2023-2025年運動控制產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與市場前景分析報告

BUSSNESS2023-2025年運動控制產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與市場前景分析報告目01運動控制行業(yè)綜述02運動控制行業(yè)環(huán)境03運動控制行業(yè)現(xiàn)狀04行業(yè)制約因素及發(fā)展建議錄05行業(yè)發(fā)展趨勢①運動控制行業(yè)綜述行業(yè)定義、行業(yè)發(fā)展歷程、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈定義運動控制系統(tǒng)是自動化機(jī)械的核心。其功能是根據(jù)控制程序，經(jīng)計算機(jī)處理后，實時控制執(zhí)行機(jī)構(gòu)的動作。運動控制系統(tǒng)一般由控制器、功率放大器與變換裝置、電動機(jī)、負(fù)載，及相關(guān)的傳感器等部件組成?？刂破飨逻_(dá)指令后，驅(qū)動器將其轉(zhuǎn)化為能夠運行電機(jī)的電流，驅(qū)動電機(jī)旋轉(zhuǎn)，帶動工作機(jī)械運行，同時，電機(jī)上的傳感器經(jīng)過信號處理將電機(jī)的實時信息反饋給控制器，控制器進(jìn)行實時調(diào)整，從而保證整個系統(tǒng)的穩(wěn)定運轉(zhuǎn)。運動控制系統(tǒng)主要由電氣系統(tǒng)的控制單元（控制層）、驅(qū)動單元（驅(qū)動層）以及機(jī)械系統(tǒng)的電機(jī)部分（執(zhí)行層）共同構(gòu)成。運動控制系統(tǒng)是數(shù)控機(jī)床、機(jī)器人、自動化生產(chǎn)設(shè)備等的關(guān)鍵功能部件，而數(shù)控機(jī)床、機(jī)器人、自動化生產(chǎn)設(shè)備等往往也是所在車間乃至工廠的關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備。如果這些設(shè)備發(fā)生故障，輕則影響生產(chǎn)進(jìn)度，嚴(yán)重的情況可能造成設(shè)備永久損壞或者被加工零部件的報廢，這些都會給生產(chǎn)企業(yè)帶來很大的損失。產(chǎn)業(yè)鏈上游分析運動控制行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，運動控制行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游分析運動控制行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于運動控制企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游分析運動控制行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。產(chǎn)業(yè)鏈下游②運動控制行業(yè)發(fā)展環(huán)境政治環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境96%88%運動控制器并非終端產(chǎn)品且應(yīng)用方向較多，生產(chǎn)企業(yè)通常會分布在下游應(yīng)用廠商集中的區(qū)域。以電動車輛為例，我國的電動車輛生產(chǎn)企業(yè)主要集中在環(huán)渤海及長三角地區(qū)，為電動車輛提供運動控制器的企業(yè)也主要在這些區(qū)域聚集。社會環(huán)境1電動車輛的消費需求與經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長、人們生活和收入水平的提高、對生活質(zhì)量的追求等因素密不可分，行業(yè)的周期性特征與經(jīng)濟(jì)總體的周期性基本一致，總體波動幅度較小，因此上游運動控制器行業(yè)也不存在明顯的周期性特征。社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)發(fā)展社會環(huán)境近年來，在國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持和引導(dǎo)下，國產(chǎn)自動化設(shè)備替代進(jìn)口設(shè)備的趨勢明顯，雷賽智能、埃斯頓、匯川技術(shù)、鳴志電器、深圳研控等少數(shù)內(nèi)資品牌不斷加大投入，使得國內(nèi)的運動控制技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品綜合性能都有較大提高，這些企業(yè)雖然尚未具備與歐美一流品牌展開全面競爭的實力，但已在部分細(xì)分產(chǎn)品和市場上表現(xiàn)出明顯的競爭優(yōu)勢，市場份額逐年擴(kuò)大，并逐步使原有外資品牌主導(dǎo)的國內(nèi)運動控制市場格局發(fā)生改變。近年來，在國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持和引導(dǎo)下，國產(chǎn)自動化設(shè)備替代進(jìn)口設(shè)備的趨勢明顯，雷賽智能、埃斯頓、匯川技術(shù)、鳴志電器、深圳研控等少數(shù)內(nèi)資品牌不斷加大投入，使得國內(nèi)的運動控制技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品綜合性能都有較大提高，這些企業(yè)雖然尚未具備與歐美一流品牌展開全面競爭的實力，但已在部分細(xì)分產(chǎn)品和市場上表現(xiàn)出明顯的競爭優(yōu)勢，市場份額逐年擴(kuò)大，并逐步使原有外資品牌主導(dǎo)的國內(nèi)運動控制市場格局發(fā)生改變。在此處添加內(nèi)容關(guān)鍵詞在此處添加內(nèi)容③行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀分析作為各類設(shè)備的大腦，運動控制系統(tǒng)決定了設(shè)備的精度、效率，是不同品牌設(shè)備形成差異化的重要環(huán)節(jié)。數(shù)據(jù)顯示，2020年全球運動控制市場規(guī)模約為196億美元，同比增長81%，2021至2025年，全球運動控制市場規(guī)模將保持5%的復(fù)合增長率，2025年將超過251億美元。行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)市場分析根據(jù)平臺不同，通用運動控制器可以分為PLC控制器、專用控制器和PC-Based控制器三大類。目前這三種類型的運動控制器差不多三分天下，2016年P(guān)C-Based、專用控制器、PLC控制器市場份額占比分別為32%、39%、29%。在下游應(yīng)用方面，這三類運動控制器下游運用有一定差別。PC-Based運動控制器主要運用于半導(dǎo)體、機(jī)器人、包裝機(jī)械、EMS(電子制造服務(wù))等行業(yè)，專用控制器運用于機(jī)床、機(jī)器人、包裝機(jī)械等行業(yè)，而PLC在紡織機(jī)械、包裝機(jī)械、EMS等行業(yè)運用較多。行業(yè)市場分析這些信息用以識別和界定市場營銷機(jī)會和問題，產(chǎn)生、改進(jìn)和評價營銷活動，監(jiān)控營銷績效，增進(jìn)對營銷過程的理解。市場與企業(yè)之間的“共諧”。行業(yè)現(xiàn)狀分析2014年—2018年我國通用運動控制行業(yè)發(fā)展迅猛，2018年我國通用運動控制行業(yè)市場規(guī)模達(dá)120.00億元，與2014年相比增幅達(dá)650%。通用運動控制器作為步進(jìn)系統(tǒng)和伺服系統(tǒng)的控制裝置，其市場規(guī)模受到步進(jìn)系統(tǒng)和伺服系統(tǒng)的直接影響近年來，兩者的快速增長帶動通用運動控制器的市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。國內(nèi)通用運動控制器市場規(guī)模由2014年的05億元增長到2018年的6.40億元，年均復(fù)合增長率為112%，且未來幾年仍將保持年均15%以上的增速。而跨界融合趨勢帶來的運動控制型PLC、Sofmotion軟件、PAC等通用運動控制實現(xiàn)形式，將會進(jìn)一步提升整個通用運動控制器市場規(guī)模。行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀分析“中國制造2025”提出要“推進(jìn)信息化與工業(yè)化深度融合，加快發(fā)展智能制造裝備和產(chǎn)品。組織研發(fā)具有深度感知、智慧決策、自動執(zhí)行功能的高檔數(shù)控機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人、增材制造裝備等智能制造裝備以及智能化生產(chǎn)線，突破新型傳感器、智能測量儀表、工業(yè)控制系統(tǒng)、伺服電機(jī)及驅(qū)動器和減速器等智能核心裝置，推進(jìn)工程化和產(chǎn)業(yè)化”。在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化作為多種技術(shù)門類的集成產(chǎn)品，隨著相關(guān)技術(shù)的不斷發(fā)展，控制器行業(yè)作為一個高科技行業(yè)得到了加速發(fā)展。目前，運動控制器已經(jīng)從以往單純的電機(jī)變頻調(diào)速功能，發(fā)展成具有更高技術(shù)含量和附加值的智能化系統(tǒng)。市場需求的增長和市場應(yīng)用領(lǐng)域的持續(xù)擴(kuò)大，使得控制器在工業(yè)、農(nóng)業(yè)、家用、軍事等領(lǐng)域得到了快速推廣政策支持行業(yè)競爭促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展技術(shù)驅(qū)動市場驅(qū)動④行業(yè)制約因素及發(fā)展建議行業(yè)制約因素運動控制行業(yè)屬于領(lǐng)域中發(fā)展最快的細(xì)分領(lǐng)域之一，隨著運動控制的市場環(huán)境日趨成熟，行業(yè)競爭日趨激烈，行業(yè)存在一下下痛點：隨著我國勞動力成本的上漲以及我國工業(yè)裝備的自動化、智能化水平不斷提升，國內(nèi)運動控制產(chǎn)品市場的需求保持快速增長，國內(nèi)外廠商競相進(jìn)入。目前居于高端市場的外資品牌在不斷擴(kuò)大產(chǎn)品系列，國內(nèi)中小企業(yè)也在拓展中高端產(chǎn)品市場，市場競爭較為激烈。市場競爭風(fēng)險運動控制器是智能裝備制造的核心部件，智能制造裝備的需求與宏觀經(jīng)濟(jì)波動有一定的關(guān)聯(lián)性。當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣時，下游行業(yè)可能減少對工業(yè)自動化設(shè)備的投資，并相應(yīng)減少對產(chǎn)品的需求。宏觀經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，運動控制行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進(jìn)口科研用檢測試劑的依賴，不利于運動控制行業(yè)的發(fā)展行業(yè)發(fā)展策略多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。運動控制行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為運動控制行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，運動控制行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的運動控制行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強。中國本土運動控制行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范運動控制行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用運動控制行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證運動控制行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：運動控制行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土運動控制行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，運動控制行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。5行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局1由于運動控制器各個不同應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟度非常不均衡，對應(yīng)各領(lǐng)域的運動控制器細(xì)分市場競爭狀況也有很大差異。以電動車輛領(lǐng)域為例，目前，電動車輛控制器行業(yè)呈現(xiàn)出明顯的市場分層。因為控制器的組裝工藝較為簡單，部分不具備核心技術(shù)的廠商通過外購零部件進(jìn)行組裝并銷售，該類產(chǎn)品價格低廉，但性能指標(biāo)和品質(zhì)管理均無法滿足知名整車生產(chǎn)商的采購要求，因此主要面向小品牌整車廠或者維修市場銷售。而中高端的運動控制器市場則為少數(shù)具備自主研發(fā)能力的生產(chǎn)企業(yè)所占據(jù)。競爭格局1市場格局行業(yè)競爭格局2運動控制器是運動控制系統(tǒng)的核心環(huán)節(jié)，依據(jù)平臺可以劃分為PLC、嵌入式控制器和PC-Based控制卡三類。在運動控制器市場格局中，國內(nèi)PC-Based控制卡的高端市場主要由美國泰道（DeltaTau）、翠歐（Trio）等外資品牌占據(jù)，內(nèi)資品牌則主要定位于中低端市場。近年來內(nèi)資品牌持續(xù)發(fā)力中高端領(lǐng)域，國產(chǎn)化大背景下外資整體份額持續(xù)下滑。競爭格局2競爭格局是指市場經(jīng)營主體進(jìn)入市場的一種狀態(tài)，主要表現(xiàn)為市場經(jīng)營主體全部到位和所有市場經(jīng)濟(jì)經(jīng)營主體之間公平競爭。競爭格局行業(yè)發(fā)展趨勢04030201智能化及柔性化未來控制系統(tǒng)逐步在智能化、柔性化升級發(fā)展。在現(xiàn)代傳感技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、云計算等先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上，利用人工智能、大數(shù)據(jù)以及系統(tǒng)工程等方法和技術(shù)，智能控制已經(jīng)深入到運動控制系統(tǒng)的各個方面，例如模糊控制、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)控制、解耦控制等，運動控制系統(tǒng)可以實現(xiàn)專家級的分析、判斷、推理以及決策能力，從而實現(xiàn)制造設(shè)備各個部分的智能化，并最終形成一個高度智能化的、柔性化的機(jī)械制造系統(tǒng)?？刂凭燃八俣炔粩嗵嵘L期以來，運動控制技術(shù)不斷挑戰(zhàn)新的速度和精度，未來相當(dāng)長一段時間仍然延續(xù)這一重要的發(fā)展趨勢。數(shù)控機(jī)床、精密電子制造設(shè)備等下游行業(yè)將不斷推動運動控制技術(shù)向高速高精方向發(fā)展，而計算機(jī)技術(shù)、新型傳感器、新的電機(jī)驅(qū)動技術(shù)等將為運動控制技術(shù)向高速高精方向發(fā)展提供技術(shù)保障。網(wǎng)絡(luò)化技術(shù)發(fā)展趨勢近年來，運動控制技術(shù)領(lǐng)域發(fā)展出EtherCAT（以太網(wǎng)控制自動化技術(shù)）、SERCOS（串行實時通信協(xié)議）等實時以太網(wǎng)技術(shù)，這為下一代網(wǎng)絡(luò)化運動控制器的發(fā)展提供了技術(shù)基礎(chǔ)。目前雖然這些技術(shù)仍處于并存發(fā)展的態(tài)勢，但不斷發(fā)展的技術(shù)和日益開放的技術(shù)環(huán)境，使運動控制用戶的選擇越來越簡單易行，越來越多的運動控制供應(yīng)商開始支持并采用這些技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。提高數(shù)據(jù)處理效率近年來，運動控制技術(shù)領(lǐng)域發(fā)展出EtherCAT（以太網(wǎng)控制自動化技術(shù)）、SERCOS（串行實時通信協(xié)議）等實時以太網(wǎng)技