企業(yè)融資計(jì)劃書(shū)(路演)-制造業(yè)

公司介紹財(cái)務(wù)指標(biāo)行業(yè)分析投資亮點(diǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃目錄Contents融資計(jì)劃第一頁(yè)，共36頁(yè)。大事111月2011年……..……..大事26月2014年6月2015年……..大事3……..大事47月2015年……..大事57月2016年第二頁(yè)，共36頁(yè)。公司介紹公司簡(jiǎn)介股權(quán)及組織架構(gòu)榮譽(yù)資質(zhì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)主營(yíng)業(yè)務(wù)子公司商業(yè)模式第三頁(yè)，共36頁(yè)。1.1公司簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介文字內(nèi)容公司外形圖片第四頁(yè)，共36頁(yè)。1.2股權(quán)結(jié)構(gòu)第五頁(yè)，共36頁(yè)。1.2組織架構(gòu)圖股東大會(huì)xxx子公司市場(chǎng)部研發(fā)部綜合部董事會(huì)總經(jīng)理董事會(huì)秘書(shū)副總經(jīng)理XXX有限公司技術(shù)質(zhì)量部物流部設(shè)備部經(jīng)營(yíng)部制造一部制造二部管理部財(cái)務(wù)部第六頁(yè)，共36頁(yè)。1.3榮譽(yù)資質(zhì)廣州電子科技有限公司【資質(zhì)】【榮譽(yù)】廣東省高新企業(yè)廣州市科技小巨人企業(yè)ISO9001質(zhì)量管理體系證書(shū)ISO14001環(huán)境管理體系證書(shū)信用企業(yè)資質(zhì)證書(shū)……廣東省優(yōu)秀企業(yè)廣東省優(yōu)秀企業(yè)文化突出貢獻(xiàn)單位廣東省自主創(chuàng)新標(biāo)桿企業(yè)廣州市創(chuàng)新百?gòu)?qiáng)企業(yè)……第七頁(yè)，共36頁(yè)。1.4知識(shí)產(chǎn)權(quán)廣州電子科技有限公司公司擁有發(fā)明專(zhuān)利2項(xiàng)，外觀專(zhuān)利6項(xiàng)，實(shí)用新型專(zhuān)利27項(xiàng)，另外正在辦理中2項(xiàng)。類(lèi)別序號(hào)授權(quán)項(xiàng)目名稱(chēng)獲得方式發(fā)明專(zhuān)利1自主研發(fā)2自主研發(fā)外觀專(zhuān)利1自主研發(fā)2自主研發(fā)3自主研發(fā)實(shí)用新型專(zhuān)利1自主研發(fā)2自主研發(fā)3自主研發(fā)4自主研發(fā)5自主研發(fā)…………自主研發(fā)附發(fā)明證書(shū)圖片第八頁(yè)，共36頁(yè)。1.5商業(yè)模式法人股東

商業(yè)模式研發(fā)：采購(gòu)：生產(chǎn)：銷(xiāo)售：第九頁(yè)，共36頁(yè)。1.6主營(yíng)業(yè)務(wù)法人股東自然人股東第十頁(yè)，共36頁(yè)。1.6主營(yíng)業(yè)務(wù)法人股東自然人股東

公司是從事研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售……產(chǎn)品。

產(chǎn)品情況介紹第十一頁(yè)，共36頁(yè)。1.7子公司法人股東自然人股東

子公司情況介紹附產(chǎn)品圖片及名稱(chēng)第十二頁(yè)，共36頁(yè)。財(cái)務(wù)指標(biāo)近三年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)財(cái)務(wù)分析第十三頁(yè)，共36頁(yè)。2.1近三年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)內(nèi)容/年份2015年2014年2013年總資產(chǎn)（萬(wàn)元）總負(fù)債（萬(wàn)元）營(yíng)業(yè)收入（萬(wàn)元）凈利率%凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）每股收益（元/股）每股凈資產(chǎn)（元/股）數(shù)據(jù)來(lái)源XXX會(huì)計(jì)師事務(wù)所第十四頁(yè)，共36頁(yè)。2.2財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)內(nèi)容/年份2016年2017年2018年?duì)I業(yè)收入（萬(wàn)元）利潤(rùn)總額（萬(wàn)元）第十五頁(yè)，共36頁(yè)。2.3財(cái)務(wù)分析第十六頁(yè)，共36頁(yè)。行業(yè)分析行業(yè)介紹行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)第十七頁(yè)，共36頁(yè)。3.1行業(yè)介紹所屬行業(yè)：主要服務(wù)對(duì)象：

第十八頁(yè)，共36頁(yè)。3.1行業(yè)介紹----價(jià)值鏈上游產(chǎn)品下游產(chǎn)品中游產(chǎn)品第十九頁(yè)，共36頁(yè)。汽車(chē)市場(chǎng)情況家用冰箱國(guó)內(nèi)外需求持續(xù)增加，產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)熱點(diǎn)，將逐步提高市場(chǎng)的占比新能源汽車(chē)移動(dòng)制冷國(guó)內(nèi)的熱點(diǎn)行業(yè)……。目前市場(chǎng)比較穩(wěn)定，出口業(yè)務(wù)呈上升趨勢(shì)。3.2行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)汽車(chē)第二十頁(yè)，共36頁(yè)。3.2行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)—產(chǎn)品１附行業(yè)數(shù)據(jù)圖表第二十一頁(yè)，共36頁(yè)。3.2行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)—產(chǎn)品２附行業(yè)數(shù)據(jù)圖表第二十二頁(yè)，共36頁(yè)。3.2行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)—利好因素2134利好因素人口增長(zhǎng)因素2015年二胎政策放開(kāi)，使未來(lái)人口趨勢(shì)走高，家電產(chǎn)品消費(fèi)緊跟人口趨勢(shì)增長(zhǎng)。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，居民消費(fèi)水平不斷提高，對(duì)科技型新產(chǎn)品如家電、車(chē)輛及配套產(chǎn)品的需求日益提升。政策因素國(guó)家持續(xù)推出對(duì)節(jié)能、環(huán)保型產(chǎn)業(yè)扶持政策，鼓勵(lì)發(fā)展。技術(shù)因素變頻產(chǎn)品較傳統(tǒng)定頻產(chǎn)品有節(jié)能、調(diào)溫快、恒溫等優(yōu)勢(shì)，未來(lái)家用冰箱主要是變頻節(jié)能為主，也是產(chǎn)品發(fā)展的必然趨勢(shì)。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)因素第二十三頁(yè)，共36頁(yè)。投資亮點(diǎn)綜合優(yōu)勢(shì)核心優(yōu)勢(shì)第二十四頁(yè)，共36頁(yè)。4.1綜合優(yōu)勢(shì)綜合優(yōu)勢(shì)N0.1N0.3N0.2N0.4N0.5N0.6商業(yè)模式優(yōu)勢(shì)先發(fā)優(yōu)勢(shì)團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì)技術(shù)優(yōu)勢(shì)資質(zhì)優(yōu)勢(shì)營(yíng)銷(xiāo)優(yōu)勢(shì)與客戶(hù)建立成為合作共贏、共同發(fā)展的運(yùn)營(yíng)模式。與國(guó)家家電產(chǎn)業(yè)建設(shè)同步發(fā)展，處于行業(yè)前沿，對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和客戶(hù)需求具有深刻的理解。公司擁有技術(shù)、管理、營(yíng)銷(xiāo)、運(yùn)營(yíng)等多方面高端人才，形成了優(yōu)質(zhì)的人才梯隊(duì)，為公司不斷研發(fā)新成果、滿足客戶(hù)新需求奠定了基礎(chǔ)。擁有自主創(chuàng)新研發(fā)知識(shí)產(chǎn)權(quán)多少項(xiàng)，以技術(shù)為核心的產(chǎn)業(yè)化運(yùn)營(yíng)，可擴(kuò)展性及兼容性強(qiáng)。公司通過(guò)多項(xiàng)國(guó)內(nèi)、國(guó)際認(rèn)證，擁有優(yōu)質(zhì)的行業(yè)運(yùn)營(yíng)資質(zhì)。采用從品牌、技術(shù)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等多方面融合，以客戶(hù)需求為中心的個(gè)性化營(yíng)銷(xiāo)模式，擁有成熟、穩(wěn)定的市場(chǎng)布局。第二十五頁(yè)，共36頁(yè)。技術(shù)成熟持續(xù)創(chuàng)新客戶(hù)穩(wěn)定01擁有成熟的技術(shù)及工藝，產(chǎn)品性能、質(zhì)量穩(wěn)定。02擁有專(zhuān)業(yè)的研發(fā)技術(shù)團(tuán)隊(duì)，持續(xù)創(chuàng)新能力強(qiáng)。03擁有穩(wěn)定的客戶(hù)群，與國(guó)內(nèi)各大冰箱壓縮機(jī)廠業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)定。4.2核心優(yōu)勢(shì)第二十六頁(yè)，共36頁(yè)。各項(xiàng)成本預(yù)算各各戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略規(guī)劃各項(xiàng)成本預(yù)算第二十七頁(yè)，共36頁(yè)。產(chǎn)品１產(chǎn)品２產(chǎn)品３發(fā)展計(jì)劃１。發(fā)展計(jì)劃3。發(fā)展計(jì)劃３。5.1戰(zhàn)略規(guī)劃第二十八頁(yè)，共36頁(yè)。5.1戰(zhàn)略規(guī)劃20202016201720182019實(shí)現(xiàn)收入

億元，凈利

億元實(shí)現(xiàn)收入

億元，凈利

億元實(shí)現(xiàn)收入

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億元實(shí)現(xiàn)收入

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億元實(shí)現(xiàn)收入

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億元第二十九頁(yè)，共36頁(yè)。冰箱起動(dòng)器保護(hù)器變頻控制器汽車(chē)起動(dòng)及控制器5.1戰(zhàn)略規(guī)劃產(chǎn)品2016年2017年2018年2019年2020年合計(jì)產(chǎn)品2016年2017年2018年2019年2020年合計(jì)收入預(yù)測(cè)

單位：億元利潤(rùn)預(yù)測(cè)單位：億元第三十頁(yè)，共36頁(yè)。產(chǎn)品1計(jì)劃投入萬(wàn)元，其中技術(shù)改造投入，流動(dòng)資金投入萬(wàn)元。產(chǎn)品2計(jì)劃投入萬(wàn)元，其中機(jī)器設(shè)備萬(wàn)元，流動(dòng)資金投入萬(wàn)元。產(chǎn)品3計(jì)劃以萬(wàn)元價(jià)格并購(gòu)企業(yè)，作為公司新的業(yè)務(wù)平臺(tái)5.2各項(xiàng)成本預(yù)算第三十一頁(yè)，共36頁(yè)。融資計(jì)劃融資計(jì)劃融資主要用途投資回報(bào)分析第三十二頁(yè)，共36頁(yè)。6.1融資計(jì)劃發(fā)行計(jì)劃：不超過(guò)6000萬(wàn)股每股價(jià)格：元融資金額：80,000萬(wàn)元1、本次定向發(fā)行完成后公司總股本將由萬(wàn)股增至約萬(wàn)股；2、本次定向發(fā)行股份卙定向發(fā)行完成后公司總股本的比例約為%；3、本次發(fā)行價(jià)格為2015年凈利潤(rùn)30倍PE。█說(shuō)明：第三十三頁(yè)，共36頁(yè)。擴(kuò)產(chǎn)投資項(xiàng)目7,000萬(wàn)元9,000萬(wàn)元9,