上海亞化咨詢：2012中國(guó)頁(yè)巖氣產(chǎn)業(yè)回顧與展望

上海亞化咨詢：2012中國(guó)頁(yè)巖氣產(chǎn)業(yè)回顧與展望亞化咨詢：2012中國(guó)頁(yè)巖氣產(chǎn)業(yè)回顧與展望亞化咨詢研究認(rèn)為，頁(yè)巖氣在中國(guó)遠(yuǎn)期發(fā)展前景良好，有望復(fù)制美國(guó)的成功經(jīng)驗(yàn)。但2015年以前受投資、技術(shù)、礦權(quán)、氣價(jià)等多重因素的制約，產(chǎn)能較小。根據(jù)中國(guó)《天然氣發(fā)展“十二五”規(guī)劃》，2015年中國(guó)頁(yè)巖氣產(chǎn)量65億立方米/年，僅占天然氣總供應(yīng)量（含進(jìn)口天然氣）的2.4%。未來(lái)中國(guó)頁(yè)巖氣如果能夠?qū)崿F(xiàn)低成本和大規(guī)模生產(chǎn)，中國(guó)的天然氣工業(yè)將發(fā)生根本性改變，以頁(yè)巖氣伴生乙烷和丙烷，也有望成為新的烯烴原料來(lái)源。根據(jù)有關(guān)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，中國(guó)頁(yè)巖氣可采資源量為25萬(wàn)億立方米，超過(guò)常規(guī)天然氣資源。因?yàn)閷?duì)提高能源自給率和節(jié)能減排的雙重意義，中國(guó)尤其重視頁(yè)巖氣的開(kāi)發(fā)與利用。2012年中國(guó)頁(yè)巖氣產(chǎn)業(yè)在政策規(guī)劃、勘探開(kāi)發(fā)、礦權(quán)招標(biāo)和技術(shù)研究方面取得了一系列突破，為未來(lái)的大規(guī)模發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。作為能源化工領(lǐng)域的專業(yè)機(jī)構(gòu)，亞化咨詢將在本文回顧2012年中國(guó)頁(yè)巖氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并展望2013-2015年的前景。氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況予以調(diào)整。地方財(cái)政也可對(duì)頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)利用給予適當(dāng)補(bǔ)貼。2012年11月，國(guó)土資源部發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)頁(yè)巖氣資源勘查開(kāi)采和監(jiān)督管理有關(guān)工作的通知》指出，油氣（含煤層氣）礦業(yè)權(quán)人可在其礦業(yè)權(quán)范圍內(nèi)勘查、開(kāi)采頁(yè)巖氣。對(duì)具備頁(yè)巖氣資源潛力的油氣勘查區(qū)塊，其探礦權(quán)人不進(jìn)行頁(yè)巖氣勘查的，國(guó)土資源部將另行設(shè)置頁(yè)巖氣探礦權(quán)。于2012年12月實(shí)施的《天然氣利用政策》，鼓勵(lì)頁(yè)巖氣、煤層氣就近利用（用于民用、發(fā)電）和在符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條件下就近接入管網(wǎng)或者加工成LNG、CNG外輸?！袊?guó)油氣巨頭頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)進(jìn)展2012年，中石油、中石化等油氣巨頭積極推進(jìn)頁(yè)巖氣的勘探開(kāi)發(fā)，部分資源評(píng)價(jià)井實(shí)現(xiàn)了商業(yè)化試生產(chǎn)，并基本掌握了頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)的成套技術(shù)，在地質(zhì)資料和勘探開(kāi)發(fā)技術(shù)方面相比國(guó)內(nèi)其他投資者擁有較大優(yōu)勢(shì)。中石油的頁(yè)巖氣項(xiàng)目主要位于四川和重慶。2012年4月，中石油四川長(zhǎng)寧-威遠(yuǎn)國(guó)家級(jí)頁(yè)巖氣示范區(qū)獲批設(shè)立，并擬與四川當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合資組建四川長(zhǎng)寧天然氣開(kāi)發(fā)公司。位于該區(qū)的中石油西南油氣田公司寧201-H1井日產(chǎn)量達(dá)到了14萬(wàn)立方米，產(chǎn)品以CNG的形式用罐車就近銷售。截至2012年11月底，中石油西南油氣田公司已生產(chǎn)并銷售頁(yè)巖氣1125.3萬(wàn)立方米。中石油與殼牌石油簽署了產(chǎn)品分成合同，在四川盆地的富順-永川區(qū)塊進(jìn)行頁(yè)巖氣勘探、開(kāi)發(fā)及生產(chǎn)。2012年9月，雙方合作的首口頁(yè)巖氣井陽(yáng)201-H2井成功試采，日產(chǎn)量曾達(dá)43萬(wàn)立方米。中石化的頁(yè)巖氣項(xiàng)目主要也位于四川和重慶。2012年5月，中石化正式啟動(dòng)首個(gè)頁(yè)巖氣產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目，目標(biāo)到2012年底在重慶涪陵地區(qū)建成頁(yè)巖氣年產(chǎn)能3億-5億立方米/年，2013年達(dá)到10億立方米/年。2012年8月，中石化勘探南方分公司在涪陵地區(qū)部署的重點(diǎn)預(yù)探井福石1井實(shí)現(xiàn)日產(chǎn)天然氣12.66萬(wàn)立方米，原油68立方米。2012年12月，中石化勘探南方分公司與康菲石油中國(guó)有限公司簽訂《四川盆地綦江區(qū)塊頁(yè)巖氣勘探、開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)的聯(lián)合研究協(xié)議》，此前中石化勘探南方分公司與?？松梨谝惨押灱s，聯(lián)合在川西南五指山地區(qū)開(kāi)展研究，查明區(qū)塊頁(yè)巖氣勘探開(kāi)發(fā)潛力。中石化石油工程技術(shù)研究院已初步形成了頁(yè)巖油氣壓裂理論方法和技術(shù)體系，2012年9月，中石化西南油氣田四川金石1井實(shí)現(xiàn)首次自主設(shè)計(jì)并組織實(shí)施的頁(yè)巖氣大型壓裂井。中海油在安徽開(kāi)發(fā)頁(yè)巖氣項(xiàng)目。2012年4月，中海油田服務(wù)公司完成安徽巢湖頁(yè)巖氣昌參1井的測(cè)井作業(yè)。此前中海油已獲得安徽蕪湖下?lián)P子西部區(qū)塊頁(yè)巖氣探礦權(quán)，勘查面積為4840平方公里。此外，中海油控股的中聯(lián)煤在山西沁水盆地還提出了壽陽(yáng)、沁源和晉城3個(gè)頁(yè)巖氣有利區(qū)。延長(zhǎng)石油頁(yè)巖氣項(xiàng)目位于陜西。2012年5月，延長(zhǎng)石油首口頁(yè)巖氣水平井壓裂成功。2012年9月，國(guó)家發(fā)改委批準(zhǔn)設(shè)立“延長(zhǎng)石油延安國(guó)家級(jí)陸相頁(yè)巖氣示范區(qū)”，計(jì)劃“十二五”期間安排探明地質(zhì)儲(chǔ)量1500億立方米以上，建成產(chǎn)能5億立方米以上。——頁(yè)巖氣探礦權(quán)第二輪招標(biāo)除傳統(tǒng)油氣巨頭外，其他中國(guó)公司投資頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)需要有頁(yè)巖氣探礦權(quán)。繼2011年首輪招標(biāo)之后，國(guó)土資源部于2012年9月發(fā)布第二輪頁(yè)巖氣探礦權(quán)招標(biāo)公告。第二輪招標(biāo)共推出20個(gè)區(qū)塊，總面積為20002平方公里，分布在重慶、貴州、湖北、湖南、江西、浙江、安徽、河南8個(gè)省（市）。2012年12月，國(guó)土資源部公布第二輪頁(yè)巖氣探礦權(quán)招標(biāo)結(jié)果，本次招標(biāo)共產(chǎn)生了19個(gè)區(qū)塊16家中標(biāo)候選企業(yè)，其中中央企業(yè)6家、地方企業(yè)8家、民營(yíng)企業(yè)2家。按照中標(biāo)企業(yè)的標(biāo)書，19個(gè)區(qū)塊3年內(nèi)將投入128億元的勘查資金。頁(yè)巖氣探礦權(quán)第二輪招標(biāo)中標(biāo)企業(yè)類別公司區(qū)塊1央企國(guó)家開(kāi)發(fā)投資公司重慶城口頁(yè)巖氣區(qū)塊2央企神華地質(zhì)勘查有限責(zé)任公司湖南保靖頁(yè)巖氣區(qū)塊3央企中國(guó)華電工程（集團(tuán)）有限公司湖南花垣頁(yè)巖氣區(qū)塊4央企華電煤業(yè)集團(tuán)有限公司貴州綏陽(yáng)頁(yè)巖氣區(qū)塊5央企華電湖北發(fā)電有限公司湖北來(lái)鳳咸豐頁(yè)巖氣區(qū)塊湖北鶴峰頁(yè)巖氣區(qū)塊6央企控股湖南省頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)有限公司湖南永順頁(yè)巖氣區(qū)塊7地方國(guó)企重慶市能源投資集團(tuán)公司重慶黔江頁(yè)巖氣區(qū)塊8地方國(guó)企重慶礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)有限公司重慶酉陽(yáng)東頁(yè)巖氣區(qū)塊9地方國(guó)企湖南華晟能源投資發(fā)展有限公司湖南龍山頁(yè)巖氣區(qū)塊10地方國(guó)企中煤地質(zhì)工程總公司湖南桑植頁(yè)巖氣區(qū)塊貴州鳳岡頁(yè)巖氣一區(qū)塊11地方國(guó)企江西省天然氣（贛投氣通）控股有限公司江西修武盆地頁(yè)巖氣區(qū)塊12地方國(guó)企安徽省能源集團(tuán)有限公司浙江臨安頁(yè)巖氣區(qū)塊13地方國(guó)企河南豫礦地質(zhì)勘查投資有限公司河南溫縣頁(yè)巖氣區(qū)塊河南中牟頁(yè)巖氣區(qū)塊14地方國(guó)企銅仁市能源投資有限公司貴州岑鞏頁(yè)巖氣區(qū)塊15民營(yíng)企業(yè)華瀛山西能源投資有限公司貴州鳳岡頁(yè)巖氣二區(qū)塊16民營(yíng)企業(yè)北京泰坦通源天然氣資源技術(shù)有限公司貴州鳳岡頁(yè)巖氣三區(qū)塊頁(yè)巖氣探礦權(quán)第二輪招標(biāo)中標(biāo)區(qū)塊由于大部分中標(biāo)企業(yè)缺乏足夠的頁(yè)巖氣勘探開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)，引入專業(yè)的技術(shù)服務(wù)商成為必然選擇。2012年1月，華電與斯倫貝謝就頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)合作簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。2012年12月，永泰能源公告稱，其已與美國(guó)SIGMA公司簽署了《頁(yè)巖氣勘探開(kāi)發(fā)技術(shù)服務(wù)意向書》，永泰能源全資子公司華瀛山西能源投資有限公司已獲得貴州鳳岡頁(yè)巖氣二區(qū)塊中標(biāo)候選企業(yè)第一名。——2013-2015年展望展望未來(lái)，為了實(shí)現(xiàn)2015年頁(yè)巖氣產(chǎn)能達(dá)到65億立方米的目標(biāo)，除國(guó)土資源部?jī)奢嗧?yè)巖氣探礦權(quán)招標(biāo)產(chǎn)生的21個(gè)區(qū)塊外，傳統(tǒng)油氣區(qū)塊也將是頁(yè)巖氣產(chǎn)量的重要來(lái)源。公開(kāi)資料顯示，2015年中石油和中石化的產(chǎn)量目標(biāo)分別是26億立方米/年和17億立方米/年，則2015年我國(guó)頁(yè)巖氣產(chǎn)量的企業(yè)份額如下圖。根據(jù)《天然氣發(fā)展“十二五”規(guī)劃》，2015年國(guó)產(chǎn)天然氣供應(yīng)能力達(dá)到1760億立方米左右，其中常規(guī)天然氣1385億立方米，煤制天然氣150-180億立方米，煤層氣160億立方米，頁(yè)巖氣65億立方米，進(jìn)口天然氣量約935億立方米。中國(guó)2015年天然氣供應(yīng)結(jié)構(gòu)如下圖，其中頁(yè)巖氣僅占2.4%。隨著中國(guó)頁(yè)巖氣第二輪招標(biāo)的落幕，2013年開(kāi)始，中標(biāo)企業(yè)將對(duì)頁(yè)巖氣區(qū)塊進(jìn)行實(shí)質(zhì)性的勘探和開(kāi)發(fā)。亞化咨詢預(yù)計(jì)，國(guó)土資源部主導(dǎo)的第三輪招標(biāo)也有望在2013年拉開(kāi)帷幕。受政策鼓勵(lì)和市場(chǎng)需求的推動(dòng)，中國(guó)將掀起一波頁(yè)巖氣的勘探開(kāi)發(fā)的熱潮。通過(guò)與國(guó)外公司的技術(shù)合作，利用“后發(fā)優(yōu)勢(shì)”，中國(guó)頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)和利用進(jìn)程將大大加快。憑借區(qū)塊、技術(shù)和管網(wǎng)優(yōu)勢(shì)，未來(lái)中國(guó)頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)的主力軍仍然是國(guó)家石油公司。在礦業(yè)權(quán)重疊問(wèn)題解決之前，其他國(guó)有和民營(yíng)企業(yè)將在23%的非油氣重疊區(qū)塊進(jìn)行頁(yè)巖氣勘探開(kāi)發(fā)。受管道制約，LNG和CNG將成為非傳統(tǒng)油氣公司頁(yè)巖氣運(yùn)輸和利用的重要途徑。頁(yè)巖氣勘探開(kāi)發(fā)設(shè)備、技術(shù)、水處理、LNG工程服務(wù)企業(yè)將迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。未來(lái)頁(yè)巖氣如果能夠?qū)崿F(xiàn)低成本和大規(guī)模的勘探開(kāi)發(fā)，中國(guó)的天然氣工業(yè)將發(fā)生根本性改變。對(duì)進(jìn)口管道天然氣和LNG，以及天然氣化工和煤制天然氣等相關(guān)行業(yè)產(chǎn)生重大影響。以頁(yè)巖氣伴生乙烷和丙烷，也有望成為新的烯烴原料來(lái)源。第二屆中國(guó)頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)與利用研討會(huì)由亞化咨詢主辦的第二屆中國(guó)頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)與利用研討會(huì)將于2013年5月在北京召開(kāi)。會(huì)議將探討“十二五”頁(yè)巖氣產(chǎn)業(yè)規(guī)劃與政策支持，頁(yè)巖氣礦權(quán)招標(biāo)進(jìn)展與展望，中國(guó)頁(yè)巖氣發(fā)展的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)示范項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，頁(yè)巖氣勘探開(kāi)發(fā)技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用，技術(shù)服務(wù)和裝備制造業(yè)的市場(chǎng)機(jī)遇，頁(yè)巖氣發(fā)展對(duì)能源化工相關(guān)行業(yè)的影響等。第四屆煤制乙二醇技術(shù)經(jīng)濟(jì)研討會(huì)2013由亞化咨詢公司主辦