卷簾行業(yè)前景

卷簾行業(yè)前景

遮陽行業(yè)市場規(guī)模根據(jù)建筑遮陽材料協(xié)會官方統(tǒng)計，截至2021年底，按照布藝窗簾、功能性遮陽產品、外遮陽產品和建筑遮陽用電機、配件及導軌鋁型材種類細分，功能性遮陽企業(yè)數(shù)量約3，000余家，規(guī)模以上（年銷售額3千萬元以上）企業(yè)約180余家。2021年軟卷簾、開合簾、羅馬簾、百葉簾、香格里拉簾、蜂巢簾、百褶簾、垂直簾、夢幻簾和彩虹簾等功能性內遮陽產品，年銷售額約為216．3億元。預計至2025年，建筑遮陽行業(yè)總產能約64．6億平方米，總產量64．3億平方米，行業(yè)總銷售額預計可達11，582億元，出口有望突破360億元，2020-2025年均復合增長率為10%左右。其中，軟卷簾、開合簾、羅馬簾、百葉簾、彩虹簾、香格里拉簾、蜂巢簾、百折簾、垂直簾、夢幻簾等功能性窗飾產品產量預計11．1億平方米，2025年銷售額有望達到500億元，銷售額2020-2025年均復合增長率為17%。進入十四五期間，隨著社會對建筑節(jié)能及綠色建材的需求不斷提高，國內功能性遮陽產品結構的不斷升級及市場滲透率不斷提升，將為我國功能性遮陽行業(yè)提供穩(wěn)步的增長空間。功能性遮陽行業(yè)市場滲透率有望提升目前，我國功能性遮陽行業(yè)處于成長階段，在寫字樓、酒店等公共建筑中廣泛運用，但是在住宅類建筑中應用較少。并且，由于國內多數(shù)消費者缺乏對功能性遮陽產品的了解，所以導致我國功能性遮陽行業(yè)市場滲透率較低，2019年的滲透率僅為3．1%，與海外國家70%的滲透率相比差距較大。不過，隨著國民經濟持續(xù)向好發(fā)展、居民人均可支配收入不斷增加及消費意愿的轉變，消費者對功能性遮陽行業(yè)了解和接受程度上升，市場滲透率有望提升。根根據(jù)中國建筑遮陽協(xié)會數(shù)據(jù)預測，2025年，我國功能性遮陽行業(yè)產量將增至11．1億平米，滲透率將增至4．3%。遮陽行業(yè)發(fā)展新趨勢歐美地區(qū)的家庭比較熱衷于戶外的自然生活，由于疫情影響，宅家時間變長，直接造成戶外家居類產品需求激增，尤其是戶外遮陽產品。歐美家庭幾乎家家戶戶都配置了戶外遮陽用品，他們不喜歡將露臺或門廊封閉起來，而會選擇更加舒適的方式改造它們，戶外遮陽產品可以輕松實現(xiàn)陽光和空氣自由調節(jié)，隨時感受大自然的氣息。在國內，人們對于親近自然的需求，也是有增無減。人們很少能夠抽出時間到郊外遠足，這時在家中打造一個充滿韻味的戶外空間就顯得尤為重要，戶外遮陽產品也越來越受到人們的關注。為了滿足戶外遮陽產品日益爆發(fā)的需求，斑馬先生聚焦研發(fā)了戶外海天篷、戶外防風卷簾、戶外遮陽傘等戶外遮陽產品，為經銷商和消費者提供了更多更優(yōu)質的產品選擇。功能性遮陽行業(yè)現(xiàn)狀及競爭功能性遮陽產品是安裝在建筑物上，用以遮擋或調節(jié)進入室內的太陽光的裝置，通常由功能性遮陽材料、支撐構件、調節(jié)機構組成，主要目的是減少太陽對建筑物的紫外線、眩光和熱量輻射，阻斷太陽所產生的熱空氣與建筑物之間的對流。功能性遮陽產品的特點在于雙效節(jié)能既能夠遮陽隔熱，大幅降低太陽輻射強度（從100%降至14%-35%），從而節(jié)約空調電能；又能在有效遮光的同時過濾眩光，獲取自然光線，節(jié)約照明電能。與傳統(tǒng)的遮陽產品相比，功能性遮陽產品在成本、性能和使用方面有明顯優(yōu)勢。功能性遮陽行業(yè)市場規(guī)模將持續(xù)擴大功能性遮陽具有遮陽、節(jié)能、環(huán)保、防污、除甲醛等功能優(yōu)勢，是國家鼓勵使用的綠色節(jié)能產品，并且符合國家科技產業(yè)發(fā)展方向。2016-2021年，國家出臺了一系列綠色建材產業(yè)政策，如《綠色建筑行動方案》、《綠色建材評價標識管理辦法》、《關于推動綠色建材產品標準、認證、標識工作的指導意見》等，大力推廣綠色建材，帶動功能性遮陽行業(yè)快速發(fā)展。在國家政策扶持以及居民消費觀念升級的驅動下，我國功能性遮陽行業(yè)將逐步實現(xiàn)對傳統(tǒng)布藝窗簾的替代，市場規(guī)模將持續(xù)擴大。根據(jù)建筑遮陽行業(yè)協(xié)會相關數(shù)據(jù)預測，到2025年，我國功能性遮陽行業(yè)市場規(guī)模有望達到500億元，2020-2025年的年均復合增速為19．07%，占建筑遮陽行業(yè)的市場份額將從2020年的3．28%提升至2025年的4．87%，行業(yè)增長迅速。在市場競爭格局方面，我國功能性遮陽行業(yè)市場集中度較低，多為中小微企業(yè)，2019年底生產企業(yè)數(shù)量約3000余家，年銷售額超過3000萬元的有約180家，競爭格局較為分散，并且形成了三層次梯隊，其中第一梯隊企業(yè)生產規(guī)模較大，品質、口碑及技術研發(fā)優(yōu)勢較大，代表企業(yè)有玉馬遮陽、西大門新材料等，市場份額累計占細分領域總產值20%。建筑遮陽行業(yè)規(guī)模近年來，隨著下游需求的不斷增加，我國建筑遮陽行業(yè)銷售規(guī)模不斷增長。數(shù)據(jù)顯示，2016年全國建筑遮陽行業(yè)總銷售額為4630．2億元，2019年增至6312．3億元。其中，2019年布藝窗簾銷售額為5910億元；軟卷簾、開合簾、羅馬簾、百葉簾、香格里拉簾、蜂巢簾、百褶簾、垂直簾等功能性遮陽產品銷售額約為193億元；外遮陽卷簾、遮陽一體化窗、外遮陽百葉、內遮陽百葉、機翼百葉、建筑用遮陽蓬等產品銷售額約為59億元；建筑遮陽用電機、窗簾配件、導軌鋁型材等產品銷售額約77億元；竹草藤麻窗簾等產品銷售額約14．5億元。從出口額來看，2016-2018年我國建筑遮陽行業(yè)出口額穩(wěn)步增長，從2016年的136億元增加到2018年的180億元。2019年出口額有所下降，約為140億元。目前，我國建筑遮陽企業(yè)達13000多家，而功能性建筑遮陽企業(yè)約3000多家，行業(yè)產能呈不斷增加態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2018年，我國建筑遮陽行業(yè)總產能約43．2億平方米，2019年為46．3億平方米，同比增長7．18%。歐美地區(qū)建筑遮陽市場發(fā)展較為成熟，競爭比較充分，著名的建筑遮陽產品生產企業(yè)有飛佛、梅爾美、亨特道格拉斯、蓋爾太平洋等企業(yè)，占據(jù)了較大的市場份額。而國內市場雖起步較晚，但處于成長階段，行業(yè)發(fā)展取得了一定程度的成果，同行業(yè)之間競爭也相對比較充分。從國內建筑遮陽企業(yè)發(fā)展情況來看，可以分為三個檔次：第一檔企業(yè)的生產銷售規(guī)模比較大、毛利率較高、產品質量和口碑均處于國內領先水平，代表企業(yè)有先鋒新材、西大門、玉馬遮陽等；第二檔企業(yè)具有中等生產規(guī)模，產品質量、毛利率處于國內中等水平；第三檔企業(yè)為作坊式企業(yè)，企業(yè)數(shù)量較多、但規(guī)模小、質量差，主要供應國內的低端市場，產品毛利率較低。整體來看，在建筑遮陽行業(yè)國內以中小企業(yè)為主，生產規(guī)模偏小，和國際大型建筑遮陽產品企業(yè)相比，在某些細分產品領域占據(jù)一定份額。目前，國內企業(yè)已在北京、上海、浙江、江蘇、廣東、山東等地形成了建筑遮陽產業(yè)集群。近年來，我國建筑遮陽產業(yè)不斷發(fā)展，在產業(yè)規(guī)模、行業(yè)標準建設、技術進步等方面都取得了明顯成就，為經濟發(fā)展和建筑節(jié)能作出了重要貢獻。未來，隨著國家對建筑節(jié)能的越發(fā)重視，低能耗、高舒適度成為我國建筑行業(yè)的發(fā)展趨勢，新農村建設和城鎮(zhèn)化將為我國建筑遮陽行業(yè)提供穩(wěn)步的增長空間。預計到2025年我國建筑遮陽行業(yè)總產能將達64．6億平方米，總產量達64．3億平方米，總銷售額達11582億元。遮陽行業(yè)發(fā)展趨勢一直以來，國內傳統(tǒng)的窗飾產品以布藝為主，功能性遮陽產品市場份額較小，主要應用于酒店、寫字樓、學校等商務及公共建筑領域。隨著居民消費水平的提高及消費習慣的改變，消費者對于遮陽產品的選擇更加注重功能性、簡潔性及時尚感，功能性遮陽產品因具有環(huán)?？咕?、造型美觀等特點逐漸被家裝消費者所認可和接受，近年來夢幻簾、香格里拉簾、彩虹簾等遮陽產品在家裝場景中的應用受到了廣泛的好評。隨著消費結構的升級以及對遮陽產品功能多樣化、個性化需求的提高，具有高附加值的功能性遮陽產品的市場滲透率將會不斷提高。近年來，在住建部及建筑遮陽材料協(xié)會的推動下，一系列國家及行業(yè)標準相繼推出并逐漸完善，為遮陽材料市場正規(guī)化及規(guī)?；l(fā)展提供了方向。截至目前，住建部已發(fā)布了《建筑遮陽通用技術要求》、《建筑用遮陽天蓬簾》、《建筑用遮陽軟卷簾》、《建筑用遮陽非金屬百葉簾》、《建筑遮陽產品抗沖擊性能試驗方法》、《建筑遮陽用織物通用技術要求》等多項建筑工業(yè)行業(yè)產品標準，由建筑遮陽材料協(xié)會主編的《建筑室內窗飾產品通用技術要求》也已推出。上述行業(yè)及國家標準的發(fā)布規(guī)范了遮陽材料行業(yè)的產品質量，提升了行業(yè)技術水平，為建筑遮陽行業(yè)的正規(guī)化健康發(fā)展提供了保障。遮陽材料行業(yè)作為窗飾產品配套產業(yè)，是典型的下游驅動型行業(yè)，隨著經濟的發(fā)展、行業(yè)技術的不斷變革及更新，消費者對于遮陽產品的性能提出了更高的要求，為了提高產品市場競爭力，擴大細分市場份額，客戶需求呈現(xiàn)差異化特點。近年來，隨著終端消費者個性化需求的增多及企業(yè)新技術工藝的不斷涌現(xiàn)，遮陽材料更新?lián)Q代的速度逐漸加快，客戶在產品的基本遮陽功能之外，在綠色環(huán)保、阻燃級別、色牢度、平整度等產品要素方面提出了不同的需求，兼具不同性能的差異化產品需求帶來了生產要素的改進、生產效率及產品品質的提升，對遮陽材料行業(yè)的良性發(fā)展及產業(yè)升級具有較大的促進作用。目前，國家正大力推廣應用綠色建材，并發(fā)布了一系列產業(yè)政策支持遮陽材料行業(yè)的發(fā)展。2015年5月，我國發(fā)布了《中國制造2025》，提出積極引領新興產業(yè)高起點綠色發(fā)展，大力促進新材料、新能源、高端裝備、生物產業(yè)綠色低碳發(fā)展。以高性能結構材料、功能性高分子材料、先進復合材料為發(fā)展重點，加快研發(fā)新材料制備關鍵技術和裝備，加強基礎研究和體系建設，突破產業(yè)化制備瓶頸；2017年12月，國家質檢總局等五部委聯(lián)合發(fā)布《關于推動綠色建材產品標準、認證、標識工作的指導意見》，提出建立完善的綠色建材推廣和應用機制，全面提升建材工業(yè)綠色制造水平。進入十四五以來，國家持續(xù)發(fā)布了《十四五建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》、《建筑節(jié)能與可再生能源利用通用規(guī)范》等發(fā)展規(guī)劃及產業(yè)政策，在雙碳目標和人民對美好居住環(huán)境需求提升的背景下，政府對建筑節(jié)能的重視程度明顯提升，建筑遮陽行業(yè)受益于政策引導，未來將進入高速發(fā)展期。遮陽行業(yè)競爭格局國外功能性遮陽市場的發(fā)展起步較早，尤其在發(fā)達的歐美地區(qū)，經過幾十年的發(fā)展，建筑遮陽產品深受家庭消費者的認可，市場已經趨于成熟。其中功能性遮陽產品滲透率超過70%，市場需求旺盛并保持穩(wěn)步增長。國外較為知名的建筑遮陽產品生產商有HunterDouglas、GalePacific、PhiferInc等跨國集團企業(yè)，占據(jù)了國外較大的市場份額，競爭較為充分。我國功能性遮陽材料行業(yè)從業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，行業(yè)競爭激烈。根據(jù)建筑遮陽材料協(xié)會相關數(shù)據(jù)，截至2021年底，功能性遮陽企業(yè)數(shù)量約3，000余家，規(guī)模以上（年銷售額3千萬元以上）企業(yè)約180余家，行業(yè)內從業(yè)企業(yè)的平均規(guī)模相對較小，行業(yè)整體市場集中度不高。在行業(yè)集中度分散的競爭格局之下，遮陽材料生產企業(yè)形成了三個層級明顯的梯隊，市場競爭力分化明顯。其中，以先鋒新材、西大門、玉馬遮陽三家上市企業(yè)為代表的十幾家企業(yè)為第一梯隊，規(guī)模較大、研發(fā)能力強，生產管理體系穩(wěn)定，在業(yè)內具有較好的口碑，產品以外銷為主參與國際市場競爭；第二梯隊企業(yè)具有中等生產規(guī)模，產品質量及毛利率均處于國內中等水平，產品以內銷為主，主要面向中低端市場；第三梯隊企業(yè)大多為作坊式企業(yè)，數(shù)量較多，無論規(guī)模還是產品質量都處于較低水平。建筑遮陽行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景數(shù)據(jù)顯示，截至2019年底，全國功能性建筑遮陽行業(yè)企業(yè)數(shù)量約3000余家，年銷售額在3000萬元以上的企業(yè)約180余家。2019年功能性遮陽產品銷售額約193億元，同比增長8．92%。在2019年，我國功能性建筑遮陽產品產量達到7．6億平方米，較2018年增長8．6%;同年，我國功能性建筑遮陽市場銷售金額達到193億元，較2018年增長9．0%;并且在未來，隨著城市化建設進程的逐漸加快，民眾對建筑節(jié)能政策的大力支持，我國建筑遮陽行業(yè)發(fā)展空間仍然廣闊。從我國目前存在的建筑遮陽產品的成品供應商綜合實力來分析，大致可以分成三個梯隊：第一個梯隊是外資企業(yè)，主要以荷蘭亨特道格拉斯、澳大利亞蓋爾太平洋為代表，他們擁有先進的加工工藝和安裝設計、豐富的產品類型及完善的產業(yè)鏈體系，尤其精于大型建筑遮陽設備的設計與安裝，經營多年資金實力雄厚，但囿于國內沒有暢通的銷售渠道，主要是依靠國內代理商銷售產品。且因其產品價格偏高，近年來在中國的市場占有率節(jié)節(jié)下滑。第二個梯隊是隨著國內遮陽行業(yè)的興起而發(fā)展起來的本土企業(yè)，以湘聯(lián)股份、上海青鷹實業(yè)股份、上海名成智能遮陽科技、廣東創(chuàng)明遮陽科技為代表，他們立足于國內市場，熟悉國內市場運作，依靠引進國外先進設備和加工工藝，依托本土的營銷渠道，較高的產品性價比優(yōu)勢，在國內細分市場上具有一定的競爭實力。第三層次是其他小規(guī)模遮陽產品廠商，多以組裝產品為主，企業(yè)規(guī)模較小、資金實力較為薄弱，產品研發(fā)能力欠缺，品牌效應差，只能以打價格戰(zhàn)的方式獲取訂單，在中、大型項目承接競爭中處于相對較弱的地位。建筑遮陽行業(yè)涉及多個技術領域，需要將技術成果綜合運用到產品中，以滿足客戶不斷增長的個性化需求。這些產品的開發(fā)不僅需要有工程技術專家，還需要有擁有較強時間經驗的電子控制人才。企業(yè)必須隨著市場的發(fā)展不斷培養(yǎng)和儲備人才，提升企業(yè)的人才優(yōu)勢，才能保持企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。因此本行業(yè)具有較高的人才壁壘。建筑遮陽是指在建筑物上安裝具有遮擋或調節(jié)進入屋內太陽光功能的遮陽設施。按照我國建筑遮陽材料分會的標準，建筑遮陽產品可分為布藝窗簾、功能性遮陽產品、外遮陽產品、竹草藤麻窗簾等產品和建筑遮陽用電機、配件及導軌鋁型材等。遮陽行業(yè)基本風險特征（一）遮陽行業(yè)原材料價格波動的風險行業(yè)產品生產所用的主要原料包括滌綸絲、塑料配件、金屬型材等，其價格受國家產業(yè)政策、市場供需變化等多種因素的影響。除受以上因素影響外，新冠疫情的多次反復