空氣斷路器產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施指南

空氣斷路器產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施指南

加快構(gòu)建110千伏鏈?zhǔn)?、環(huán)網(wǎng)或雙輻射網(wǎng)絡(luò)，中心城市盡快形成雙側(cè)電源的鏈?zhǔn)浇Y(jié)構(gòu)，城鎮(zhèn)地區(qū)加快形成鏈?zhǔn)?、環(huán)網(wǎng)為主的網(wǎng)架結(jié)構(gòu)，農(nóng)村地區(qū)適度增加110千伏變電站布點，縮短供電半徑，解決高壓配電網(wǎng)單電源供電安全問題，提升電網(wǎng)防災(zāi)容災(zāi)能力。按照供電區(qū)不交叉、不重疊的原則，合理劃分變電站供電范圍，加快10千伏主干網(wǎng)架建設(shè)，加快解決現(xiàn)有線路過載、供電半徑超標(biāo)、供電分區(qū)交叉、分級分支過多、無效聯(lián)絡(luò)和分段不合理等問題，提高供電可靠性。充分利用移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)電力通信信息平臺。提升發(fā)電、輸電、變電、配電、用電、調(diào)度等電力系統(tǒng)生產(chǎn)環(huán)節(jié)智能化水平，加快互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與智能電網(wǎng)深度滲透融合，實現(xiàn)電力系統(tǒng)信息化、自動化、互動化。農(nóng)網(wǎng)建設(shè)投入持續(xù)加大，五年累計完成投資335億元，電網(wǎng)投入、供電規(guī)模均實現(xiàn)翻番。供電能力持續(xù)增強，全部縣域110千伏實現(xiàn)雙電源供電，85%以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)實現(xiàn)35千伏及以上變電站供電，縣域電網(wǎng)與主網(wǎng)聯(lián)系薄弱問題全面解決。農(nóng)網(wǎng)供電可靠性和電壓合格率顯著提高，424萬戶低電壓問題得到解決。機井通電加快推進，新增電力灌溉機井22．5萬眼，受益農(nóng)田1362萬畝。保障能力躍上新臺階城鄉(xiāng)配電網(wǎng)供電規(guī)模大幅增加，總量居中部六省之首，110千伏及35千伏變電容量增長過半，10千伏戶均配變?nèi)萘刻嵘?0%。供電質(zhì)量顯著改善，全省戶均停電時間縮短四分之一，綜合電壓不合格時間下降60%。電網(wǎng)結(jié)構(gòu)不斷增強，供電半徑顯著下降，負荷轉(zhuǎn)移能力明顯提高。裝備水平明顯提升，在運設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化、新型化比例逐年提高，10千伏架空絕緣化率由9%提升至25．7%，高損配變占比由20%降至7．2%。多措并舉推進電能替代加強配電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，配合電能替代有序發(fā)展。圍繞提高電能在終端能源消費中的比重，按照規(guī)劃引領(lǐng)、政策扶持、市場運作、因地制宜的原則，在鐵路、汽車運輸?shù)阮I(lǐng)域以電代油，提高交通電氣化水平;在集中供暖、工商業(yè)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域大力推廣熱泵、電采暖、電鍋爐、雙蓄等電能替代技術(shù)。中低壓配電行業(yè)壁壘（一）中低壓配電行業(yè)技術(shù)壁壘從生產(chǎn)工藝角度來看，配電產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、使用壽命主要取決于產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)設(shè)計，標(biāo)準(zhǔn)化、自動化、精密化的生產(chǎn)、檢測和裝備技術(shù)，以及企業(yè)對關(guān)鍵生產(chǎn)步驟的工藝把控能力，簡單組裝生產(chǎn)的小作坊模式已難以適應(yīng)現(xiàn)代化生產(chǎn)的需求。隨著新能源的推廣與智能電網(wǎng)建設(shè)改造工作的推進，智能配電產(chǎn)品將成為市場主流，對于企業(yè)的自動化生產(chǎn)、自動化檢測、自動化裝備等現(xiàn)代化生產(chǎn)方式有更高的要求，同時企業(yè)需要提升精益生產(chǎn)水平，使生產(chǎn)系統(tǒng)能快速適應(yīng)用戶需求的不斷變化，提升生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。從技術(shù)角度來看，配電產(chǎn)品所涉及的技術(shù)領(lǐng)域涉及多個學(xué)科，屬于綜合性、技術(shù)密集型產(chǎn)品。隨著配電電器進入新的發(fā)展階段，客戶對產(chǎn)品的綜合性能要求越來越高，企業(yè)需要整合材料科學(xué)、電子技術(shù)、機械結(jié)構(gòu)、通信工程等領(lǐng)域的人才和資源，投入持續(xù)的研發(fā)以保持產(chǎn)品的競爭力，才能緊跟行業(yè)潮流而不被淘汰。研發(fā)實力較弱的企業(yè)無法有效整合技術(shù)資源開展研發(fā)工作，產(chǎn)品的質(zhì)量和性能將無法滿足客戶需求。（二）制造和供應(yīng)鏈管理壁壘電氣保護及控制元件設(shè)備的智能制造的生產(chǎn)過程涉及機械設(shè)計、自動化、品質(zhì)管理、材料科學(xué)、電子工程、工業(yè)設(shè)計、管理學(xué)等多個領(lǐng)域，對產(chǎn)品的外形尺寸、內(nèi)部加工單元尺寸精度、配合尺寸、相互作用力值大小等加工精度有很高的要求，對其整體的動作時間、測量精度、運行環(huán)境可靠性等指標(biāo)也有嚴格的要求，且生產(chǎn)工藝流程多，工藝技術(shù)門檻較高。目前，行業(yè)內(nèi)眾多關(guān)鍵技術(shù)主要被少數(shù)領(lǐng)先企業(yè)掌握。行業(yè)內(nèi)企業(yè)通過多年研發(fā)投入，已建立相對完善的產(chǎn)品設(shè)計體系，累積了大量制造經(jīng)驗和雄厚的技術(shù)實力。同時，行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)掌握制造過程的工藝經(jīng)驗曲線，指在工藝復(fù)雜的行業(yè)里，通過時間積累、實驗和生產(chǎn)過程的調(diào)整，逐步積累經(jīng)驗來提升產(chǎn)品質(zhì)量和降低成本。擬進入行業(yè)的新企業(yè)在以上的生產(chǎn)制造和工藝經(jīng)驗曲線的學(xué)習(xí)方面，需要花費大量的成本，構(gòu)成了本行業(yè)較大的進入壁壘。本行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中生產(chǎn)線多、原材料品種多且數(shù)量大、交貨周期普遍較短，客戶對產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率要求較高，企業(yè)需要通過規(guī)范化的生產(chǎn)工藝管理、標(biāo)準(zhǔn)化的操作流程、實時在線監(jiān)控、多環(huán)節(jié)的產(chǎn)品檢測以滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要。行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)往往擁有精益生產(chǎn)體系、ERP、MES等供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)，可以不斷提升效率，降低營運成本，在每一個服務(wù)環(huán)節(jié)及時、準(zhǔn)確地滿足每個客戶對供應(yīng)鏈配套的需求，并建立一個完善、高效及具有競爭力的上下游供應(yīng)配套體系。具備以上完善的供應(yīng)鏈管理能力亦是進入本行業(yè)較大的壁壘。（三）中低壓配電行業(yè)品牌壁壘配電設(shè)備的可靠、安全、穩(wěn)定是下游行業(yè)終端用戶挑選產(chǎn)品首要考慮的因素，具有良好運行業(yè)績的品牌在以上方面往往可以獲得更廣泛下游客戶的認可。行業(yè)內(nèi)的優(yōu)秀企業(yè)通過持續(xù)不斷的資金投入、技術(shù)更新和產(chǎn)品研發(fā)，形成了良好的運行業(yè)績和市場信譽，并通過保持優(yōu)秀的產(chǎn)品質(zhì)量和完善的售后服務(wù)塑造了良好的品牌價值。配電行業(yè)中高端市場的品牌壁壘較為顯著，中高端配電電器企業(yè)所面對的下游終端客戶對配電電器產(chǎn)品的產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)參數(shù)和售后服務(wù)等綜合服務(wù)能力要求普遍較高?？蛻粼谶x擇供應(yīng)商時，通常都建立了較為嚴格的篩選體系和篩選標(biāo)準(zhǔn)。（四）中低壓配電行業(yè)渠道壁壘作為國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)產(chǎn)品，低壓電器產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于生產(chǎn)、生活之中，其終端客戶的多元化、分布的廣泛性，決定了完善、健全的銷售網(wǎng)絡(luò)對于生產(chǎn)企業(yè)的重要性。中國經(jīng)濟區(qū)域的幅員遼闊和經(jīng)濟發(fā)展程度的差異性，更凸顯了植根當(dāng)?shù)氐膹V泛銷售網(wǎng)絡(luò)對于低壓電器企業(yè)實現(xiàn)規(guī)模增長、整體實力提升的重要性。而銷售網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建和與之配套的物流和服務(wù)能力的形成，是長期耕耘的結(jié)果，這對新進入者構(gòu)筑了較高的渠道障礙。（五）中低壓配電行業(yè)資質(zhì)壁壘配電電器作為電網(wǎng)電路保護電器和配電網(wǎng)的結(jié)構(gòu)基石，重要性較高，產(chǎn)品品質(zhì)及技術(shù)直接影響配電系統(tǒng)的可靠性。低壓電器產(chǎn)品被國家質(zhì)檢總局列入需要進行強制性CCC產(chǎn)品認證的范疇，要求目錄內(nèi)的產(chǎn)品必須取得CCC認證之后方能出廠銷售，構(gòu)成了進入低壓電器行業(yè)的基本認證壁壘。中高端市場客戶對供應(yīng)商產(chǎn)品往往有著更高的認證要求，提出了強制性認證之外的其他要求，已通過TüV認證、RoHS認證、CE認證等國際認證的產(chǎn)品更容易受到客戶的認可。以上認證的申請難度較大，對企業(yè)的產(chǎn)品技術(shù)及管理體系有著較高的要求。此外，部分中高端市場的客戶要求產(chǎn)品滿足其他專項驗證。如各電網(wǎng)運營企業(yè)通常會審查產(chǎn)品入網(wǎng)資格，消防市場產(chǎn)品需經(jīng)過公安部消防產(chǎn)品合格評定中心的技術(shù)鑒定。各類專項認證需求在下游市場中各不相同，對進入中高端市場的企業(yè)構(gòu)成了較高的壁壘。滿足城鎮(zhèn)快速增長的用電需求服務(wù)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，堅持配電網(wǎng)建設(shè)與城市規(guī)劃、水路氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)兩協(xié)同，適度超前建設(shè)配電網(wǎng)，緊密跟蹤市區(qū)、縣城及產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、服務(wù)業(yè)兩區(qū)等經(jīng)濟增長熱點，加快駐馬店、信陽、周口、商丘等豫東南地區(qū)電網(wǎng)建設(shè)，增加供電能力，消除城鎮(zhèn)用電瓶頸。開展新型城鎮(zhèn)化配電網(wǎng)示范區(qū)建設(shè)。力爭2020年城鎮(zhèn)地區(qū)供電可靠率達到99．954%以上，用戶年均停電時間不超過4小時，達到中部先進水平。農(nóng)網(wǎng)改造升級取得新成效農(nóng)網(wǎng)建設(shè)投入持續(xù)加大，五年累計完成投資335億元，電網(wǎng)投入、供電規(guī)模均實現(xiàn)翻番。供電能力持續(xù)增強，全部縣域110千伏實現(xiàn)雙電源供電，85%以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)實現(xiàn)35千伏及以上變電站供電，縣域電網(wǎng)與主網(wǎng)聯(lián)系薄弱問題全面解決。農(nóng)網(wǎng)供電可靠性和電壓合格率顯著提高，424萬戶低電壓問題得到解決。機井通電加快推進，新增電力灌溉機井22．5萬眼，受益農(nóng)田1362萬畝。中低壓配電行業(yè)基本風(fēng)險特征（一）中低壓配電行業(yè)市場競爭的風(fēng)險在配電設(shè)備制造行業(yè)，國內(nèi)從事輸配電及控制設(shè)備制造的企業(yè)數(shù)量眾多，競爭激烈。以施耐德電氣、ABB、西門子、伊頓等企業(yè)為代表的跨國企業(yè)掌握了配電電器行業(yè)中較為先進的技術(shù)，通過在國內(nèi)設(shè)立合資或獨資企業(yè)等多種方式已經(jīng)擁有了中國市場很高的份額，具有廣泛的市場覆蓋。而在配電電器市場持續(xù)快速增長和產(chǎn)業(yè)升級的驅(qū)使下，本土企業(yè)不斷通過技術(shù)創(chuàng)新、專業(yè)化以提升市場競爭力，而跨國企業(yè)將攜技術(shù)優(yōu)勢和品牌影響力繼續(xù)大力擴張，競爭主體將愈加多元化，競爭也將趨于激烈。（二）中低壓配電行業(yè)下游需求變化的風(fēng)險配電電器作為國民經(jīng)濟基礎(chǔ)產(chǎn)品，在電力、工業(yè)、地產(chǎn)、能源、公共設(shè)施、軌道交通、通訊數(shù)據(jù)等行業(yè)的配電系統(tǒng)中均有廣泛應(yīng)用，與宏觀經(jīng)濟的發(fā)展密切相關(guān)。如未來國內(nèi)宏觀經(jīng)濟增速進一步放緩，國內(nèi)固定資產(chǎn)投資下滑，將會對配電電器的下游行業(yè)需求造成不利影響，影響配電行業(yè)的行業(yè)整體發(fā)展。（三）中低壓配電行業(yè)原材料價格波動風(fēng)險配電電器上游原材料主要包括銅、鐵、銀等金屬原材料，以及由以上原材料加工而成的金屬件和相關(guān)電子元器件等，原材料的價格波動對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的成本影響較大。金屬原材料采購價格與國際大宗商品市場密切相關(guān)，將對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的盈利能力造成帶來不確定性。進口電子元器件同樣存在采購成本不可控導(dǎo)致企業(yè)盈利下滑的風(fēng)險。提高配電網(wǎng)自動化水平加快配電自動化建設(shè)步伐，優(yōu)先實現(xiàn)鄭州、洛陽市區(qū)配電網(wǎng)自動化全覆蓋。提高配電通信網(wǎng)支撐能力，推進電力信息通信網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)覆蓋和帶寬提升，實現(xiàn)省、市、縣通信網(wǎng)一體化發(fā)展，生產(chǎn)運行和經(jīng)營管理類業(yè)務(wù)分網(wǎng)承載、寬帶互聯(lián)，到2020年，配電通信網(wǎng)覆蓋率達到100%。加快用電信息采集系統(tǒng)建設(shè)，更換改造2550萬塊智能電表，到2017年，提前實現(xiàn)智能電表和用電信息采集全覆蓋。影響中低壓配電行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素（一）影響中低壓配電行業(yè)發(fā)展的有利因素根據(jù)BP世界能源統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全球發(fā)電量已從1985年的9880TWh發(fā)展至2020年的26823TWh，35年間復(fù)合年均增長率為2．89%。亞太地區(qū)作為過去35年中增長最大的地區(qū)，以11195TWH的增量占據(jù)了總增量16943TWH的66%。中國作為全球發(fā)電量最大的增長來源，占據(jù)了總增量的43%。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，我國能源消費總體增速穩(wěn)定，平均增速為2．84%，我國全社會用電量2016年至2020年平均增速約為6%。根據(jù)數(shù)據(jù)，預(yù)計十四五期間，能源消費總體年均增速為2-3%，電力消費總增速約為4-6%。電力行業(yè)是影響配電電器行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素，電力行業(yè)的發(fā)展水平與社會經(jīng)濟發(fā)展水平、國家產(chǎn)業(yè)政策密切相關(guān)。在《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃綱要》中，將加快電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施智能化改造和智能微電網(wǎng)建設(shè)，提高電力系統(tǒng)互補互濟和智能調(diào)節(jié)能力。明確作為建設(shè)現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系中構(gòu)建現(xiàn)代能源體系的一項發(fā)展目標(biāo)。根據(jù)以上發(fā)展目標(biāo)，南方電網(wǎng)發(fā)布《南方電網(wǎng)十四五電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃》，在十四五期間，加快數(shù)字電網(wǎng)建設(shè)和現(xiàn)代化電網(wǎng)進程，規(guī)劃建設(shè)電網(wǎng)投資規(guī)模約6，700億元。其中配電網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃投資達到3200億元，幾乎占到了總投資的一半。此外，根據(jù)國家電網(wǎng)發(fā)布的八項穩(wěn)經(jīng)濟措施，2022年電網(wǎng)投資超5000億元。隨著國民經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展，社會電力需求和固定資產(chǎn)投資持續(xù)增長，我國輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)市場隨之增長。隨著國家能源結(jié)構(gòu)的深入調(diào)整，風(fēng)能、太陽能等新能源得到了迅速發(fā)展，成為能源消費領(lǐng)域的重要組成。截至2021年底，我國風(fēng)電裝機占比達13．8%，光伏裝機占比達12．9%，合計已達26．7%。發(fā)電量方面，風(fēng)電和光伏在2021年底合計已達11．7%。未來占比將進一步提升。同時，國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)分別印發(fā)了《構(gòu)建以新能源為主體的實用新型電力系統(tǒng)行動方案（2021-2030年）》《南網(wǎng)電網(wǎng)建設(shè)實用新型電力系統(tǒng)行動方案（2021-2030）白皮書》，提出2035年基本建成實用新型電力系統(tǒng)，2050年全面建成實用新型電力系統(tǒng)。（二）影響中低壓配電行業(yè)發(fā)展的不利因素電力行業(yè)發(fā)展與國民經(jīng)濟增長密切相關(guān)，輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)受固定資產(chǎn)投資影響較大，與電力企業(yè)、電網(wǎng)的固定資產(chǎn)投資、產(chǎn)能擴張密切相關(guān)。如果宏觀經(jīng)濟增長速度放