攝像頭模組OIS測試設備行業(yè)市場需求與投資規(guī)劃

攝像頭模組OIS測試設備行業(yè)市場需求與投資規(guī)劃

智能裝備行業(yè)下游需求狀況與發(fā)展趨勢智能手機，筆記本電腦以及平板電腦為全球個人及家庭滲透率最高的智能硬件產品，是引領消費電子終端的主力軍，行業(yè)俗稱其為智能硬件三大件。行業(yè)產品下游應用行業(yè)是以智能硬件三大件和智能穿戴設備為主的消費電子領域。下游需求規(guī)模的不斷擴大以及對檢測、組包裝設備功能需求的不斷變化，極大地促進了生產專用設備的自動化、智能化發(fā)展，推動行業(yè)不斷轉型升級。（一）智能手機行業(yè)概況智能手機自2007年以來發(fā)展迅猛，技術升級和功能創(chuàng)新所引發(fā)的新產品需求推動手機行業(yè)在2010年以后實現滲透率的快速提升，手機產業(yè)鏈上的相關廠商更加重視產品性能更新換代所帶來的銷量增長，推動產品質量的進一步提升，在進一步改善用戶體驗的同時，也變相提升了消費者更換機型的預期，給手機消費市場帶來了新的增長動力。受益于通信技術和手機零部件的不斷升級帶來的歷次換機潮，近年來全球手機市場在出貨量穩(wěn)定的情況下，維持著規(guī)模穩(wěn)中有升的趨勢。根據Counterpoint數據顯示，全球智能手機的出貨量已經從2011年5．21億臺增長至2021年的13．91億臺。后疫情時代，隨著5G網絡覆蓋擴大，線上辦公娛樂全面普及，各國政府也紛紛出臺經濟刺激政策以拉動消費需求的增長，智能手機出貨量有望回升。此外，在新興市場方面，南亞、中東非及拉丁美洲等潛在市場移動互聯網及智能手機用戶滲透率仍較低，智能手機滲透率在該地區(qū)有望進一步提升。根據Counterpoint預測，2025年全球智能手機的出貨量有望達到16．26億臺。自2019年以來，5G商用的加速落地帶動了5G手機出貨量的快速增長。在5G技術推進的浪潮中，我國5G網絡建設穩(wěn)步推進，目前5G網絡已覆蓋全國地級以上城市及重點縣市，我國在5G技術領域的飛速發(fā)展以及5G基礎設施建設的快速推進，極大地促進了市場換機需求，小米、華為、中興、榮耀、OPPO、vivo等手機品牌紛紛推出多款5G智能手機。隨著5G手機技術逐漸成熟以及上游供應鏈逐漸培育完善，5G手機平均售價也持續(xù)下探，未來會進一步促進5G手機在消費者中的普及。此外，根據IDC的統計數據顯示，近幾年全球智能手機市場集中度逐漸提升，前五大智能手機廠商出貨量占比由2015年的51．5%增長至2020年的70．2%。智能手機市場是智能檢測、組裝設備的重要下游應用領域，頭部智能手機品牌為保證產品質量，與重要裝備供應商合作通常較為穩(wěn)定，智能手機前五大廠商市場集中度的不斷提升，可有力促進與其長期合作的智能裝備提供商市場需求的增長。（二）平板與筆記本電腦行業(yè)概況目前全球筆記本電腦市場已較為平穩(wěn)，在新冠疫情的影響下，居家遠程辦公和線上教育需求增加，并且隨著Windows系統的持續(xù)更新升級、游戲筆記本和創(chuàng)意設計筆記本電腦需求增加，全球筆記本電腦出貨量未來將保持穩(wěn)定增長。根據Counterpoint預測，2025年全球筆記本電腦出貨量有望達到2．21億臺。與筆記本電腦市場類似，受新冠肺炎疫情的影響，人們的辦公和學習方式發(fā)生轉變，在家辦公和在線教育成為社會發(fā)展新趨勢。原本隨著大屏智能手機的普及，平板電腦出貨量開始下滑，全球平板市場進入成熟期。但在新冠疫情的影響下，隨著遠程辦公、在線會議、在線學習需求的增長，平板電腦的市場需求在2020年開始回升。根據Wind資訊統計的數據，2020年全球平板電腦出貨量達到1．64億臺。而根據IDC統計數據，2021年全球平板電腦總出貨量達到1．68億臺。（三）智能可穿戴設備行業(yè)概況根據IDC數據顯示，2020年全球可穿戴設備出貨量達到4．45億臺，相比2019年的3．46億臺增長了28．6%，預計到2024年出貨量可達6．32億臺。智能可穿戴設備市場前景廣闊，已成為全球范圍內增長最快的高科技市場之一，蘋果、谷歌、三星、華為、小米等國內外科技企業(yè)的加入引領了可穿戴設備興起的浪潮，產業(yè)示范效應顯著。市場調研機構Canalys最新數據顯示，2021年TWS耳機出貨量達到2．9億臺，同比增長14．5%，其中三星全年出貨量達到2，800萬部，同比增長19%，排名第二，小米則以超過2300萬部TWS的出貨保持在第三的位置，同比增長3%。同時根據Statista的數據顯示，2019年中國智能可穿戴市場規(guī)模約45．99億美元，預計2024年將達到54．39億美元的規(guī)模。5G通訊技術的發(fā)展帶動了智能可穿戴市場的興起，未來隨著5G技術的應用、人工智能技術的發(fā)展、可穿戴設備種類的增加，智能可穿戴設備行業(yè)將得到進一步發(fā)展。智能裝備行業(yè)壁壘（一）智能裝備行業(yè)技術壁壘智能制造裝備行業(yè)屬于跨學科的技術密集型行業(yè)，核心技術的積累和持續(xù)的技術創(chuàng)新能力是企業(yè)掌握核心競爭優(yōu)勢的關鍵因素之一。作為行業(yè)優(yōu)秀的智能裝備制造商或解決方案提供商，不僅需要掌握機械、電子、測試測量、軟件算法、云計算等多門類的技術，還需要隨時掌握被服務行業(yè)的技術變化，不斷提高自身的創(chuàng)新能力和研發(fā)能力、革新技術和更新設計理念。此外，下游電子產品技術更新周期短，本行業(yè)企業(yè)需及時掌握終端服務客戶產品的技術變化，以響應客戶的新測試需求，而無論從理論上或是產品研發(fā)、設計、生產等方面，都需要企業(yè)具備較高的技術水平。因此，較高的技術門檻對潛在的市場進入者構成了壁壘。（二）智能裝備行業(yè)客戶壁壘客戶資源作為企業(yè)發(fā)展的命脈，是企業(yè)能夠持續(xù)經營的重要前提，只有積累相當數量的客戶才能保證企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。行業(yè)的目標客戶主要為電子行業(yè)的品牌企業(yè)和服務型制造企業(yè)。為了保證客戶產品的高品質，下游客戶對智能裝備供應商的技術水平、產品質量、生產規(guī)模和及時供貨能力有較高的要求。新進入者需經過嚴格的供應商資質審核以及長期合作之后才能獲取客戶的認可和采購訂單，進入成本和門檻較高。而合作多年的合格供應商的產品質量穩(wěn)定、配合度較高，可提高客戶的綜合實力，已經與客戶形成了穩(wěn)定的互利共生利益共同體，替換難度較大。因此，對行業(yè)新進入者來說，特別是面向高端大客戶拓展市場時，面臨著較高的客戶壁壘。（三）智能裝備行業(yè)人才壁壘智能制造裝備行業(yè)屬于技術密集型行業(yè)，人才是各企業(yè)之間的競爭焦點。如何發(fā)掘、培養(yǎng)人才，穩(wěn)定骨干隊伍、擴大團隊規(guī)模，是行業(yè)企業(yè)發(fā)展過程中面臨的核心問題，也是影響企業(yè)競爭力的重要因素。為保障技術先進性，需要組建掌握先進系統控制軟件、電子、裝備機械、工業(yè)自動化系統工程集成等領域技術的專業(yè)人才隊伍。由于國內智能制造裝備行業(yè)起步較晚，復合型人才相對缺乏，只能通過企業(yè)自身多年的培養(yǎng)與積累。因此，經驗豐富的高精尖人才資源的稀缺，使得新進入的企業(yè)很難在短時間內形成自身技術人才優(yōu)勢，為新進入者的行業(yè)競爭帶來不利影響。（四）智能裝備行業(yè)資本壁壘資金實力也是企業(yè)進入該行業(yè)的壁壘之一。研發(fā)創(chuàng)新是智能制造裝備廠商的重要競爭力，行業(yè)內企業(yè)每年投入大量資金進行新技術、新設備的開發(fā)。由于智能制造裝備多數為定制化產品，功能要求多樣化，生產過程復雜，設計開發(fā)時間長，因此需要投入的研發(fā)費用較高。其次，生產銷售完成后，客戶回款存在一定周期，企業(yè)需擁有充裕的運營資金以保證采購和生產的正常進行。此外，資金實力較弱的企業(yè)響應能力和抗風險能力較差，在服務訂單量較大的下游客戶時較為乏力，市場開拓能力較弱。智能檢測行業(yè)發(fā)展概況根據工信部和財政部聯合發(fā)布的《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，智能制造裝備的五類關鍵技術裝備主要包括高檔數控機床與工業(yè)機器人、增材制造裝備、智能傳感與控制裝備、智能檢測與裝配裝備和智能物流與倉儲裝備。其中，智能檢測裝備是由自動化檢測設備逐漸發(fā)展而來，相比于只能按照設定指令來實現測量、操縱等信息處理和過程控制的自動化測試設備，智能檢測裝備具有主動識別、決策并自行執(zhí)行等明顯區(qū)別。智能檢測在多個工業(yè)領域均有廣泛應用，在消費電子產品領域，產品檢測是必不可少的重要環(huán)節(jié)，是生產廠家確保產品質量的主要手段。在檢測環(huán)節(jié)中，廠商通過對計算機軟件、算法、機構設計、控制理論、物理學、化學等學科及工藝的運用，利用軟件算法配合自動化設備的使用對產品的各項待測參數進行讀取，從而驗證待測產品，確認產品的特性可以滿足設計需求，實現生產效果的提升，為客戶達到提升質量、降本增效的效果。當下，隨著我國居民人均可支配收入逐年遞增，消費升級的需求日益增強，消費者對電子產品的性能提出了更高的要求。電子產品功能多樣化和設計復雜化導致產品檢測種類繁多、精度要求高，需檢測項目包括主板ICT在線測試、FCT功能測試、射頻測試、聲學測試、屏幕和LED顯示測試（光學測試）、傳感器測試等，這促使行業(yè)內的智能檢測設備的種類較多，且對設備的測試精度要求逐漸提高。智能檢測設備主要從聲學、光學、射頻通信、傳感器等功能檢測中通過運用機器視覺、核心算法、深度學習等人工智能技術，完成高精度測量、設備表面缺陷識別、頻響分析、失真分析等檢測過程。相比人工檢測，檢測精度更高、檢測結果更準確、檢測范圍更廣，可顯著提升下游電子產業(yè)客戶生產效率和產品質量的穩(wěn)定性。隨著自動化控制技術、精密測量技術、仿真技術、人工智能技術的快速興起，電子產品測試設備向自動化、智能化、精密化、柔性化、多功能化方向升級的趨勢愈加明顯。以自動化、智能化為主導的檢測設備在逐步打開市場空間，中低端測試設備將逐步被淘汰，智能測試設備融入電子產品生產線將成為市場主流。中國智能制造裝備市場規(guī)模智能裝備制造業(yè)是為工業(yè)生產體系和國民經濟各行業(yè)直接提供技術設備的戰(zhàn)略性產業(yè)。目前已初步形成以自動化生產線、智能檢測與裝配裝備、智能控制系統、工業(yè)機器人等為代表的產業(yè)體系，產業(yè)規(guī)模日益增長。數據顯示，2018年我國智能制造裝備市場規(guī)模超過1．51萬億元，2020年市場規(guī)模突破2萬億元。未來，在中國制造2025戰(zhàn)略的不斷落實與推進以及物聯網、云技術、人工智能等新興技術的推動下，我國智能裝備行業(yè)將保持較快增長。相關研究機構預測，2022年我國智能制造裝備市場規(guī)模將達2．68萬億元。中國智能設備行業(yè)市場規(guī)模隨著智能技術的發(fā)展，智能家居設備在中國的市場規(guī)模也在不斷擴大。智能家居設備涵蓋了從安防到照明、溫控、影音娛樂等多種設備的智能化應用。根據市場調研在線網發(fā)布的2023-2029年中國智能家居設備行業(yè)產銷需求與投資預測分析報告分析，2018年中國智能家居設備市場規(guī)模達到了1120億元，同比增長25．9%。由于智能家居設備的廣泛應用，它已經成為中國智能家居市場的主要推動力，其中，安防設備是智能家居設備中最受歡迎的，其市場份額占比達到了41．4%，以及溫控設備市場份額占比達到了24．8%。除了安防和溫控設備外，智能家居設備中還包括智能照明、智能電器、智能影音娛樂、智能可穿戴設備等等。其中，智能照明設備的市場份額最高，占比達到了26．6%，其次是智能電器，市場份額占比達到了12．1%，智能影音娛樂市場份額占比達到了8．4%，智能可穿戴設備市場份額占比達到了3．9%。此外，智能家居設備的發(fā)展也受到了政府的大力支持。政府重視智能家居設備的發(fā)展，加大了對智能家居設備的投資力度，推動了智能家居設備的研發(fā)和應用。未來，隨著5G、物聯網等新技術的應用，中國智能家居設備行業(yè)市場規(guī)模將進一步擴大。同時，中國政府對智能家居設備的投資力度也將繼續(xù)加大，以推動智能家居設備的發(fā)展。此外，中國智能家居設備市場也將迎來新的發(fā)展機遇。隨著人們生活水平的提高，越來越多的消費者將會購買智能家居設備，這將為智能家居設備市場提供更多增長機會。此外，中國政府為智能家居設備行業(yè)提供政策支持，將為智能家居設備行業(yè)的發(fā)展提供更多發(fā)展機會?？偠灾?，隨著技術的發(fā)展，中國智能家居設備行業(yè)市場規(guī)模將進一步擴大，這將為智能家居設備行業(yè)帶來更多機遇。以上數據及信息可參考博研咨詢旗下，市場調研在線網，提供市場研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢，市場調研服務。中國智能硬件融資活動活躍，未來產業(yè)鏈更完善2015-2020年，我國智能硬件行業(yè)融資事件波動下降，融資金額逐年遞增，說明單次融資規(guī)模進一步擴大，資本開始有所側重。2020年，智能硬件行業(yè)融資事件達到342件，金額到1098．16億元，創(chuàng)近幾年新高。2021年1-4月，融資金額為939．84億元，占去年總融資金額的86%。前瞻認為，隨著2021年融資規(guī)模的進一步擴大，智能硬件行業(yè)產業(yè)鏈將進一步完善，市場規(guī)模增長空間較大。結合行業(yè)發(fā)展的趨勢以及終端市場的需求將會進一步被打開，按照中性預測，2020-2026年中國智能硬件行業(yè)市場規(guī)模將會保持較快發(fā)展，按照20%的年均復合增長率預計，到2026年中國智能硬件行業(yè)的市場規(guī)模將會達到2萬億元。中國智能制造發(fā)展現狀分析一方面，高端制造領域出現向發(fā)達國家逆轉移的態(tài)勢。目前，制造業(yè)向發(fā)達國家的回流已經開始，如，蘋果電腦已經在美國本土設廠生產，日本制造企業(yè)松下將把立式洗衣機和微波爐生產從中國轉移到日本國內等。另一方面，隨著中國低成本優(yōu)勢的消弱，越南，印度等一些東南亞國家依靠資源、勞動力等比較優(yōu)勢，也開始在中低端制造業(yè)商發(fā)力，以更低的成本承接勞動密集型制造業(yè)的轉移?？偟膩砜?，中國制造業(yè)正面臨著發(fā)達國家高端回流和發(fā)展中國家中低端分流的雙向擠壓。近年來，我國成為遭受貿易調查最嚴重國家，2014年上半年的涉案金額達到52．9億美元，比上年同期增長136%。未來我國與發(fā)展國家和發(fā)展中國家的經濟貿易摩擦將更為激烈，對我國制成品出口將造成不利影響，二是全球貿易規(guī)則業(yè)處于重構過程。美國激勵推動打造制造回流過程，通過各項政策將進一步消弱我國工業(yè)產品的成本優(yōu)勢，也將影響我國工業(yè)實施的走出去戰(zhàn)略。最新統計數據顯示，2017年我國制造業(yè)產出占世界比約為27%，連續(xù)4年保持世界第一。在500余種主要工業(yè)產品中，我國有220多種產量位居世界第一。過去我國制造業(yè)主要依靠要素驅動，但賴以保持競爭優(yōu)勢的多種要素約束日益趨緊。從要素成本看，隨著人口紅利消失和要素成本的全面上升，我國制造業(yè)原有的比較優(yōu)勢正在逐漸消失，勞動力供給呈縮減趨勢，并直接導致用工成本上升。目前我國制造業(yè)工資普遍達到3000~4000元，遠高于東南亞等國。2017年中國制造業(yè)對美國的成本優(yōu)勢已經由2010年的11．7%下降到2017年的3．6%，表明在美國生產只比在中國生產貴3．6%。此外，我國制造業(yè)大而不強的問題依然突出，與先進國家相比還有較大差距，存在自主創(chuàng)新能力弱、產業(yè)結構不合理，高端裝備制造業(yè)和生產性服務業(yè)發(fā)展滯后，關鍵核心技術與高端裝備對外依存度高，資源能源利用效率低，環(huán)境污染問題較為突出等問題，中國制造業(yè)轉型升級任務艱巨而緊迫。目前，國內對智能制造裝備產業(yè)的發(fā)展側重技術追蹤和技術引進，而由于基礎研究能力不足和對引進技術的消化吸收力度不夠，導致產業(yè)整體技術水平與世界先進水平有較大差距。構成智能制造裝備或實現制造過程智能化的重要基礎技術和關鍵零部件主要依賴進口。如，新型傳感器等感知和在線分析技術、典型控制系統與工業(yè)網絡技術、高性能液壓件與氣動元件、高速精密軸承、大功率變頻技術等。伺服電機、精密減速器、伺服驅動器、控制器等關鍵核心部件技術難題尚未攻克。精密工作母機設計制造基礎技術、百萬噸乙烯等大型石化的設計技術和工藝包等均未實現國產化。產業(yè)主管部門及專家對智能制造裝備的概念、內涵及重點領域的界定還處于模糊階段，與國外學者和專家對智能制造裝備的理解相比，我國尚處于起步階段。同時，產業(yè)分類目錄尚未建立，缺乏統一規(guī)范的統計口徑，基礎共性標準、關鍵技術標準、產品標準和重點應用標準函待研究制定。如，工業(yè)機器人等重點領域的標準和質量認證機構急需建立，以提升自主技術標準的國際話語權。目前，我國智能制造裝備產業(yè)急需雄厚的人才后備力量。首先，高端數控機床、工業(yè)機器人等智能制造裝備重點領域急需專業(yè)人才和統籌裝備制造經濟管理的管理人才。其次，我國對人才和國外智力的引進工作力度不夠，高端人才引進政策不夠靈活且落實不到位。智能制造裝備行業(yè)發(fā)展保障大裝備制造業(yè)是為國民經濟發(fā)展和國防建設提供技術裝備的基礎性產業(yè)，裝備制造業(yè)的發(fā)展水平在一定程度上集中體現了國家