電動工具行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場前景分析報告

電動工具行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場前景分析報告匯報人：楊智鈞日期：2022-12-22目錄CONTENTS01020304電動工具格局與發(fā)展趨勢電動工具行業(yè)概述電動工具行業(yè)環(huán)境電動工具行業(yè)現(xiàn)狀第一章電動工具行業(yè)概述行業(yè)定義電動工具行業(yè)定義電動工具是指一種運用小容量電動機或電磁鐵，通過傳動機構驅動工作頭的手持式或可移式的機械化工具。按照精度和使用領域的不同，電動工具大致可分為工業(yè)級、專業(yè)級和通用級三類。又稱為裝配線工具,用于滿足特定工業(yè)環(huán)節(jié)專業(yè)使用，不能單獨使用,要求相當精密嚴格,需要經得起大負荷長期使用。例如工業(yè)級角磨機、電鉆用于造船、機器設備制造等產業(yè);工業(yè)級云石機主要用于石材加工廣到工業(yè)級電圓鋸主要用于家具加工廣。產業(yè)鏈上游電動工具呈現(xiàn)無繩化+鋰電化的大趨勢，電動工具對于鋰電池需求快速增長。據(jù)統(tǒng)計，2020年全球電動工具用鋰電池裝機量為9.93GWh，中國裝機量為5.96GWh，相較2019年，全球及中國均保持快速增長。到2025年全球和中國裝機量將分別達到17.76GWh、10.66GWh。經過多年的發(fā)展，目前我國已成為全球電動工具生產制造大國，目前正朝著全面提升質量方向努力。據(jù)統(tǒng)計，2021年1-10月我國手提式電動工具產量為29億臺，同比上漲25.20%。電動工具行業(yè)的特殊性，它是屬于高技術含量的產業(yè)，企業(yè)必須積極引進相關技術，增強自己的力量。中國電動工具行業(yè)積極引進技術促進自身的實力，對外交流的綜合，在電動工具行業(yè)，中國發(fā)展迅速，企業(yè)數(shù)量不斷增長，2020年中國電動工具企業(yè)數(shù)量81996家，較2013年增加63548家。截止至2021年7月23日，中國電動工具企業(yè)數(shù)量47727家。全球電動工具行業(yè)競爭格局穩(wěn)定且集中。據(jù)統(tǒng)計，史丹利百得、創(chuàng)科實業(yè)、博世、牧田、日立等大型跨國公司占據(jù)了60%以上市場份額，市場空間廣闊但是市場進入門檻較高，給國產電池企業(yè)留下了較大的替代空間。產業(yè)鏈中游電動工具行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產品價格主要受市場供求關系的影響。由于電動工具企業(yè)的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產生重大影響。產業(yè)鏈下游電動工具按其使用場合可以分為兩大類:即工業(yè)用電動工具和家用電動工具。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019年工業(yè)用電動工具銷售收入為847億元，同比增長10%，整體占比63%；家用電動工具銷售收入565億元，同比增長10%，整體占比37%。從細分市場銷售收入來看，據(jù)統(tǒng)計，2019年我國主要四個細分市場銷售收入分別為:砂磨類（423億元）、建筑類（282億元）、電動木工類（113億元）、金屬切削類（106億元）。第二章電動工具行業(yè)發(fā)展環(huán)境政治環(huán)境1《關于加快培育發(fā)展制造業(yè)優(yōu)質企業(yè)的指導意見》準確把握培育發(fā)展優(yōu)質企業(yè)的總體要求、構建優(yōu)質企業(yè)梯度培育格局、提高優(yōu)質企業(yè)自主創(chuàng)新能力、促進提升產業(yè)鏈供應鏈現(xiàn)代化水平、引導優(yōu)質企業(yè)高端化智能化綠色化發(fā)展、打造大中小企業(yè)融通發(fā)展生態(tài)、促進優(yōu)質企業(yè)加強管理創(chuàng)新和文化建設、提升優(yōu)質企業(yè)開放合作水平、完善金融財政和人才政策措施、加強對優(yōu)質企業(yè)的精準服務等?！妒奈逡?guī)劃和2035年遠景目標綱要》推動制造業(yè)優(yōu)化升級，深入實施智能制造和綠色制造工程，推動制造業(yè)高端化智能化綠色化。實施制造業(yè)降本減負行動，強化要素保障和高效服務，鞏固拓展減稅降費成果，降低企業(yè)生產經營成本，提升制造業(yè)根植性和競爭力。推動工業(yè)用地提容增效，推廣新型產業(yè)用地模式。擴大制造業(yè)中長期貸款、信用貸款規(guī)模，增加技改貸款，推動股權投資、債券融資等向制造業(yè)傾斜?！蛾P于推進對外貿易創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》動產業(yè)轉型升級。實施新一輪技術改造升級工程。開展先進制造業(yè)集群培育試點示范，創(chuàng)建一批國家制造業(yè)高質量發(fā)展試驗區(qū)。優(yōu)化出口產品結構。積極推動電力、軌道交通、通信設備、船舶及海洋工程、工程機械、航空航天等裝備類大型成套設備開拓國際市場。做強—般貿易。擴大一般貿易規(guī)模，提升產品附加值，增強談判、議價能力。鼓勵企業(yè)加強研發(fā)、品牌培育、渠道建設，增強關鍵技術、核心零部件生產和供給能力。在有條件的地區(qū)、行業(yè)和企業(yè)建立品牌推廣中心,鼓勵形成區(qū)域性、行業(yè)性品牌。政治環(huán)境2《產業(yè)結構調整指導目錄(2019年本)）》將“鋰二硫化鐵、鋰亞硫酰氯等新型鋰原電池;鋰離子電池、氫鎳電池、新型結構（雙極性、鉛布水平、卷繞式、管式等）密封鉛蓄電池、鉛碳電池、超級電池、燃料電池、鋰/氟化碳電池等新型電池和超級電容器”列為鼓勵類產業(yè)投資項目?！对鰪娭圃鞓I(yè)核心競爭力三年行動計劃(2018-2020）》智能化關鍵裝備研制應用。研制一批面向國民經濟支柱產業(yè)或改善民生的智能化關鍵裝備，重點突破具有深度感知、智能決策和自動執(zhí)行功能的高檔數(shù)控機床、工業(yè)機器人、檢測分析、裝配組裝、倉儲物流等智能化關鍵裝備，顯著提高產品質量、性能和可靠性,實現(xiàn)在重點行業(yè)的規(guī)?；瘧??！秶鴦赵宏P于促進加工貿易創(chuàng)新發(fā)展的若干意見》增強企業(yè)創(chuàng)新能力。推動加工貿易企業(yè)由單純的貼牌生產(OEM）向委托設計(ODM）、自有品牌（OBM)方式發(fā)展。鼓勵加大研發(fā)投入和技術改造力度，加強與高等院校、科研機構協(xié)同創(chuàng)新，提高生產自動化、智能化水平。支持企業(yè)創(chuàng)建和收購品牌，拓展營銷渠道，從被動接單轉向主動營銷。順應互聯(lián)網發(fā)展帶來的新機遇,實現(xiàn)價值鏈攀升?！妒殖质健⒖梢剖诫妱庸ぞ吆蛨@林工具的安全》規(guī)范手持式、可移式電動工具的安全通用要求。經濟環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內生產總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內生產總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內生產總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經濟開始逐漸復蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國電動工具行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。社會環(huán)境10102中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。改革開放以來，我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。社會環(huán)境2LOGO傳統(tǒng)電動工具行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準，服務過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網與電烙鐵的結合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為電動工具行業(yè)的消費主力。行業(yè)驅動因素政策支持電動工具精密程度是反應一國制造能力和工業(yè)化能力的重要指標之一，對國民經濟、能源利用、環(huán)境保護和人民生活質量的提高起著十分重要的作用。為夯實工業(yè)基礎，提升工業(yè)發(fā)展的質量和效益，促進我國實現(xiàn)從制造業(yè)大國向制造業(yè)強國轉變，國家先后出臺了一系列相關政策，支持、規(guī)范電動工具行業(yè)的發(fā)展，為行業(yè)提供了良好的政策環(huán)境。無繩鋰電池電動工具快速普及電動工具在人類日?；顒又邪缪葜絹碓街匾慕巧?，且伴隨用戶使用習慣和消費偏好的演變向小型化、便攜化發(fā)展，無繩鋰電池工具成為近年來電動工具中普及最快的產品類型。無繩化電動工具的電源從交流電轉向以電池供電為主的直流電，而鋰電池相比于傳統(tǒng)的鎳鎘電池、鎳氫電池具有高能量密度、長循環(huán)壽命、清潔無污染等優(yōu)點，已成為無繩直流電動工具的主流電源方案。無繩鋰電池電動工具能夠擺脫線纜對使用環(huán)境的限制、降低觸電事故發(fā)生、較好發(fā)揮靈活性。行業(yè)驅動因素無刷電機滲透率提升無刷電機成為主流驅動單元也屬于電動工具發(fā)展趨勢之一。無刷電機采取電子換向并去除了電刷，從而極大減少了電火花對遙控無線電設備的干擾，保證了整機的運行表現(xiàn)和能耗效率。另一方面，無刷電機在運轉時摩擦力大大減小，運行順暢，有效降低噪音和磨損，提升了整機的用戶體驗感和使用壽命。電動工具向復合化、智能化發(fā)展近年來，基于智能控制、物聯(lián)網、大數(shù)據(jù)等前沿技術的整合應用，電動工具向復合化、智能化產品的迭代升級更好地迎合了下游用戶對便捷、高效、安全及個性化、多樣化的需求，成為電動工具重要的發(fā)展方向。電動工具的復合化、智能化發(fā)展趨勢將帶來關鍵零部件的新一輪技術升級，如調速開關為實現(xiàn)更高的工作精度，其電子結構的復雜度將大大提升；控制器的驅動算法則需與人工智能、5G通信等技術進一步融合，以實現(xiàn)更復雜的控制功能。第三章電動工具行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀從行業(yè)成本結構來看，結構件成本占比最高，達25.4%，；其次為傳動件、電控、電源、電驅和工作頭，占比分別為15.8%、15.3%、19%、19%和14%，這些構件占整個五金工具成本的比重都超過10%。電動工具市場下游應用行業(yè)眾多，具備穩(wěn)定、龐大的市場，下游應用領域包括制造加工、裝配、建筑、房屋裝修業(yè)、修理（汽車、家電等）、家居等。據(jù)資料顯示，全球電動工具在建筑行業(yè)的應用比例高達50%，其中商業(yè)建筑、工業(yè)建筑、裝修及工程、住宅建筑、機械建筑的應用占比分別為16%、14%、9%、8%、3%，從下游應用看，全球電動工具市場對建筑行業(yè)具有較大的依賴性。隨著全球制造業(yè)的不斷發(fā)展，在智能化、自動化的背景下，全球電動工具行業(yè)市場規(guī)模也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，2021年全球電動工具行業(yè)市場規(guī)模達290億美元，同比增長6.6%。行業(yè)現(xiàn)狀從區(qū)域分布情況來看，北美和歐洲地區(qū)是全球最主要的電動工具需求市場，2021年占比合計超80%。具體來看，2021年北美地區(qū)占比達48%，歐洲地區(qū)占比達37.6%，亞太地區(qū)占比達18.6%。隨著近年來我國房地產及制造業(yè)的快速發(fā)展，使得市場對電動工具的需求不斷增加，推動了我國電動工具市場規(guī)模的增長。據(jù)資料顯示，2021年我國電動工具行業(yè)市場規(guī)模達1873億元，同比增長15.2%。2022年市場規(guī)模將增長至2158億元。從市場結構情況來看，工業(yè)電動工具依然是行業(yè)主要細分領域，具體來看，2021年我國工業(yè)電動工具占比為60%，家用電動工具占比為40%。經過多年的發(fā)展，目前我國已成為全球電動工具生產制造大國，目前正朝著全面提升質量方向努力。據(jù)資料顯示，2021年我國電動手提式工具產量達27226.8萬臺，同比增長29%。從產量地區(qū)分布情況來看，我國電動工具產量主要集中在浙江、江蘇和廣東地區(qū)，2021年產量占比超90%以上。具體來看，2021年浙江省產量為118569萬臺，江蘇省產量為9430.46萬臺，廣東省產量為43863萬臺。行業(yè)現(xiàn)狀電動工具行業(yè)的特殊性，它是屬于高技術含量的產業(yè)，企業(yè)必須積極引進相關技術，增強自己的力量。隨著近年來我國電動工具行業(yè)的快速發(fā)展，行業(yè)相關企業(yè)注冊量不斷增加，2020年受疫情影響，注冊量有所下降。據(jù)資料顯示，2021年我國電動工具行業(yè)相關企業(yè)注冊量達8.7萬家，同比下降2%。從行業(yè)進出口情況來看，隨著近年來行業(yè)的不斷發(fā)展，我國電動工具進出口金額也隨之逐年遞增。據(jù)資料顯示，2021年我國電動工具進口金額為78億美元，同比增長35.9%；出口金額為47.11億美元，同比增長31%。行業(yè)熱點電動工具行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。熱點二科研服務市場持續(xù)增長熱點一電動工具應用領域廣泛熱點三行業(yè)產品質量整體提高電動工具行業(yè)產品質量有待提升制約電動工具行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內產品質量參差不齊，導致研究結果可靠性難以保證，產品喪失市場競爭力。電動工具行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產品質量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國電動工具行業(yè)產品主要集中在中低端領域，高端領域被外資企業(yè)壟斷，產品品質有待進一步提升。電動工具行業(yè)技術提升，多元化科研服務平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務企業(yè)品牌形成。行業(yè)產品化發(fā)展，集研發(fā)、生產、銷售于一體的綜合性科研服務企業(yè)逐漸增多。行業(yè)制約因素質量參差不齊電動工具行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統(tǒng)一的生產標準，行業(yè)內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，電動工具行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產品質量主要依靠生產企業(yè)自主檢測，電動工具行業(yè)產品質量的監(jiān)管難度加大行業(yè)監(jiān)管難度大高端產品發(fā)展落后在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，電動工具行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于電動工具行業(yè)的發(fā)展產品質量問題前期籌劃活動執(zhí)行效果評估質量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產品發(fā)展落后電動工具行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統(tǒng)一的生產標準，行業(yè)內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力。中國國家政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，電動工具行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產品質量主要依靠生產企業(yè)自主檢測，電動工具行業(yè)產品質量的監(jiān)管難度加大在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，電動工具行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于電動工具行業(yè)的發(fā)展行業(yè)發(fā)展建議LOGO提升產品質量（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產標準，規(guī)范電動工具行業(yè)生產流程，并成立相關部門，對科研用電動工具行業(yè)的研發(fā)、生產、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證電動工具行業(yè)產品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產企業(yè)方面：電動工具行業(yè)生產企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產規(guī)范，保證產品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土電動工具行業(yè)企業(yè)加強生產質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，電動工具行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為電動工具行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，電動工具行業(yè)同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統(tǒng)的電動工具行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土電動工具行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。電動工具行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內外金融環(huán)境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。第四章電動工具格局與發(fā)展趨勢競爭格局競爭格局1從行業(yè)競爭格局情況來看，全球電動工具市場經過多年的發(fā)展，已經形成較為穩(wěn)定的競爭格局，電動工具行業(yè)集中度較高且仍穩(wěn)步提升，大型跨國公司的競爭優(yōu)勢愈發(fā)凸顯。據(jù)資料顯示，2020年全球市場份額位列前五的企業(yè)分別為史丹利百得、TTI、博世集團，占比分別為15.7%、14%和8.8%。

競爭格局2中國政府正大力推動社會資本進入電動工具行業(yè)，對電動工具行業(yè)產品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，電動工具行業(yè)企業(yè)進軍國民經濟大產業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經來臨。電動工具行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的電動工具行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土電動工具行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占電動工具行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入電動工具行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土電動工具行業(yè)企業(yè)根據(jù)