煤炭機械產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析報告

煤炭機械產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析報告

十三五期間，煤炭行業(yè)認真貫徹落實關于化解過剩產(chǎn)能和脫困發(fā)展相關政策措施，實現(xiàn)了煤炭市場由嚴重供大于求向供需基本平衡的轉變，全國煤礦數(shù)量大幅減少，大型現(xiàn)代化煤礦產(chǎn)能比重大幅提高，以煤礦智能化開采技術為引領的科技創(chuàng)新能力大幅提升，行業(yè)效益回升，轉型升級取得新進展，煤礦安全生產(chǎn)形勢繼續(xù)穩(wěn)定好轉。展望十四五，我國發(fā)展面臨的風險挑戰(zhàn)前所未有，世界經(jīng)濟充滿了不確定性和不穩(wěn)定性，貿(mào)易保護主義和單邊主義抬頭，受中美摩擦升級、新冠肺炎疫情全球蔓延，以及我國碳減排約束強化等因素的影響，國際和經(jīng)濟環(huán)境更為復雜嚴峻。十四五時期也是貫徹新發(fā)展理念，落實能源安全新戰(zhàn)略思想的關鍵時期，新能源可再生能源快速發(fā)展，能源結構優(yōu)化調(diào)整，煤炭在一次能源消費結構中的比重繼續(xù)下降，倒逼煤炭生產(chǎn)和消費方式變革，煤炭行業(yè)發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存。統(tǒng)籌國內(nèi)國際兩個大局，把握國內(nèi)外兩個市場、兩種資源，遵循多元合作、互利共贏原則，鼓勵煤炭企業(yè)走出去，深度參與一帶一路建設，培育一批具有較強國際競爭力的煤炭跨國公司。建立國際貿(mào)易及技術信息交流平臺與機制，積極開展煤炭加工制造等先進技術的國際交流與合作。鼓勵進口優(yōu)質(zhì)煤炭，嚴格控制低熱值煤、高硫煤等劣質(zhì)煤進口。支持企業(yè)開展境外資源開發(fā)利用、技術服務和人才培訓，多渠道開展國際業(yè)務。鼓勵煤炭生產(chǎn)、煤機制造、煤礦建設企業(yè)，發(fā)揮優(yōu)勢參與境外煤礦建設、技術服務以及運營管理，帶動先進工藝技術和大型成套裝備出口，提升我國煤炭工業(yè)國際競爭力。煤炭機械行業(yè)發(fā)展趨勢（一）隨著新一代信息技術與煤炭機械裝備產(chǎn)業(yè)的深度融合，煤炭機械裝備將進一步向自動化、智能化方向升級煤炭企業(yè)對于煤機產(chǎn)品需求不斷提升的同時，對煤機產(chǎn)品的功能也提出了更高的要求，開始尋求操作更簡單、安全性更高、功能更強大的機械裝備，這一方面是煤炭生產(chǎn)企業(yè)本身對于生產(chǎn)效率和生產(chǎn)安全的進一步要求，另一方面也是為了順應新一代產(chǎn)業(yè)工人對于工作環(huán)境要求不斷提高這一趨勢。煤炭企業(yè)的現(xiàn)實需求倒逼煤機企業(yè)必須在傳統(tǒng)設備的基礎上進一步加大投入研發(fā)，加快突破原有技術瓶頸，逐步向自動化、智能化方向進行產(chǎn)品革新升級。同時，新一代信息技術和人工智能的發(fā)展也為煤機產(chǎn)品向自動化、智能化方向升級帶來了可能。未來，煤炭機械裝備的自動化和智能化水平將快速提升。（二）煤炭機械裝備除進一步朝自動化、智能化方向發(fā)展外，還在向多功能、集成化方向發(fā)展保障煤炭開采的安全性，提高煤炭開采的效率是煤炭企業(yè)永恒的追求。而提高煤炭開采的機械化程度，減少煤炭開采過程中的人員投入，是保障煤炭安全開采的必要手段；另一方面，簡化煤炭開采作業(yè)流程，優(yōu)化工序之間的有效銜接，則是提高生產(chǎn)作業(yè)效率的有效方法。因此，未來，煤炭機械裝備除進一步朝自動化、智能化方向發(fā)展外，還會向多功能、集成化方向發(fā)展。煤炭工業(yè)取得的主要成績十三五期間，煤炭行業(yè)圍繞推動煤炭供給側結構性改革，深化市場化改革創(chuàng)新，取得重大進展和一系列成果。一是煤炭開發(fā)布局持續(xù)優(yōu)化。煤炭產(chǎn)能進一步向資源稟賦好、開采條件優(yōu)、生產(chǎn)成本低的區(qū)域集中。煤炭生產(chǎn)集中度不斷提升，中西部產(chǎn)煤區(qū)的重要作用和戰(zhàn)略地位越發(fā)凸顯，山西、陜西和內(nèi)蒙古自治區(qū)煤炭產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的比重已經(jīng)超過70%。二是產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整取得新進展。煤炭行業(yè)生產(chǎn)結構持續(xù)優(yōu)化，企業(yè)產(chǎn)業(yè)形態(tài)更加多元，主要耗煤行業(yè)進入結構性調(diào)整階段，上下游產(chǎn)業(yè)一體化發(fā)展成效明顯，并逐步實現(xiàn)由中低端向中高端邁進。全國煤礦數(shù)量大幅減少，大型現(xiàn)代化煤礦已成為全國煤炭生產(chǎn)主體。三是煤炭科技創(chuàng)新能力和裝備水平顯著提高。煤炭清潔高效利用取得一系列新進展，成果豐碩，以企業(yè)為主體、市場為導向、產(chǎn)學研相結合的開放型創(chuàng)新體系逐步形成。裝備制造水平位于國際前列，引領世界煤炭智能化開采發(fā)展方向。四是煤炭市場化改革穩(wěn)步推進。煤炭市場化體制機制不斷健全，交易市場建設持續(xù)深化，價格指數(shù)體系不斷完善。煤炭中長期合同制度和基礎價+浮動價的定價機制，為煤炭行業(yè)平穩(wěn)運行發(fā)揮了壓艙石的作用。五是礦區(qū)生態(tài)文明建設穩(wěn)步推進。全行業(yè)牢固樹立綠水青山就是金山銀山理念，礦區(qū)生態(tài)環(huán)境治理等方面取得新進展。原煤入洗率、礦井水綜合利用率、煤矸石綜合處理率及井下瓦斯抽采利用率都有不同程度的提高；煤矸石及低熱值煤綜合利用發(fā)電裝機持續(xù)增加。土地復墾率持續(xù)提高，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)好轉，促進了礦區(qū)資源開發(fā)與生態(tài)環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展。六是煤礦安全水平不斷提高，安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定好轉。煤礦安全生產(chǎn)責任體系不斷完善，煤礦機械化、信息化、自動化、智能化水平大幅提升，安全投入長效機制不斷健全，煤礦安全生產(chǎn)形勢實現(xiàn)了明顯好轉。2019年全國煤礦平均百萬噸死亡率為0．083，比2015年下降47．8%。煤炭工業(yè)發(fā)展環(huán)境十三五期間，煤炭行業(yè)認真貫徹落實關于化解過剩產(chǎn)能和脫困發(fā)展相關政策措施，實現(xiàn)了煤炭市場由嚴重供大于求向供需基本平衡的轉變，全國煤礦數(shù)量大幅減少，大型現(xiàn)代化煤礦產(chǎn)能比重大幅提高，以煤礦智能化開采技術為引領的科技創(chuàng)新能力大幅提升，行業(yè)效益回升，轉型升級取得新進展，煤礦安全生產(chǎn)形勢繼續(xù)穩(wěn)定好轉。展望十四五，我國發(fā)展面臨的風險挑戰(zhàn)前所未有，世界經(jīng)濟充滿了不確定性和不穩(wěn)定性，貿(mào)易保護主義和單邊主義抬頭，受中美摩擦升級、新冠肺炎疫情全球蔓延，以及我國碳減排約束強化等因素的影響，國際和經(jīng)濟環(huán)境更為復雜嚴峻。十四五時期也是貫徹新發(fā)展理念，落實能源安全新戰(zhàn)略思想的關鍵時期，新能源可再生能源快速發(fā)展，能源結構優(yōu)化調(diào)整，煤炭在一次能源消費結構中的比重繼續(xù)下降，倒逼煤炭生產(chǎn)和消費方式變革，煤炭行業(yè)發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存。煤炭機械行業(yè)競爭格局國內(nèi)煤機行業(yè)規(guī)模小、布局散，有數(shù)量、無巨頭等現(xiàn)象比較突出，全國煤機行業(yè)有煤安證的企業(yè)5000多家，煤機企業(yè)眾多，平煤集團、晉能控股集團、山能集團等大型煤炭生產(chǎn)企業(yè)也都成立自己的煤機制造企業(yè)，加劇了國內(nèi)煤機市場的競爭，導致很多中小煤機企業(yè)被洗牌出局，如雞西煤機、佳木斯煤機、無錫盛達被國外煤機企業(yè)收購，平煤機、遼源煤機、四維機電陸續(xù)關閉或轉產(chǎn)。發(fā)達國家煤機制造企業(yè)正向跨國、大型和多元化發(fā)展，經(jīng)過不斷的兼并和收購，國際上形成兩大占壟斷地位的煤機制造企業(yè):德國德伯特（DBT）和美國久益國際（JOY）。未來，隨著大型煤機裝備制造企業(yè)的整合發(fā)展，煤機行業(yè)在產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，市場加速洗牌后，產(chǎn)業(yè)集中度將大幅提升。能源是人類生存和文明發(fā)展的重要物質(zhì)基礎，我國已成為世界上最大的能源生產(chǎn)國和消費國。近年來，隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展和人們生活水平的不斷提高，各行各業(yè)對于能源的需求越來越大。2014年-2021年，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值從643，563．10億元增長至1，143，670．00億元，年復合增長率為8．56%；同時我國能源消費總量也不斷增加，從428，334．00萬噸標準煤增至524，000．00萬噸標準煤，年均復合增長率為2．92%。雖然隨著新時代社會經(jīng)濟綠色發(fā)展理念的深化，能源消費呈現(xiàn)去煤化的趨勢，然而我國尚處于能源消費最旺盛階段，富煤、缺油、少氣的能源稟賦現(xiàn)狀決定了當前煤炭在我國能源體系中的主體地位不會改變。2017年至2021年，全國煤炭消費占一次能源消費的比重由60．60%下降至56．00%，非化石能源消費占比從2017年的13．60%提高至2021年的16．60%。由此可見，煤炭消費依然是我國一次能源消費的主體。煤炭開采和洗選行業(yè)的固定資產(chǎn)投資情況2014年-2017年，我國煤炭行業(yè)整體較為低迷，煤炭開采與洗選行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比持續(xù)下滑，煤機設備進入更換周期后未能及時更新?lián)Q代，大部分僅僅依靠維修維持煤機產(chǎn)品的使用狀態(tài)。其中，煤炭機械設備中液壓支架和采煤機的使用壽命一般為5-8年左右，上一輪煤炭機械設備的投資高峰出現(xiàn)在2012年左右，按時間周期來看，2018年后逐步進入設備更換周期。在經(jīng)歷2014-2017年行業(yè)低谷期后，2018年，煤炭開采和洗選行業(yè)的固定資產(chǎn)投資增速首次轉正，主要系隨著煤炭價格的上漲，煤炭企業(yè)的經(jīng)營狀況逐步改善，其固定資產(chǎn)投資需求相應增加。2018年煤炭開采及洗選業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比增長5．9%，被抑制的煤機設備購置及更新需求逐步釋放；2020年，受新冠肺炎疫情影響，煤炭開采和洗選行業(yè)的固定資產(chǎn)投資又出現(xiàn)負增長。2021年，煤炭開采和洗選行業(yè)的固定資產(chǎn)投資增速再度轉正。優(yōu)化煤炭資源開發(fā)布局根據(jù)我國煤礦區(qū)開發(fā)歷史、資源潛力、區(qū)域經(jīng)濟特征，結合14個大型煤炭生產(chǎn)基地建設實際，科學評價14個大型煤炭基地的資源稟賦、先進產(chǎn)能建設、環(huán)境容量等，合理分類確定大基地功能，研究提出大基地產(chǎn)能建設規(guī)模，優(yōu)化開發(fā)布局，提高保障能力。內(nèi)蒙古東部（東北）、云貴基地：穩(wěn)定規(guī)模、安全生產(chǎn)，區(qū)域保障。煤炭產(chǎn)量分別穩(wěn)定在5億噸/年、2．5億噸/年左右，提高區(qū)域煤炭穩(wěn)定供應保障能力。冀中、魯西、河南、兩淮基地：控制規(guī)模，提升水平，基本保障。河北、山東、河南、安徽及周邊省市是我國主要煤炭消費區(qū)，煤炭需求主要依靠外部調(diào)入?；貎?nèi)煤炭產(chǎn)量分別穩(wěn)定在0．6億噸/年、1．2億噸/年、1．2億噸/年、1．3億噸/年左右。晉北、晉中、晉東、神東、陜北、黃隴基地：控制節(jié)奏，高產(chǎn)高效，兜底保障。控制煤炭總產(chǎn)能，建設一批大型智能化煤礦，提高基地長期穩(wěn)定供應能力。山西、陜西、蒙西地區(qū)是我國主要煤炭生產(chǎn)地區(qū)，也是我國主要的煤炭調(diào)出地區(qū)，擔負著全國煤炭供應保障的責任。晉北、晉中、晉東基地煤炭產(chǎn)量控制在9億噸/年左右，神東基地控制在9億噸/年左右，陜北和黃隴基地控制在6億噸/年左右。新疆基地：科學規(guī)劃，把握節(jié)奏，梯級利用。超前做好礦區(qū)總體規(guī)劃，合理把握開發(fā)節(jié)奏和建設時序，就地轉化與外運結合，實現(xiàn)煤炭梯級開發(fā)、梯級利用。十四五期間煤炭產(chǎn)量穩(wěn)定在3億噸/年左右。寧東基地：穩(wěn)定規(guī)模，就地轉化，區(qū)內(nèi)平衡。煤炭產(chǎn)量穩(wěn)定在0．8億噸/年左右。我國煤炭產(chǎn)量及消費量情況近年來，受煤炭行業(yè)供給側結構性改革影響，我國煤炭產(chǎn)量及消費量均出現(xiàn)了先降后升趨勢。根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)，2013年-2016年，我國原煤生產(chǎn)量從397，432萬噸降至341，060萬噸，煤炭消費量從424，426萬噸降至388，820萬噸；2017年開始，煤炭生產(chǎn)量及消費量均明顯回暖，至2019年，我國原煤生產(chǎn)量回升至374，553萬噸，煤炭消費量回升至401，915萬噸。根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的2020年和2021年《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》，2020年和2021年全國原煤產(chǎn)量分別為39．0億噸和41．3億噸，煤炭消費量同比分別增長0．60%和4．60%。據(jù)此推算，2020年和2021年全國煤炭消費量已分別達到40．4億噸和42．3億噸，仍保持著持續(xù)增長。煤炭工業(yè)存在的主要問題從煤炭行業(yè)自身改革發(fā)展實際和未來發(fā)展方向分析，還面臨一些突出的矛盾和問題。一是礦區(qū)可持續(xù)發(fā)展面臨挑戰(zhàn)。盡管我國已建成了一大批現(xiàn)代化煤礦，發(fā)展了一大批具有較強競爭力的大型煤炭企業(yè)，但受煤炭資源賦存條件、企業(yè)特點和區(qū)域性差異的影響，煤炭資源開采條件差、開采歷史長的老礦區(qū)和資源枯竭型企業(yè)，經(jīng)濟效益差、人才流失嚴重、轉型發(fā)展困難。二是全國煤炭產(chǎn)能總體寬松與結構性供應緊張并存。傳統(tǒng)的東北、京津冀、華東、中南、西南等主要產(chǎn)煤地區(qū)，產(chǎn)量大幅下降，全國煤炭生產(chǎn)越來越向晉陜蒙地區(qū)集中，全國煤炭產(chǎn)能總體寬松與區(qū)域性、品種性和時段性供應緊張的問題并存。三是去產(chǎn)能煤礦資產(chǎn)、債務處置與職工安置難度大。2016年以來，全國累計退出煤炭產(chǎn)能近9億噸，淘汰關閉了大批煤礦，關閉煤礦資產(chǎn)債務處置缺乏可操作的政策依據(jù)，資產(chǎn)債務處置難、企業(yè)融資難；老礦區(qū)職工安置任務重、難度大。四是推