織縫翻一體織襪機(jī)市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景

織縫翻一體織襪機(jī)市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景

紡織機(jī)械行業(yè)發(fā)展概況紡織機(jī)械行業(yè)是伴隨著紡織行業(yè)及工業(yè)制造行業(yè)發(fā)展而發(fā)展的。18世紀(jì)后半葉，動力紡織機(jī)械首次誕生于英國，自此開啟了紡織工業(yè)由手工業(yè)向機(jī)械工業(yè)生產(chǎn)的轉(zhuǎn)變。19世紀(jì)末，人造纖維的問世使紡織機(jī)械的領(lǐng)域進(jìn)一步拓寬。之后，隨著下游紡織業(yè)的不斷發(fā)展和行業(yè)技術(shù)工藝的不斷提升，紡織機(jī)械不斷更新?lián)Q代，效率也穩(wěn)步提升。全球紡織機(jī)械的研發(fā)及生產(chǎn)地主要集中在歐洲及亞洲，歐洲主要以德國、意大利、瑞士等國家為主，亞洲主要以中國、日本為主。從技術(shù)水平來看，德國、日本、意大利、瑞士等國家作為研究紡織機(jī)械的傳統(tǒng)強(qiáng)國，不僅有更為先進(jìn)的技術(shù)工藝，也有日本島精（ShimaSeiki）、德國斯托爾（Stoll）和意大利羅納迪（Lonati）等國際知名老牌廠商。隨著中國設(shè)備制造水平的迅速提升，中國在全球紡織機(jī)械的生產(chǎn)制造與銷售中占據(jù)愈加重要的地位。近年來，我國紡織機(jī)械行業(yè)與總體經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向基本一致，處于由高速發(fā)展逐步轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品質(zhì)量提高的中高速發(fā)展時(shí)期。目前，我國紡織機(jī)械工業(yè)已經(jīng)建成了比較完整的工業(yè)格局?，F(xiàn)在全國1000多個(gè)紡織機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)，可以生產(chǎn)3000多種主機(jī)和幾千種輔機(jī)、檢測儀器以及專用基礎(chǔ)件，能為40多個(gè)紡織行業(yè)提供成套的工業(yè)技術(shù)裝備。我國紡織機(jī)械工業(yè)不論在行業(yè)、產(chǎn)品品種和規(guī)格以及產(chǎn)量上都穩(wěn)居世界之首，已經(jīng)成為世界上最大的紡織機(jī)械制造大國、使用大國。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年一季度我國規(guī)模以上紡織機(jī)械企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入219．77億元，同比增長11．33%；利潤總額為10．99億元，同比減少13．54%；紡織機(jī)械出口11．43億美元，同比增長68．44%，進(jìn)口8．09億美元，同比增長23．84%。根據(jù)中國紡織機(jī)械協(xié)會《2021年前三季度紡機(jī)行業(yè)運(yùn)行情況》，我國紡織機(jī)械外貿(mào)出口金額從2016年的29．8億美元增長到2020年的45．7億美元，出口平均增速11%，我國紡織機(jī)械出口額占全球紡織機(jī)械貿(mào)易額的比重逐步提升，2020年我國紡織機(jī)械出口占全球紡機(jī)貿(mào)易的28．49%，位居全球第一。中國針織工業(yè)經(jīng)近百年的發(fā)展，特別是近二十年的迅速發(fā)展，已經(jīng)成為紡織工業(yè)的重要產(chǎn)業(yè)之一，并在社會主義市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中，帶動和促進(jìn)了我國針織機(jī)械工業(yè)的發(fā)展。與改革開放前相比，中國的針織機(jī)械工業(yè)發(fā)展至今已有一定規(guī)模，所有針織機(jī)械大類產(chǎn)品包括圓機(jī)、橫機(jī)、經(jīng)編機(jī)等系列產(chǎn)品，在我國均有生產(chǎn)。2021年以來，針織機(jī)械三大類機(jī)型市場總體表現(xiàn)較好，但平穩(wěn)運(yùn)行的壓力依然存在。圓機(jī)行業(yè)全年經(jīng)濟(jì)態(tài)勢前高后低，上半年產(chǎn)銷量大幅增長，主要原因?yàn)椴糠置媪袭a(chǎn)品市場需求旺盛，下游織造企業(yè)不斷擴(kuò)大產(chǎn)能；下半年下游庫存消化逐漸變緩，圓機(jī)市場運(yùn)行趨于平穩(wěn)。橫機(jī)行業(yè)全年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)較大波動，全年產(chǎn)銷量基本恢復(fù)至2019年同期水平，上半年，行業(yè)經(jīng)歷了階段性復(fù)蘇，主要原因?yàn)楹Ｍ庥唵位亓骷案咝录夹g(shù)的推廣引起的產(chǎn)品更新?lián)Q代；下半年，隨著市場趨于新的飽和，橫機(jī)產(chǎn)銷量有所回落。經(jīng)編機(jī)行業(yè)全年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢總體向好，高速經(jīng)編機(jī)得益于穩(wěn)定的運(yùn)行速度、持續(xù)增加的機(jī)器幅寬，織造產(chǎn)能進(jìn)一步提升，市場需求旺盛，銷量實(shí)現(xiàn)大幅增長。紡紗機(jī)械概況據(jù)紡機(jī)協(xié)會對重點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2021年并條機(jī)銷量同比增長66．7%，粗紗機(jī)銷量同比增長101．6%，棉紡細(xì)紗機(jī)銷量同比增加117．8%，轉(zhuǎn)杯紡紗機(jī)銷量同比增加61．1%。從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以看出，2021年紡紗機(jī)械整體運(yùn)行呈大幅上升趨勢，由于國內(nèi)疫情防控相對穩(wěn)定，國外對中國制造的需求大幅增加，紡機(jī)企業(yè)外貿(mào)訂單飆升，拉動了紡紗機(jī)械的出口；再加上紡織服裝的部分訂單轉(zhuǎn)移到國內(nèi)生產(chǎn)，紡紗企業(yè)產(chǎn)銷兩旺，進(jìn)行設(shè)備升級改造或擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的意愿增強(qiáng)，新上項(xiàng)目大幅增加，帶動紡紗機(jī)械銷售穩(wěn)步上升?？傮w上，2021年紡紗機(jī)械企業(yè)全年生產(chǎn)任務(wù)飽滿，企業(yè)通過調(diào)整休息時(shí)間、加班加點(diǎn)生產(chǎn)等措施，克服了四季度部分地區(qū)能耗雙控指標(biāo)的壓力，把訂單交付的影響降到最小，很好的完成了全年任務(wù)。據(jù)了解，2022年一季度紡紗機(jī)械企業(yè)新增訂單不是很多，大部分企業(yè)都承接上年度的訂單，生產(chǎn)經(jīng)營情況良好。印染及后整理機(jī)械行業(yè)概況根據(jù)協(xié)會對國內(nèi)重點(diǎn)前處理設(shè)備制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2021年絲光機(jī)銷量同比增長約12%；連續(xù)練漂機(jī)與去年同期基本持平；水洗機(jī)同比增長約33%。連續(xù)式前處理設(shè)備延續(xù)近幾年增長的態(tài)勢，一方面由于下游用戶集中搬遷帶來設(shè)備更新熱潮，另一方面針織物的連續(xù)式前處理逐漸被用戶接受，帶來新的增長點(diǎn)。協(xié)會重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)的圓網(wǎng)印花機(jī)同比增長約8%，仍然是印花的主流設(shè)備。2021年江浙、廣東等地的用戶企業(yè)集中搬遷，帶來了設(shè)備的更新?lián)Q代，推動圓網(wǎng)印花設(shè)備的需求增長。受到圓網(wǎng)印花機(jī)和數(shù)碼印花機(jī)的沖擊，平網(wǎng)印花機(jī)銷量同比降低13%。目前平網(wǎng)印花機(jī)多以毛絨類等厚織物印花需求為主，競爭優(yōu)勢和市場需求持續(xù)減弱，市場前景不容樂觀。近幾年是數(shù)碼印花機(jī)的高速發(fā)展階段，數(shù)碼噴墨印花機(jī)小批量、快速反應(yīng)的生產(chǎn)特點(diǎn)在當(dāng)前的市場環(huán)境下展現(xiàn)了突出的優(yōu)勢。特別是化纖面料所占的比重越來越大，紙轉(zhuǎn)印市場發(fā)展迅速，且設(shè)備投資小，帶動數(shù)碼打紙機(jī)銷量高速的增長。據(jù)協(xié)會調(diào)研，2021年數(shù)碼印花機(jī)仍延續(xù)近幾年的增長態(tài)勢。9月、10月下游用戶受雙限影響開工率不足，數(shù)碼印花設(shè)備市場情況不如前三季度火熱，2021年全年銷售量較去年增長超過20%。2021年國內(nèi)拉幅定形機(jī)需求旺盛，市場情況良好，協(xié)會重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)企業(yè)銷量同比增長約23%。下游印染布產(chǎn)量的提升、企業(yè)節(jié)能減排要求提升、企業(yè)搬遷入園帶來的設(shè)備更換需求等因素的疊加，帶動了定形機(jī)銷售量的快速增長。紡織機(jī)械進(jìn)出口情況據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2021年我國紡織機(jī)械進(jìn)出口累計(jì)總額為84．42億美元，同比增長13．26%。其中：紡織機(jī)械進(jìn)口36．36億美元，同比增長26．00%；出口48．06億美元，同比增長5．22%。2021年共從70個(gè)國家和地區(qū)進(jìn)口紡織機(jī)械，進(jìn)口總額36．36億美元，同比增長26．00%。從進(jìn)口產(chǎn)品類別看，化纖機(jī)械排在第一位，進(jìn)口總額為9．50億美元，同比減少10．39%，占進(jìn)口總額的26．12%；七大類產(chǎn)品除化纖機(jī)械外均有不同幅度的增長。2021年我國共向191個(gè)國家及地區(qū)出口紡織機(jī)械48．06億美元，同比增長5．22%。針織機(jī)械出口額為11．89億美元，同比增長45．21%，占比24．75%，位居第一，其后依次為印染及后整理機(jī)械、輔助裝置及零配件、非織造布機(jī)械、紡紗機(jī)械、織造機(jī)械和化纖機(jī)械。紡紗機(jī)械出口較去年同期增幅最大，非織造布機(jī)械出口在2020年的高速增長后增速回落明顯。紡織機(jī)械行業(yè)形勢展望2021年全球紡織服裝需求回暖，紡機(jī)市場需求復(fù)蘇，國內(nèi)外需求強(qiáng)勁，國內(nèi)疫情防控優(yōu)勢凸顯，紡織品訂單飽滿，拉動對紡機(jī)新裝備需求，多數(shù)紡機(jī)企業(yè)迎來訂單增長。紡機(jī)行業(yè)運(yùn)行狀態(tài)良好，科技創(chuàng)新成果豐碩，智能制造持續(xù)推進(jìn)，紡機(jī)行業(yè)自身的智能化步伐也在加快，智能制造應(yīng)用場景大量涌現(xiàn)。2022年國際經(jīng)濟(jì)形勢愈發(fā)錯綜復(fù)雜，俄烏沖突帶來的地緣巨變、新冠肺炎疫情的不確定性持續(xù)沖擊世界經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇。國際資本市場波動、大宗商品價(jià)格高位、國際商貿(mào)物流不暢、全球供應(yīng)鏈局勢仍然趨緊等因素使對外貿(mào)易環(huán)境趨于嚴(yán)峻。國內(nèi)市場總需求收縮、市場預(yù)期不穩(wěn)，消費(fèi)和投資增長勢頭減弱，這些對實(shí)現(xiàn)行業(yè)穩(wěn)定增長帶來很大的挑戰(zhàn)，經(jīng)濟(jì)將面臨較大的下行壓力。但我國宏觀經(jīng)濟(jì)韌性強(qiáng)、長期向好的基本面不會變。確定了穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)的經(jīng)濟(jì)工作總基調(diào)，政府工作報(bào)告中明確了2022年我國經(jīng)濟(jì)5．5%的增長目標(biāo)，有關(guān)部門已先后出臺并將繼續(xù)實(shí)施諸多穩(wěn)定工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)消費(fèi)等的政策措施。此外上年影響行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的煤炭電力供應(yīng)緊張、能耗雙控執(zhí)行過程中帶來的一刀切式的限電限產(chǎn)、國際運(yùn)費(fèi)的暴漲等不利因素，在2022年或?qū)⒌玫骄徑夂透纳?，也有利于促進(jìn)行業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長。2022年隨著國際紡織生產(chǎn)供應(yīng)鏈逐步恢復(fù)，海外紡織品訂單回流的情況可能會逐漸放緩，紡織外需支撐拉動作用可能會逐漸減弱。但在雙循環(huán)發(fā)展格局之下，國內(nèi)外紡織企業(yè)、紡機(jī)企業(yè)的合作和交流將進(jìn)行更多新的探索?！秴^(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）的正式生效，將為區(qū)域貿(mào)易、投資帶來更多機(jī)會。國內(nèi)紡織行業(yè)的產(chǎn)業(yè)持續(xù)升級、海外疫情好轉(zhuǎn)后的產(chǎn)業(yè)恢復(fù)都將持續(xù)提升設(shè)備需求，紡織行業(yè)對裝備的連續(xù)化、自動化、智能化和綠色化及大規(guī)模的定制化等不同層次需求高漲。科技創(chuàng)新、智能制造、綠色節(jié)能仍是行業(yè)補(bǔ)短板鍛長板，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。當(dāng)前市場形勢下，紡機(jī)企業(yè)要做好技術(shù)儲備和創(chuàng)新，建立和強(qiáng)化自己的核心競爭力，利用核心競爭力去創(chuàng)造價(jià)值，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。紡織機(jī)械行業(yè)壁壘（一）紡織機(jī)械行業(yè)技術(shù)壁壘針織機(jī)械行業(yè)是集機(jī)械設(shè)計(jì)與加工、針織工藝研究、電控系統(tǒng)制造、軟件開發(fā)于一體的多學(xué)科交叉行業(yè)，技術(shù)壁壘明顯。針織設(shè)備從設(shè)計(jì)、研發(fā)、樣機(jī)制造、試驗(yàn)、產(chǎn)品鑒定、試產(chǎn)、推廣鑒定到批量生產(chǎn)需要較長的周期，過程中需要在零部件設(shè)計(jì)、生產(chǎn)工藝研究、機(jī)械制造、控制系統(tǒng)等方面進(jìn)行長期的研究和積累，新進(jìn)入的企業(yè)很難在短期內(nèi)全面掌握行業(yè)所涉及的技術(shù)，技術(shù)門檻較高。（二）紡織機(jī)械行業(yè)品牌與服務(wù)壁壘針織機(jī)械設(shè)備對產(chǎn)品的可靠性、穩(wěn)定性及售后服務(wù)要求較高，下游客戶一般需要在針織機(jī)械生產(chǎn)廠商的指導(dǎo)下，根據(jù)自身工藝要求選擇適配機(jī)型，并在生產(chǎn)使用過程中不斷進(jìn)行維護(hù)及修理，客戶黏性較高。品牌是企業(yè)銷售情況、產(chǎn)品質(zhì)量、維修技術(shù)、管理服務(wù)和市場網(wǎng)絡(luò)等多方面因素的綜合體現(xiàn)。新進(jìn)入者很難在短期內(nèi)建立具有市場影響力的品牌并滿足客戶的服務(wù)需求，因此行業(yè)存在較高的品牌與服務(wù)壁壘。（三）紡織機(jī)械行業(yè)人才壁壘針織機(jī)械設(shè)備制造行業(yè)屬于綜合性行業(yè)，不僅需要熟悉機(jī)械設(shè)計(jì)、機(jī)械制造、生產(chǎn)工藝、自動化控制、測繪制圖等專業(yè)的技術(shù)研發(fā)人才，還需要高素質(zhì)復(fù)合型的管理、研發(fā)和銷售人才。企業(yè)只有經(jīng)過長期的篩選和培養(yǎng)，才能擁有一批熟練的生產(chǎn)人員、合格的技術(shù)研發(fā)人員和業(yè)務(wù)熟練、深諳市場動態(tài)的銷售及售后服務(wù)人員。新進(jìn)入企業(yè)需要較長的時(shí)間挖掘、培養(yǎng)及積聚一支高素質(zhì)、全面的專業(yè)團(tuán)隊(duì)，因此行業(yè)存在一定的人才壁壘。（四）紡織機(jī)械行業(yè)資金及規(guī)模壁壘針織機(jī)械制造行業(yè)有較高的生產(chǎn)及加工品質(zhì)要求，企業(yè)需要投入大量資金建設(shè)廠房并采購先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備。針織機(jī)械設(shè)備的研發(fā)周期較長，需要持續(xù)的研發(fā)投入，對生產(chǎn)各階段投入的資金成本較大。針織機(jī)械產(chǎn)品造價(jià)較高，每臺成本在幾萬到十幾萬之間，規(guī)模生產(chǎn)需要占用企業(yè)較多的運(yùn)營資金。針織機(jī)械的部分企業(yè)對客戶購買產(chǎn)品可采取分期付款的方式，流動資金的需求更加明顯。對于新進(jìn)入的企業(yè)，保證穩(wěn)定持續(xù)的資金投入與現(xiàn)存具有一定規(guī)模的企業(yè)競爭具有一定困難，這構(gòu)成了本行業(yè)的資金和規(guī)模壁壘。紡織機(jī)械行業(yè)競爭格局國內(nèi)市場上，我國紡織機(jī)械及針織機(jī)械主要以民營企業(yè)為主，針織機(jī)械行業(yè)主要以中小企業(yè)為主，存在中低端產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，企業(yè)利潤空間壓縮，企業(yè)間過度競爭的情況。目前針織機(jī)械企業(yè)大多集中在針織工業(yè)比較發(fā)達(dá)的地區(qū)和市場附近，如襪機(jī)、橫機(jī)生產(chǎn)企業(yè)比較集中在江蘇和浙江地區(qū)，尤其是常熟、無錫、張家港和杭州、紹興地區(qū)。國際市場上，紡織機(jī)械的研發(fā)及生產(chǎn)地主要集中在歐洲及亞洲，歐洲主要以德國、意大利、瑞士等國家為主，亞洲主要以中國、日本為主。從技術(shù)水平來看，德國、日本、意大利、瑞士等國家作為研究紡織機(jī)械的傳統(tǒng)強(qiáng)國，不僅有更為先進(jìn)的技術(shù)工藝，也有日本島精（ShimaSeiki）、德國斯托爾（Stoll）和意大利羅納地（Lonati）等國際知名老牌廠商。隨著中國設(shè)備制造水平的迅速提升，中國在全球紡織機(jī)械的生產(chǎn)制造與銷售中占據(jù)愈加重要的地位。隨著經(jīng)濟(jì)全球化的不斷發(fā)展，世界各國經(jīng)濟(jì)聯(lián)系越來越密切，紡織機(jī)械行業(yè)也呈現(xiàn)出了國際一體化的發(fā)展趨勢，各國的紡織機(jī)械生產(chǎn)的技術(shù)水平不斷接近。但由于各國的生產(chǎn)要素、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、消費(fèi)市場等諸多要素有所差異，各國的紡織機(jī)械產(chǎn)品也呈現(xiàn)出各自不同的優(yōu)勢。近年來，中國紡織機(jī)械憑借其良好的性價(jià)比，市場綜合競爭力不斷地提高。據(jù)中國紡織機(jī)械協(xié)會發(fā)布的《紡織機(jī)械行業(yè)十四五發(fā)展指導(dǎo)性意見》，十三五期間，我國紡織機(jī)械在國內(nèi)市場的占有率在75%左右，對外貿(mào)易由十二五期間的貿(mào)易逆差逐步轉(zhuǎn)為順差，出口金額穩(wěn)步提升，2019年以來出口額位列全球第一?；w機(jī)械行業(yè)概況據(jù)紡機(jī)協(xié)會對重點(diǎn)企業(yè)的統(tǒng)計(jì)，2021年全年滌綸、錦綸等長絲紡絲機(jī)出貨量同比增長14．86%；高速加彈機(jī)出貨量同比增長115．83%。從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，2021年全年化纖紡絲機(jī)生產(chǎn)銷售依舊保持上升趨勢，主要以龍頭企業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)能，采購進(jìn)口設(shè)備為主，其余部分少量合同采購國產(chǎn)設(shè)備，均為現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈正常發(fā)展需要擴(kuò)充產(chǎn)能部分，新增產(chǎn)品多以差別化纖維產(chǎn)品設(shè)備為