梯度大數(shù)據(jù)平臺(tái)產(chǎn)業(yè)市場前瞻

梯度大數(shù)據(jù)平臺(tái)產(chǎn)業(yè)市場前瞻

信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)競爭格局PaaS產(chǎn)業(yè)鏈共有六大環(huán)節(jié)，上游廠商主要提供基礎(chǔ)硬件以及基礎(chǔ)軟件，中游廠商進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)、銷售與咨詢，下游環(huán)節(jié)進(jìn)行產(chǎn)品運(yùn)營及使用，PaaS廠商處于產(chǎn)品開發(fā)和產(chǎn)品運(yùn)營環(huán)節(jié)。PaaS廠商不僅面臨來自同行業(yè)PaaS廠商的競爭，還有來自IaaS廠商的壓力。目前綜合市場表現(xiàn)力和產(chǎn)品競爭力，阿里云、騰訊云和華為云分別位列行業(yè)前三。2021年中國IaaS市場頭部廠商排名穩(wěn)定，市場份額占據(jù)主導(dǎo)地位，但隨著行業(yè)客戶的用云需求轉(zhuǎn)變，其他云廠商仍有較大的發(fā)展機(jī)會(huì)。一方面，頭部云廠商由于業(yè)務(wù)體量龐大，服務(wù)行業(yè)廣泛，在面臨業(yè)務(wù)調(diào)整的過程中，市場反饋到實(shí)踐落地的周期較長；另一方面，頭部云廠商為爭取先發(fā)優(yōu)勢(shì)，在行業(yè)用云萌芽期即開始投入，但受限于行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，前期投入并不樂觀，部分產(chǎn)品及服務(wù)后期轉(zhuǎn)型面臨挑戰(zhàn)。反觀其他中小型云廠商，其產(chǎn)品及服務(wù)具備綜合性、場景及行業(yè)較為專精，能更靈活和及時(shí)地調(diào)整其發(fā)展策略，彌補(bǔ)頭部云廠商尚未觸達(dá)的市場空缺。2021年中國公有云IaaS+PaaS市場格局與中國公有云IaaS市場格局類似，阿里云、騰訊云、華為云仍居市場前三。在IaaS+PaaS市場中，互聯(lián)網(wǎng)背景云廠商（包括中國及海外背景廠商）憑借其在軟件領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，相較于公有云IaaS市場，整體份額進(jìn)一步放大。而ICT、運(yùn)營商背景云廠商雖然在云資源領(lǐng)域占據(jù)舉足輕重的位置，但在加入PaaS后，總體份額均不同程度壓縮。因此，從基礎(chǔ)云總體（IaaS+PaaS）看，PaaS已成為左右市場格局的重要因素。但是，傳統(tǒng)行業(yè)當(dāng)前云建設(shè)仍以云資源為主。因此，云資源仍是云廠商拓展?fàn)I收的關(guān)鍵，云能力則是云廠商提升市場表現(xiàn)的重點(diǎn)。成熟行業(yè)依托云能力滲透提升云資源轉(zhuǎn)化率，熱點(diǎn)行業(yè)加速云資源投入規(guī)模以構(gòu)建云能力底座，潛在行業(yè)聚攏生態(tài)觸角為云平臺(tái)入局做準(zhǔn)備，是云廠商在增速上跑贏市場的關(guān)鍵。目前，雖然行業(yè)發(fā)展的此起彼伏可能會(huì)產(chǎn)生短期的臨時(shí)份額波動(dòng)，但是中國基礎(chǔ)云市場中各廠商份額總體較為穩(wěn)定。信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征（一）信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)上游供應(yīng)商相對(duì)集中行業(yè)上游的IT設(shè)備廠商主要生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)、服務(wù)器等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，目前國內(nèi)服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)生產(chǎn)制造主要集中在新華三、華為、?？低?、大華和浪潮等知名品牌，行業(yè)上游供應(yīng)商數(shù)量較少，品牌相對(duì)集中，行業(yè)格局較為穩(wěn)定，國內(nèi)外大型IT廠商占據(jù)較大市場份額。因此，存在上游供應(yīng)商相對(duì)集中、知名上游品牌議價(jià)能力較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)。（二）外部競爭者進(jìn)入，信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)市場集中度逐漸提高阿里云，華為云，騰訊云等在內(nèi)的云服務(wù)商和電信運(yùn)營商進(jìn)入到IT基礎(chǔ)架構(gòu)建設(shè)領(lǐng)域，在政企項(xiàng)目中承擔(dān)總集成商的角色，將對(duì)市場上既有的系統(tǒng)集成商造成一定程度的沖擊。但云服務(wù)商大多以自有云計(jì)算產(chǎn)品為核心，無論在客戶的具體業(yè)務(wù)流程或者專業(yè)的線下服務(wù)團(tuán)隊(duì)上都存在競爭優(yōu)勢(shì)，需要引入生態(tài)伙伴來幫助其共同拓展客戶。全國性的系統(tǒng)集成商一方面將通過融入云服務(wù)商的生態(tài)來鞏固市場地位，另一方面，針對(duì)細(xì)分的地方市場和行業(yè)領(lǐng)域，也將采取與云服務(wù)商類似的模式建立自有生態(tài)。不同廠商間的合作趨勢(shì)將更加明顯，即由一個(gè)總集成商負(fù)責(zé)項(xiàng)目的整體把控，并分包給各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的專業(yè)廠商。未來市場預(yù)計(jì)將進(jìn)一步走向集中，全國性廠商會(huì)逐漸蠶食地方性廠商的份額。雖然現(xiàn)有的客戶關(guān)系是地方性廠商的優(yōu)勢(shì)，但中小系統(tǒng)集成商仍需在特定的細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)做專做精，以應(yīng)對(duì)市場格局的變化。（三）信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)人才缺乏和流失風(fēng)險(xiǎn)云計(jì)算領(lǐng)域?qū)θ瞬诺木C合能力要求較高，一方面要求精通云原生、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，熟悉通信工程技術(shù)、自動(dòng)化技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、工程類技術(shù)等多種學(xué)科；另一方面要求能夠深入了解各行業(yè)用戶（目前主要為政企、、金融、醫(yī)療、教育等行業(yè)）的業(yè)務(wù)流程、運(yùn)營模式及系統(tǒng)現(xiàn)狀，準(zhǔn)確理解和把握用戶需求，具備較強(qiáng)的溝通交流能力。因此，綜合技術(shù)人才的缺乏制約著本行業(yè)的發(fā)展。此外，伴隨著行業(yè)技術(shù)的不斷更新和市場競爭的不斷加劇，相關(guān)技術(shù)人才的競爭也日趨激烈，可能造成人才流失，從而給行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響。（四）信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)是國家重點(diǎn)扶持和鼓勵(lì)的產(chǎn)業(yè)，國家及地方政府相繼頒布了多項(xiàng)鼓勵(lì)、支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，為行業(yè)將來穩(wěn)定健康發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的制度保障。如果未來國家和地方政府針對(duì)本行業(yè)的相關(guān)政策發(fā)生變化，優(yōu)惠政策減少或取消，將會(huì)給產(chǎn)業(yè)外部環(huán)境和市場發(fā)展空間帶來不利影響，對(duì)企業(yè)經(jīng)營尤其是中小企業(yè)的發(fā)展帶來不確定性風(fēng)險(xiǎn)。但基于國家中長期發(fā)展規(guī)劃，作為國家基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，短期內(nèi)發(fā)生產(chǎn)業(yè)政策變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)較小。（五）信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，具有技術(shù)更新速度快、產(chǎn)品生命周期縮短、迭代升級(jí)頻繁等特點(diǎn)。為了滿足市場不斷變化的需求，要求企業(yè)精準(zhǔn)把握軟件技術(shù)和應(yīng)用行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，緊跟用戶需求，通過不斷增強(qiáng)自身產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)開發(fā)能力，優(yōu)化產(chǎn)品性能和用戶體驗(yàn)，保持自身產(chǎn)品和服務(wù)的競爭力。如果行業(yè)技術(shù)和市場發(fā)展趨勢(shì)方面出現(xiàn)失誤，或是自身研發(fā)能力無法滿足市場日益變化的產(chǎn)品服務(wù)需求，行業(yè)將面臨技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模（一）軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模軟件和信息技術(shù)服務(wù)市場由軟件產(chǎn)品和信息技術(shù)服務(wù)兩大細(xì)分市場組成。軟件產(chǎn)品包括平臺(tái)軟件產(chǎn)品、應(yīng)用軟件產(chǎn)品和信息安全產(chǎn)品。信息技術(shù)服務(wù)包括信息技術(shù)咨詢與培訓(xùn)、服務(wù)外包、信息技術(shù)支持與維護(hù)、信息技術(shù)系統(tǒng)集成等。近年來，隨著技術(shù)進(jìn)步帶來的模式創(chuàng)新，軟件產(chǎn)品和信息技術(shù)服務(wù)市場邊界逐步模糊，軟件產(chǎn)品呈現(xiàn)出服務(wù)化發(fā)展趨勢(shì)。目前，我國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)呈現(xiàn)平穩(wěn)向好發(fā)展態(tài)勢(shì)，收入和利潤均保持較快增長，從業(yè)人數(shù)穩(wěn)步增加；信息技術(shù)服務(wù)加快云化發(fā)展，軟件應(yīng)用服務(wù)化、平臺(tái)化趨勢(shì)明顯；中部地區(qū)軟件業(yè)增速較快，東部地區(qū)保持集聚和領(lǐng)先發(fā)展態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2021年，全國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)規(guī)模以上企業(yè)超4萬家，累計(jì)完成軟件業(yè)務(wù)收入94，994．00億元左右，同比增長約17．70%，兩年復(fù)合增長率約為15．50%。根據(jù)相關(guān)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測，2022年中國軟件業(yè)務(wù)收入將突破10萬億元。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國軟件業(yè)利潤總額11，875．00億元左右，同比增長約7．60%，兩年復(fù)合增長率約為7．70%；主營業(yè)務(wù)利潤率提高0．10個(gè)百分點(diǎn)達(dá)9．20%。根據(jù)相關(guān)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測，2022年中國軟件業(yè)利潤總額將達(dá)12，990．00億元左右。1、信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)分領(lǐng)域情況軟件產(chǎn)品收入平穩(wěn)較快增長。2021年，軟件產(chǎn)品收入24，433．00億元左右，同比增長約12．30%，增速較上年同期提高約2．20個(gè)百分點(diǎn)，占全行業(yè)收入比重約為25．70%。其中，工業(yè)軟件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)收入2，414．00億元左右，同比增長約24．80%，高出全行業(yè)水平約7．10個(gè)百分點(diǎn)。信息技術(shù)服務(wù)收入增速領(lǐng)先。2021年，信息技術(shù)服務(wù)收入60，312．00億元左右，同比增長約20．00%，高出全行業(yè)水平約2．30個(gè)百分點(diǎn)，占全行業(yè)收入比重約為63．50%。其中，云服務(wù)、大數(shù)據(jù)服務(wù)共實(shí)現(xiàn)收入7，768．00億元左右，同比增長約21．20%，約占信息技術(shù)服務(wù)收入的12．90%，占比較上年同期提高約4．60個(gè)百分點(diǎn)；集成電路設(shè)計(jì)收入2，174．00億元左右，同比增長約21．30%；電子商務(wù)平臺(tái)技術(shù)服務(wù)收入10，076．00億元，同比增長約33．00%。信息安全產(chǎn)品和服務(wù)收入增長加快。2021年，信息安全產(chǎn)品和服務(wù)收入1，825．00億元左右，同比增長13．00%，增速較上年同期提高3個(gè)百分點(diǎn)。嵌入式系統(tǒng)軟件收入漲幅擴(kuò)大。2021年，嵌入式系統(tǒng)軟件收入8，425．00億元左右，同比增長約19．00%，增速較上年同期提高約7個(gè)百分點(diǎn)。2、信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)分地區(qū)情況東部地區(qū)保持較快增長，中西部地區(qū)增勢(shì)突出。2021年，東部、中部、西部和東北地區(qū)分別完成軟件業(yè)務(wù)收入76，164．00億元、4，618．00億元、11，586．00億元和2，627．00億元，分別同比增長約17．60%、18．90%、19．40%和12．10%。其中，中部、西部地區(qū)高出全國平均水平1．20、1．70個(gè)百分點(diǎn)。四個(gè)地區(qū)軟件業(yè)務(wù)收入在全國總收入中的占比分別約為80．20%、4．90%、12．20%和2．80%。（二）PaaS市場規(guī)模在政策的支持下，―上云已經(jīng)成為各組織數(shù)字化轉(zhuǎn)型的主要途徑。近幾年，政府發(fā)布多項(xiàng)―上云支持政策，覆蓋范圍廣泛，不論組織性質(zhì)、體量規(guī)模均得到相應(yīng)支持。同時(shí)，企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的意愿也在逐漸加強(qiáng)，在數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面的投入也持續(xù)增加。根據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)表明，2021年P(guān)aaS市場規(guī)模為421．00億元左右，預(yù)計(jì)未來五年保持高速增長，年均增長率保持在35．00%以上，將于2025年突破1，800．00億元。按照產(chǎn)品分類角度，PaaS可以分為四個(gè)市場，分別是技術(shù)賦能型、應(yīng)用開發(fā)型、集成服務(wù)型和底座支撐型。四種類型的核心價(jià)值不同，技術(shù)賦能型的核心價(jià)值在于將技術(shù)賦能于前端的應(yīng)用和業(yè)務(wù)，降低技術(shù)的使用門檻；應(yīng)用開發(fā)型的核心價(jià)值在于提升應(yīng)用開發(fā)效率；集成服務(wù)型的核心價(jià)值在于解決數(shù)據(jù)孤島問題并深挖數(shù)據(jù)價(jià)值；底座支撐型的核心價(jià)值在于提供云原生技術(shù)為主的底層技術(shù)支持。根據(jù)海比研究院的數(shù)據(jù)表明，技術(shù)賦能型PaaS最受市場青睞，2020年市場規(guī)模約為108．00億元，約占38．50%的市場份額，其余三種PaaS市場份額均在20．00%左右，與技術(shù)賦能型有較大的差距。按照行業(yè)角度分類，根據(jù)海比研究院的數(shù)據(jù)表明，制造行業(yè)的PaaS市場規(guī)模最大，為33．90億元，占12．10%的市場份額，主要因?yàn)橹圃鞓I(yè)行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多并且制造行業(yè)通常采購單價(jià)較高的定制化PaaS。信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀20世紀(jì)90年代以來，隨著信息技術(shù)的不斷創(chuàng)新和廣泛應(yīng)用，具有高技術(shù)含量、高附加值特點(diǎn)的信息產(chǎn)業(yè)已成為眾多發(fā)達(dá)國家保持經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長的最重要的手段和拉動(dòng)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的強(qiáng)大動(dòng)力，以及國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，信息化成為全球經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的顯著特征，越來越多的企業(yè)需要投入大量的精力物力用于高科技產(chǎn)品研發(fā)以及信息技術(shù)平臺(tái)建設(shè)和普及，從而減少營運(yùn)成本，提高生產(chǎn)力，應(yīng)對(duì)全球化發(fā)展下日益激烈的市場競爭。信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為推動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及社會(huì)的前進(jìn)的重要支撐。近年來，隨著信息技術(shù)服務(wù)逐步走向應(yīng)用前臺(tái)，而且正作為融合IT技術(shù)與企業(yè)自身業(yè)務(wù)、提升企業(yè)管理水平和運(yùn)營效率的工具被提升到公司戰(zhàn)略層面，受到越來越多的企業(yè)用戶的重視，對(duì)信息技術(shù)服務(wù)的投入也在持續(xù)升溫，從而帶動(dòng)信息技術(shù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速擴(kuò)大。根據(jù)美國信息產(chǎn)業(yè)咨詢公司Gartner的預(yù)測數(shù)據(jù)，2014年全球IT服務(wù)支出達(dá)到9，560億美元，同比增長2．7%，預(yù)計(jì)2015年將達(dá)到9，810億美元，比2014年相比增長2．5%，信息技術(shù)服務(wù)市場將隨著經(jīng)濟(jì)前景及投資意欲的好轉(zhuǎn)而穩(wěn)定增長。信息技術(shù)服務(wù)業(yè)與軟件產(chǎn)品業(yè)、通信業(yè)的融合正在向全方位擴(kuò)展?；ヂ?lián)網(wǎng)技術(shù)、多媒體技術(shù)、高速傳輸技術(shù)等新技術(shù)日趨成熟，通信技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、廣播電視技術(shù)不斷融合和滲透，為信息技術(shù)服務(wù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)。云計(jì)算及相關(guān)技術(shù)的發(fā)展應(yīng)用，激發(fā)了用戶對(duì)信息技術(shù)服務(wù)的需求，也為用戶享用信息技術(shù)服務(wù)提供了便利的途徑。在需求漸趨多樣化、商業(yè)模式創(chuàng)新日益頻繁等因素的影響下，技術(shù)與產(chǎn)業(yè)的融合正進(jìn)一步加深，分工程度也在進(jìn)一步細(xì)化，信息技術(shù)服務(wù)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展催生出更多的新興服務(wù)業(yè)態(tài)。信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展概述信息技術(shù)服務(wù)是指供方為需方提供的開發(fā)和應(yīng)用信息技術(shù)的服務(wù)，以及供方以信息技術(shù)為手段提供的支持需方業(yè)務(wù)活動(dòng)的服務(wù)。作為一個(gè)新興的產(chǎn)業(yè)部門，信息技術(shù)服務(wù)業(yè)涵蓋而廣泛。同時(shí)，隨著信息技術(shù)和業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新，信息技術(shù)服務(wù)業(yè)自身也在不斷地發(fā)展和變化，產(chǎn)生了越來越多的業(yè)務(wù)種類和服務(wù)類型。從當(dāng)前產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)踐看，信息技術(shù)服務(wù)主要包括信息技術(shù)咨詢服務(wù)、設(shè)計(jì)與開發(fā)服務(wù)、信息系統(tǒng)集成服務(wù)、數(shù)據(jù)處理和運(yùn)營服務(wù)。信息技術(shù)咨詢服務(wù)指在信息資源開發(fā)利用、工程建設(shè)、人員培訓(xùn)、管理體系建設(shè)、技術(shù)支撐等方面向需方提供的管理或技術(shù)咨詢?cè)u(píng)估服務(wù)。包括信息化規(guī)劃、信息技術(shù)管理、信息系統(tǒng)工程監(jiān)理、測試評(píng)估、信息技術(shù)培訓(xùn)等。設(shè)計(jì)與開發(fā)服務(wù)指受需方委托以外包的方式提供的信息技術(shù)硬件產(chǎn)品設(shè)計(jì)、軟件設(shè)計(jì)和軟件開發(fā)等服務(wù)。包括信息技術(shù)硬件產(chǎn)品設(shè)計(jì)，軟件設(shè)計(jì)與開發(fā)等。信息系統(tǒng)集成服務(wù)指通過結(jié)構(gòu)化的綜合布線系統(tǒng)和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，將各個(gè)分離的設(shè)備、功能和信息等集成到相互關(guān)聯(lián)的、統(tǒng)一和協(xié)調(diào)的系統(tǒng)之中的服務(wù)。包括信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)、集成實(shí)施、運(yùn)行維護(hù)等。數(shù)據(jù)處理和運(yùn)營服務(wù)指向需方提供的信息和數(shù)據(jù)的分析、整理、計(jì)算、存儲(chǔ)等加工處理服務(wù)，以及軟件應(yīng)用系統(tǒng)、業(yè)務(wù)支撐平臺(tái)、信息系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施等的租用服務(wù)。包括數(shù)據(jù)加工處理、存儲(chǔ)服務(wù)、數(shù)字內(nèi)容加工處理、客戶交互服務(wù)、運(yùn)營服務(wù)等。軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)將成為我國經(jīng)濟(jì)雙循環(huán)發(fā)展格局的重要抓手，能夠支撐打通生產(chǎn)、分配、流通、消費(fèi)各個(gè)環(huán)節(jié)，支持關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)鏈及其核心環(huán)節(jié)和鏈主企業(yè)的布局和發(fā)展，國內(nèi)國際互聯(lián)互通，良性互動(dòng)，有利于推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，助力新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。因此，數(shù)字化將成為支撐整個(gè)社會(huì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)的重要方式，建設(shè)和投入將會(huì)越來越大，軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)也將迎來最大的窗口期。數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展正成為世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和可持續(xù)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。新冠肺炎疫情拉開傳統(tǒng)的社交距離，但數(shù)字經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展將拉近數(shù)字服務(wù)與各行業(yè)企業(yè)和消費(fèi)者的距離。可以預(yù)期，未來全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模將大幅增加，云服務(wù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)