工商業(yè)燃?xì)獗硇袠I(yè)分析報(bào)告

工商業(yè)燃?xì)獗硇袠I(yè)分析報(bào)告

實(shí)行勘查區(qū)塊競(jìng)爭(zhēng)出讓制度和更加嚴(yán)格的區(qū)塊退出機(jī)制，公開(kāi)公平向符合條件的各類市場(chǎng)主體出讓相關(guān)礦業(yè)權(quán)，允許油氣企業(yè)之間以市場(chǎng)化方式進(jìn)行礦業(yè)權(quán)轉(zhuǎn)讓，逐步形成以大型國(guó)有油氣公司為主導(dǎo)、多種經(jīng)濟(jì)成分共同參與的勘查開(kāi)采體系。十三五城鎮(zhèn)化率目標(biāo)為60%，城鎮(zhèn)化率每提高一個(gè)百分點(diǎn)，每年將增加相當(dāng)于8000萬(wàn)噸標(biāo)煤的能源消費(fèi)量。當(dāng)前我國(guó)城鎮(zhèn)化水平仍然偏低，新型城鎮(zhèn)化對(duì)高效清潔天然氣的需求將不斷增長(zhǎng)，加快推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)將積極促進(jìn)天然氣利用。燃?xì)獗硇袠I(yè)市場(chǎng)分析（一）國(guó)內(nèi)燃?xì)獗硎袌?chǎng)1、城鎮(zhèn)化的推進(jìn)擴(kuò)充燃?xì)獗硇枨蟮?035年基本實(shí)現(xiàn)社會(huì)主義現(xiàn)代化遠(yuǎn)景目標(biāo)，基本實(shí)現(xiàn)新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，建成現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系，完善新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略，推進(jìn)以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設(shè)。根據(jù)2019年統(tǒng)計(jì)公報(bào)，2019年末大陸城鎮(zhèn)常住人口8．48億人，占總?cè)丝诒戎兀ǔＷ∪丝诔擎?zhèn)化率）為60．60%。根據(jù)2021年3月5日政府工作報(bào)告，十四五期間，將深入推進(jìn)以人為核心的新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略，加快農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化，常住人口城鎮(zhèn)化率提高到65%。根據(jù)2021年5月國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的第七次全國(guó)人口普查數(shù)據(jù)（以2020年11月1日零時(shí)為標(biāo)準(zhǔn)時(shí)點(diǎn)），我國(guó)人口共計(jì)141，178萬(wàn)人，居住在城鎮(zhèn)的人口為90，199萬(wàn)人，常住人口城鎮(zhèn)化率為63．89%（2020年我國(guó)戶籍人口城鎮(zhèn)化率為45．4%）。盡管第七次全國(guó)人口普查顯示的常住人口城鎮(zhèn)化率與十四五常住人口城鎮(zhèn)化率目標(biāo)較為接近，但我國(guó)戶籍人口城鎮(zhèn)化率還較低，同時(shí)，與海外發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)常住人口城鎮(zhèn)化率差距較大。除中國(guó)、印度、俄羅斯外，其他國(guó)家平均城鎮(zhèn)化率為83．25%，與海外發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)城鎮(zhèn)化率還有很大的提升空間。聯(lián)合國(guó)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事務(wù)部《WorldUrbanizationProspects2018》預(yù)測(cè)，我國(guó)2030年人口城鎮(zhèn)化率將達(dá)到70．60%，2050年達(dá)到80．00%。到2035年，隨著我國(guó)社會(huì)主義現(xiàn)代化遠(yuǎn)景目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，我國(guó)城鎮(zhèn)化率將大幅提升。民用燃?xì)獗砼c住宅套數(shù)密切相關(guān)?！吨腥A人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年（2021－2025年）規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中明確，十四五期間將繼續(xù)堅(jiān)持房子是用來(lái)住的，不是用來(lái)炒的定位，加快建立多主體供給、多渠道保障、租購(gòu)并舉的住房制度；將進(jìn)一步完善住房市場(chǎng)體系和住房保障體系，加快構(gòu)建高端有市場(chǎng)、低端有保障的住房制度。《關(guān)于加快發(fā)展保障性租賃住房的意見(jiàn)》提出加快完善以公租房、保障性租賃住房和共有產(chǎn)權(quán)住房為主體的住房保障體系，擴(kuò)大保障性租賃住房供給，緩解住房租賃市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性供給不足，推進(jìn)以人為核心的新型城鎮(zhèn)化，緩解進(jìn)城人員住房困難。為防止房?jī)r(jià)過(guò)快上漲，我國(guó)各地相應(yīng)出臺(tái)了限售、限貸、限購(gòu)、稅收調(diào)節(jié)等政策規(guī)定。房地產(chǎn)調(diào)控政策堅(jiān)持房子是用來(lái)住的，不是用來(lái)炒的定位，其目標(biāo)為穩(wěn)房?jī)r(jià)、穩(wěn)地價(jià)、穩(wěn)預(yù)期，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。增加房屋供給，提升保障性租賃住房的供給量及占比，有利于房地產(chǎn)市場(chǎng)的健康發(fā)展。民用燃?xì)獗砼c住宅套數(shù)密切相關(guān)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，2010年至2019年我國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)住宅竣工總套數(shù)為6，999．20萬(wàn)套。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，2010年至2019年我國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)住宅竣工面積總數(shù)為72．84億平方米，套均面積104．06平方米。2020年度受疫情影響，住宅竣工面積65，910萬(wàn)平方米，同比下降3．1%，2021年度住宅竣工面積73，016萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)10．8%。隨著國(guó)家保障性租賃住房等調(diào)控政策的實(shí)施，單套房屋平均面積將會(huì)下降，在住宅竣工面積相對(duì)穩(wěn)定的情況下，住宅竣工套數(shù)有望增加。隨著城鎮(zhèn)化的進(jìn)一步推進(jìn)，存量住宅套數(shù)將進(jìn)一步增加，過(guò)往10年我國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)年竣工住宅均超過(guò)600萬(wàn)套。新增住宅為燃?xì)獗硇枨蟮闹匾獊?lái)源。根據(jù)住建部公布的城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒，2019年我國(guó)城市和縣城天然氣用氣戶數(shù)為19，267．34萬(wàn)戶，其中家庭用戶為18，692．01萬(wàn)戶。2010年至2019年城市和縣城天然氣用氣戶數(shù)復(fù)合增長(zhǎng)率為11．88%。全國(guó)統(tǒng)一的不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺(tái)已實(shí)現(xiàn)全國(guó)聯(lián)網(wǎng)，但住房存量數(shù)據(jù)尚未公布。根據(jù)《中國(guó)住房存量報(bào)告：2019》測(cè)算的數(shù)據(jù)，1978-2018年中國(guó)城鎮(zhèn)住房套數(shù)從約3，100萬(wàn)套增至3．11億套。根據(jù)住建部公布的城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒，2018年我國(guó)城市和縣城天然氣家庭用氣戶數(shù)為16，968．45萬(wàn)戶。從數(shù)據(jù)測(cè)算來(lái)看，截至2018年末，我國(guó)城鎮(zhèn)住房套數(shù)與天然氣家庭用氣戶數(shù)的差額為1．4億。根據(jù)2021年3月5日政府工作報(bào)告，2021年新開(kāi)工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)5．3萬(wàn)個(gè)。城鎮(zhèn)老舊小區(qū)的改造有利于提高城鎮(zhèn)存量住房天然氣家庭用氣戶數(shù)。2、存量燃?xì)獗砀鼡Q市場(chǎng)是穩(wěn)定的需求來(lái)源，燃?xì)獗懋a(chǎn)品的更新?lián)Q代將加快存量燃?xì)獗淼母鼡Q周期根據(jù)中華人民共和國(guó)國(guó)家計(jì)量檢定規(guī)程JJG577-2012《膜式燃?xì)獗怼芬?guī)定，以天然氣為介質(zhì)的燃?xì)獗硎褂闷谙抟话悴怀^(guò)10年，以人工燃?xì)狻⒁夯蜌獾葹榻橘|(zhì)的燃?xì)獗硎褂闷谙抟话悴怀^(guò)6年，需周期性地強(qiáng)制更新替換。2019年1月，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局、住建部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)民用三表管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》，明確提出在2019年6月底前對(duì)在用的民用三表的產(chǎn)品信息、安裝和使用時(shí)間、是否超期使用、輪換情況等方面進(jìn)行登記造冊(cè)，摸清在用民用三表的詳細(xì)情況，及時(shí)做好計(jì)量失準(zhǔn)的計(jì)量器具的更換工作。隨著產(chǎn)品的更新?lián)Q代，燃?xì)獗淼膶?shí)際更換周期短于強(qiáng)制更換周期，傳統(tǒng)膜式燃?xì)獗硪仓鸩奖桓黝愔悄苋細(xì)獗硭娲８鶕?jù)《光大證券-通信：深圳電信智能燃?xì)獗矸盘?hào)，NB-IoT規(guī)模商用首單落地》，2017年9月，首單6，000戶NBIoT智能燃?xì)獗砺涞厣钲冢瑯?biāo)志著NB-IoT智能燃?xì)獗磉~入商業(yè)化應(yīng)用階段。NB-IoT燃?xì)獗硗斗攀袌?chǎng)以來(lái)，增長(zhǎng)迅速。根據(jù)住建部公布的城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒，截至2017年末我國(guó)城市和縣城天然氣用氣戶數(shù)為15，569．30萬(wàn)戶，這部分存量燃?xì)獗碇写蟛糠指聯(lián)Q代尚未完成。至2020年，我國(guó)城市和縣城天然氣用戶數(shù)為20，894．57萬(wàn)戶，其中家庭用戶20，267．12萬(wàn)戶。我國(guó)存量燃?xì)獗淼膹?qiáng)制更換是燃?xì)獗硎袌?chǎng)的穩(wěn)定需求。燃?xì)獗淼陌踩灾陵P(guān)重要。新一代的無(wú)線遠(yuǎn)傳智能燃?xì)獗碓诎踩浴㈩A(yù)警以及數(shù)據(jù)采集等方面具有優(yōu)勢(shì)，能進(jìn)一步提高燃?xì)馐褂玫陌踩?。同時(shí)，市場(chǎng)還存在燃?xì)獗沓谖锤鼡Q的情形。根據(jù)《市場(chǎng)監(jiān)管總局住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于加強(qiáng)民用―三表‖管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（國(guó)市監(jiān)計(jì)量[2019]6號(hào)），要及時(shí)做好計(jì)量失準(zhǔn)的計(jì)量器具的更換工作。3、燃?xì)獗硇袠I(yè)鄉(xiāng)村天然氣市場(chǎng)需求廣闊北方部分地區(qū)的―煤改氣‖使得燃?xì)獗硎袌?chǎng)需求進(jìn)一步增加。根據(jù)2017年12月5日發(fā)改委、能源局等十部委《關(guān)于印發(fā)北方地區(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃（2017-2021年）的通知》（發(fā)改能源〔2017〕2100號(hào)，以下簡(jiǎn)稱《清潔取暖規(guī)劃》），為提高北方地區(qū)取暖清潔化水平，減少大氣污染物排放，以京津冀大氣污染傳輸通道的2+26個(gè)重點(diǎn)城市（分布在北京、天津、河北、山西、內(nèi)蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、山東、陜西、甘肅、寧夏、新疆、青海等14個(gè)?。▍^(qū)、市）以及河南省部分地區(qū)）為重點(diǎn)，在城市城區(qū)、縣城和城鄉(xiāng)結(jié)合部、農(nóng)村地區(qū)全面推進(jìn)清潔供暖，著力推動(dòng)天然氣替代散燒煤供暖。根據(jù)《清潔取暖規(guī)劃》，2+26城市天然氣供暖發(fā)展目標(biāo)為2017-2021年累計(jì)新增天然氣供暖面積18億平方米，新增用氣230億立方米，其中，燃?xì)鉄犭娐?lián)產(chǎn)新建/改造新增用氣75億立方米；燃?xì)忮仩t新建/改造新增用氣56億立方米；煤改氣壁掛爐用戶增加1，200萬(wàn)戶，新增用氣90億立方米；天然氣分布式能源新增用氣9億立方米。新增清潔取暖煤改氣需求主要集中在城鎮(zhèn)地區(qū)，新增146億立方米，占比63%；農(nóng)村地區(qū)新增85億立方米，占比37%。十四五規(guī)劃提出要推動(dòng)市政公用設(shè)施向郊區(qū)鄉(xiāng)村和規(guī)模較大的中心鎮(zhèn)延伸，完善鄉(xiāng)村水、電、路、氣、郵政通信、廣播電視、物流等基礎(chǔ)設(shè)施，相關(guān)政策的出臺(tái)將提高我國(guó)鄉(xiāng)村燃?xì)獾钠占奥?。中?guó)燃?xì)庠谄?020/21年報(bào)中披露，未來(lái)10年該企業(yè)計(jì)劃在我國(guó)南方沿海地區(qū)以智能微管供氣系統(tǒng)接駁3，000萬(wàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民用戶。未來(lái)隨著天然氣供給以及天然氣管網(wǎng)的增加，我國(guó)廣大縣城、鎮(zhèn)鄉(xiāng)、農(nóng)村地區(qū)天然氣使用區(qū)域及使用戶數(shù)將進(jìn)一步增加。（二）國(guó)內(nèi)天然氣消費(fèi)提升推動(dòng)燃?xì)獗硎袌?chǎng)需求天然氣是一種優(yōu)質(zhì)、清潔的低碳能源，是我國(guó)建設(shè)清潔低碳、安全高效的現(xiàn)代能源體系的重要能源，對(duì)改善大氣質(zhì)量，實(shí)施綠色低碳發(fā)展戰(zhàn)略具有重要作用。隨著天然氣供給量的持續(xù)增長(zhǎng)，天然氣管網(wǎng)建設(shè)的加快，我國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)逐步調(diào)整，天然氣消費(fèi)量持續(xù)增長(zhǎng)。在天然氣產(chǎn)業(yè)鏈上游，國(guó)家加大勘探開(kāi)發(fā)力度，天然氣探明儲(chǔ)量和產(chǎn)量增幅創(chuàng)歷史記錄。2019年全國(guó)天然氣探明地質(zhì)儲(chǔ)量新增1．58萬(wàn)億立方米，同比增加約6，000億立方米1。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)生產(chǎn)天然氣2，053億立方米，比上年增長(zhǎng)8．2%，比2019年增長(zhǎng)18．8%，兩年平均增長(zhǎng)9．0%。2010年以來(lái)，我國(guó)天然氣消費(fèi)量一直高于產(chǎn)量，消費(fèi)量增速亦一直高于產(chǎn)量增速。2010年至2019年，我國(guó)天然氣進(jìn)口量從166．16億立方米增長(zhǎng)至1，342．64億立方米。2019年，我國(guó)天然氣消費(fèi)量為3，059．26億立方米，同比上升8．6%；從消費(fèi)結(jié)構(gòu)看，城市燃?xì)夂凸ど逃脷庹嘉覈?guó)天然氣消費(fèi)比重較高，占比分別為37．2%和35．00%。根據(jù)國(guó)家發(fā)改委公布的運(yùn)行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年全國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量3，726億立方米，同比增長(zhǎng)12．7%。2010年至2019年，我國(guó)天然氣消費(fèi)量占能源消費(fèi)總量的比例逐年攀升，由2010年的4．0%上升至8．1%。2017年5月19日國(guó)家發(fā)改委《中長(zhǎng)期油氣管網(wǎng)規(guī)劃》明確，到2025年，天然氣消費(fèi)規(guī)模不斷擴(kuò)大，在能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比例達(dá)到12％左右。天然氣主要依賴于管道輸送，具有較強(qiáng)的自然壟斷性，天然氣管道里程與布局是制約天然氣消費(fèi)的重要因素。2017年5月19日國(guó)家發(fā)改委《中長(zhǎng)期油氣管網(wǎng)規(guī)劃》（指主干管網(wǎng)）明確，到2020年，全國(guó)油氣管網(wǎng)規(guī)模達(dá)到16．9萬(wàn)公里，其中天然氣管道里程10．4萬(wàn)公里；到2025年，全國(guó)油氣管網(wǎng)規(guī)模達(dá)到24萬(wàn)公里，天然氣管網(wǎng)里程達(dá)到16．3萬(wàn)公里，50萬(wàn)人口以上的城市天然氣管道基本接入，用戶大規(guī)模增長(zhǎng)，逐步實(shí)現(xiàn)天然氣入戶入店入廠，全國(guó)城鎮(zhèn)用天然氣人口達(dá)到5．5億，天然氣消費(fèi)規(guī)模不斷擴(kuò)大；展望2030年，天然氣利用逐步覆蓋至小城市、城郊、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村地區(qū)，基本建成現(xiàn)代油氣管網(wǎng)體系。2019年12月國(guó)家石油天然氣管網(wǎng)集團(tuán)成立，建設(shè)油氣管道全國(guó)一張網(wǎng)，將進(jìn)一步推動(dòng)油氣管道建設(shè)加速。近年來(lái)我國(guó)深化天然氣市場(chǎng)改革，有序放開(kāi)市場(chǎng)準(zhǔn)入，加大天然氣勘探開(kāi)發(fā)力度，完善天然氣補(bǔ)貼政策；中游實(shí)施運(yùn)銷分離，組建國(guó)家油氣管網(wǎng)，促進(jìn)管網(wǎng)互聯(lián)互通，推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施向第三方公平開(kāi)放；下游實(shí)施天然氣價(jià)格改革，實(shí)施減稅降費(fèi)，擴(kuò)大天然氣利用，實(shí)施煤改氣工程，推動(dòng)低碳環(huán)保經(jīng)濟(jì)和清潔能源發(fā)展。隨著我國(guó)能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整，天然氣供給的增加，管網(wǎng)建設(shè)的推進(jìn)，天然氣消費(fèi)及其在能源消費(fèi)總量中的比例將進(jìn)一步增加，將有利于燃?xì)獗硎袌?chǎng)需求的增長(zhǎng)。（三）國(guó)外燃?xì)獗硎袌?chǎng)從海外市場(chǎng)來(lái)看，發(fā)達(dá)國(guó)家燃?xì)獗硪呀?jīng)成熟應(yīng)用接近200年，智能計(jì)量也是其國(guó)家能源政策涵蓋的技術(shù)之一。2009年以來(lái)，歐盟提出了包括《歐盟的第三套能源方案》、《能源數(shù)字化轉(zhuǎn)型法案》等在內(nèi)的議案，強(qiáng)制在歐洲市場(chǎng)推行智能計(jì)量基礎(chǔ)設(shè)施，實(shí)行智能計(jì)量，歐盟國(guó)家已經(jīng)啟動(dòng)了天然氣市場(chǎng)改革措施。根據(jù)《2020年全球主要地區(qū)智能燃?xì)獗硇袠I(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析》引用的FortuneBusinessInsights的數(shù)據(jù)，北美地區(qū)智能燃?xì)獗硇袠I(yè)市場(chǎng)規(guī)模2020年將達(dá)到25．4億美元左右，2026年將達(dá)到36億美元左右；歐洲地區(qū)智能燃?xì)獗硇袠I(yè)市場(chǎng)規(guī)模2020年將達(dá)到23億美元左右，2026年將達(dá)到33億美元；亞太地區(qū)智能燃?xì)獗硇袠I(yè)市場(chǎng)規(guī)模2020年將達(dá)到26億美元左右，2026年將達(dá)到37億美元左右。根據(jù)預(yù)測(cè)，北美、歐洲和亞太地區(qū)2026年智能燃?xì)獗硇袠I(yè)預(yù)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到106億美元，較2020年增長(zhǎng)42．47%，年均增幅為7．08%。根據(jù)國(guó)際能源機(jī)構(gòu)（IEA–InternationalEnergyAgency，亦稱國(guó)際能源署）《Gas2020》，未來(lái)全球天然氣需求將進(jìn)一步增長(zhǎng)。根據(jù)英國(guó)石油企業(yè)（BP）《StatisticalReviewofWorldEnergy2020》公布的全球各區(qū)域及主要國(guó)家能源消耗量計(jì)算，2019年全球天然氣消耗平均占比為24．23%，各地區(qū)之間天然氣消耗占比差距較大，亞太地區(qū)提升空間較大。海外天然氣消費(fèi)的增長(zhǎng)以及智能計(jì)量政策的實(shí)施將進(jìn)一步推動(dòng)海外燃?xì)獗硇枨蟮脑鲩L(zhǎng)。在歐盟地區(qū)，各國(guó)已逐步開(kāi)放天然氣市場(chǎng)，并制定了智能燃?xì)獗砀采w的時(shí)間表，智能燃?xì)獗硎袌?chǎng)逐漸打開(kāi)。在印度，根據(jù)PNGRB出具的《CityGasDistributioninIndia》，目前天然氣在印度能源消耗占比為6%，印度計(jì)劃將天然氣在能源消耗中的份額提高至15%。天然氣消費(fèi)的增長(zhǎng)將帶來(lái)燃?xì)獗硎袌?chǎng)的擴(kuò)容，為行業(yè)海外業(yè)務(wù)拓展提供良好的市場(chǎng)基礎(chǔ)。燃?xì)獗硇袠I(yè)面臨的挑戰(zhàn)（一）燃?xì)獗硇袠I(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈根據(jù)中國(guó)計(jì)量協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2020年度國(guó)內(nèi)有100余家燃?xì)獗砩a(chǎn)企業(yè)。各燃?xì)獗砩a(chǎn)企業(yè)為了獲取優(yōu)質(zhì)客戶和訂單，競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。若業(yè)內(nèi)企業(yè)不能持續(xù)保證持續(xù)高效的研發(fā)能力，穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量，高效的供貨能力，將在日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中逐漸被淘汰。（二）燃?xì)獗硇袠I(yè)生產(chǎn)商議價(jià)能力低燃?xì)獗砜蛻糁饕纱笮偷目鐓^(qū)燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)商和地方性燃?xì)馄髽I(yè)組成，在燃?xì)獗聿少?gòu)中具有較強(qiáng)的話語(yǔ)權(quán)。若參與競(jìng)爭(zhēng)的燃?xì)獗懋a(chǎn)品在質(zhì)量、性能等方面同質(zhì)化，燃?xì)獗韮r(jià)格將成為重要的競(jìng)爭(zhēng)手段，燃?xì)獗砩a(chǎn)商為獲取訂單不得不壓低報(bào)價(jià)，導(dǎo)致銷售利潤(rùn)率下降。（三）燃?xì)獗硇袠I(yè)新老替換制約智能燃?xì)獗斫?jīng)歷較長(zhǎng)時(shí)間的發(fā)展，已具備自動(dòng)抄表、無(wú)線遠(yuǎn)程充值、IC卡預(yù)付費(fèi)、遠(yuǎn)程閥控、遠(yuǎn)程調(diào)價(jià)等功能。由于大規(guī)模更換原有燃?xì)獗懋a(chǎn)品需要投入較大資金量，一定程度上影響了存量燃?xì)獗淼母聯(lián)Q代和新老替換。保障勘探開(kāi)發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)落實(shí)《找礦突破戰(zhàn)略行動(dòng)總體方案（2016-2020年）》，加大財(cái)政資金基礎(chǔ)地質(zhì)調(diào)查投入力度，加快資源勘查市場(chǎng)開(kāi)放，引導(dǎo)和鼓勵(lì)社會(huì)資本投入，強(qiáng)化礦業(yè)權(quán)監(jiān)管和科技支撐，通過(guò)激發(fā)市場(chǎng)活力使勘查和勘探投入保持在較高水平。油氣企業(yè)要立足國(guó)內(nèi)，切實(shí)保障十三五勘探工作量投入不低于十二五，加快儲(chǔ)量探明和經(jīng)濟(jì)高效動(dòng)用，推動(dòng)天然氣快速增儲(chǔ)上產(chǎn)。加強(qiáng)管網(wǎng)、儲(chǔ)氣庫(kù)等基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)，加強(qiáng)管網(wǎng)互聯(lián)互通，提高天然氣區(qū)域互濟(jì)及應(yīng)急調(diào)峰能力。統(tǒng)籌銜接天然氣基礎(chǔ)設(shè)施布局規(guī)劃與土地利用、環(huán)保、水利、城鄉(xiāng)規(guī)劃等相關(guān)規(guī)劃，健全西北、東北管廊帶，集約節(jié)約利用資源。各?。▍^(qū)、市）應(yīng)統(tǒng)籌勘探開(kāi)發(fā)、天然氣基礎(chǔ)設(shè)施用地，確保用地需求納入各省土地利用總體規(guī)劃。各省（區(qū)、市）要簡(jiǎn)化核準(zhǔn)辦理手續(xù)，支持國(guó)家重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。建立用海協(xié)調(diào)機(jī)制，解決近海海域油氣勘探開(kāi)發(fā)用海矛盾。創(chuàng)新天然氣基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目管理機(jī)制，開(kāi)展通過(guò)招投標(biāo)等方式選擇投資主體試點(diǎn)工作。開(kāi)展地下儲(chǔ)氣庫(kù)庫(kù)址普查篩選和評(píng)價(jià)。加大企業(yè)債券等對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支持力度。研究推動(dòng)利用金融手段支持天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的措施。推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目在符合條件的前提下向經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)、民族地區(qū)、革命老區(qū)等優(yōu)先安排并給予支持。加快常規(guī)天然氣增產(chǎn)步伐陸上常規(guī)天然氣以四川，鄂爾多斯，塔里木盆地為勘探重點(diǎn)，強(qiáng)化已開(kāi)發(fā)氣田穩(wěn)產(chǎn)，做好已探明未開(kāi)發(fā)儲(chǔ)量、新增探明儲(chǔ)量開(kāi)發(fā)評(píng)價(jià)和目標(biāo)區(qū)優(yōu)選建產(chǎn)工作，2020年產(chǎn)量約1200億立方米。加強(qiáng)東部深層勘探開(kāi)發(fā)，保持穩(wěn)產(chǎn)力爭(zhēng)增產(chǎn)。加快鄂爾多斯、四川兩大盆地致密氣上產(chǎn)步伐，2020年產(chǎn)量達(dá)到370億立方米。以南方海相為勘探重點(diǎn)，推廣應(yīng)用水平井、工廠化作業(yè)模式，全面突破海相頁(yè)巖氣效益開(kāi)發(fā)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)；探索海陸過(guò)渡相和陸相頁(yè)巖氣勘探開(kāi)發(fā)潛力，尋找新的核心區(qū)，為進(jìn)一步上產(chǎn)奠定基礎(chǔ)。2020年頁(yè)巖氣產(chǎn)量力爭(zhēng)達(dá)到300億立方米。重點(diǎn)開(kāi)展沁水、鄂爾多斯盆地煤層氣勘查工作，努力在新疆等西北地區(qū)低階煤煤層氣獲得新的突破，探索滇東黔西含氣盆地群高應(yīng)力區(qū)煤層氣資源勘查，為全國(guó)范圍煤層氣大規(guī)模開(kāi)發(fā)提供堅(jiān)實(shí)的資源基礎(chǔ)。加快煤層氣地面抽采，推進(jìn)煤礦瓦斯規(guī)模化抽采利用。2020年，煤層氣（地面抽采）產(chǎn)量100億立方米。推動(dòng)已建成的煤制天然氣示范工程系統(tǒng)優(yōu)化完善，在高負(fù)荷條件下實(shí)現(xiàn)連續(xù)、穩(wěn)定和清潔生產(chǎn)。新建示范項(xiàng)目至少承擔(dān)單系列生產(chǎn)規(guī)模的自主甲烷化技術(shù)工業(yè)化示范任務(wù)。發(fā)展機(jī)遇能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命將進(jìn)一步激發(fā)天然氣需求。在經(jīng)濟(jì)增速換檔、資源環(huán)境約束趨緊的新常態(tài)下，能源綠色轉(zhuǎn)型要求日益迫切，能源結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)入油氣替代煤炭、非化石能源替代化石能源的更替期，優(yōu)化和調(diào)整能源結(jié)構(gòu)還應(yīng)大力提高天然氣消費(fèi)比例。提出大力推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，對(duì)加大天然氣使用具有積極促進(jìn)作用?！栋屠鑵f(xié)定》的實(shí)施，將大大加快世界能源低碳化進(jìn)程，同時(shí)，國(guó)家大力推動(dòng)大氣和水污染防治工作，對(duì)清潔能源的需求將進(jìn)一步增加。（一）新型城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快提供發(fā)展新動(dòng)力十三五城鎮(zhèn)化率目標(biāo)為60%，城鎮(zhèn)化率每提高一個(gè)百分點(diǎn)，每年將增加相當(dāng)于8000萬(wàn)噸標(biāo)煤的能源消費(fèi)量。當(dāng)前我國(guó)城鎮(zhèn)化水平仍然偏低，新型城鎮(zhèn)化對(duì)高效清潔天然氣的需求將不斷增長(zhǎng)，加快推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)將積極促進(jìn)天然氣利用。（二）資源基礎(chǔ)為天然氣增產(chǎn)提供保障我國(guó)天然氣資源探明程度僅19%，仍處于勘探早期，剩余經(jīng)濟(jì)可采儲(chǔ)量3．8萬(wàn)億立方米，國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量仍將繼續(xù)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。目前我國(guó)已相繼發(fā)現(xiàn)并建成了四川、鄂爾多斯、塔里木、柴達(dá)木和近海海域等大型氣區(qū)。四川磨溪?dú)馓镆呀ǔ赏懂a(chǎn)，南海陵水氣田、川西彭州氣田、川南頁(yè)巖氣田等一批大中型氣田處于前期評(píng)價(jià)或產(chǎn)能建設(shè)期，這批氣田將成為今后天然氣上產(chǎn)的主要構(gòu)成。頁(yè)巖氣等非常規(guī)氣初步實(shí)現(xiàn)商業(yè)化開(kāi)發(fā)。國(guó)際天然氣供應(yīng)逐漸總體寬松。近年來(lái)，國(guó)際油氣勘探開(kāi)發(fā)技術(shù)不斷取得突破，美國(guó)頁(yè)巖氣革命使世界天然氣供需格局發(fā)生深刻變化，天然氣供應(yīng)寬松，價(jià)格大幅下跌，國(guó)際天然氣供應(yīng)寬松態(tài)勢(shì)。（三）為我國(guó)引進(jìn)境外天然氣資源創(chuàng)造了良好外部條件油氣體制改革步伐加快。油氣體制改革將在放寬市場(chǎng)準(zhǔn)入、完善管網(wǎng)建設(shè)運(yùn)營(yíng)機(jī)制、落實(shí)基礎(chǔ)設(shè)施公平接入、形成市場(chǎng)化價(jià)格機(jī)制、完善行業(yè)管理和監(jiān)管等方面深入推進(jìn)，更充分發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中決定性作用，公平競(jìng)爭(zhēng)開(kāi)放有序的現(xiàn)代油氣市場(chǎng)體系將逐步形成。燃?xì)獗硇袠I(yè)面臨的機(jī)遇（一）燃?xì)獗硇袠I(yè)產(chǎn)業(yè)政策支持根據(jù)《關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》（國(guó)發(fā)〔2010〕32號(hào)）和《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》，智能煤氣表列入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)目錄。國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持有利于燃?xì)獗硇袠I(yè)的發(fā)展。天然氣消費(fèi)量及其占能源消費(fèi)總量的進(jìn)一步提升，將極大的推動(dòng)燃?xì)獗硇袠I(yè)的發(fā)展。根據(jù)2021年3月5日政府工作報(bào)告，十四五期間，將深入推進(jìn)以人為核心的新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略，加快農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化，常住人口城鎮(zhèn)化率提高到65%。加強(qiáng)鄉(xiāng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)燃?xì)庀锣l(xiāng)，支持建設(shè)安全可靠的鄉(xiāng)村儲(chǔ)氣罐站和微管網(wǎng)供氣系統(tǒng)。《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年（2021－2025年）規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出，構(gòu)建現(xiàn)代能源體系，加快建設(shè)天然氣主干管道，完善油氣互聯(lián)互通網(wǎng)絡(luò)。國(guó)家發(fā)改委《中長(zhǎng)期油氣管網(wǎng)規(guī)劃》明確，到2025年天然氣消費(fèi)在能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比例達(dá)到12％左右，而截至2019年這一比例為8．1%。國(guó)家宏觀政策對(duì)天然氣消費(fèi)的直接推動(dòng)將促進(jìn)燃?xì)獗硇袠I(yè)的發(fā)展。（二）NB-IoT網(wǎng)絡(luò)建設(shè)推動(dòng)燃?xì)獗砩?jí)2017年以來(lái)，國(guó)家有關(guān)部門(mén)發(fā)布多項(xiàng)推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT）建設(shè)發(fā)展政策，提出加快發(fā)展NB-IoT在城市公共服務(wù)和公共管理中的應(yīng)用。2020年5月，工信部發(fā)布《工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于深入推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展的通知》，到2020年底，NB-IoT網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)縣級(jí)以上城市主城區(qū)普遍覆蓋，重點(diǎn)區(qū)域深度覆蓋，移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)達(dá)到12億。2020年，工信部提出推動(dòng)2G/3G物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)遷移轉(zhuǎn)網(wǎng)，建立NB-IoT、4G和5G協(xié)同發(fā)展的移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)綜合生態(tài)體系，以NB-IoT滿足大部分低速率場(chǎng)景需求。NB-IoT相比GPRS通訊技術(shù)，具有廣覆蓋、高增益、大連接、低功耗等特點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于公用事業(yè)、智慧城市、移動(dòng)支付等場(chǎng)景。我國(guó)現(xiàn)存智能燃?xì)獗碇?，仍以IC卡燃?xì)獗頌橹?，NB-IoT物聯(lián)網(wǎng)燃?xì)獗碚急容^低。IC卡智能燃?xì)獗硪欢ǔ潭壬辖鉀Q了抄表難的問(wèn)題，但無(wú)法滿足當(dāng)前智慧城市和信息化建設(shè)的要求。NB-IoT網(wǎng)絡(luò)的覆蓋范圍的擴(kuò)大，物聯(lián)網(wǎng)滲透率的提升，將進(jìn)一步推動(dòng)燃?xì)獗淼纳?jí)。（三）海外市場(chǎng)燃?xì)獗硎袌?chǎng)需求空間較大在歐洲地區(qū)，燃?xì)獗碇悄芑?jí)成長(zhǎng)空間較大，在亞洲地區(qū)，印度燃?xì)獗硇枨笤鲩L(zhǎng)潛力較大。中國(guó)燃?xì)獗懋a(chǎn)品具有成本低、供貨高效、性價(jià)比高等特點(diǎn)，國(guó)內(nèi)燃?xì)獗砩a(chǎn)企業(yè)未來(lái)將成為燃?xì)獗韲?guó)際市場(chǎng)的有力競(jìng)爭(zhēng)者。提高干線管輸能力加快向京津冀地區(qū)供氣管道建設(shè)，增強(qiáng)華北區(qū)域供氣和調(diào)峰能力。完善沿長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶天然氣管網(wǎng)布局，提高國(guó)家主干管道向長(zhǎng)江中游城市群供氣能力。根據(jù)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)安排干線管道增輸工程，提高干線管道輸送能力。培育天然氣市場(chǎng)和促進(jìn)高效利用加大天然氣利用、推動(dòng)天然氣消費(fèi)工程對(duì)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展具有重要作用，十三五要抓好大氣污染治理重點(diǎn)地區(qū)等氣化工程、天然氣發(fā)電及分布式能源工程、交通領(lǐng)域氣化工程、節(jié)約替代工程等四大利用工程，天然氣占一次能源消費(fèi)比重力爭(zhēng)提高到10%左右。（一）大氣污染治理重點(diǎn)地區(qū)等