煤基化工原料芳烴主要產(chǎn)能及下游產(chǎn)品發(fā)展

煤基化工原料--芳烴主要產(chǎn)能及下游產(chǎn)品進(jìn)展煤基化工原料--芳烴主要產(chǎn)能及下游產(chǎn)品進(jìn)展3.2.1對(duì)二甲苯已成為化工原料的供給短板，急需加快進(jìn)展。對(duì)二甲苯是最主要的芳烴產(chǎn)品，消費(fèi)量超短板，急需加快進(jìn)展。我國(guó)在“”期間規(guī)劃了一批聯(lián)合芳烴工程，但由于社會(huì)在環(huán)保方面對(duì)PX3.2.1對(duì)二甲苯已成為化工原料的供給短板，急需加快進(jìn)展。對(duì)二甲苯是最主要的芳烴產(chǎn)品，消費(fèi)量超短板，急需加快進(jìn)展。我國(guó)在“”期間規(guī)劃了一批聯(lián)合芳烴工程，但由于社會(huì)在環(huán)保方面對(duì)PX工程有誤會(huì)，使多個(gè)聯(lián)合芳烴工程推遲建設(shè)，而同期日本、韓國(guó)等國(guó)建設(shè)了多套聯(lián)合芳烴裝置，產(chǎn)品主要出口到中國(guó)。這種不正常的現(xiàn)象引起了國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人的高度重視，國(guó)家制定了七大石化基地的進(jìn)展規(guī)劃，聯(lián)合芳烴項(xiàng)目的建設(shè)有望加快。12023年國(guó)內(nèi)主要聯(lián)合芳烴裝置〔萬(wàn)噸/年〕序號(hào)企業(yè)名稱PX產(chǎn)能序號(hào)企業(yè)名稱PX產(chǎn)能一小計(jì)466二小計(jì)181.51上海石油化83.51烏魯木齊石化105.52揚(yáng)子石油化工802遼陽(yáng)石化分公司763福建煉化一體化工程70三其它小計(jì)3744金陵石化601大連福佳大化1405海南石化602中海油惠州846鎮(zhèn)海煉油化工523福建騰龍芳輕807集團(tuán)天津石油化工公司33.44青島麗東化工708洛陽(yáng)石油化工總廠21.5國(guó)內(nèi)合計(jì)1022.39齊魯石化公司6.4鄰二甲苯主要與對(duì)二甲苯聯(lián)產(chǎn)，供給狀況類似，下游市場(chǎng)與工業(yè)萘存在競(jìng)爭(zhēng)。甲苯可通過(guò)歧化生產(chǎn)對(duì)二甲苯，對(duì)二甲苯是甲苯下游的其次大市場(chǎng)，兩者的供求關(guān)系具有很強(qiáng)的相關(guān)性。3.2.2苯的表觀自給率高，但當(dāng)量自給率低，也應(yīng)加快進(jìn)展。苯的供給來(lái)源比較多元化，供給狀況好于對(duì)二甲苯，表觀自給率達(dá)91%。但苯下游產(chǎn)品苯乙烯、苯酚、己內(nèi)酰胺等大量進(jìn)口，苯的當(dāng)量進(jìn)口依存度超過(guò)三分之一，整體市場(chǎng)處于嚴(yán)峻供不應(yīng)求的狀態(tài)，應(yīng)加快進(jìn)展。鄰二甲苯主要與對(duì)二甲苯聯(lián)產(chǎn)，供給狀況類似，下游市場(chǎng)與工業(yè)萘存在競(jìng)爭(zhēng)。甲苯可通過(guò)歧化生產(chǎn)對(duì)二甲苯，對(duì)二甲苯是甲苯下游的其次大市場(chǎng)，兩者的供求關(guān)系具有很強(qiáng)的相關(guān)性。3.2.2苯的表觀自給率高，但當(dāng)量自給率低，也應(yīng)加快進(jìn)展。苯的供給來(lái)源比較多元化，供給狀況好于對(duì)二甲苯，表觀自給率達(dá)91%。但苯下游產(chǎn)品苯乙烯、苯酚、己內(nèi)酰胺等大量進(jìn)口，苯的當(dāng)量進(jìn)口依存度超過(guò)三分之一，整體市場(chǎng)處于嚴(yán)峻供不應(yīng)求的狀態(tài)，應(yīng)加快進(jìn)展?！?，焦化苯受到鋼鐵和焦炭行業(yè)不景氣的影響，乙烯廠芳烴抽提苯受到石腦油制乙烯競(jìng)爭(zhēng)力較弱和疆項(xiàng)目進(jìn)度較慢的影響，應(yīng)重點(diǎn)加快聯(lián)合芳烴和煤制芳烴工程建設(shè)。2國(guó)內(nèi)主要焦化苯加氫裝置〔10萬(wàn)噸/年及以上規(guī)格〕序號(hào)企業(yè)名稱產(chǎn)能序號(hào)企業(yè)名稱產(chǎn)能1河北旭陽(yáng)焦化4017山西誠(chéng)宏福得一化工102山東海力化工2618山東萊蕪鋼鐵集團(tuán)103上海寶鋼化工2519山東菏澤玉皇化工104山東德潤(rùn)化工2520山東圣運(yùn)化工105河北唐山中潤(rùn)2021山東濰焦集團(tuán)106太原寶源化工2022金能科技股份107山西三維集團(tuán)2023山東晨耀科技108江蘇永鵬科技2024常州日化學(xué)109騰州盛源宏達(dá)化工1625沙桐〔泰興〕化學(xué)1010遼寧鞍鋼焦化廠1526武鋼聯(lián)合焦化有限責(zé)任公司1011〔江蘇12.527河南濟(jì)源金源化工1012云南云維集團(tuán)1228濮陽(yáng)市茂源化工實(shí)業(yè)1013遼寧盤錦和運(yùn)集團(tuán)1029寧夏寶豐能源集團(tuán)1014山西焦化股份1030鄂托克旗建元煤焦化1015唐山寶鐵煤化工1031內(nèi)蒙古慶華1016河北民海化工10合計(jì)441.53.2.3萘消費(fèi)構(gòu)造將發(fā)生重大變化萘供給充分，消費(fèi)構(gòu)造將發(fā)生重大變化。我國(guó)是煤焦化和煤焦油加工第一大國(guó)，工業(yè)萘自給有余。工業(yè)萘下游最重要的消費(fèi)領(lǐng)域是水泥減水劑，近年來(lái)聚羧酸減水劑正在快速替代萘系減水劑，造成工業(yè)萘需求不振，價(jià)格低迷，而低迷價(jià)格有望使萘原料路線在苯酐生產(chǎn)中恢復(fù)本錢競(jìng)爭(zhēng)力。工業(yè)萘生產(chǎn)時(shí)煤焦油加工的一局部，產(chǎn)率一般為煤焦油加工量的10.5%，3.2.3萘消費(fèi)構(gòu)造將發(fā)生重大變化萘供給充分，消費(fèi)構(gòu)造將發(fā)生重大變化。我國(guó)是煤焦化和煤焦油加工第一大國(guó)，工業(yè)萘自給有余。工業(yè)萘下游最重要的消費(fèi)領(lǐng)域是水泥減水劑，近年來(lái)聚羧酸減水劑正在快速替代萘系減水劑，造成工業(yè)萘需求不振，價(jià)格低迷，而低迷價(jià)格有望使萘原料路線在苯酐生產(chǎn)中恢復(fù)本錢競(jìng)爭(zhēng)力。工業(yè)萘生產(chǎn)時(shí)煤焦油加工的一局部，產(chǎn)率一般為煤焦油加工量的10.5%，2023年國(guó)內(nèi)工業(yè)萘生產(chǎn)22314045萬(wàn)噸/930~45萬(wàn)噸/2115~30萬(wàn)噸/43家。表3國(guó)內(nèi)主要煤焦油加工即工業(yè)萘生產(chǎn)狀況序號(hào)企業(yè)名稱12湖北武鋼焦化廠煤焦油加工能工業(yè)萘生產(chǎn)力量〔10.5%產(chǎn)率力 計(jì)算〕80 8.480 8.43 山東濟(jì)寧辰光杰科特煤化606.34 上海寶鋼化工606.35 遼寧鞍鋼焦化廠505.36 邢臺(tái)旭陽(yáng)化工505.37 山東杰富意振興化工505.38 河北黃驊信諾立興煤化工454.79 山西宏特煤化工454.73.33.3產(chǎn)品消費(fèi)構(gòu)造與下游產(chǎn)業(yè)鏈3.3.1苯1苯消費(fèi)構(gòu)造圖注：本產(chǎn)業(yè)鏈按苯消費(fèi)量自上而下遞減挨次2注：本產(chǎn)業(yè)鏈按苯消費(fèi)量自上而下遞減挨次2苯產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D3.3.2甲苯33甲苯消費(fèi)構(gòu)造圖4甲苯產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D3.3.34甲苯產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D3.3.3二甲苯和工業(yè)萘二五”以來(lái)苯酐正在重成為工業(yè)萘的主要下游產(chǎn)品，同時(shí)受到聚羧酸減水劑的沖擊，減水劑占工業(yè)的消費(fèi)比例不斷下降。552023年工業(yè)萘消費(fèi)構(gòu)造圖目前，苯酐主要以鄰二甲苯為原料，但萘法苯酐正在恢復(fù)競(jìng)爭(zhēng)力。不飽和聚酯以苯酐作為主原料，特種牌號(hào)的產(chǎn)品以間苯二甲酸為原料共聚生產(chǎn)。圖6圖6二甲苯和萘下游產(chǎn)業(yè)鏈及其關(guān)聯(lián)性示意圖3.4下游產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)進(jìn)展方向42023年芳烴下游主導(dǎo)產(chǎn)品供需平衡狀況〔萬(wàn)噸，%〕類別產(chǎn)品產(chǎn)量進(jìn)口出口表觀消費(fèi)量國(guó)內(nèi)自給率苯乙烯540367.55.3902.259.9MDI175.145.928.5192.591.0苯酚13536.50.6170.979.0苯下游順酐74.30.02.771.7103.7BDO65.65.00.070.692.9己內(nèi)酰胺12645.30.1171.273.6己二酸69.92.311.261.0114.6甲苯下游TDI736.06.972.1101.2對(duì)二甲苯下游PTA2488274.312.62749.790.5/萘下游苯酐1508.80.0158.794.53.4.1苯下游產(chǎn)品進(jìn)展重點(diǎn)苯下游產(chǎn)品的進(jìn)展動(dòng)力主要來(lái)自于化工材料的拉動(dòng)，“”期間，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注以下產(chǎn)業(yè)鏈的進(jìn)展時(shí)機(jī)：3.4.1苯下游產(chǎn)品進(jìn)展重點(diǎn)苯下游產(chǎn)品的進(jìn)展動(dòng)力主要來(lái)自于化工材料的拉動(dòng)，“”期間，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注以下產(chǎn)業(yè)鏈的進(jìn)展時(shí)機(jī)：1“十五”、“十一五”期間苯乙烯價(jià)格低迷，建裝置較少，進(jìn)入“”以來(lái)，供求關(guān)系逐步逆轉(zhuǎn)，目前苯乙烯進(jìn)口依存度較高，效益轉(zhuǎn)好，“”將迎來(lái)苯乙烯的快速進(jìn)展期，將以共氧化工藝作為主流工藝；苯乙烯下游產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)展溶聚丁苯橡膠，另外ABS化工藝作為主流工藝；苯乙烯下游產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)展溶聚丁苯橡膠，另外ABS供需缺口較大，在原料條件具備的地區(qū)也可作為進(jìn)展重點(diǎn)產(chǎn)品。2聚氨酯材料快速進(jìn)展，拉動(dòng)MDI及其配套苯胺、硝基苯的進(jìn)展。3聚碳酸酯技術(shù)集中帶來(lái)產(chǎn)業(yè)快速進(jìn)展，拉動(dòng)雙酚A、苯酚/丙酮進(jìn)展。4聚天冬氨酸是環(huán)保型水處理劑，將逐步替代磷系水處理劑，是順酐下游的主要亮點(diǎn)。5工程尼龍的快速進(jìn)展將拉動(dòng)己內(nèi)酰胺和己二酸的進(jìn)展。3.4.2甲苯的最大應(yīng)用領(lǐng)域是通過(guò)歧化或甲醇甲基化制對(duì)二甲苯，這也是將來(lái)幾年內(nèi)甲苯需求增長(zhǎng)最快的領(lǐng)域，特別甲醇甲基化工藝更值得關(guān)注；甲苯的其次大下游產(chǎn)品是TDI，目前TDI條件具備的地區(qū)也可作為進(jìn)展重點(diǎn)產(chǎn)品。2聚氨酯材料快速進(jìn)展，拉動(dòng)MDI及其配套苯胺、硝基苯的進(jìn)展。3聚碳酸酯技術(shù)集中帶來(lái)產(chǎn)業(yè)快速進(jìn)展，拉動(dòng)雙酚A、苯酚/丙酮進(jìn)展。4聚天冬氨酸是環(huán)保型水處理劑，將逐步替代磷系水處理劑，是順酐下游的主要亮點(diǎn)。5工程尼龍的快速進(jìn)展將拉動(dòng)己內(nèi)酰胺和己二酸的進(jìn)展。3.4.2甲苯的最大應(yīng)用領(lǐng)域是通過(guò)歧化或甲醇甲基化制對(duì)二甲苯，這也是將來(lái)幾年內(nèi)甲苯需求增長(zhǎng)最快的領(lǐng)域，特別甲醇甲基化工藝更值得關(guān)注；甲苯的其次大下游產(chǎn)品是TDI，目前TDI供求根本平衡，將來(lái)需求增長(zhǎng)有限，同時(shí)受光氣點(diǎn)布局的限制，進(jìn)展時(shí)機(jī)有限；甲苯的其他主要下游產(chǎn)品都已進(jìn)入平穩(wěn)進(jìn)展期，投資時(shí)機(jī)較少。3.4.3對(duì)二甲苯主要用于生產(chǎn)PTA，PTA下游進(jìn)展?jié)摿^大的產(chǎn)品主要是特種聚酯如PTT〔聚對(duì)苯二甲酸丙二醇酯聚對(duì)苯二甲酸丁二醇酯環(huán)己烷二甲醇為改性單體的共聚聚酯PTT是高性能纖維，PBTPETG為工程塑料。3.4.4鄰二甲苯在芳烴聯(lián)合裝置中通過(guò)異構(gòu)化用于生產(chǎn)對(duì)二甲苯，而商品鄰二甲苯主要用于生產(chǎn)苯酚。由于對(duì)二甲苯的供給短缺至少到“”末期才能緩解，所以鄰二甲苯的供給也將在將來(lái)幾年內(nèi)持續(xù)緊急，價(jià)格居高不下，鄰法苯酐缺乏本錢競(jìng)爭(zhēng)力，鄰二甲苯的商品量估量將下降，鄰法苯酐工藝將局部被萘法苯酐工藝替代，在聯(lián)合芳