甲基嗎啉行業(yè)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告

甲基嗎啉行業(yè)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告

把尊重市場(chǎng)規(guī)律作為基本遵循，充分發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用，強(qiáng)化企業(yè)在投資決策、技術(shù)選擇等方面的主體地位。遵循原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)律，更好發(fā)揮作用，注重戰(zhàn)略規(guī)劃引導(dǎo)、標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)制定、市場(chǎng)秩序維護(hù)、產(chǎn)業(yè)安全保障等，營(yíng)造良好發(fā)展環(huán)境。精細(xì)化工行業(yè)進(jìn)入壁壘（一）精細(xì)化工行業(yè)資金壁壘精細(xì)化工行業(yè)的資金壁壘主要體現(xiàn)在三個(gè)方面：一是滿足對(duì)產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)的需求；二是達(dá)到規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益需要達(dá)到的生產(chǎn)規(guī)模；三是安全及環(huán)保設(shè)備的投入。這些都需要進(jìn)入企業(yè)在環(huán)保、安全、產(chǎn)品研發(fā)和經(jīng)營(yíng)規(guī)模等方面進(jìn)行較大的投入，導(dǎo)致其初始及持續(xù)投入不斷攀升。不具備一定規(guī)模的資金實(shí)力的小型精細(xì)化工企業(yè)將逐步被市場(chǎng)淘汰。因此，日益提高的固定資產(chǎn)和研發(fā)投入要求構(gòu)成進(jìn)入本行業(yè)的資金壁壘。（二）精細(xì)化工行業(yè)工藝技術(shù)壁壘精細(xì)化工行業(yè)對(duì)工藝技術(shù)要求較高，核心競(jìng)爭(zhēng)力體現(xiàn)在產(chǎn)品的合成路線、核心催化劑的選擇及藝流程的控制。關(guān)鍵性的技術(shù)創(chuàng)新可以使企業(yè)在特定細(xì)分領(lǐng)域具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，拉開(kāi)與其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差距，憑借更優(yōu)的生產(chǎn)效率和成本優(yōu)勢(shì)迅速獲取市場(chǎng)份額，形成對(duì)落后工藝的市場(chǎng)替代，并通過(guò)不斷的研發(fā)創(chuàng)新，持續(xù)提升行業(yè)技術(shù)壁壘。精細(xì)化工行業(yè)技術(shù)研發(fā)人員除了需要具備專業(yè)的學(xué)術(shù)背景，還需要多年研發(fā)和生產(chǎn)的實(shí)踐積累經(jīng)驗(yàn)。精細(xì)化工產(chǎn)品種類多、適用廣泛，還需要企業(yè)具有較強(qiáng)的研發(fā)能力和新技術(shù)、新品種儲(chǔ)備。綜上所述，精細(xì)化工企業(yè)要進(jìn)入市場(chǎng)并長(zhǎng)期發(fā)展就必須具有較強(qiáng)的產(chǎn)品研發(fā)能力以及長(zhǎng)期的生產(chǎn)技術(shù)積累，這些方面都構(gòu)成了行業(yè)的技術(shù)壁壘。（三）精細(xì)化工行業(yè)節(jié)能環(huán)保壁壘節(jié)能減排已經(jīng)是行業(yè)未來(lái)發(fā)展的主導(dǎo)方向，隨著國(guó)家節(jié)能環(huán)保政策的日趨嚴(yán)格，新進(jìn)入的企業(yè)不但需要投入更多的環(huán)保經(jīng)費(fèi)，更需要研制出采用綠色、低碳的合成工藝的產(chǎn)品。此外，國(guó)家通過(guò)化工園區(qū)化管理，對(duì)遷入化工園區(qū)的企業(yè)進(jìn)行嚴(yán)格審查，要求其必須具有較強(qiáng)的環(huán)保意識(shí)及環(huán)保能力，大幅提升了行業(yè)的環(huán)保準(zhǔn)入門檻。因此，精細(xì)化工行業(yè)具有較高的節(jié)能環(huán)保壁壘。（四）精細(xì)化工行業(yè)市場(chǎng)壁壘精細(xì)化工產(chǎn)品多是工業(yè)生產(chǎn)中的中間產(chǎn)品，此類產(chǎn)品與下游行業(yè)的產(chǎn)品聯(lián)系程度較為緊密。因而下游客戶一般對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，一旦選定供應(yīng)商，一般不輕易更換。此外，采購(gòu)方屬于典型的專家采購(gòu)模式，采購(gòu)方有能力通過(guò)一系列的技術(shù)指標(biāo)分析確定產(chǎn)品的質(zhì)量水平。在實(shí)際采購(gòu)過(guò)程中，影響交易是否成功的因素不僅有價(jià)格，還包括質(zhì)量保證體系、售后服務(wù)水平、長(zhǎng)期穩(wěn)定的供貨能力、協(xié)助下游客戶提升應(yīng)用技術(shù)水平的實(shí)力、企業(yè)自身的發(fā)展?jié)摿Φ?，是一個(gè)綜合的評(píng)價(jià)體系?？蛻粼诖_定其供應(yīng)商前，一般需要進(jìn)行前期樣品分析、試驗(yàn)室小試生產(chǎn)、最終產(chǎn)品小樣下游評(píng)估、小規(guī)模試用、再評(píng)估、大量采購(gòu)等環(huán)節(jié)，此過(guò)程會(huì)為用戶帶來(lái)巨大的過(guò)程費(fèi)用。因此，用戶更換供應(yīng)商往往較為慎重，除非原供應(yīng)商出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題或不能滿足供貨需求，否則下游客戶對(duì)供應(yīng)商的變更持十分謹(jǐn)慎態(tài)度。長(zhǎng)期供貨商多年形成的商業(yè)信譽(yù)對(duì)新進(jìn)入者構(gòu)成較難跨越的市場(chǎng)壁壘。（五）精細(xì)化工行業(yè)綠色貿(mào)易壁壘綠色貿(mào)易壁壘是指為保護(hù)生態(tài)環(huán)境而直接或間接采取的限制甚至禁止貿(mào)易的措施，通常是進(jìn)出口國(guó)為保護(hù)本國(guó)生態(tài)環(huán)境和公眾健康而設(shè)置的各種保護(hù)措施、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等，也是對(duì)進(jìn)出口貿(mào)易產(chǎn)生影響的技術(shù)性貿(mào)易壁壘。目前世界各國(guó)特別是歐美等西方國(guó)家紛紛建立綠色貿(mào)易壁壘機(jī)制，以法令、法規(guī)的形式（如歐盟REACH法規(guī)）對(duì)各類化工產(chǎn)品制定了嚴(yán)格的有害殘留物質(zhì)含量標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品認(rèn)證程序，禁止或限制有害物質(zhì)殘留超標(biāo)的化工產(chǎn)品的進(jìn)口和使用，形成了較高的產(chǎn)品貿(mào)易壁壘。精細(xì)化工行業(yè)技術(shù)水平精細(xì)化工行業(yè)是知識(shí)密集和技術(shù)密集型行業(yè)，其產(chǎn)品具有合成步驟多、生產(chǎn)工藝過(guò)程長(zhǎng)的特點(diǎn)，必須具備先進(jìn)的過(guò)程控制技術(shù)和科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓芾?。一個(gè)產(chǎn)品的研發(fā)，從產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)室合成、中試生產(chǎn)到最后大規(guī)模工業(yè)化制備，需要多學(xué)科知識(shí)的互相配合和綜合運(yùn)用，滲透著多方面的技術(shù)和檢測(cè)手段，涉及較多專利技術(shù)和專有技術(shù)，隱含著大量的技術(shù)訣竅和技術(shù)秘密。產(chǎn)品技術(shù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力體現(xiàn)在化學(xué)反應(yīng)過(guò)程的選擇、過(guò)程控制及核心催化劑的選擇上，使用不同技術(shù)的企業(yè)在生產(chǎn)效益與產(chǎn)品質(zhì)量上差異非常大。此外，由于精細(xì)化學(xué)品處于產(chǎn)業(yè)鏈上游，其性能及品質(zhì)對(duì)下游產(chǎn)品影響非常大。因此，對(duì)下游行業(yè)的認(rèn)知深度以及對(duì)痛點(diǎn)的把握，構(gòu)成了精細(xì)化工企業(yè)能否深耕產(chǎn)業(yè)鏈的重要因素。從生產(chǎn)方式來(lái)看，行業(yè)經(jīng)歷了從間歇式生產(chǎn)方式向連續(xù)化生產(chǎn)方式的演進(jìn)過(guò)程。（一）精細(xì)化工行業(yè)間歇式生產(chǎn)間歇式生產(chǎn)也稱為單釜式操作，是指間歇性投料，生產(chǎn)完畢后，將釜內(nèi)物料放出，再投下一釜進(jìn)行生產(chǎn)。單釜式生產(chǎn)是傳統(tǒng)精細(xì)化工行業(yè)主要的生產(chǎn)方式，需有清洗、投料、生產(chǎn)、卸料等工序，生產(chǎn)周期長(zhǎng)、物料暴露率高、危險(xiǎn)性高、原材料消耗高、收率低，每釜產(chǎn)品質(zhì)量有差別，總體產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定。同時(shí)，工人生產(chǎn)勞動(dòng)強(qiáng)度大、物料轉(zhuǎn)移過(guò)程繁雜，容易對(duì)環(huán)境產(chǎn)生污染，即使采取節(jié)能減排措施，效果仍然有限。提高產(chǎn)量則需要投入多套設(shè)備，幾條生產(chǎn)線同時(shí)運(yùn)行，投資金額多，占地面積大，管理難度加大，對(duì)安全生產(chǎn)、質(zhì)量控制、資源綜合利用等都帶來(lái)壓力。（二）精細(xì)化工行業(yè)連續(xù)化生產(chǎn)連續(xù)化生產(chǎn)是指通過(guò)連續(xù)化、成套化、自動(dòng)化、規(guī)?；木?xì)化工產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備及工藝，實(shí)現(xiàn)連續(xù)進(jìn)料、連續(xù)出料生產(chǎn)精細(xì)化工產(chǎn)品，連續(xù)化生產(chǎn)可以大幅度提升單套裝置及企業(yè)的產(chǎn)能，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可控，而且實(shí)現(xiàn)了各種資源的循環(huán)利用，降低了能耗和物耗，對(duì)環(huán)境更加友好。連續(xù)化生產(chǎn)的主要特點(diǎn)包括以全封閉式生產(chǎn)系統(tǒng)替代開(kāi)放式生產(chǎn)系統(tǒng)；在封閉系統(tǒng)中完成產(chǎn)品的連續(xù)化合成、物料的連續(xù)循環(huán)、回收利用；多效、梯級(jí)能源利用方案的設(shè)計(jì)，可降低能耗水平；單套連續(xù)化生產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)能提升，投資成本降低。從綠色化水平來(lái)看，化工行業(yè)整體的三廢排放總量仍然較大，各污染物的排放量居于工業(yè)行業(yè)的前列，綠色化學(xué)的工業(yè)化應(yīng)用在國(guó)內(nèi)更是處于萌芽階段，各類化學(xué)品的綠色合成工藝研發(fā)難度大，成熟的綠色合成工藝滲透率仍然不足。國(guó)家出臺(tái)一系列重要政策法規(guī)旨在促進(jìn)化工行業(yè)綠色低碳可持續(xù)發(fā)展，2022年1月中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布了《石化綠色低碳工藝名錄（2021年版）》，入選工藝為工業(yè)化應(yīng)用中成熟的綠色低碳工藝，旨在引導(dǎo)企業(yè)投資時(shí)項(xiàng)目工藝的選擇。綠色化學(xué)引領(lǐng)化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展已成為必然趨勢(shì)?，F(xiàn)階段，我國(guó)的精細(xì)化工行業(yè)技術(shù)水平在自主創(chuàng)新能力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力方面有了顯著提高，并呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：1）具備中間體、中間產(chǎn)品及核心催化劑的自主研發(fā)及生產(chǎn)能力的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)；2）逐步從原始的模仿轉(zhuǎn)變?yōu)樽灾鲃?chuàng)新；3）開(kāi)始注重綠色合成工藝的研發(fā)，以實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)。加快制造過(guò)程智能化（一）推進(jìn)數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)鼓勵(lì)企業(yè)結(jié)合生產(chǎn)工藝條件改造，加快智能傳感器、處理器、網(wǎng)關(guān)、儀器儀表等數(shù)字化工具和設(shè)備部署，提升礦石采選、冶煉加工、化工反應(yīng)等生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)時(shí)感知和數(shù)據(jù)采集能力。建立統(tǒng)一的數(shù)據(jù)集成和管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)對(duì)研發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、運(yùn)維等全流程數(shù)據(jù)集中管理。鼓勵(lì)有條件的企業(yè)應(yīng)用5G等新一代信息技術(shù)對(duì)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行升級(jí)，建設(shè)泛在感知互聯(lián)的工廠運(yùn)行環(huán)境。（二）提高生產(chǎn)智能化水平鼓勵(lì)企業(yè)開(kāi)發(fā)應(yīng)用基于數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)、機(jī)理模型、經(jīng)驗(yàn)?zāi)Ｐ汀⒎抡婺Ｐ偷南冗M(jìn)工藝控制系統(tǒng)，優(yōu)化生產(chǎn)作業(yè)設(shè)備運(yùn)行參數(shù)。建立面向原料進(jìn)料、反應(yīng)過(guò)程、冶煉過(guò)程、質(zhì)量控制、污染物排放、能源消耗等重點(diǎn)環(huán)節(jié)的實(shí)時(shí)監(jiān)控、異常工況預(yù)警、全流程動(dòng)態(tài)調(diào)度、智能處置。構(gòu)建面向主要生產(chǎn)場(chǎng)景、工藝流程、關(guān)鍵核心設(shè)備的數(shù)字孿生模型。鼓勵(lì)勞動(dòng)強(qiáng)度大、作業(yè)環(huán)境惡劣、安全風(fēng)險(xiǎn)較大、精度要求高的崗位應(yīng)用機(jī)器人。建立集成客戶服務(wù)、經(jīng)營(yíng)管理、生產(chǎn)執(zhí)行和過(guò)程控制等信息的企業(yè)管理與經(jīng)營(yíng)決策系統(tǒng)。（三）加快企業(yè)管理體系變革支持企業(yè)開(kāi)展管理體系貫標(biāo)試點(diǎn)示范與分級(jí)貫標(biāo)評(píng)定。組織開(kāi)展度評(píng)估，明確不同融合度企業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)和提升路徑，引導(dǎo)企業(yè)逐級(jí)或跨級(jí)提升信息技術(shù)融合應(yīng)用水平。支持優(yōu)勢(shì)企業(yè)先進(jìn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的推廣復(fù)制，將配套企業(yè)納入共同的供應(yīng)鏈協(xié)同、質(zhì)量管控、合作研發(fā)等管理體系中，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)智能化水平提升，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全。支持中小企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，推動(dòng)新一代信息技術(shù)在研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、經(jīng)營(yíng)管理、產(chǎn)品服務(wù)等環(huán)節(jié)的普及應(yīng)用和協(xié)同創(chuàng)新。優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)（一）做大做強(qiáng)龍頭企業(yè)堅(jiān)持市場(chǎng)主導(dǎo)和推動(dòng)相結(jié)合，清除跨地區(qū)兼并重組障礙，清理市場(chǎng)分割、地區(qū)封鎖等限制，協(xié)調(diào)解決企業(yè)跨地區(qū)兼并重組重大問(wèn)題，支持企業(yè)加快跨區(qū)域、跨所有制兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度，開(kāi)展國(guó)際化經(jīng)營(yíng)。在石化化工、鋼鐵、有色金屬、建材等行業(yè)，培育一批具有生態(tài)主導(dǎo)力和核心競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)航企業(yè)，做強(qiáng)做大稀土企業(yè)集團(tuán)，鼓勵(lì)稀有金屬企業(yè)加快整合。發(fā)揮化工、建材行業(yè)龍頭企業(yè)引領(lǐng)作用，推動(dòng)企業(yè)改組改制。對(duì)于完成實(shí)質(zhì)性兼并重組的鋼鐵等行業(yè)企業(yè)給予產(chǎn)能置換支持政策。完善行業(yè)規(guī)范管理，促進(jìn)市場(chǎng)要素向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中。鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)按照風(fēng)險(xiǎn)可控、商業(yè)可持續(xù)原則，向?qū)嵤┘娌⒅亟M、轉(zhuǎn)型升級(jí)的原材料企業(yè)提供綜合性金融服務(wù)。（二）培育壯大中小企業(yè)提高原材料行業(yè)中小企業(yè)創(chuàng)新能力和專業(yè)化水平，鼓勵(lì)龍頭企業(yè)將配套中小企業(yè)納入共同的產(chǎn)業(yè)鏈管理、質(zhì)量管理、標(biāo)準(zhǔn)管理、合作研發(fā)管理等，建立穩(wěn)定的供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售等協(xié)作配套關(guān)系，實(shí)現(xiàn)大中小企業(yè)融通發(fā)展。重點(diǎn)圍繞原材料產(chǎn)業(yè)鏈先進(jìn)基礎(chǔ)工藝、核心基礎(chǔ)零部件等方面，培育一批專精特新小巨人企業(yè)、制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)。萊賽爾行業(yè)概況（一）萊賽爾制品簡(jiǎn)介萊賽爾制品為采用以木質(zhì)纖維素為原料，以NMMO為溶劑的萊賽爾法制備的生物可降解材料。木質(zhì)纖維素制品屬于生物塑料（Bioplastics）范疇，生物塑料在2021年被歐盟列入面向未來(lái)100項(xiàng)重大突破（100RadicalInnovationBreakthroughsforFuture）之一。目前將木質(zhì)纖維素溶解再成型制備纖維素制品的方法有三種，粘膠法、銅氨法和萊賽爾法。其中粘膠法主要用于制備粘膠纖維和玻璃紙（商業(yè)名稱為賽璐玢），銅氨法主要用于制備內(nèi)衣用纖維、透析膜和分離膜，這二種方法都存在不同程度的工藝缺陷及污染問(wèn)題。相較之下，萊賽爾法最為經(jīng)濟(jì)、環(huán)保。萊賽爾法即木質(zhì)纖維素不經(jīng)過(guò)化學(xué)反應(yīng)，直接溶解在NMMO水溶液中制成纖維素NMMO溶液（紡絲液），通過(guò)紡絲得到萊賽爾再生纖維素纖維，以得到萊賽爾纖維制品。同樣纖維素NMMO溶液，也可以通過(guò)不同成型工藝方法，制備其它不同的纖維素制品，例如萊賽爾薄膜、萊賽爾木漿棉、萊賽爾海綿等。目前商業(yè)化最為成功的萊賽爾制品是萊賽爾纖維。萊賽爾制品具備低碳綠色安全的屬性。其原材料木質(zhì)纖維素是地球上最豐富的生物質(zhì)資源，所用的NMMO溶劑無(wú)毒且可回收循環(huán)利用，產(chǎn)品可降解且降解產(chǎn)物不會(huì)對(duì)環(huán)境和人體產(chǎn)生危害。因此具備可觀的市場(chǎng)前景。（二）萊賽爾纖維行業(yè)簡(jiǎn)介萊賽爾纖維是萊賽爾制品中商業(yè)化最為成功的一員，兼具天然纖維和合成纖維的多種優(yōu)良性能，在干燥及濕潤(rùn)狀態(tài)下均可展現(xiàn)出較好的韌性，其吸濕性好、懸垂性好、易染色、耐磨性強(qiáng)、可紡性高，兼具棉的透氣性和舒適性、滌綸的強(qiáng)度、真絲的光澤與觸感，因而其在服裝、工業(yè)等領(lǐng)域具有較為廣泛的應(yīng)用。萊賽爾纖維被譽(yù)為21世紀(jì)綠色纖維。來(lái)源于自然界的天然纖維在一定程度上變化小，合成纖維來(lái)源于不可再生資源石油的煉化合成，而再生纖維得益于原料的廣泛，具備良好發(fā)展前景。再生纖維素纖維是以天然纖維素（棉、麻、竹子、樹(shù)、灌木）為原料，不改變它的化學(xué)結(jié)構(gòu)，僅僅改變天然纖維素的物理結(jié)構(gòu)，從而制造出來(lái)性能更好的再生纖維素纖維。再生纖維素纖維包含了粘膠纖維、莫代爾纖維、萊賽爾纖維等以纖維素為主要成分，而且性能各異的多種纖維。其中：1）粘膠纖維是最早誕生且應(yīng)用最為廣泛的再生纖維素纖維，但因生產(chǎn)中污染非常嚴(yán)重、纖維模量低、強(qiáng)度差，國(guó)家已經(jīng)開(kāi)始限制粘膠纖維的發(fā)展；2）莫代爾纖維由產(chǎn)自歐洲的灌木林制成木質(zhì)漿液后經(jīng)過(guò)專門的紡絲工藝制作而成，因具有很好的柔軟性、優(yōu)良的吸濕性，但其存在織物挺括性差的特點(diǎn)，大多用在內(nèi)衣的生產(chǎn)；3）萊賽爾纖維是再生纖維素纖維中誕生最晚，但生產(chǎn)過(guò)程最為環(huán)保的纖維。我國(guó)化纖行業(yè)正處在科技創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期，需要綠色、可持續(xù)發(fā)展技術(shù)促進(jìn)行業(yè)長(zhǎng)久快速發(fā)展。綠色制造可以擺脫化纖行業(yè)對(duì)石化等不可再生資源的依賴，是未來(lái)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。隨著綠色生活，從纖維開(kāi)始的消費(fèi)理念不斷推行，綠色纖維將成為化纖行業(yè)不可或缺的分支。我國(guó)化纖行業(yè)從2016年起就推出了綠色纖維標(biāo)志，認(rèn)證產(chǎn)品覆蓋再生聚酯、萊賽爾纖維、殼聚糖纖維、PTT纖維、原液著色纖維等。其中，萊賽爾纖維作為新型再生纖維素纖維，被譽(yù)為人造纖維皇冠上的明珠。目前，從全球來(lái)看，蘭精是萊賽爾纖維領(lǐng)域的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)者，萊賽爾纖維品牌名為天絲，其在泰國(guó)建有全球最大產(chǎn)能的萊賽爾纖維工廠。我國(guó)是萊賽爾纖維的主要消費(fèi)國(guó)之一，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能遠(yuǎn)無(wú)法滿足本地市場(chǎng)的需求。但在國(guó)家政策的支持下，近年我國(guó)纖維廠商紛紛布局萊賽爾纖維，推出自有品牌。如保定天鵝作為最早實(shí)現(xiàn)萊賽爾纖維產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的中國(guó)企業(yè)，推出的元絲作為其生產(chǎn)的萊賽爾纖維品牌；山東金英利新材料科技股份推出萊賽爾纖維品牌瑛賽爾等，2021年也被市場(chǎng)稱為中國(guó)萊賽爾元年。NMMO是一種對(duì)纖維素具有極強(qiáng)溶解性能的叔胺氧化物，其能夠使纖維素漿粕直接溶解制得萊賽爾纖維，是萊賽爾纖維生產(chǎn)過(guò)程中的核心原材料。高濃度的NMMO溶液在常溫下為結(jié)晶的固體，考慮運(yùn)輸和儲(chǔ)存的安全及使用方便性等因素，NMMO產(chǎn)品通常為50%的水溶液，溶液呈無(wú)色透明或淡黃色，化學(xué)性能穩(wěn)定。NMMO作為纖維素纖維的溶劑，其毒性低于酒精，且大部分可回收利用。目前回收工藝包括絮凝、過(guò)濾、吸附、離子交換、H2O2氧化、紫外光照射等多種。我國(guó)萊賽爾纖維生產(chǎn)中使用的NMMO溶劑需要從國(guó)外進(jìn)口，能夠提供NMMO的主要為印度的APL。當(dāng)前國(guó)內(nèi)已有十余家企業(yè)布局NMMO溶劑，因NMMO在產(chǎn)品純度、金屬離子含量、致癌物N-亞硝基嗎啉含量等方面要求極為苛刻，產(chǎn)品提純工藝難度大，大部分企業(yè)的產(chǎn)品在數(shù)量和質(zhì)量上尚不能滿足萊賽爾纖維生產(chǎn)的需求。萊賽爾纖維行業(yè)在NMMO的純化回收等技術(shù)方面亟待提升。（三）萊賽爾纖維行業(yè)的發(fā)展前景1、NMMO隨著萊賽爾纖維行業(yè)的快速發(fā)展需求量激增據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全球萊賽爾纖維行業(yè)銷售額已突破10億美元，預(yù)計(jì)2027年全球市場(chǎng)將突破22億美元，預(yù)測(cè)復(fù)合年均增長(zhǎng)率約12%。據(jù)TheFiberYear2021統(tǒng)計(jì)，2020年全球萊賽爾纖維產(chǎn)量約25-30萬(wàn)噸，約占再生纖維素纖維的4．6%。從我國(guó)來(lái)看，萊賽爾纖維屬于國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，工藝裝備先進(jìn)、綠色環(huán)保、可實(shí)現(xiàn)資源循環(huán)利用，符合國(guó)家十四五規(guī)劃綱要的發(fā)展方向，被列為《中國(guó)制造2025》綠色制造重點(diǎn)發(fā)展方向。2021年，我國(guó)已經(jīng)建成的萊賽爾纖維產(chǎn)能達(dá)到28萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)為37．93%，總產(chǎn)量約為9．9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)為118．90%，產(chǎn)能與產(chǎn)量的雙雙增長(zhǎng)說(shuō)明我國(guó)萊賽爾纖維正處于快速擴(kuò)張的進(jìn)程中；2021年，我國(guó)萊賽爾纖維進(jìn)口量為8．89萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15．66%，出口量為0．78萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)63．03%，我國(guó)表觀需求量達(dá)到17．61萬(wàn)噸，我國(guó)對(duì)萊賽爾纖維的需求量正在進(jìn)入快速增長(zhǎng)期，同時(shí)已打開(kāi)國(guó)際市場(chǎng)。由于萊賽爾纖維應(yīng)用前景較好，吸引眾多企業(yè)布局，除了當(dāng)前市場(chǎng)中實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)的保定天鵝、賽得利（常州）纖維、亞太森博（山東）漿紙、中紡院綠色纖維等企業(yè)，還有眾多企業(yè)計(jì)劃投產(chǎn)。根據(jù)新思界產(chǎn)業(yè)研究中心統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)萊賽爾纖維在建及規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)到310萬(wàn)噸左右，為現(xiàn)有產(chǎn)能的十倍以上。隨著國(guó)內(nèi)萊賽爾纖維產(chǎn)能逐步釋放，下游市場(chǎng)空間增大，行業(yè)產(chǎn)品NMMO的需求量將大幅上升。2、NMMO純化回收技術(shù)的提升推動(dòng)萊賽爾纖維行業(yè)的發(fā)展目前限制萊賽爾纖維行業(yè)發(fā)展的因素之一是生產(chǎn)過(guò)程中的NMMO難以高效地純化回收。萊賽爾制品生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的含有雜質(zhì)的NMMO稀溶液（稱為凝固?。?，需要經(jīng)過(guò)純化回收其中的NMMO，返回生產(chǎn)中回用。目前凝固浴中NMMO的純化回收技術(shù)大多采用離子交換樹(shù)脂法，但采用離子交換樹(shù)脂法純化回收凝固浴中的NMMO存在一定弊端，如離子交換樹(shù)脂失效后的再生不可避免地會(huì)產(chǎn)生高鹽高COD廢水，廢離子交換樹(shù)脂被列為危險(xiǎn)廢物。此外，該方法不能完全脫除凝固浴NMMO溶液中的包括糖類在內(nèi)的多種雜質(zhì)，對(duì)萊賽爾纖維大規(guī)模的生產(chǎn)、漿粕的使用以及纖維的質(zhì)量等均存在一定影響，同時(shí)限制了對(duì)凝固浴中回收的NMMO純度要求更高的萊賽爾制品（如萊賽爾長(zhǎng)絲、萊賽爾薄膜等）的發(fā)展。針對(duì)以上工藝問(wèn)題，萊賽爾纖維生產(chǎn)凝固浴中NMMO的新型純化回收工藝，采用膜分離和結(jié)晶工藝技術(shù)，可以解決離子交換樹(shù)脂法純化回收工藝存在的NMMO純度較低、產(chǎn)生一定量高鹽高COD廢水和廢離子交換樹(shù)脂等問(wèn)題。整個(gè)純化回收工藝幾乎不產(chǎn)生廢水，三廢實(shí)現(xiàn)近零排放，回收的NMMO純度高，回收成本低。萊賽爾纖維行業(yè)在快速發(fā)展的過(guò)程中，工藝技術(shù)日益成熟，并伴隨著更多萊賽爾制品實(shí)現(xiàn)商業(yè)化的可能，將直接帶動(dòng)行業(yè)產(chǎn)品及技術(shù)在行業(yè)中的發(fā)展。（四）萊賽爾行業(yè)市場(chǎng)需求測(cè)算中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入以碳達(dá)峰、碳中和為目標(biāo)的綠色發(fā)展階段，新材料已成為重點(diǎn)發(fā)展對(duì)象。萊賽爾纖維以豐富易得的可再生資源為原料，同時(shí)有著清潔化的生產(chǎn)工藝、優(yōu)異的物化性能和棄后可生物降解等綜合優(yōu)勢(shì)，發(fā)展前景廣闊。萊賽爾纖維在《紡織行業(yè)十四五發(fā)展綱要》《紡織行業(yè)十四五綠色發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》等指導(dǎo)性文件中被列入重點(diǎn)專項(xiàng)，也是化纖行業(yè)綠色制造重點(diǎn)發(fā)展的三大綠色纖維生物基化學(xué)纖維中的核心品種。因NMMO為萊賽爾纖維生產(chǎn)過(guò)程中必不可少的核心原材料，萊賽爾纖維產(chǎn)出與NMMO投入的比例約為100：5，故通過(guò)對(duì)萊賽爾纖維市場(chǎng)的測(cè)算對(duì)NMMO進(jìn)行市場(chǎng)空間定量分析，基于以下信息：1）2022年4月21日，工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布《關(guān)于化纖工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出到2025年綠色纖維占比提高到25%以上，生物基化學(xué)纖維和可降解纖維材料產(chǎn)量年均增長(zhǎng)20%以上。萊賽爾纖維作為生物基化學(xué)纖維和可降解纖維材料的重要品種的定位是明確的。2）根據(jù)中國(guó)棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)和中國(guó)化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì)調(diào)研數(shù)據(jù)。在再生纖維素纖維品種中，粘膠短纖維的占比最高，2021年我國(guó)產(chǎn)量387萬(wàn)噸，占比87%。然而粘膠纖維因污染等問(wèn)題，其發(fā)展受到嚴(yán)重制約，先進(jìn)國(guó)家已逐漸退出粘膠纖維市場(chǎng)，亞洲中韓國(guó)、日本已趨于逐步停止粘膠纖維生產(chǎn)的狀態(tài)。2017年，工業(yè)和信息化部下發(fā)的《粘膠纖維行業(yè)規(guī)范條件（2017版）》和《粘膠纖維行業(yè)規(guī)范條件公告管理暫行辦法》兩個(gè)文件，從生產(chǎn)企業(yè)布局、工藝裝備要求、資源消耗指標(biāo)、環(huán)境保護(hù)等方面做出了相關(guān)規(guī)定，文件明確指出，嚴(yán)禁新建粘膠長(zhǎng)絲項(xiàng)目，嚴(yán)格控制新建粘膠短纖項(xiàng)目。萊賽爾纖維彌補(bǔ)了傳統(tǒng)再生纖維素纖維強(qiáng)度低、濕模量低和耐堿性差的不足，將成為國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)粘膠短纖維產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重點(diǎn)方向，可視為粘膠短纖維的替代品，市場(chǎng)占比將不斷提高。如果僅滿足高端纖維需求，我國(guó)萊賽爾纖維的需求量約為108萬(wàn)噸；如能滿足高性價(jià)比的替代需求，則需求量可以放大到445萬(wàn)噸。2018年全球萊賽爾纖維需求量約100萬(wàn)噸/年，并持續(xù)以每年16-18%增長(zhǎng)率穩(wěn)定上升。綜合來(lái)看，萊賽爾纖維行業(yè)的快速增長(zhǎng)及投資力度，充分反映出其背后的經(jīng)濟(jì)價(jià)值與拓展空間，以國(guó)內(nèi)萊賽爾纖維在建及規(guī)劃產(chǎn)能310萬(wàn)噸左右作為基準(zhǔn)估算，NMMO的潛在需求量在15萬(wàn)噸以上?，F(xiàn)有估算僅限于NMMO在萊賽爾纖維領(lǐng)域的應(yīng)用，未包含電子化學(xué)品領(lǐng)域的應(yīng)用，以及更多萊賽爾制品商業(yè)化所帶來(lái)的增長(zhǎng)潛力。增強(qiáng)配套支撐能力（一）拓展配套供應(yīng)渠道梳理原材料重點(diǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈短板，開(kāi)展關(guān)鍵設(shè)備、零部件、儀器儀表、原輔料等供應(yīng)安全評(píng)估，制定配套供應(yīng)保障工作預(yù)案。推動(dòng)建立重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈信息共享平臺(tái)，加強(qiáng)關(guān)鍵配套產(chǎn)品的供需對(duì)接。支持企業(yè)建立應(yīng)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全的工作機(jī)制，建立健全儲(chǔ)備體系，提高應(yīng)急保供能力。鼓勵(lì)企業(yè)制定實(shí)施備胎計(jì)劃，推動(dòng)供應(yīng)渠道多元化布局。支持產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)開(kāi)展第三方備品備件原輔料供應(yīng)服務(wù)。（二）強(qiáng)化短板裝備開(kāi)發(fā)應(yīng)用圍繞地壓監(jiān)測(cè)裝備、協(xié)同熔煉技術(shù)裝備、大型熔鑄設(shè)備、新型速凝冶煉設(shè)備等專用生產(chǎn)裝備，高精密軸承、特種閥門、高壓泵等關(guān)鍵零部件，無(wú)損檢測(cè)設(shè)備等精密儀器儀表，支持上下游企業(yè)、科研院所與配套企業(yè)開(kāi)展聯(lián)合攻關(guān)，加快突破瓶頸制約，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控能力。利用首臺(tái)（套）重大技術(shù)裝備保險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制，鼓勵(lì)企業(yè)積極開(kāi)發(fā)使用創(chuàng)新裝備。適時(shí)調(diào)整重大技術(shù)裝備和產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)鍵零部件、原材料商品目錄，營(yíng)造公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境。突破關(guān)鍵材料堅(jiān)持材料先行和需求牽引并重，聚焦國(guó)防建設(shè)、民生短板和制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)重大需求，滾動(dòng)制定關(guān)鍵材料產(chǎn)品目錄，制定發(fā)布技術(shù)路線圖。實(shí)施關(guān)鍵短板材料攻關(guān)行動(dòng)，采用揭榜掛帥賽馬等方式，支持材料生產(chǎn)、應(yīng)用企業(yè)聯(lián)合科研單位，開(kāi)展寬禁帶半導(dǎo)體及顯示材料、集成電路關(guān)鍵材料、生物基材料、碳基材料、生物醫(yī)用材料等協(xié)同攻關(guān)。實(shí)施大宗基礎(chǔ)材料鞏固提升行動(dòng)，引