型社會制度框架，進一步提高水資源利用效率和效益。水務行業(yè)發(fā)展概況水務行業(yè)是城市基礎設施產(chǎn)業(yè)中的重要組成部分，是支持經(jīng)濟和社會發(fā)展、保障居民生活和工業(yè)生產(chǎn)的基礎性產(chǎn)業(yè)，具有公用事業(yè)和環(huán)境保護的雙重屬性。水務行業(yè)一般包括原水、供水、節(jié)水、排水、污水處理及水資源回收利用的完整產(chǎn)業(yè)鏈。水務行業(yè)相關企業(yè)一般同時涉及產(chǎn)業(yè)鏈中一個或多個部分，具體可分為原水預處理業(yè)務、供水業(yè)務、節(jié)水業(yè)務、排水業(yè)務、污水處理及水資源回收利用業(yè)務六個部分。我國的城市水務行業(yè)發(fā)展至今，伴隨著政府水務改革的推進，經(jīng)歷了從無到有、由小到大的發(fā)展歷程。2011年之后，水務行業(yè)步入資本推動時代，得益于水價改革的深入、水質標準的提高和有關支持政策的陸續(xù)出臺，多元主體不斷涌現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)格局不斷重塑，城市水務規(guī)?？焖侔l(fā)展。近十年來，水務行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增加。水務行業(yè)技術水平及技術特點自來水處理技術，主要可分為預處理、常規(guī)處理和深度處理技術。對于含有微量有機污染物的水源，由于常規(guī)的凈化工藝難以去除此類污染物，需要對其進行預處理和深度處理。地表水常規(guī)處理工藝包含以下四個工序。一是混合絮凝階段：在混合反應單元內(nèi)引入原水，利用凈水劑與原水在混合反應池中快速進行混合，在絮凝池內(nèi)將原水中的微小顆粒聚集凝結而形成較大的顆粒團。二是沉降處理階段：第一階段處理后的原水進入各種類型的沉淀池，在此過程中較大的顆粒團由于重力作用會沉淀到水質底部，再將此部分沉淀集中排泥。三是過濾處理階段：經(jīng)過二段處理的過程水進入各種類型的濾池，經(jīng)過濾池濾料層，截留水中懸浮顆粒，從而進一步去除水中細小懸浮雜質、有機物、細菌、病毒等，使水更加澄清后進入清水池，將其儲存起來。四是消毒階段：應用諸如液氯、次氯酸鈉或者氯胺等消毒劑對前三段處理后的清水進行消毒，以達到滅活微生物的目的，再由泵房內(nèi)的送水泵將清水增壓至城市自來水管網(wǎng)中。在日常自來水處理技術中，重點需要處理的是微生物、細菌、懸浮物以及有機膠體等。深度處理工藝則是在常規(guī)處理工藝后，運用臭氧活性炭或膜處理工藝等，將常規(guī)處理工藝難以去除的污染物加以去除。絮凝沉淀技術主要是通過投加凈水劑，將水中的懸浮物以及一些雜質凝結成絮凝體，然后將水中的懸浮顆粒分離去除。其中高效反應沉淀池的原理主要是通過攪拌機高速運作，提高沉淀劑與水中的懸浮物混合，再通過低速攪拌機促進混凝效果，最后通過部分污泥回流到沉淀池進水口來控制水源濁度的相對穩(wěn)定，從而使得高效反應沉淀池的運行既高效又穩(wěn)定?；钚蕴坎粌H能對水源中的有機污染物有很強的吸附能力，而且還對微生物法不能去除的污染物有良好的凈化效果。目前，居民飲用水深度處理技術較多利用活性炭處理工藝。另外，活性炭也會經(jīng)常用來處理電鍍廢水和冶煉工業(yè)所產(chǎn)生的廢水，因為活性炭也對廢水中的重金屬具有很強的吸附作用，可以凈化水質，明顯改善廢水的清澈程度，最后還能去除工業(yè)廢水的異味。因此，不管是在自來水廠給水處理技術當中，還是工業(yè)