農(nóng)藥中間體產(chǎn)業(yè)可行性研究

農(nóng)藥中間體產(chǎn)業(yè)可行性研究

加大扶持，充分發(fā)揮市場機制作用，加快綠色防控推進步伐。一是集成推廣一批技術(shù)模式。因地制宜集成推廣適合不同作物的病蟲害綠色防控技術(shù)模式，解決技術(shù)不配套、不規(guī)范的問題，加快綠色防控技術(shù)推廣應(yīng)用。二是建設(shè)一批綠色防控示范區(qū)。重點選擇大中城市蔬菜基地、南菜北運蔬菜基地、北方設(shè)施蔬菜基地、園藝作物標準園、三品一標農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地，建設(shè)一批綠色防控示范區(qū)，幫助農(nóng)業(yè)企業(yè)、農(nóng)民合作社提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量、創(chuàng)響品牌，實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，帶動大面積推廣應(yīng)用。三是培養(yǎng)一批技術(shù)骨干。以農(nóng)業(yè)企業(yè)、農(nóng)民合作社、基層植保機構(gòu)為重點，培養(yǎng)一批技術(shù)骨干，帶動農(nóng)民科學(xué)應(yīng)用綠色防控技術(shù)。此外，大力開展清潔化生產(chǎn)，推進農(nóng)藥包裝廢棄物回收利用，減輕農(nóng)藥面源污染、凈化鄉(xiāng)村環(huán)境。技術(shù)路徑根據(jù)病蟲害發(fā)生危害的特點和預(yù)防控制的實際，堅持綜合治理、標本兼治，重點在控、替、精、統(tǒng)四個字上下功夫。一是控，即是控制病蟲發(fā)生危害。應(yīng)用農(nóng)業(yè)防治、生物防治、物理防治等綠色防控技術(shù)，創(chuàng)建有利于作物生長、天敵保護而不利于病蟲害發(fā)生的環(huán)境條件，預(yù)防控制病蟲發(fā)生，從而達到少用藥的目的。二是替，即是高效低毒低殘留農(nóng)藥替代高毒高殘留農(nóng)藥、大中型高效藥械替代小型低效藥械。大力推廣應(yīng)用生物農(nóng)藥、高效低毒低殘留農(nóng)藥，替代高毒高殘留農(nóng)藥。開發(fā)應(yīng)用現(xiàn)代植保機械，替代跑冒滴漏落后機械，減少農(nóng)藥流失和浪費。三是精，即是推行精準科學(xué)施藥。重點是對癥適時適量施藥。在準確診斷病蟲害并明確其抗藥性水平的基礎(chǔ)上，配方選藥，對癥用藥，避免亂用藥。根據(jù)病蟲監(jiān)測預(yù)報，堅持達標防治，適期用藥。按照農(nóng)藥使用說明要求的劑量和次數(shù)施藥，避免盲目加大施用劑量、增加使用次數(shù)。四是統(tǒng)，即是推行病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治。扶持病蟲防治專業(yè)化服務(wù)組織、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，大規(guī)模開展專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治，推行植保機械與農(nóng)藝配套，提高防治效率、效果和效益，解決一家一戶打藥難亂打藥等問題。農(nóng)藥行業(yè)經(jīng)營模式農(nóng)藥行業(yè)的經(jīng)營流程分為研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，最終通過產(chǎn)品的銷售實現(xiàn)盈利。農(nóng)藥企業(yè)的經(jīng)營模式包括創(chuàng)制型、仿制型和制劑型。創(chuàng)制型經(jīng)營模式對企業(yè)的技術(shù)和資金實力要求很高，需要投入大量資源持續(xù)進行專利農(nóng)藥原藥及相關(guān)制劑的研發(fā)。采取創(chuàng)制型經(jīng)營模式的企業(yè)主要為國際農(nóng)藥行業(yè)的第一梯隊。這些企業(yè)一方面通過具有知識產(chǎn)權(quán)的新產(chǎn)品在保護期內(nèi)的獨家權(quán)利獲得壟斷利潤，一方面憑借知名品牌、先進的產(chǎn)品質(zhì)量和遍布全球的營銷網(wǎng)絡(luò)進行各類農(nóng)藥中間體、原藥和制劑產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。仿制型經(jīng)營模式圍繞著非專利農(nóng)藥產(chǎn)品進行生產(chǎn)、銷售。企業(yè)通過規(guī)模效應(yīng)以及改進技術(shù)與工藝，在保障質(zhì)量的基礎(chǔ)上降低農(nóng)藥原藥的生產(chǎn)成本，采購化工原料和中間體進行農(nóng)藥原藥的生產(chǎn)。尋找到市場容量較大、競爭溫和、具有良好技術(shù)基礎(chǔ)的非專利農(nóng)藥產(chǎn)品是仿制型模式得以成功的基礎(chǔ)。目前我國農(nóng)藥品種主要以仿制藥為主，農(nóng)藥企業(yè)在新品種上研發(fā)投入較少，原藥產(chǎn)品的品牌檔次與發(fā)達國家還存在較大的差距，需要不斷加大研發(fā)投入，才能達到發(fā)達國家對農(nóng)藥產(chǎn)品的高標準。制劑型企業(yè)不生產(chǎn)原藥，而是向上游企業(yè)采購原藥，添加各類助劑并使用適當?shù)膹?fù)配工藝加工，生產(chǎn)出可以直接用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的制劑產(chǎn)品，面向農(nóng)藥使用的終端市場進行銷售。制劑型企業(yè)產(chǎn)品體系豐富、渠道下沉程度高，能夠適應(yīng)農(nóng)藥終端市場小批量、多批次、多品種的制劑需求。農(nóng)藥是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的必需品，起著防治有害生物、應(yīng)對突發(fā)性病蟲草害、調(diào)節(jié)作物生長、提高農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)的重要作用，剛性需求較強，行業(yè)不存在明顯的周期性特征。未來全球人口不斷增加與農(nóng)業(yè)用地面積有限的矛盾日益激化，使用農(nóng)藥提高單位面積產(chǎn)量是提高全球糧食產(chǎn)量、保證糧食安全的重要途徑之一，全球農(nóng)藥市場需求仍將保持較為穩(wěn)定的上升趨勢。不同的自然環(huán)境、氣候條件、耕種習(xí)慣決定了不同區(qū)域農(nóng)作物種植結(jié)構(gòu)的差異，同時也決定了農(nóng)作物病、蟲、草害危害程度的不同，從而產(chǎn)生對農(nóng)藥品種的不同需求，使農(nóng)藥消費具有明顯的地域性特征。在全球市場上，農(nóng)藥需求集中于農(nóng)業(yè)大國，如巴西、美國、中國、日本等，新興市場正在逐漸成為驅(qū)動力。我國農(nóng)藥工業(yè)的區(qū)域集中度較高，江蘇、四川、山東、浙江、安徽是我國農(nóng)藥生產(chǎn)的最主要區(qū)域。根據(jù)國家統(tǒng)計局對各地區(qū)農(nóng)藥產(chǎn)量（折100%有效成分）的統(tǒng)計，2021年江蘇農(nóng)藥企業(yè)生產(chǎn)農(nóng)藥54．92萬噸，占總產(chǎn)量的21．99%，是我國農(nóng)藥生產(chǎn)第一大省。四川、山東農(nóng)藥企業(yè)分別生產(chǎn)農(nóng)藥30．8萬噸、29．16萬噸，占總產(chǎn)量的12．33%及11．67%，是我國農(nóng)藥生產(chǎn)大省。浙江、安徽也形成了具有較大規(guī)模的農(nóng)藥工業(yè)，產(chǎn)量占比超過5%。受農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的季節(jié)性影響，農(nóng)藥制劑使用具有明顯的季節(jié)性，在我國，每年3-9月是農(nóng)藥使用的高峰期，同時也是農(nóng)藥制劑銷售的主要季節(jié)；對農(nóng)藥原藥產(chǎn)品而言，由于其下游客戶主要為制劑生產(chǎn)廠商或其他原藥生產(chǎn)企業(yè)，并不直接面向終端用戶，因此農(nóng)藥使用的季節(jié)性變化對其影響相對較小。從全球市場看，單一市場季節(jié)性較為明顯，但南北半球季節(jié)、自然條件的差異使得不同市場的季節(jié)性影響能夠在一定程度上相互抵消，全球市場的季節(jié)性并不明顯。我國農(nóng)藥行業(yè)出口情況受勞動力成本、產(chǎn)業(yè)配套、環(huán)保監(jiān)管等因素的影響，全球農(nóng)藥產(chǎn)能一直在向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。我國農(nóng)藥企業(yè)在基礎(chǔ)化工、中間體等原材料配套、資源、勞動力成本等方面具有較強的綜合優(yōu)勢，從而成為最主要的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移承接者。我國農(nóng)藥產(chǎn)品已出口到180多個國家，市場覆蓋東南亞、南美、北美、非洲和歐洲等地區(qū)。從2011-2021年的出口金額和數(shù)量來看，我國農(nóng)藥出口近年來在較高水平上波動，2014年出口金額和出口量達到高峰，分別為41．47億美元和116．12萬噸；2015、2016年，受全球農(nóng)產(chǎn)品價格下降、國際化工巨頭調(diào)整庫存、我國農(nóng)藥行業(yè)供給側(cè)改革影響，我國出口農(nóng)藥金額下降。2017年至2018年，隨著下游需求回暖、國內(nèi)農(nóng)藥產(chǎn)能調(diào)整成效顯現(xiàn)，我國農(nóng)藥出口金額和數(shù)量回升。2019年，全球農(nóng)化市場受貿(mào)易戰(zhàn)影響需求出現(xiàn)動蕩，加之歐洲、北美等地區(qū)氣候異常導(dǎo)致種植季出現(xiàn)延遲，農(nóng)藥需求有所下行。2020年，受全球疫情下開工受限的影響，我國農(nóng)藥出口需求旺盛，出口量和出口金額均大幅增長。2021年，我國農(nóng)藥出口數(shù)量較2020年有所下降，但平均出口價格的增加導(dǎo)致2021年出口金額仍進一步增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局及中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年我國農(nóng)藥出口金額和出口量分別為80．10億美元和220．20萬噸。我國農(nóng)藥產(chǎn)品銷往世界各地，其中南美洲和亞洲為中國農(nóng)藥出口的兩個主要大洲，2019年出口額分別為26．14億美元、24．23億美元，占總出口額的31．43%和29．13%。此外，我國農(nóng)藥產(chǎn)品在全球農(nóng)業(yè)體系中的重要地區(qū)均有著廣泛應(yīng)用，如巴西、美國、印度、阿根廷、澳大利亞等國。2019年我國農(nóng)藥向北美洲出口額為11．96億美元，占總出口額的14．38%；向歐洲出口額10．01億美元，占總出口額的12．04%。受限于市場渠道，我國向非洲、大洋洲整體出口農(nóng)藥相對較少，但與烏克蘭、尼日利亞、加納等國家也形成了較為可觀的出口規(guī)模?？傮w上，隨著我國農(nóng)藥出口結(jié)構(gòu)的改變，在區(qū)域經(jīng)濟水平較為落后、工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，對高性價比的農(nóng)藥制劑產(chǎn)品有著龐大需求的國家對我國農(nóng)藥產(chǎn)品的需求正在不斷擴大?，F(xiàn)狀和形勢施用農(nóng)藥是防病治蟲的重要措施。多年來，因農(nóng)作物播種面積逐年擴大、病蟲害防治難度不斷加大，農(nóng)藥使用量總體呈上升趨勢。據(jù)統(tǒng)計，2012-2014年農(nóng)作物病蟲害防治農(nóng)藥年均使用量31．1萬噸，比2009-2011年增長9．2%。農(nóng)藥的過量使用，不僅造成生產(chǎn)成本增加，也影響農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和生態(tài)環(huán)境安全。實現(xiàn)農(nóng)藥減量控害，十分必要。農(nóng)藥行業(yè)進入壁壘（一）農(nóng)藥行業(yè)準入壁壘我國對農(nóng)藥行業(yè)實行嚴格的行政許可制度。根據(jù)《農(nóng)藥管理條例》規(guī)定，新開辦農(nóng)藥企業(yè)需要按照農(nóng)業(yè)農(nóng)村部的規(guī)定向省級人民政府農(nóng)業(yè)主管部門申請農(nóng)藥生產(chǎn)許可證。農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)擴大生產(chǎn)范圍或者改變生產(chǎn)地址的，應(yīng)當重新申請農(nóng)藥生產(chǎn)許可證。根據(jù)《農(nóng)藥生產(chǎn)許可審查細則》，主管部門需要對農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)的基本情況、人員狀況、場地布局、生產(chǎn)工藝技術(shù)、生產(chǎn)設(shè)備、廠房、質(zhì)量保證體系、管理制度以及是否符合產(chǎn)業(yè)政策進行審查，要求所有審查項目的結(jié)論均不出現(xiàn)不合格，準入門檻較高。在農(nóng)藥產(chǎn)品上，我國規(guī)定在中華人民共和國境內(nèi)生產(chǎn)、經(jīng)營、使用的農(nóng)藥，應(yīng)當取得農(nóng)藥登記，除了向中國出口農(nóng)藥的企業(yè)或者新農(nóng)藥研制者，農(nóng)藥登記的申請人必須是已經(jīng)取得農(nóng)藥生產(chǎn)許可證的境內(nèi)企業(yè)。申請人應(yīng)當在登記試驗單位進行登記試驗，然后提交登記試驗報告、標簽樣張和農(nóng)藥產(chǎn)品質(zhì)量標準及其檢驗方法等申請資料，經(jīng)省級人民政府農(nóng)業(yè)主管部門初審，然后由農(nóng)業(yè)農(nóng)村部組織審查和登記評審。其中，登記試驗報告需要由農(nóng)業(yè)部認定的登記試驗單位或者與中國政府有關(guān)部門簽署互認協(xié)定的境外相關(guān)實驗室出具，包括產(chǎn)品化學(xué)、毒理學(xué)、藥效、殘留、環(huán)境影響等，技術(shù)要求高、環(huán)節(jié)多、成本高，需要較長時間周期。（二）農(nóng)藥行業(yè)技術(shù)壁壘農(nóng)藥行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，需綜合化學(xué)、植物保護學(xué)、農(nóng)藥學(xué)、生物學(xué)、環(huán)境科學(xué)、毒理學(xué)等多個學(xué)科。農(nóng)藥的技術(shù)壁壘包括新藥創(chuàng)制和生產(chǎn)工藝壁壘。國外領(lǐng)先的大型企業(yè)在新藥創(chuàng)制方面具有沉淀多年的先發(fā)優(yōu)勢，是構(gòu)成其核心競爭力的主要要素，已經(jīng)形成的壁壘短期內(nèi)難以突破；非專利農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)則主要通過生產(chǎn)工藝的不斷改良，不斷提升產(chǎn)品的質(zhì)量并降低產(chǎn)品成本，從而維持競爭優(yōu)勢。新藥創(chuàng)制要求企業(yè)具備經(jīng)驗豐富、人員充沛的研發(fā)團隊，投入大、風(fēng)險高、周期長，完成一個新有效成分的研發(fā)成本、需篩選的新化合物數(shù)量、需要準備的時間都遠非一般企業(yè)能夠承受，因而新藥創(chuàng)制集中在資本較為雄厚能夠承擔昂貴的開發(fā)費用和開發(fā)損失的國際農(nóng)藥第一梯隊及少數(shù)日本企業(yè)等。現(xiàn)代農(nóng)藥的高效、低毒、低殘留、低成本的要求，使原藥的合成工藝日益精細化，對收率、純度等起關(guān)鍵作用的合成工藝的掌握需要長時間的技術(shù)、經(jīng)驗積累過程。農(nóng)藥企業(yè)通過長期在生產(chǎn)環(huán)節(jié)中對于相關(guān)工藝和技術(shù)的完善優(yōu)化，提高工藝路線效率，生產(chǎn)高質(zhì)量、高穩(wěn)定性的農(nóng)藥產(chǎn)品。新進入本行業(yè)的企業(yè)要達到相應(yīng)的技術(shù)與工藝要求需要較長時間的積累與投入。（三）農(nóng)藥行業(yè)環(huán)保壁壘農(nóng)藥企業(yè)環(huán)保壁壘體現(xiàn)在兩個方面，一是農(nóng)藥產(chǎn)品本身的環(huán)保壁壘，二是生產(chǎn)過程的環(huán)保壁壘。近年來，隨著全球環(huán)保意識持續(xù)提升、環(huán)境科學(xué)研究不斷深入，對農(nóng)藥產(chǎn)品的環(huán)保要求越來越高。首先，一大批中高毒性、環(huán)境風(fēng)險較大的農(nóng)藥被多個國家限制使用或禁用，《斯德哥爾摩公約》、《鹿特丹公約》等國際協(xié)定更是推動一些對健康、環(huán)境產(chǎn)生嚴重影響的農(nóng)藥在國際市場上被嚴格限制貿(mào)易或完全禁止。我國也通過《禁限用農(nóng)藥名錄》，對一批農(nóng)藥進行了限制使用或禁用。國際國內(nèi)對農(nóng)藥產(chǎn)品的嚴格環(huán)保監(jiān)管，使得中高毒性農(nóng)藥正在逐漸退出市場，減少了新進入農(nóng)藥行業(yè)的企業(yè)的可選擇范圍。其次，各國的農(nóng)藥登記制度均對農(nóng)藥雜質(zhì)、特別是有害雜質(zhì)的含量進行了嚴格規(guī)定，農(nóng)藥產(chǎn)品的質(zhì)量控制、檢驗、登記方面要負擔更高的成本和更長的時間周期，提高了行業(yè)的壁壘。作為化工產(chǎn)品，農(nóng)藥生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生各類排放物，若處理不當會對環(huán)境造成嚴重影響。我國加大了對化工行業(yè)的環(huán)保監(jiān)管力度，要求化工行業(yè)提高污染治理水平，政府一方面對現(xiàn)有農(nóng)藥企業(yè)開展了嚴格的環(huán)保核查，一方面要求新建農(nóng)藥生產(chǎn)項目必須經(jīng)過嚴格的環(huán)境影響評價和環(huán)保驗收程序。在這一背景下，農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)必須按照法律法規(guī)和國家標準的要求進行環(huán)保設(shè)施建設(shè)，采用清潔生產(chǎn)工藝和適當?shù)闹卫泶胧?，新進入行業(yè)的企業(yè)由于缺乏資金、技術(shù)經(jīng)驗，難以達到環(huán)保監(jiān)管對農(nóng)藥生產(chǎn)的要求。另一方面，生產(chǎn)工藝上充分對排放物進行回收再利用的企業(yè)，能夠充分降低污染治理成本、降低環(huán)保事故風(fēng)險，使得其產(chǎn)品供應(yīng)穩(wěn)定、具有價格競爭力，加大了新進入企業(yè)的競爭難度。（四）農(nóng)藥行業(yè)資金壁壘農(nóng)藥行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，企業(yè)需要投入大量資金用于生產(chǎn)場地的建設(shè)、生產(chǎn)設(shè)備的購置和環(huán)保設(shè)施的投入。于原藥生產(chǎn)企業(yè)而言，產(chǎn)能的規(guī)模效應(yīng)帶來的成本降低較為明顯，企業(yè)必須形成一定的規(guī)模優(yōu)勢才能在產(chǎn)品技術(shù)、人才引進、設(shè)備投入等方面展開競爭。我國農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展趨勢（一）農(nóng)藥行業(yè)整合趨勢增大我國農(nóng)藥總體產(chǎn)量處于世界前列，但行業(yè)集中度低，不少企業(yè)存在技術(shù)裝備水平落后、環(huán)保安全投入不足等問題。截至2019年8月，在農(nóng)業(yè)農(nóng)村部有有效農(nóng)藥登記證的企業(yè)2，213家，其中有原藥企業(yè)755家、制劑企業(yè)1，464家、衛(wèi)生制劑企業(yè)250家，但中國農(nóng)藥百強企業(yè)進入門檻僅4億元銷售額，企業(yè)規(guī)模普遍偏小。我國農(nóng)藥行業(yè)距離《農(nóng)藥工業(yè)十三五發(fā)展規(guī)劃》和《石化和化學(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》制定的發(fā)展目標還有較大差距。根據(jù)規(guī)劃，到2020年，我國農(nóng)藥原藥企業(yè)數(shù)量減少30%，其中年銷售額在50億元以上的農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)達到5個以上，年銷售額在20億元以上的企業(yè)達到30個以上，著力培育2-3個年銷售額超過100億元、具有國際競爭力的大型企業(yè)集團。隨著農(nóng)藥行業(yè)的快速發(fā)展，國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)加大并購整合力度，行業(yè)集中度將持續(xù)提升。2017-2019年，我國農(nóng)藥前20強企業(yè)合計銷售額從848．72億元增長到988．86億元。2018年，利民化工作價8億元收購有60年歷史的河北威遠生物化工，布局阿維菌素相關(guān)產(chǎn)品鏈；江山股份第一大股東中化國際轉(zhuǎn)讓福華科技，轉(zhuǎn)讓價款共計18．03億元。同時，海外并購如利爾化學(xué)增資收購了賽科化工45%股權(quán)，紅太陽完成收購整合山東科信生物化學(xué)82．19%股權(quán)、并收購阿根廷Ruralco，和邦生物已購買澳洲農(nóng)業(yè)綜合ELD的6．25%股權(quán)。行業(yè)整合、企業(yè)兼并重組有助于提升農(nóng)藥產(chǎn)品的生產(chǎn)效率。生產(chǎn)一個品類的農(nóng)藥需要多個中間體、原藥、制劑的供應(yīng)，涉及多家企業(yè)和復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈，而幾家獨立企業(yè)的運營，勢必會造成各個環(huán)節(jié)的冗余。通過產(chǎn)業(yè)鏈上下游的并購，可以提升整個產(chǎn)業(yè)鏈的運行效率、節(jié)省成本，也有助于塑造相關(guān)企業(yè)在這一產(chǎn)業(yè)鏈中的定價權(quán)。集約化、規(guī)模化是農(nóng)藥企業(yè)做大做強的必由之路，隨著行業(yè)競爭的加劇以及環(huán)保壓力加大，我國農(nóng)藥行業(yè)正進入新一輪整合期。管理能力強、資金實力雄厚、技術(shù)有優(yōu)勢、規(guī)模大的企業(yè)將成為行業(yè)整合的主導(dǎo)力量。（二）新型環(huán)保農(nóng)藥需求增加從2015年起，農(nóng)業(yè)部在全國全面推進實施農(nóng)藥使用量零增長行動方案，關(guān)鍵是落實三改進三推進三減少一提高，大力推進農(nóng)藥減量控害，積極探索出產(chǎn)業(yè)高效、產(chǎn)品安全、資源節(jié)約、環(huán)境友好的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展之路。在《農(nóng)藥工業(yè)十三五發(fā)展規(guī)劃》和《石化和化學(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》中，指出了十三五期間，我國農(nóng)藥原藥企業(yè)數(shù)量將大幅減少，將培育2-3家銷售額超過100億元、具有國際競爭力的大型企業(yè)集團。降低高毒農(nóng)藥產(chǎn)量，提高環(huán)境友好型農(nóng)藥產(chǎn)量；特殊污染物處理技術(shù)進一步提高和完善，三廢排放量減少50%，農(nóng)藥產(chǎn)品收率提高5%，副產(chǎn)物資源化利用率提高50%，農(nóng)藥廢棄物處置率達到50%。在《十四五全國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》和《十四五全國農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》中，指出了十四五期間，將調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，支持發(fā)展高效低風(fēng)險新型化學(xué)農(nóng)藥，大力發(fā)展生物農(nóng)藥，逐步淘汰退出抗性強、藥效差、風(fēng)險高的老舊農(nóng)藥品種和劑型，逐步實現(xiàn)農(nóng)藥劑型的高效化、綠色化、無害化。推行綠色清潔生產(chǎn)，鼓勵企業(yè)加強技術(shù)創(chuàng)新和工藝改造，淘汰落后生產(chǎn)技術(shù)和工藝設(shè)備，促進農(nóng)藥生產(chǎn)清潔化、低碳化、循環(huán)化發(fā)展。自2016年以來，受國家產(chǎn)業(yè)優(yōu)化，實行去產(chǎn)能，清退落后產(chǎn)能，加之環(huán)保政策趨嚴，我國化學(xué)農(nóng)藥產(chǎn)量不斷下降，從2015年的374萬噸降至2018年的208萬噸，隨著農(nóng)藥使用及管理政策日趨嚴格，傳統(tǒng)的高毒、低效農(nóng)藥將被加速淘汰，高效、低毒、低殘留的新型環(huán)保農(nóng)藥已經(jīng)成為行業(yè)研發(fā)的重點和主流趨勢，農(nóng)藥劑型向水基化、無塵化、控制釋放等高效、安全的方向發(fā)展，水分散粒劑、懸浮劑、水乳劑、緩控釋制劑等新劑型得到快速的研發(fā)和推廣。高效、安全、經(jīng)濟、環(huán)保農(nóng)藥新產(chǎn)品的普及將有效促進我國農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整，在滿足農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需求的同時降低對于環(huán)境的影響。從需求角度看，我國農(nóng)藥產(chǎn)品以出口為主，2017年國內(nèi)大部分農(nóng)藥業(yè)績同比都實現(xiàn)了大幅增長，主要原因是環(huán)保帶來的供給端緊缺，使龍頭企業(yè)產(chǎn)品需求更加緊俏，產(chǎn)品價格上升。目前國家推行越來越嚴格的環(huán)保監(jiān)管政策，企業(yè)環(huán)保壓力上升成為新常態(tài)，落后產(chǎn)能不斷淘汰。在各化工子行業(yè)中，三廢排放量巨大的農(nóng)藥行業(yè)受到的沖擊非常顯著，而農(nóng)藥行業(yè)又主要分布在江蘇、浙江、山東這些環(huán)保監(jiān)管最為嚴格的省份，受環(huán)保監(jiān)管的影響尤為突出。（三）農(nóng)藥行業(yè)企業(yè)更加重視研發(fā)投入從供需上看，農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)近年來經(jīng)歷了去產(chǎn)能、環(huán)保持續(xù)高壓的陣痛后，目前新型農(nóng)藥正處于研發(fā)爬坡過坎、生產(chǎn)供給不足，市場需求旺盛的關(guān)鍵階段。我國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)具備全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)能力和超大規(guī)模的市場容量，日益增長的對綠色、高效農(nóng)藥產(chǎn)品需求，決定了企業(yè)必須不斷重視研發(fā)投入、重視產(chǎn)品高質(zhì)量發(fā)展。同時，農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的必要性日益加劇。我國農(nóng)藥最早是引進為主，然后進入了較長一段時期的仿制跟跑，目前正處于創(chuàng)制探索邁向突破的階段。但總體而言，我國農(nóng)藥的創(chuàng)制能力還很薄弱，已登記的700多個農(nóng)藥品種里，由我國自主研發(fā)的不到10%，自主研發(fā)品種中真正投產(chǎn)并得到較大推廣應(yīng)用的約1/3。我國更多的是作為農(nóng)藥生產(chǎn)的世界工廠，處在價值鏈的中低端。根據(jù)《農(nóng)藥工業(yè)十三五發(fā)展規(guī)劃》和《石化和化學(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，2020年后農(nóng)藥企業(yè)全行業(yè)研發(fā)投入占銷售收入的比例將占到3%以上，而2016年僅不到1%?？萍季褪堑谝簧a(chǎn)力，打破這種格局企業(yè)必須重視研發(fā)投入，加大產(chǎn)品創(chuàng)新力度，從傳統(tǒng)的資源優(yōu)勢、組織優(yōu)勢，過渡到科技創(chuàng)新優(yōu)勢，提升價值鏈。隨著我國農(nóng)藥行業(yè)集中度的提升，我國農(nóng)藥企業(yè)的研發(fā)投入將進一步提高。更多的研發(fā)投入將有利于企業(yè)提高自主創(chuàng)新能力、完善自主創(chuàng)新體系，使我國農(nóng)藥行業(yè)向新藥創(chuàng)制和生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品的方向轉(zhuǎn)移，增加農(nóng)藥產(chǎn)品的科技含量和產(chǎn)品附加值，縮小與國外農(nóng)藥企業(yè)特別是跨國農(nóng)藥企業(yè)的差距。影響農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展的有利及不利因素（一）影響農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展的有利因素1、農(nóng)藥行業(yè)國家產(chǎn)業(yè)政策積極引導(dǎo)始終堅持農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位毫不動搖，堅持可持續(xù)發(fā)展理念，推動我國走產(chǎn)出高效、產(chǎn)品安全、資源節(jié)約、環(huán)境友好的農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化道路，鼓勵發(fā)展高效低毒低殘留農(nóng)藥、實施農(nóng)藥使用量零增長行動。近年來，國家陸續(xù)推出一系列產(chǎn)業(yè)政策，《到2020年農(nóng)藥使用量零增長行動方案》、《關(guān)于加大改革創(chuàng)新力度加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)的若干意見》、《十三五國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《全國農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展十三五規(guī)劃》、《全國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化規(guī)劃》、《石化和化學(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》、《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2020年版）》等中，對農(nóng)藥生產(chǎn)和使用提出了高效、安全、環(huán)境友好的要求，鼓勵和推動我國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級。在國家政策的引導(dǎo)下，我國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)正在不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，加速組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度，提高自主創(chuàng)新能力，國際競爭實力迅速增強。2、農(nóng)藥剛性需求不斷凸顯農(nóng)藥在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)當中不可或缺，由于全球人口持續(xù)增長、耕作方式逐步轉(zhuǎn)變、全球變暖造成病蟲害頻發(fā)，全球農(nóng)藥市場有著良好的發(fā)展基礎(chǔ)。據(jù)PhillipsMcDougall的預(yù)測，到2022年全球作物用農(nóng)藥銷售額有望達到646．26億美元。聯(lián)合國2018年《世界人口狀況》報告顯示，2017年全球人口為75．5億人，到2050年全球人口將增長22億，達到98億人。全球人口增長將形成對新增糧食產(chǎn)出的直接需求，在此期間廣大發(fā)展中國家經(jīng)濟發(fā)展而帶來的肉類生產(chǎn)需求也給全球糧食供需平衡帶來較大壓力。而受城市化、環(huán)境退化等因素影響，全球耕地面積增長緩慢、水資源匱乏問題日益嚴峻，要求必須增加現(xiàn)有耕地的糧食產(chǎn)量，大幅提升單位面積產(chǎn)出糧食的水平，種植者將更加依賴農(nóng)藥等科技種植手段。全球農(nóng)作物生產(chǎn)的耕作方式逐步趨于規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化。由于中國、印度等發(fā)展中國家工業(yè)化、城市化不斷發(fā)展，大量農(nóng)業(yè)人口向第二、第三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，耕作方式也逐漸轉(zhuǎn)變，從分散農(nóng)戶的精耕細作向規(guī)?；?、專業(yè)化種植方向發(fā)展。和依靠經(jīng)驗進行勞作的分散農(nóng)戶相比，集中化的農(nóng)業(yè)種植者對農(nóng)業(yè)科技、農(nóng)業(yè)作物的關(guān)注度更高，有利于農(nóng)藥產(chǎn)品的推廣。氣候變化正在為動植物病蟲害在新的地區(qū)蔓延、改變其傳播方式創(chuàng)造了有利條件。溫度、濕度和大氣氣體的變化不但促進了真菌、昆蟲的生長和繁殖速度，還改變了有害生物、其天敵及其寄主之間的相互作用，病蟲害對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的不利影響更為顯著。據(jù)《科學(xué)》雜志在2018年8月發(fā)表的文章，全球變暖每上升1℃，小麥、大米和玉米因病蟲害而損失的產(chǎn)量就上升10-25%。在我國，20世紀70年代初期以來，農(nóng)作物病蟲害發(fā)生面積和發(fā)生頻率逐年增長，發(fā)生程度逐年加重。嚴峻的病蟲害防治形勢使得國際國內(nèi)將保持對農(nóng)藥產(chǎn)品的剛性需求。3、專利農(nóng)藥集中到期從歷史經(jīng)驗看，對于專利過期農(nóng)藥的開發(fā)和利用可以發(fā)揮出巨大的經(jīng)濟效益。專利農(nóng)藥過期后，仿制企業(yè)開展相