減速機產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動意見

減速機產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動意見

轉(zhuǎn)型升級賦能新動力，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)趨向優(yōu)化。經(jīng)過十多年的轉(zhuǎn)型升級，產(chǎn)業(yè)面貌發(fā)生了巨大變化，形成新的外部環(huán)境和內(nèi)生動力。產(chǎn)業(yè)應(yīng)用技術(shù)裝備水平明顯提高，自動化生產(chǎn)線和專機大量應(yīng)用，一些勞動環(huán)境差、高消耗、高排放和低效能工藝被淘汰；一批跨IT和制造專業(yè)技術(shù)的服務(wù)機構(gòu)已經(jīng)比較成熟，信息化和數(shù)字化技術(shù)應(yīng)用進入實用階段，智能制造試點示范取得可喜進展；互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用為行業(yè)引入新的業(yè)態(tài)，產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈更加成熟，專業(yè)網(wǎng)上服務(wù)平臺和企業(yè)自建平臺十分活躍，在線貿(mào)易和溝通交流既提高了效益，又降低了成本；在材料、環(huán)境、人力等資源壓力下，加大了環(huán)保督察力度，關(guān)停了部分企業(yè)，限制部分工藝，迫使企業(yè)走上綠色發(fā)展之路。我國重大技術(shù)裝備發(fā)展迅速，成果斐然，有的領(lǐng)域優(yōu)勢顯現(xiàn)，但是，由于基礎(chǔ)不強，重大裝備技術(shù)基礎(chǔ)、原材料和零部件對外依賴強，空心化有增無減，產(chǎn)業(yè)安全潛在威脅嚴重。盡管逆國際化現(xiàn)象抬頭，但市場國際化大勢不會變，要保持做好國際國內(nèi)兩個市場的信心和定力，并做好規(guī)避市場突變和非市場因素干擾造成損失的預(yù)案。國內(nèi)市場要關(guān)注新建工程帶來的增量和原有項目存量，既要開發(fā)適銷對路的產(chǎn)品，又要注重引領(lǐng)市場新技術(shù)新產(chǎn)品的開發(fā)，通過改變消費結(jié)構(gòu)提升自身價值。企業(yè)創(chuàng)新理念和管理水平顯著提高廣大企業(yè)主動適應(yīng)新常態(tài)，積極應(yīng)對新挑戰(zhàn)，堅持開展結(jié)構(gòu)性調(diào)整，尋找新動能。堅持專精特發(fā)展，重視提質(zhì)增效，從價格競爭向性能質(zhì)量競爭和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同競爭轉(zhuǎn)變。企業(yè)進行高水平的技術(shù)改造，采用新技術(shù)、新裝備、新工藝，顯著提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。企業(yè)依法經(jīng)營和承擔社會責任的意識、環(huán)保和安全生產(chǎn)意識明顯加強，努力建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型制造企業(yè)。通過不同程度地在技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、營銷創(chuàng)新等方面的實踐，推動企業(yè)向更高水平更強實力發(fā)展。為重大裝備配套能力明顯提高十三五期間，通過創(chuàng)新發(fā)展、轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效，行業(yè)經(jīng)濟運行質(zhì)量和效益明顯向好，產(chǎn)品和服務(wù)水平持續(xù)提升，產(chǎn)業(yè)韌性更強。國民經(jīng)濟相關(guān)產(chǎn)業(yè)配套需求波動增長，為重點工程和重大裝備用機械通用零部件的配套比例加大，用戶信心不斷提高。機器人行業(yè)概況近年來，全球機器人領(lǐng)域相關(guān)創(chuàng)新機構(gòu)與科技企業(yè)圍繞人工智能、人機協(xié)作、多技術(shù)融合等領(lǐng)域不斷探索，在倉儲運輸、智能工廠、醫(yī)療康復等領(lǐng)域的應(yīng)用不斷深入，推動機器人成為構(gòu)建后疫情時代生產(chǎn)力的核心力量。以美國、日本、德國為代表的國家和地區(qū)重視推動機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，憑借技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢、規(guī)模化的生產(chǎn)能力、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量和性能，取得了較高的行業(yè)集中度和市場份額。其中，工業(yè)機器人與服務(wù)機器人的應(yīng)用較為廣泛。（一）工業(yè)機器人概況根據(jù)IFR的分類，工業(yè)機器人是指應(yīng)用于生產(chǎn)過程與環(huán)境的機器人，廣泛應(yīng)用于電子、物流、化工等各個工業(yè)領(lǐng)域之中。近年來，工業(yè)機器人行業(yè)發(fā)展較快。截至2020年，全球工業(yè)機器人銷售額為137．90億美元。根據(jù)MarketsandMarkets的預(yù)測，全球工業(yè)機器人市場規(guī)模將于2026年達到753億美元，2021-2026年的年復合增長率預(yù)計為12．30%。我國工業(yè)機器人市場規(guī)模處于世界領(lǐng)先地位，但仍有巨大的發(fā)展空間。2020年，中國工業(yè)機器人銷售額增長至422．50億元，同比增長18．85%。當前，我國制造企業(yè)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型建設(shè)步伐日益加快，有力推動了工業(yè)機器人市場的快速發(fā)展。根據(jù)《中國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告2021》的相關(guān)數(shù)據(jù)，2023年，我國工業(yè)機器人市場規(guī)模將突破589億元。（二）服務(wù)機器人概況根據(jù)IFR的分類，服務(wù)機器人是除工業(yè)機器人以外的、用于非制造業(yè)并服務(wù)于人類的各種機器人，分為個人/家用服務(wù)機器人及專業(yè)（含商用）服務(wù)機器人。服務(wù)機器人應(yīng)用場景復雜多樣，可應(yīng)用在清潔、零售、物流、醫(yī)療、教育、安防等眾多行業(yè)和場景。隨著人工智能和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷發(fā)展，醫(yī)療、物流、安防領(lǐng)域的服務(wù)機器人市場潛力巨大，目前已經(jīng)成為發(fā)展熱點。根據(jù)《中國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告2021》相關(guān)數(shù)據(jù)，2020年度全球服務(wù)機器人市場規(guī)模已達94．6億美元，預(yù)計到2023年全球服務(wù)機器人市場規(guī)模將達到201．8億美元，年均復合增長率為28．73%。隨著人口老齡化趨勢加快，以及醫(yī)療、公共服務(wù)需求的持續(xù)旺盛，我國服務(wù)機器人存在巨大市場潛力和發(fā)展空間，市場規(guī)模及總體占比也將持續(xù)增長。根據(jù)《中國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告2021》的相關(guān)數(shù)據(jù)，2020年我國服務(wù)機器人市場規(guī)模為222．2億元，同比增長47．25%，高于全球服務(wù)機器人市場增速。預(yù)計2023年，隨著視覺引導機器人、陪伴服務(wù)機器人等新興場景和產(chǎn)品的快速發(fā)展，我國服務(wù)機器人市場規(guī)模有望突破600億元。（三）機器人行業(yè)的發(fā)展對減速機需求的影響減速機是機器人的關(guān)鍵傳動部件，也是決定機器人性能與質(zhì)量的重要因素。減速機是一種應(yīng)用廣泛的減速傳動裝置，可達到調(diào)節(jié)輸出軸轉(zhuǎn)速和扭矩的作用。按照控制精度，減速機可分為一般傳動減速機和精密減速機：一般傳動減速機控制精度低，可滿足通用機械設(shè)備基本的動力傳動需求；精密減速機精度高、使用壽命長、回程間隙小、可靠性高，適用于精密控制需求高的工業(yè)機器人、數(shù)控機床、航空航天等領(lǐng)域。機器人產(chǎn)業(yè)需求的擴張帶動了減速機的銷量增長。當前機器人領(lǐng)域應(yīng)用的精密減速機主要依賴進口，價格昂貴、交貨周期長、售后維修保養(yǎng)費用高，制約了我國機器人行業(yè)的發(fā)展。國產(chǎn)精密減速機在精度與穩(wěn)定性上不及進口減速機，進口替代率仍處于較低水平。我國中高端機器人減速機大部分市場份額被外資減速機企業(yè)壟斷，國產(chǎn)化率不足。近年來，國內(nèi)部分企業(yè)通過技術(shù)研發(fā)，提升了減速機的性能和穩(wěn)定性，打破了國外產(chǎn)品的技術(shù)壟斷，開始逐步實現(xiàn)進口替代。減速機在國民經(jīng)濟各行業(yè)應(yīng)用廣泛，在相關(guān)政策文件的大力支持和宏觀經(jīng)濟的穩(wěn)步增長的背景下，工業(yè)自動化的趨勢和環(huán)保、新能源發(fā)電等新興行業(yè)的發(fā)展為減速機行業(yè)需求帶來了新的增長點。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的預(yù)計，2021-2026年中國減速機行業(yè)市場規(guī)模將以5%的增長率增長，2026年市場規(guī)模將超過1，600億元。齒輪行業(yè)面臨機遇與風險（一）齒輪行業(yè)面臨的機遇1、齒輪行業(yè)國家產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)劃的支持《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》以融合創(chuàng)新為重點，突破關(guān)鍵核心技術(shù)，提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力，構(gòu)建新型產(chǎn)業(yè)生態(tài)，完善基礎(chǔ)設(shè)施體系，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，推動我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。2021年由工信部等15個部門聯(lián)合印發(fā)了《―十四五機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，提出到2025年我國成為全球機器人技術(shù)創(chuàng)新策源地、高端制造集聚地和集成應(yīng)用新高地。―十四五期間，我國將推動一批機器人核心技術(shù)和高端產(chǎn)品取得突破，整機綜合指標達到國際先進水平，關(guān)鍵零部件性能和可靠性達到國際同類產(chǎn)品水平；機器人產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入年均增速超過20%；形成一批具有國際競爭力的領(lǐng)軍企業(yè)及一大批創(chuàng)新能力強、成長性好的專精特新―小巨人企業(yè)。國家政策大力支持和鼓勵行業(yè)發(fā)展，將進一步擴大對齒輪的市場需求，推動市場整體產(chǎn)品質(zhì)量的提升，帶動整個行業(yè)由中低端產(chǎn)品競爭轉(zhuǎn)向高端精密化的品質(zhì)和服務(wù)競爭，促進齒輪行業(yè)的良性發(fā)展。2、齒輪行業(yè)下游需求增長帶來發(fā)展機會電動工具、燃油汽車、新能源汽車、機器人、智能家居、醫(yī)療器械、安防等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，對齒輪形成了強勁的市場需求。此外，物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、5G等技術(shù)的成熟與融合，助力智能家居、車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)等新應(yīng)用場景不斷凸顯，將有助于齒輪制造企業(yè)快速地轉(zhuǎn)型升級，把握住市場機遇和高端產(chǎn)品的機會。3、齒輪行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高，優(yōu)勢企業(yè)快速成長隨著客戶對企業(yè)研發(fā)實力、成本控制能力、交貨期限、產(chǎn)品精密度等方面提出更高的要求，需要規(guī)模較大、實力強勁的齒輪制造企業(yè)為其提供服務(wù)，產(chǎn)業(yè)集中度日趨提高。在這一過程中，行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)將利用自身優(yōu)勢進一步擴大產(chǎn)能，圍繞成本控制、新產(chǎn)品開發(fā)、客戶資源等方面展開競爭，加快業(yè)務(wù)增長。4、齒輪行業(yè)進口替代趨勢齒輪的設(shè)計與制造水平將直接影響到機械產(chǎn)品的性能和質(zhì)量。近年來，隨著國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的實施，齒輪等核心零部件向高端精密制造方向轉(zhuǎn)型。汽車、機器人等產(chǎn)業(yè)對于高精密齒輪傳動裝置的需求持續(xù)增加，對齒輪的精度、可靠性、壽命等方面也提出了更高的要求。強大的產(chǎn)品研發(fā)能力、先進的生產(chǎn)設(shè)備、精密刀具等要素將為應(yīng)對以上趨勢提供有力的保障。隨著我國工業(yè)制造的技術(shù)升級，國產(chǎn)齒輪逐漸具有精度高、可靠性優(yōu)、一致性好和性價比高等優(yōu)點。未來，下游產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展將進一步加速齒輪產(chǎn)品的國產(chǎn)化研制步伐，加大對國產(chǎn)齒輪的需求，進一步實現(xiàn)進口替代。（二）齒輪行業(yè)面臨的風險1、齒輪行業(yè)低價競爭方式國內(nèi)目前齒輪行業(yè)低端產(chǎn)能占比較大，大多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小，不具有規(guī)模優(yōu)勢和中高端產(chǎn)品的研發(fā)和加工能力，只能通過低價競爭方式獲得市場。眾多規(guī)模較小的企業(yè)在低端市場競爭，不利于形成品牌效應(yīng)和產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新，也不利于行業(yè)整體競爭能力的提升。2、齒輪行業(yè)原材料成本齒輪生產(chǎn)主要原材料包括毛坯件、鋼材類、刀量具等，直接材料價格的波動對產(chǎn)品成本具有一定影響。2021年度，上游原材料價格，尤其是鋼鐵價格存在一定波動，如果原材料價格上漲的趨勢繼續(xù)延續(xù)，行業(yè)整體的盈利水平將受到影響。3、齒輪行業(yè)勞動力成本近年來，隨著我國經(jīng)濟快速增長，人力資源和社會保障制度的不斷規(guī)范和完善，企業(yè)員工工資水平和福利性支出持續(xù)增長。人力成本會對行業(yè)內(nèi)的企業(yè)經(jīng)營產(chǎn)生一定影響，勞動力成本的上升將是考驗行業(yè)內(nèi)企業(yè)成本控制的挑戰(zhàn)之一。預(yù)計未來幾年，國內(nèi)生產(chǎn)制造型企業(yè)人工成本仍將持續(xù)上漲，齒輪行業(yè)面臨因勞動力成本上升導致經(jīng)營利潤下滑的風險。電動工具行業(yè)概況電動工具作為一種便攜的機械化工具，廣泛應(yīng)用于建筑、機械、電力、石化、冶金、交通、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域，具有攜帶方便、操作簡單、功能多樣、安全可靠等特點。電動工具應(yīng)用廣泛，隨著經(jīng)濟的不斷發(fā)展，電動工具的需求量正在逐年增加，市場規(guī)模不斷增長。二十世紀90年代以來，隨著中國制造產(chǎn)業(yè)競爭力的提升，中國電動工具制造業(yè)也逐漸顯示出強大競爭力。經(jīng)過二十多年的發(fā)展，中國電動工具行業(yè)在承接國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的過程中不斷發(fā)展，已成為國際電動工具市場的主要供應(yīng)國之一，中國目前已經(jīng)成為世界上最主要的電動工具生產(chǎn)國和出口國。電動工具的品種繁多，當前世界上的電動工具已經(jīng)發(fā)展到500多個品種。根據(jù)中國國家標準化管理委員會發(fā)布的《電動工具型號編制方法（GB/T9088-2008）》，電動工具可分為金屬切削類、砂磨類、裝配類、建筑道路類、林木類、農(nóng)牧類、園藝類、礦山類以及其他類。2016-2019年，隨著無繩化電動工具的普及和智能化程度的提高，全球電動工具市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年上升趨勢。根據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù)顯示，2020年全球電動工具市場規(guī)模達到376億美元。按照5．7%的年復合增長率預(yù)計，2025年全球電動工具市場規(guī)模將達到497億美元。隨著電動工具市場不斷擴大，中國已然成為全球主要的電動工具產(chǎn)品出口國和全球電動工具生產(chǎn)基地，行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?。為滿足電動工具日益增長的市場需求，目前大批國際知名電動工具生產(chǎn)企業(yè)如牧田集團、博世集團、創(chuàng)科集團、美國史丹利百得、日立工機等已經(jīng)或計劃在中國設(shè)廠，直接在國內(nèi)生產(chǎn)電動工具產(chǎn)品，這將相應(yīng)加大國內(nèi)配件的采購力度。電動工具齒輪市場的空間將進一步擴大。根據(jù)全球知名電動工具廠商披露的毛利率情況，扣除相應(yīng)利潤后推算出電動工具零部件市場規(guī)模，再根據(jù)齒輪等產(chǎn)品在電動工具所有零部件成本占比測算電動工具齒輪的市場規(guī)模。根據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù)顯示，2020年全球電動工具市場規(guī)模達到376億美元。按照5．7%的年復合增長率預(yù)計，2025年全球電動工具市場規(guī)模將達到497億美元。假設(shè)60%的電動工具裝配齒輪、齒輪箱、精密機械件等傳動部件，根據(jù)假設(shè)測算，2025年全球電動工具齒輪市場規(guī)模將達到35．26億美元。齒輪行業(yè)發(fā)展狀況17世紀末，人們開始研究能正確傳遞運動的輪齒形狀；經(jīng)過多年的發(fā)展，前人不斷完善齒輪的理論原理和加工工藝，目前相關(guān)理論已經(jīng)趨于成熟，齒輪在機械工業(yè)中得到了大規(guī)模的應(yīng)用。齒輪行業(yè)產(chǎn)品作為通用零部件，廣泛應(yīng)用于各個領(lǐng)域，行業(yè)發(fā)展與宏觀經(jīng)濟的發(fā)展保持一致。我國是齒輪產(chǎn)銷大國，從生產(chǎn)端來看，行業(yè)集中度較低。根據(jù)中國機械通用零部件工業(yè)協(xié)會相關(guān)數(shù)據(jù)，截至2020年末，我國齒輪行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)（年產(chǎn)值超過5，000萬元）804家。其中，骨干企業(yè)（年產(chǎn)值超過1億元）約100多家?？傮w來說，齒輪行業(yè)的整體創(chuàng)新能力在逐步提升，生產(chǎn)產(chǎn)品正處于從中低端向高端轉(zhuǎn)變的過程中。從消費端來看，齒輪主要用于電動工具、航空航天、精密機械、汽車、機器人、智能家居、醫(yī)療器械、安防、軌道交通等領(lǐng)域。這些裝備對齒輪和齒輪裝置的精度、可靠性、傳動效率、使用壽命的要求越來越高。2016年-2021年，齒輪行業(yè)保持較快穩(wěn)定增長趨勢，2021年我國齒輪市場規(guī)模為3，143億元。未來，我國齒輪行業(yè)將繼續(xù)保持平穩(wěn)發(fā)展，預(yù)計2022年中國齒輪市場規(guī)模將達3，354億元。推進品牌培育，增強競爭優(yōu)勢可持續(xù)發(fā)展是企業(yè)永恒的主題。在現(xiàn)今調(diào)整轉(zhuǎn)型謀發(fā)展的關(guān)鍵時期，企業(yè)家最為關(guān)注的問題莫過于企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。企業(yè)軟實力是一種無形的力量，是企業(yè)核心競爭力的重要組成部分，是影響企業(yè)發(fā)展的長期性、基礎(chǔ)性和戰(zhàn)略性要素，是實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展、基業(yè)常青的靈魂和關(guān)鍵。企業(yè)走向世界發(fā)展良好企業(yè)更加注重全球發(fā)展布局，規(guī)避貿(mào)易摩擦帶來的不利影響，繼續(xù)拓寬產(chǎn)品出口渠道，改變出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，取得良好發(fā)展態(tài)勢，出口增長速度高于內(nèi)銷，進出口逆差減小。