小模數(shù)齒輪行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報告

小模數(shù)齒輪行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報告

攻克關(guān)鍵技術(shù)，取得一批重大科技成果。通過政策引導(dǎo)和市場導(dǎo)向，積極爭取國家相關(guān)重大專項項目和引導(dǎo)企業(yè)加大科技投入，推動完成一批國家04專項、強(qiáng)基工程、重點投資等重大專項項目，形成創(chuàng)新成果并得到產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。廣大企業(yè)主動適應(yīng)新常態(tài)，積極應(yīng)對新挑戰(zhàn)，堅持開展結(jié)構(gòu)性調(diào)整，尋找新動能。堅持專精特發(fā)展，重視提質(zhì)增效，從價格競爭向性能質(zhì)量競爭和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同競爭轉(zhuǎn)變。企業(yè)進(jìn)行高水平的技術(shù)改造，采用新技術(shù)、新裝備、新工藝，顯著提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。企業(yè)依法經(jīng)營和承擔(dān)社會責(zé)任的意識、環(huán)保和安全生產(chǎn)意識明顯加強(qiáng)，努力建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型制造企業(yè)。通過不同程度地在技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、營銷創(chuàng)新等方面的實踐，推動企業(yè)向更高水平更強(qiáng)實力發(fā)展。創(chuàng)新發(fā)展永不過時的主題當(dāng)今科技發(fā)展日新月異，新興產(chǎn)業(yè)如雨后春筍，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、無人駕駛、虛擬現(xiàn)實、智能制造等實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，既提供了方便，帶來新的需求，也顛覆了現(xiàn)有的技術(shù)產(chǎn)品和服務(wù)理念、界限和手段。誰能認(rèn)準(zhǔn)方向，抓住機(jī)遇，就能獲得無限的商機(jī)，也會因為跟不上時代的步伐被淘汰。在全球經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展中，不可再生的資源被野蠻開發(fā)利用，生產(chǎn)和消費過程中產(chǎn)生大量排放和廢棄物，嚴(yán)重污染環(huán)境，人類賴以生存的自然環(huán)境遭受極大破壞，未來資源環(huán)境保護(hù)措施勢必加強(qiáng)，綠色化創(chuàng)新是不可回避的重大課題。新生代可就業(yè)人員知識結(jié)構(gòu)變化，平均受教育水平提高，一些勞動密集型崗位招工越來越難，機(jī)器換人，從制造向智造轉(zhuǎn)變已不可逆轉(zhuǎn)，必須創(chuàng)新企業(yè)的管理、制造工藝及裝備、營銷和服務(wù)等崗位設(shè)置和要求。機(jī)器人行業(yè)概況近年來，全球機(jī)器人領(lǐng)域相關(guān)創(chuàng)新機(jī)構(gòu)與科技企業(yè)圍繞人工智能、人機(jī)協(xié)作、多技術(shù)融合等領(lǐng)域不斷探索，在倉儲運輸、智能工廠、醫(yī)療康復(fù)等領(lǐng)域的應(yīng)用不斷深入，推動機(jī)器人成為構(gòu)建后疫情時代生產(chǎn)力的核心力量。以美國、日本、德國為代表的國家和地區(qū)重視推動機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，憑借技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢、規(guī)模化的生產(chǎn)能力、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量和性能，取得了較高的行業(yè)集中度和市場份額。其中，工業(yè)機(jī)器人與服務(wù)機(jī)器人的應(yīng)用較為廣泛。（一）工業(yè)機(jī)器人概況根據(jù)IFR的分類，工業(yè)機(jī)器人是指應(yīng)用于生產(chǎn)過程與環(huán)境的機(jī)器人，廣泛應(yīng)用于電子、物流、化工等各個工業(yè)領(lǐng)域之中。近年來，工業(yè)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展較快。截至2020年，全球工業(yè)機(jī)器人銷售額為137．90億美元。根據(jù)MarketsandMarkets的預(yù)測，全球工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模將于2026年達(dá)到753億美元，2021-2026年的年復(fù)合增長率預(yù)計為12．30%。我國工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模處于世界領(lǐng)先地位，但仍有巨大的發(fā)展空間。2020年，中國工業(yè)機(jī)器人銷售額增長至422．50億元，同比增長18．85%。當(dāng)前，我國制造企業(yè)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型建設(shè)步伐日益加快，有力推動了工業(yè)機(jī)器人市場的快速發(fā)展。根據(jù)《中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告2021》的相關(guān)數(shù)據(jù)，2023年，我國工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模將突破589億元。（二）服務(wù)機(jī)器人概況根據(jù)IFR的分類，服務(wù)機(jī)器人是除工業(yè)機(jī)器人以外的、用于非制造業(yè)并服務(wù)于人類的各種機(jī)器人，分為個人/家用服務(wù)機(jī)器人及專業(yè)（含商用）服務(wù)機(jī)器人。服務(wù)機(jī)器人應(yīng)用場景復(fù)雜多樣，可應(yīng)用在清潔、零售、物流、醫(yī)療、教育、安防等眾多行業(yè)和場景。隨著人工智能和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷發(fā)展，醫(yī)療、物流、安防領(lǐng)域的服務(wù)機(jī)器人市場潛力巨大，目前已經(jīng)成為發(fā)展熱點。根據(jù)《中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告2021》相關(guān)數(shù)據(jù)，2020年度全球服務(wù)機(jī)器人市場規(guī)模已達(dá)94．6億美元，預(yù)計到2023年全球服務(wù)機(jī)器人市場規(guī)模將達(dá)到201．8億美元，年均復(fù)合增長率為28．73%。隨著人口老齡化趨勢加快，以及醫(yī)療、公共服務(wù)需求的持續(xù)旺盛，我國服務(wù)機(jī)器人存在巨大市場潛力和發(fā)展空間，市場規(guī)模及總體占比也將持續(xù)增長。根據(jù)《中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告2021》的相關(guān)數(shù)據(jù)，2020年我國服務(wù)機(jī)器人市場規(guī)模為222．2億元，同比增長47．25%，高于全球服務(wù)機(jī)器人市場增速。預(yù)計2023年，隨著視覺引導(dǎo)機(jī)器人、陪伴服務(wù)機(jī)器人等新興場景和產(chǎn)品的快速發(fā)展，我國服務(wù)機(jī)器人市場規(guī)模有望突破600億元。（三）機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展對減速機(jī)需求的影響減速機(jī)是機(jī)器人的關(guān)鍵傳動部件，也是決定機(jī)器人性能與質(zhì)量的重要因素。減速機(jī)是一種應(yīng)用廣泛的減速傳動裝置，可達(dá)到調(diào)節(jié)輸出軸轉(zhuǎn)速和扭矩的作用。按照控制精度，減速機(jī)可分為一般傳動減速機(jī)和精密減速機(jī)：一般傳動減速機(jī)控制精度低，可滿足通用機(jī)械設(shè)備基本的動力傳動需求；精密減速機(jī)精度高、使用壽命長、回程間隙小、可靠性高，適用于精密控制需求高的工業(yè)機(jī)器人、數(shù)控機(jī)床、航空航天等領(lǐng)域。機(jī)器人產(chǎn)業(yè)需求的擴(kuò)張帶動了減速機(jī)的銷量增長。當(dāng)前機(jī)器人領(lǐng)域應(yīng)用的精密減速機(jī)主要依賴進(jìn)口，價格昂貴、交貨周期長、售后維修保養(yǎng)費用高，制約了我國機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展。國產(chǎn)精密減速機(jī)在精度與穩(wěn)定性上不及進(jìn)口減速機(jī)，進(jìn)口替代率仍處于較低水平。我國中高端機(jī)器人減速機(jī)大部分市場份額被外資減速機(jī)企業(yè)壟斷，國產(chǎn)化率不足。近年來，國內(nèi)部分企業(yè)通過技術(shù)研發(fā)，提升了減速機(jī)的性能和穩(wěn)定性，打破了國外產(chǎn)品的技術(shù)壟斷，開始逐步實現(xiàn)進(jìn)口替代。減速機(jī)在國民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)應(yīng)用廣泛，在相關(guān)政策文件的大力支持和宏觀經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步增長的背景下，工業(yè)自動化的趨勢和環(huán)保、新能源發(fā)電等新興行業(yè)的發(fā)展為減速機(jī)行業(yè)需求帶來了新的增長點。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的預(yù)計，2021-2026年中國減速機(jī)行業(yè)市場規(guī)模將以5%的增長率增長，2026年市場規(guī)模將超過1，600億元。汽車行業(yè)概況汽車行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)重要的支柱產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈長、關(guān)聯(lián)度高、就業(yè)面廣、消費拉動力大、反映了國家的綜合工業(yè)水平。隨著發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)增速放緩和汽車市場飽和，全球汽車市場結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，市場需求增長由傳統(tǒng)發(fā)達(dá)國家轉(zhuǎn)移到中國、印度、巴西等新興市場國家，帶動了新興國家汽車產(chǎn)業(yè)的高速增長和蓬勃發(fā)展。中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2020年中國汽車產(chǎn)量在全球汽車產(chǎn)量的占比為32．50%，是全球第一大汽車生產(chǎn)基地。隨著環(huán)保節(jié)能觀念的深入人心，發(fā)展清潔、高效、可持續(xù)發(fā)展的新能源汽車技術(shù)，開發(fā)汽車清潔代用燃料，并實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，成為當(dāng)前世界汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最大焦點。新能源汽車近年來在世界范圍內(nèi)得到長足的發(fā)展，國內(nèi)也相應(yīng)推出了鼓勵新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的多項政策措施，新能源汽車的發(fā)展勢頭良好，產(chǎn)品逐步得到了市場的認(rèn)可。當(dāng)前我國新能源汽車市場以混合動力汽車為主?；旌蟿恿ζ?，一般是指油電混合動力汽車，即采用傳統(tǒng)的內(nèi)燃機(jī)（柴油機(jī)或汽油機(jī)）和電動機(jī)作為動力源，也有的發(fā)動機(jī)經(jīng)過改造使用其他替代燃料，例如壓縮天然氣、丙烷和乙醇燃料等。而隨著電池技術(shù)的進(jìn)步，新能源汽車將逐漸往純電動汽車方向發(fā)展。2016-2020年間，新能源汽車?yán)m(xù)航里程和性能表現(xiàn)逐步升級，各國政府推出扶助政策和激勵措施。2020年全球新能源汽車年銷量達(dá)到324萬輛，增長率為46．61%。未來，隨著全球部分國家碳排放標(biāo)準(zhǔn)的趨嚴(yán)，新能源汽車仍將保持高速增長。根據(jù)Bloomberg2020年發(fā)布的《全球電動汽車展望》數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計全球電動汽車的銷量在2030年增至2，500萬輛，到2040年預(yù)計將達(dá)到5，400萬輛。（一）國內(nèi)新能源汽車市場發(fā)展情況近年來，我國新能源汽車銷量呈現(xiàn)爆發(fā)式的增長。截至2018年，我國新能源汽車銷量已達(dá)到125．62萬輛，同比增長61．67%。2019至2020年，受中美經(jīng)貿(mào)摩擦、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)切換、新能源補貼退坡等因素的影響，我國新能源汽車銷量增速放緩。2021年，我國新能源汽車市場回暖，實現(xiàn)強(qiáng)勁增長，年銷量達(dá)352．05萬輛，同比增長157．48%。新能源汽車占汽車市場的份額也在2021年實現(xiàn)突破，新能源汽車年銷量占當(dāng)年汽車年銷量的13．40%，首次超過10%。長期來看，新能源汽車是未來汽車行業(yè)發(fā)展的主要趨勢。2019年12月工信部發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》意見稿，規(guī)劃2025年新能源汽車銷量占當(dāng)年汽車總銷量的25%。根據(jù)國元證券研究測算，2025年中國新能源汽車銷量將達(dá)到930萬輛，年均復(fù)合增長率超過25%，新能源汽車市場規(guī)模有望達(dá)到萬億級別。（二）汽車行業(yè)的發(fā)展對齒輪需求的影響汽車齒輪行業(yè)作為汽車整車行業(yè)的上游行業(yè)，是支撐和影響汽車工業(yè)發(fā)展的核心環(huán)節(jié)，是汽車行業(yè)的基礎(chǔ)和重要組成部分。隨著經(jīng)濟(jì)全球化和產(chǎn)業(yè)分工的細(xì)化，汽車齒輪行業(yè)在汽車工業(yè)中的地位越來越重要。汽車齒輪行業(yè)中，設(shè)計研發(fā)和加工能力是核心的競爭力來源。就齒輪而言，齒輪的加工精度是生產(chǎn)和加工能力的關(guān)鍵指標(biāo)，而新能源汽車的增長和普及將對齒輪提出更高的精度要求。這將促使齒輪市場份額向具有國際競爭力的齒輪生產(chǎn)企業(yè)集中。由于石油儲量日趨緊缺和燃油車輛有害排放物成為城市空氣的主要污染源，發(fā)展清潔、高效、可持續(xù)發(fā)展的新能源汽車技術(shù)，開發(fā)汽車清潔代用燃料，并實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，成為當(dāng)前世界汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最大焦點。全球新能源汽車消費市場平穩(wěn)增長的趨勢，為國內(nèi)齒輪制造行業(yè)創(chuàng)造了難得的發(fā)展契機(jī)。我國齒輪行業(yè)得益于堅實的工業(yè)基礎(chǔ)和齊全的產(chǎn)業(yè)鏈，經(jīng)過長期的實踐積累，已經(jīng)具備較強(qiáng)的國際市場競爭能力，可以滿足汽車市場尤其是新能源汽車對齒輪高精度要求。隨著全球主要車輛齒輪及下游廠商的全球化采購和在華投資建廠，外資企業(yè)利用自身技術(shù)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量、品牌優(yōu)勢加速布局中國市場，這將帶動產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級，其采購本土化亦為國內(nèi)齒輪生產(chǎn)企業(yè)帶來市場機(jī)遇。與此同時，國內(nèi)自主品牌汽車的逐漸崛起，也會促進(jìn)優(yōu)質(zhì)配套零部件生產(chǎn)商的培育，齒輪產(chǎn)品作為其中的核心零部件，外包趨勢也越發(fā)凸顯，亦面臨重要的發(fā)展機(jī)遇。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，齒輪在汽車中主要應(yīng)用于動力傳動系統(tǒng)，包括變速器、傳動軸等。傳統(tǒng)燃油車由于變速器結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜，單車齒輪使用數(shù)量約為12-18個，新能源汽車由于傳動系統(tǒng)結(jié)構(gòu)較為簡單，單車齒輪使用數(shù)量為5-7個。假設(shè)2022-2025年全球/國內(nèi)汽車市場產(chǎn)量同比增速在4%-6%之間，全球齒輪單車價值量為1，200元，國內(nèi)齒輪單車價值量為900元。2025年，全球汽車齒輪市場規(guī)模有望超過1，128億元，國內(nèi)市場有望達(dá)274億元。推進(jìn)品牌培育，增強(qiáng)競爭優(yōu)勢可持續(xù)發(fā)展是企業(yè)永恒的主題。在現(xiàn)今調(diào)整轉(zhuǎn)型謀發(fā)展的關(guān)鍵時期，企業(yè)家最為關(guān)注的問題莫過于企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。企業(yè)軟實力是一種無形的力量，是企業(yè)核心競爭力的重要組成部分，是影響企業(yè)發(fā)展的長期性、基礎(chǔ)性和戰(zhàn)略性要素，是實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展、基業(yè)常青的靈魂和關(guān)鍵。企業(yè)創(chuàng)新理念和管理水平顯著提高廣大企業(yè)主動適應(yīng)新常態(tài)，積極應(yīng)對新挑戰(zhàn)，堅持開展結(jié)構(gòu)性調(diào)整，尋找新動能。堅持專精特發(fā)展，重視提質(zhì)增效，從價格競爭向性能質(zhì)量競爭和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同競爭轉(zhuǎn)變。企業(yè)進(jìn)行高水平的技術(shù)改造，采用新技術(shù)、新裝備、新工藝，顯著提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。企業(yè)依法經(jīng)營和承擔(dān)社會責(zé)任的意識、環(huán)保和安全生產(chǎn)意識明顯加強(qiáng)，努力建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型制造企業(yè)。通過不同程度地在技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、營銷創(chuàng)新等方面的實踐，推動企業(yè)向更高水平更強(qiáng)實力發(fā)展。創(chuàng)新體系進(jìn)一步優(yōu)化，技術(shù)基礎(chǔ)有所提高行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)取得進(jìn)展，技術(shù)基礎(chǔ)得到加強(qiáng)。由于多年來重制造輕基礎(chǔ)、重眾創(chuàng)輕協(xié)同、重眼前輕長遠(yuǎn)、重個性輕普適，致使創(chuàng)新體系出現(xiàn)碎片化、獨占性和過度市場化，基礎(chǔ)共性技術(shù)被變成廉價商品，創(chuàng)新能力跟不上行業(yè)發(fā)展需要。近些年，這種狀況有所轉(zhuǎn)變，一些科研院所、大學(xué)、檢測機(jī)構(gòu)等面向行業(yè)基礎(chǔ)研究投入有所提高，為企業(yè)服務(wù)力度加大；全行業(yè)建成國家級企業(yè)技術(shù)中心14個，省級、行業(yè)級技術(shù)中心24個，一批企業(yè)實驗室通過CNAS認(rèn)可；企業(yè)通過建立博士工作站、高等院校實習(xí)基地和設(shè)立企業(yè)內(nèi)部技術(shù)中心、研發(fā)中心等多種方式推動企業(yè)的研發(fā)能力提升、制造工藝改善和新業(yè)態(tài)引入；一些跨行業(yè)技術(shù)機(jī)構(gòu)、企業(yè)技術(shù)組織、上下游企業(yè)之間開展專題研究投入加大，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同得到推進(jìn)。轉(zhuǎn)型升級賦能新動力，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)趨向優(yōu)化。經(jīng)過十多年的轉(zhuǎn)型升級，產(chǎn)業(yè)面貌發(fā)生了巨大變化，形成新的外部環(huán)境和內(nèi)生動力。產(chǎn)業(yè)應(yīng)用技術(shù)裝備水平明顯提高，自動化生產(chǎn)線和專機(jī)大量應(yīng)用，一些勞動環(huán)境差、高消耗、高排放和低效能工藝被淘汰；一批跨IT和制造專業(yè)技術(shù)的服務(wù)機(jī)構(gòu)已經(jīng)比較成熟，信息化和數(shù)字化技術(shù)應(yīng)用進(jìn)入實用階段，智能制造試點示范取得可喜進(jìn)展；互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用為行業(yè)引入新的業(yè)態(tài)，產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈更加成熟，專業(yè)網(wǎng)上服務(wù)平臺和企業(yè)自建平臺十分活躍，在線貿(mào)易和溝通交流既提高了效益，又降低了成本；在材料、環(huán)境、人力等資源壓力下，加大了環(huán)保督察力度，關(guān)停了部分企業(yè)，限制部分工藝，迫使企業(yè)走上綠色發(fā)展之路。攻克關(guān)鍵技術(shù)，取得一批重大科技成果。通過政策引導(dǎo)和市場導(dǎo)向，積極爭取國家相關(guān)重大專項項目和引導(dǎo)企業(yè)加大科技投入，推動完成一批國家04專項、強(qiáng)基工程、重點投資等重大專項項目，形成創(chuàng)新成果并得到產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈進(jìn)一步優(yōu)化，為提質(zhì)增效創(chuàng)造條件。大量機(jī)械通用零部件產(chǎn)品實現(xiàn)了大批量自動化生產(chǎn)，對上下游產(chǎn)業(yè)依賴性強(qiáng)，為了提高質(zhì)量，降低成本，保證服務(wù)時效性，形成了較完整的產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈，從原輔材料、材料改制、工裝夾具、熱處理和表面處理、包裝運輸直到分銷和售后服務(wù)，商業(yè)化服務(wù)體系日臻完善，特別是產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，可以在區(qū)域內(nèi)完成配套。標(biāo)準(zhǔn)制化得新進(jìn)展，為引領(lǐng)和規(guī)范。標(biāo)準(zhǔn)作為產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)共性技術(shù)和行業(yè)規(guī)范要求的載體，是產(chǎn)業(yè)上下游和國內(nèi)外貿(mào)易的重要接口依據(jù)，是開展宏觀管理的重要抓手，也是行業(yè)協(xié)會等組織做好行業(yè)服務(wù)的得力工具。現(xiàn)有與本行業(yè)相關(guān)的全國和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會六個，現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)674項，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)178項。為了響應(yīng)國家標(biāo)準(zhǔn)化改革要求，完善本行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系，組織開展團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)研制工作，2020年將發(fā)布第一批中國機(jī)械通用零部件工業(yè)協(xié)會團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級形勢多數(shù)企業(yè)仍處于機(jī)械化和自動化為主的階段，信息化程度較低，智能化綠色化剛剛起步，與發(fā)達(dá)國家差距明顯。行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革任務(wù)艱巨，結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩和供給不足同時存在的矛盾依然突出，亟需推動高端補短板保供給，中檔提質(zhì)量增效益，低端限增量促退市。近些年國際貿(mào)易形勢發(fā)生了一系列不確定性變化，貿(mào)易摩擦貿(mào)易爭端增多，發(fā)達(dá)國家有脫虛向?qū)嵹厔?，再工業(yè)化和促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈回流加速，新興經(jīng)濟(jì)體通過承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移迅速崛起，市場競愈加激烈，倒逼企業(yè)轉(zhuǎn)變方向、調(diào)整結(jié)構(gòu)、應(yīng)對眼前、籌劃長遠(yuǎn)，保證國際市場依賴性強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈安全引起高度重視，轉(zhuǎn)型升級向縱深發(fā)展。齒輪行業(yè)競爭格局根據(jù)中國機(jī)械通用零部件工業(yè)協(xié)會相關(guān)數(shù)據(jù)，截至2020年末，我國齒輪行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)（年產(chǎn)值超過5，000萬元）804家。其中，骨干企業(yè)（年產(chǎn)值超過1億元）約100多家，市場化程度較高，國內(nèi)市場份額也比較分散。行業(yè)中存在大量的中小企業(yè)，難以在生產(chǎn)上形成規(guī)模效應(yīng)，研究開發(fā)投入嚴(yán)重不足。經(jīng)過多年的發(fā)展，一部分企業(yè)已經(jīng)具備一定的經(jīng)營規(guī)模和設(shè)計研發(fā)能力，加工工藝和產(chǎn)品質(zhì)量也在逐步提高，初步具備了參與國際市場競爭的要求。行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)已經(jīng)積極參與國際競爭，憑借較高的技術(shù)、質(zhì)量水平以及先進(jìn)的管理，打入了相關(guān)行業(yè)國際知名企業(yè)集團(tuán)的供應(yīng)商體系。未來齒輪行業(yè)企業(yè)將進(jìn)一步形成分化，市場份額將更加向龍頭企業(yè)集中。從競爭格局和方式來看，齒輪生產(chǎn)企業(yè)競爭以工藝制造技術(shù)、裝備水平、產(chǎn)品質(zhì)量精度和品牌競爭為主。目前，業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的小模數(shù)齒輪生產(chǎn)企業(yè)具有齒坯加工及預(yù)熱處理、精鍛成形、粗滾、熱處理、滾齒、檢測和試驗的完整工藝鏈，能夠從原材料開始從源頭直至成品全流程控制產(chǎn)品的質(zhì)量，從而以精度高、可靠性優(yōu)、一致性好和性價比高的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，持久的成本改善能力以及與下游客戶穩(wěn)定的合作關(guān)系占據(jù)競爭優(yōu)勢。醫(yī)療器械行業(yè)概況醫(yī)療器械指直接或間接用于人體的儀器、設(shè)備、器具、體外診斷試劑及校準(zhǔn)物、材料以及其他類似或者相關(guān)物品，主要包括醫(yī)院常用醫(yī)療器械、家庭醫(yī)療康復(fù)設(shè)備、家庭保健器材等。目前，行業(yè)小模數(shù)齒輪產(chǎn)品在醫(yī)療器械行業(yè)可應(yīng)用于醫(yī)療電動輪椅、升降床等方面。隨著全球人口自然增長，人口老齡化程度提高，居民生活水平的提高，以及發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)增長，長期來看全球范圍內(nèi)醫(yī)療器械市場將持續(xù)增長。2020年，受新冠肺炎疫情的影響，醫(yī)療器械成為了最受關(guān)注的行業(yè)之一。根據(jù)《中國醫(yī)療器械藍(lán)皮書（2021版）》公布的數(shù)據(jù)，2020年全球醫(yī)療器械市場規(guī)模為4，935億美元，同比增長8．96%，市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。近年來，我國針對醫(yī)療器械行業(yè)出臺一系列的利好政策，推動醫(yī)療器械行業(yè)蓬勃發(fā)展?！妒鍑覒?zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確指出，發(fā)展高品質(zhì)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備、先進(jìn)放射治療設(shè)備、康復(fù)類醫(yī)療器械等醫(yī)學(xué)裝備，大幅提升醫(yī)療設(shè)備穩(wěn)定性、可靠性。國家發(fā)展和改革委員會將醫(yī)療器械相關(guān)設(shè)備、醫(yī)用材料及服務(wù)列入《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)品重點產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》。在鼓勵國產(chǎn)、優(yōu)先國產(chǎn)、采購國產(chǎn)等國家政策的大力支持下，我國醫(yī)療器械企業(yè)替代進(jìn)口產(chǎn)品的能力得到了有效提升，我國醫(yī)療器械行業(yè)迎來了快速發(fā)展。隨著我國醫(yī)療器械企業(yè)技術(shù)進(jìn)步及配套產(chǎn)業(yè)鏈的成熟，以及醫(yī)改、分級診療、扶持國產(chǎn)設(shè)備等國家政策的推動，我國醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展前景廣闊。2020年，我國醫(yī)療器械市場規(guī)模為7，721億元，同比增長21．76%。根據(jù)信達(dá)證券的預(yù)測，2023年我國醫(yī)療器械市場規(guī)模將增至10，767億元。齒輪行業(yè)壁壘（一）齒輪行業(yè)技術(shù)壁壘齒輪行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，由于其產(chǎn)品的特殊屬性及廣泛的高精度應(yīng)用場景，產(chǎn)品對性能的要求較高，對于齒輪制造的各個環(huán)節(jié)都應(yīng)重點控制。企業(yè)只有通過提高工藝技術(shù)水平和不斷的研發(fā)新技術(shù)、新工藝，從加工齒輪的齒輪刀具、裝備、高速干切工藝、檢測等全方面的技術(shù)研發(fā)才能適應(yīng)激烈的市場競爭。齒輪加工工藝較為復(fù)雜，每一道工序出現(xiàn)問題，都會