軌道交通設(shè)備配件行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測

軌道交通設(shè)備配件行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測

中國軌道交通裝備市場分析最近幾年來，中國的城市化率逐年提高，2021年，中國常住人口城鎮(zhèn)化率為64．72%，大部分城市人口保持上升，增加了城市的交通壓力但伴隨著政策的不斷出臺，國內(nèi)軌道交通裝備行業(yè)發(fā)展迅速，行業(yè)迎來機(jī)遇期。2021年3月，《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》發(fā)布，指出全面推進(jìn)鐵路機(jī)車車輛制造等軌道交通裝備全產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化進(jìn)程，提出到2025年，綜合交通運輸基本實現(xiàn)一體化發(fā)展，智能化，綠色化有實質(zhì)性突破，綜合運力，服務(wù)質(zhì)量，運營效率和整體效益顯著提升。最近幾年來，中國軌道交通累計運營線路長度不斷增加2020年累計運營線路長度7971公里，較2019年增長18．3%，2021年將增長至9193公里，同比增長15．3%在國內(nèi)軌道交通建設(shè)加速的背景下，北京燕京畢志預(yù)測，2022年中國軌道交通線路長度將達(dá)到1．1萬公里，比2021年同期增長19．7個百分點。目前，中國有九種軌道交通線路根據(jù)北京燕京畢智的調(diào)查數(shù)據(jù)，2021年地鐵占比69．2%，排名第一，城市快速軌道，自導(dǎo)向軌道系統(tǒng)和有軌電車分別占10．4%，6．8%和4．6%，其次是輕軌，跨座式單軌，磁浮交通，電子導(dǎo)向腕輪系統(tǒng)和導(dǎo)軌膠輪系統(tǒng)分別占3．2%，2．4%，2．1%和1．3%。2020年，國內(nèi)軌道交通裝備行業(yè)投資約6345億元，同比增長6．87%，2021年，該行業(yè)的投資將增加到約6652億元，同比增長4．84%預(yù)計到2022年，中國軌道交通裝備行業(yè)投資將達(dá)到7540億元，比2021年增長13．35%。軌道交通行業(yè)主要壁壘（一）軌道交通行業(yè)技術(shù)壁壘軌道交通站臺屏蔽門系統(tǒng)產(chǎn)品的技術(shù)涉及機(jī)械制造、材料科學(xué)、建筑結(jié)構(gòu)、自動控制、電子電路、系統(tǒng)集成、軟件研發(fā)等多個學(xué)科，不但需要不同專業(yè)技術(shù)人員的長期研發(fā)，還需要不斷的試驗驗證，與技術(shù)數(shù)據(jù)分析，以及經(jīng)驗的積累。軌道交通站臺屏蔽門系統(tǒng)產(chǎn)品的技術(shù)特征包括技術(shù)集成度高，對產(chǎn)品可靠性、安全性以及可維護(hù)性均有較高要求。因此，行業(yè)新進(jìn)入者將面臨較高的技術(shù)壁壘。（二）軌道交通行業(yè)市場壁壘由于站臺屏蔽門系統(tǒng)屬于地鐵機(jī)電設(shè)備中安全性要求較高的產(chǎn)品，國內(nèi)外客戶在選擇供應(yīng)商時對產(chǎn)品的技術(shù)成熟度（自有技術(shù)情況與技術(shù)方案應(yīng)用業(yè)績）、供應(yīng)商的業(yè)績以及以往客戶的評價均有較高的要求，因此對擬進(jìn)軍站臺屏蔽門系統(tǒng)領(lǐng)域的大部分企業(yè)形成了清晰的市場壁壘。（三）軌道交通行業(yè)資金壁壘軌道交通行業(yè)項目訂單履約周期通常較長，且涉及的合同金額較大。在軌道交通站臺屏蔽門系統(tǒng)項目執(zhí)行過程中，企業(yè)需要預(yù)先采購原材料、勞務(wù)等，以保證項目的順利建設(shè)，相關(guān)供應(yīng)商通常會要求盡快付款，貨款周期較短。軌道交通站臺屏蔽門系統(tǒng)行業(yè)的下游客戶主要為地鐵及總包商，其按照合同約定的節(jié)點進(jìn)行付款，部分尾款將于建設(shè)完工或項目驗收后才可收回，回款周期較長，將占用企業(yè)大量營運資金。綜上，軌道交通站臺屏蔽門系統(tǒng)項目的執(zhí)行需要企業(yè)具有較強(qiáng)的資金實力，新進(jìn)入者將面臨較高的資金壁壘。軌道交通行業(yè)發(fā)展趨勢由于監(jiān)管對公共交通安全性能要求的不斷升級、制作工藝的精細(xì)化要求提高及軌道交通運行速度的提升，軌道交通設(shè)備材料成形精細(xì)化、焊接工藝要求提升、材料輕量化、制造模塊化為軌道交通設(shè)備系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)未來的主流發(fā)展趨勢。（一）軌道交通行業(yè)系列化，標(biāo)準(zhǔn)化城市軌道交通站臺屏蔽門系統(tǒng)的系列化、標(biāo)準(zhǔn)化包括屏蔽門系統(tǒng)涉及的系列化、通用化，產(chǎn)品加工工藝標(biāo)準(zhǔn)化，附件標(biāo)準(zhǔn)化。系列化是指對同一種站臺門類型進(jìn)行系列化設(shè)計，從而形成不同的系列產(chǎn)品。通用化是指在不同城市軌道交通站臺屏蔽門系統(tǒng)類型產(chǎn)品間相同的部位進(jìn)行通用化設(shè)計，另外，也包括各種附、配件的通用化設(shè)計。產(chǎn)品加工工藝標(biāo)準(zhǔn)化是指所有城市軌道交通站臺屏蔽門系統(tǒng)產(chǎn)品應(yīng)盡可能地進(jìn)行工藝標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計，產(chǎn)品加工工藝標(biāo)準(zhǔn)化能極大地提高設(shè)計效率，減少設(shè)計失誤，并且能有效提升對客戶需求的反應(yīng)能力。通過附件標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計，實現(xiàn)各城市軌道交通站臺屏蔽門系統(tǒng)類型間的附件互通、互換和互用，可有效降低生產(chǎn)、使用成本，提高生產(chǎn)、安裝和維護(hù)效率。因此，城市軌道交通站臺屏蔽門系統(tǒng)的系列化及標(biāo)準(zhǔn)化為行業(yè)趨勢之一。（二）軌道交通行業(yè)單元式，模塊化目前大部分城市軌道交通站臺屏蔽門系統(tǒng)集成服務(wù)單位采用的是構(gòu)件式站臺門系統(tǒng)，即將連接件、支承件、踏步板、門機(jī)梁、立柱、頂箱面板、各種門體等在工廠完成生產(chǎn)后，運到工地現(xiàn)場再逐件安裝。若在進(jìn)行城市軌道交通站臺屏蔽門系統(tǒng)設(shè)計時盡可能地將屏蔽門結(jié)構(gòu)形式進(jìn)行單元化設(shè)計，將所有加工都放在工廠完成，實行工業(yè)化生產(chǎn)，在工廠完成單元板塊組裝后，運送到工地可直接進(jìn)行組裝。單元化、模塊化能夠保證整車總裝的效率，提高整車的質(zhì)量，并且在后續(xù)維修過程中可以采用更換模塊的方式進(jìn)行，降低后期維護(hù)成本。（三）軌道交通行業(yè)故障診斷定位為了確保列車運行安全，設(shè)計時必須保證列車與站臺門之間預(yù)留合理的空隙，因此存在有人或物件被夾在列車與站臺門之間導(dǎo)致事故發(fā)生的隱患。未來可采用三維可視探測裝置，不僅可得到單純的報警信號，還可直接得到可觀的實物信號，為故障排除措施提供了直接的幫助條件。通過故障診斷定位新技術(shù)的應(yīng)用，出現(xiàn)故障點的具體位置得到有效定位，將大大縮短故障處理的時間，提高故障排除效率。（四）軌道交通行業(yè)無人自動控制隨著地鐵無人駕駛技術(shù)的研發(fā)，站臺門的控制系統(tǒng)及控制軟件應(yīng)該得到與之相匹配的研發(fā)，使得列車到站、站臺門開啟/關(guān)閉、出站等整個過程實現(xiàn)無人自動控制，與目前的控制技術(shù)比較，安全性、可靠性更高，便于實現(xiàn)更加精細(xì)的管理，更能有效識別和控制安全風(fēng)險。未來中國軌交裝備行業(yè)發(fā)展趨勢今天新技術(shù)涌現(xiàn)和跨界融合，為軌道交通裝備技術(shù)變革帶來契機(jī)。以現(xiàn)代通信技術(shù)、控制制度和泛在互聯(lián)為代表的新興技術(shù)不斷在工程實驗中得到應(yīng)用，開放融合創(chuàng)新的范圍、作用及影響將不斷擴(kuò)大。對軌道交通裝備制造業(yè)而言，開展跨行業(yè)融合、跨領(lǐng)域技術(shù)借鑒，將其他高端裝備制造業(yè)、先進(jìn)技術(shù)、新一代信息技術(shù)、新能源技術(shù)、新材料技術(shù)融合創(chuàng)新，為軌道交通裝備技術(shù)進(jìn)步帶來了發(fā)展新機(jī)遇。軌交設(shè)備是鐵路和城市軌道交通運輸所需各類裝備的總稱。軌交設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈上游涵蓋裝備設(shè)計和原材料，中游為軌道交通裝備制造，包括機(jī)械零配件制造、機(jī)電設(shè)備及系統(tǒng)、整機(jī)制造三大內(nèi)容，下游為軌交設(shè)備的運營與維護(hù)。軌道交通行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)（一）軌道交通行業(yè)宏觀經(jīng)濟(jì)存在不確定性近年來，由于新冠疫情以及國際形勢復(fù)雜多變等因素的影響，宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展不確定性增加。我國軌道交通產(chǎn)業(yè)的投資建設(shè)主要由政府進(jìn)行主導(dǎo)，如果未來宏觀經(jīng)濟(jì)形勢發(fā)生變化，可能會導(dǎo)致國家對軌道交通產(chǎn)業(yè)的政策作出重大調(diào)整或出現(xiàn)未來城市軌道交通投資建設(shè)進(jìn)度放緩，從而對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生不利影響。（二）軌道交通行業(yè)受政策影響較大中國大陸軌道交通的建設(shè)資金大部分來自于地方財政，因此軌道交通市場受到國家政策的影響較大。近十幾年以來，由于城市的面積與人口擴(kuò)張迅速，用建設(shè)地鐵來解決公共出行的方案得到了國家及地方主要城市的一致認(rèn)同。然而，由于近幾年以來各地城市建設(shè)地鐵的熱情高漲，為控制地方財政風(fēng)險，國家也出臺了一些控制地鐵建設(shè)過熱的政策，包括52號文，提高了地鐵建設(shè)城市的門檻，縮減了軌道交通市場的規(guī)模。國家政策對軌道交通行業(yè)的影響較大。（三）軌道交通行業(yè)資金需求量大城市軌道交通站臺屏蔽門系統(tǒng)領(lǐng)域?qū)夹g(shù)創(chuàng)新要求較高，前期的研發(fā)投入較多，研發(fā)期較長，設(shè)備購置、人才引進(jìn)、廠房建設(shè)等均需大量資金的支持。同時，多數(shù)軌道交通行業(yè)項目訂單履約周期長，需要企業(yè)預(yù)先投入資金進(jìn)行建設(shè)，然后委托方按照合同節(jié)點付款，并且項目建設(shè)完工后部分尾款還需后續(xù)完成后方能收回，從而將占用企業(yè)大量營運資金，因此資金是否充足，能否及時到位，對項目和企業(yè)的正常經(jīng)營至關(guān)重要。資金短缺限制了軌道交通企業(yè)的快速發(fā)展，企業(yè)必須努力提高自身融資能力，拓展融資渠道，才能確保企業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。軌道交通行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈軌交設(shè)備是鐵路和城市軌道交通運輸所需各類裝備的總稱。軌交設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈上游涵蓋裝備設(shè)計和原材料，中游為軌道交通裝備制造，包括機(jī)械零配件制造、機(jī)電設(shè)備及系統(tǒng)、整機(jī)制造三大內(nèi)容，下游為軌交設(shè)備的運營與維護(hù)。軌道交通行業(yè)面臨的機(jī)遇（一）國家政策推動軌道交通行業(yè)發(fā)展軌道交通作為一種先進(jìn)的交通運輸方式，其快速高效、低碳環(huán)保等諸多優(yōu)點越來越成為社會的共識，得到國家產(chǎn)業(yè)政策的支持。軌道交通裝備制造業(yè)對軌道交通實現(xiàn)現(xiàn)代化具有重要的戰(zhàn)略意義，是國家重點支持的裝備制造業(yè)之一。在城市軌道交通設(shè)備制造領(lǐng)域，國家先后發(fā)布《增強(qiáng)制造業(yè)核心競爭力三年行動計劃（2018-2020年）》《交通強(qiáng)國建設(shè)綱要》和《十三五現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》等相關(guān)政策文件，并制定了《城市軌道交通站臺屏蔽門系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范》等國家標(biāo)準(zhǔn)，推動城市軌道交通設(shè)備制造行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。（二）國際市場競爭力大幅提高，軌道交通設(shè)備出口快速增長近年來，國內(nèi)軌道交通設(shè)備制造企業(yè)突破了一系列高端產(chǎn)品的關(guān)鍵技術(shù)和制造工藝，產(chǎn)品競爭力獲得了大幅度提高，產(chǎn)品出口增長較大，出口市場從發(fā)展中國家擴(kuò)展到許多發(fā)達(dá)國家。通過國家一帶一路的發(fā)展戰(zhàn)略，未來十年，中國軌道交通設(shè)備制造企業(yè)將成為國際市場上最