工業(yè)供水市場(chǎng)分析

工業(yè)供水市場(chǎng)分析

中國(guó)供水行業(yè)供需現(xiàn)狀我國(guó)是世界水資源最充沛的國(guó)家之一，但水資源人均占有量2340m3，僅為世界人均占有量的1/4，被列為世界貧水國(guó)家，有300多個(gè)城市屬于聯(lián)合國(guó)人居署評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的嚴(yán)重缺水和缺水城市。人類的生產(chǎn)和生活都離不開(kāi)水，我國(guó)幅員面積遼闊，氣候類型多樣。導(dǎo)致我國(guó)水資源分布呈現(xiàn)南多北少的特點(diǎn)。我國(guó)北方以及西北地區(qū)偏為內(nèi)陸區(qū)域，氣候較干燥，而水資源又僅僅是依靠降水來(lái)補(bǔ)充。北方氣候干旱，降水就少于南方。我國(guó)的水資源總量雖然在世界上排名第6位，可因人口基數(shù)大，分配到人均上的占有量就很少，人均水資源僅為2100m3，都還不到世界人均的三分之一。我國(guó)有一條自然分界線秦嶺淮河，秦嶺—淮河以北降水偏少，秦嶺—淮河以南降水充沛。而且秦嶺—淮河也是我國(guó)人口密集度的分界線，靠海方向人口密集，城市多;以西區(qū)域人口稀疏，城市少。這樣導(dǎo)致人口和城市沒(méi)有協(xié)調(diào)發(fā)展，人口密集區(qū)域的用水也隨著城市的發(fā)展不斷增加。城市發(fā)展速度越快，對(duì)水資源的需求也就越大，因此人口與水資源的矛盾問(wèn)題越來(lái)越突出，急需想出合理的方法來(lái)解決。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活水平提高，人們對(duì)生活質(zhì)量和身體健康越來(lái)越關(guān)注，同時(shí)合成有害污染物種類不斷增加，對(duì)健康造成重要威脅。因此，進(jìn)一步提高供水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)是供水行業(yè)發(fā)展的大趨勢(shì)。我國(guó)用水總量及其結(jié)構(gòu)情況（一）我國(guó)用水總量情況近年來(lái)，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步、高速增長(zhǎng)以及城鎮(zhèn)化率不斷提高，成為供水行業(yè)不斷發(fā)展、用水需求日益旺盛的重要基礎(chǔ)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2009年至2013年，我國(guó)用水總量持續(xù)增長(zhǎng)，而2014年至2021年存在小幅波動(dòng)，主要系為建設(shè)節(jié)水型社會(huì)，政府出臺(tái)了《關(guān)于實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度的意見(jiàn)》等政策，對(duì)社會(huì)生產(chǎn)活動(dòng)中的用水量進(jìn)行調(diào)控，導(dǎo)致農(nóng)業(yè)用水量和工業(yè)用水量略有下降所致。但總體來(lái)看，我國(guó)用水總量仍保持較高水平。（二）我國(guó)用水結(jié)構(gòu)情況從用水結(jié)構(gòu)來(lái)看，農(nóng)業(yè)用水、工業(yè)用水和生活用水為我國(guó)用水總量的主要構(gòu)成部分，其中，農(nóng)業(yè)用水總量占比超過(guò)50%，主要由于我國(guó)作為農(nóng)業(yè)大國(guó)，耕地面積廣且相關(guān)用水量較大所致。2014年以來(lái)，農(nóng)業(yè)、工業(yè)用水量逐年略有下降，而生活、生態(tài)方面用水量保持增長(zhǎng)。供水行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征（一）供水行業(yè)宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)屬于市政公用行業(yè)，對(duì)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的敏感性相對(duì)較低。行業(yè)主要的客戶為工業(yè)企業(yè)，企業(yè)用水量與經(jīng)濟(jì)周期呈正相關(guān)性。在經(jīng)濟(jì)發(fā)展擴(kuò)張期，企業(yè)用水量隨企業(yè)經(jīng)營(yíng)擴(kuò)大而增加；在經(jīng)濟(jì)發(fā)展衰退期，則企業(yè)用水量也會(huì)相應(yīng)減少。（二）供水行業(yè)管理體制及政策變化風(fēng)險(xiǎn)近年來(lái)，我國(guó)水務(wù)行業(yè)逐步開(kāi)始建立投資主體多元化、產(chǎn)業(yè)發(fā)展市場(chǎng)化的運(yùn)行機(jī)制，目前我國(guó)水務(wù)行業(yè)正處于改革進(jìn)程中，隨著改革的不斷推進(jìn)，行業(yè)管理體制和政策都可能出現(xiàn)變化，這些可能對(duì)行業(yè)的經(jīng)營(yíng)與發(fā)展帶來(lái)影響。（三）供水行業(yè)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)隨著水務(wù)行業(yè)的發(fā)展，客戶對(duì)于用水的質(zhì)量與工藝的要求不斷提高。如果未來(lái)不能及時(shí)采用新技術(shù)改良產(chǎn)品，產(chǎn)品無(wú)法滿足客戶的需要，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)將會(huì)受到較大影響。（四）供水行業(yè)政府對(duì)水價(jià)的管制風(fēng)險(xiǎn)我國(guó)水務(wù)行業(yè)采用政府定價(jià)模式，工業(yè)用水的價(jià)格嚴(yán)格執(zhí)行政府定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。政府定價(jià)模式在成本監(jiān)控核算及水價(jià)調(diào)整具有不確定性和滯后性，政府對(duì)水價(jià)的調(diào)整政策對(duì)經(jīng)營(yíng)及利潤(rùn)情況產(chǎn)生一定的影響。供水行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)（一）供水行業(yè)市場(chǎng)需求總體保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)近年來(lái)，隨著全國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)以及城市化水平不斷提高，對(duì)我國(guó)用水需求形成長(zhǎng)期支撐。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2009年至2021年期間我國(guó)總用水量最低值為5812．90億立方米，最高值為6183．40億立方米。（二）供水行業(yè)投資主體多元化長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)供水企業(yè)多為地方政府投資的企業(yè)，但隨著國(guó)家相關(guān)政策的出臺(tái)，供水行業(yè)原有的政府壟斷壁壘已經(jīng)逐漸被打破。《關(guān)于加快市政公用行業(yè)市場(chǎng)化進(jìn)程的意見(jiàn)》（建城[2002]272號(hào)）、《關(guān)于鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間投資健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)[2010]13號(hào)）、《關(guān)于進(jìn)一步鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間資本進(jìn)入市政公用事業(yè)領(lǐng)域的實(shí)施意見(jiàn)》（建城[2012]89號(hào)）等政策明確鼓勵(lì)具備條件的市政公用事業(yè)項(xiàng)目可以引入社會(huì)資本，采取市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)方式。而越來(lái)越多社會(huì)資本的參與，亦為供水行業(yè)的發(fā)展與創(chuàng)新持續(xù)注入活力。（三）供水行業(yè)供水價(jià)格機(jī)制進(jìn)一步市場(chǎng)化水為社會(huì)生產(chǎn)和居民生活的必需品，價(jià)格彈性較低。長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)水價(jià)按照政府指導(dǎo)價(jià)進(jìn)行調(diào)整，整體處于較低的水平。由于供水價(jià)格的限制，供水行業(yè)盈利普遍較低，在一定程度上制約了行業(yè)發(fā)展?；诖耍瑖?guó)家有關(guān)部門(mén)已逐步出臺(tái)政策，促進(jìn)供水行業(yè)定價(jià)機(jī)制的市場(chǎng)化。例如，國(guó)家發(fā)改委頒布的《關(guān)于創(chuàng)新和完善促進(jìn)綠色發(fā)展價(jià)格機(jī)制的意見(jiàn)》（發(fā)改價(jià)格規(guī)[2018]943號(hào)）指出，要完善城鎮(zhèn)供水價(jià)格形成機(jī)制，建立充分反映供水成本、激勵(lì)提升供水質(zhì)量的價(jià)格形成和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，逐步將居民用水價(jià)格調(diào)整至不低于成本水平，適時(shí)完善居民階梯水價(jià)制度；非居民用水價(jià)格調(diào)整至補(bǔ)償成本并合理盈利水平，并進(jìn)一步拉大特種用水與非居民用水的價(jià)差。未來(lái)，隨著水價(jià)政策進(jìn)一步完善及落實(shí)，供水行業(yè)的定價(jià)機(jī)制將更趨向市場(chǎng)化，從而促進(jìn)行業(yè)內(nèi)企業(yè)優(yōu)勝劣汰，提高供水企業(yè)服務(wù)社會(huì)的意愿和能力。（四）供水行業(yè)信息化建設(shè)需求大為進(jìn)一步提高管理效率、降低供水成本，我國(guó)供水企業(yè)對(duì)信息化建設(shè)存在較大需求。供水企業(yè)通過(guò)提升自身信息化水平，可提高供水調(diào)度、管網(wǎng)監(jiān)測(cè)的能力，從而降低供水漏損率以及事故率。并且，供水企業(yè)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，可促進(jìn)日常管理的精細(xì)化，從而更好地服務(wù)轄區(qū)內(nèi)用戶，進(jìn)而增強(qiáng)自身綜合競(jìng)爭(zhēng)力。供水行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)中國(guó)城市供水行業(yè)是一個(gè)由政府和社會(huì)企業(yè)共同參與的重要行業(yè)，其發(fā)展對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展起著重要作用。目前，中國(guó)城市供水行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模在不斷增長(zhǎng)，且未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)也越來(lái)越明朗。2021年，全國(guó)降水量和水資源總量比多年平均值明顯偏多，大中型水庫(kù)和湖泊蓄水總體穩(wěn)定。全國(guó)用水總量比2020年有所增加，用水效率進(jìn)一步提升，用水結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。2021年，全國(guó)平均年降水量為691．6mm，比多年平均值偏多7．4%，比2020年減少2．1%。全國(guó)水資源總量為29638．2億立方米，比多年平均值偏多7．3%。其中，地表水資源量為28310．5億平方米，地下水資源量為8195．7億立方米，地下水與地表水資源不重復(fù)量為1327．7億立方米。2021年，全國(guó)用水總量為5920．2億立方米。其中，生活用水為909．4億立方米，占用水總量的15．4%;工業(yè)用水為1049．6億立方米（其中火核電直流冷卻水507．4億立方米），占用水總量的17．7%;農(nóng)業(yè)用水為3644．3億立方米，占用水總量的61．5%;人工生態(tài)環(huán)境補(bǔ)水為316．9億立方米，占用水總量的5．4%。地表水源供水量為4928．1億立方米，占供水總量的83．2%;地下水源供水量為853．8億立方米，占供水總量的14．5%;其他水源供水量為138．3億立方米，占供水總量的2．3%。從水資源分區(qū)看，10個(gè)水資源一級(jí)區(qū)中有8個(gè)水資源一級(jí)區(qū)降水量比多年平均值偏多，其中海河區(qū)、遼河區(qū)分別偏多59．1%和36．0%，海河區(qū)、黃河區(qū)、西北諸河區(qū)及松花江區(qū)中的局部地區(qū)甚至超過(guò)了100%;2個(gè)水資源一級(jí)區(qū)降水量比多年平均值偏少，其中珠江區(qū)比多年平均值偏少11．9%。與2020年比較，5個(gè)水資源一級(jí)區(qū)降水量增加，其中海河區(qū)、遼河區(qū)分別增加51．8%和23．2%：5個(gè)水資源一級(jí)區(qū)降水量減少，其中珠江區(qū)、長(zhǎng)江區(qū)分別減少11．0%和10．1%。從行政分區(qū)看，24個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）降水量比多年平均值偏多，其中天津、北京、河北、河南、山東、陜西、山西7個(gè)省（直轄市）分別偏多40%以上;廣東、福建、云南、廣西、寧夏、江西、西藏7個(gè)省（自治區(qū)）比多年平均值偏少，其中廣東偏少20%以上。供水行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模近年來(lái)，我國(guó)旺盛的用水需求不斷推動(dòng)城市供水綜合生產(chǎn)能力、城鎮(zhèn)供水設(shè)施投資、城市供水管道長(zhǎng)度的增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國(guó)城市供水綜合生產(chǎn)能力從2009年的2．70億立方米/日增長(zhǎng)至2020年的3．21億立方米/日，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為1．59%。供水能力的增強(qiáng)是建立在相關(guān)設(shè)施的投入上。近年來(lái)，我國(guó)城鎮(zhèn)供水設(shè)施投資整體呈現(xiàn)波動(dòng)增長(zhǎng)趨勢(shì)。根據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)城市供水設(shè)施建設(shè)固定資產(chǎn)投資額為749．40億元，比2009年的368．80億元增長(zhǎng)380．60億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)6．65%。近年來(lái)，供水管網(wǎng)不斷完善，供水企業(yè)服務(wù)范圍進(jìn)一步擴(kuò)大。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，從2009年到2020年，我國(guó)城市供水管道長(zhǎng)度增長(zhǎng)較快，由510，399．39千米增長(zhǎng)至1，006，910．02千米，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為6．36%。影響供水行業(yè)趨勢(shì)的主要因素我國(guó)水資源短缺且分布不均，水質(zhì)污染有所減輕。供水行業(yè)整體上處于成熟期，提質(zhì)增效降低漏損率、突破海水淡化技術(shù)以及推行智慧水務(wù)，是推動(dòng)行業(yè)技術(shù)變革和高質(zhì)量發(fā)展的方向。中國(guó)水資源具有人均資源量短缺、分布不均勻等特點(diǎn)。根據(jù)《2021年中國(guó)水資源公報(bào)》公布的數(shù)據(jù)，中國(guó)水資源總量為29，638．2億立方米，比多年平均值偏多7．3%，其中地表水資源量28，310．5億立方米，地下水資源量8，195．7億立方米，地下水與地表水資源不重復(fù)量為1，327．7億立方米。從人均水資源量來(lái)看，隨降雨量的波動(dòng)，我國(guó)人均水資源量有所波動(dòng)，2017~2021年我國(guó)人均水資源量在2，000~2，300立方米之間，按照水資源稀缺程度標(biāo)準(zhǔn)[1]，屬于輕度缺水。從時(shí)間空間上來(lái)看，整體水資源呈夏秋多、冬春少;南方多、北方少的分布，在寧夏、甘肅、陜西等西北地區(qū)，以及河南、山東、山西、河北等中部地區(qū)水資源量極為匱乏。水質(zhì)方面，2021年，3，641個(gè)國(guó)家地表水考核斷面中，水質(zhì)優(yōu)良（Ⅰ～Ⅲ類）斷面比例為84．9%，與2020年相比上升1．5個(gè)百分點(diǎn)；喪失使用功能（劣Ⅴ）類斷面比例為1．2%，均達(dá)到2021年水質(zhì)目標(biāo)要求。其中長(zhǎng)江、黃河、珠江、松花江、淮河、海河、遼河七大流域及西北諸河、西南諸河和浙閩片河流水質(zhì)優(yōu)良（Ⅰ～Ⅲ類）斷面比例為87．0%，同比上升2．1個(gè)百分點(diǎn)；劣Ⅴ類斷面比例為0．9%，同比下降0．8個(gè)百分點(diǎn)。不同區(qū)域的水質(zhì)亦有所分化，其中長(zhǎng)江流域、西北和西南諸河、浙閩片河流及珠江流域水質(zhì)為優(yōu)；黃河、遼河和淮河流域水質(zhì)良好；松花江和海河流域?yàn)檩p度污染。近年來(lái)，國(guó)家頒布一系列措施強(qiáng)化水資源管理，改善用水質(zhì)量。其中《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》（國(guó)發(fā)[2015]17號(hào)）即水十條，是我國(guó)環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域的重大舉措，充分彰顯了國(guó)家全面實(shí)施水治理戰(zhàn)略的決心和信心；也是我國(guó)目前最嚴(yán)格的水資源管理制度，內(nèi)容包括用水總量控制制度、用水效率控制制度、水功能區(qū)限制納污制度、水資源管理責(zé)任和考核制度等。水十