污泥處理服務行業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告

污泥處理服務行業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告

鼓勵企業(yè)采用綠色債券、資產(chǎn)證券化等手段，依法依規(guī)拓寬融資渠道。鼓勵金融機構在風險可控、商業(yè)可持續(xù)的前提下給予中長期信貸支持。積極推進基礎設施領域不動產(chǎn)投資信托基金試點。探索項目收益權、特許經(jīng)營權等質押融資擔保。將城市生活污水集中收集及再生水利用目標任務納入本地相關規(guī)劃，落實責任主體，強化監(jiān)督考核。構建以污染物削減績效為導向的考核體系，企業(yè)簽訂項目協(xié)議時，要將污水處理廠進水污染物濃度、污染物削減量和污泥無害化處置率等核心指標納入考核范圍，開展工程建設與運營效果聯(lián)動考核。把運營能力和水平作為重要指標，納入項目建設運營企業(yè)遴選標準。環(huán)保行業(yè)發(fā)展態(tài)勢污泥擁有污染物和資源的雙重屬性。發(fā)達國家已逐漸不再把污泥視為廢棄物，如德國的《循環(huán)經(jīng)濟法》已經(jīng)從法律層面上將污泥定義為資源物，通過技術開發(fā)和政策扶持來鼓勵和強化對污泥進行資源化利用，歐盟也越來越重視污泥資源化利用技術的開發(fā)與應用，開發(fā)了如污泥與有機物協(xié)同消化制生物燃氣、污泥熱解碳化、污泥熱解氣化、污泥協(xié)同焚燒、污泥磷回收等新技術來提高污泥的資源化利用率。面對社會發(fā)展對生物質能源以及環(huán)境質量提出的更高要求，我國污泥處理處置需要以無害化為目標，以資源化為手段，大力開發(fā)高效回收、利用污泥中能源與資源的技術，并在實現(xiàn)污泥中能源資源高效回收的同時，實現(xiàn)污泥中污染物的穩(wěn)定化或高效去除，提高污泥處理產(chǎn)物后續(xù)利用的安全性，解決污泥的最終出路問題。污泥處理技術的選擇不僅要考慮具體技術的成熟適用性，還應該要從保護生態(tài)環(huán)境的角度出發(fā)，所采用的技術兼具技術經(jīng)濟性能和生態(tài)效益。污泥處理的目的是為了解決污泥可能引起的污染問題，若在污泥處理的過程中產(chǎn)生污染或污泥處理的產(chǎn)物仍具有環(huán)境危害性，就會與最初的污泥處理目標背道而馳，因此在污泥處理的過程中應該盡量避免對環(huán)境產(chǎn)生二次污染，保證處理過程的環(huán)保性和所產(chǎn)生脫水干泥的無害性。未來污泥處理工藝在圍繞著實現(xiàn)減量化、無害化、穩(wěn)定化和資源化目標發(fā)展的同時，還應當兼顧環(huán)保性與經(jīng)濟性。隨著我國城鎮(zhèn)化水平的提高，污水處理設施建設也得到了高速發(fā)展，為解決隨之而來的污泥處理處置問題，我國自十一五以來加大了科技投入。通過水專項的技術研發(fā)，我國的污泥處理處置研究在污泥干化、炭化、焚燒、超高溫堆肥、厭氧消化、生物質協(xié)同處理和資源化利用等方面已經(jīng)取得一定成果，包括污泥生物穩(wěn)定化和資源化成套技術、污泥脫水干化技術與裝備產(chǎn)業(yè)化應用、污泥（協(xié)同）熱化學處理技術等污泥處理處置關鍵技術與重大裝備獲得長足發(fā)展，符合我國國情的污泥處理處置技術體系和政策標準體系初具雛形。自2009年以來，我國陸續(xù)出臺了各類處置路徑所對應的污泥泥質標準要求，對城鎮(zhèn)污水處理廠污泥用于單獨焚燒、混合填埋、園林綠化利用以及制磚利用等出臺了系列國家標準。2011年3月住建部和發(fā)改委共同組織編制并發(fā)布了《城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處理處置技術指南（試行）》，總結了我國城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處理處置的實踐經(jīng)驗和研究成果，并借鑒國外的先進經(jīng)驗，介紹了污泥處理和處置的相關技術，逐步推動我國污泥處理處置行業(yè)發(fā)展。環(huán)保行業(yè)基本概念城市污水處理是將污水中懸浮態(tài)、膠體態(tài)或溶解態(tài)的物質（污水中的有機物或營養(yǎng)物質經(jīng)微生物處理轉化為活性污泥等）轉化為固體，并從水體中析出分離的過程，經(jīng)污水廠配套的帶式壓濾機、離心機脫水后得到含水率80%左右的污泥。因此從某種意義上講，城市污水處理廠只是對污水中有毒有害物質的一種富集或轉化，而不是完全的處理過程，污水處理過程必然會產(chǎn)生污泥。污泥所含固體物質主要來源于污水中截留的懸浮物、污水中有機物在生物處理工藝中轉化而成的生物體以及污水處理過程中投加化學藥劑形成的沉淀物等。污泥通常具有含水率高、易腐敗、產(chǎn)生惡臭以及裝卸貯存運輸困難等特點。污水處理廠產(chǎn)生的污泥，不同于以無機物為主的河湖淤泥和建筑泥漿等，污泥中含有30~60%的各類有機物與微生物活體，還通常含有大量有機物質及營養(yǎng)物質、病原菌、寄生蟲卵、重金屬和某些有毒有害難降解有機物質等，處理難度較大。污泥中的水分按其狀態(tài)共分為四種：1）間隙水，是存在于污泥顆粒間隙中的游離水分，又稱自由水；2）毛細水，是污泥顆粒之間或顆粒裂隙中由于毛細作用與污泥顆粒結合在一起的水分；3）吸附水，是由于表面張力的作用吸附在污泥顆粒表面的水分，由于污泥顆粒小，所以具有極強的表面吸附力；4）結合水，是存在于污泥顆粒內部或微生物細胞內的水分，只有改變污泥顆粒的內部結構才能將結合水分離。四種水分的結合強度依次為間隙水<毛細水<吸附水<結合水。理論上，間隙水相對容易脫除，可通過重力沉淀（濃縮壓密）而分離。毛細水可通過施加離心力、負壓力等外力，破壞毛細管表面張力和凝聚力的作用力而分離。吸附水可采用混凝方法，通過膠體顆粒相互絮凝來去除附著在表面的水分。結合水則較難去除，特別是微生物細胞內的結合水，必須從細胞內滲出才能去除。一般的污泥重力濃縮法和機械方法僅能去除污泥中的間隙水和部分毛細水。污泥顆粒表面的吸附水和部分毛細水與污泥表面的結合力很強，無法簡單用機械方法去除。污泥深度脫水的重點在于對毛細水、吸附水和結合水的去除，有效改變污泥的化學、生化學、物理特性是去除這三部分水的重要方法和有效途徑。污泥中的固相成分較為復雜，可分為有機相和無機相，有機相包括微生物形成的菌膠團及吸附的有機物、絲狀菌、微生物殘留固體、病原菌、寄生蟲卵等生物體，也包括來源于污水中的有機物如蛋白質、糖類、脂肪、油脂等；無機相主要為泥沙、無機沉淀物等。固相成分會一定程度上決定污泥粒徑、沉降性、穩(wěn)定性等性質。其中，胞外聚合物是污泥固相成分中的重要部分，是微生物細胞外高分子物質的總稱，其水合作用及復雜的表面極性會影響污泥絮體結構和脫水性能。污泥中還含有眾多有毒有害物質，其中以重金屬污染和有機污染物為主。重金屬污染是污泥污染中的重要部分，不同種類的污泥中重金屬類別的分布有較大差異，工業(yè)污泥中的部分重金屬如Cu、Ni、Cr、Pb等重金屬含量通常高于生活污泥。污泥中的有機污染物種類繁多，不同來源的污泥由于產(chǎn)業(yè)結構、人民生活習慣等方面的差異所含污染物的種類和含量也存在較大差異。根據(jù)污水來源，污泥主要可分為：（1）生活污泥，是指在城鎮(zhèn)污水處理廠處理生活污水過程中產(chǎn)生的污泥，有機物含量較高，顆粒較細，密度較小，且呈膠體結構。（2）工業(yè)污泥，是指工業(yè)污水處理廠和以工業(yè)污水處理為主的綜合污水處理廠產(chǎn)生的污泥，與生活污泥相比，工業(yè)污泥的來源更廣，成分更復雜，其具體的成分和特性與其來源密切相關。（3）企業(yè)預處理污泥，是指工業(yè)企業(yè)污水預處理過程產(chǎn)生的物化、生化和深度氧化污泥等，常見的企業(yè)預處理污泥包括印染污泥、造紙污泥、制革污泥、食品污泥等。（4）其他污泥，還包括給水水源凈化以及河道、湖泊、池塘等自然或人工水體疏浚等過程中產(chǎn)生的污泥。破解污泥處置難點，實現(xiàn)無害化推進資源化污泥處置設施應納入本地污水處理設施建設規(guī)劃?，F(xiàn)有污泥處置能力不能滿足需求的城市和縣城，要加快補齊缺口，建制鎮(zhèn)與縣城污泥處置應統(tǒng)籌考慮。東部地區(qū)城市、中西部地區(qū)大中型城市以及其他地區(qū)有條件的城市，加快壓減污泥填埋規(guī)模，積極推進污泥資源化利用。十四五期間，新增污泥（含水率80%的濕污泥）無害化處置設施規(guī)模不少于2萬噸/日。關于污泥無害化處置。新建污水處理廠必須有明確的污泥處置途徑。鼓勵采用熱水解、厭氧消化、好氧發(fā)酵、干化等方式進行無害化處理。鼓勵采用污泥和餐廚、廚余廢棄物共建處理設施方式，提升城市有機廢棄物綜合處置水平。開展協(xié)同處置污泥設施建設時，應充分考慮當?shù)噩F(xiàn)有污泥處置設施運行情況及工藝使用情況。完善費價稅機制各地要按照覆蓋污水處理設施正常運營和污泥處置成本并合理盈利的原則，合理制定污水處理費標準，并根據(jù)當?shù)厮廴痉乐文繕艘?，考慮污水排放標準提升和污泥處置等成本合理增加因素動態(tài)調整。長江經(jīng)濟帶?。ㄊ校┮凑铡蛾P于完善長江經(jīng)濟帶污水處理收費機制有關政策的指導意見》要求，確保政策落到實處。加強對自備水源用戶管理，實施裝表計量，確保污水處理費應收盡收。各地在污水處理費標準調整到位前，應按規(guī)定給予補貼，保障城鎮(zhèn)污水收集處理設施的正常運維。鼓勵建立運營服務費與污水處理廠進水污染物濃度、污染物削減量掛鉤、按效付費機制。鼓勵通過以招標等市場化方式確定污水處理服務費水平。各地要依法落實環(huán)境保護、水資源節(jié)約、污水資源化利用等方面稅收優(yōu)惠政策。環(huán)保行業(yè)發(fā)展趨勢（一）污泥處理行業(yè)發(fā)展趨勢《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》指出要深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)，建立健全環(huán)境治理體系，推進精準、科學、依法、系統(tǒng)治污，協(xié)同推進減污降碳，不斷改善空氣、水環(huán)境質量，有效管控土壤污染風險。碳減排與碳中和背景下，污泥處理處置過程中的碳減排有著很大的必要性。我國污水行業(yè)碳排放量占全社會總排放量的1~2%，污水甲烷排放量排名第一，雖然碳排放量整體占比不大，但結合行業(yè)自身的發(fā)展需求，污水處理需要節(jié)能降耗和碳減排。污水資源化，一方面是水的綜合利用，另一方面是污染物的綜合利用。污泥作為污水處理的副產(chǎn)物，富集了污水中帶入和污水處理過程產(chǎn)生的難降解的有機物、重金屬和病原體等有毒有害物質，同時含有N、P、K等營養(yǎng)物質，源頭上具有污染和資源的雙重屬性。因此，污泥處理處置過程碳減排對污水處理行業(yè)的減污降碳具有重要意義。在此背景下，碳排放量有望成為未來污泥處理處置工藝路線選擇的重要指標之一，低碳工藝和高效節(jié)能設備等符合綠色節(jié)能導向的技術與裝備有望加速推廣。國內常用的污泥處置手段包括衛(wèi)生填埋、焚燒、土地利用和建材利用。其中，衛(wèi)生填埋由于沒有實現(xiàn)完整處置且浪費土地資源，難以適應我國當前和未來的環(huán)保發(fā)展要求，且《十四五城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》明確指出要加快壓減污泥填埋規(guī)模，積極推進污泥資源化利用，因而衛(wèi)生填埋的處置方式將逐步被淘汰。土地利用能夠充分利用污泥中的有機物和氮、磷、鉀等營養(yǎng)元素以及多種植物生長所需的微量元素，但對污泥的來源和泥質有較為嚴格的要求，且政策限制較大、消納能力有限。建材利用實現(xiàn)了污泥資源化，但在利用的過程中容易出現(xiàn)二次污染難以避免、建材產(chǎn)品質量受到影響等問題，且建材生產(chǎn)企業(yè)通常對污泥成分有特定的要求，消納能力受建材生產(chǎn)企業(yè)的影響。污泥焚燒處置能夠將污泥中有機物在高溫條件下氧化分解為二氧化碳和水，同時釋放熱量，實現(xiàn)最大限度的污泥減量化與無害化，可大幅減小污泥的體積，徹底殺滅其中的病原微生物，阻斷污泥中病毒的傳播，解決污泥的惡臭問題，且焚燒產(chǎn)物為穩(wěn)定的惰性灰渣，可進行建材利用資源化，實現(xiàn)了真正意義上的穩(wěn)定化和無害化。同時，焚燒污泥產(chǎn)生的熱量還可用于進行濕污泥的干化、副產(chǎn)蒸汽、發(fā)電等，是國際上大型城市的主流污泥處置方式。隨著我國污泥處理技術發(fā)展與污泥處理處置工作的不斷推進，焚燒能夠實現(xiàn)污泥徹底的穩(wěn)定化和無害化處置的優(yōu)勢得到廣泛的認可并在越來越多的城市應用實施，上海、深圳、杭州等多個經(jīng)濟發(fā)達城市均已將焚燒作為主要的污泥處置路徑?！吨腥A人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》明確指出要推廣污泥集中焚燒無害化處理。因此，污泥焚燒未來將逐步成為土地資源緊缺的大中型城市污泥處置的主流方向，與焚燒處置相適應的污泥處理技術的應用也將進一步增加。由于焚燒項目容易引起較為敏感的鄰避效應，經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)對這一問題通常更為重視，因而對污泥焚燒項目的審批更為謹慎，對其節(jié)能性、污染物排放、運行管理等要求更為嚴格，對污泥清潔焚燒技術的需求更為迫切。在此背景下，在污泥處理環(huán)節(jié)提高脫水減量效果，降低污泥含水率、提高脫水干泥熱值，并能夠減少需進行焚燒處置的干泥量，還能夠節(jié)約單位污泥焚燒過程中的能耗和燃料，具有重要的節(jié)能減排意義。我國城市污水處理能力不斷提升，污水收集處理率逐步提高，到2020年我國城市污水處理能力已達到20，405萬立方米/日。與此同時，污水處理要求也不斷嚴格，自2002年《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》（GB18918-2002）發(fā)布至今，我國污水處理排放標準經(jīng)歷了由部分一級B標準，到全面實施一級B標準，再全面提升至一級A標準的過程。為了提升處理后水體的水質，污水處理過程需要添加的藥劑量也會增加。而污泥就是由原廢水中的固體物質和在廢水處理過程中所產(chǎn)生的固體物質組成，所以在污水處理過程中添加更多的藥劑會使得污泥產(chǎn)生量進一步擴大，將對污泥處理處置能力和技術水平提出更高的要求。當前國內污泥處理市場仍處于起步發(fā)展階段，部分污水處理廠仍存在違規(guī)排放污泥的情況，污泥問題也是當前環(huán)保督察重點關注的環(huán)保問題之一。自2016年以來，生態(tài)環(huán)境保護督察圍繞污泥處理處置政策要求對多地違法違規(guī)處理處置污泥的情況進行了督察與問責，并要求地方政府制定整改方案，抓好整改落實工作?！冻擎?zhèn)生活污水處理設施補短板強弱項實施方案》指出到2023年城市污泥無害化處置率和資源化利用率要進一步提高。《十四五城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》指出十四五期間新增污泥（含水量80%的濕污泥）無害化處置設施規(guī)模不少于2萬噸/日，到2035年要全面實現(xiàn)污泥無害化處置，污水污泥資源化利用水平顯著提升，城鎮(zhèn)污水得到安全高效處理，全民共享綠色、生態(tài)、安全的城鎮(zhèn)水生態(tài)環(huán)境。因此，在污泥產(chǎn)生量上升和環(huán)保督察趨嚴、政府對污泥處理處置要求逐漸增加的多重壓力下，市場對污泥處理的需求將會進一步提升。（二）水環(huán)境生態(tài)修復發(fā)展趨勢隨著我國經(jīng)濟向高質量增長轉型，對生態(tài)文明建設的重視程度也在不斷提高，在政策大力支持的背景下，未來我國對環(huán)保治理的投入規(guī)模將會進一步擴大，因而生態(tài)修復行業(yè)的市場規(guī)模也會進一步增大。《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》指出要完善水污染防治流域協(xié)同機制，加強重點流域、重點湖泊、城市水體和近岸海域綜合治理，推進美麗河湖保護與建設，化學需氧量和氨氮排放總量分別下降8%，基本消除劣Ⅴ類國控斷面和城市黑臭水體。在政策引導支持下，水環(huán)境生態(tài)修復行業(yè)前景持續(xù)向好。環(huán)保行業(yè)主要特點（一）污泥處理行業(yè)主要特點1、污泥處理行業(yè)集中度較低根據(jù)住建部發(fā)布的《2020年城鄉(xiāng)建設統(tǒng)計年鑒》，2020年全國城市、縣城和鄉(xiāng)污水處理廠共計6，496座。由于各?。ㄊ?、區(qū)）的污水處理規(guī)劃不同，在污水處理廠的數(shù)量和規(guī)模方面存在一定差異，但數(shù)量基本均超過50個，呈現(xiàn)較為分散的特征。由于污泥是污水處理的必然伴生物，污水處理廠的分散使得污泥分布也較為分散。為完成污泥無害化處置要求，各個地區(qū)均有一定數(shù)量的污泥處理企業(yè)，從而導致污泥處理行業(yè)內單個企業(yè)的業(yè)務范圍通常具有一定的區(qū)域性且市場占有率普遍不高。受長期以來重水輕泥的影響，我國污泥處理行業(yè)起步相對較晚，目前仍處于成長階段。多數(shù)涉足污泥處理的企業(yè)主營污水處理，而污泥處理僅是其為完善污水處理產(chǎn)業(yè)鏈的業(yè)務拓展，行業(yè)內僅有少數(shù)企業(yè)專門從事污泥處理。因此，當前我國從事污泥處理的企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理水平和技術水平參差不齊，尚未出現(xiàn)行業(yè)標桿企業(yè)。綜上所述，現(xiàn)階段我國污泥處理行業(yè)的市場參與者眾多，競爭格局較為分散，行業(yè)集中度較低。2、污泥處理行業(yè)地區(qū)發(fā)展不均衡我國污泥產(chǎn)生量以及污泥處理技術發(fā)展水平存在較為明顯的地區(qū)差異。通常而言，經(jīng)濟發(fā)展水平、人口密度以及污水處理水平等方面的差異會導致經(jīng)濟發(fā)展水平較高地區(qū)的污泥產(chǎn)生量更大，并且通常此類地區(qū)污染治理觀念較強、對環(huán)保要求較高，同時也更有能力將更多的資源用于污泥處理處置。因此，現(xiàn)階段大規(guī)模的污泥處理處置項目以及先進技術的應用大多集中于經(jīng)濟發(fā)展水平較高的地區(qū)。隨著生態(tài)文明建設的不斷推進，各地區(qū)的環(huán)境治理觀念和治理能力都在逐漸提高，因此未來經(jīng)濟發(fā)展相對落后地區(qū)的污泥處理處置市場也將逐步擴大。同時，由于經(jīng)濟發(fā)展水平較高地區(qū)的污泥產(chǎn)生量較大，且隨著污水處理能力、城鎮(zhèn)化以及人民生活水平的不斷提高，未來的污泥處理處置需求還將進一步擴大，對污泥處理技術的要求也將不斷提高，因此，在經(jīng)濟發(fā)展水平較高地區(qū)也仍存在較為廣闊的市場空間。污水處理單位主要為城市污水處理廠，其作為市政公用設施，對運行的安全性和穩(wěn)定性有較高的要求，污泥能否及時得到處理處置將會直接影響污水處理單位能否穩(wěn)定運行，因此在選擇污泥處理技術和運營單位時通常較為謹慎。由于不同技術路線對應需要的主要設備不同，改變技術路線的設備更換成本較高。即使是采用同一技術路線的不同污泥處理運營單位，其技術差異通常也會引致對設備需求的差異，更換污泥處理運營單位通常也需要較大的設備改造投入。因此，若污泥處理項目能夠滿足污水處理廠的污泥處理需求和環(huán)保要求，污水處理廠不會輕易更換污泥處理技術路線和污泥處理運營單位。（二）水環(huán)境生態(tài)修復行業(yè)主要特點我國水環(huán)境生態(tài)修復行業(yè)在發(fā)展中呈現(xiàn)一定的區(qū)域性。通常而言，經(jīng)濟發(fā)展水平較高的地區(qū)對水環(huán)境保護的重視程度更高，有更為充裕的資金用于進行水環(huán)境治理與優(yōu)化。水環(huán)境生態(tài)修復行業(yè)具有一定的定制化特點。不同水體受污染的原因、水質條件、環(huán)境特征以及項目運行要求等因素往往存在差異，因而需要針對各種情況設計對應的技術方案。拓寬投融資渠道鼓勵企業(yè)采用綠色債券、資產(chǎn)證券化等手段，依法依規(guī)拓寬融資渠道。鼓勵金融機構在風險可控、商業(yè)可持續(xù)的前提下給予中長期信貸支持。積極推進基礎設施領域不動產(chǎn)投資信托基金試點。探索項目收益權、特許經(jīng)營權等質押融資擔保。補齊城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)短板，提升收集效能加快建設城中村、老舊城區(qū)、建制鎮(zhèn)、城鄉(xiāng)結合部和易地扶貧搬遷安置區(qū)生活污水收集管網(wǎng)，填補污水收集管網(wǎng)空白區(qū)。新建居住社區(qū)應同步規(guī)劃、建設污水