汽車電子行業(yè)技術(shù)研發(fā)壁壘分析

汽車電子行業(yè)技術(shù)研發(fā)壁壘分析

汽車電子行業(yè)技術(shù)研發(fā)壁壘現(xiàn)代汽車工業(yè)對汽車的安全性、舒適性、功能的多樣性要求越來越高，汽車電子作為汽車零部件的重要類型之一，是用以感知、計(jì)算、執(zhí)行汽車的各個狀態(tài)、功能的產(chǎn)品，因此其質(zhì)量的穩(wěn)定性、功能的先進(jìn)性將直接影響到整車的安全性和舒適性。汽車電子產(chǎn)品往往是根據(jù)整車廠商的技術(shù)要求或與整車廠商協(xié)作開發(fā)的，汽車零部件配套企業(yè)需要充分理解整車廠商的設(shè)計(jì)理念，迅速將新材料、新工藝和新技術(shù)運(yùn)用于產(chǎn)品開發(fā)中，并在較短的時間內(nèi)完成產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝開發(fā)、樣品試制、樣品送檢、小批量試產(chǎn)等前期準(zhǔn)備工作，對技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)的技術(shù)研發(fā)實(shí)力、工藝設(shè)計(jì)能力考驗(yàn)較大，也為本行業(yè)的新進(jìn)入者造成了較高的技術(shù)研發(fā)壁壘。汽車電子化推動硬板加速升級汽車電子化推動硬板加速升級。PCB硬板廣泛應(yīng)用于汽車胎壓檢測系統(tǒng)、電池監(jiān)控模塊、車體充電端口、逆變器控制、車載ABS系統(tǒng)、汽車空調(diào)系統(tǒng)、導(dǎo)航系統(tǒng)、汽車照面系統(tǒng)等。傳統(tǒng)汽車硬板以普通多層板，雙面板居多，隨著整車電子部件搭載量的提升，以及部分部件如整車控制系統(tǒng)高度集成化等特點(diǎn)，對車用板布線密度、散熱能力、可靠性等提出更高要求，車用板向多層化、高密度化、輕薄化、高頻化（毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)用）等方向升級。1）車身控制安全系統(tǒng)：高頻信號傳輸，需要采用高頻材料；2）動力引擎控制：需要采用高電壓、大電流、厚銅加工技術(shù)；3）照明：采用LED車燈，需要采用金屬基板散熱；4）車載通訊及車內(nèi)裝飾：從多層板轉(zhuǎn)向高密度互聯(lián)板。新能源汽車軟板滲透迅速。相較于傳統(tǒng)線束而言，F(xiàn)PC具有安全、輕量、工藝靈活、自動化生產(chǎn)等方面的優(yōu)勢，能夠滿足動力電池高能量密度和低成本的需求。FPC軟板可以看成是動力電池BMS的神經(jīng)系統(tǒng)，與其他電子元器件主要起以下作用：監(jiān)控動力電池電芯的電壓和溫度；連接數(shù)據(jù)采集和傳輸并自帶過流保護(hù)功能；保護(hù)動力電池電芯，異常短路自動斷開；延長動力電池使用壽命等。從ICE（內(nèi)燃車）到MEV（輕度混合動力汽車），再從MEV到BEV（電池電動汽車），單輛電動車內(nèi)部的功率器件數(shù)量不斷增加，再加上配套設(shè)備充電樁所含有的功率器件數(shù)量，單車驅(qū)動的功率器件規(guī)模大幅增長。功率半導(dǎo)體在電動車內(nèi)具體用于車載充電系統(tǒng)OBC、電池管理BMS、水冷系統(tǒng)、高壓負(fù)載、高壓轉(zhuǎn)低壓DCDC、主驅(qū)動等。以車載充電系統(tǒng)OBC為例，典型OBC由多個級聯(lián)級組成，即輸入整流、功率因數(shù)校正（PFC）、DC-DC轉(zhuǎn)換、隔離、輸出整流和輸出濾波，需要使用超過16個功率器件，涉及到超結(jié)MOSFET、整流器、門極驅(qū)動器、650V高頻IGBT等11種功率器件。從ICE到BEV，功率半導(dǎo)體單車價值占比不斷上升。根據(jù)IHSMarikit和strategyanalytics的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，ICE（內(nèi)燃車）內(nèi)功率半導(dǎo)體價值17美元，占總成本的5．49%；MEV內(nèi)功率半導(dǎo)體價值90美元，占總成本的16．95%；PMEV內(nèi)功率半導(dǎo)體價值305美元，占總成本的38．85%；BEV內(nèi)功率半導(dǎo)體價值350美元，占總成本的45．16%。從ICE到BEV，功率半導(dǎo)體價值增加了333美元，占比增加了39．67pct。充電基礎(chǔ)設(shè)施是電動車必不可少的配套設(shè)施，其內(nèi)部也含有較大數(shù)量的功率器件。以典型的直流充電樁為例，三相交流380V輸入電壓經(jīng)過兩路維也納AC/DC電路并聯(lián)后，得到800V直流母線電壓，然后經(jīng)過兩路全橋LLCDC/DC電路，輸出250V到950V（或750V）高壓給電動汽車充電使用，整個拓?fù)潆娐穬?nèi)含有超過48個功率器件。充電基礎(chǔ)設(shè)施的充電效率越高，則對充電功率要求越高，繼而需要的功率器件也越多。根據(jù)英飛凌的數(shù)據(jù)，隨著DC充電系統(tǒng)的功率的增大，充電時間不斷減小，但每個DC充電系統(tǒng)所含的功率器件價值處于上升趨勢。20kW充電系統(tǒng)所含功率器件主要為Si基，價值40美元；150kW充電系統(tǒng)所含功率器件也主要為Si基，價值300美元，價值增大了75倍；而350kW充電系統(tǒng)所含功率器件變?yōu)镾iC基，價值3500美元，價值相較于20kW充電系統(tǒng)增大了87．5倍。因此整個電動車系統(tǒng)所需的功率器件不僅包含電動車本身所擁有的的，也包含充電樁內(nèi)所必需的，因此電動汽車的發(fā)展所帶動的功率器件市場，超過單純依據(jù)電動車內(nèi)功率器件價值量所算出的增量市場。汽車電子是安裝在汽車上所有電子設(shè)備和電子元器件的總稱，主要分為以發(fā)動機(jī)控制系統(tǒng)、底盤控制系統(tǒng)、車身控制系統(tǒng)等為主的車身電子控制系統(tǒng)和以安全舒適系統(tǒng)、娛樂通訊系統(tǒng)為主的車載電子裝置。我國汽車行業(yè)智能化、電動化、網(wǎng)聯(lián)化整體進(jìn)程較快，推動汽車電子占整車成本比例提升。根據(jù)蓋世汽車研究院數(shù)據(jù)，汽車電子在純電動車型成本占比高達(dá)65%。隨著新能源汽車快速發(fā)展，將拉動整車控制器、電機(jī)控制器、電池管理系統(tǒng)等相關(guān)汽車電子需求高增長。汽車電子發(fā)展環(huán)境汽車電子是車體汽車電子控制裝置和車載汽車電子控制裝置的總稱。汽車電子最重要的作用是提高汽車的安全性、舒適性、經(jīng)濟(jì)性和娛樂性，由傳感器、微處理器MPU、執(zhí)行器、數(shù)十甚至上百個電子元器件及其零部件組成的電控系統(tǒng)。按照對汽車行駛性能作用的影響劃分，可以把汽車電子產(chǎn)品歸納為兩類:一類是汽車電子控制裝置，汽車電子控制裝置要和車上機(jī)械系統(tǒng)進(jìn)行配合使用，即所謂機(jī)電結(jié)合的汽車電子裝置。它們包括發(fā)動機(jī)、底盤、車身電子控制，例如電子燃油噴射系統(tǒng)、防滑控制、電子控制自動變速器等。另一類是車載汽車電子裝置，車載汽車電子裝置是在汽車環(huán)境下能夠獨(dú)立使用的電子裝置，它和汽車本身的性能并無直接關(guān)系。它們包括汽車信息系統(tǒng)（行車電腦）、導(dǎo)航系統(tǒng)、汽車音響及電視娛樂系統(tǒng)、車載通信系統(tǒng)、上網(wǎng)設(shè)備等。汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是汽車電子零部件及元器件，產(chǎn)業(yè)鏈上游的供應(yīng)商較多，包括電子元件廠商、晶圓制造廠商、封裝設(shè)計(jì)廠商等，主要負(fù)責(zé)提供汽車電子的零部件及元器件的生產(chǎn)。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要由系統(tǒng)集成商構(gòu)成，負(fù)責(zé)整合上游零部件及元器件，進(jìn)行系統(tǒng)化功能的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷售，包括車輛聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)、車輛控制系統(tǒng)、輔助駕駛系統(tǒng)等。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要是整車環(huán)節(jié)，以各類車企為主，在產(chǎn)業(yè)鏈中擁有較高的議價權(quán)。當(dāng)前汽車電子本行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)主要包括華陽集團(tuán)、德賽西威、?？低?、吉利控股集團(tuán)等。汽車產(chǎn)業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)之一，在經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中占據(jù)非常重要的地位。而汽車電子作為汽車產(chǎn)業(yè)中的重要一環(huán)，為行業(yè)的持續(xù)發(fā)展和優(yōu)化升級提供重要支撐。我國電子汽車行業(yè)起步時間相對較晚，隨著新能源汽車、無人駕駛、車載信息系統(tǒng)技術(shù)日漸成熟，汽車電子技術(shù)的應(yīng)用和創(chuàng)新極大地推動了汽車工業(yè)的進(jìn)步與發(fā)展，成為國家重點(diǎn)發(fā)展和大力支持的產(chǎn)業(yè)。近年來，國家多個部門陸續(xù)出臺了對汽車電子相關(guān)產(chǎn)業(yè)的支持鼓勵政策，促進(jìn)和引導(dǎo)了汽車電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展升級。其中，《十四五數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》中提出，要著力提升基礎(chǔ)軟硬件、核心電子元器件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料和生產(chǎn)裝備的供給水平，強(qiáng)化關(guān)鍵產(chǎn)品自給保障能力。提升產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)競爭力，完善5G、集成電路、新能源汽車、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈體系。到2022年2月，由國家工信部發(fā)布的《車聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》指出，亟需加快建立健全車聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全保障體系，為車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)安全健康發(fā)展提供支撐；規(guī)范智能網(wǎng)聯(lián)汽車關(guān)鍵智能設(shè)備和組件的安全防護(hù)與檢測要求，包括汽車網(wǎng)關(guān)、電子控制單元、車用安全芯片、車載計(jì)算平臺等安全標(biāo)準(zhǔn)。為更好地指導(dǎo)汽車電子行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，全國各省市針對本省市情況出臺了一系列汽車電子發(fā)展激勵政策。其中河北省在2022年5月發(fā)布《河北省數(shù)字經(jīng)濟(jì)促進(jìn)條例》，提出要加快發(fā)展電子信息制造業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)，重點(diǎn)推動汽車電子及產(chǎn)品、軟件產(chǎn)品及服務(wù)、人工智能及智能裝備等新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；推進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車和智慧交通應(yīng)用示范，提高智能運(yùn)輸和智能出行能力。遼寧省在2022年1月發(fā)布《遼寧省推進(jìn)一圈一帶兩區(qū)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展三年行動方案》中提到，要做大做強(qiáng)汽車及零部件等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，加快推動優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)智能化，打造新一代汽車，做大做強(qiáng)新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)展整車制造和動力電池產(chǎn)業(yè)；開發(fā)汽車電子等智能終端產(chǎn)品或零部件，打造大連2000億級新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)集群。近年來我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，國民人均可支配收入穩(wěn)步提升且購買力不斷增強(qiáng)，改善生活質(zhì)量方面的消費(fèi)支出占比不斷提升，為我國汽車行業(yè)的發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2012-2021年中國汽車產(chǎn)銷量整體呈同步上升趨勢。其中，汽車產(chǎn)量在2017年達(dá)到峰值2902萬輛，到2021年全國汽車產(chǎn)量為2653萬輛，同比增長4．78%，香蕉2012年汽車年產(chǎn)量增長了725萬輛。全國汽車銷量也在2017年達(dá)到峰值2888萬輛，到2021年全國汽車銷量為2627萬輛，同比增長3．79%，相較2012年汽車年銷量增長了696萬輛。汽車行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展為汽車電子行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間和良好的發(fā)展前景。新能源汽車產(chǎn)銷兩旺，推動汽車電子行業(yè)發(fā)展近年來，以電動汽車為代表的新能源汽車發(fā)展勢頭強(qiáng)勁。根據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年，新能源汽車產(chǎn)銷分別為354．5和352萬輛，同比均增長1．5倍；保有量為784萬輛，2017-2021年均增速為50．45%。與此同時，在三電系統(tǒng)技術(shù)逐步成熟的背景下，新能源汽車產(chǎn)品續(xù)航和動力性能等方面趨于同質(zhì)化競爭，汽車電子智能化水平將成為我國新能源車企突圍并形成差異化優(yōu)勢的關(guān)鍵。部分車企如特斯拉、蔚來、小鵬等正在自研自制汽車電子芯片，并將業(yè)務(wù)活動從核心硬件延伸至鏈接用戶更為密切的軟件和操作系統(tǒng)上，以開展特定服務(wù)或提供其他數(shù)字內(nèi)容。汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)上游：汽車電子元器件及零部件廠商如臺積電、博世等公司，主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)汽車電子相關(guān)核心芯片及其他分立半導(dǎo)體器件。我國半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展迅速，行業(yè)規(guī)模和國際競爭力逐漸提升，國內(nèi)頭部企業(yè)正逐漸縮小同國際領(lǐng)先企業(yè)的差距。中游：以汽車電子的系統(tǒng)集成商為主，如德爾福、日本電裝等公司，主要針對上游元器件及零部件進(jìn)行整合，或針對某一功能或者某一模塊提供解決方案。部分上游零部件供應(yīng)商同時參與中游的系統(tǒng)集成。該環(huán)節(jié)的電子產(chǎn)品具備一定的消費(fèi)電子屬性，更新周期短，替代威脅比較大。下游：主要為整車廠（OEM），以汽車企業(yè)為主導(dǎo)，在產(chǎn)業(yè)鏈中擁有較高的議價權(quán)。隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展，科技及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也紛紛入局汽車產(chǎn)業(yè)鏈，以提供增值服務(wù)方式分享智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展紅利。近年來，汽車電子在自動駕駛、安全駕駛、智能座艙等應(yīng)用場景中的應(yīng)用進(jìn)一步拓展，我國汽車電子市場規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢。根據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2022年我國汽車電子市場規(guī)模達(dá)到9，783億元，2017-2022年均增速為13．29%。隨著自動駕駛、信息娛樂、電動化等不斷滲透，汽車電子占整車成本將持續(xù)提升。此外，在環(huán)保需求日益提升的推動下，我國計(jì)劃在2050年以前實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)燃油車的全面退出，疊加新能源汽車購置稅優(yōu)惠政策，市場需求將逐漸轉(zhuǎn)向汽車電子占比更高的中高檔車型、混合動力車型以及純電動車型。未來，在政策驅(qū)動、環(huán)保助推以及消費(fèi)牽引等共同作用下，汽車電子占比將不斷提升。根據(jù)賽迪數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2025年，所有車型中乘用車汽車電子成本在整車成本中占比有望達(dá)到60%。智能化、網(wǎng)聯(lián)化與電動化將推動主控芯片、存儲芯片、功率芯片等汽車芯片性能成倍提升。以存儲芯片為例，智能座艙逐漸普及和自動駕駛等級漸升，對汽車存儲芯片的數(shù)據(jù)處理速度、數(shù)據(jù)存儲量以及穩(wěn)定性提出更高的要求。智能座艙的發(fā)展驅(qū)動對車載娛樂系統(tǒng)的存儲需求不斷增加，而L3、L4等高級別自動駕駛的高精度地圖、數(shù)據(jù)、算法等都需要大容量存儲支持。因此，汽車存儲芯片的容量和性能將實(shí)現(xiàn)快速增長，有望成為汽車電子行業(yè)成長最快的細(xì)分之一。汽車電子發(fā)展現(xiàn)狀隨著電子信息技術(shù)的不斷創(chuàng)新發(fā)展和人們對于駕駛的安全性、舒適性、娛樂性的追求，汽車電子技術(shù)在汽車的應(yīng)用領(lǐng)域日益擴(kuò)大。當(dāng)前，汽車電子技術(shù)的應(yīng)用仍然在不斷深化，汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化、信息化技術(shù)的發(fā)展使汽車電子在未來具備廣闊的應(yīng)用空間和市場空間。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017-2021年我國汽車電子行業(yè)市場規(guī)模呈穩(wěn)定上升趨勢，且增速均保持在10%以上。其中2017年我國汽車電子市場規(guī)模擴(kuò)張速度最快，達(dá)到近19%。2021年我國汽車電子行業(yè)市場規(guī)模為8894億元，同比增長10．01%，相較2017年市場規(guī)模增長了3494億元。據(jù)預(yù)測，2022年全國汽車電子行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到9783億元。在互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字化、娛樂、節(jié)能、安全等發(fā)展趨勢的驅(qū)動下，汽車電子化水平日益提高，汽車電子占整車制造成本比重不斷提升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年汽車電子在整車制造成本中占比為34．32%，相較1990年占比增加了19個百分點(diǎn)。隨著未來汽車電子的研發(fā)技術(shù)提升和優(yōu)化升級，汽車電子相關(guān)設(shè)備和系統(tǒng)的價值將不斷提升，預(yù)計(jì)2030年汽車電子占整車制造成本比重將達(dá)到近50%。從汽車電子行業(yè)的市場份額分布情況來看，中國汽車電子行業(yè)中主要細(xì)分產(chǎn)品競爭激烈，所占市場份額比重相差不大。其中，動力控制系統(tǒng)所占比重最大，占整體市場的28．7%；其次為底盤與安全控制系統(tǒng)，占整體市場的26．7%；車身電子和車載電子分別占整體市場的比重為22．8%、21．8%。隨著汽車智能化和電動化推進(jìn)加快，我國汽車電子應(yīng)用范圍逐漸擴(kuò)大，汽車電子行業(yè)覆蓋汽車用電子產(chǎn)品制造業(yè)的領(lǐng)域增多。從中國汽車電子相關(guān)設(shè)備及系統(tǒng)市場滲透率情況來看，目前后倒車?yán)走_(dá)、中控屏幕、駐車影像系統(tǒng)、巡航系統(tǒng)的應(yīng)用廣泛，其市場滲透率分別達(dá)到86．3%、85．6%、78．5%、72．6%。除此之外其他汽車電子相關(guān)設(shè)備及系統(tǒng)的滲透率均在40%以下，如前倒車?yán)走_(dá)、液晶儀表盤、碰撞預(yù)防系統(tǒng)、車道偏離預(yù)警的市場滲透率分別為37．5%、34．7%、33．8%、26．7%，雖然其滲透率相對較小，但隨著汽車電子行業(yè)的發(fā)展升級，未來其市場提升空間廣闊。汽車電子發(fā)展趨勢目前我國人均汽車保有量與發(fā)達(dá)國家比較仍存在較大差距，我國汽車消費(fèi)市場仍具備廣闊的發(fā)展空間。隨著我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展、國民人均可支配收入的持續(xù)增長，我國居民汽車消費(fèi)意愿將繼續(xù)提升，國內(nèi)汽車行業(yè)市場規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大。一方面，近年來我國電子信息技術(shù)的不斷取得創(chuàng)新發(fā)展與突破，國家對汽車電子產(chǎn)業(yè)給予重視和支持，社會企業(yè)對汽車電子研發(fā)投入逐年增加，使我國汽車電子產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平不斷提升，為實(shí)現(xiàn)汽車電子的廣泛應(yīng)用提供了技術(shù)支撐與保障。另一方面，隨著人們對駕駛的安全性、舒適性、娛樂性、節(jié)能性需求的增加，以汽車電子為核心設(shè)備系統(tǒng)的新能源電動汽車、智能駕駛等新興產(chǎn)業(yè)步入了高速發(fā)展階段，汽車電子技術(shù)作為汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化、信息化的基礎(chǔ)核心，將迎來廣闊的需求空間。汽車電子供給端有保障，需求端呈增長，將共同推動我國汽車電子市場規(guī)模迅猛擴(kuò)張，未來一段時期汽車電子將保持較高的增長率，汽車電子相關(guān)設(shè)備及系統(tǒng)的市場滲透率將不斷提高。近幾年來，汽車行業(yè)一直處于新四化變革以及整合的階段，技術(shù)快速迭代，競爭者多樣化，政策法規(guī)密集出臺，新冠疫情、芯片短缺等問題對全球汽車行業(yè)造成巨大的沖擊，促使行業(yè)加速整合，整車市場格局、產(chǎn)業(yè)鏈合作模式均在快速轉(zhuǎn)變。隨著用戶對駕乘體驗(yàn)安全、舒適、高效方面的需求不斷提高，整車系統(tǒng)性能的要求也變得越來越高，算力要求也越來越強(qiáng)，同時需要突破帶寬瓶頸、保證功能的安全性以及實(shí)時性，為此智能汽車的電子電氣架構(gòu)正從分布式走向集中式。隨著智能汽車的逐步升級演變，市場規(guī)?？焖贁U(kuò)大，行業(yè)的技術(shù)壁壘快速提升，產(chǎn)業(yè)合作也將更加緊密。近年來汽車行業(yè)電動化、智能化趨勢明顯。隨著智能座艙和自動駕駛技術(shù)持續(xù)發(fā)展，從高端到中低端、從新能源車到燃油車全面覆蓋，市場滲透率提升，汽車電子占整車價值比重將持續(xù)提升。此外，一方面受汽車行業(yè)波動、匯率波動、上游原材料價格上升和供應(yīng)短缺、新冠疫情的影響等，將推動汽車電子的成本上漲；另一方面由于汽車步入電動化、智能化發(fā)展以及消費(fèi)者對安全、節(jié)能、環(huán)保等要求不斷提高，在一定程度上汽車電子技術(shù)主導(dǎo)著汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)步的方向，未來機(jī)車技術(shù)的競爭將越來越多表現(xiàn)為汽車電子技術(shù)的競爭，因而汽車電子企業(yè)近年來逐步加大了汽車電子業(yè)務(wù)的研發(fā)投入，大力推進(jìn)產(chǎn)品技術(shù)的迭代升級以及新產(chǎn)品的研發(fā)，從而提升汽車電子設(shè)備及系統(tǒng)的價值與競爭力，最終也將推動汽車電子在整車價值中的占比持續(xù)提升。汽車電動化智能化發(fā)展加速，單車電子部件量價齊升隨著電動汽車從MEV到BEV的不斷發(fā)展，以及智能化的持續(xù)滲透，電動汽車內(nèi)的單車電子成本占整車成本百分比不斷上升。智能化方面，據(jù)蓋世汽車研究院，2021年我國L2級別ADAS新車搭載上險量為395．62萬輛，同比增加77．65%，L2+級別ADAS新車搭載上險量為169．45萬輛，自動駕駛級別不斷提升。電動化方面，據(jù)IDC，2022年全球電動車滲透率將接近20%，出貨量達(dá)到522．5萬輛，2025年有望達(dá)到1299萬輛，2021-2025年CAGR為38%。根據(jù)IHS的數(shù)據(jù)，2000年汽車電子成本占比為18%，預(yù)計(jì)到2030年將上漲到45%，單車電子價值不斷上升。連接器是電子系統(tǒng)設(shè)備之間用于電信號或光信號交換的電子部件，汽車是僅次于通信的連接器第二大應(yīng)用領(lǐng)域。汽車連接器的市場規(guī)模僅次于通信市場，是連接器的第二大下游應(yīng)用領(lǐng)域。連接器在汽車中的應(yīng)用主要包括動力系統(tǒng)、安全系統(tǒng)、車載設(shè)備等，連接器類型包括圓形連接器、FCP連接器、I/O連接器等。按照連接器在汽車中應(yīng)用場景的不同，可以將汽車上的連接器分為高壓、低壓、高速連接器。三類連接器在汽車中的應(yīng)用各有側(cè)重點(diǎn)，隨著汽車電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化以及共享化的發(fā)展，高壓、高速連接器的單車價值量顯著提升。新能源汽車向高壓平臺升級，緩解里程焦慮問題。短期來看，高壓平臺能夠解決電動車充電慢的問題，緩解里程焦慮，長期來看，高壓平臺能夠提升車的整體性能。大功率電驅(qū)效率的提升，降低了熱損耗，同時線徑變小能夠有效節(jié)約銅線成本，節(jié)省空間、實(shí)現(xiàn)輕量化的需求。以奧迪PPE800V高壓平臺為例，與e-tron400V電壓平臺相比，該平臺電機(jī)系統(tǒng)尺寸減小30%，減重20%，能耗損失降低50%，對續(xù)航里程的貢獻(xiàn)增加10%。車端升級800V平臺，需要對電氣系統(tǒng)零部件進(jìn)行重新驗(yàn)證和選型。電動車平臺的升級對高電流、高電壓下的連接組件的耐高壓、絕緣、電磁兼容性、熱管理要求逐漸提升。新能源汽車連接器的耐熱性、耐壓性以及在載流能力、EMC等尤其重要，隨著高壓平臺的升級，傳統(tǒng)的低壓連接器將被高壓連接器所替代，連接器的單車價值量顯著提升。普通汽車低壓連接器的單車價值量約為800元左右，而高壓連接器的單車價值量將達(dá)到1500元，伴隨著價值量的顯著提升以及新能源汽車滲透率的增加，市場規(guī)模將迎來爆發(fā)式增長。汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化加速滲透，打開高速連接器增量空間。2030年實(shí)現(xiàn)HA級別智能網(wǎng)聯(lián)汽車在高速公路廣泛應(yīng)用，在部分城市道路規(guī)?；瘧?yīng)用。汽車智能化和網(wǎng)聯(lián)化的發(fā)展將大量的使用高速連接器。以ADAS為例，攝像頭捕捉到的信息通過FAKRA高速連接器將數(shù)據(jù)傳輸?shù)骄€束上，線束另一端連接HFM連接器，再由HSD連接器傳輸?shù)街鳈C(jī)，最終通過HSD連接器將數(shù)據(jù)傳輸?shù)斤@示屏上。整個過程使用到的連接器包括FAKRA、HFM以及HSD。同時隨著傳感器數(shù)量的增加以及汽車電子電氣架構(gòu)的集中化，對于數(shù)據(jù)傳輸速率的要求則更高，傳統(tǒng)的6GHzFAKRA連接器無法滿足新需求，Mini-FAKRA由于其高傳輸速率以及體積小的優(yōu)勢，未來將逐步替代FAKRA。汽車連接器市場規(guī)模廣闊，預(yù)計(jì)2024年可達(dá)572億元。通過對于新能源汽車滲透率以及智能駕駛滲透率的判斷。預(yù)計(jì)2022年我國汽車連接器的市場規(guī)模將達(dá)到378億元，2025年市場規(guī)模為670億元，2022-2024年CAGR為22．04%，而全球汽車連接器的市場規(guī)模將在2025年達(dá)到1610元。國內(nèi)廠商占有率較低，仍有較大空間。汽車連接器由于產(chǎn)品周期長、技術(shù)壁壘高、驗(yàn)證周期長等特點(diǎn)，市場份額多由國外廠商占據(jù)。排名前幾位的分別為泰科、矢崎、羅森伯格等，國內(nèi)廠商市場占有率較低。近些年，國內(nèi)廠商在連接器領(lǐng)域的進(jìn)展迅速，產(chǎn)生了瑞可達(dá)、中航光電、電聯(lián)技術(shù)等一批優(yōu)秀企業(yè)。比如瑞克達(dá)、中航光電的高壓連接器技術(shù)指標(biāo)已經(jīng)達(dá)到全球一線水準(zhǔn)，瑞可達(dá)已經(jīng)導(dǎo)入特斯拉、蔚來等優(yōu)秀車企供應(yīng)鏈；電聯(lián)技術(shù)高速連接器產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入吉利、長城、比亞迪等車企，產(chǎn)品涵蓋FAKRA、HSD、HDCamera連接器等產(chǎn)品。國內(nèi)汽車電動化、智能化的快速發(fā)展將帶動國內(nèi)連接器企業(yè)的快速發(fā)展。電動化驅(qū)動汽車線束高壓化的技術(shù)升級路徑，帶來單車價值量提升。汽車線束為汽車各個系統(tǒng)運(yùn)行提供電氣連接，是車輛的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。相比于傳統(tǒng)燃油車，以電池為主要能源的新能源汽車推動了線束大線徑、高壓化的發(fā)展路徑以滿足高壓大電流傳輸?shù)男枨?，帶動單車價值量向上。新能源汽車主要減少了發(fā)動機(jī)線束，增加了高壓線束。以德系A(chǔ)級轎車為例，純電動汽車的高壓線束單車價值量約為1500元，而燃油車所用發(fā)動機(jī)線束約為200元，大大提高了純電動車的單車線束價值。根據(jù)EVWIRE數(shù)據(jù)，傳統(tǒng)汽車線束單車價值大概在2500、3500、4500元不等，而新能源汽車線束單車價值平均在5000元左右，其中高壓線束系統(tǒng)單車價值約2500元。未來自動駕駛和娛樂等功能的豐富將是汽車線束需求增長的重要驅(qū)動力，整車裝載的各類攝像頭、傳感器、顯示屏等電子器件需要大量線束傳遞電能及信號。根據(jù)安波福預(yù)估，與L2級自動駕駛系統(tǒng)的線束長度相比，未經(jīng)優(yōu)化的L3級線束長度將提升一倍多。線束市場規(guī)模廣闊，2025年全球及中國有望分別達(dá)到2742、1083億元。預(yù)計(jì)2025年全球及我國新能源汽車滲透率將分別達(dá)到40%、25%左右，傳統(tǒng)燃油車及新能源汽車單車線束的價值量分別約為2500、5000元左右，最終測算出全球及我國汽車線束市場規(guī)模。2025年全球及我國汽車線束的市場規(guī)模將分別達(dá)到2742、1083億元，2022-2025年CAGR分別為5．3%、9．8%。汽車電子市場集中度較高，國內(nèi)廠商趁勢加速發(fā)展線束市場海外廠商占主導(dǎo)地位，市場集中度高，呈現(xiàn)寡頭壟斷格局。全球汽車品牌通常實(shí)行高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求的供應(yīng)商管理，進(jìn)入壁壘較高，供應(yīng)商體系較為封閉、合作相對穩(wěn)定。全球汽車線束市場主要由日本的矢崎、住友電氣，韓國的