動力機械行業(yè)前瞻分析報告

動力機械行業(yè)前瞻分析報告

加強農(nóng)機裝備與農(nóng)產(chǎn)品初加工工藝融合研究，總結(jié)推出一批農(nóng)產(chǎn)品初加工全程機械化解決方案和高水平示范應(yīng)用場景。推進(jìn)糧食減損等農(nóng)產(chǎn)品初加工機械裝備成套化，探索示范成套裝備與配套設(shè)施集成一體化發(fā)展，提升農(nóng)產(chǎn)品初加工工程化水平。探索發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)+初加工機械化，推動農(nóng)產(chǎn)品初加工重點環(huán)節(jié)裝備應(yīng)用實時信息采集和智能管控系統(tǒng)，鼓勵生產(chǎn)主體進(jìn)行設(shè)施與裝備物聯(lián)化、智能化升級改造，推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品初加工機械化與信息化、智能化融合發(fā)展。制定健全農(nóng)產(chǎn)品初加工機械與成套裝備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，加強技術(shù)設(shè)施設(shè)備篩選評價，提升試驗鑒定能力，加快推廣應(yīng)用。大力推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品初加工機械社會化服務(wù)，積極探索發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品初加工生產(chǎn)托管、訂單作業(yè)、承包服務(wù)等新模式、新業(yè)態(tài)。緊盯脫貧地區(qū)特色農(nóng)產(chǎn)品提質(zhì)減損增效，突出就地就近，推動建立分區(qū)域、分產(chǎn)業(yè)、分規(guī)模的農(nóng)產(chǎn)品初加工適配裝備體系和技術(shù)服務(wù)模式，助力鞏固拓展脫貧攻堅成果。推動智能農(nóng)機裝備技術(shù)創(chuàng)新推動農(nóng)機導(dǎo)航、農(nóng)機作業(yè)管理和遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)通信管理等技術(shù)系統(tǒng)集成，加快農(nóng)機裝備作業(yè)傳感器、智能網(wǎng)聯(lián)終端等關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，推進(jìn)農(nóng)機作業(yè)監(jiān)測數(shù)字化進(jìn)程。圍繞農(nóng)田精細(xì)平整、精準(zhǔn)播種、精準(zhǔn)施肥、精準(zhǔn)施藥，創(chuàng)制智能化機具裝備，提升精準(zhǔn)作業(yè)技術(shù)水平。推進(jìn)北斗自動導(dǎo)航、ISOBUS（農(nóng)機總線）、高壓共軌、動力換擋、無級變速、新能源動力、機電液一體化等技術(shù)在農(nóng)機裝備上的集成應(yīng)用，加快創(chuàng)新發(fā)展大型高端智能農(nóng)機裝備，推進(jìn)畜禽水產(chǎn)養(yǎng)殖裝備信息化、智能化，促進(jìn)智慧農(nóng)業(yè)示范應(yīng)用。推進(jìn)作業(yè)服務(wù)模式創(chuàng)新積極發(fā)展新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體+全程機械化+綜合農(nóng)事服務(wù)中心新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體+適度規(guī)模+全程機械化新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體+規(guī)?；?特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)+全程機械化等機械化生產(chǎn)、社會化服務(wù)多樣化模式，引領(lǐng)丘陵山區(qū)農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展。加快推動種養(yǎng)品種、栽培制度、養(yǎng)殖模式、生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)后加工等全方位宜機化，大力推動良種良法良田良機良制相配套。加快提升丘陵山區(qū)農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣服務(wù)能力，通過購買服務(wù)等方式，引導(dǎo)多元社會力量積極參與公益性技術(shù)推廣。推進(jìn)主要畜禽規(guī)?；B(yǎng)殖全程機械化健全完善畜牧業(yè)機械化技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，制定生豬、蛋雞、肉雞、奶牛、肉牛、肉羊等主要畜種規(guī)?；B(yǎng)殖設(shè)施裝備配套技術(shù)規(guī)范。加強畜禽品種、養(yǎng)殖工藝、設(shè)施裝備集成配套，著力改善中小規(guī)模養(yǎng)殖場（戶）設(shè)施裝備條件，鞏固提高飼草料生產(chǎn)與加工、飼草料投喂、環(huán)境控制等環(huán)節(jié)機械化水平，推動構(gòu)建區(qū)域化、規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化的畜禽養(yǎng)殖全程機械化生產(chǎn)模式。加快解決疫病防控、畜產(chǎn)品采集加工、糞污收集處理與利用等薄弱環(huán)節(jié)機械裝備應(yīng)用難題，推廣應(yīng)用先進(jìn)適用畜禽養(yǎng)殖機械裝備技術(shù)。到2025年，生豬、蛋雞、肉雞規(guī)模化養(yǎng)殖機械化率達(dá)到70%以上，奶牛、肉牛、肉羊規(guī)模化養(yǎng)殖機械化率分別達(dá)到80%、50%、50%以上。農(nóng)機行業(yè)競爭格局當(dāng)前，全球農(nóng)業(yè)機械行業(yè)形成了巨頭規(guī)?；偁幒椭行∑髽I(yè)專業(yè)化競爭并存的局面，總體來看，近十年來行業(yè)集中度呈上升趨勢。盡管近年來我國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)發(fā)展迅猛，但仍然缺少具有一定國際影響力的大型農(nóng)機制造企業(yè)，目前行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，但以中小企業(yè)居多，企業(yè)實力較弱，行業(yè)競爭格局依然呈現(xiàn)小而散的特點。截至2020年末，全國規(guī)模以上的農(nóng)機制造企業(yè)有1，615家。此外，我國農(nóng)機企業(yè)具有一定的區(qū)域性，主要分布在山東、浙江、河北、河南和江蘇等地。隨著土地流轉(zhuǎn)速度加快，規(guī)?；?jīng)營生產(chǎn)的趨勢使農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者對大型化和智能化的高端農(nóng)機裝備需求更強，且地方性累加補貼政策的方向性引導(dǎo)將推動農(nóng)機行業(yè)技術(shù)升級和產(chǎn)品更新?lián)Q代速度進(jìn)一步加快。未來，具有規(guī)模優(yōu)勢、產(chǎn)品種類豐富、技術(shù)先進(jìn)的大型農(nóng)機制造企業(yè)優(yōu)勢將進(jìn)一步擴大，規(guī)模小、產(chǎn)品單一、技術(shù)落后的小型農(nóng)機制造企業(yè)將面臨被淘汰的風(fēng)險，農(nóng)機行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高。從履帶式聯(lián)合收割機細(xì)分市場來看，行業(yè)集中度已經(jīng)較高。從大中型拖拉機細(xì)分市場來看，國內(nèi)市場容量較大，競爭格局仍然較為分散。雖然2020年一拖股份市場占有率達(dá)到13%左右，行業(yè)排名保持第一，但由于拖拉機產(chǎn)品機型較多，行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)在各馬力段拖拉機產(chǎn)品上具有不同的競爭優(yōu)勢和地位，目前行業(yè)內(nèi)暫未出現(xiàn)具有絕對領(lǐng)先優(yōu)勢的龍頭企業(yè)。從行業(yè)發(fā)展趨勢來看，農(nóng)業(yè)規(guī)模化生產(chǎn)的趨勢帶動大中型拖拉機市場需求持續(xù)增長，細(xì)分市場發(fā)展空間仍然巨大。未來，產(chǎn)品性能優(yōu)越、技術(shù)優(yōu)勢明顯的拖拉機制造企業(yè)將在的大趨勢下獲得更高的市場份額，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。綜上，農(nóng)機智能化的趨勢推動具有技術(shù)優(yōu)勢的農(nóng)機企業(yè)市場份額持續(xù)提升。未來，聯(lián)合收割機與拖拉機市場的集中度將進(jìn)一步提高。目前，除插秧機、采棉機和植保無人機的行業(yè)集中度相對較高外，國內(nèi)其他新興農(nóng)機產(chǎn)品細(xì)分市場的競爭格局仍然較為分散。根據(jù)農(nóng)機購置補貼公示數(shù)據(jù)顯示，2021年全國11個省份插秧機合計銷售數(shù)量排名前三位的分別為久保田、洋馬和沃得農(nóng)機。目前，國內(nèi)傳統(tǒng)手扶式插秧機正逐漸被技術(shù)附加值更高的高速插秧機所替代，高速插秧機的市場規(guī)模持續(xù)提升。在采棉機領(lǐng)域，近幾年國內(nèi)廠商快速崛起，2019年本土品牌的市場占有率首次超越以約翰迪爾為代表的進(jìn)口品牌。根據(jù)農(nóng)機購置補貼公示數(shù)據(jù)顯示，2020年新疆缽施然產(chǎn)品銷量國內(nèi)市場占有率已達(dá)到54%，領(lǐng)先優(yōu)勢較為明顯；約翰迪爾市場占有率為14%，排名行業(yè)第二；現(xiàn)代農(nóng)裝市場占有率為12%，排名行業(yè)第三。目前，國內(nèi)采棉機市場仍然處于產(chǎn)能短缺的狀態(tài)，市場未來發(fā)展空間巨大。在植保無人機領(lǐng)域，大疆和極飛科技已形成較明顯的領(lǐng)先優(yōu)勢。根據(jù)農(nóng)機購置補貼公示數(shù)據(jù)顯示，2020年大疆和極飛科技的市場份額合計已經(jīng)超過60%，行業(yè)集中度較高。2021年，植保無人機正式被納入全國通用類農(nóng)業(yè)機械補貼范圍，產(chǎn)品的市場需求將有望持續(xù)提高，隨著農(nóng)機技術(shù)的不斷進(jìn)步，未來細(xì)分領(lǐng)域仍然具有較大的發(fā)展空間。此外，根據(jù)農(nóng)機購置補貼公示數(shù)據(jù)顯示，打捆機、烘干機和噴霧機的市場集中度目前仍然較低，細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)暫未出現(xiàn)具有明顯領(lǐng)先優(yōu)勢的企業(yè)。我國農(nóng)機制造企業(yè)數(shù)量眾多，競爭激烈，市場化程度較高。國內(nèi)工業(yè)規(guī)模以上農(nóng)機企業(yè)數(shù)量從2011年的1，832家，增加至2017年的2，429家，又減少到2020年的1，615家，近年來行業(yè)集中度呈逐漸上升的趨勢。農(nóng)機行業(yè)未來發(fā)展趨勢（一）農(nóng)機產(chǎn)品向大型化、高效化發(fā)展隨著國家農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整以及農(nóng)戶經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大，同時伴隨著農(nóng)戶生產(chǎn)作業(yè)方式的改變，農(nóng)業(yè)機械朝著大型化和高效化的趨勢發(fā)展。其中大型化體現(xiàn)在發(fā)動機功率越來越高、作業(yè)工具規(guī)格越來越大等方面。以聯(lián)合收割機為例，該類產(chǎn)品正朝著割幅更寬、糧倉容積更大、配套動力更強、廣泛采用靜液壓動力裝置的大方向發(fā)展。與此同時，農(nóng)機產(chǎn)品也朝著高效化的方向發(fā)展，具體體現(xiàn)為復(fù)式作業(yè)和聯(lián)合作業(yè)能力不斷增強。復(fù)式作業(yè)是指可以將幾道工序合并到一種機具上，通過一次作業(yè)完成多項任務(wù)，使機械能夠充分利用動力，減少油耗，節(jié)約勞動時間。此外，功能較多的農(nóng)業(yè)機械可以在同一區(qū)域內(nèi)完成對多個品種作物的作業(yè)，提高作業(yè)效率，增加用戶的綜合收益。（二）農(nóng)機產(chǎn)品智能化、自動化、精細(xì)化能力提升全球農(nóng)機工業(yè)發(fā)展的歷史經(jīng)驗表明，操控智能化、自動化是農(nóng)業(yè)機械發(fā)展的必然趨勢。高度自動化的作業(yè)機械不僅可以提高工作效率，還可以降低作業(yè)成本，提高駕駛員的舒適性。與此同時，為適應(yīng)精細(xì)作業(yè)的需求，采用激光控制平地技術(shù)、GPS定位系統(tǒng)和產(chǎn)量傳感器的農(nóng)機產(chǎn)品開始大量在市場上出現(xiàn)。農(nóng)機產(chǎn)品可以對作物的產(chǎn)量、內(nèi)在成分（如蛋白質(zhì)、脂肪含量等）、在地塊中的分布情況以及病蟲害狀況進(jìn)行偵測和記錄。這不僅能為高質(zhì)量的農(nóng)作物栽培決策提供技術(shù)支持，而且能為農(nóng)場主進(jìn)行耕種、施肥和植保用藥提供精確指導(dǎo)，從而實現(xiàn)投入產(chǎn)出最大化的效果。（三）農(nóng)機行業(yè)資源節(jié)約型和環(huán)保型產(chǎn)品逐漸成為主流根據(jù)聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織提出的持續(xù)滿足目前和世世代代的需要，能較好保護(hù)現(xiàn)有資源和環(huán)境可持續(xù)農(nóng)業(yè)發(fā)展理念，最近二十多年來，世界各國愈加重視開發(fā)能夠?qū)崿F(xiàn)農(nóng)業(yè)資源高效利用并且滿足可持續(xù)發(fā)展要求的農(nóng)業(yè)裝備。節(jié)能、低排放的拖拉機、土壤保護(hù)型耕作機械，節(jié)水型灌溉機械，節(jié)種型精量播種機械，節(jié)藥、低殘留的田間管理機械等產(chǎn)品已逐漸成為全球農(nóng)業(yè)機械發(fā)展的主流。（四）農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品平均更換周期變短根據(jù)中華人民共和國《聯(lián)合收割機禁用和報廢技術(shù)條件（NY/T1875-2010）》及《拖拉機禁用與報廢標(biāo)準(zhǔn)（GB/T16877-2008）》有關(guān)規(guī)定，自走式聯(lián)合收割機的報廢年限為12年，大型和中型輪式拖拉機報廢年限為15年。使用壽命為國家規(guī)定的強制報廢年限，但實際生產(chǎn)應(yīng)用中，農(nóng)業(yè)機械的使用壽命主要由產(chǎn)品質(zhì)量、使用強度和作業(yè)量決定。根據(jù)市場調(diào)查結(jié)果顯示，同一用戶購買拖拉機產(chǎn)品的時間間隔短則2-3年，長則5-6年，整體來看，拖拉機的實際平均更換周期在4-5年左右；同一用戶購買聯(lián)合收割機的時間間隔短則2-3年，長則4-5年，整體來看，聯(lián)合收割機的實際平均更換周期在3-4年左右。對于以跨區(qū)作業(yè)為主的聯(lián)合收割機，由于需要在農(nóng)忙季節(jié)進(jìn)行高負(fù)荷作業(yè)并保持較高的作業(yè)效率，用戶經(jīng)常在使用1-2年后即置換新機。綜上，聯(lián)合收割機與拖拉機的實際更換周期度短于國家規(guī)定的使用壽命。近年來，國家為推動綠色農(nóng)業(yè)、減少安全事故的發(fā)生，鼓勵和引導(dǎo)用戶將不符合排放標(biāo)準(zhǔn)和安全標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)業(yè)機械以舊換新、升級換代。農(nóng)機購置補貼政策的實行，使農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購買農(nóng)機產(chǎn)品的成本下降、購買意愿增強，進(jìn)而使農(nóng)機產(chǎn)品的平均更換周期變短。2020年3月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、財政部和商務(wù)部頒布《農(nóng)業(yè)機械報廢更新補貼實施指導(dǎo)意見》，對用戶報廢老舊農(nóng)機給予適當(dāng)補助。農(nóng)機報廢更新補貼由報廢部分補貼與更新部分補貼兩部分構(gòu)成，報廢部分實行定額補貼，單臺農(nóng)機報廢補貼額原則上不超過2萬元；更新部分補貼標(biāo)準(zhǔn)按農(nóng)機購置補貼政策相關(guān)規(guī)定執(zhí)行?！掇r(nóng)業(yè)機械報廢更新補貼實施指導(dǎo)意見》的實行使報廢農(nóng)機裝備的置換成本進(jìn)一步降低，未來農(nóng)機產(chǎn)品的平均更換周期可能會進(jìn)一步縮短。隨著國家農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整以及農(nóng)戶經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大，農(nóng)業(yè)機械正朝著大型化、智能化和高效化的趨勢發(fā)展。用戶對于農(nóng)機產(chǎn)品的需求也不再僅僅停留于性價比高、耐用的層面，而是對機械的先進(jìn)、適用、舒適、節(jié)能、環(huán)保提出了更高的要求。因此，為滿足用戶多樣化的需求，農(nóng)機產(chǎn)品技術(shù)升級和更新?lián)Q代的速度也會越來越快。綜上，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式的改變和用戶需求的升級也帶動了農(nóng)機存量更新需求的上升。提升大宗經(jīng)濟(jì)作物全程機械化生產(chǎn)水平緊盯主要區(qū)域、重點作物機械化生產(chǎn)薄弱環(huán)節(jié)，加快補齊機具短板，推進(jìn)農(nóng)機農(nóng)藝融合，著力完善生產(chǎn)模式、細(xì)化技術(shù)路線，推進(jìn)全程機械化生產(chǎn)。重點在黃河流域、長江流域棉區(qū)推廣棉花標(biāo)準(zhǔn)化種植與機械化采摘技術(shù)，在新疆棉花優(yōu)勢區(qū)推進(jìn)適宜機采的長絨棉機械化收獲技術(shù)，在長江流域冬油菜產(chǎn)區(qū)推廣高效種植與低損收獲機械化技術(shù)，在花生優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)推廣夏花生免膜種植與果秧兼收機械化技術(shù)，在南方甘蔗優(yōu)勢區(qū)推廣糖料蔗聯(lián)合收獲機械化技術(shù)，在甜菜優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)推廣高效種植與快速收獲機械化技術(shù)。到2025年，棉花、甘蔗收獲機械化率分別達(dá)到65%和30%，花生種植、收獲機械化率分別達(dá)到65%和55%，油菜種植、收獲機械化率分別達(dá)到50%和65%。聯(lián)合收割機和拖拉機行業(yè)的市場容量和市場需求中國作為傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)國家和世界上最大的發(fā)展中國家，農(nóng)業(yè)機械市場規(guī)模較大且未來發(fā)展空間巨大。近十幾年來，國家出臺了一系列鼓勵和支持農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展的政策，促進(jìn)了我國農(nóng)機技術(shù)的進(jìn)步和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力的提高。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年中國農(nóng)業(yè)機械總動力達(dá)到10．78億千瓦，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值占全球農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值比例已超過25%。（一）聯(lián)合收割機與拖拉機現(xiàn)有市場容量情況1、聯(lián)合收割機的市場容量從國內(nèi)履帶式聯(lián)合收割機市場銷售情況來看，全國市場銷量在2019年有所下降，但在2020年出現(xiàn)回升。2019年，全國履帶式聯(lián)合收割機銷量為53，400臺，較2018年下降12，300臺，主要原因系一方面我國糧食產(chǎn)量和糧食價格都趨于穩(wěn)定，農(nóng)民務(wù)農(nóng)的經(jīng)濟(jì)效益較外出務(wù)工低，導(dǎo)致農(nóng)民的種糧意愿有所減弱；另一方面，隨著我國聯(lián)合收割機保有量持續(xù)提升，市場逐漸進(jìn)入存量階段。因此，2019年聯(lián)合收割機市場需求出現(xiàn)下降。2020年，國內(nèi)糧食價格上漲，務(wù)農(nóng)的經(jīng)濟(jì)效益增加；同時，國家糧食安全戰(zhàn)略升級，促使部分南方水稻產(chǎn)區(qū)恢復(fù)雙季稻的種植模式，加之部分地區(qū)出臺政策禁止耕地拋荒，使全國糧食種植面積有所增加。此外，新冠疫情導(dǎo)致農(nóng)村人口進(jìn)城務(wù)工受到影響，更多農(nóng)民選擇回歸務(wù)農(nóng)。另一方面，隨著農(nóng)機技術(shù)不斷進(jìn)步，農(nóng)機產(chǎn)品更新?lián)Q代的速度加快，聯(lián)合收割機的更新?lián)Q代周期也隨之變短。2、拖拉機的市場容量2018年至2020年，全國大中型拖拉機市場總銷量呈上漲趨勢。近年來，由于我國土地流轉(zhuǎn)進(jìn)程加快推動規(guī)模化種植比例提升；同時，國家鼓勵南方水稻產(chǎn)區(qū)恢復(fù)雙季稻的種植模式、部分地區(qū)出臺政策禁止耕地拋荒，使糧食種植面積有所增加，農(nóng)民對農(nóng)機產(chǎn)品的需求也隨之增加。此外，自2018年以來國家及各地方的補貼政策均向大馬力拖拉機產(chǎn)品傾斜。因此，大中型拖拉機市場需求持續(xù)上升。2020年，拖拉機市場銷量達(dá)到416，000臺，較2019年增長54．42%，主要原因系糧食價格增長帶動農(nóng)民務(wù)農(nóng)積極性提高，農(nóng)機市場需求明顯增長。拖拉機的銷量在2020年出現(xiàn)大幅上漲。與此同時，隨著農(nóng)機行業(yè)技術(shù)升級和產(chǎn)品更新?lián)Q代速度進(jìn)一步加快，國家對農(nóng)機行業(yè)的監(jiān)督、規(guī)范及管理也更加嚴(yán)格。針對拖拉機行業(yè)，由于拖拉機產(chǎn)品的補貼金額根據(jù)其發(fā)動機功率進(jìn)行分檔，一般而言馬力越大補貼金額越高，因此國內(nèi)部分廠家將大馬力發(fā)動機安裝到小馬力拖拉機的底盤上，以提高補貼額，促進(jìn)產(chǎn)品銷售。這種大馬拉小車的產(chǎn)品，發(fā)動機功率與底盤設(shè)計嚴(yán)重不匹配，發(fā)動機功率大大超過底盤所能承受極值，產(chǎn)品在使用一段時間后會出現(xiàn)一系列問題，使用壽命大打折扣。為規(guī)范問題，2021年以來多個省份在農(nóng)機購置補貼政策拖拉機產(chǎn)品分檔技術(shù)參數(shù)中增加了K值標(biāo)準(zhǔn)（即拖拉機最小使用質(zhì)量（kg）與功率（馬力）的比值），很多小廠家生產(chǎn)的拖拉機不再符合補貼標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品銷量大幅下滑。（二）聯(lián)合收割機與拖拉機的市場需求變化趨勢1、農(nóng)機市場需求與糧食產(chǎn)量和糧食價格具有緊密聯(lián)系農(nóng)機市場需求的增長與糧食產(chǎn)量和糧食價格的變化息息相關(guān)。從糧食產(chǎn)量來看，2016年之前我國糧食產(chǎn)量增速較快，農(nóng)機產(chǎn)品的市場需求也隨之增加。2016年至2020年，糧食產(chǎn)量趨于穩(wěn)定，部分農(nóng)業(yè)機械裝備的市場需求增速也有所放緩。2021年，十四五規(guī)劃指出要把將糧食安全視為國家安全的重要組成部分，這也是國家首次把實施糧食安全戰(zhàn)略納入五年規(guī)劃，糧食安全的重要性進(jìn)一步突顯。2021年全國糧食產(chǎn)量達(dá)到68，285萬噸，較2020年提高2．00%，這也對農(nóng)業(yè)機械的市場需求形成了正向刺激。從糧食價格來看，三大主糧（水稻、小麥、玉米）價格從2019年底開始同步上漲，糧價上漲帶動種糧意愿進(jìn)一步增強，糧食種植面積和產(chǎn)量隨之提高，進(jìn)而推動農(nóng)業(yè)機械的市場需求上漲。另一方面，國家的基本政策導(dǎo)向依然是保證糧食供給安全、推動市場化改革和優(yōu)化作物種植結(jié)構(gòu)，在政策相互協(xié)調(diào)的過程中保證糧食供需基本動態(tài)平衡，使糧食市場價格保持平穩(wěn)增長的趨勢。因此，農(nóng)機產(chǎn)品的市場需求有望在未來繼續(xù)保持上升趨勢。2、土地流轉(zhuǎn)加速和規(guī)?；a(chǎn)推動農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展2014年11月，《關(guān)于引導(dǎo)農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)有序流轉(zhuǎn)發(fā)展農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營的意見》提出鼓勵創(chuàng)新土地流轉(zhuǎn)形式，放活土地經(jīng)營權(quán)，以家庭承包經(jīng)營為基礎(chǔ)，推進(jìn)家庭經(jīng)營、集體經(jīng)營、合作經(jīng)營、企業(yè)經(jīng)營等多種經(jīng)營方式共同發(fā)展。2020年以來，農(nóng)業(yè)規(guī)?；M(jìn)度較往年明顯加快，農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)推進(jìn)順利。同時，土地經(jīng)營模式的改變和創(chuàng)新，使農(nóng)業(yè)生產(chǎn)煥發(fā)新活力，農(nóng)業(yè)機械化率持續(xù)提升。2021年1月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部頒布《農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)管理辦法》，為規(guī)范農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)提供了明確法律依據(jù)。未來，農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)加速和農(nóng)業(yè)規(guī)?；a(chǎn)的趨勢將保持不變，這將推動大型化、智能化的農(nóng)業(yè)機械市場需求進(jìn)一步增長。3、農(nóng)村勞動力結(jié)構(gòu)性短缺與勞動力成本上升促進(jìn)農(nóng)機市場需求增長隨著我國人口老齡化進(jìn)程加快，人口結(jié)構(gòu)發(fā)生改變，勞動力成本大幅提升。同時，農(nóng)村勞動力加速向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，農(nóng)村勞動力結(jié)構(gòu)性短缺導(dǎo)致農(nóng)業(yè)生產(chǎn)人工成本進(jìn)一步上升。農(nóng)業(yè)機械能夠?qū)r(nóng)村勞動力形成有效替代，在農(nóng)村勞動力成本持續(xù)上升的背景下，其經(jīng)濟(jì)效益將逐步顯現(xiàn)。另一方面，農(nóng)村人口向城市轉(zhuǎn)移導(dǎo)致農(nóng)村閑置土地增多，土地流轉(zhuǎn)需求將不斷提升，農(nóng)業(yè)規(guī)?；a(chǎn)進(jìn)程有望進(jìn)一步加快，這將對農(nóng)機市場需求產(chǎn)生積極影響。因此，農(nóng)村勞動力結(jié)構(gòu)性短缺與勞動力成本上升將推動農(nóng)業(yè)機械市場需求持續(xù)增長。4、農(nóng)機存量更新需求將有所提升從存量更新需求來看，隨著農(nóng)機報廢更新補貼政策的出臺，農(nóng)民置換農(nóng)機裝備的成本進(jìn)一步降低，農(nóng)機產(chǎn)品存量更新需求有望上漲。從2016年開始，我國糧食產(chǎn)量趨穩(wěn)，聯(lián)合收割機等傳統(tǒng)農(nóng)機產(chǎn)品逐漸進(jìn)入存量市場階段，然而隨著國家對農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的重視程度不斷提高，鼓勵和支持農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展的政策導(dǎo)向并未改變。2020年3月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、財政部和商務(wù)部發(fā)布《農(nóng)業(yè)機械報廢更新補貼實施指導(dǎo)意見》，提出進(jìn)一步加大耗能高、污染重、安全性能低的老舊農(nóng)機淘汰力度，加快先進(jìn)適用、節(jié)能環(huán)保、安全可靠農(nóng)業(yè)機械的推廣應(yīng)用，努力優(yōu)化農(nóng)機裝備結(jié)構(gòu)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)機械化轉(zhuǎn)型升級和農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展。該政策與農(nóng)機購置補貼政策配套實施，不僅降低了用戶以舊換新的成本，而且將促進(jìn)農(nóng)機技術(shù)的進(jìn)步，加快產(chǎn)品更新?lián)Q代的速度。因此，農(nóng)機報廢更新補貼的實行將對存量市場形成一定刺激，隨著政策的不斷深入，農(nóng)機產(chǎn)品存量更新需求將有所提升。綜上，受未來糧食產(chǎn)量和糧食價格有望繼續(xù)上漲、土地流轉(zhuǎn)速度加快促進(jìn)規(guī)模化生產(chǎn)、農(nóng)村勞動力短缺導(dǎo)致勞動力成本上升以及國家政策鼓勵淘汰技術(shù)落后的農(nóng)機裝備等因素的影響，未來幾年國內(nèi)聯(lián)合收割機與拖拉機的市場需求有望保持增長。壯大農(nóng)機作業(yè)社會化服務(wù)培育壯大農(nóng)機作業(yè)服務(wù)公司、農(nóng)機合作社、農(nóng)機服務(wù)專業(yè)戶等農(nóng)機社會化服務(wù)主體，鼓勵農(nóng)機服務(wù)主體創(chuàng)新服務(wù)方式，推進(jìn)農(nóng)機社會化服務(wù)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)全過程、全產(chǎn)業(yè)延伸，推動農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營，促進(jìn)小農(nóng)戶和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有機銜接。支持農(nóng)機社會化服務(wù)區(qū)域中心建設(shè)，推廣全程機械化+綜合農(nóng)事服務(wù)模式，廣泛開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)托管。加強救災(zāi)防災(zāi)專用農(nóng)機裝備儲備建設(shè)，提升農(nóng)機應(yīng)急搶收搶種搶烘及排澇抗旱服務(wù)能力。鼓勵大中專畢業(yè)生、科技人員等創(chuàng)辦領(lǐng)辦新型農(nóng)機服務(wù)組織，引導(dǎo)鼓勵農(nóng)機服務(wù)主體與家庭農(nóng)場、種植養(yǎng)殖大戶、農(nóng)民合作社及農(nóng)業(yè)企業(yè)等規(guī)模生產(chǎn)主體構(gòu)建農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)聯(lián)合體，探索實現(xiàn)農(nóng)機互助、設(shè)備共享、互利共贏的