汽車電子精密結構件產業(yè)發(fā)展研究報告

汽車電子精密結構件產業(yè)發(fā)展研究報告

加強部門協同，統籌實施智能制造工程，深入開展技術攻關、裝備創(chuàng)新、示范應用、標準化、人才培養(yǎng)等。加強央地協作，鼓勵地方出臺配套政策和法律法規(guī)，引導各類社會資源聚集，形成系統推進工作格局。充分發(fā)揮智能制造專家咨詢委員會及相關高校、科研機構、專業(yè)智庫作用，開展智能制造前瞻性、戰(zhàn)略性重大問題研究。鼓勵企業(yè)結合自身實際加快實施智能制造，持續(xù)做好安全生產和環(huán)境保護工作。深化開放合作加強與相關國家、地區(qū)及國際組織的交流，開展智能制造技術、標準、人才等合作。鼓勵跨國公司、國外科研機構等在華建設智能制造研發(fā)中心、示范工廠、培訓中心等。加強知識產權保護，推動建立數據資源產權、交易流通、跨境傳輸和安全保護等基礎制度和標準規(guī)范。依托共建一帶一路倡議、金磚國家合作機制、區(qū)域全面經濟伙伴關系協定（RCEP）等，鼓勵智能制造裝備、軟件、標準和解決方案走出去。加強安全保障加強智能制造安全風險研判，同步推進網絡安全、數據安全和功能安全，推動密碼技術深入應用。實施企業(yè)網絡安全分類分級管理，督促企業(yè)落實網絡安全主體責任。完善國家、地方、企業(yè)多級工控信息安全監(jiān)測預警網絡，加快建設工業(yè)互聯網安全技術監(jiān)測服務體系。探索建立數據跨境傳輸備案與監(jiān)管機制。建立符合政策標準要求的技術防護體系和安全管理制度。培育安全服務機構，加大網絡安全技術產品推廣應用，提升診斷、咨詢、設計、實施等服務能力。完善信息基礎設施加快工業(yè)互聯網、物聯網、5G、千兆光網等新型網絡基礎設施規(guī)模化部署，鼓勵企業(yè)開展內外網升級改造，提升現場感知和數據傳輸能力。加強工業(yè)數據中心、智能計算中心等算力基礎設施建設，支撐人工智能等新技術應用。支持大型集團企業(yè)、工業(yè)園區(qū)，圍繞內部資源整合、產品全生命周期管理、產業(yè)鏈供應鏈協同、中小企業(yè)服務、工業(yè)數據處理分析，建立各具特色的工業(yè)互聯網平臺，實現全要素、全產業(yè)鏈數據的有效集成和管理。深入推進標準化工作持續(xù)優(yōu)化標準頂層設計，統籌推進國家智能制造標準體系和行業(yè)應用標準體系建設。加快基礎共性和關鍵技術標準制修訂，加強現有標準的優(yōu)化與協同，在智能裝備、智能工廠等方面推動形成國家標準、行業(yè)標準、團體標準、企業(yè)標準相互協調、互為補充的標準群。加快標準的貫徹執(zhí)行，支持企業(yè)依托標準開展智能車間/工廠建設。積極參與國際標準化工作，推動技術成熟度高的國家標準與國際標準同步發(fā)展。精密結構件行業(yè)下游市場發(fā)展前景分析精密結構件應用領域廣泛，生產商通過與下游知名廠商的緊密合作，可受益于下游行業(yè)的發(fā)展從而獲得穩(wěn)定增長的訂單。行業(yè)精密結構件主要應用于智能手機、可穿戴設備、智慧安居及汽車電子等領域。（一）精密結構件智能手機市場智能手機以自身的方便性、快捷性、實用性和個性化功能得到消費者的認可，逐漸替代了傳統的功能性手機。在智能手機領域，由于經歷了前期多年的快速發(fā)展，全球智能手機出貨量整體進入平穩(wěn)態(tài)勢，但由于其行業(yè)規(guī)模大，智能手機在智能終端領域仍具有較高的市場地位。根據IDC公布的數據顯示，2022年1-6月全球智能手機出貨量約6．00億臺，出貨量保持在較高水平。隨著用戶收入及消費水平的提升，終端消費者對手機拍攝功能愈加關注，智能手機的拍攝能力逐漸成為手機的主要賣點和消費者的換機推動力。各大手機廠商致力于為用戶打造極致的攝影體驗，通過增加攝像頭數量等方式來提升拍攝質量，多攝方案不斷滲透。多攝方案通過不同類型的攝像頭組合，提升整體拍攝效果。目前，手機攝像頭類型包括主攝、長焦、廣角、超廣角、深度（TOF）等，每種攝像頭具有不同的功能，多攝方案的應用能夠較大地豐富消費者使用體驗，滿足其多樣化的攝影需求。隨著多攝方案日益成熟，帶動了單部手機上所搭載的攝像頭數量不斷上升。根據counterpoint公布的數據顯示，全球手機平均單機攝像頭數量從2015年的2．0顆上升至2021年的4．1顆，單機攝像頭數量的增長拉動了智能手機光學產業(yè)鏈行業(yè)業(yè)績不斷增長。手機攝像頭除了在量上有提升趨勢之外，另一明顯的發(fā)展趨勢是在質上的提高。像素高低是決定成像質量優(yōu)劣的關鍵因素，高像素攝像頭通常承擔智能手機中主攝像頭的功能，對手機拍照成像的清晰度與真實度起主要作用。2000年，夏普發(fā)布的J-SH04開啟了手機拍攝功能的先河，但其配備的攝像頭像素僅有11萬，隨后手機拍攝像素實現不斷增長。2003年，夏普發(fā)布的J-SH53的攝像頭已經突破百萬像素；2007年，三星發(fā)布SCH-B600，宣告手機攝像頭進入千萬像素新紀元；2019年，小米發(fā)布CC9pro，主攝像頭已經達到1億像素。為更好滿足用戶對拍攝體驗優(yōu)質化的市場需求，單攝像頭像素提升成為鏡頭升級的重要方向，相應對配套精密結構件產品在精度和性能方面提出越來越高的要求，需要更精密的工藝技術以滿足不同層次的應用需求。（二）精密結構件可穿戴設備市場可穿戴設備按照產品形態(tài)可分為TWS（真無線立體聲）耳機、智能手表、智能手環(huán)、智能眼鏡、智能頭盔等。隨著消費升級及AI、AR/VR等技術的逐漸普及，特別是科技巨頭不斷增強可穿戴技術的應用，生態(tài)的逐漸成熟將為可穿戴設備創(chuàng)造更多的應用場景。在市場需求和技術升級的共同推動下，全球可穿戴設備出貨量不斷增長。根據IDC發(fā)布的數據顯示，全球可穿戴設備出貨量從2016年的1．02億臺增長至2021年的5．34億臺，年復合增長率達39%，保持快速增長態(tài)勢。（三）精密結構件智慧安居市場近年來，伴隨著智慧城市、平安城市等概念的推進，安防市場需求逐步釋放。且安防產品突破了傳統安防的場景局限，向智慧園區(qū)、智能樓宇、智能家居等應用場景拓展，行業(yè)應用逐漸走向深度化和綜合化。視頻監(jiān)控系統作為安防必不可少的技術手段，正在全球安防領域扮演越來越重要的角色。比如在智慧園區(qū)領域，視頻監(jiān)控與園區(qū)通行、物業(yè)管理進行融合，形成一體化綜合應用，各類數據充分融合共享，具備視頻監(jiān)控的周界防范、人臉識別、車牌識別、行為分析等能力，從而提升園區(qū)管理水平和安全等級。在全球安防視頻監(jiān)控市場的持續(xù)增長帶動下，安防視頻監(jiān)控鏡頭市場近年來發(fā)展較快，未來仍將保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。根據國盛證券研究所報告，2014年至2020年，全球安防鏡頭出貨量從1．18億枚將增長到1．85億枚，年復合增長率為7．78%；安防鏡頭市場規(guī)模從3．65億美元將增長到6．55億美元，年復合增長率為10．24%，市場前景較好。（四）精密結構件汽車電子市場近年來，自動駕駛汽車市場迎來快速發(fā)展，ADAS是實現自動駕駛的重要技術基礎。車載攝像頭作為重要的視頻信號入口，在ADAS實現車道偏離預警、交通標志識別、行人碰撞預警、全景泊車等功能中發(fā)揮重大作用。傳統汽車中車載攝像頭運用最多的為前視以及后視攝像頭，分別用于行車記錄和倒車影像，而擁有ADAS的自動駕駛汽車對車載攝像頭的需求逐步向車內前視、后視、環(huán)視、側視等多個方位拓展。根據TSR（TechnoSystemsResearch）數據顯示，2020年全球車載攝像頭出貨量達1．65億顆，過去十年年復合增長率達30%，單車搭載攝像頭數量達2．1顆。隨著汽車智能化趨勢的發(fā)展，ADAS滲透率不斷提升，車載攝像頭將會得到進一步應用，市場潛力較大。基本原則（一）堅持創(chuàng)新驅動把科技自立自強作為智能制造發(fā)展的戰(zhàn)略支撐，加強用產學研協同創(chuàng)新，著力突破關鍵核心技術和系統集成技術。支持企業(yè)、高校、科研院所等組建聯合體，開展技術、工藝、裝備、軟件和管理、模式創(chuàng)新，提升核心競爭力。（二）堅持市場主導充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，強化企業(yè)在發(fā)展智能制造中的主體地位。更好發(fā)揮在戰(zhàn)略規(guī)劃引導、標準法規(guī)制定、公共服務供給等方面作用，營造良好環(huán)境，激發(fā)各類市場主體內生動力。（三）堅持融合發(fā)展加強跨學科、跨領域合作，推動新一代信息技術與先進制造技術深度融合。發(fā)揮龍頭企業(yè)牽引作用，推動產業(yè)鏈供應鏈深度互聯和協同響應，帶動上下游企業(yè)智能制造水平同步提升，實現大中小企業(yè)融通發(fā)展。（四）堅持安全可控強化底線思維，將安全可控貫穿智能制造創(chuàng)新發(fā)展全過程。加強安全風險研判與應對，加快提升智能制造數據安全、網絡安全、功能安全保障能力，著力防范化解產業(yè)鏈供應鏈風險，實現發(fā)展與安全相統一。（五）堅持系統推進聚焦新階段新要求，立足我國實際，統籌考慮區(qū)域、行業(yè)發(fā)展差異，加強前瞻性思考、全局性謀劃、戰(zhàn)略性布局、整體性推進，充分發(fā)揮地方、行業(yè)和企業(yè)積極性，分層分類系統推動智能制造創(chuàng)新發(fā)展。提升公共服務能力鼓勵行業(yè)組織、產業(yè)園區(qū)、高校、科研院所、龍頭企業(yè)等建設智能制造公共服務平臺，支持標準試驗驗證平臺和現有服務機構提升檢驗檢測、咨詢診斷、計量測試、安全評估、培訓推廣等服務能力。制定智能制造公共服務平臺規(guī)范，構建優(yōu)勢互補、協同發(fā)展的服務網絡。建立長效評價機制，鼓勵第三方機構開展智能制造能力成熟度評估，研究發(fā)布行業(yè)和區(qū)域智能制造發(fā)展指數。精密結構件行業(yè)壁壘（一）精密結構件行業(yè)技術壁壘精密結構件生產需經過模具設計加工、注塑成型等多道工序，每一道工序都至關重要，任何一個工序上的瑕疵都會影響到最終產品品質，生產過程中必須對制程各參數進行嚴格的控制，才能更好地保證精密結構件產品品質和性能的穩(wěn)定性，因而對企業(yè)在工藝水平、生產設備、人員素質、產線管理等方面的能力均具有較高的要求。同時，不同種類的精密結構件產品，通常因其產品結構和所用的原材料材質不同，而需企業(yè)掌握不同的生產工藝技術，如注塑工藝、沖壓工藝和IM工藝等。達到對相關工藝技術的熟練掌握，企業(yè)需進行長期的技術研究和經驗積累，因而新進入企業(yè)難以在短時間內具備行業(yè)發(fā)展所需的技術水平，行業(yè)技術壁壘較高。另一方面，精密結構件生產商通常需要與客戶共同設計和制定產品方案及具體的技術參數，這一過程需要精密結構件生產商深刻把握客戶需求，并為客戶產品在外觀和功能設計、工藝選擇、方案優(yōu)化等方面提供實質性建議。隨著下游產品更新換代速度加快，產品的差異性越來越大，產品的功能越來越復雜，客戶對供應商技術研發(fā)實力以及快速響應能力的要求持續(xù)提升，尤其表現為對供應商精密模具開發(fā)制造能力的要求越來越高。而精密模具的開發(fā)制造需要大量模具專業(yè)人才和豐富的實踐積淀，行業(yè)內大部分普通生產企業(yè)短期內難以建立專業(yè)的研發(fā)人才隊伍，亦缺乏精密模具尤其是復雜結構精密模具的設計開發(fā)經驗，無法自制高精度模具，在行業(yè)競爭中處于劣勢地位，因而行業(yè)具有較高的技術壁壘。（二）精密結構件行業(yè)客戶壁壘由于精密結構件產品品質對下游產品的質量、性能及可靠性有著重要影響，下游客戶尤其是行業(yè)龍頭企業(yè)對精密結構件生產商的產品品質要求和質量管理工作非常嚴格，只有通過嚴格的供應商資質認證和產品認證才能進入其供應體系并為其批量供貨。首先，下游客戶通常會對供應商的生產流程、質量管理、工作環(huán)境、經營狀況等多個方面提出嚴格要求，一般需要多次整改后方能通過資質認定，后續(xù)再通過相當一段時間的小批量供貨測試，最后才能正式成為其供應商。總的來說，整個供應商資質認證以及產品認證周期較長，一般為一年以上，期間往往需要耗費大量的人力、物力和時間，因此一旦通過了嚴格的認證環(huán)節(jié)，雙方一般會形成較穩(wěn)固的合作關系，客戶粘性較強。（三）精密結構件行業(yè)資金壁壘精密結構件行業(yè)對生產企業(yè)的資金實力要求較高，企業(yè)的發(fā)展需要大量的資金支持。在資產購置方面，由于精密結構件的加工精度和質量穩(wěn)定性是智能終端產品品質的重要影響因素，對生產及檢測設備均有較高的要求，企業(yè)在廠房建造、先進設備購置等方面需要投入大量資金。在技術研發(fā)方面，企業(yè)需要投入較多的研發(fā)費用來進行先進技術及生產工藝的研發(fā)