北京外企擬借殼上市開啟人服龍頭新征程

北京外企擬通過資產(chǎn)重組注入北京城鄉(xiāng)北京城鄉(xiāng)擬置出現(xiàn)資收購北京外企交易完后公司主營業(yè)務(wù)將更人力資源服務(wù)。2021年9月30日，京鄉(xiāng)籌重資產(chǎn)組通資置及行股份買產(chǎn)方收北京企00股222年4月2京發(fā)布此次組易告（案北外將為公司資公，222年7月13日國監(jiān)審并意通本并重事。本交構(gòu)重資重，但由本交前控股東實(shí)控人發(fā)變更本交不重上市。圖：上市公司北京鄉(xiāng)）交易過程公司公告，根據(jù)資產(chǎn)重組交易告披露交易方由資產(chǎn)換發(fā)行股份買資產(chǎn)募集套資金三部分組成其，資產(chǎn)置換、發(fā)行份買資產(chǎn)互為條件、步施。重大資產(chǎn)置換京擬以至估準(zhǔn)除留資外全資及債北京國持的京企8股的值分行換出產(chǎn)由京承接。根據(jù)估果北城置入產(chǎn)價(jià)為9.6元置資的格為6.02億元考北企201年的母利為615元，應(yīng)購E為145。發(fā)行股份購買資產(chǎn)城鄉(xiāng)向京管發(fā)股份方購北國持北京企86股與出產(chǎn)交價(jià)的額分?jǐn)M向津衡北投及國發(fā)以行份方購其分持的京企814.0118股通過本重，京鄉(xiāng)取得京企100股。發(fā)價(jià)為15.84元，行股份量為1.4募集配套資金次開發(fā)股募配資的發(fā)價(jià)為6.80元發(fā)行股份數(shù)不過95045萬超本交上市司股的0資金總額超過5.97元超過次易發(fā)股方式買產(chǎn)易格的00，擬用“EO字化建項(xiàng)”補(bǔ)流資金。表：募集配套金用途項(xiàng)目名稱項(xiàng)目總投資額（萬元）擬使用募集資金金額（萬元）FESCO數(shù)字一體化建設(shè)項(xiàng)目13,31647984.5補(bǔ)充流動(dòng)資金7984.47984.4合計(jì)21,664815,9969公司公告圖：交易前京城鄉(xiāng)北京外企股權(quán)變化公司公告，重組業(yè)績承諾相對謹(jǐn)慎，預(yù)計(jì)達(dá)成確定性強(qiáng)。經(jīng)方協(xié)商，標(biāo)的公司（北京外企業(yè)績諾為次易施完后連三會(huì)年度北外承在202025年實(shí)的母利分不于4.55.195.46.62億元021225年R僅為1.86業(yè)承相保此京企非性損主為入期益的政府在220及201占母利比例慮波府給予北京企其公的項(xiàng)財(cái)補(bǔ)預(yù)在來年內(nèi)持定業(yè)諾含每年后項(xiàng)政貼09.5元稅金為46元。表：北京外企績承諾單位：萬元202年203年204年205年歸母凈利潤4543.35188.25933.56627.1扣非歸母凈利潤4233.34879.25624.56318.1公司公告，交易完成后北京外的資渠道將被拓寬進(jìn)而快人力資源信息和道建設(shè)程一面京鄉(xiāng)為上公具資運(yùn)平臺(tái)效資道泛故能夠用身有資及優(yōu)增北外的金獲能力提其的用效率幫業(yè)全發(fā)另方次易成后京企加人上企業(yè)賽引優(yōu)的才快字轉(zhuǎn)應(yīng)對戶元的力源決方案求從擴(kuò)市份額。行業(yè)概覽萬億人服市場仍有增長看點(diǎn)新興業(yè)務(wù)空間廣闊人力資源服務(wù)需求日益增長，政策扶持助力供給端發(fā)力企業(yè)使用人力資源務(wù)核心驅(qū)動(dòng)是節(jié)省成升效率企業(yè)因其質(zhì)和發(fā)展階段萌不同人資服務(wù)需求使人資源務(wù)公包初創(chuàng)企業(yè)出資有等使用力源包務(wù)夠有降成企編制有過力包決編人外工分招的企業(yè)4單動(dòng)的往往面用淡的招和本5動(dòng)密集管難大企期多難的此企般根據(jù)自身要外市的點(diǎn)采不方來最適企需的力源商常型業(yè)對力資服商出異定化需向客的這類服務(wù)需求往往成本高毛利低，中小企業(yè)更多使用標(biāo)準(zhǔn)化人力資源服務(wù)及產(chǎn)品。人力資源服務(wù)涉及業(yè)人的多個(gè)環(huán)節(jié)而多細(xì)分人服細(xì)分賽道花放根國經(jīng)行分人力源務(wù)業(yè)為動(dòng)者業(yè)職發(fā)用人單位管和發(fā)力源供的關(guān)務(wù)主包人力源聘職指力資源社保事代人資外力源管咨力源息件服務(wù)力源體分包人資外人獲等務(wù)外可細(xì)分為活、務(wù)、事理人獲還可細(xì)為、、園招聘其勞派人事理務(wù)酬利服等務(wù)展早前進(jìn)入較增階務(wù)包活在國處于透提的段為長性高新業(yè)。 圖 職匯信息6kr，人力資源服務(wù)行戶中大型企業(yè)為企業(yè)主所在行業(yè)分布廣要集中在第三產(chǎn)業(yè)以為的服商京控股中股為例露的前五大戶為融消高制造新濟(jì)的大企京企客戶以民企主集于新術(shù)與聯(lián)行服股大戶國為要事制造詢務(wù)和售業(yè)中股大戶外企民為要事售及消品管司客類結(jié)不但客均大企且作關(guān)系持久一程上夠證公的期入降壞賬風(fēng)。表：北京外企外服股、中智股份前五客戶北京外企前五大客戶 外服控股前五大客戶 中智股份前五大客戶201年200年200年209年201年200年行股份有限公司行股份有限公司貝殼客戶組阿里巴巴客戶組延長石油客戶組行股份有限公司行股份有限公司貝殼客戶組阿里巴巴客戶組延長石油客戶組阿里巴巴客戶組惠氏客戶組歐萊雅客戶組

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第一次將人才服務(wù)業(yè)務(wù)正式寫入國務(wù)院文件，提升了對整個(gè)人2047 國務(wù)院人力資源社會(huì)保2051 障部與國家發(fā)展改革委、財(cái)政部2054 國務(wù)院國家人力資源2067社會(huì)保障部2071 國務(wù)院人力資源和社

205《關(guān)于加快發(fā)展生產(chǎn)服務(wù)業(yè)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)整升級(jí)的指導(dǎo)意見》《關(guān)于加快發(fā)展人力源服務(wù)業(yè)的意見》《關(guān)于進(jìn)一步做好新勢下就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作的見》《人力資源和社會(huì)保事業(yè)發(fā)展十三五規(guī)劃綱要》《十三五促進(jìn)就業(yè)劃》《人力資源社會(huì)保障關(guān)于印發(fā)人力資源服

人力資源市場建設(shè)，并要求重點(diǎn)需要發(fā)展人力資源服務(wù)業(yè)。以產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)、政策扶持和環(huán)境營造為重點(diǎn)，推進(jìn)人力資源服務(wù)新，大力開發(fā)能滿足不同層次，不同群體需求的各類人力資源務(wù)產(chǎn)品。提高人力資源服務(wù)水平，促進(jìn)人力資源服務(wù)供務(wù)業(yè)促產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升求對接，引導(dǎo)各類企業(yè)通過專業(yè)化的支持人力源服務(wù)提升人力資源管理開發(fā)和使用水平，提升勞動(dòng)者素質(zhì)和力資源配置效率。發(fā)揮市場在人力資源配置中的決定性作用和更好發(fā)揮政府作用面向多樣化、多層次人力資源服務(wù)需求，鼓勵(lì)各類人力資源服機(jī)構(gòu)提供專業(yè)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化優(yōu)質(zhì)高效的人力資源服務(wù)。加快發(fā)展人力資源服務(wù)業(yè)，規(guī)范發(fā)展人事代理、人才推薦、人培訓(xùn)、勞務(wù)派遣等人力資源服務(wù)，提升服務(wù)供給能力和水平。緊緊圍繞全面建成小康社會(huì)宏偉目標(biāo)，緊密結(jié)合人力資源和社保障事業(yè)改革發(fā)展實(shí)際，統(tǒng)籌確定未來五年人力資源和社會(huì)保事業(yè)發(fā)展。大力發(fā)展人力資源服務(wù)業(yè)。充分發(fā)揮各類人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)、業(yè)協(xié)會(huì)和社會(huì)力量的監(jiān)督作用，積極推進(jìn)社會(huì)協(xié)同共治。培育力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)園。鼓勵(lì)創(chuàng)新，實(shí)施互聯(lián)網(wǎng)＋人力資源服務(wù)行動(dòng)，培育壯大人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)。市場主導(dǎo)，政府推動(dòng)。發(fā)揮市場在人力資源配置中的決定性作用，推進(jìn)統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場建設(shè)，鼓勵(lì)各人力資源服務(wù)構(gòu)適應(yīng)市場需求，提供優(yōu)質(zhì)高效的人力資源服務(wù)。更好支持發(fā)揮保障部 業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃的通 政府作用，完善人力資源市場法規(guī)制度體系，加強(qiáng)人力資源市場知》保障部 業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃的通 政府作用，完善人力資源市場法規(guī)制度體系，加強(qiáng)人力資源市場知》 監(jiān)管，處理好政府與市場的關(guān)系，促進(jìn)公共服務(wù)和經(jīng)營性服務(wù)同發(fā)展。20912公共就業(yè)人才服務(wù)機(jī)構(gòu)、經(jīng)營性人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)和行業(yè)協(xié)會(huì)提《關(guān)于進(jìn)一步做好穩(wěn)就國務(wù)院 供上述服務(wù)的，有條件的地區(qū)可根據(jù)服務(wù)人數(shù)、成效和成本等業(yè)工作的意見》對其給予就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)助。2018加快人力資源服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。推動(dòng)人力資源服務(wù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合發(fā)展，引導(dǎo)人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)圍繞產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級(jí)化、產(chǎn)業(yè)鏈《十四五就業(yè)促進(jìn)規(guī)國務(wù)院 現(xiàn)代化提供精準(zhǔn)專業(yè)服務(wù)。鼓勵(lì)人力資源服務(wù)業(yè)管理創(chuàng)新、技劃》創(chuàng)新、服務(wù)創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新，大力發(fā)展人力資源管理咨詢、高級(jí)人才尋訪、人才測評等高技術(shù)、高附加值業(yè)態(tài)。20112《要素市場化配置綜合 加快發(fā)展人力資源服務(wù)業(yè)，把服務(wù)就業(yè)的規(guī)模和質(zhì)量等作為衡量國務(wù)院前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，

改革試點(diǎn)總體方案》

行業(yè)發(fā)展成效的首要標(biāo)準(zhǔn)。人服行業(yè)體量超萬億，龍頭集中度仍有提升空間國內(nèi)人服企業(yè)數(shù)量六家行業(yè)從業(yè)數(shù)百按營收計(jì)行規(guī)達(dá)萬億級(jí)別人資和會(huì)障部據(jù)計(jì)截至021年底全共各人資服務(wù)構(gòu)5.1萬家比2904，01221年AR達(dá)172；該業(yè)人數(shù)103.15萬同+223221201年GR達(dá)3.28業(yè)入模246萬億元同+21121221年AR達(dá)156故即遭了情影整體業(yè)模維了高速增從司來營使力資源服務(wù)最要201年占有服的78.現(xiàn)年升同年國有企業(yè)公服機(jī)非企數(shù)分為413.43.7。圖：202021年中國力資源服務(wù)企業(yè)數(shù)量 圖：202021年中國力資源服務(wù)行業(yè)規(guī)模 人社部， 人社部，圖：202021年中國力資源服務(wù)從業(yè)人數(shù) 圖016021年中國力資源服務(wù)企業(yè)類分布人社部， 人社部，行業(yè)競爭格局分散人資源服務(wù)行業(yè)特有地性及垂直專業(yè)性決人市場的集中度困難。在囊括成熟市場的情況下，全球人資服務(wù)行業(yè)市場集中度仍然較低2020年業(yè)R3為仕德和寶華率皆于5前6服商市場份合僅有20.4根據(jù)智股披，人社發(fā)的力源業(yè)口徑規(guī)數(shù)含收金額國的有力源服機(jī)以京外服控股和中智股份為首，因占接近且涉及業(yè)務(wù)類似在直接競爭關(guān)系。208220年行業(yè)模長同企業(yè)市份相保穩(wěn)209市率提升，2020年服股披關(guān)數(shù)，余家業(yè)占率幅降。圖：200年全球人力源服務(wù)行業(yè)市場份占比 圖21200年北京外企中智股份外服控股市場份額對比艾瑞咨詢， 中智股份招股書，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型為人資服務(wù)行業(yè)提供發(fā)展間近年中第產(chǎn)每的增值都當(dāng)生總的以，且業(yè)口占比不增2121年第三業(yè)加占內(nèi)產(chǎn)總的重?cái)嗉覴達(dá)1.87，業(yè)人口占比AR達(dá)3.0產(chǎn)業(yè)構(gòu)生導(dǎo)向工主向務(wù)主導(dǎo)過渡第產(chǎn)覆行圍廣泛包互網(wǎng)地產(chǎn)介務(wù)行業(yè)為動(dòng)就業(yè)供大的增加業(yè)同改勞力供關(guān)提勞的收。在疫后復(fù)蘇階招聘場逐步回暖市服務(wù)招聘需求恢復(fù)速度著于其他產(chǎn)業(yè)據(jù)聯(lián)聘數(shù)活務(wù)業(yè)復(fù)蘇京區(qū)聘旅游服保餐務(wù)家服零百相關(guān)崗?fù)雒鬟_(dá)到2.3473.6326.2城服業(yè)業(yè)務(wù)泛從人與位數(shù)量多對濟(jì)展敏度高與生求息關(guān)情經(jīng)與業(yè)場迅速城服上體尤明基往疫及觀濟(jì)動(dòng)企業(yè)用工需的制203聘市改確性。圖：201201年三大產(chǎn)業(yè)增加值占DP比重 圖：2012021年三產(chǎn)業(yè)就業(yè)人口占比國家統(tǒng)計(jì)局， 人社部，傳統(tǒng)業(yè)維系穩(wěn)定增長，技術(shù)賦能有望使其煥發(fā)生機(jī)人事管理服務(wù)及薪福服務(wù)是兩類具有代性傳統(tǒng)成熟人力資源務(wù)人事理服是種力源包形式企根需一項(xiàng)多人資管工或職能包去由業(yè)第三代酬利務(wù)同為能包務(wù)主包括薪、稅理務(wù)健康理務(wù)人事管理服務(wù)起源改開放并隨著中國的展斷改革屬于傳統(tǒng)國企力資服務(wù)商的現(xiàn)金牛業(yè)國在革放市經(jīng)快速展各所制場濟(jì)主體速現(xiàn)崛外資民企業(yè)人動(dòng)也之躍人資配置日趨市初人理業(yè)是事為發(fā)由政提的市供主需求為導(dǎo)向的服務(wù)而提出的，之后人事部不斷探索更優(yōu)配置人才資源、更加市場化，各地紛臺(tái)關(guān)人管理規(guī)人代度的范完打了持基礎(chǔ)，如今人事管理業(yè)務(wù)在產(chǎn)業(yè)化、專業(yè)化、信息化和國際化上都實(shí)現(xiàn)了新的跨越圖：人事管理業(yè)務(wù)發(fā)歷程人力資源服務(wù)概論，人事管理業(yè)務(wù)客戶性國有企業(yè)具有發(fā)優(yōu)人管業(yè)往需服務(wù)商深入戶部公司感據(jù)多及據(jù)量此戶不會(huì)輕易更服商并大客戶員數(shù)龐有極的事務(wù)包愿穩(wěn)定輸出業(yè)務(wù)。以及，早期的人事管理業(yè)務(wù)擁有品牌效應(yīng)，國有企業(yè)能夠享有資金合規(guī)政資等發(fā)勢人管服是服務(wù)企高利業(yè)201年北外、智份外服股人管業(yè)毛利分為3728。薪酬福利服務(wù)是一功外包服務(wù)與人事管理務(wù)同為高毛利業(yè)務(wù)福利務(wù)主含稅理務(wù)健管服以業(yè)福服三業(yè)薪稅管理服務(wù)：向客戶提供包括HRS等軟件系統(tǒng)應(yīng)用、薪酬流程服務(wù)外包、考勤管理資算發(fā)放稅繳稅詢外包在的流薪管理和咨詢務(wù)2健管務(wù)戶員健康委托人資服企人力資源服務(wù)企業(yè)通過對客戶員工健康危險(xiǎn)因素進(jìn)行分析和評估，提供健康管理方案并根服項(xiàng)和務(wù)準(zhǔn)自組人或作伙合完業(yè)戶以業(yè)務(wù)完量人資服企業(yè)行商利服客將分部與員工福相的給人資服企所的?；瘜９靖鶕?jù)客的求完福調(diào)研劃福計(jì)方制定福商或務(wù)采組織福發(fā)及意研等系工客福利品供數(shù)以配套服務(wù)的況人資所的?；拘兴?。人服行業(yè)的數(shù)字化型程不斷加快字化手將為傳統(tǒng)業(yè)務(wù)提滿靈活定制與高效對接需求各企對力源字的需主集在本效便捷協(xié)種求于人管和酬利務(wù)等務(wù)的事管理服務(wù)上，工作流程的自動(dòng)化能夠簡化事項(xiàng)、提高審批流轉(zhuǎn)速度、及時(shí)更新數(shù)據(jù)等同時(shí)能低這程文件料失損的險(xiǎn)薪福服中薪核算體由不部和級(jí)的則在異復(fù)度較高數(shù)可化算能化能節(jié)大的通本和算本及直接接府稅繳務(wù)系統(tǒng)的口是多業(yè)需求。圖：數(shù)字化手段賦能事管理服務(wù)薪酬福利務(wù)艾瑞咨詢，新興業(yè)賽道滲透率持續(xù)提升，人力外包在疫后復(fù)蘇中顯著受益廣義靈活用工作為力源行業(yè)中的新興業(yè)務(wù)然處于滲透率提升高增長階段活工體展于順期在率提階具一的周期。對比中有似口構(gòu)變趨的本近來日靈用滲率在2%上下趨穩(wěn)并宏經(jīng)濟(jì)小波據(jù)瑞人招書據(jù)我靈用工滲率足1成市場比備大提空間參我此報(bào)日本靈活工應(yīng)運(yùn)因而—人力行業(yè)列一本靈活用工場盤透率升段經(jīng)機(jī)后觀就形一程度上會(huì)促靈用發(fā)業(yè)率提不帶靈用工景度著我們認(rèn)為靈用崗需的彈在聘場暖過中將于式工故203年靈用服商績善的定強(qiáng)。圖：日本失業(yè)率與靈用工滲透率數(shù)據(jù)來源：日本厚生勞動(dòng)省，日本統(tǒng)計(jì)局，注：滲率計(jì)為派機(jī)構(gòu)出員工人占勞力人的比。靈活用工形式 內(nèi)涵 適用法律表靈活用工形式 內(nèi)涵 適用法律勞務(wù)派遣人力資源外/崗位包業(yè)務(wù)外包短期用工（兼職、習(xí)、日結(jié)、零工等依附性自雇非全日制用工眾艾瑞咨詢，

由勞務(wù)派遣機(jī)構(gòu)與派遣員工訂立勞動(dòng)合同把勞動(dòng)者派往其他用工單位發(fā)包單位將部分業(yè)務(wù)委托給人力資源外包司，人力資源外包公司根據(jù)業(yè)務(wù)流程、崗職責(zé)招聘及培訓(xùn)人員,并由些員工向發(fā)單位提供服務(wù)、完成業(yè)務(wù)企業(yè)將一些非核心的、輔助性的功能或務(wù)外包給外部的專業(yè)化機(jī)構(gòu)指勞動(dòng)者向用工單位/平臺(tái)供勞務(wù)、以成一定工作任務(wù)為目標(biāo)勞動(dòng)者以個(gè)體工商戶身份與用工單位/平建立業(yè)務(wù)合作關(guān)系以小時(shí)計(jì)酬為主，勞動(dòng)者在同一用人單位均每日工作時(shí)間不超過4小，每周累計(jì)超過24小時(shí)用人單位將工作任務(wù)以自由自愿的形式外給非特定的大眾網(wǎng)絡(luò)

勞動(dòng)法、勞動(dòng)合同法勞動(dòng)法、勞動(dòng)合同法民法、合同法及其民事法律圖：靈活用工商業(yè)模式oo，前瞻經(jīng)學(xué)人，艾瑞咨詢，靈活用工應(yīng)行業(yè)圍泛以第三業(yè)崗位為三業(yè)工求人員流動(dòng)性更宜用用工式中用類金類產(chǎn)造以及部分礎(chǔ)術(shù)位合位外根據(jù)017年控股布調(diào)數(shù)行業(yè)上看，勞務(wù)外包主要集中在制造業(yè)（2.9、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)（.2）和批發(fā)零售行業(yè)（9.5；崗上，務(wù)外使率高崗依次前（4.6、T（46.2和公行人（4569年市服業(yè)速消費(fèi)者生活居衣住等位的工求加但著經(jīng)發(fā)種業(yè)專類職員需也增，括T工高崗。圖：靈活用工市場崗劃分及覆蓋勞動(dòng)群分布艾瑞咨詢，人力外包作為人力源業(yè)中增速最快的細(xì)領(lǐng)之一已進(jìn)入發(fā)展高質(zhì)業(yè)務(wù)階段目人外覆領(lǐng)域泛包客交服務(wù)后事處理T軟運(yùn)作金財(cái)服服務(wù)轉(zhuǎn)升是前業(yè)的勢200年1月商務(wù)部部發(fā)關(guān)動(dòng)服外加轉(zhuǎn)升的指意提支務(wù)運(yùn)營服務(wù)包鼓企特是國企依合剝非核業(yè)買應(yīng)叫中心互網(wǎng)銷廣金融臺(tái)采等營務(wù)對企業(yè)而言使用人外包的核心驅(qū)動(dòng)在于節(jié)省本在人外方只需服商付應(yīng)人員成本服費(fèi)風(fēng)金傳統(tǒng)傭式比才“用留退環(huán)的本均可低且現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)—服商擔(dān)全位法雇責(zé)及風(fēng)險(xiǎn)使用單更地聚戰(zhàn)與業(yè)提組織性在工季用單位可與務(wù)簽合季束終合靈活工時(shí)能有幫企業(yè)降在工季用成本。國家將出臺(tái)相關(guān)法法完善行業(yè)為包服務(wù)業(yè)增添信心021年7社部等部聯(lián)發(fā)于維新業(yè)態(tài)動(dòng)勞動(dòng)障益指意次提到完勞關(guān)這概念定沒完成勞關(guān)但業(yè)勞者行管理勞關(guān)蓋圍主包新濟(jì)態(tài)同時(shí)不全動(dòng)系關(guān)律法規(guī)即出將業(yè)形較正影了給業(yè)主監(jiān)點(diǎn)大的自由度響可著經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)擴(kuò)到個(gè)外行一面統(tǒng)一政策標(biāo)，一面服商給了營穩(wěn)性。圖《關(guān)于維護(hù)就業(yè)態(tài)勞動(dòng)者勞動(dòng)保障益指導(dǎo)意見》內(nèi)容解讀艾瑞咨詢，北京外企綜合性老牌人服龍頭產(chǎn)品規(guī)模客戶資源優(yōu)勢鑄就品牌護(hù)城河開人力資源服務(wù)先河，財(cái)務(wù)表現(xiàn)優(yōu)良北京外企成立時(shí)間具先發(fā)優(yōu)勢有控股幫積累客戶資199隨著國改開事的北京企前北市誼商服總司是國內(nèi)第一從人資服的機(jī)2002年企和新房產(chǎn)同資立京外后過次和股劃止至01年京管北外最大股東持比例86業(yè)務(wù)圍蓋國1治及轄其方及華東地區(qū)營收規(guī)模明顯。020201年北京外企北大區(qū)、華東大區(qū)的合計(jì)業(yè)入分為48.4元20091元占業(yè)入例81.817.05務(wù)蓋的區(qū)域及津、三、珠角聚大優(yōu)企業(yè)中經(jīng)重區(qū)。圖：北京外企發(fā)展歷程公司公告，圖：220年分地區(qū)業(yè)收入 圖：221年分地區(qū)業(yè)收入公司公告， 公司公告，營業(yè)收入與歸母凈潤持穩(wěn)定增長三年業(yè)績合增長率達(dá)2%219021北京企現(xiàn)業(yè)入10.1元18097元25418億R達(dá)2.0；2019221年現(xiàn)母潤4.2億元5.5元6.5元AR達(dá)2.15。北京外憑領(lǐng)的業(yè)位優(yōu)的務(wù)識(shí)務(wù)能以豐的戶源保持了相對穩(wěn)定的利潤率。作為人力資源服務(wù)行業(yè)的國企，北京外企營收規(guī)?？捎^增長勢好。圖：21201年北京外企營業(yè)收入及增速 圖202021年北外企歸母凈利潤及速利率公司公告， 公司公告，外包收入占比持續(xù)致綜合毛利率小幅費(fèi)用率逐年優(yōu)化展公內(nèi)部運(yùn)營效率的提升。外企2019221年利分為1.01038.5，現(xiàn)年下降趨業(yè)外務(wù)的入模占增明毛率對人力資源服業(yè)較導(dǎo)整體利出小下另方力源務(wù)業(yè)由于與體增以市場爭加劇非人力包場利水提較為困著京企務(wù)規(guī)不增務(wù)域務(wù)品服地范不斷擴(kuò)模應(yīng)期間用逐下中201銷費(fèi)率較019年下降09pc，理用下降12pc。圖：21201年北京外企毛利率及凈利率 圖：21201年北京外企費(fèi)用率情況公司公告， 公司公告，回款能力呈增強(qiáng)趨營活動(dòng)現(xiàn)金流量凈存波動(dòng)。2020度及221年度，北京企收款轉(zhuǎn)分別為15.63次及1.3次，體上趨，京企的大客多業(yè)穩(wěn)管規(guī)信況好及公建長穩(wěn)合作關(guān)的業(yè)回情能夠到大障與行業(yè)比司比北外的應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率偏低，主要系報(bào)告期內(nèi)華為公司應(yīng)收賬款占較大且賬期偏長所致2020度及021年京外經(jīng)活產(chǎn)的金流凈分為1355億元及5.90億，5650變動(dòng)較，要因北京企于220年收較大的額收辦但該動(dòng)北外的務(wù)模實(shí)經(jīng)情相關(guān)內(nèi)控制相配。圖202021年可公司應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)（對比

圖26：202021年北京外企經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)流量凈額公司公告， 公司公告，綜型人力資源服務(wù)商，業(yè)務(wù)覆蓋面廣、規(guī)模領(lǐng)先北京外企業(yè)務(wù)布局泛經(jīng)營四大主營業(yè)在力資源服務(wù)商的同競中具顯著的規(guī)模優(yōu)勢京企一深人行務(wù)涵人管服酬利服務(wù)業(yè)外服務(wù)聘及活工務(wù)多領(lǐng)域除述務(wù)外京外企的其服包括HR咨詢法咨、京查、職置決案工慰問方國人服泛業(yè)布有北京類人資服務(wù)形間協(xié)，升戶粘、掘戶力助力司模長。主營業(yè)務(wù) 服務(wù)內(nèi)容 收費(fèi)方式 影主營業(yè)務(wù) 服務(wù)內(nèi)容 收費(fèi)方式 影響定價(jià)的因素基礎(chǔ)人事管服務(wù)人事管服勞務(wù)派遣服薪酬財(cái)稅管服務(wù)薪酬員工彈性福福利關(guān)懷業(yè)務(wù)服務(wù)健康管理服業(yè)務(wù)外包服務(wù)招聘流程外

提供勞動(dòng)關(guān)系管理服務(wù)、入離職管理服務(wù)、職人事管理服務(wù)、社保公積金代繳及管理服等。北京外企作為派遣機(jī)構(gòu)，與派遣員工簽署勞合同，在客戶存在用工需求時(shí)，把派遣員工向用工單位為其提供服務(wù)。依托FESCO智能算薪平臺(tái)，客戶提供薪服務(wù)、稅務(wù)代理、會(huì)計(jì)代理等。為客戶制定福利管理策略、規(guī)劃福利體系、化福利成本、提升管理效率，滿足客戶和員工的個(gè)性化需求，幫助客戶實(shí)現(xiàn)員工滿意度雇主品牌形象的全面提升。以“健康保障“健康體檢”與“健康服務(wù)為核心的健康管理整體解決方案，為客戶員提供涵蓋全生命周期的職場健康管理。從客戶需求出發(fā)，能夠提供包括辦公室崗位業(yè)務(wù)流程支持類人員外包、財(cái)務(wù)外包、政務(wù)務(wù)外包、檔案數(shù)字化管理外包、綜合商務(wù)代外包、呼叫中心外包等一系列專業(yè)化的外包務(wù)，以幫助客戶達(dá)到專注核心業(yè)務(wù)、壓縮冗成本的作用。北京外企的招聘流程外包服務(wù)包括企事業(yè)單公開招聘、筆面試考務(wù)服務(wù)、綜合批量全國

按人按月費(fèi)按人按月費(fèi)按人按月收費(fèi)/一次性費(fèi)按加成服收費(fèi)按人收費(fèi)按項(xiàng)目收費(fèi)

客戶實(shí)際服務(wù)內(nèi)容難度、服規(guī)模、服務(wù)可持續(xù)性、市場爭情況、人員分布情況等用工行業(yè)情況、用工人員規(guī)模、用工人員集群情況、城分布、服務(wù)內(nèi)容難度、市場爭因素等客戶需求的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)模、客戶所處行業(yè)及品牌影力、結(jié)合市場同類競品等各項(xiàng)服務(wù)成本情況，如北京企自身服務(wù)成本、供應(yīng)商結(jié)成本等。自身成本、采購成本及服務(wù)容外包項(xiàng)目內(nèi)容、完成難度、成周期、人員需求、市場情等服務(wù)招聘中高端人才

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即為客戶提供咨詢、搜尋、甄選、評估、推并協(xié)助錄用的服務(wù)活動(dòng)。針對客戶臨時(shí)性、不定時(shí)性、個(gè)性化的用工求，與求職者臨時(shí)性、靈活性、差異化的求需求，在新經(jīng)濟(jì)業(yè)態(tài)下，搭建專業(yè)化的靈活工平臺(tái)，協(xié)助用工方與求職者完成對接，實(shí)項(xiàng)目全流程管理、資金結(jié)算管控和稅收合規(guī)控，推動(dòng)靈活就業(yè)，幫助客戶降本增效。

按項(xiàng)目收按項(xiàng)目收

候選人的年度貨幣性收入總額為基準(zhǔn)按一定比例進(jìn)行收費(fèi)服務(wù)內(nèi)容、權(quán)責(zé)分配、流水小、業(yè)務(wù)規(guī)模、業(yè)務(wù)意義、場競爭情況、服務(wù)成本等公司公告，人事管理服務(wù)和薪福服務(wù)作為傳統(tǒng)成熟務(wù)是公司的高毛利業(yè)事管理服務(wù)是北京外企最主要利潤來源。人事理服績貢獻(xiàn)突，20201年業(yè)務(wù)毛利均在80左隨新疫逐?；吕韯?wù)本隨下降并北外持大內(nèi)服系的字建事理務(wù)利率總體呈長21201年人管服貢的利均總的50左221年人管服的利到1.92億。酬服務(wù)毛次人管服務(wù)21201波幅為333利額無較變219201薪酬福利務(wù)毛分為393243.24億，于穩(wěn)定獻(xiàn)傳成業(yè)。新興業(yè)務(wù)勢強(qiáng)勁外包招聘及靈活用務(wù)營收規(guī)模增長明顯合規(guī)模領(lǐng)先于同業(yè)競爭于市客對務(wù)包務(wù)的求著加北外不斷拓寬客戶渠道并加大推廣力度，2019221年業(yè)務(wù)外包服務(wù)收入分別為130.034.81.5CR達(dá)29.6京外主業(yè)收比分別為81.218.278550%。2019221年招聘及靈活用工服務(wù)收入分別為7.927.971.4億元，R達(dá)20.8%，占北京外企主營業(yè)務(wù)收入比例分別為4.954.14.50。221年北外實(shí)營入254.8元高中份和外服股水，中入的要獻(xiàn)自業(yè)外包收現(xiàn)21725元。圖：北京外分業(yè)務(wù)收構(gòu)成 圖：北京外企分業(yè)務(wù)利構(gòu)成公司公告， 公司公告，北京外企各項(xiàng)業(yè)務(wù)盈能力與同行接近毛利偏低的業(yè)務(wù)外包服占高導(dǎo)致在綜合毛利率及凈率面低于中智股份企的興務(wù)收獻(xiàn)比為三大龍中長出外類務(wù)比時(shí)也低北外的合利潤率水平。分業(yè)務(wù)看，北京外企的業(yè)務(wù)外包服務(wù)2019021年毛利率分別為3.142.42.60持高于服股中股同類務(wù)毛率221年京外企人管業(yè)毛率反外控到83展向趨酬利務(wù)營收模低毛率較穩(wěn)定作成業(yè)業(yè)競者三同毛率現(xiàn)趨同趨。圖2012021年北外企中智股份外服控業(yè)務(wù)外包服務(wù)、招及活用工營收占比

圖20201年北京外企中智股份外服控綜合毛利率公司公告， 公司公告，注：外控股01年調(diào)人才遣收入本確方式致毛率大幅提升高綜毛利，不響司的業(yè)狀況經(jīng)營果。圖北京外企中智份外服控股業(yè)務(wù)包利規(guī)模及毛利率

圖北京外企中智份外服控股營和歸凈利潤公司公告，中智股份招股書， 公司公告中智股份招股書外服控股公司公告，圖北京外企中智份外服控股人事理務(wù)毛利規(guī)及毛利率

圖北京外企中智份外服控股薪福利務(wù)毛利規(guī)模及毛利率公司公告中智股份招股書， 公司公告，中智股份招股書，背靠國資客戶資源優(yōu)質(zhì)粘性高，行業(yè)/地域分布均衡北京外企客戶群體模大且優(yōu)質(zhì)涉及行業(yè)種眾多截目前北企服務(wù)的客企數(shù)家服在崗工百人同北外也有富優(yōu)的知名客戶資源，與一大批包括華為、滴滴出行、順豐速運(yùn)、阿里巴巴、國家電網(wǎng)中糧、三、B微、輝瑞制、施德電等在內(nèi)的質(zhì)的業(yè)龍企業(yè)在人力資源服務(wù)方面建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系?？蛻羲谛袠I(yè)涉及互聯(lián)網(wǎng)、通訊技術(shù)醫(yī)、發(fā)、源汽、造客類不乏有、（資企業(yè)、質(zhì)營業(yè)政事業(yè)位。大客戶占比逐年提，總體客戶占比分布衡。020與021年京前五大客銷售入別占收的34.836.9公司模擴(kuò)的時(shí)大戶比進(jìn)一提北外五大戶華客的銷收于020年和021年分別比為4.152.1，他戶的售入占均在0下要客戶銷售入比對不存單客嚴(yán)依的情客流造風(fēng)險(xiǎn)相對較?？蛻衾m(xù)簽期長粘性高老客戶共維持公高量持續(xù)發(fā)展京企200年前二大戶有5戶在021年維高度有5家020年二十大客雖出在021年前十客然與京企持作系北京外主客情穩(wěn)戶性來外企主通提人資綜合服解方來加戶粘開不垂域下產(chǎn)和完整且豐富產(chǎn)線為業(yè)來良的驗(yàn)而斷掘客需增客粘。圖：220年北京外前五大客戶 圖：221年北京外前五大客戶公司公告， 公司公告，客戶 200年度前二十大客戶 201年客戶 200年度前二十大客戶 201年度存續(xù)情況存量客戶

華為客戶組 華為客戶組阿里巴巴客戶組 阿里巴巴客戶組滴滴客戶組 滴滴客戶組順豐客戶組 順豐客戶組衣戀客戶組 衣戀客戶組晨光客戶組 晨光客戶組三星客戶組 三星客戶組黑龍江飛鶴乳業(yè)銷售有限公司 黑龍江飛鶴乳業(yè)銷售有限公貝殼客戶組 貝殼客戶組甜維你客戶組恒瑞醫(yī)藥客戶組 恒瑞醫(yī)藥客戶組小米客戶組 小米客戶組耐克客戶組 耐克客戶組南京領(lǐng)行科技股份有限公司開元物業(yè)客戶組 開元物業(yè)客戶組武漢直播優(yōu)選在線教育科技有限公司Bilibii客戶組杭州坤澤客戶組 杭州坤澤客戶組中鐵建工客戶組 中鐵建工客戶組科蒂客戶組新增客戶公司公告，

上海禹璨信息技術(shù)有限公集順客戶組利百客戶組廈門建發(fā)客戶三六零客戶組人力資源服務(wù)商通具較強(qiáng)的地域?qū)俦本┢蟮氖杖氲赜驑?gòu)成對衡北方與華東地區(qū)為貢主營收021年京企北方區(qū)華東區(qū)南大區(qū)的營收占分為4217每地占比在0下因北京外企地收分均模效顯存集單一域展情比服控股東區(qū)獻(xiàn)5中智份東區(qū)獻(xiàn)北外在方競爭具備顯優(yōu)外控中智份北大主在人管服薪利服、招聘靈用服等務(wù)領(lǐng)與京企開務(wù)競爭在東區(qū)要人事管服、務(wù)包務(wù)、聘靈用服等領(lǐng)存競。圖：北京外企、中智份、外服控股營業(yè)入地區(qū)構(gòu)成公司公告，北京外企通過業(yè)務(wù)的同作用以及自身優(yōu)深挖掘存量客戶價(jià)值從環(huán)境及客戶類型方面切入發(fā)量客戶存客方面對目豐且質(zhì)客資源，北京企望過傳業(yè)務(wù)事理務(wù)基上在酬利務(wù)務(wù)包服聘靈用務(wù)上原客進(jìn)二開現(xiàn)客輸同產(chǎn)品的交銷的時(shí)推新產(chǎn)及務(wù)取在業(yè)機(jī)量戶面北外企根行走及戶點(diǎn)針性推產(chǎn)服務(wù)足戶需過自身品牌應(yīng)原客的薦潛客建合關(guān)系此用身有業(yè)的優(yōu)，眼對央客戶開，加戶源類。通過外企德科切入高端市場，融合現(xiàn)有優(yōu)勢賦能業(yè)務(wù)北京外企與國際人龍頭Aco設(shè)立合資公司海地區(qū)業(yè)表現(xiàn)突自200年京企世力資服行領(lǐng)企瑞士科團(tuán)展資作先后在、江慶深圳州地立北京企股合企創(chuàng)建了ECOAdeco牌全國務(wù)數(shù)過70名，務(wù)超28。其中上海企科體最由京企股51德科團(tuán)股9內(nèi)第一家中合人資服企業(yè)主業(yè)包招務(wù)才遣企管詢、業(yè)務(wù)包等上外科200度與2021年實(shí)現(xiàn)營收與母利均占北外的0上績貢占分為02北外重的司，不僅北外的務(wù)入拓至且全球的源服平客戶打了向際場大門。表：北京外企德科團(tuán)合資設(shè)立的子公司公司名稱持股比例主營業(yè)務(wù)北京外企德科人力資源服務(wù)上海有限公司5100%招聘服務(wù)；人才派遣；企業(yè)管理咨詢；業(yè)務(wù)外包北京外企德科人力資源服務(wù)蘇州有限公司6000%招聘服務(wù)勞務(wù)派遣企業(yè)管理咨詢業(yè)務(wù)流程外包職業(yè)培訓(xùn)北京外企德科人力資源服務(wù)深圳有限公司6000%人才招聘；勞務(wù)派遣；企業(yè)管理咨詢；業(yè)務(wù)外包浙江外企德科人力資源服務(wù)有限公司5100%職業(yè)中介；勞務(wù)派遣；人力資源外包服務(wù)；企業(yè)管理咨詢重慶外企德科人力資源服務(wù)有限公司5100%企業(yè)管理咨詢；人力資源服務(wù)；勞務(wù)派遣北京外企德科人力資源服務(wù)陜西有限公司5100%人力資源服務(wù)；勞務(wù)派遣湖南外企德科人力資源服務(wù)有限公司5100%人力資源服務(wù)外企德科信息科技有限公司 5100%公司公告，

人力資源服務(wù)職業(yè)中介活動(dòng)勞務(wù)派遣服務(wù)信息技術(shù)詢務(wù)，企業(yè)管理咨詢，市場營銷策劃表：202021年上海企德科主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)項(xiàng)目201年度200年度營業(yè)收入（萬元）81,639553,9120營業(yè)收入占比3210%2971%歸母凈利潤（萬元）163.81728.1歸母凈利潤占比2620%3003%公司公告，外企德科憑借外資牌應(yīng)及經(jīng)驗(yàn)拓寬國際務(wù)道搭建人服生態(tài)系統(tǒng)高服效率根公官企德主提業(yè)外服務(wù)人薪服聘頭和員福其業(yè)包服包垂行外用崗?fù)夂腿瞬磐獍谇蛴?0個(gè)國和區(qū)服網(wǎng)中服輻范蓋全國31省治直市40余城且有的T服技術(shù)擁多數(shù)字化平為戶來好服務(wù)驗(yàn)。主營業(yè)務(wù) 服務(wù)內(nèi)容 主營業(yè)務(wù) 服務(wù)內(nèi)容 具體使用范圍業(yè)務(wù)外服務(wù)

垂直外包解方案通用外包解方案國際人才外服務(wù)

通過多樣的招聘渠道、專業(yè)的人員管理及規(guī)范化的操流程，簡化客戶用工程序，提升業(yè)務(wù)運(yùn)作效率，減少員管理成本。專注于通用類崗位及人力資源綜合管理的外包服務(wù)，企業(yè)提供靈活、多樣化的用工解決方案，以先進(jìn)的數(shù)化技術(shù)支持，降低企業(yè)用工風(fēng)險(xiǎn)、提升管理效率，讓業(yè)從事務(wù)性工作中解脫，專注核心業(yè)務(wù)的開展。為境內(nèi)外企業(yè)提供便捷體貼的一站式國際人才解決方案，定制各類服務(wù)項(xiàng)目，幫助客戶及員工更快更好地入及開展工作。針對本土企業(yè)和跨國公司提供一站式的人事管理，全位涵蓋企業(yè)員工在工作中涉及的各項(xiàng)人事服務(wù)，幫助

汽車制造業(yè)、消費(fèi)品行業(yè)、化工業(yè)、生物醫(yī)學(xué)行業(yè)、政務(wù)及公共務(wù)服務(wù)、消費(fèi)品零售服務(wù)、信息術(shù)服務(wù)、一站式財(cái)稅服務(wù)通用類崗位解決方案、勞動(dòng)關(guān)系合管理、數(shù)字化綜合人類管理、業(yè)咨詢與人才發(fā)展解決方案、供商管理服務(wù)涉外人才解決方案、海外人力資服務(wù)、全球人才遷徙、國際商務(wù)務(wù)雇員用工管理、薪酬福利管理、保公積金管理、人事派遣管理、人事薪酬服務(wù)招聘獵頭員工福公司官網(wǎng)，

戶精簡操作流程，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，控制人力成本，專于更具戰(zhàn)略意義的人力資源職能。為企業(yè)提供高級(jí)人才甄選、招聘流程外包等全方位人獲取解決方案，服務(wù)樞紐遍及上海、北京、廣州、成都、蘇州、深圳和南通等各大城市。提供整合了風(fēng)險(xiǎn)保障、健康管理、超級(jí)積分、年節(jié)懷、咨詢報(bào)告為一體的數(shù)字化福利解決方案。

詢及培訓(xùn)、全方位成本節(jié)約方案、一站式外籍人（境內(nèi)）綜合人事決方案、海外人事服務(wù)解決方案高級(jí)人才甄選、招聘流程外包（RP）保險(xiǎn)保障、健康管理、彈性激勵(lì)數(shù)字化福利平臺(tái)圖：外企德科生態(tài)系統(tǒng)公司官網(wǎng)，不斷加大研發(fā)投入，打造人服生態(tài)系統(tǒng)研發(fā)力度逐年加大打造人力資源綜合務(wù)技型企業(yè)京企加大技術(shù)投20201北外企發(fā)用別為1.421.64.90億R達(dá).56；研發(fā)用分為089.910.75受于入模的速升發(fā)率仍然呈降北外堅(jiān)打有值智人力務(wù)態(tài)戰(zhàn)略續(xù)聚焦數(shù)智過斷和優(yōu)升系平動(dòng)客服智化運(yùn)管理信息化落智企整規(guī)劃通技迭與互優(yōu)場驅(qū)促用數(shù)字化務(wù)態(tài)智慧理具化轉(zhuǎn)作北外的略重，公司過委研單合作后動(dòng)一信化數(shù)化統(tǒng)設(shè)成了全業(yè)共平用財(cái)平戶系理系聯(lián)綜服平系統(tǒng)力源務(wù)字轉(zhuǎn)型撐臺(tái)人資及辦自化理統(tǒng)智大廳人檔管系統(tǒng)代發(fā)資理臺(tái)申報(bào)統(tǒng)積申統(tǒng)一站式酬務(wù)理臺(tái)員工性利臺(tái)等系列史究果。圖：21201年北京外企研發(fā)費(fèi)用及增速 圖20201年北京外企中智股份外服控股研發(fā)費(fèi)用率對比公司公告， 公司公告，募集資金用于建設(shè)O數(shù)字一體化項(xiàng)目，業(yè)發(fā)展即將迎來新突。項(xiàng)將以EO字體體規(guī)為引完創(chuàng)研發(fā)數(shù)體中建和字一體平建通次募配資的資目的京企立與客戶行和域接開發(fā)力實(shí)對戶供應(yīng)和作伴激構(gòu)建數(shù)據(jù)學(xué)隊(duì)依項(xiàng)數(shù)據(jù)累技能造北外智化展向基于項(xiàng)建的字能基分用享下的態(tài)會(huì)作緊密結(jié)合雙協(xié)跨業(yè)地域各智體務(wù)元最程地足全方、個(gè)性的求。面積（） 用途表面積（） 用途數(shù)字研發(fā)中心 1,00解決方案與產(chǎn)品創(chuàng)新中心 1,00數(shù)字科技體驗(yàn)中心 2,75

主要用于公司各類信息化項(xiàng)目、數(shù)字化轉(zhuǎn)型平的開發(fā)建設(shè)承擔(dān)公司解決方案與產(chǎn)品研發(fā)、中試及產(chǎn)業(yè)化化任務(wù)，并圍繞物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區(qū)塊鏈等力資源前沿技術(shù)領(lǐng)域建立相關(guān)研發(fā)技術(shù)與場景驗(yàn)室通過場景體驗(yàn)化方式展示公司解決方案、產(chǎn)等，并有部分面積作為倉儲(chǔ)使用綜合辦公區(qū)及客戶接洽區(qū) 3,00 行政、財(cái)務(wù)、業(yè)