輸配電控制設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作建議

輸配電控制設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作建議

燃煤發(fā)電技術(shù)不斷創(chuàng)新，達到世界領(lǐng)先水平。百萬千瓦級超超臨界機組、超低排放燃煤發(fā)電技術(shù)廣泛應用；60萬千瓦級、百萬千瓦級超超臨界二次再熱機組和世界首臺60萬千瓦級超臨界CFB機組投入商業(yè)運行；25萬千瓦IGCC、10萬噸二氧化碳捕集裝置示范項目建成，世界首臺百萬千瓦級間接空冷機組開工建設(shè)。水電工程建設(shè)技術(shù)和裝備制造水平顯著提高。攻克了世界領(lǐng)先的300米級特高拱壩、深埋長引水隧洞群等技術(shù)，相繼建成了世界最高混凝土雙曲拱壩（錦屏一級水電站），深埋式長隧洞（錦屏二級水電站）及世界第三、亞洲第一高的土心墻堆石壩（糯扎渡水電站）。風電、太陽能等新能源發(fā)電技術(shù)與國際先進水平的差距顯著縮小。我國已經(jīng)形成了大容量風電機組整機設(shè)計體系和較完整的風電裝備制造技術(shù)體系；規(guī)?；夥_發(fā)利用技術(shù)取得重要進展，晶體硅太陽能電池產(chǎn)業(yè)技術(shù)具備較強的國際競爭力，批量化單晶硅電池效率達到19．5%，多晶硅電池效率達到18．5%。統(tǒng)籌各類電源建設(shè)，逐步提高非化石能源消費比重。降低全社會綜合用電成本。統(tǒng)籌電源基地開發(fā)、外送通道建設(shè)和消納市場，促進網(wǎng)源荷儲一體協(xié)同發(fā)展。清潔低碳，綠色發(fā)展。堅持生態(tài)環(huán)境保護優(yōu)先，堅持發(fā)展非煤能源發(fā)電與煤電清潔高效有序利用并舉，堅持節(jié)能減排。提高電能占終端能源消費比重，提高發(fā)電用煤占煤炭消費總量比重，提高天然氣利用比例。電力行業(yè)發(fā)展概況電力系統(tǒng)主要分為發(fā)電、輸配電和用電三大環(huán)節(jié)。發(fā)電環(huán)節(jié)是指發(fā)電企業(yè)利用發(fā)電動力裝置將其他類型能源轉(zhuǎn)化為電能的過程，又被稱為電源環(huán)節(jié)；輸配電環(huán)節(jié)將發(fā)電企業(yè)生產(chǎn)的電能按照合理的電壓等級升壓輸送并分級降壓到用戶使用，輸配電環(huán)節(jié)包含輸電、變電和配電，輸電是指電力的運輸，變電指電力運輸過程中為減少能耗進行的升壓或配電、用電前的降壓過程，配電指電力系統(tǒng)向終端用戶分配電能的環(huán)節(jié)，輸配電過程又被稱為電力系統(tǒng)中的電網(wǎng)環(huán)節(jié)；用電是指配電完成后終端用戶使用電力的過程。電力系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是國民經(jīng)濟和國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要組成部分，輸配電及控制設(shè)備行業(yè)在提高電網(wǎng)安全、保障電力設(shè)備正常高效運作、保證國民經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展及經(jīng)濟安全方面發(fā)揮著重要的作用。近年來，隨著國內(nèi)經(jīng)濟的快速發(fā)展，國內(nèi)居民用電和工業(yè)用電量持續(xù)增長，國家持續(xù)推進電網(wǎng)投資建設(shè)、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，同時，國家倡導的一帶一路和構(gòu)建現(xiàn)代化高質(zhì)量國家綜合立體交通網(wǎng)提供了大量基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)機會，均給輸配電及控制設(shè)備行業(yè)提供了良好的發(fā)展機遇。從2010年至2020年，我國的電力投資規(guī)模和電網(wǎng)投資規(guī)模分別從7，417．47億元和3，448．10億元增長到10，189．00億元和4，896．00億元。在我國整體經(jīng)濟環(huán)境保持穩(wěn)定增長的大趨勢下，作為經(jīng)濟運行的核心要素的電力及其行業(yè)也將保持穩(wěn)定的發(fā)展。改革開放以來，國內(nèi)輸配電行業(yè)經(jīng)過四十年的市場化發(fā)展，經(jīng)歷了外資產(chǎn)品主導市場、國產(chǎn)品牌高速發(fā)展、國產(chǎn)品牌和外資品牌競爭替代的階段，目前行業(yè)市場環(huán)境已經(jīng)較為成熟，部分國產(chǎn)輸配電產(chǎn)品技術(shù)和質(zhì)量水平已經(jīng)達到國際領(lǐng)先水準。目前行業(yè)整體發(fā)展變動趨勢主要為電壓等級提升、高效節(jié)能和環(huán)保性、配電網(wǎng)智能化、系統(tǒng)整體方案和定制化能力等方面。電力行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游情況（一）電力上游行業(yè)變壓器的原材料主要為硅鋼、銅、鋁、絕緣材料等原材料以及熔斷器、互感器、控制器等電子元器件，變壓器行業(yè)的主要成本來源于原材料的采購，其原材料總成本占據(jù)完成品成本價格的60%以上。所有原材料中，硅鋼片、銅和板材的價格存在波動，硅鋼片和銅的價格水平普遍受到宏觀經(jīng)濟和商品期貨市場交易的影響，其價格變化會直接大幅度影響到變壓器的制造成本，且變壓器制造商面對鋼材、銅材行業(yè)的議價能力較弱。其他材料和元器件在中國的制造技術(shù)已經(jīng)穩(wěn)定，且價格波動較小，已基本實現(xiàn)國產(chǎn)化自產(chǎn)自銷的狀態(tài)，因此對變壓器的成本影響較小，價格基本保持穩(wěn)定。配電開關(guān)設(shè)備一般以開關(guān)柜的形式組合成成套設(shè)備進行出售，其組成要件包括金屬柜體、斷路器、隔離開關(guān)、負荷開關(guān)、操作機構(gòu)、互感器以及保護裝置等。因為開關(guān)柜是組合產(chǎn)品，其定制化程度高，其包含的部件會根據(jù)用戶的需求不同而產(chǎn)生差異，從而其成本構(gòu)成沒有相對固定的比例。（二）電力下游行業(yè)輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的下游十分廣泛，主要是各大電網(wǎng)建設(shè)單位以及各類終端用戶，包括電力系統(tǒng)、國防、采掘業(yè)、鐵路、冶金等行業(yè)，客戶主要為國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、電力企業(yè)等大型企業(yè)以及普通工商業(yè)用戶和居民。下游行業(yè)如電力電網(wǎng)、國家鐵路、城市軌道交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、化工冶金和汽車制造等與國民經(jīng)濟景氣程度息息相關(guān)，周期性較強，工業(yè)生產(chǎn)用電和居民生活消費用電的發(fā)展速度直接影響輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的產(chǎn)品需求。隨著國內(nèi)新基建周期啟動、配電網(wǎng)智能化改造、軌道交通的持續(xù)發(fā)展和新能源的普及，輸配電及控制設(shè)備行業(yè)有望進一步提升市場容量，獲得較大發(fā)展機遇。鼓勵多元化能源利用，因地制宜試點示范在滿足環(huán)保要求的條件下，合理建設(shè)城市生活垃圾焚燒發(fā)電和垃圾填埋氣發(fā)電項目。積極清潔利用生物質(zhì)能源，推動沼氣發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電和分布式生物質(zhì)氣化發(fā)電。到2020年，生物質(zhì)發(fā)電裝機1500萬千瓦左右。開展燃煤與生物質(zhì)耦合發(fā)電、燃煤與光熱耦合發(fā)電示范與應用。在東北等糧食主產(chǎn)區(qū)布局一批燃煤與農(nóng)林廢棄殘余物耦合發(fā)電示范項目，在京津冀、長三角、珠三角布局一批燃煤與污泥耦合發(fā)電示范項目，在華北、西北布局一批燃煤與光熱耦合發(fā)電示范項目。推進萬千瓦級高溫地熱發(fā)電項目建設(shè)。因地制宜發(fā)展中小型分布式中低溫地熱發(fā)電項目。開展深層高溫干熱巖發(fā)電系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)研究和項目示范。開展海洋能等綜合技術(shù)集成應用示范。在有條件的沿海地區(qū)建設(shè)海洋能與風電、太陽能等可再生能源互補的海島微電網(wǎng)示范項目。積極開展示范性潮汐電站建設(shè)。開展風光儲輸多元化技術(shù)綜合應用示范。結(jié)合風電、光伏等新能源開發(fā)，融合儲能、微網(wǎng)應用，推動可再生能源電力與儲能、智能輸電、多元化應用新技術(shù)示范，推動多能互補、協(xié)同優(yōu)化的新能源電力綜合開發(fā)。十三五期間，繼續(xù)推動張家口等可再生能源示范區(qū)相關(guān)建設(shè)。電力行業(yè)壁壘（一）電力行業(yè)技術(shù)壁壘隨著經(jīng)濟社會的快速發(fā)展，市場對產(chǎn)品的要求也在迅速提高，諸如特高壓、節(jié)能、環(huán)保、低噪聲、抗爆等高技術(shù)含量的特性要求開始擺在面前。此外，當前客戶對于產(chǎn)品定制化的需求越來越多，企業(yè)必須要具有較強的研發(fā)、設(shè)計和制造能力，才能對產(chǎn)品進行有效的二次開發(fā)以滿足客戶要求。高水平的技術(shù)儲備和豐富的行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗是保證輸配電設(shè)備企業(yè)研發(fā)先進性、產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)性、售后服務可靠性的必要條件，對企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的可持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要。對于新進入者而言，技術(shù)儲備明顯是薄弱的一環(huán)，也尚未形成高效可持續(xù)的研發(fā)體系，其產(chǎn)品很可能因無法滿足市場需求而被淘汰。（二）電力行業(yè)歷史業(yè)績壁壘由于輸配電設(shè)備對于下游應用領(lǐng)域電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行至關(guān)重要，因此，行業(yè)內(nèi)廠商不僅需要經(jīng)過嚴格產(chǎn)品資質(zhì)認證和產(chǎn)品型試驗，下游客戶還會重點關(guān)注企業(yè)的輸配電產(chǎn)品在該應用領(lǐng)域以往的安全運行業(yè)績，并對安全使用業(yè)績做出明確要求，通常不會選用沒有使用記錄的產(chǎn)品。對于行業(yè)內(nèi)新進入企業(yè)來說，需要較長的時間來獲取安全運行業(yè)績，驗證自身產(chǎn)品的安全性、穩(wěn)定性和企業(yè)的后續(xù)服務能力，因此存在一定的過往安全運行業(yè)績壁壘。（三）電力行業(yè)資金壁壘輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)是一個資金密集型的行業(yè)，進入該行業(yè)需要有較大前期資金投入，其中土地廠房以及生產(chǎn)設(shè)備為主要投入；另一方面成套電氣設(shè)備的出售包括安裝、測試等后續(xù)環(huán)節(jié)，因此資金的回收情況與建筑工程的施工進度緊密相關(guān)，但建筑工程特別是大型工程的建設(shè)周期一般較長，所以需要企業(yè)有充足的營運資金保持企業(yè)正常運轉(zhuǎn)，這也就對新進入者提出了更高的資金投入要求。綜合調(diào)節(jié)能力抽水蓄能電站裝機新增約1700萬千瓦，達到4000萬千瓦左右，單循環(huán)調(diào)峰氣電新增規(guī)模500萬千瓦。熱電聯(lián)產(chǎn)機組和常規(guī)煤電靈活性改造規(guī)模分別達到1．33億千瓦和8600萬千瓦左右。落實全額保障性收購制度，將棄風、棄光率控制在合理水平。節(jié)能減排達到新水平持續(xù)推進燃煤機組淘汰落后產(chǎn)能和節(jié)能改造升級，累計關(guān)停小火電機組超過2800萬千瓦，實施節(jié)能改造約4億千瓦，實施超低排放改造約1．6億千瓦。全國火電機組平均供電煤耗降至315克標煤/千瓦時（其中煤電平均供電煤耗約318克標煤/千瓦時），達到世界先進水平，煤電機組二氧化碳排放強度下降到約890克/千瓦時；供電煤耗五年累計降低18克標煤/千瓦時，年節(jié)約標煤7000萬噸以上，減排二氧化碳約2億噸。實施嚴格的燃煤機組大氣污染物排放標準，完善脫硫脫硝、除塵、超低排放等環(huán)保電價政策，推動現(xiàn)役機組全面實現(xiàn)脫硫，脫硝比例達到92%。2015年電力行業(yè)二氧化硫、氮氧化物等主要大氣污染物排放總量較2010年分別減少425萬噸、501萬噸，二氧化硫、氮氧化物減排量超額完成了十二五規(guī)劃目標。裝備技術(shù)創(chuàng)新取得新突破。燃煤發(fā)電技術(shù)不斷創(chuàng)新，達到世界領(lǐng)先水平。百萬千瓦級超超臨界機組、超低排放燃煤發(fā)電技術(shù)廣泛應用；60萬千瓦級、百萬千瓦級超超臨界二次再熱機組和世界首臺60萬千瓦級超臨界CFB機組投入商業(yè)運行；25萬千瓦IGCC、10萬噸二氧化碳捕集裝置示范項目建成，世界首臺百萬千瓦級間接空冷機組開工建設(shè)。水電工程建設(shè)技術(shù)和裝備制造水平顯著提高。攻克了世界領(lǐng)先的300米級特高拱壩、深埋長引水隧洞群等技術(shù)，相繼建成了世界最高混凝土雙曲拱壩（錦屏一級水電站），深埋式長隧洞（錦屏二級水電站）及世界第三、亞洲第一高的土心墻堆石壩（糯扎渡水電站）。風電、太陽能等新能源發(fā)電技術(shù)與國際先進水平的差距顯著縮小。我國已經(jīng)形成了大容量風電機組整機設(shè)計體系和較完整的風電裝備制造技術(shù)體系；規(guī)模化光伏開發(fā)利用技術(shù)取得重要進展，晶體硅太陽能電池產(chǎn)業(yè)技術(shù)具備較強的國際競爭力，批量化單晶硅電池效率達到19．5%，多晶硅電池效率達到18．5%。大力發(fā)展新能源，優(yōu)化調(diào)整開發(fā)布局按照集中開發(fā)與分散開發(fā)并舉、就近消納為主的原則優(yōu)化風電布局，統(tǒng)籌開發(fā)與市場消納，有序開發(fā)風光電。加快中東部及南方等消納能力較強地區(qū)的風電開發(fā)力度，積極穩(wěn)妥推進海上風電開發(fā)。按照分散開發(fā)、就近消納為主的原則布局光伏電站，全面推進分布式光伏和光伏+綜合利用工程，積極支持光熱發(fā)電。調(diào)整三北風電消納困難及棄水嚴重地區(qū)的風電建設(shè)節(jié)奏，提高風電就近消納能力，解決棄風限電問題。加大消納能力較強或負荷中心區(qū)風電開發(fā)力度，力爭中東部及南方區(qū)域風電占全國新增規(guī)模的一半。在江蘇、廣東、福建等地因地制宜推進海上風電項目建設(shè)。全面推進分布式光伏發(fā)電建設(shè)，重點發(fā)展屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)，實施光伏