2023年政務云行業(yè)市場調(diào)研分析報告

2023年政務云行業(yè)市場調(diào)研分析報告匯報人：李宜珠匯報時間：2022-12-21CONTENT03/04/市場環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析01/02/市場背景目錄Contents05/行業(yè)發(fā)展格局趨勢市場背景1行業(yè)定義政務云是云服務在政府領域的應用，是指運用云計算技術，面向政府機構提供的基礎設施、支撐軟件、應用功能、信息資源、運行保障和信息安全等綜合性電子政務服務。電子政務是指國家機關在政務活動中，全面應用現(xiàn)代信息技術、網(wǎng)絡技術以及辦公自動化技術等進行辦公、管理和為社會提供公共服務的一種全新的管理模式。近年來，隨著我國政府對信息化建設的大力投入和積極推進，政府信息化建設取得了一定進展。然而傳統(tǒng)電子政務仍然存在一系列問題制約著政府信息化發(fā)展。相較于傳統(tǒng)電子政務，政務云則解決了電子政務中的各種痛點，具有節(jié)省經(jīng)費、提高效率、信息互通、保障系統(tǒng)安全、進行政府智慧化轉型等優(yōu)勢，推動政府信息化發(fā)展。從政策發(fā)展來看，我國首次在“十五”規(guī)劃中提到政務信息化建設。之后隨著我國信息化建設的發(fā)展，以及互聯(lián)網(wǎng)的迅速崛起，政務系統(tǒng)發(fā)展從推進電子政務到大力推進電子政務，進而轉變?yōu)橥茝V“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”到深化“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”，推動政務云建設，我國政務系統(tǒng)從電子政務轉向政務云。什么是政務云？發(fā)展歷程2017年《云計算發(fā)展三年行動計劃(2017-2019年)》提出協(xié)同推進政務云應用《關于加快推進“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”工作的指導意見》要求推進數(shù)據(jù)共享，打通信息孤島2016年“十四五”規(guī)劃指出要集約建設政務云平臺和數(shù)據(jù)中心體系，推進政務信息系統(tǒng)云遷移2021年《關于加快推進全國一體化在線政務服務平臺建設的指導意見》推進各地區(qū)各部門政務服務平臺建設2018年行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈政務云產(chǎn)業(yè)鏈可分為云基礎層、云服務層和云支承層。云基礎層包括硬件設備供應商、軟件供應商、網(wǎng)絡運營商和終端服務商。硬件供應商為政務云提供服務器、存儲、網(wǎng)絡設備、防火墻等硬件設施，軟件供應商則提供虛擬化技術、操作系統(tǒng)、中間件等軟件平臺，網(wǎng)絡運營商提供BGP帶寬線路和CDN加速服務等接入服務，終端提供商提供定制終端以滿足政部門對云端資源訪問的特定需求。系統(tǒng)集成商、咨詢服務商、運維服務商、解決方案提供商SaaS服務商、PaaS服務商、laaS服務商硬件設備供應商、軟件供應商、網(wǎng)絡運營商和終端服務商產(chǎn)業(yè)鏈上游分析政務云行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，政務云行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權。上游A中游B下游C產(chǎn)業(yè)鏈中游分析政務云行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關系的影響。由于政務云企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。上游A中游B下游C產(chǎn)業(yè)鏈下游分析政務云行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。上游A中游B下游C市場環(huán)境2行業(yè)政策環(huán)境1國務院辦公廳國務院中共中央國務院—體化在線政務服務平臺，推進各地區(qū)各部門政務服務平臺規(guī)范化、標準化、集約化建設和互聯(lián)互通，形成全國政務服務“一張網(wǎng)”。政務服務流程不斷優(yōu)化，全過程留痕、全流程監(jiān)管，政務服務數(shù)據(jù)資源有效匯聚、充分共享，大數(shù)據(jù)服務能力顯著增強?！窦哟笳招畔⒒ㄔO統(tǒng)籌力度,健全政務信息.化項目清單，持續(xù)深化政務信息系統(tǒng)整合，布局建設執(zhí)政能力、依法治國、經(jīng)濟治理、市場監(jiān)管、公共安全、生態(tài)環(huán)境等重大信息系統(tǒng),提升跨部門協(xié)同治理能力。完善國家電子政務網(wǎng)絡，集約建設政務云平臺和數(shù)據(jù)中心體系,推進i政務信息系統(tǒng)云遷移。加強政務信息化建設快速迭代，增強政務信息系統(tǒng)快速部暑能力和彈性擴展能力。全面推進政府運行方式、業(yè)務流程和服務模式數(shù)字化智能化。深化“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”,提升全流程一體化在線服務平臺功能。加快構建數(shù)字技術輔助政府決策機制，提高基子高頻大數(shù)據(jù)精準動態(tài)監(jiān)測預測預警水平。強化數(shù)字技術在公共衛(wèi)生、自然災害、事故災難、社會安全等突發(fā)公共事件應對中的運里,全面提升預警和應急處置能力。到2019年底，重點領域和高頻事項基本實現(xiàn)“一網(wǎng)、一門、一次”。在“一網(wǎng)通辦”方面，省級政務服務事項網(wǎng)上可辦率不低于90%，市縣級政務服務事項網(wǎng)上可辦率不低于70%?！哆M一步深化“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”推進政務服務一網(wǎng)、一門、一次”改革實施方案的通知》《加快推進全國一體化在線政務服務平臺建設的指導意見》《十四五規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》經(jīng)濟環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟開始逐漸復蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國政務云行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。社會環(huán)境3社會環(huán)境社會環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境2中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。社會環(huán)境傳統(tǒng)政務云行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準，服務過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為政務云行業(yè)的消費主力。行業(yè)現(xiàn)狀4市場規(guī)模隨著中國互聯(lián)網(wǎng)技術的發(fā)展及電子政務效率的提高，中國電子政務行業(yè)市場規(guī)模逐年上漲，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國電子政務行業(yè)市場規(guī)模從2014年的1845億元上漲至2021年的3900億元，同比2020年上漲5.92%。其中，硬件1239億元，占比為32%；網(wǎng)絡設備546億元，占比為14%；軟件928.6億元，占比為24%；服務1186.4億元，占比為30%。近年來，在政策支持下，一方面，以提高政務服務能力為目標的數(shù)字政務成為政府的重點改革方向之一；另一方面，智慧城市的建設也為政府治理能力提出更高的要求。因此，從中央部委到地方政府加速上云，以云作為改革的信息化基礎，利用云服務的計算、存儲、網(wǎng)絡能力匯集、分析海量政務數(shù)據(jù)，并根據(jù)應用場景提供服務窗口。據(jù)統(tǒng)計，2021年中國政務云市場規(guī)模565億元，增長速度為28%。隨著政務云的快速滲透，市場增長率開始放緩，到2025年達到1571億元，未來四年復合增長率29.1%。主要增長動力來自于已建政務云的改造擴充及運營管理。行業(yè)現(xiàn)狀云計算是一種隨時隨地從可配置計算資源共享池中獲取所需的快速供應及釋放的資源（例如網(wǎng)絡、服務器、存儲、應用等），來達到管理資源的工作量和服務商交互的最小化的一種商業(yè)模式。云計算是政務云在政務領域應用的本質。從市場規(guī)模來看，據(jù)統(tǒng)計，2021年全球云計算市場規(guī)模約為2654億美元，SaaS約為1460億美元，PaaS和IaaS分別為530、664億美元。國內(nèi)市場方面，據(jù)統(tǒng)計2021年我國云計算行業(yè)市場規(guī)模達到3102億元，其中公有云從2018年的437億元，持續(xù)上升至2021年的1858億元，占比持續(xù)提升。行業(yè)現(xiàn)狀從政務云應用情況來看，目前以地市級及省級為主，縣級市場前景廣闊。據(jù)統(tǒng)計，2020年,中國政務云服務平臺集中在出京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)和成渝4大區(qū)域中心資源池。中國政務云平臺中地級項目數(shù)量最多,占總量的54%。省級項目占比33%，縣級項目占比13%。中國政務云細分市場以基礎層為主從云服務的類型來看，目前，省級、一二線城市政務云基礎設施已基本完成建設，正發(fā)力于PaaS和SaaS層建設，部分三四線城市及縣級市也紛紛加速政務云基礎設施建設。但IaaS作為資源整合共享、業(yè)務系統(tǒng)開發(fā)和部署的基礎設施，需要投入大量資金，因而IaaS市場規(guī)模所占比重較高。2020年，中國政務云IaaS市場規(guī)模為520.9億元，占總體市場比重為79.7%。浪潮云蟬聯(lián)中國政務云市場第一政務領域已經(jīng)成為各大云計算廠商競爭最為激烈的領域之一，目前市場上角逐政務云的廠商可以分為四類，一是中國電信、中國移動、中國聯(lián)通基礎電信企業(yè);二是浪潮云、曙光云、華為云等傳統(tǒng)IT廠商;三是以騰訊云、阿里云、京東科技、金山云為代表的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè);四是太極軟件、神州數(shù)碼等系統(tǒng)集成商。目前，政務云市場仍是電信運營商、傳統(tǒng)IT廠商占據(jù)絕對優(yōu)勢。浪潮云、華為云在政務云市場積累了深厚的技術、產(chǎn)品、客戶資源，具有巨大的競爭優(yōu)勢。中國電信憑借強大的網(wǎng)絡能力，定制云網(wǎng)融合、安全可信、專享定制的云服務。阿里云、騰訊云等企業(yè)也緊隨其后，通過各細分領域在政務云市場占據(jù)一定市場份額。行業(yè)現(xiàn)狀分析驅動因素政策支持供需平衡促進市場發(fā)展政務云產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于政務云行業(yè)的產(chǎn)品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，政務云市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展技術的進步是國家數(shù)字化轉型的基礎，也是政務云的基礎;大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算等技術都大大推進了政務云平臺的完善和發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)信息技術的進步初期電子政務遺留下來不少問題，只有建立好政務云體系，才能夠實現(xiàn)資源的集約化建設，打通數(shù)據(jù)壁壘，促進政府業(yè)務的協(xié)同發(fā)展。數(shù)字政府建設的需要國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對政務云行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道?！笆奈濉币?guī)劃要求推動“政務上云”，2021年3月，“十四五”規(guī)劃提出要提高數(shù)字政府建設水平，包括加強公共數(shù)據(jù)開放共享、推動政務信息化共建共用、提高數(shù)字化政務服務效能三大內(nèi)容。要求“十四五”期間完善國家電子政務網(wǎng)絡，集約建設政務云平臺和數(shù)據(jù)中心體系，推進政務信息系統(tǒng)云遷移。隨著國家數(shù)字政府的建設推進，中國政府云計算行業(yè)將不斷發(fā)展壯大。行業(yè)痛點標題文字數(shù)據(jù)共享問題仍然存在網(wǎng)絡安全形勢嚴峻目前國際局勢的不確定性有所增強，政務云又與政府數(shù)據(jù)息息相關，其安全性較為重要;如何對政務云系統(tǒng)進行全方位的保護，也是其未來繼續(xù)發(fā)展的一大挑戰(zhàn)。高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，政務云行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于政務云行業(yè)的發(fā)展各地部門的信息化基礎和程度不同，造成的數(shù)據(jù)資源差異比較大，有時政府不愿對其數(shù)據(jù)資源進行共享開放，且數(shù)據(jù)跨地區(qū)打通的難度也較大，都會對政務云的健康發(fā)展造成影響。全面增值服務提升產(chǎn)品質量多元化融資渠道行業(yè)發(fā)展策略/建議單一的資金提供方角色僅能為政務云行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，政務云行業(yè)同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統(tǒng)的政務云行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土政務云行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范政務云行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關部門，對科研用政務云行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證政務云行業(yè)產(chǎn)品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：政務云行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土政務云行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，政務云行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范政務云行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關部門，對科研用政務云行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證政務云行業(yè)產(chǎn)品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：政務云行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土政務云行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，政務云行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。3行業(yè)發(fā)展格局趨勢5行業(yè)發(fā)展趨勢近年來政務云行業(yè)頭部企業(yè)承擔了國家政務服務平臺和國家“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”系統(tǒng)兩大國家級主要平臺的建設任務，并同步建設了財政部、司法部、衛(wèi)健委等部委級平臺和北京、天津、河南、陜西、海南、新疆、西藏等省市平臺。在數(shù)字經(jīng)濟特別是數(shù)字政府推進的大趨勢下，頭部企業(yè)作為數(shù)字政府的“國家隊”有望充分受益。數(shù)字政府的“國家隊”，數(shù)字經(jīng)濟趨勢下大有可為從“上云”進步“云上”，實現(xiàn)數(shù)據(jù)融合和應用創(chuàng)新的協(xié)同發(fā)展:未來地級市政府將強化以政務云推動政府職能的轉變和數(shù)字化轉型的目標;在數(shù)據(jù)共享由縱向維度轉為橫向維度的基礎上，政府將從公民和企業(yè)的實際需求出發(fā)，提供更多數(shù)字化、智能化的政務服務創(chuàng)新應用。行業(yè)整體發(fā)展方向在數(shù)字中國的戰(zhàn)略方向已經(jīng)明晰的大環(huán)境下，數(shù)字政府更加能夠推動經(jīng)濟高質量發(fā)展;未來政務云將會作為數(shù)字政府的支撐，而大數(shù)據(jù)將會作為數(shù)字政府的驅動，共同推動數(shù)字政府構建，從而促進產(chǎn)業(yè)的數(shù)字融合和數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展。政務云未來發(fā)展目標為數(shù)字政府“國資云”成為發(fā)展的重要趨勢地方政府國資主導建設“國資云”，相關市場有望快速發(fā)展。從數(shù)據(jù)安全、數(shù)據(jù)應用等角度考慮，政務及央國企關鍵數(shù)據(jù)需要較為安全的信息化底座，“國資云”成為發(fā)展的重要趨勢。未來由地方政府國資和央國企等參與方主導的“國資云”有望加速發(fā)展，相關參與廠商有望受益。國資云公司將現(xiàn)有云資源進行整合，形成了國資監(jiān)管云、安全云、業(yè)務云、數(shù)據(jù)云等混合云平臺，可為國資系統(tǒng)企業(yè)以及其他政府部門、企事業(yè)單位提供穩(wěn)定、可靠、安全的IaaS和PaaS等服務。醫(yī)療行業(yè)受經(jīng)濟周期影響較弱，于政務云企業(yè)而言具有“低風險、高收益”的特點，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國政務云行業(yè)市場企業(yè)數(shù)量眾多，同質化競爭現(xiàn)象日趨嚴重，成為制約中國政務云行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國政務云行業(yè)公司數(shù)量眾多，但大多以簡單融資租賃為主要業(yè)務方式，服務模式單一，同質化現(xiàn)象嚴重，為中國政務云行業(yè)行業(yè)的發(fā)展帶來以下不良影響：（1）價格戰(zhàn)引發(fā)收益率報價逐年下降：部分政務云行業(yè)公司為抓住優(yōu)質客戶資源，依靠價格戰(zhàn)取得競爭優(yōu)勢，導致行業(yè)毛利率下降，醫(yī)院選擇合作企業(yè)時“唯價格論”，不利于行業(yè)良性發(fā)展；（2）過高授信加大財務風險：政務云行業(yè)公司對各家醫(yī)院的總