原料充足疊加政策支持 我國稀土永磁材料行業(yè)發(fā)展持續(xù)向好

原料充足疊加政策支持我國稀土永磁材料行業(yè)發(fā)展持續(xù)向好稀土永磁材料是目前磁性能和綜合性能最優(yōu)的磁性材料，已成為現(xiàn)代工業(yè)關(guān)鍵基礎(chǔ)材料，主流應(yīng)用為第三代釹鐵硼（Nd2Fe14B）永磁材料。稀土永磁材料的原料為稀土礦，我國是稀土資源大國，儲量位居全球第一，2022年中國稀土產(chǎn)量達(dá)13.2萬噸,占比占全球的62.86%，為稀土永磁材料行業(yè)供應(yīng)了充分的原料供應(yīng)，是全球競爭力的有力保障。

2022年全球稀土產(chǎn)量分布

數(shù)據(jù)來源：USGS

2022-2022年中國稀土產(chǎn)量

數(shù)據(jù)來源：USGS

稀土永磁材料是我國重點新材料和高新技術(shù)產(chǎn)品之一，國家不斷出臺相關(guān)政策，支持稀土永磁材料產(chǎn)業(yè)進(jìn)展。2022年，工信部發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)制造業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量提升的實施看法》，明確提出加快稀土功能材料創(chuàng)新中心和行業(yè)測試評價中心建設(shè)，支持開發(fā)稀土綠色開采和冶煉分別技術(shù)，加快稀土新材料及高端應(yīng)用產(chǎn)業(yè)進(jìn)展。

我國稀土永磁材料產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策梳理

年份

發(fā)布部門

政策名稱

主要內(nèi)容

2022

發(fā)改委、科技部、工信部、商務(wù)部、學(xué)問產(chǎn)權(quán)局

《當(dāng)前優(yōu)先進(jìn)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域指南（2022年度）》

提出將高性能稀土（永）磁性材料及其制品歸入新材料，作為優(yōu)先進(jìn)展的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域

2022

發(fā)改委

《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)名目（2022年本）》（2022年修訂）

提出將“高性能稀土磁性材料”列入鼓舞進(jìn)展產(chǎn)業(yè)

2022

科技部、財政部、稅務(wù)總局

《國家重點支持的高新技術(shù)領(lǐng)域》

提出將稀土永磁體制造技術(shù)、高技術(shù)領(lǐng)域用稀土材料制備及應(yīng)用技術(shù)等列入國家重點支持的高新技術(shù)領(lǐng)域

2022

國務(wù)院

《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)進(jìn)展規(guī)劃》

強調(diào)要促進(jìn)特色資源新材料可持續(xù)進(jìn)展，推動稀土等特色資源高質(zhì)化利用，加強專用工藝和技術(shù)研發(fā)。

2022

發(fā)改委

《增加制造業(yè)核心競爭力三年行動方案（2022-2022年）》

提出要重點進(jìn)展高端稀土功能材料。

2022

工信部、發(fā)改委、科技部、財政部

《新材料進(jìn)展指南》

強調(diào)高性能稀土永磁材料作為關(guān)鍵戰(zhàn)略材料，應(yīng)推動其在高鐵永磁電機、稀土永磁節(jié)能電機以及伺服電機等領(lǐng)域的應(yīng)用

2022

工信部

《關(guān)于促進(jìn)制造業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量提升的實施看法》

明確提出加快稀土功能材料創(chuàng)新中心和行業(yè)測試評價中心建設(shè)，支持開發(fā)稀土綠色開采和冶煉分別技術(shù)，加快稀土新材料及高端應(yīng)用產(chǎn)業(yè)進(jìn)展。

資料來源：公開資料整理

經(jīng)過多年進(jìn)展，我國關(guān)于稀土永磁材料的研發(fā)不斷進(jìn)步，取得了多項核心自主學(xué)問產(chǎn)權(quán)，專利申請量明顯提升，位居全球第2位，僅次于日本，為行業(yè)持續(xù)供應(yīng)全球競爭動力。

截至2022年全球主要國家釹鐵硼永磁材料專利申請量占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

釹鐵硼永磁材料作為應(yīng)用范圍最廣的磁性材料，近年來在下游市場的帶動下，我國釹鐵硼永磁材料產(chǎn)量快速上升，2022年達(dá)到18.03萬噸。

2022-2022年我國釹鐵硼永磁材料產(chǎn)量

數(shù)據(jù)來源：中國稀土行業(yè)協(xié)會

稀土永磁材料下游應(yīng)用領(lǐng)域較多，以高性能釹鐵硼永磁材料為例，包括傳統(tǒng)汽車、新能源汽車、工業(yè)應(yīng)用、風(fēng)力發(fā)電、消費電子、變頻空調(diào)等領(lǐng)域，其中汽車工業(yè)占比最高，傳統(tǒng)汽車占全球釹鐵硼消費量的37.5%，新能源汽車占比11.8%。將來在綠色節(jié)能環(huán)保的趨勢下，高性能釹鐵硼磁材需求仍有較大的進(jìn)展?jié)摿Α?/p>

全球高性能釹鐵硼永磁材料應(yīng)用分布

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

受益于國家政策的大力扶持和下游新能源汽車、家電、消費電子等應(yīng)用領(lǐng)域市場需求持續(xù)增長等利好因素，我國稀土永磁材料行業(yè)穩(wěn)定進(jìn)展，將來并有望連續(xù)。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國稀土永磁材料消費量為12萬噸，估計2022年為12.7萬噸，到2023年消費量有望增長至16.4萬噸。

2022-2023年中國稀土永磁材料消費量及猜測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

目前，我國稀土永磁材料行業(yè)集中度較低，大部分企業(yè)競爭力不強，高端產(chǎn)品供應(yīng)不足，而具有產(chǎn)能、研發(fā)等優(yōu)勢的頭部企業(yè)將受益顯著。隨著下游需求的拉動，國內(nèi)主要釹鐵硼企業(yè)將來均有擴展方案以提升產(chǎn)能，估計國內(nèi)稀土永磁材料供應(yīng)增長保持平穩(wěn)，行業(yè)景氣度將不斷改善。

我國主要稀土永磁材料上市公司拓展方案

公司

2022年燒結(jié)釹鐵硼毛坯產(chǎn)能/噸

2022年燒結(jié)釹鐵硼毛坯產(chǎn)能占比

項目

詳細(xì)內(nèi)容

2024年產(chǎn)能/噸估計

寧波韻升

10000

5.88%

年產(chǎn)6000噸燒結(jié)釹鐵硼胚料搬遷擴建項目

項目將在包頭公司現(xiàn)有年產(chǎn)2000噸燒結(jié)釹鐵硼胚料產(chǎn)能的基礎(chǔ)上，擴大至年產(chǎn)能6000噸。

12000

正海磁材

6300

3.71%

高性能釹鐵硼永磁材料生產(chǎn)基地

項目達(dá)產(chǎn)后，年產(chǎn)高性能釹鐵硼永磁材料18000噸/年。

33000

金力永磁

12000

5.88%

高性能稀土永磁材料基地項目

擬在包頭投資建設(shè)項目達(dá)產(chǎn)后將形成年產(chǎn)8000噸高端磁材的生產(chǎn)力量

23000

大地熊

2200

1.29%

高性能燒結(jié)釹鐵硼磁體項目

新增1200噸/年高性能燒結(jié)釹鐵硼毛胚產(chǎn)能。

3700

英洛華

6500

3.82%

低稀土總量高性能釹鐵硼永磁體生產(chǎn)技術(shù)裝備改選項目

項目將建成后將新增年產(chǎn)1100噸低稀土總量高性能釹鐵硼永磁體產(chǎn)品的生產(chǎn)力量，達(dá)產(chǎn)后可新增營業(yè)收入55000萬元，新增利潤總額7993.60萬元。

7500

中科三環(huán)

19500

11.47%

中科三環(huán)贛州基地新建項目，寧波科寧達(dá)工業(yè)有限公司高性能稀土永磁材料擴產(chǎn)改造項目；寧波科寧達(dá)和豐新材料有限公司高性能稀土永磁材料擴產(chǎn)改造項目

可年產(chǎn)各類規(guī)格的燒結(jié)釹鐵硼毛坯5000噸；新增年產(chǎn)