中國銀行業(yè)it解決方案市場20092013分析與預測

IDC中國：中國北京西長安街88號首都時代廣場611室P.+86.10.8391.7777F.+86.10.8391.3600歸檔信息:July2009,IDC中國#C383112S,Volume:1,Tab:Markets中國銀行業(yè)IT解決方案市場2009-2013分析與預測尚悅市場分析中國銀行業(yè)IT解決方案市場2009-2013分析與預測尚悅IDC觀點受金融危機影響，2008年下半年及2009中國銀行機構的IT投資將會更為理性和謹慎。硬件的投資增長將會大幅下降，而軟件和服務的投資增速也將會有所減弱，IT投資整體規(guī)模的增速將會有一定下降。就銀行IT解決方案市場而言，部分解決方案子市場的需求情況在短時間有所波動，2008和2009年相應的市場增長率有較大下滑或一定升溫，但總體而言，未來幾年銀行信息化仍將朝著支持業(yè)務創(chuàng)新和管理創(chuàng)新的方向發(fā)展。為控制風險和達到合規(guī)要求、開拓銷售渠道、提高客戶服務能力和加速市場的占領，銀行用戶將在風險管理、金融審計和稽核、網(wǎng)絡銀行、商業(yè)智能/決策支持等領域加快投入。未來五年內，這些領域相關的解決方案將成為銀行業(yè)IT解決方案市場發(fā)展最迅速的子市場。2008年，中國銀行業(yè)IT解決方案市場總量為60.7億元人民幣，比2007年增長18.4%。IDC預測該市場2009–2013年將以19.2%的年復合增長率增長，到2013年，市場總量將達到141.8億元人民幣?？v觀2008年，中國銀行業(yè)IT解決方案市場呈現(xiàn)出以下特點：?

業(yè)務類解決方案中，2008年中國銀行業(yè)業(yè)務類IT解決方案的市場規(guī)模達到24.1 億元人民幣。其中，核心業(yè)務解決方案仍舊是銀行在業(yè)務類解決方案中的主要投 資點，其市場份額占整體業(yè)務類市場的50.7%，達到12.2億元人民幣。?

渠道類解決方案中，2008年中國銀行業(yè)渠道類IT解決方案的市場規(guī)模達到18.1 億元人民幣。其中，以手機銀行系統(tǒng)、柜員系統(tǒng)、自助銀行系統(tǒng)為代表的其它渠 道解決方案是2008年銀行投資占比最大的一個子市場，占整體渠道方案投資的 38.6%。在未來五年內，包含網(wǎng)絡銀行、電話銀行和手機銀行在內的電子銀行的建 設將會是眾多中小行渠道類解決方案投入的重中之重。?

管理類解決方案中，2008年中國銀行業(yè)管理類IT解決方案的市場規(guī)模達到15.1 億元人民幣。企業(yè)資源管理繼續(xù)占據(jù)領先位置，是銀行用戶投資額最大的管理類 解決方案，占到2008年管理類解決方案投資的30.4%。未來五年內，風險管理、 金融審計和稽核、以及商業(yè)智能/決策支持等解決方案領域將保持快速增長，成為 銀行在管理類解決方案中投資的亮點。#C383112S?2009IDC中國1目錄

頁關于此項研究研究方法...................................................................................................................................................1 特別聲明............................................................................................................................................2執(zhí)行概要...................................................................................................................................................2市場綜述2行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀............................................................................................................................................2 主要行業(yè)運行指標.......................................................................................................................3 貨幣供應量.................................................................................................................................3 存款............................................................................................................................................4 貸款............................................................................................................................................4 外匯儲備.....................................................................................................................................4 中間業(yè)務............................................................................................................................................4 銀行卡.........................................................................................................................................5 電子銀行業(yè)務..............................................................................................................................5 理財業(yè)務.....................................................................................................................................6 基金托管業(yè)務..............................................................................................................................7 行業(yè)構成............................................................................................................................................7 行業(yè)資產(chǎn)與負債情況...................................................................................................................8 競爭分析.....................................................................................................................................9 銀行業(yè)改革.........................................................................................................................................9 國有控股商業(yè)銀行.......................................................................................................................9 股份制商業(yè)銀行和城市銀行金融機構..........................................................................................10 農村銀行金融機構.......................................................................................................................10 郵政儲蓄.....................................................................................................................................10 政策性銀行.................................................................................................................................10 新巴塞爾協(xié)議與中國銀行業(yè)風險管理進程..........................................................................................11 銀行業(yè)混業(yè).........................................................................................................................................12 銀行業(yè)對外開放.................................................................................................................................12 中小企業(yè)貸款.....................................................................................................................................13 小結...................................................................................................................................................14行業(yè)IT市場及應用解決方案現(xiàn)狀..............................................................................................................14 銀行業(yè)IT市場規(guī)模.............................................................................................................................14 金融危機對行業(yè)及行業(yè)IT市場的影響................................................................................................15 金融危機帶來的挑戰(zhàn)...................................................................................................................15 金融危機帶來的機遇...................................................................................................................16 互聯(lián)網(wǎng)對行業(yè)及行業(yè)IT市場的影響....................................................................................................17 SOA對行業(yè)及行業(yè)IT市場的影響......................................................................................................17解決方案市場綜合觀察..............................................................................................................................18 銀行業(yè)IT解決方案市場規(guī)模..............................................................................................................18 2008年解決方案投入情況..................................................................................................................18 2008年解決方案市場地域分布...................................................................................................18 解決方案總體市場排名................................................................................................................19 IDC銀行IT解決方案市場分類....................................................................................................20 業(yè)務類解決方案市場現(xiàn)狀............................................................................................................22?2009IDC中國#C383112S目錄—續(xù)

頁 核心業(yè)務解決方案................................................................................................................23 支付與清算解決方案............................................................................................................23 中間業(yè)務解決方案................................................................................................................24 業(yè)務類解決方案市場競爭分析.....................................................................................................24 業(yè)務類解決方案整體市場競爭分析.......................................................................................24 主要業(yè)務類解決方案子市場排名.................................................................................................25 核心業(yè)務解決方案子市場競爭分析.......................................................................................25 支付與清算解決方案子市場競爭分析...................................................................................26 中間業(yè)務解決方案子市場競爭分析.......................................................................................27 信貸操作解決方案子市場狀況..............................................................................................27 渠道類解決方案市場現(xiàn)狀............................................................................................................27 渠道管理解決方案................................................................................................................28 銀行卡系統(tǒng)解決方案............................................................................................................28 電話銀行/呼叫中心解決方案................................................................................................29 網(wǎng)絡銀行解決方案................................................................................................................29 手機銀行解決方案................................................................................................................29 渠道類解決方案市場競爭分析.....................................................................................................30 渠道類解決方案整體市場競爭分析.......................................................................................30 主要渠道類解決方案子市場排名.................................................................................................30 渠道管理類解決方案競爭分析..............................................................................................30 電話銀行/呼叫中心解決方案市場競爭分析...........................................................................31 網(wǎng)絡銀行解決方案子市場競爭分析.......................................................................................32 銀行卡解決方案子市場競爭分析..........................................................................................32 其他渠道解決方案子市場競爭分析.......................................................................................32 管理類解決方案市場現(xiàn)狀............................................................................................................32 商業(yè)智能/決策支持管理解決方案.........................................................................................33 客戶關系管理（CRM）解決方案.........................................................................................33 風險管理解決方案................................................................................................................34 金融審計及稽核解決方案.....................................................................................................34 管理類解決方案市場競爭分析.....................................................................................................34 管理類解決方案整體市場競爭分析.......................................................................................34 主要管理類解決方案子市場排名.................................................................................................35 企業(yè)資源管理解決方案子市場競爭分析...............................................................................35 風險管理解決方案子市場競爭分析.......................................................................................35 商業(yè)智能/決策支持解決方案子市場競爭分析.......................................................................36 客戶關系管理解決方案子市場競爭分析...............................................................................37 金融審計和稽核解決方案子市場..........................................................................................37行業(yè)IT解決方案供應商分析.....................................................................................................................37 市場地位分析.....................................................................................................................................37 IDCLeadershipGrid模型分析....................................................................................................37 主要廠商分析.....................................................................................................................................38 東南融通.....................................................................................................................................38 機遇分析..............................................................................................................................39

IBM.............................................................................................................................................39 機遇分析..............................................................................................................................39 宇信易誠.....................................................................................................................................39 機遇分析..............................................................................................................................39#C383112S?2009IDC中國目錄—續(xù)

頁

TCS............................................................................................................................................40 機遇分析..............................................................................................................................40 神州數(shù)碼.....................................................................................................................................40 機遇分析..............................................................................................................................40 高偉達........................................................................................................................................40 機遇分析..............................................................................................................................40 中聯(lián)............................................................................................................................................40 機遇分析..............................................................................................................................40 恒生電子.....................................................................................................................................41 機遇分析..............................................................................................................................41未來展望41預測與假設................................................................................................................................................41行業(yè)發(fā)展趨勢............................................................................................................................................44解決方案市場發(fā)展趨勢..............................................................................................................................47 總體銀行IT市場發(fā)展趨勢..................................................................................................................47 銀行IT解決方案市場發(fā)展趨勢...........................................................................................................48 銀行解決方案市場地域分布預測........................................................................................................50 具體應用解決方案市場發(fā)展趨勢........................................................................................................51 業(yè)務類解決方案市場發(fā)展趨勢............................................................................................................55 業(yè)務類解決方案市場未來發(fā)展趨勢..............................................................................................55 業(yè)務類解決方案整體市場規(guī)模預測..............................................................................................55 業(yè)務類解決方案各子市場規(guī)模預測..............................................................................................56 核心銀行系統(tǒng)解決方案子市場..............................................................................................56 支付與清算系統(tǒng)解決方案子市場..........................................................................................57 中間業(yè)務系統(tǒng)解決方案子市場..............................................................................................57 渠道類解決方案市場發(fā)展趨勢............................................................................................................58 渠道類解決方案市場未來發(fā)展趨勢..............................................................................................58 渠道類解決方案整體市場規(guī)模預測..............................................................................................58 渠道類解決方案各子市場規(guī)模預測..............................................................................................60 渠道管理解決方案子市場.....................................................................................................60 銀行卡解決方案子市場........................................................................................................60 電話銀行/呼叫中心解決方案子市場......................................................................................61 網(wǎng)絡銀行解決方案子市場.....................................................................................................62 其他渠道解決方案市場........................................................................................................62 管理類解決方案市場發(fā)展趨勢............................................................................................................63 管理類解決方案市場未來發(fā)展趨勢..............................................................................................63 管理類解決方案整體市場規(guī)模預測..............................................................................................64 管理類解決方案各子市場規(guī)模預測..............................................................................................64 企業(yè)資源管理解決方案子市場..............................................................................................64 風險管理解決方案子市場.....................................................................................................65 商業(yè)智能/決策支持解決方案子市場......................................................................................66 金融審計和稽核解決方案子市場..........................................................................................66 客戶管理管理解決方案子市場..............................................................................................67市場環(huán)境...................................................................................................................................................68要點提示69供考慮之行動............................................................................................................................................69?2009IDC中國#C383112S目錄—續(xù)

頁 對IT解決方案供應商.........................................................................................................................69 給銀行用戶的建議..............................................................................................................................70了解更多70相關研究...................................................................................................................................................70研究定義...................................................................................................................................................71 銀行業(yè)定義.........................................................................................................................................71 地域市場定義.....................................................................................................................................71 IT硬件及網(wǎng)絡包括的設備...................................................................................................................72 解決方案定義.....................................................................................................................................72 銀行業(yè)IT解決方案定義.....................................................................................................................73 匯率...................................................................................................................................................74附錄..........................................................................................................................................................74 并購案................................................................................................................................................74 2008年銀行業(yè)大事記.........................................................................................................................74 部分相關法律法規(guī)..............................................................................................................................77#C383112S?2009IDC中國123456789表目錄

頁 銀行法人機構數(shù)，2005–2008.......................................................................................................7 金融危機前后銀行業(yè)總體IT投資及IT解決方案市場增長預測對比，2008–2012.........................16 銀行IT解決方案整體市場主要廠商收入和市場占有率，2008......................................................19 業(yè)務類解決方案市場主要廠商收入和市場占有率，2008..............................................................24 核心業(yè)務解決方案子市場主要廠商收入和市場占有率，2008.......................................................25 支付與清算解決方案子市場主要廠商收入和市場占有率，2008....................................................26 中間業(yè)務解決方案子市場主要廠商收入和市場占有率，2008.......................................................27 渠道類解決方案市場主要廠商收入和市場占有率，2008..............................................................30 渠道管理解決方案市場主要廠商收入和市場占有率，2008...........................................................31 10電話銀行/呼叫中心解決方案子市場主要廠商收入和市場占有率，2008........................................31 11網(wǎng)絡銀行解決方案子市場主要廠商收入和市場占有率，2008.......................................................32 12管理類解決方案市場主要廠商收入和市場占有率，2008..............................................................34 13企業(yè)資源管理解決方案子市場主要廠商收入和市場占有率，2008................................................35 14風險管理解決方案子市場主要廠商收入和市場占有率，2008.......................................................36 15商業(yè)智能/決策支持解決方案子市場主要廠商收入和市場占有率，2008........................................36 16客戶關系管理解決方案子市場主要廠商收入和市場占有率，2008................................................37 17中國銀行業(yè)IT解決方案市場發(fā)展預測與假設...............................................................................41 18銀行業(yè)IT市場規(guī)模及預測，2007–2013.......................................................................................47 19銀行業(yè)IT市場年增長率，2007–2013...........................................................................................48 20銀行業(yè)IT市場主要產(chǎn)品比例預測，2007–2013............................................................................48 21銀行IT解決方案軟件和服務市場規(guī)模及預測，2006年–2013......................................................49 22銀行IT解決方案軟件和服務市場增長率，2007–2013..................................................................50 23銀行IT解決方案軟件和服務市場比例預測，2006–2013..............................................................50 24銀行應用解決方案市場地域分布，2007–2013..............................................................................50 25銀行應用解決方案市場地域年增長率，2008–2013......................................................................51 26銀行應用解決方案市場地區(qū)比例預測，2007–2013......................................................................51 27銀行具體解決方案市場規(guī)模及預測，2006–2013..........................................................................51 28銀行具體解決方案市場規(guī)模增長率預測，2007–2013...................................................................52 29銀行具體解決方案市場規(guī)模比例預測，2006–2013......................................................................53 30銀行業(yè)IT解決方案市場預測：2009與2008的預測比較.............................................................68 31中國地域市場定義........................................................................................................................71 32部分銀行相關法律法規(guī)，2008......................................................................................................77?2009IDC中國#C383112S123456789圖目錄

頁 銀行行業(yè)IT投資比例，2008........................................................................................................14 中國銀行業(yè)IT投資分類，2008....................................................................................................15 中國銀行業(yè)IT解決方案市場按照軟件和服務分類，2008.............................................................18 銀行IT解決方案市場地域分布狀況，2008...................................................................................19 銀行IT解決方案市場投資分布，2008..........................................................................................21 中國銀行業(yè)應用解決方案市場按照不同解決方案分類，2008.......................................................22 銀行業(yè)務類解決方案分類規(guī)模，2008...........................................................................................23 銀行渠道類解決方案分類規(guī)模，2008...........................................................................................28 銀行管理類解決方案分類規(guī)模，2008...........................................................................................33 10IDCLeadershipGrid：中國銀行IT解決方案市場競爭分析..........................................................38 11銀行業(yè)IT投資規(guī)模及預測，2006–2013.......................................................................................47 12銀行IT解決方案市場規(guī)模及預測，2006–2013............................................................................49 13銀行業(yè)務類解決方案規(guī)模與預測，2006–2013..............................................................................56 14銀行核心業(yè)務系統(tǒng)解決方案市場規(guī)模及預測，2006–2013............................................................56 15支付與清算系統(tǒng)解決方案市場規(guī)模與預測，2006–2013...............................................................57 16中間業(yè)務系統(tǒng)解決方案規(guī)模與預測，2006–2013..........................................................................58 17銀行渠道類解決方案規(guī)模與預測，2006–2013..............................................................................59 18渠道管理系統(tǒng)解決方案市場規(guī)模與預測，2006–2013...................................................................60 19銀行卡系統(tǒng)解決方案市場規(guī)模及預測，2006–2013......................................................................61 20電話銀行/呼叫中心解決方案市場規(guī)模與預測，2006–2013...........................................................61 21網(wǎng)絡銀行解決方案規(guī)模與預測，2006–2013.................................................................................62 22其他渠道解決方案市場市場規(guī)模及預測，2006–2013...................................................................63 23管理類解決方案市場市場規(guī)模及預測，2006–2013......................................................................64 24企業(yè)資源管理解決方案市場規(guī)模及預測，2006–2013...................................................................65 25風險管理解決方案市場規(guī)模與預測，2006–2013..........................................................................65 26商業(yè)智能/決策支持解決方案市場規(guī)模與預測，2006–2013...........................................................66 27金融審計和稽核系統(tǒng)解決方案市場規(guī)模與預測，2006–2013........................................................67 28客戶關系管理解決方案市場規(guī)模與預測，2006–2013...................................................................67 29銀行IT解決方案市場預測：2009與2008的預測比較..............................................................