汽車零部件行業(yè)概況及發(fā)展趨勢分析

汽車零部件行業(yè)概況及發(fā)展趨勢分析

由車載芯片骨干企業(yè)組織建設(shè)，自主研制面向智能汽車的整車控制單元系列芯片、車載總線系列芯片、高精度融合導(dǎo)航芯片及模塊，芯片主頻、總線速度、抗干擾能力和工作溫度范圍等性能達到國際先進水平。汽車零部件行業(yè)概況及發(fā)展趨勢（一）汽車零部件行業(yè)基本情況汽車零部件指機動車輛及其車身的各種零配件，一輛汽車一般由上萬件零部件組成。汽車零部件按原材料不同，又可分為金屬類零部件、塑料類零部件、電子類零部件。近年來汽車生產(chǎn)呈現(xiàn)輕量化、節(jié)能化趨勢，因此鋁鑄件、塑料件得到了越來越廣泛的運用。這些零部件產(chǎn)品是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，也是汽車產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分。隨著汽車產(chǎn)業(yè)專業(yè)化水平的提高，汽車零部件行業(yè)在汽車產(chǎn)業(yè)中的地位也與日俱增。（二）國際汽車零部件行業(yè)概況在過去二十多年時間里，大部分整車制造企業(yè)逐步由傳統(tǒng)的縱向經(jīng)營、追求大而全的生產(chǎn)模式向精簡機構(gòu)、以整車開發(fā)、整車組裝為主的專業(yè)化生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)變，其對汽車零部件的需求越來越多地依賴外部獨立的零部件供應(yīng)商，汽車零部件供應(yīng)商逐步獨立于整車制造企業(yè)，形成了自主、完整的企業(yè)組織。目前，國際汽車零部件行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，形成了規(guī)模大、技術(shù)力量雄厚、資本實力充足、產(chǎn)業(yè)集中等特點。國際知名的汽車零部件企業(yè)具備強大的經(jīng)濟實力和研發(fā)力量，如博世（RobertBoschGmbH）、大陸（CONTINENTAL）、江森自控（JOHNSONCONTROLS）、電裝企業(yè)（DensoCorp）等跨國零部件巨頭，引導(dǎo)世界零部件行業(yè)的發(fā)展方向。隨著世界經(jīng)濟的發(fā)展，汽車零部件企業(yè)的規(guī)模也越來越大，已不再簡單地停留在傳統(tǒng)的來圖、來料、來樣加工方面，而是更多地開始肩負起設(shè)計開發(fā)、制造檢測、質(zhì)量保證和市場服務(wù)等全套職責。在市場空間方面，進入21世紀后，全球汽車產(chǎn)業(yè)整體增速開始趨緩，與此同時，汽車零部件行業(yè)則呈現(xiàn)出快于汽車產(chǎn)業(yè)整體增速的良好勢頭。與整車廠相比，汽車零部件企業(yè)的利潤率保持相對較高水平。（三）我國汽車零部件行業(yè)概況汽車零部件作為支撐和影響汽車工業(yè)發(fā)展的核心環(huán)節(jié)，在中國制造2025、汽車強國戰(zhàn)略的新要求下，對構(gòu)建汽車技術(shù)創(chuàng)新體系、推動汽車工業(yè)轉(zhuǎn)型升級和可持續(xù)發(fā)展，將起到舉足輕重的作用。目前，我國基本建立了較為完整的零部件配套供應(yīng)體系和售后服務(wù)體系，為汽車工業(yè)的發(fā)展提供了強大支持，汽車工業(yè)的飛速發(fā)展直接促進了我國汽車零部件行業(yè)的高速發(fā)展。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會等編著的《中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告（2015-2016）》，在全球汽車工業(yè)價值鏈中，零部件產(chǎn)業(yè)的價值超過50%，在發(fā)達國家，汽車零部件產(chǎn)值一般是整車的1．7倍。2015年度，我國汽車零部件行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入3．2萬億元，占整個汽車工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入的比重為44%。相比發(fā)達國家，我國汽車零部件占整個汽車產(chǎn)業(yè)的比重仍有進一步提升的空間。汽車行業(yè)廣闊的市場空間為我國汽車零部件企業(yè)的發(fā)展提供了有利的保障。目前，得益于國內(nèi)汽車零部件企業(yè)持續(xù)加大投資、開展技術(shù)升級，且跨國零部件供應(yīng)商紛紛在國內(nèi)建立合資或獨資企業(yè)，我國汽車零部件行業(yè)得到迅速發(fā)展。我國汽車零部件行業(yè)銷售收入由2010年的1．5萬億元增至2020年的4．57萬億元，年均復(fù)合增速為19．65%，顯著高于我國GDP的年均增速。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2020年我國汽車零部件制造業(yè)項下規(guī)模以上企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入為3．63萬億元，同比增長1．55%。近年來，受到我國汽車行業(yè)下行壓力持續(xù)加大的影響，汽車零部件企業(yè)面臨的壓力也進一步加大，加之原材料價格上漲，以及物流、匯率等多方因素的影響，我國汽車零部件行業(yè)利潤總額呈下降趨勢，2019年規(guī)模以上企業(yè)的利潤總額為2，364．78億元，同比下降5．65%，較2017年連續(xù)兩年下降。2020年度，規(guī)模以上企業(yè)的利潤總額再次增長，達到2，693．16億元。從銷售利潤率來看，2015到2020年，我國汽車零部件行業(yè)銷售利潤率呈波動變化趨勢，整體來看，行業(yè)的規(guī)模雖然有所下滑，但盈利能力相對較為穩(wěn)定。（四）汽車零部件行業(yè)的市場發(fā)展趨勢汽車零部件行業(yè)是汽車工業(yè)組成的重要一環(huán)，行業(yè)發(fā)展狀況影響著下游整車市場和服務(wù)維修市場的發(fā)展。目前，我國基本建立了較為完整的零部件配套供應(yīng)體系和售后服務(wù)體系，為汽車工業(yè)的發(fā)展提供了強大支持，汽車工業(yè)的飛速發(fā)展直接促進了我國汽車零部件行業(yè)的高速發(fā)展。近年來，中國汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模的發(fā)展速度趨于穩(wěn)定。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國汽車零部件制造企業(yè)實現(xiàn)銷售收入4．57萬億元，同比增長6．78%。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2021年中國汽車銷量已超過2，600萬輛，在汽車行業(yè)平穩(wěn)增長的帶動下，我國汽車零部件市場發(fā)展總體情況趨于良好。我國汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模已連續(xù)9年穩(wěn)居世界第一，預(yù)計未來產(chǎn)銷量市場份額從目前的30%水平上還將進一步提升。盡管汽車消費市場景氣度有所變化，但我國汽車零部件領(lǐng)域創(chuàng)新要素已經(jīng)形成一定積累，并且創(chuàng)新環(huán)境逐步向好，相關(guān)財政和產(chǎn)業(yè)政策不斷優(yōu)化、發(fā)明專利數(shù)量穩(wěn)步提升、產(chǎn)業(yè)鏈條不斷完善，故整體行業(yè)長期向好的勢頭不變，同時汽車零部件行業(yè)作為我國構(gòu)筑汽車整體競爭力的重要組成部分，仍擁有較大的發(fā)展機遇。（五）汽車零部件行業(yè)的技術(shù)發(fā)展趨勢1、汽車產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)與研發(fā)重心日益向汽車零部件行業(yè)傾斜隨著汽車市場競爭日益激烈，汽車產(chǎn)業(yè)鏈開始重構(gòu)。整車制造商為爭奪市場，把業(yè)務(wù)重點放在加快新車型研發(fā)和投放上，盡量剝離原有零部件業(yè)務(wù)，配套零部件廣泛外包并采取全球采購策略，使零部件企業(yè)的開發(fā)深度不斷提高，在技術(shù)和研發(fā)中扮演越來越重要的角色。2、產(chǎn)業(yè)布局集群化、系統(tǒng)化開發(fā)、模塊化制造及集成化供貨成為全球汽車零部件行業(yè)制造的新趨勢整車廠業(yè)務(wù)區(qū)域布局具有較強的集群化特點，從而決定了以產(chǎn)業(yè)鏈為核心，并在一定區(qū)域內(nèi)形成配套產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展模式具有較強的競爭優(yōu)勢。出于降低運輸成本、縮短供貨周期、提高協(xié)同能力的目的，國內(nèi)汽車零部件企業(yè)一般選擇在整車廠附近區(qū)域設(shè)立生產(chǎn)基地，因而產(chǎn)業(yè)布局集群化的趨勢越發(fā)明顯。此外，面對競爭日益激烈的市場環(huán)境，世界各大汽車企業(yè)專注于自身核心業(yè)務(wù)或優(yōu)勢業(yè)務(wù)，紛紛由傳統(tǒng)的縱向經(jīng)營、追求大而全的生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)向精簡機構(gòu)、以開發(fā)整車為主的專業(yè)化生產(chǎn)模式，不約而同地降低零部件自制率，專注于車型開發(fā)設(shè)計、整車組裝和終端品牌運營，對汽車零部件的需求越來越多地依賴外部獨立的零部件供應(yīng)商，汽車零部件供應(yīng)商逐步獨立于整車制造企業(yè)，形成了自主、完整的企業(yè)組織。整車廠供應(yīng)體制的轉(zhuǎn)變，對零部件供應(yīng)商系統(tǒng)化開發(fā)、模塊化制造、集成化供貨的能力提出更高的要求，需要供應(yīng)商生產(chǎn)更加專業(yè)化，裝配速度更快，更能適應(yīng)顧客個性化需求。3、汽車零部件行業(yè)專業(yè)化分工更加明顯汽車零部件制造企業(yè)不再簡單地停留在傳統(tǒng)的來圖、來料、來樣加工方式，而是更多地開始參與設(shè)計開發(fā)、樣件制造檢測、量產(chǎn)質(zhì)量保證和市場服務(wù)等。在此背景下，國際零部件市場也形成了采埃孚集團（ZF）、博世（RobertBoschGmbH）、電裝企業(yè)（DensoCorp）等跨國零部件巨頭，而部分汽車零部件企業(yè)則專注于專業(yè)細分領(lǐng)域，如汽車發(fā)動機系統(tǒng)零部件市場形成了跨國巨頭墨西哥尼瑪克（NEMAK）、西班牙銀峰集團（INFUN）、德國皮爾伯格（PierburgGmbH）、法國（Montupe）等。（六）汽車零部件行業(yè)增長空間據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2019年，我國汽車產(chǎn)銷量分別為2，572．1萬輛和2，576．9萬輛，同比下降7．5%和8．2%；受新冠疫情影響，2020年上半年汽車產(chǎn)銷量較2019年下滑明顯，但隨著國內(nèi)抗擊疫情形勢持續(xù)向好，企業(yè)加快實現(xiàn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)復(fù)市，同時伴隨地方政府一系列利好政策的拉動，消費信心得到提升，部分消費者被抑制的需求也加快釋放，汽車市場逐步恢復(fù)，2020年，我國汽車產(chǎn)銷量分別為2，523萬輛和2，531萬輛，產(chǎn)銷量分別同比下降2．0%和1．9%，與2019年相比，降幅分別收窄5．5個百分點和6．3個百分點。2021年，我國汽車產(chǎn)銷量分別為2，608萬輛和2，628萬輛，產(chǎn)銷量分別同比上升3．38%和3．81%。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國每千人汽車保有量約213輛，美國每千人汽車保有量約800輛，歐洲和日本每千人汽車保有量在500輛至600輛左右，均遠高于我國水平。隨著基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進一步投入和城鎮(zhèn)化推進，我國汽車消費市場長期仍然有較大的增長空間。而其他發(fā)展中國家由于國民經(jīng)濟的快速發(fā)展和消費結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級，對于汽車消費的需求仍有望保持增長。推進標準制定和第三方認證開展智能汽車標準的制修訂，建立完善中國標準體系，積極主導(dǎo)或參與國際標準制定，推動國際標準互認。加強第三方檢驗檢測認證機構(gòu)建設(shè)，按照自愿性認證和強制性認證相結(jié)合原則，建立健全智能汽車及關(guān)鍵零部件產(chǎn)品認證制度，強化企業(yè)行業(yè)自律。智能汽車綜合測試評價能力建設(shè)工程（一）智能汽車安全評價基地由交通管理領(lǐng)域科研機構(gòu)牽頭，聯(lián)合有關(guān)單位組織實施，建設(shè)由多種類型道路和交叉口、障礙物、交通信號燈、交通標志、可變車道和潮汐車道等構(gòu)建形成的綜合實際道路場景，滿足半開放道路環(huán)境下智能汽車安全評估、事故責任認定、網(wǎng)絡(luò)安全保障、電子身份識別、智能交通管理等測試評價需要。（二）智能汽車測試示范基地由基礎(chǔ)條件較好的地方組織實施，建設(shè)封閉測試環(huán)境、虛擬仿真環(huán)境、車輛在環(huán)實驗室，拓展公共道路測試區(qū)域，建立涵蓋交通事故、自然駕駛、駕駛模擬、標準規(guī)范數(shù)據(jù)的全息場景庫，開展智能汽車測試規(guī)范研究，滿足智能汽車技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品測試驗證需要。推進智能汽車發(fā)展建立創(chuàng)新中心，實施重點專項，開展軍民聯(lián)合攻關(guān)，推動科技成果相互轉(zhuǎn)化。加快北斗定位導(dǎo)航系統(tǒng)、高分辨率對地觀測系統(tǒng)在智能汽車相關(guān)領(lǐng)域的應(yīng)用，促進車輛電子控制、高性能芯片、計算平臺、激光/毫米波雷達、夜視裝備、微機電系統(tǒng)等自主知識產(chǎn)權(quán)技術(shù)的轉(zhuǎn)化應(yīng)用，加強無人駕駛系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)信息、基礎(chǔ)云控平臺、人工智能等在車輛、作戰(zhàn)平臺的開發(fā)應(yīng)用。提升智能汽車關(guān)鍵軟硬件水平聚焦智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈薄弱領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，整合國內(nèi)外優(yōu)勢資源，采用開放合作、聯(lián)合研發(fā)等多種方式，補短板、強弱項，重點加強傳感器、車載芯片、處理器、車載操作系統(tǒng)、無線通信設(shè)備、以及北斗高精度定位裝置等產(chǎn)品開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化。加強自適應(yīng)巡航、車道偏離預(yù)警、防碰撞預(yù)警、車道保持輔助、自動緊急制動、智能人機交互等輔助智能駕駛系統(tǒng)在整車上批量化、集成化示范應(yīng)用。智能汽車平臺技術(shù)能力提升工程（一）高精度位置服務(wù)平臺由北斗位置服務(wù)龍頭企業(yè)組織建設(shè)，能夠提供厘米級的高精度實時精密定位，并發(fā)在線服務(wù)能力達到汽車千萬輛級別，具備車輛行駛狀態(tài)、違規(guī)行為實時監(jiān)控與告警能力。（二）軟件系統(tǒng)研制測試平臺由互聯(lián)網(wǎng)骨干企業(yè)組織建設(shè)，面向高級別智能駕駛技術(shù)應(yīng)用提供開放、完整、安全的軟硬件和系統(tǒng)級解決方案，車輛檢測準確率超過92%，單日模擬測試能力達到百萬公里級，場景數(shù)量達到萬級。建立項目儲備制度按照建設(shè)一批、啟動一批、儲備一批、謀劃一批的思路，建立智能汽車關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項目庫，實施項目動態(tài)管理。以技術(shù)水平、市場需求、戰(zhàn)略作用等為標準，有關(guān)省級發(fā)展改革委和企業(yè)每年3月底前報送符合條件的項目。國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)司組織咨詢機構(gòu)和專家，對上報項目進行評估，將通過評估的項目納入項目庫并給予優(yōu)先支持。完善智能汽車測試評價技術(shù)重點研發(fā)適應(yīng)我國國情的具有復(fù)雜環(huán)境感知及場景定位、合理決策與控制、交通行為預(yù)測等功能的智能汽車測試評價體系架構(gòu)，虛擬仿真、硬件在環(huán)仿真、實車道路等測試技術(shù)和驗證工具，整車級、系統(tǒng)級、零部件級測試評價方法；構(gòu)建全面反映我國道路環(huán)境和駕駛行為的測試基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫。先進動力電池研制及高效回收利用工程（一）先進動力電池及系統(tǒng)集成由動力電池制造骨干企業(yè)組織實施，重點研制高能量密度車用動力電池、滿足車輛低溫工作環(huán)境的寬溫域高性能動力電池，加快突破單體批量化生產(chǎn)及系統(tǒng)集成關(guān)鍵技術(shù)，開展正負