工業(yè)廢物處置服務(wù)行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告

工業(yè)廢物處置服務(wù)行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告

積極推廣靜脈產(chǎn)業(yè)園建設(shè)模式，探索建設(shè)集生活垃圾、建筑垃圾、醫(yī)療廢物、危險(xiǎn)廢物、農(nóng)林垃圾等各類(lèi)固體廢棄物的綜合處置基地，以集約、高效、環(huán)保、安全為原則，發(fā)揮協(xié)同處置效應(yīng)，促進(jìn)基地內(nèi)各類(lèi)處理設(shè)施工藝設(shè)備共用、資源能源共享、環(huán)境污染共治、責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，降低鄰避效應(yīng)和社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)。規(guī)范垃圾填埋處理設(shè)施建設(shè)（一）開(kāi)展庫(kù)容已滿(mǎn)填埋設(shè)施封場(chǎng)治理規(guī)范有序開(kāi)展填埋設(shè)施封場(chǎng)治理，著重做好堆體邊坡整形、滲濾液收集導(dǎo)排、堆體覆蓋、植被恢復(fù)、填埋氣收集處理設(shè)施建設(shè)。加強(qiáng)日常管理和維護(hù)，對(duì)封場(chǎng)填埋設(shè)施開(kāi)展定期跟蹤監(jiān)測(cè)。鼓勵(lì)采取庫(kù)容騰退、生態(tài)修復(fù)、景觀營(yíng)造等措施推動(dòng)封場(chǎng)整治。（二）提升既有填埋設(shè)施運(yùn)營(yíng)管理水平各地要加強(qiáng)對(duì)既有填埋場(chǎng)運(yùn)行監(jiān)管力度，不斷優(yōu)化運(yùn)營(yíng)管理模式。聚焦垃圾進(jìn)場(chǎng)管理、分層分區(qū)作業(yè)、防滲與地下水導(dǎo)排、滲濾液收集處理、填埋氣收集利用、雨污分流、惡臭控制等重點(diǎn)環(huán)節(jié)，根據(jù)填埋場(chǎng)環(huán)境管理目標(biāo)，合理評(píng)價(jià)填埋場(chǎng)現(xiàn)狀、環(huán)境管理的差距和潛力，識(shí)別填埋場(chǎng)生產(chǎn)過(guò)程中的環(huán)境污染控制因素，實(shí)施既有填埋設(shè)施升級(jí)改造。（三）適度規(guī)劃建設(shè)兜底保障填埋設(shè)施原則上地級(jí)及以上城市和具備焚燒處理能力或建設(shè)條件的縣城，不再規(guī)劃和新建原生垃圾填埋設(shè)施，現(xiàn)有生活垃圾填埋場(chǎng)剩余庫(kù)容轉(zhuǎn)為兜底保障填埋設(shè)施備用。西藏、青海、新疆、甘肅、內(nèi)蒙古等省（區(qū)）的人口稀疏地區(qū)，受運(yùn)輸距離、垃圾產(chǎn)生規(guī)模等因素制約，經(jīng)評(píng)估暫不具備建設(shè)焚燒設(shè)施條件的，可適度規(guī)劃建設(shè)符合標(biāo)準(zhǔn)的兜底保障填埋設(shè)施。有序推進(jìn)廚余垃圾處理設(shè)施建設(shè)按照科學(xué)評(píng)估、適度超前原則，以集中處理為主，分散處理為輔，穩(wěn)妥有序推進(jìn)廚余垃圾處理設(shè)施建設(shè)。尚未全面開(kāi)展垃圾分類(lèi)的地區(qū)，可按照循序漸進(jìn)，先試點(diǎn)后推廣的原則，采用分散與集中處理相結(jié)合的方式，分步實(shí)施，逐步擴(kuò)大廚余垃圾處理能力。鼓勵(lì)有條件的地區(qū)積極推動(dòng)既有設(shè)施向集成化、智能化、自動(dòng)化、低運(yùn)行成本的現(xiàn)代化廚余垃圾處理系統(tǒng)方向改進(jìn)。加強(qiáng)垃圾焚燒設(shè)施規(guī)劃布局加強(qiáng)與國(guó)土空間規(guī)劃和生態(tài)環(huán)境保護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施、集中供熱供暖等專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃的銜接，統(tǒng)籌規(guī)劃生活垃圾焚燒處理設(shè)施，依法依規(guī)做好生活垃圾焚燒項(xiàng)目選址工作，鼓勵(lì)利用既有生活垃圾處理設(shè)施用地建設(shè)生活垃圾焚燒項(xiàng)目。垃圾處理行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局根據(jù)數(shù)據(jù)，2019年垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)CR5（按企業(yè)在手產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)）為34%，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散。從整個(gè)垃圾處理行業(yè)來(lái)看，目前垃圾處理企業(yè)數(shù)量較多，規(guī)模普遍不大，尚未形成行業(yè)統(tǒng)一的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和巨頭壟斷的局面。因此市場(chǎng)份額較為分散，整體產(chǎn)業(yè)化水平和市場(chǎng)的集中程度均較低。行業(yè)內(nèi)部分企業(yè)由于技術(shù)實(shí)力、企業(yè)規(guī)模、議價(jià)能力等方面的限制，采取低價(jià)策略以獲得市場(chǎng)，加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，甚至存在惡性競(jìng)爭(zhēng)的情況。從垃圾焚燒發(fā)電細(xì)分行業(yè)來(lái)看，其行業(yè)集中度高于整體垃圾處理行業(yè)。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈以及國(guó)家環(huán)保要求日益提高，擁有資金優(yōu)勢(shì)，技術(shù)和運(yùn)營(yíng)管理水平高，具有豐富的一定規(guī)模的垃圾綜合協(xié)同處理項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)的垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)越發(fā)明顯，行業(yè)集中度呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。存量填埋設(shè)施成為生態(tài)環(huán)境新的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)垃圾填埋設(shè)施環(huán)境問(wèn)題日益顯現(xiàn)，一些填埋場(chǎng)環(huán)保、技術(shù)和運(yùn)營(yíng)管理水平不高，大部分填埋垃圾未經(jīng)無(wú)害化處理，對(duì)周?chē)h(huán)境可能造成嚴(yán)重的二次污染。特別是滲濾液處理不達(dá)標(biāo)、防滲系統(tǒng)薄弱、日常作業(yè)不規(guī)范等環(huán)境隱患突出，對(duì)周邊環(huán)境構(gòu)成潛在威脅。一些填埋設(shè)施庫(kù)容漸滿(mǎn)、服務(wù)年限陸續(xù)到期，改造難度大成本高成為推進(jìn)封場(chǎng)整治的主要制約因素。（一）生活垃圾分類(lèi)和處理的管理體制機(jī)制還需進(jìn)一步完善垃圾跨區(qū)域清運(yùn)及處理的協(xié)同機(jī)制不順暢。第三方服務(wù)市場(chǎng)監(jiān)管機(jī)制不健全，低于成本價(jià)中標(biāo)、權(quán)責(zé)不清晰或不對(duì)等、治理信息公開(kāi)不及時(shí)、監(jiān)管不到位等情況時(shí)有發(fā)生。二是居民生活垃圾減量化激勵(lì)機(jī)制尚不健全。居民生活垃圾分類(lèi)計(jì)價(jià)、計(jì)量收費(fèi)機(jī)制尚不完善，垃圾處理費(fèi)征收難度大，收繳率及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)普遍偏低，主要由地方承擔(dān)垃圾處理的成本支出，地方財(cái)政補(bǔ)貼壓力較大。三是標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范體系不健全，垃圾分類(lèi)、滲濾液達(dá)標(biāo)納管排放等方面標(biāo)準(zhǔn)還需進(jìn)一步完善。四是土地等資源要素配置與垃圾分類(lèi)和處理設(shè)施建設(shè)需求不匹配，鄰避問(wèn)題仍然時(shí)有發(fā)生。十四五時(shí)期是我國(guó)全面建成小康社會(huì)、實(shí)現(xiàn)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)之后，乘勢(shì)而上開(kāi)啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程、向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍的第一個(gè)五年。推動(dòng)實(shí)施生態(tài)環(huán)境高水平保護(hù)，全面提高資源利用效率，對(duì)我國(guó)生活垃圾分類(lèi)和處理工作提出了新的更高要求。生活垃圾分類(lèi)和處理設(shè)施建設(shè)進(jìn)入關(guān)鍵時(shí)期。市政垃圾行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r（一）垃圾焚燒行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r自2004年起，我國(guó)已經(jīng)超過(guò)美國(guó)成為世界上最大的生活垃圾產(chǎn)生國(guó)，因此大力發(fā)展生活垃圾處置產(chǎn)業(yè)顯得尤為必要。根據(jù)《2020中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》《2021中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)城市生活垃圾清運(yùn)量為24，206．2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6．16%；其中廣東省城市生活垃圾清運(yùn)量為3，347．3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10．27%。受疫情等影響，2020年我國(guó)城市生活垃圾清運(yùn)量23，511．70萬(wàn)噸，同比減少2．87%；其中廣東省生活垃圾清運(yùn)量為3，102．5萬(wàn)噸，同比減少7．31%。1、垃圾焚燒行業(yè)生活垃圾處理方式目前業(yè)內(nèi)廣泛采用的生活垃圾處理方式主要有衛(wèi)生填埋、焚燒和高溫堆肥三種方式。各地具體適合采用何種方式，將因其地理環(huán)境、垃圾成份、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平等因素不同而有所區(qū)別，三種方式各有優(yōu)劣。近年來(lái)，隨著技術(shù)進(jìn)步和土地資源稀缺性進(jìn)一步加劇，焚燒無(wú)害化處理量保持較高增長(zhǎng)速度，在無(wú)害化處理方式中的占比逐漸上升，替代衛(wèi)生填埋成為生活垃圾的主要處理方式。根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年我國(guó)城鎮(zhèn)垃圾無(wú)害化處理率為99．75%，焚燒占比接近60%。同年我國(guó)城市垃圾清運(yùn)量為2．35億噸，其中生活垃圾無(wú)害化處理量2．34億噸，占比接近100%，其中焚燒處理量約為1．46億噸，填埋處理量7，771．54萬(wàn)噸。焚燒已正式超過(guò)填埋成為我國(guó)垃圾無(wú)害化處理主流方式。另?yè)?jù)機(jī)構(gòu)研究報(bào)告預(yù)測(cè)2025年全國(guó)焚燒產(chǎn)能約可達(dá)93萬(wàn)噸/日，2020-2025年焚燒產(chǎn)能年平均增長(zhǎng)率約為10．74%，我國(guó)現(xiàn)已基本完成焚燒替代填埋的歷史使命，產(chǎn)業(yè)布局已經(jīng)初具規(guī)模，行業(yè)正式邁入成熟階段。2、垃圾焚燒行業(yè)焚燒無(wú)害化處理發(fā)展歷程垃圾焚燒的關(guān)鍵技術(shù)系焚燒爐。從十九世紀(jì)下半葉開(kāi)始，西方發(fā)達(dá)國(guó)家已著手設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)垃圾焚燒設(shè)備。世界上第一臺(tái)固體廢棄物焚燒設(shè)備誕生在第二次技術(shù)革命時(shí)期的英國(guó)。在歷經(jīng)了近130多年的發(fā)展過(guò)程，垃圾焚燒技術(shù)和設(shè)備已經(jīng)日臻完善并得到了廣泛的應(yīng)用。3、垃圾焚燒行業(yè)焚燒無(wú)害化處理市場(chǎng)運(yùn)用根據(jù)《國(guó)家人口發(fā)展規(guī)劃（2016-2030年）》，預(yù)計(jì)到2030年全國(guó)總?cè)丝趯⑦_(dá)到14．5億人左右，其中常住人口城鎮(zhèn)化率將達(dá)到70%，從而促使城市生活垃圾清運(yùn)量不斷提高。近年來(lái)，我國(guó)城市生活垃圾快速增長(zhǎng)與垃圾處理相對(duì)滯后的矛盾日益凸顯，大量垃圾未能得到合理處置，引起社會(huì)對(duì)生活垃圾無(wú)害化處理的廣泛關(guān)注。相較于衛(wèi)生填埋、堆肥等無(wú)害化處理方式，垃圾焚燒處理具有處理效率高、減容效果好、資源可回收利用、對(duì)環(huán)境影響相對(duì)較小等優(yōu)勢(shì)，是垃圾處理行業(yè)的主流發(fā)展方向，市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)將更為明顯。根據(jù)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2025年全國(guó)城鎮(zhèn)垃圾焚燒無(wú)害化處理量達(dá)到20，174．76萬(wàn)噸，城鎮(zhèn)垃圾焚燒發(fā)電市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到528．58億元，未來(lái)空間廣闊。在國(guó)家政策的大力支持下，我國(guó)生活垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)快速發(fā)展。根據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)會(huì)生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)分會(huì)發(fā)布的報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2015-2020年生活垃圾焚燒發(fā)電裝機(jī)容量從468萬(wàn)千瓦增加到1，533萬(wàn)千瓦，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為26．78%；生活垃圾焚燒發(fā)電年新增裝機(jī)容量從44萬(wàn)千瓦增加到311萬(wàn)千瓦，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為47．86%；預(yù)計(jì)十四五期間垃圾焚燒發(fā)電新增裝機(jī)容量將達(dá)到670萬(wàn)千瓦，總裝機(jī)容量預(yù)計(jì)將達(dá)到2，200萬(wàn)千瓦。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2010至2020年間我國(guó)運(yùn)行焚燒廠(chǎng)和城市生活垃圾焚燒處理量雙雙實(shí)現(xiàn)了較大幅度的增長(zhǎng)，運(yùn)行焚燒廠(chǎng)由104座增長(zhǎng)至463座，城市生活垃圾焚燒處理量由約2，316．7萬(wàn)噸/年增長(zhǎng)至1．46億噸/年。10年間，城市生活垃圾中焚燒處理占比由18．8%上升至62．13%。截至2021年12月31日，我國(guó)在運(yùn)行的垃圾焚燒廠(chǎng)總計(jì)463座，過(guò)去5年間垃圾焚燒廠(chǎng)數(shù)量的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為16．15%。此外，按垃圾發(fā)電新中標(biāo)項(xiàng)目6個(gè)月籌備期和18個(gè)月建設(shè)期預(yù)測(cè)，2019-2021年的新中標(biāo)項(xiàng)目將在2021-2023年處于集中建設(shè)期，垃圾焚燒新增項(xiàng)目釋放將進(jìn)一步繼續(xù)加速。目前，全國(guó)垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目主要集中在經(jīng)濟(jì)相對(duì)發(fā)達(dá)的華東和華南地區(qū)，包括廣東、江蘇、山東、浙江、安徽等。未來(lái)，在垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)政策日益完善、城鎮(zhèn)化水平不斷提升、城市人口密度不斷提高、人們環(huán)保意識(shí)逐步增強(qiáng)等因素影響下，垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)將迎來(lái)良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。（二）餐廚垃圾處置再利用行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，我國(guó)城市生活垃圾清運(yùn)量從2010年的15，804．80萬(wàn)噸增加到2020年的23，511．70萬(wàn)噸，增幅為48．76%。我國(guó)城市生活垃圾中，餐廚垃圾所占比重較高且是影響城市生活垃圾資源回收質(zhì)量與效率的重要變量。根據(jù)數(shù)據(jù)，假設(shè)我國(guó)在2021-2026年期間的餐廚垃圾產(chǎn)生量繼續(xù)維持6．16%的年復(fù)合增長(zhǎng)率，則2026年我國(guó)的餐廚垃圾產(chǎn)生量能達(dá)到1．8億噸。就餐廚垃圾處理產(chǎn)出品的市場(chǎng)規(guī)模而言，廢油脂是餐廚垃圾中一個(gè)重要的資源化產(chǎn)品。一般而言廢油脂的主要利用方向?yàn)樯锊裼?、工業(yè)油酸、肥皂、出口等，而從各利用方向?qū)χ笜?biāo)的要求看，生物柴油對(duì)原料的要求相對(duì)寬松，因此生物柴油是廢油脂利用的理想途徑，具有重要的經(jīng)濟(jì)意義和社會(huì)環(huán)境意義。2021年我國(guó)食用油消費(fèi)量為4，254萬(wàn)噸，其中用于食用用途3，708萬(wàn)噸，用于工業(yè)及其他用途546萬(wàn)噸。按廢油脂產(chǎn)生量占總消費(fèi)量30%估算，理論上2021年食用油產(chǎn)生的廢油脂超過(guò)1，200萬(wàn)噸。此外，油脂精加工、各類(lèi)肉制品加工等工業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)生的廢油脂約100萬(wàn)噸以上，但根據(jù)我國(guó)生物柴油進(jìn)出口數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)用于制造生物柴油以及出口的UCO合計(jì)約300萬(wàn)噸，相較于理論的廢油脂產(chǎn)生量仍有較大差距，我國(guó)廢油脂加工利用依然具有廣闊的市場(chǎng)空間。未來(lái)隨著政府資金投入的力度繼續(xù)加大，伴隨著餐廚垃圾分出量的增加，餐飲垃圾處理環(huán)節(jié)更加完善健全，餐廚垃圾的資源化處理能力也在日益提升。在中國(guó)推進(jìn)的垃圾分類(lèi)的大潮下，因其產(chǎn)量大、現(xiàn)有處理產(chǎn)能不足的特點(diǎn)，餐廚垃圾處理將成為我國(guó)垃圾處理工作的重心，餐廚垃圾處理行業(yè)將在垃圾分類(lèi)的推行過(guò)程中得到廣泛關(guān)注，餐廚垃圾處理及資源化利用設(shè)備將迎來(lái)快速發(fā)展時(shí)期。環(huán)保行業(yè)發(fā)展概況和趨勢(shì)我國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)30多年發(fā)展，取得了長(zhǎng)足進(jìn)步，已經(jīng)從初期以三廢治理為主，發(fā)展成為包括環(huán)保產(chǎn)品、環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、環(huán)境服務(wù)、資源循環(huán)利用等領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)體系。隨著國(guó)家環(huán)境保護(hù)力度不斷加大和環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策日趨完善，環(huán)保產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域不斷拓展，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化升級(jí)，運(yùn)營(yíng)服務(wù)業(yè)發(fā)展加快，不斷為環(huán)境保護(hù)和污染物減排做出貢獻(xiàn)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2011-2021年國(guó)家財(cái)政環(huán)境保護(hù)支出從2，640．98億元增加到5，536．36億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為7．68%。2021年國(guó)家財(cái)政環(huán)保支出同比下降12．36%，主要系受疫情影響，政府提出提質(zhì)增效，減少非剛性支出所致，但行業(yè)長(zhǎng)期向好趨勢(shì)不變。加強(qiáng)有害垃圾分類(lèi)和處理（一）完善有害垃圾收運(yùn)系統(tǒng)實(shí)行有害垃圾單獨(dú)投放，規(guī)范有害垃圾收運(yùn)管理，不斷提高收集率和收運(yùn)效率，擴(kuò)大收集覆蓋面，完善暫存設(shè)施和運(yùn)輸能力。有條件的地區(qū)可實(shí)行定期或者預(yù)約收運(yùn)，完善有害垃圾收運(yùn)網(wǎng)絡(luò)，推廣密閉化收運(yùn)，減少和避免有害垃圾收