紡織波特五力

紡織行業(yè)五力模型分析當(dāng)前在國際市場上，我國紡織品業(yè)面臨其他發(fā)展中國家的強勁競爭以及發(fā)達國家所采取的各種貿(mào)易限制措施的驗證阻礙，2010年以來，中國紡織行業(yè)通過加快結(jié)構(gòu)調(diào)整、增強自主創(chuàng)新、加強管理等多種措施，努力克服人民幣升值、要素成本上漲、需求減緩等各種不利因素影響，繼續(xù)保持了增長的勢頭。但由于多種不利因素的集中作用，行業(yè)發(fā)展速度大幅下降，盈利能力明顯下滑，虧損企業(yè)不斷增多，行業(yè)發(fā)展面臨巨大壓力。運用邁克爾?波特教授的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析理論一一“五力模型”對紡織經(jīng)營行業(yè)的競爭特點進行分析。通過深入探究這個行業(yè)的關(guān)鍵環(huán)境變量，認識清楚其相對于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵強項和弱項，從而在行業(yè)內(nèi)部給自身最佳定位，并且將行業(yè)發(fā)展趨勢中最具有機遇和威脅的領(lǐng)域顯露出來，使企業(yè)變革迎合機遇、規(guī)避威脅。一、潛在進入者的威脅1、紡織經(jīng)營產(chǎn)業(yè)的進入壁壘規(guī)模經(jīng)濟。面對國內(nèi)紡織經(jīng)營企業(yè)多、小、散、舌L，經(jīng)營模式同質(zhì)化以及低水平重復(fù)建設(shè)嚴重的現(xiàn)狀，走規(guī)模化發(fā)展道路的紡織經(jīng)營企業(yè)仍然具有成本優(yōu)勢，面對國外日本和韓國等國際紡織企業(yè)巨頭的進入，只有走規(guī)?；l(fā)展道路的企業(yè)才能與之競爭，才有可能在激烈的市場競爭中生存下來。資本需求。對于現(xiàn)有紡織經(jīng)營企業(yè)來說，之前可能在廣告以及渠道建設(shè)上面已經(jīng)投入了大量資金，其信息傳遞已經(jīng)深入下游客戶心中，新進入者要想贏得市場必須在這方面追加大量資金。對于紡織經(jīng)營企業(yè)來說，必須符合ISO9001:2000質(zhì)量管理體系認證、ISO14001：2010環(huán)境管理體系認證，想進入國際市場產(chǎn)品也必須通過荷蘭CONTROLUNION的GOTS（全球有機紡織品標準）認證和瑞士IMO的GOTS（全球有機紡織品標準）認證Oeko-TexStandard100生態(tài)紡織品認證證書。根據(jù)認證標準，紡織企業(yè)在紡織進貨管理、驗收管理、儲存與養(yǎng)護管理、銷售與售后服務(wù)管理等加強投入，對保存紡織的倉庫進行技術(shù)改造，這種巨額資金的投入無疑為紡織經(jīng)營企業(yè)建立了一道較高的進入壁壘。紡織原料來源與分銷渠道。由于紡織行業(yè)的產(chǎn)品市場化程度較高，替代產(chǎn)品較多，加上紡織企業(yè)眾多，現(xiàn)有生產(chǎn)企業(yè)無法控制紡織的來源渠道，因此新進入者獲得紡織原料并不困難。但新進入者要確保其產(chǎn)品的分銷就不是太容易，因為在某種程度上產(chǎn)品的理想分銷渠道已為原有的企業(yè)占有，新的企業(yè)必須通過壓價、小批量，縮短交貨周期等方法促使分銷渠道接受其產(chǎn)品，而這些方法的采用均會增加其運營成本。對于現(xiàn)有的企業(yè)來講，都已經(jīng)培養(yǎng)了自己的銷售隊伍，建立了合適的分銷渠道，很多洋行、制衣廠和布廠、紗廠都已成為其穩(wěn)定的客戶，而新進入者在這方面往往與之無法相比。渠道為王大勢所趨結(jié)構(gòu)調(diào)整與資產(chǎn)重估下的市場期待在出口受阻、行業(yè)收入增速放緩的背景下，09年2季度市場表現(xiàn)呈現(xiàn)出對后配額時代行業(yè)收入結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)變的期待，如雅戈爾和七匹狼基于品牌和通路價值的潛在內(nèi)銷型勝出者奠定勝算先機。政府政策。2010年，我國的紡織品出口退稅率提高到15%。這些政策總的原則是鼓勵創(chuàng)新、強化監(jiān)管，淘汰落后小規(guī)模企業(yè)，抑制低水平重復(fù)建設(shè)引起的惡性競爭，提高行業(yè)整體水平。比如，淘汰落后取得實質(zhì)性進展。對淘汰落后企業(yè)，提高產(chǎn)業(yè)集中度，促進紡織經(jīng)營基礎(chǔ)的完善起到了積極的推動作用，同時也為紡織經(jīng)營行業(yè)構(gòu)筑了一道較高的進入障礙。2、現(xiàn)有廠商對新進入者的反應(yīng)行業(yè)內(nèi)中小企業(yè)往往機動靈活，各企業(yè)都不具備充裕的資源駕馭市場、控制產(chǎn)品價格從而對新進入者進行有力反擊；由于現(xiàn)有紡織經(jīng)營企業(yè)所處地點分散、缺乏溝通，各企業(yè)也難以聯(lián)合扼制或報復(fù)新進入者。綜上所述，規(guī)模經(jīng)濟、資本需求、分銷渠道和政府政策對潛在進入者形成一定的進入障礙。而現(xiàn)有生產(chǎn)企業(yè)由于較分散，難以協(xié)調(diào)統(tǒng)一，故不會聯(lián)手報復(fù)新進入者，因此總體進入門坎不高，但要快速發(fā)展有一定難度的格局。二、 替代品的威脅紡織行業(yè)整體經(jīng)濟運行平穩(wěn)，特別是棉紡、毛紡、化纖、服裝等行業(yè)中龍頭企業(yè)的經(jīng)濟效益穩(wěn)定增長，替代品的所造成的威脅相對少。相反大多數(shù)中小型紡織企業(yè)，無資金、無技術(shù)、無品牌、無網(wǎng)絡(luò)、無人才“五無”型紡織企業(yè)替代品的威脅較大。替代品往往是新技術(shù)與社會新需求的產(chǎn)物。其中色紡紗行業(yè)具備差異化競爭優(yōu)勢，色紡紗作為紡織工業(yè)的一個新興分支產(chǎn)業(yè)，因其環(huán)保、時尚等特點而具備較強的差異化競爭優(yōu)勢。色紡紗占整個紗線市場的份額只有3%左右，還存在很大的提升空間，在紡織業(yè)整體低迷的大背景下有望成為一大結(jié)構(gòu)性亮點。A股市場紡織板塊中，傳統(tǒng)紗線類上市公司大多經(jīng)營困難，而從事色紡的上市公司相對有較好的經(jīng)營業(yè)績。三、 供應(yīng)商的議價能力紡織主要原料為棉花。我國三大主產(chǎn)棉區(qū)（長江流域棉區(qū)、黃河流域棉區(qū)、新疆棉區(qū)），全國有近2萬家棉花生產(chǎn)企業(yè)。數(shù)量眾多的小型棉花生產(chǎn)企業(yè)造成了無序競爭的局面，使紡織討價還價的能力相對較強。但隨著中國的入世，棉花生產(chǎn)的供應(yīng)商將呈現(xiàn)出集中化趨勢，國外（印度和孟加拉國低成本的生產(chǎn)和供應(yīng)）大型棉花生產(chǎn)企業(yè)的競爭將導(dǎo)致中國棉花生產(chǎn)行業(yè)重新洗牌，大量中小型棉花生產(chǎn)企業(yè)的淘汰，棉花生產(chǎn)企業(yè)資產(chǎn)重組將使紡織企業(yè)的供應(yīng)商日益集中于少數(shù)實力強、規(guī)模大的棉花生產(chǎn)企業(yè)集團，使得紡織企業(yè)在博弈過程中會逐步日益處于不利的地位。四、購買者的議價能力200Q201。年度摧紡織產(chǎn)業(yè)微一覽圖圖二紡織產(chǎn)業(yè)鏈條圖“纖紡紗、紗織布、布染料、料做衣、衣做品牌”概括了傳統(tǒng)紡織服裝生產(chǎn)的主要流程。從全球紡織產(chǎn)業(yè)鏈來看，其價值分工包括原料供應(yīng)商、紗廠、布廠、制衣廠、洋行（品牌商）、渠道網(wǎng)絡(luò)和終端消費者等環(huán)節(jié)（如圖二所示），洋行產(chǎn)業(yè)價值鏈的典型特征是“中間小、兩頭大”，即上游原材料、技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計和下游品牌、渠道擁有較高附加值，這些環(huán)節(jié)利潤相對較高；中間生產(chǎn)環(huán)節(jié)的附加值較低，利潤相對也較低。在紡織產(chǎn)業(yè)的銷售價值鏈上，洋行（品牌商）越來越關(guān)注其上游供應(yīng)商包括制衣廠和布廠、紗廠和原材料，包括供應(yīng)商的生產(chǎn)規(guī)模，實力，價格、貨期，商譽等因素。在紡織的銷售鏈條上，“終端為王，洋行是上帝”，因為洋行（品牌商）是最終的買家，其談判能力越來越強，可以指定其上游的供應(yīng)商制衣廠或者布廠。產(chǎn)業(yè)通路利潤分配上，制衣廠和布廠、紗廠的生產(chǎn)商只能獲得全部創(chuàng)造價值的一部分，在這些環(huán)節(jié)很少能夠給賣者提供討價還價的機會。其結(jié)果是紡織企業(yè)賣者間激烈的價格競爭和由此帶來的低盈利性；而制衣廠和布廠則與之相反，它們獲得價值鏈創(chuàng)造的價值中較大的部分；作為紡織銷售的終端——洋行（品牌公司）則獲得價值鏈創(chuàng)造的價值中最大的部分。五、現(xiàn)有企業(yè)間的競爭紡織經(jīng)營企業(yè)的核心競爭能力取決于市場營銷的強度和領(lǐng)先的總成本。決定產(chǎn)業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)競爭激烈程度的因素主要包括：競爭者的多寡及力量對比、市場增長率、固定成本和庫存成本、產(chǎn)品或服務(wù)的差異性及轉(zhuǎn)換成本、產(chǎn)品生產(chǎn)能力的增加幅度、產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)采用的策略、退出壁壘等。我國紡織企業(yè)和跨國企業(yè)進行競爭時，主要劣勢凸顯在技術(shù)、品牌和渠道三個方面，我國紡織企業(yè)常面臨跨國公司“三板”的擠壓，即遭受跨國公司核心技術(shù)的擠壓（天花板），遭受跨國公司渠道網(wǎng)絡(luò)的擠壓（地板），遭受跨國公司強勢品牌力的阻隔（墻板）?？鐕緜兺ㄟ^這“三板”把我們鎖定在有限空間里并不斷壓縮，讓我國的紡織企業(yè)生存和發(fā)展遭受很大的阻力。1、競爭者數(shù)量第一紡織網(wǎng)此前的研究數(shù)據(jù)顯示，全國20萬?30萬家紡織企業(yè)中，處于高端的骨干企業(yè)約1萬家，中間的2萬?3萬家，企業(yè)利潤大多微薄，而最下層的約30萬家企業(yè)以中小企業(yè)為主。近來已經(jīng)做大的民營紡織企業(yè)，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體，通過公開發(fā)行股票上市或購并和控股紡織上市公司，躋身資本市場、開展資本運營。2、行業(yè)集中度分析

本材由丁翅及氾刨站I口鞋帽本材由丁翅及氾刨站■制農(nóng)口食品口農(nóng)業(yè)■木材』Iln口紙及紙制品■國藥化「■煙草■塑料制品■建材口機械紐證《紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》指出，纖維加工量過快增長的態(tài)勢得到明顯控，制。服裝、家用、產(chǎn)業(yè)用三大終端產(chǎn)品纖維消耗比例調(diào)整至49:32:19；中西部紡織工業(yè)產(chǎn)值所占比重提高到20%左右。培育100家左右具有較強影響力的自主知名品牌企業(yè)，自主品牌產(chǎn)品出口比重提高到20%。中國紡織工業(yè)協(xié)會副會長張延愷2009年2月10日表示，在規(guī)劃的引導(dǎo)下，中國紡織服裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)格局將發(fā)生深刻變化，目前行業(yè)集中度逐漸上升，龍頭企業(yè)憑借其資金、規(guī)模、客戶優(yōu)勢和抗風(fēng)險能力將獲得較行業(yè)平均水平更高的增長速度。表13： 2005-2009年我國紡織業(yè)及主陞了行業(yè)銷制快入增長情況單輕億冗，%手的E：染粘.出1：伸毛蜥織和染性特旬匚業(yè)麻坊織W符加1業(yè)總翹堵逮幗總社娘速息粗增涯20056351.2126.45奶.32145.6417J241152.5117.22200679K9.9322.611135.1715.2A24MU1S.41197.4$16.442007耶59.4921.481192J415.3S2UD.4617.91245.081.8.0420081.0157.7114.W1314.8612.H1221.^112.61116.98K.542009WW6.79135^.44吹1岳213?421U.O18.22中國紡織工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計資料表明，2005年至2009年，紡織服裝上市公司前10家利潤總額占前40家的市場份額由53%提高到68%。服裝業(yè)的不同方面其經(jīng)濟總額的增速都有所提升。3、 行業(yè)增長速度中國從1978年至今30余年間，由短缺經(jīng)濟轉(zhuǎn)為過剩經(jīng)濟，由賣方市場轉(zhuǎn)為買方市場，中國紡織市場發(fā)生了戲劇性的變化。產(chǎn)業(yè)增長速度的每一次加快或放慢都會引起價格的變動，而紡織產(chǎn)業(yè)正在不斷經(jīng)歷著增長速度的變化帶來的價格變換，對于有著眾多紡織企業(yè)的中國紡織產(chǎn)業(yè)來說，其競爭的激烈與殘酷程度可想而知。4、 技術(shù)發(fā)展趨勢紡織產(chǎn)業(yè)其技術(shù)含量相對較高，在紡織企業(yè)的競爭較量中，科學(xué)技術(shù)實力往往是關(guān)鍵性因素，所以，對于紡織企業(yè)而言，技術(shù)創(chuàng)新具有更特殊的意義。在科學(xué)技術(shù)日新月異的今天，紡織生產(chǎn)領(lǐng)域?qū)夹g(shù)的要求越來越高，在紡織經(jīng)營企業(yè)同質(zhì)性嚴重的現(xiàn)階段，誰率先掌握先進的營銷技術(shù)與產(chǎn)品技術(shù)，誰就能贏得市場競爭的主動權(quán)。Eii-4SMfi-soag$利潤率斐化情區(qū)示■圈-Eii-4SMfi-soag$利潤率斐化情區(qū)示■圈-■-利州*-I申而*?倒5 據(jù)中國紡織工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，2009年，有2/3的棉紡企業(yè)基本上處于虧損狀態(tài)，平均利潤率只有0.18%，1/3的企業(yè)實現(xiàn)的利潤大約308.7億元，占整個棉紡行業(yè)實現(xiàn)利潤的97.4%，這說明，創(chuàng)新能力強的優(yōu)勢企業(yè)發(fā)展越來越好，而落后企業(yè)的效益越來越差。當(dāng)多數(shù)企業(yè)做大路貨產(chǎn)品，單純競爭