聲屏障專題調研報告

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鐵路企業(yè)應優(yōu)化調整路網(wǎng)和樞紐功能分布，公開線路使用、車站服務等市場化服務收費標準、清算規(guī)則，進一步規(guī)范接軌等手續(xù)辦理，明確具體辦結時限。市域（郊）鐵路運營企業(yè)要與城市積極協(xié)商，制定針對性的運營方案，強化企業(yè)運輸安全主體責任，合理劃分企業(yè)與權責。有序推進新建項目新建市域（郊）鐵路項目由省級發(fā)展改革部門嚴格依據(jù)國家批準的規(guī)劃按程序審批（核準），嚴禁以新建市域（郊）鐵路名義變相建設地鐵、輕軌項目。批準新建市域（郊）鐵路項目的城市，要按照功能適應、標準適宜、經(jīng)濟適用的原則，嚴格落實項目建設條件，深化項目前期工作，加強技術方案比選，合理降低工程投資和運營成本，確保建設時機、規(guī)模與城市發(fā)展需求、財力相匹配，避免過度超前或重復建設。拓展資金籌措渠道創(chuàng)新市域（郊）鐵路市場化投融資模式，全面放開市場準入，培育多元投資主體，支持城市與企業(yè)共同出資成立一體化投資主體，吸引包括民間資本、外資在內的社會資本參與投資建設和運營管理。加大地方投入力度，支持地方專項債券用于收益較好的項目建設，研究以線路經(jīng)過轄區(qū)土地出讓收益支持市域（郊）鐵路建設等政策。探索吸引保險資金等長期資本參與投資，支持通過發(fā)行企業(yè)債券、公司債券、非金融企業(yè)債務融資工具等方式融資。鼓勵金融租賃公司創(chuàng)新適合市域（郊）鐵路特點的金融產(chǎn)品和服務方式。責任主體和發(fā)展條件都市圈所在地城市是發(fā)展市域（郊）鐵路的責任主體。對符合市域（郊）鐵路功能定位和技術標準相關要求的市域快軌、市域快線、市域鐵路等，統(tǒng)籌納入市域（郊）鐵路規(guī)劃管理。全面放開改造既有鐵路開行市域（郊）列車的項目實施條件，城市和鐵路企業(yè)協(xié)商決策后即可組織實施。在充分利用既有資源的基礎上，重點支持京津冀、粵港澳大灣區(qū)、長三角、成渝、長江中游等財力有支撐、客流有基礎、發(fā)展有需求的地區(qū)規(guī)劃建設都市圈市域（郊）鐵路，強化都市圈內中心城市城區(qū)與周邊城鎮(zhèn)組團便捷通勤，其他條件適宜地區(qū)有序推進。嚴控地方債務風險。明確功能定位和技術標準（一）功能定位市域（郊）鐵路主要布局在經(jīng)濟發(fā)達、人口聚集的都市圈內的中心城市，聯(lián)通城區(qū)與郊區(qū)及周邊城鎮(zhèn)組團，采取靈活編組、高密度、公交化的運輸組織方式，重點滿足1小時通勤圈快速通達出行需求，與干線鐵路、城際鐵路、城市軌道交通形成網(wǎng)絡層次清晰、功能定位合理、銜接一體高效的交通體系。市域（郊）鐵路應突出對都市圈主要功能區(qū)的支撐和引導，線路盡可能串聯(lián)5萬人及以上的城鎮(zhèn)組團和重要工業(yè)園區(qū)、旅游景點等并設站，提高客流聚集能力。（二）技術標準市域（郊）鐵路新建線路單程通行時間宜不超過1小時，設計速度宜為100—160公里/小時，平均站間距原則上不小于3公里，早晚高峰發(fā)車間隔不超過10分鐘，具體技術標準應根據(jù)客流需求、服務范圍、工程條件、用地標準等合理確定。統(tǒng)籌生態(tài)環(huán)境保護要求和工程環(huán)保措施效果，優(yōu)化選址選線，集約節(jié)約通道資源，合理確定新線敷設方式，原則上以地面建設為主，困難路段可考慮采用高架方式，進出樞紐的個別路段可研究采用地下方式。從嚴控制工程造價，新建線路直接工程費用一般不高于同一地區(qū)輕軌工程費用的75%。基本原則（一）科學規(guī)劃、有序推進充分發(fā)揮市域（郊）鐵路安全可靠、經(jīng)濟高效、綠色環(huán)保的優(yōu)勢，依據(jù)都市圈空間功能布局、產(chǎn)業(yè)人口分布和規(guī)劃發(fā)展方向，綜合交通需求、財力支撐、生態(tài)環(huán)保等因素，合理規(guī)劃確定路網(wǎng)規(guī)模、系統(tǒng)制式、運營模式及投融資模式。（二）統(tǒng)籌銜接、資源共享加強市域（郊）鐵路規(guī)劃與國土空間、城市群和都市圈、多層次軌道交通、城市綜合交通體系、鐵路樞紐、城市軌道交通等規(guī)劃銜接，大力支持利用既有鐵路富余能力或對既有鐵路適當改造后開行市域（郊）列車，因地制宜規(guī)劃新建線路。（三）明確責任、合作共贏堅持引導、市場運作，強化政策支持和制度保障，充分發(fā)揮各方積極性，推動項目共建、資源共享，促進交通擁堵緩解、企業(yè)經(jīng)營合理回報、群眾出行更加便利，創(chuàng)造良好經(jīng)濟效益和社會效益。（四）改革引領、協(xié)同創(chuàng)新創(chuàng)新體制機制，完善規(guī)劃建設管理和政策法規(guī)，創(chuàng)造公平、公正、開放、平等的發(fā)展環(huán)境，支持地方、鐵路企業(yè)和其他市場主體在項目建設、資金籌措、運營管理、標準規(guī)范等方面加強合作。加大綜合開發(fā)力度加大市域（郊）鐵路沿線和站點及周邊土地綜合開發(fā)強度，合理確定綜合開發(fā)規(guī)模和實施方案，統(tǒng)籌地上地下空間復合利用，積極推廣地下空間開發(fā)、軌道交通上蓋物業(yè)綜合開發(fā)等節(jié)約用地的技術和模式，打造站城融合綜合體。強化城市和鐵路企業(yè)開發(fā)合作，根據(jù)國土空間規(guī)劃和用途管控要求，落實用地性質變更等事項，有效盤活既有鐵路站場及周邊可開發(fā)鐵路土地資產(chǎn)。創(chuàng)新收益分配機制，鼓勵市域（郊）鐵路相關企業(yè)通過物業(yè)開發(fā)、物業(yè)租賃和管理、車站和車輛商業(yè)開發(fā)等形式，構建綜合開發(fā)溢價回收機制，支持市域（郊）鐵路發(fā)展。噪聲與振動控制行業(yè)未來發(fā)展趨勢隨著城市規(guī)模的擴大，城市軌道交通周邊人口的進一步聚集，以及人民群眾對安靜要求的提升，城市軌道交通減振降噪要求也進一步提升，因此采用高等級、特殊等級減振降噪措施的路段將增加，在全線路中的占比增加。城市軌道交通的噪聲與振動污染，影響廣泛，受關注度高，對其減振降噪的效果要求也必將越來越高。這就要求從業(yè)企業(yè)不斷研究新問題、新需求，進一步推進科技創(chuàng)新，研究新材料、新工藝、新技術在行業(yè)總的應用、推廣。預制鋼彈簧浮置減振道床成套技術，改變了原來在隧道內現(xiàn)澆道床的施工工藝，提高了施工效率，促進了城市軌道交通振動噪聲污染防治技術的發(fā)展。城市軌道交通減振降噪以新建線路為主，隨著軌道交通運行環(huán)境日趨復雜，線路周邊人口進一步聚集，各類居民樓、辦公樓不斷增加，人民群眾對環(huán)境質量要求不斷提升，使得已建線路運行導致的噪聲與振動的投訴不斷增加。另外，2021年12月《中華人民共和國噪聲污染防治法》經(jīng)全國人大常委會審議通過后向社會公布，《噪聲污染防治法》對環(huán)境噪聲與振動防治提出更高的要求，這必將推動既有項目的改造，以滿足法規(guī)要求，減少投訴和處罰。因此，對既有線路的噪聲與振動控制的改造需求將日益增加，改造市場將逐步發(fā)展。隨著城市軌道周邊環(huán)境復雜性增加和人民美好出行要求的提升，為保證治理效果，分頻段、分速度、分場景的噪聲與振動控制理念將得到行業(yè)的充分認可，未來將更多的采用針對性的、定制化產(chǎn)品和防治方案來更好地服務于軌道交通的噪聲與振動污染防治。屆時，具有完整研發(fā)體系、實驗測試條件和大數(shù)據(jù)積累，以及豐富工程實踐經(jīng)驗的企業(yè)，將在未來的競爭中占據(jù)更多的優(yōu)勢地位。減振降噪行業(yè)發(fā)展面臨的機遇與挑戰(zhàn)（一）減振降噪行業(yè)市場供求狀況、利潤水平及變動原因1、減振降噪行業(yè)市場需求情況我國已經(jīng)把城市軌道交通作為公共交通發(fā)展的重要方面，要求加快推進城市軌道交通建設。未來幾年國內城市軌道交通投資將保持較高的強度，發(fā)展迅速。而減振降噪是城市軌道交通建設的重要環(huán)節(jié)，要求同步建設、同步投入使用。軌道交通的發(fā)展必將帶動相應的減振降噪市場需求的增加。TOD上蓋開發(fā)日益成為熱點，減振降噪效果直接影響上蓋物業(yè)的商業(yè)價值，必將導致業(yè)主方加大上蓋物業(yè)開發(fā)中減振降噪的投入；而軌道的日常運維、病害防治市場逐步向第三方專業(yè)企業(yè)開放，也都帶來減振降噪市場規(guī)模的擴大。同時，伴隨城市規(guī)模的不斷擴大，各類建筑的不斷竣工投入使用，城市軌道交通運行環(huán)境日趨復雜，人民群眾對生活品質的要求日趨提高，對城市軌道交通運行造成的噪聲與振動污染容忍度越來越低，同時《噪聲污染防治法》的修訂，一大批技術規(guī)范的推出，對噪聲與振動污染防治提出更高標準與要求，進一步擴大了市場需求。此外，由減振降噪技術發(fā)展驅動，各類新材料、新工藝將不斷出現(xiàn)和應用，既激發(fā)了存量市場的巨大升級潛力，也將孕育新的市場需求。綜上所述，行業(yè)市場潛力較大。2、減振降噪行業(yè)市場供給情況盡管減振降噪行業(yè)中廠商眾多，但城市軌道交通工程項目建設涉及列車運行安全，涉及單位眾多，施工標準嚴格，工期長、規(guī)模大，有著嚴格的行業(yè)標準和準入資格要求，而且一般還要求有成功的項目案例經(jīng)驗，一般的企業(yè)無法進入該領域。城市軌道交通減振降噪市場的參與者主要包括城市軌道交通業(yè)主方、工程施工方和專業(yè)的綜合治理方案提供商和輔助設備提供商。第一類城市軌道交通業(yè)主方、工程施工方，業(yè)主方作為城市軌道線路的所有者和使用者，一般通過招投標選擇專業(yè)的工程施工方，負責項目總承包或是單項承包。城市軌道交通道床涉及里程長，投資規(guī)模較大，施工質量與列車安全運行直接相關，所以一般都選擇企業(yè)規(guī)模較大，項目經(jīng)驗較為豐富的工程企業(yè)承擔，對項目的施工、質量、交付承擔全面責任，主導項目的整體建設，例如中國中鐵、中國鐵建的各個工程局。第二類為專業(yè)的綜合治理方案提供商，一般方案商均提供核心設備隔振器、減振墊的供貨，嚴格根據(jù)《環(huán)境影響評價書》的要求，設計減振降噪的綜合治理方案，并負責關鍵硬件的研發(fā)，浮置道床的整體供貨組織，現(xiàn)場的安裝指導，調試調校等，代表性廠商有隔而固（青島）、道爾道、上海同研、天鐵股份等。綜合治理方案提供商具備行業(yè)相關的硬件研發(fā)能力，能夠根據(jù)客戶需求，提供定制化的整體方案設計，將通用設備和自研產(chǎn)品相結合，組成針對城市軌道交通減振降噪的治理方案，以實現(xiàn)相應的功能。第三類為輔助設備供應商，分為專業(yè)的彈簧、橡膠等零部件供應商和預制板加工商。彈簧、橡膠等零部件供應商，代表性廠商有興發(fā)彈簧、格士納、銀龍軌道和鐵科檢測等，可以提供定制化的零部件供應。城市軌道交通減振降噪市場只是其細分市場之一。預制板加工商參與者較多，供應充足。綜上所述，能夠提供城市軌道交通減振降噪綜合治理方案和核心產(chǎn)品的企業(yè)較少，市場呈現(xiàn)寡頭競爭的局面。3、減振降噪行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因軌道交通領域，由于準入門檻高、技術水平復雜，產(chǎn)品毛利也較高，行業(yè)利潤水平主要受國家政策和市場競爭情況的影響。目前，行業(yè)內主要通過招標選擇產(chǎn)品和方案供應商，對企業(yè)技術水平和資金實力提出了更高的要求，企業(yè)淘汰速度和行業(yè)整合進一步加快。國內從事減振降噪服務的企業(yè)數(shù)量眾多，但城市軌道交通的減振降噪具有項目規(guī)模大、周期長、技術指標要求高、項目工程管理要求嚴格等特點，而且招投標時還需要具有歷史業(yè)績和項目經(jīng)驗。因此，國內目前能夠參與城市軌道交通減振降噪治理的企業(yè)數(shù)量較少，尤其是能獨立承接高等、特殊等級減振降噪綜合治理方案的企業(yè)更少。市場競爭最終由單一價格競爭轉向了技術、資金、品牌、服務、營銷網(wǎng)絡和市場推廣能力等的綜合實力競爭，具有綜合競爭力的行業(yè)龍